柯南与他分开和黑羽快斗碰面。黑羽快斗警告柯南不要再插手这件事，否则会有性命之忧。
柯南问他是否与之前riphath提到的“不是黑衣组织”有关，黑羽快斗透露了一部分组织结构给他。
毛利叔找到长谷川空询问拉菲和菲特，后者告诉他他的猜测没错，拉菲和菲特的确是借由FBI的手伺机吞并远东区的势力，现在几乎已经成功瓜分了这里的组织。而灰原哀之所以被那么要紧的抓走，也是因为拉菲和菲特知晓APTX4869的重要性。
长谷川空还告诉他，bourbon是菲特派来远东的。这一系列的事正是由他从中牵线。
毛利叔表示尽管拉菲和菲特得到了他们的分成，但FBI对组织的打击不小。
长谷川空认同他的看法，也认为这件事很可能有FBI的间谍参与。
Bourbon的嫌疑不小。
试探篇：
毛利叔决定借由FBI来铲除组织，并试探暗中到底还有谁在调查他。
他让柯南发现Gin的行踪，伪装成线人暗示FBI后面有大鱼。FBI没有上钩，仅仅只让赤井带着少数人马前去。反而是ICPO很轻易的就出动了大队人马。
行动小组的确发现了目标，但受到狙击，ICPO伤亡严重。
毛利叔肯定FBI在组织有间谍，而ICPO伤亡惨重也似乎不在预估范围。
此时，毛利叔终于查到那个与他长相相似的人身份便是如今组织最高领导人的副手，代号罗曼尼康帝。也证实了拉菲和菲特就是东欧和北美的组织统领代号。消息来源是威灵顿公爵。
但威灵顿公爵虽然证实了这些人的身份，却不能告诉他这几个人之间有什么利益纠葛。
