波之国任务最后被记成了A级，以下忍的身份完成A级任务，这在木叶的历史上也是寥寥无几的，对此鸣人兴奋了好长一段时间，连后来的一些普通任务也做得兴致勃勃。但自从波之国回来后，他的态度就变得有点奇怪，连佐助也觉得僵硬起来，每次集合的时候，两人都会鄙夷地撇着嘴角，挑衅地看着对方。
这天卡卡西又迟到了三个小时，连带着结束任务的时间也被拖得很晚。也因为这样，第七班才会在卡卡西通知前，从砂忍口中获知了即将举行中忍考试的消息。
关于这件事，卡卡西并没有说什么，直到六月三十日这天，才突然告诉三人‘已经推荐你们参加中忍选拔考试’的消息，然后扔下申请书逃之夭夭了。
鸣人不知想起什么，笑得握拳捂嘴，喜不自禁。佐助却因为中忍考试突然勾起了回忆。说起来，鼬当年参加中忍考试，是在泷之国。那时止水还让他带泷之国的特产，后来好像也没有带回来。
佐助记得那时自己把鼬送到了村口，然后就一直站在那里等啊等，等着鼬也许会突然回来，说‘不去考试了，和佐助练习手里剑比较重要’。现在想想，真是觉得可笑，那时的自己怎么就会以为，在鼬心里，自己比什么都重要呢。
他边走边想，走过柳通街的时候，街头已经出现一些用晒布的木板临时搭起来的凳子，平素熟悉的蔬菜店老板夫妇，占据了柳通街与宝泉路的丁字路口，将袖子系起来正在做油炸豆腐饭卷。往街道上看去，家家户户都挂着青色的竹帘，屋檐下也挂出了灯笼。几个孩子嬉笑着追逐而过，有的小姑娘穿着短和服，有的扎着围裙，兴致勃勃地在每一家商店门口张望。
啊，佐助恍然，原来又是夏越祓了。
越来越多的人开始往街上汇集，男的腰扎着宽腰带，女人穿起浴衣，头发梳成髻，插着漂亮的饰物，打着颜色鲜艳的伞。佐助被躲避木臼的人群挤到两侧的屋檐下，也不知看到了什么，周围的人笑得前俯后仰。伴着号子声，神舆抬过来了，上百来人忽然一起起哄，疯狂地怪叫。
这时天已变黑，街道上的灯笼一一点亮，到处燃放起驱赶蚊虫的烟雾，到界市路上的两边墙根，开满了白色的夕颜花。走到一个坡道上时，香火钱雨点般飘落下来，人们嬉笑着，打着灯笼往前走。
佐助不知道自己怎么就跑到这里来了，但也不想再回去。他踟蹰了一会，买了个面具戴在脸上——在这里遇上熟人，总觉得有点不好意思。
今年的夏越祓与往年并没有什么不同，照例是吃食、游戏和烟花，也许是因为第二天就是中忍考试报名，佐助没在祭典上看到多少熟面孔，倒是在路过松屋时，看到油女悠真抱着个两三岁大的孩子站在那里买串烧，身边还有个二十来岁眉目温婉的女子，穿着白色葵叶纹样的浴衣，笑着接过老板递来的烤鳗鱼串和牛杂串。
原来他已经结婚生子了。佐助有些感慨，觉得惆怅，又觉得这样也很好。他退到树后，没有让油女悠真看到他。
顺着一泓一尺来宽的小溪，他慢慢走着。前方已经开始燃放烟火，借着光亮可以看到树林的一角犹如被笔直地劈开了似的，从那里看得见一小片空地，青色的萤火正在飞舞。 溪水从空地边缘流过，这里长满了萤草和菖蒲，佐助找了一块草深的地方躺下，湿漉漉的风吹来，摇动的草叶发出私语般的声响，仔细倾听，耳边传来流水拨动岸边植物根茎的声音。
天籁让人放松，佐助觉得自己连即将到来的中忍考试都不在意了。他闭上眼睛，朦胧里听到窸窸窣窣的声音，忽然什么东西忽然撞上来摔倒了，对方惊叫一声。他仔细一看，竟然是鸣人。
像是被吓呆了，鸣人傻在原地没有动弹，佐助飞快摸了一下自己的面具，还戴着，他可不想在这么放松的时候和这个笨蛋搭话，干脆就装不认识吧。他跳起来转身就走，但刚走出两步就被鸣人从背后扑倒在地，脸狠狠磕到了面具上，疼得眼泪都要下来了。
“你…”佐助觉得牙齿都快磕掉了，颧骨上火辣辣地疼，他转过身怒视鸣人。但这个罪魁祸首反而摆出一副气得快发狂的样子，一把揪着他的衣领，右手握拳就要揍下来。
佐助一把攥住他的手腕，又惊又怒：“你疯了？！”
鸣人咬着嘴唇不答话，佐助掀开他，刚站起来又被扑倒。
“混蛋！大混蛋！！”鸣人双手揪着他，蓝色的眼睛亮得惊人：“终于不像胆小鬼那样躲开了吗？终于敢来了吗？！”他越说越急，全身都在发抖。
第二次跌倒时好像撞到了舌头，佐助尝到一股铁锈味。面对着没头没脑的指责，他觉得开始控制不住自己的火气：“别开玩笑啦！谁才是胆小鬼啊——吊车尾的！”
出乎他的意料，以往听到这句话一定会炸毛的鸣人这次却沉默了，他低着头，金色的头发却倔强地支楞着。就这样僵持了很久，佐助听到他压抑的声音：“终于承认了吧…”他的眼睛不再清澈透明，仿佛仰望着暴风雨的海面。
“明明约好第二年再见…却像个胆小鬼一样躲起来！把自己藏在面具后面，以为就找不到你了吗！”
他紧紧抓住佐助的衣领，勒得他一阵呼吸困难：“我一直在等你啊，混蛋！每一年每一个祭典，我一直在等你啊…佐助…”
脸上的面具被突然掀开了，焰火的光芒照亮了他熟悉的须纹、鼻尖和脸颊。蓝色的眼睛里闪烁着磷火般的浅光，然后眼泪大滴大滴地落下来，砸到脸上，滚烫得仿佛要把血肉烧穿。
“可恶…太可恶了…让我像笨蛋一样…明明知道你是个不讲信用的混蛋…却总想着下次、下一次一定能见到你…想让你亲口承认，所以一直等一直等…”他的声音抖得不成样子，最终哽咽不成声。
佐助不知道该说什么，只觉得心中百感交集，犹豫了很久，伸出手替鸣人擦去眼泪。
“吊车尾的…”他不知道自己的声音怎么也颤抖起来，“…笨蛋，别再哭了。”
这样的感觉，非常奇特。
以为已经忘记的约定，对方却一直遵守着，一年又一年，一个又一个祭典，等了那么久也不肯放弃。
气氛有点尴尬，一直隔着安全距离吵吵嚷嚷的两个人突然被推到了一起，平时习惯的相处方式在这里完全用不上。鸣人背对着佐助坐在一边，只看得见通红的耳朵。
佐助也觉得既害羞又尴尬，拄着下巴一会想笨蛋就是笨蛋，一会又想该怎么和笨蛋相处，一时心乱如麻。这时鸣人突然站起来，“我要回去了！”他背对着佐助，捏着拳头大声说：“混蛋佐助明天你可别迟到了！”
没等佐助反应过来，他已经跑进了树林，比平时的速度快了许多。佐助“诶”了一声，讪讪收回手，在原地踟蹰一会，也回家去了。
