经过一番努力，鸣人三人终于将所有的敌人封印了。等封印完所有的的敌人之后，鸣人三人没有停顿，直接向山洞深处敌人的位置赶去。在途中，他们又遇到了几次敌人，不过在三人的默契配合下，很快就解决了。
最后，他们还是到达了山洞的深处，呈现在他们面前的是一个巨大的山洞，和前面遇上的山洞不同，这个山洞很大，足有四五个足球场那么大，高几十米，最重要的是，在这个山洞中，隐隐能看到外面的天空，山洞也有些亮。而兜则将自己藏在山洞的背光之处，整个人隐藏在阴影之中。兜背对着鸣人三人，从他的风衣下伸出一条向蛇一样的东西，缠着一个人形的东西。鸣人仔细观察了一下，惊讶开口：“红豆老师？！他不是已经战死了，怎么会在这里？！”
“看来还有意料之外的客人啊。”兜听到鸣人的声音缓缓地转过身，“漩涡鸣人，好久不见，咦，宇智波佐助，你居然也在这里？宇智波斑，不对，是那个面具男居然肯放你出来？我之前可是跟他商量了很多次，他都决定在战争结束之后才可以把你交给我呢？没想到你居然自己送上门了。”
“什么叫交给你？”佐助一向对于兜没有什么好感，所以开口的语气也是冷冷的。（梦：难道你平常开口说话声音不是冷冷的？难怪鸣人不要你。宇智波佐助：写轮眼！鸣人是我的。）
“你不知道？那个面具男说了，只哟啊战争结束就把你送给我当素材，有了你，我一定可以完成大蛇丸大人的梦想。不过现在还多了宇智波鼬和漩涡鸣人，看来我的研究宿体可以增加了，想想都兴奋啊。”兜越说曰兴奋，被兜帽遮住的脸上珍格格神情都扭曲了。
“那就看你的本事了。”佐助对自己一向是十分自信的，他看不上兜，也不认为兜有资格可以成为他的敌人，不过是一条臭虫而已。佐助将注意力转向旁边的鸣人和鼬：“你们来这里找他做什么？”
“兜，你应该知道我们来找你做什么。你是自己动手还是……”鸣人的话没有说完，不过在场的人都知道他没说完的是什么。
“解除秽土转生？秽土转生这种术除非施术者亲自解除，否则就是施术者死了，这种术也不会解除。那么，你们要怎么做呢？”兜的眼中闪过一丝暗芒，他伸出有些异变，变得常常的舌头舔了舔唇瓣，语气要多欠扁有多欠扁。
鸣人三人互看了一眼，他们对于‘秽土转生’这个术并不熟悉，兜说的他们也不知道怎么处理，不过有一件事是需要先做的，那就是抓住对方。三人默契出手，从不同的方向攻击兜。
不过就在他们即将靠近兜的时候，一阵白烟闪过，兜所在的位置出现了一只和万蛇非常相似的动物，和万蛇不同的是这只蛇居然有脚，而且头部同样生出和龙角非常相似的东西。
“这是我创造的二代万蛇，它的力量比万蛇还强，而且它是可以蜕变为龙的存在。”兜的脸上都是狂热，这是他的证明，是他超越大蛇丸的证明，是他存在的意义。
“蛇吗？我也有。”佐助不屑地看着兜召唤出来的似蛇非蛇的生物，“通灵之术，召唤，万蛇。既然你说它是万蛇的进化版，就让他们好好比比吧。”
随着佐助的话，两条蛇开始厮杀起来，另一边，鼬召唤出‘须佐能乎’的一部分，向兜攻去，兜则以潜影蛇手对抗，而鸣人趁机从兜后面突袭，兜虽然有点感知，但是躲闪不及，虽然没有受伤，但是身上的那件风衣完全破损，而他现在的全貌也展现在了鸣人三人面前。
眼前的人跟鸣人记忆中那个带着眼镜的斯文兜一点都不像，首先就是标志性的眼镜不见了，而他的全身还覆盖着类似蛇鳞的东西，在他腰间一条白色的蛇将整个身体环绕在上面，只剩下半个身子在兜的身后伸缩。原来兜风衣里出现的那个像尾巴一样的条状物就是这条蛇，如果硬要说现在的兜像谁，鸣人的回答是大蛇丸。现在的兜咋一看就是大蛇丸，他身上的查克拉气息和大蛇丸一样，样貌也和大蛇丸非常相似，只有非常仔细地观察，才能发现兜自己原来的一点点影子。
“你做了什么？”鸣人也是第一次见到兜现在的样子，那与之前完全不同的样子明显让鸣人想到了一些不好的记忆，“怎么会和大蛇丸那么像？”
“我只是吸收了大蛇丸大人的肉体，并且将他的查克拉和我的查克拉合而为一，然后继续大蛇丸大人的梦想而已。”兜说起这些的时候脸上都是骄傲，“现在我已经有了成果，我已经完成蛇蜕龙的方法了。”
“真是可悲。”鼬对兜的想法非常不屑，“现在的你还是你吗？脸自己都丢失了，有什么还自豪的。”其实佐助的毒舌都是从鼬这里学来的吧。
“哼！”兜发出了一声冷哼，“那就手底下见真章吧！让你们看看我努力的成果。这是你们的荣幸哦~~~”
随着那神似大蛇丸的语调，兜的样子又一次发生了巨大变化，他的额头慢慢长出类似龙角一样的东西，身上的鳞片闪闪发光，在眼睛四周出现了淡淡的眼影：“这可是我好不容易从白龙洞的白龙仙人那里学习到的仙术哦，你们就好好享受吧。”
“这是仙人模式。”鸣人对于自然界的能量十分敏感，“他现在运用的是来自自然界中的自然能量，和查克拉不同，佐助、鼬，你们要小心。”
鸣人在兜开始积蓄自然能量的同时也发现了对方的意图，同时开始积蓄，现在鸣人也将自己的九尾模式改为仙人模式，仙人模式用仙人模式来对付比较轻松。
在鸣人说话间，兜也开始发动仙术‘仙法?白激之术’，他从口中吐出白色液体，组成一条长龙，这条长龙在龙爪上握着一颗龙珠一样的东西，长龙绕着龙珠不停旋转，长龙朝着三人飞驰过来，随后长龙龙爪上的龙珠爆裂并发出强光。龙珠的爆裂引动了整个空间的动荡，鸣人察觉到空间的变化，两只手抓住佐助和鼬，使用飞雷针之术躲过了术法的范围。而另一边的兜并没有发现三人的踪迹，这个术式无差别的，在术发动的时候，兜就将整个身体水化，避免了冲击波的影响，而当他恢复的时候，已经失去了鸣人三人的影子。
兜内心可以说惊骇万分，没有人比他踪迹更了解这个术的可怕，但是那三人居然都不见了，明显不符合常理，兜戒备地观察四周。与此同时，鸣人三人躲在暗处，抓住机会，鸣人以‘仙法?螺旋丸’为先攻，了解兜的攻击方式，兜察觉到鸣人的仙术，再次将身体水化不过仙术力量和查克拉不同，鸣人还是对他的身体产生了伤害，不过，那些伤害很快就愈合了，兜的身体似乎与合理非常好，好得不符合常理。
“这可是我参照你们漩涡一族，研究出来的忍术——体能治愈，只要身体受到伤害，就能很快愈合。”
“没有什么忍术可以无限治愈。”鸣人听到‘漩涡’这个词心里很生气，但他已经不是那个因为一点点小事就冲动的鸣人了，他也长大了有没有。（这个稍后讨论，有时候江山易改，后面那什么。呵呵。。。）
在鸣人吸引兜的注意力的时候，佐助也召唤了‘须佐能乎’的一部分，进行攻击，但是效果却没有鸣人的显著。
“佐助，对付他最好用仙人模式。”鸣人也看到了佐助攻击的效果，提醒佐助。
“你们没机会了，虽然不知道你们之前是怎么躲过的，不过这次你们躲得过吗？”兜又一次发动了‘仙法?白激之术’，并且立刻就引爆了龙珠。鸣人来不及将佐助拖出来，只能自己先避开。佐助使用‘须佐能乎’防御，但是效果并不显著，‘须佐能乎’在空间的震动之下，居然完全破碎了，佐助本人也完全暴露在了兜面前，兜当然不会放过这次机会，虽然他不知道鸣人是怎么躲开的，但是佐助还在。兜没有迟疑，直接使用潜影多蛇手攻击佐助，放在平常，这点攻击佐助完全不放在眼里，但是不知道为什么，佐助发现之前的攻击不仅令‘须佐能乎’消失，他自己的身体也麻痹了。
鸣人出现的时机慢了一点，他虽然砍断了兜的蛇手，但是佐助还是被那些蛇咬了几口，中了毒。鸣人将佐助抱起，再次瞬移，这次出现在了鼬面前，他将佐助交给鼬，开口：“一般的忍术奈何不了兜。”
“嗯，我大概知道如何对付他了，不过需要你做饵。”鼬点了点头，然后又想起什么，对鸣人说出了自己的想法。
“嗯。那我的身家性命就交给你了。暗部哥哥。”鸣人说完，就再次瞬移离开了。
鼬听到这个熟悉而陌生的称呼，恍然想起了多年前那个被他看护着的小团子。没想到鸣人居然还记得那么小的时候的事，居然还认出了他。而一旁的佐助看着鸣人和鼬的互动，脸色晦暗不明。
