东海，龙王的水晶宫。
四海龙王团团坐在一起，一个个愁眉苦脸，不住的唉声叹气。
在四个海龙王的面前是一封书信：
四海龙王
本猴王于日前脱困，现在重整花果山，接管魔界联盟盟主之位。百万魔军即将出发，讨伐无道天界。老邻居是投降还是被毁灭，请自己斟酌。
齐天大圣
“怎么办？”
“玉皇大帝那里可有回音？”
“没有，我已经派出了一十三个使者前去报急，至今没有任何回音。”
“再派。”
“不行了，魔兵已经封锁了所有的上天通道，出不去了。”
“既然如此，我们和他拼了。妖猴号称魔兵百万，我们的虾兵蟹将何止千万亿万。”
“说得轻巧，你有什么和妖猴去拚。当年妖猴仅仅凭借一己之力，就夺去了我们的定海神针。现在，他有百万魔兵相助，你难道真的想为了玉皇大帝而毁灭我们整个龙族吗？”
“难道只有投降吗？那我们龙族的脸面何存？”
“什么脸面不脸面，保命要紧。第一次神魔之战时，我们的祖先如果为了顾全脸面和玉皇大帝对抗到底，龙族早已经被消灭了。现在，出了一个齐天大圣，天界即将易主，我们投靠更加强大的新主人，只不过是在作我们的祖先已经作过的事情而已。”
“……”
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地狱，阎罗殿。
十殿阎王和十个判官也聚到了一起，他们的面前同样摆着孙悟空的一封书信。
“看来只有投降了，我们的力量根本无法和齐天大圣的魔军抗争。”
“其实根本不需要考虑，魔和鬼本来就是一家。”
“我早就想造反了，只是因为没有胆子。玉皇大帝委派我们统治冥界，名义上我们是他的封疆大吏，事实上呢？他根本没有将我们放在眼里，从来没有给予我们与其他神仙们平起平坐的地位。在神仙们的眼里，我们鬼族和魔族一样。”
“对，天上的蟠桃就从来没有让我们吃过一个。”
“集合鬼族人马，我们要到地面上去。”
“且慢。”其中一个判官说道：“众位大王千万不要鲁莽行事，要知道在幽冥之界，并非只有我们鬼族之人，西天如来的地藏王菩萨坐镇地狱已经数十万年了，他广收门徒，众鬼族中有他许多眼线。”
众阎王一时沉默了，这个地藏王菩萨的确是一个麻烦。当初阎王们为了省事，任凭地藏王在地狱里面讲经说法，教化那些不服管教的鬼魂，的确也起到了一些作用，地狱里面也安宁了许多。可是随着时间的推移，地藏王菩萨的威望在地狱里面直线上升，大有超越众阎王的势头，一些鬼卒甚至只听从地藏王菩萨的号令了。
地藏王乏力高超，阎王们都不是对手，一时间大家没了主意。
正在此时，阎罗殿的大门突然被人一脚踢开，一个山鬼闯了进来。山鬼手里面拿着一个钢叉，在钢叉上插着一个巨大的蟾蜍的身体，乌黑的蟾蜍血顺着钢叉一滴一滴的向下滴落。
山鬼环视了一下众阎王和判官，哈哈大笑道：“众位大王，怎么，一个小小的地藏王就害怕了吗。”
判官道：“大胆山鬼，你是哪里的孤魂野鬼，竟敢擅闯阎罗大殿，我看你是想尝尝刀山油锅的滋味了。”
山鬼把钢叉往地上一插，从叉头取下那个蟾蜍，丢在众人面前道：“我乃花果山齐天大圣的使者，奉我家大王之命，前来帮助诸位大王。这就是所谓的地藏王菩萨的真身，你们都被他欺骗了。地藏王菩萨本来是如来后花园里面的一只癞蛤蟆，因为听多了如来讲经说法，学到了一些法术，才跑到地狱里面来蒙吃蒙喝，现在，已经被我就地正法，你们还有什么可怕的？”
“齐天大圣万岁，我等愿意臣服。”
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天奴山，八荒妖人。
八荒妖人环视了一下数千妖魔鬼怪，说道：“儿郎们，听说东方花果山的齐天大圣扯起义旗，准备和天庭开战，众位认为我们应该做些什么？”
穿山甲道：“大王，这还用问么，当然是和齐天大圣站在一起了，如果能够推翻玉皇大帝的统治，我们的日子就好过多了。”
八荒妖人道：“可是，玉皇大帝并没有要消灭我们的意思啊，如果齐天大圣失败了，我们的安定日子也就到头了。”
黑虎精道：“大王此言差矣，虽然数千年来，天界并没有主动找过我们的麻烦，但是那是因为我们的天奴山位处天界的边缘，地处蛮荒之地，他们根本没有兴趣。但是，自古以来天界和我们妖魔就不两立，谁知道天庭什么时候会想到我们，派遣天兵天将来围剿，到了那个时候，我们后悔也就来不及了。不如趁此机会，和齐天大圣合兵一处，推翻无道天庭，为我们的生存增加一点空间。”
八荒妖人道：“可是，历届神魔之争我们天奴山的兵马都是两不相帮的，特别是最近五百年来，牛魔王曾经三次派遣使者前来，要我们出兵对抗天庭，都被我们拒绝了，这一次，他们会不会接受我们呢？”
“会，当然会。”金甲狼王越众而出道：“启禀大王，我刚刚从花果山打探而归，在花果山的时候，齐天大圣曾经明确地告诉我，只要是愿意和他一起对抗天庭的，他都接受。”
“那还犹豫什么，集合人马，向花果山开拔。”
