东晋和后赵作战失败后，权臣庾亮认为丢了面子而气死，他的弟弟庾翼和庾冰继续把持朝廷大权。庾氏兄弟吸收了哥哥的教训，长期不再提北伐的事。后来庾翼生病辞职，推荐自己的朋友徐州刺史桓温接任最重要的荆州刺史一职。
当时的桓温只有三十岁，他为人潇洒直率，长的很象三国时期的孙权。有一双紫色的眼睛和刺猬般乱蓬蓬的胡须，被皇帝招为驸马，了解他的人都把他比做孙权和司马懿一样的人物。
桓温到了荆州后，对四周的国际形势做了深刻的研究，认为成汉李势昏庸无道，本着人权高于主权的原则也要问罪，而且成汉占据长江上游，和后赵关系密切，长此以往必为后患。桓温就把征伐成汉的构思告诉部将征求意见。众将官都认为一旦荆州主力进攻了成汉，后赵军如果趁机攻下荆州就没退路了。只有江夏太守袁乔认为如果荆州军大摇大摆地进攻成汉反而会迷惑后赵，让他们以为早有防备，而且对方调动比较麻烦，只要快去快回就不用担心。西蜀经济发达，占领了会获取大量的财富，所以最好早决定。
桓温综合了大家的意见，决定迅速出发，命令袁乔率领两千水军为先锋，自己在后面跟进。给朝廷送了战表也不等回信就沿长江杀上去了。
文武官员看了桓温的战表后认为桓温的部队人太少，还要骤入险地，都等着看桓温的笑话。只有丹阳太守刘惔对大家说道：“桓温这个人热衷赌博，现在他伐蜀就和赌博一样，如果没有必胜的信心怎么会下注呢？”大家都不相信。
李势听说桓温要讨伐自己，就派遣重兵在最容易登陆的犍为镇守。想不到桓温竟然在当年诸葛亮布设的天险八阵图处下船，晋军上岸走到八阵图就看的头昏眼花，只有桓温把手一指说道：“这是常山蛇型阵。”然后率领着部下从容走出八阵图，留下主力看守辎重，自己率领几千步兵只携带三天的干粮从小路直取成都。
李势一觉醒来才听说晋军已经到了成都城下，连忙派守卫兵力迎战。在双方混战中，一枝流箭射在桓温的战马前。桓温的马受惊不敢前进，桓温就命令擂收兵鼓。想不到擂鼓兵慌乱中听错了号令，把冲锋鼓擂了起来。晋军一听要总攻了，人人拼命向成汉军突击，在成都四门到处放火，李势只好弃城逃跑。
驻扎在犍为的成汉军听说守两岔道了，赶紧回援成都，到了成都一看旗号已经换成晋军的了，以为李势已经投降，干脆全部逃跑了。李势听说最后一枝力量也没了，叹了口气把自己捆起来找桓温投降。
模仿后赵的成汉亡国了，后赵自己也好不到哪里去。在石虎的带领下，他的儿子们的性格也一个比一个残暴。
太子石邃比他爹还要令人发指。如果说石虎是残暴荒淫的话，这个二十几岁的小青年只能以变态来解释。在石虎的宠信下，石邃最喜欢的活动就是逛街。他喜欢带着竹竿，走到别人院墙边就架起竹竿到别人家里偷东西取乐。还喜欢夜里跑出来扮演盗贼绑架大臣，当着他们的面奸淫他们的妻妾。在自己府上闲着无聊的时候就带着刀乱窜，碰到自己的侍女就把她的头砍下来，擦干净血放到盘子里面做成工艺品和部下观赏。最令人不可思议的是这个恶魔竟然笃信佛教，他养了一大群尼姑，碰到漂亮的就先和她交配，然后就把这个倒霉的尼姑身上的肉割下来和牛羊肉混着煮，还把这种食品赏赐给部将吃，让他们猜测是什么原料做的。(幸亏他还没当上皇帝)石虎很喜欢他的儿子石宣和石韬，石邃就对他们恨之入骨。石宣在冀州驻守，石邃就对部下说：“我要去冀州杀石宣，敢不去的就斩首！”然后领着五百多卫兵去杀弟弟。半路上石邃不停地喝酒，卫兵都逃跑了，石邃一看四周就他自己也昏昏沉沉地回来了。
石邃的母亲听说后，派侍者劝阻石邃，石邃一刀就把母亲派的侍者的脑袋割了下来。石虎听说后，也派一个宫女过去打听，石邃表面上对她笑嘻嘻的，突然拔出剑来就砍，幸亏这个宫女跑得快。石虎就把石邃喊过来问话。石邃见了老子一言不发就走。石虎大怒，晚上就把石邃和他老婆孩子共二十六人一起杀死，做了个大棺材埋掉，改立石宣为太子。
少了一个石邃，石宣和石韬间的关系顿时变得恶劣起来。双方都以把对方致之死地而后快。某天石韬在家里盖了栋房子叫做宣光殿，石宣听说后大怒，过来一看大梁长九丈，就把干活的工匠全部杀死，把大梁截断走了。
石韬一看，又找了一批工匠把大梁换成十丈的。
石宣听说后更加憎恨。对亲信杨柸说：“石韬这个混帐畜生，居然敢这样违抗我的旨意！
你们如果能杀死他，我就把石韬的封地都赏给你，到时候陛下必定亲自去看。那时候我再对付我老子。”
不久石宣打听到石韬去寺庙进香。杨柸等人用绳梯爬到石韬的卧室，把石韬的手足都砍下去，然后挖掉他的眼睛割开肚子，把刀剑都插在他身上，割下他的舌头做物证走了。
石虎听说后大惊失色，急忙要过去看到底怎么回事。司空李农建议说：“害死石韬的人恐怕是自己人，陛下还是不要轻易出门为好。”石虎就派重兵包围石韬的卧室，然后再命令百官来吊丧。
石宣身穿华服坐着漂亮的车子过来了，领着上千名卫兵。一看石虎已经有防备，对着旁边哀悼的官员呵呵冷笑，下车把石韬脸上的被子拿开，看到弟弟挖掉双眼的脸后，把被子一丢，仰天大笑，上车而去。
石虎知道是石宣干的，就急命他进宫解释。石宣假托母亲过于悲伤，不敢前来。石虎立派重兵包围太子府，把石宣和杨柸都捉来对质，石宣供认无讳。石虎大怒，把石宣关到猪圈里，下巴用铁环锁起来穿到木槽上，用猪食来喂他。过了几天，石虎在邺城北门外架起柴堆，命令石韬的亲属把石宣的头发连根拔掉，依照石韬死的样子挖掉他的舌头，砍断他的手足，挖掉他的眼睛，用绳子穿过他的下巴吊在柴堆上将石宣烧死。石虎和石韬石宣等亲属几千人在旁边围观。等火灭了以后，把石宣的骨灰洒在大路上供人践踏。
石虎又下令杀死石宣的老婆孩子。石宣的小儿子只有五岁，石虎非常疼爱，抱着他痛哭。
石虎想赦免他，但是石韬的手下一致要求不准赦免。监斩官从石虎手中拉过石宣的小孩，石宣的小孩大喊道：“不是儿子的罪过！”一直扯断石虎的衣带，石虎一挥手，命令将他们全部斩首。又下令把东宫的官员全部处以车裂的刑罚，将尸体做成饲料喂猪，把东宫卫士十多万人都发配到凉州戍边。
几个太子都死了，下一步谁来当太子呢？有人向石虎推荐战将出身的石遵和石斌，但是有个小官员叫做张豺，当年跟随石虎灭前赵的时候曾活捉过刘曜的小女儿，并把她献给石虎，后来生了个儿子叫石世，现在只有十二岁。张豺对石虎说：“陛下再立太子的时候最好考虑母亲的出身，从前几个母亲不是名门，当然脾气不好，以后应该选择母亲地位高的来推举。”
第二天上朝时，石虎对大臣们说：“我真想找三斛灰来洗洗我的肚子，难道是我的肚子里面太脏才生出这些畜生吗？二十多岁的儿子就想杀死父亲。现在石世才十岁，当他二十的时候我已经老了。”
在大臣们的惊诧声中，石虎选定年仅十岁的石世当太子。
孙子被杀的惨状深深地刺伤了这个还想活十年的老人。不久，石虎宴请一个叫佛图澄的高僧。佛图澄对石虎说：“贫僧死期已到，请为贫僧准备一樽棺材，要求和陛下用一样的规格。”
石虎听得一头雾水，但还是照办。不久佛图澄死，他的徒弟把他放到棺材里。
过了半月，西域来了几个和尚拜见石虎，闲谈中说到半路上曾经和佛图澄会过面。石虎非常惊诧，就命令工匠掀开棺材，只见里面有一头雕刻得栩栩如生的石头老虎。石虎想：“我姓石名虎，如今石虎在棺材中，莫非我要死了？”
一连串的打击震撼着石虎，他的身体也逐渐地变坏。不久石虎决定称帝，大赦天下，但是不赦免发配凉州的那十万东宫卫兵。
半当兵半服苦役的卫兵们无辜受累，这回又不被赦免，都非常愤怒，干脆举旗造反，十万人的大军呼啦啦就把关中占领了，一时攻克不下石苞镇守的长安，就直扑洛阳。石虎赶紧命令李农和石闵前来拦截。但是满腹怒火的卫兵们都杀红了眼，他们个个都是石宣精心挑选的大力士，虽然没有铠甲，用的武器也是随手捡的大石头和树枝，但是在心中的不满和怨气的驱使下，这枝哀兵连战连捷，所向披靡，后赵军连续大败。卫兵们趁势向荥阳杀去，准备打通一条去东晋的道路。
石虎听说后，长叹一声，卧床不起。命令石斌为大都督，姚弋仲和蒲洪为副将，经过苦战终于控制住了局势。但这时的石虎已经看不到得胜书了。不久石虎病重，急忙任命石斌为丞相，石遵为大将军，张豺为卫将军，征召石斌辅政。
刘后很想把持大权，就联合张豺准备除掉石斌。当他来到邺城时突然派兵缴了他的械，将其灌醉杀死。不久，石虎病危。问侍卫：“石斌来了没？”
众侍卫回答：“来了好几天了。”
石虎一激灵，说了句“为什么不叫我？”
这个时候张豺指挥的卫戍步兵龙腾军突然出现，一齐高喊：“希望拥立石斌为太子！！”
经过这次惊吓，石虎当天晚上就伸腿瞪眼呜呼唉哉了。
只有十一岁的的石世被张豺刘太后等拥立登基，为了笼络宗族，刘太后任命石遵为左丞相，石鉴为右丞相。
张豺和司空李农关系恶劣，就和太尉张举合谋要除掉李农。张举偷偷地告诉李农，李农赶快逃跑，张豺就命令手下精锐部队龙腾军在后面追。
这时，从关中赶回来的石遵前来邺城奔丧，半路上碰到姚弋仲和蒲洪石闵的军队。大家一商量，就拥立石遵当皇帝去邺城问罪。
邺城的羯族人听说后，认为石遵是正统，张豺是汉人不能相信，纷纷开城门逃跑。就连张豺的两千龙腾军也逃跑了。张豺吓得不知道怎么好，就和刘太后商量。张豺半天放不出一个屁来，还是刘太后有主见，派遣使者加封石遵为丞相兼大司马大都督加九锡，封十郡。
可是石遵对这个超级大帽子并不感冒，领着大军耀武扬威地走进邺城，尴尬的张豺只好硬着头皮出来欢迎，被石遵斥责了一通，下令斩首。
石遵自封为皇帝，把这个即位三十三天的十一岁小皇帝和他娘一起毒死。任命石斌的儿子石衍为太子，石鉴为太傅，石苞为大司马，石琨为大将军，石闵为大都督，并召回张举和李农官复原职。
似乎一切风平浪静了。石闵却对石遵说：“蒲洪这家伙是外族，现在镇守关中，恐怕将来是后患！”石遵就下令撤去蒲洪的官职。
蒲洪是氐族大酋长，石虎都不敢对他怎么样，蒲洪更不买石遵的帐，直接带领部下回到枋头派遣使者投降东晋。
东晋手握中央兵权的征北将军褚裒听说后就想拣个便宜，要求朝廷允许北伐。大臣一听又要北伐，都很高兴，派给褚裒三万人要联合蒲洪进攻后赵。
那个喜欢泼冷水的蔡谟对大臣说：“虽然现在赵国内乱，但是这次不见得能灭胡，我看要想顺天乘时，弘济苍生，拨乱世，大一统，不是普通人能办得到的，必须得是盖世的英雄才行，褚裒难那。”
大臣又是一阵哄笑。认为就算赶不走胡人，打两个胜仗还应该没问题吧。
褚裒一路北进，很多流民听说大军来了，都想跟着官军走。半路上正好碰到了李农率领的抓流民的两万军队。褚裒虽然兵力上占有优势，但还是打不过李农，刚一接战就单身逃跑到寿春。寿春守将一看褚裒一个人逃回来了，赶紧把寿春积存的粮食辎重都烧掉，逃回了广陵(今扬州)。二十多万流民几乎全部被抓走。
褚裒回建康的路上听到四处都是哭声，就问怎么回事。左右回答道：“上次大战的士兵没一个回来，这些都是他们的家属。”褚裒又羞又愤，不久病死。
但是后赵也无暇南侵，这时的后赵又陷入更深的混乱中。当年石遵和石闵作战的时候，曾经口头上许诺石闵为太子，后来却不认帐了。石闵对此非常不满。
石遵就和石苞石鉴石琨一齐合谋，准备想办法除掉石闵。但是商量了半天都没个好办法。
石遵心情烦躁，出去和妃子下棋。
石鉴却留了个心眼，觉得石闵战功卓著，是个人才，早就相互结交了，就让心腹赶紧通知石闵先动手。
石遵刚下了几盘就听得外面人声鼎沸，一看来了很多拿刀的家伙，就问：“你们是来造反的吗？什么人让你们来的？”
众兵回答：“奉石鉴的命令前来捉拿弑君的逆贼！”
石遵长叹道：“我尚有今天，石鉴又能猖獗到何时？”于是引颈就戮。在位一百八十三天。
石鉴粉墨登场地当上了皇帝，任命石闵为大将军，李农为大司马，张举为太尉。但是心里十分忌恨石闵。
石鉴密谋召见石苞让他派兵进攻石闵李农，以为石闵毫无准备，想不到石闵平常就和军队住在一起。石苞打了个大败仗，逃到石鉴那里诉苦，正好石闵在后面杀过来。石鉴一看赶紧翻脸，大喝一声：“石苞造反，快把他脑袋来！”
稀里糊涂的石苞嚓的一下掉了脑袋，石闵也知道是石鉴的主意，但一时无话可说，只好将错就错。大家见面后各怀鬼胎，但还是相互嘘寒问暖行礼打招呼，然后四散。
襄国守将石祗是石鉴的弟弟，听说石闵和李农作乱，就联合姚弋仲和蒲洪准备进攻邺城。
消息一传开，在邺城的龙骧将军孙伏都集结了三千多人的部队准备挟持石鉴征讨石闵。石鉴一看孙伏都带人过来，知道又是造反的，对他们安慰道：“诸位都是为我出力的功臣，我就在城楼上看你们的行动，事成之后必定重赏。”
但是孙伏都的部队战斗力太差，被石闵李农给杀退，石鉴一看石闵李农过来，赶紧改口对周围的人说：“孙伏都谋反，你们不抓紧时间消灭他们，在这里干什么？”
这回石闵手头有兵力，对石鉴拙劣的表演早已经不感兴趣，下令把石鉴软禁起来。
石闵这回终于大权在握，就换回原来的名字冉闵。重新做汉人的打扮，决心和胡人决裂。
他在城门贴出告示说：“现在叛党已经全部伏法，经过调查，没有一个好人参与其中，从今天开始，愿意和我在一起的请留下，不愿意的请自便，不再禁止城门的出入。”
令冉闵意外的是，方圆百里内的汉人纷纷抢着入城，而争着出门的羯族人却把城门堵了个水泄不通。
冉闵知道这些羯人不会听自己的号令，就传令国内外：“凡是汉人进献一个羯人首级者，文官升三级，武将拜牙门将军。”于是血淋淋的大屠杀开始了。一天之内羯人的首级就堆了数万个，尸体在城外都喂了野狗。冉闵率领汉人带头屠杀羯人，无论男女老幼全部杀死，邺城几天内就堆积了二十多万的首级。
在全国各地无论城市还是农村，无论寺庙和军营，都展开了了屠杀羯人的大竞赛。人们把十几年积压的对后赵暴政的憎恨统统地发泄在这些无辜的羯人身上。在战场上捉到的羯族俘虏都要被斩首，凡是高鼻梁多胡须的也跟着遭殃被杀死，经过这场全国范围的大屠杀，羯族作为一个独立的民族已经不复存在。
冉闵顺便把石鉴的脑袋也割了下来，邺城已经没有姓石的人。冉闵的部将就一齐推举冉闵为皇帝，冉闵急忙推脱，要把皇位让给李农，李农也假意推脱。冉闵对大家说：“我是晋人，现在晋朝还在，大家拥立晋主当个诸侯如何？”这时候大臣们说：“陛下圣德应天，而晋氏却远远地逃到了江南，怎么能驾驭您这样的英雄呢？”
冉闵认为这个马屁很是受用，就选吉日称帝，改国号为魏，史称冉魏。加封老伙计李农为太宰兼太尉，大赦天下。
冉闵当了皇帝，又加封他的政治伙伴李农为齐王，很有些“冉闵皇帝万寿无疆，李农齐王永远健康”的味道。在二位领袖一唱一和的治理下，各级官员算充分见识到了他们的整人手段，包括石琨张举在内的大臣人人自危，纷纷跳槽逃跑到襄国的石祗那里。不久，石祗也在襄国称帝，遥拜洛阳的姚弋仲为丞相。派遣石琨张举率领十二万大军杀向邺城。石闵手头吃紧，急忙让使者给东晋送信说：“羯贼扰乱中原几十年了，现在我已经铲除了他们，你们想感谢我就发兵帮忙！”
东晋官员一看口气不善，认为冉闵是乱臣贼子，决定不理睬他。冉闵只好亲自动手，又担心后方的李农会有什么想法，就下令召见李农商议军情，顺便将他一道捎带着杀死。
冉闵亲率八万精兵上阵迎战石琨，双方在邯郸展开决战。冉闵带头冲杀，后赵军大败，被杀两万八千人。虽然冉闵取得了胜利，但是无法进一步扩大战果。在他的屠刀下几乎没人敢为他效劳。相反，几乎所有人都看出来暴虐的冉闵必定混不长。东晋、姚弋仲、蒲洪、慕容氏、石祗等势力都对冉闵盘踞的中原虎视耽耽。
冉闵犟脾气也上来了，他回到邺城，积极扩军备战，准备和来犯之敌拼个鱼死网破。境内几乎所有的成年男子都被他拉走从军。转眼间就聚集了三十多万的部队，超过后赵全盛时期，在邺城到襄国之间布下了一百多里的大营，就等着四周的邻居来打他。
冉魏摆出如此强大的阵容吓坏了这些磨刀霍霍的邻居，一时没有人敢动他。但是这么多的兵力每天的消耗很让冉闵伤脑筋，为了降低成本，冉闵不得不主动出击来消耗实力。不久，冉闵加封儿子冉胤为大单于，镇守邺城，并亲自率领十万大军进攻石祗，把襄国团团围起来四面攻打。
襄国的军民都知道冉闵和羯人势不两立，他打破襄国必定会屠城，所以拼死防守。冉闵包围了一百多天，筑土山挖地道等方法都用尽了，襄国还是打不下。
石祗在襄国也没闲着。他向洛阳姚弋仲、辽东慕容氏和冀州的后赵宗室石琨求援。不久，在冉闵襄国大营外就来了第一枝兵马，打着慕容的旗号。在石祗的反复说动下，辽东燕国正式发兵参与中原的大混战。
当年依靠十五岁小将军慕容恪两次大败石虎的慕容皝本来没有挺进中原的意思。在战败石虎后，东面的宇文部落和东南高句丽还威胁着燕国的背后。而且瘦死的骆驼比马大，和庞大的后赵帝国相比燕国的势力还很弱校慕容皝有他的一套，他联合山西北部同是鲜卑人的代国国王拓拔什翼犍，双方约定攻守同盟，又派遣大将慕舆根，儿子慕容评和慕容军等经常劫掠后赵幽州一带，既能充实自己的国库和人口，又能训练自己的部队。
接纳燕国叛将慕容翰的宇文部落和燕国势同水火。宇文部落靠着南方的高句丽撑腰，经常联合起来抢劫燕国的物资和人口。慕容皝有心歼灭宇文部落，但苦于对宇文部落拥有的长白山一带的险要地形不熟，想不出什么好办法，于是慕容皝在龙山之南建筑了一座坚固的堡垒，后来逐渐成为一个繁华的城市，慕容皝下令由大棘城迁都到这里，称为龙城。(今辽宁朝阳)这时天赐慕容皝一个消灭宇文部落的好机会。原来叛逃到宇文部落的慕容翰受到宇文部落的首领宇文逸豆归的猜忌，实在是混不下去，被迫装疯。秘密联系慕容皝请求他饶恕自己的罪行，想逃回祖国。慕容皝就派人送给慕容翰他原来擅长用的长弓，靠了长弓的帮助，慕容翰逃回龙城。
慕容皝对慕容翰非常器重，向他征求讨伐宇文部落的意见。慕容翰说：“宇文部落强盛了很长时间，是我慕容族的心腹大患。现在宇文逸豆归得到了大权，国家才开始衰落。我在宇文部落生活了好几年，对他们的地理形势十分熟悉。保证一仗就能胜利。但是高句丽和宇文部落是邻国，一旦我们进攻宇文部落高句丽必定会出兵切断我们的后路。不如先取高句丽，后收拾宇文部落。”
慕容皝对慕容翰的计策很是赞赏。就派遣慕容恪为大将远征高句丽，并让慕容翰做他的参谋，这时慕容恪只有十七岁。慕容翰早就听说过这个侄儿的大名，当然高兴接受。但是慕容皝问慕容恪准备选择哪位部将当他的先锋官的时候，慕容恪出人意料地选择了他小时候的玩伴，只有十三岁的弟弟慕容霸做他的先锋。于是十七岁的少年领着十三岁的娃娃率领五万五千人的大军在众人惊奇的目光中出征了。(鲜卑的明日之星慕容霸是十六国时期最卓越的皇帝之一，当然也和他老子的刻意培养是分不开的，这个微不足道的鲜卑部落短时间内能涌现出一大批如慕容翰、慕容恽慕容霸这样的能人，应该算中国历史上最出人才的家族吧。如果慕容家族归属于中国正史的话)从龙城到高句丽有两条路，一条是平坦宽阔的北路，另一条是靠近海边崎岖艰险的南路。
慕容翰和慕容恪商量了一下，决定让主力从危险的南路袭击高句丽的首都丸都。(大概是平壤吧，哪位对韩国史比较熟的老师还请指正则个)高句丽的国王高钊派遣五万大军驻守北路，当然他也怕燕国趁虚走南路。让北路守卫两边都要小心。慕容恪就分出去一万五千人的部队从北路佯攻，而且打得还很猛烈，于是高钊就命令守卫把注意力全部放到北面。慕容恪正好趁机而入，十三岁的慕容霸带头杀进丸都，高钊只好狼狈逃跑。慕容霸下令把整个丸都城抢掠一空，抓了五万多百姓作战俘，最后放了一把火走人。
慕容恪孤身入险，四面受敌。而军队还要看管这么多的战俘和辎重，必须得从重兵把守的北路回去，慕容翰是真捏了一把汗。不料慕容恪又露了一手，他下令把高钊的祖坟给挖了，让军队拉着高钊亲爹的尸体和高钊亲娘为人质，命令北路守军让路，从高钊脸前面大摇大摆地押着他爹娘回国。
这一仗让高句丽全国威风尽失，连国王的玉玺和公文档案都被别人抢走了。不久，高钊就派遣使者向慕容皝称臣，送了几千件宝物，愿和宇文部落断绝关系，慕容皝才把他老子的尸体让使者带了回去，高钊的母亲仍然在龙城当作人质。
失去了高句丽这个可靠的盟友，宇文逸豆归发现自己陷入了危机之中。为了摆脱困境，不久他就派遣丞相莫浅浑率领大军主动进攻燕国。慕容皝知道这是宇文部落的主力，为了减少伤亡，他命令全军不准出战，暂避其锋芒。莫浅浑挑战了几回没人理睬，还以为敌人兵少将寡，不敢应战，就开始放松警惕走神了。慕容皝听说后赶紧命令慕容翰马上突击。莫浅浑瘁不提防，被杀得全军覆没，孤身逃到宇文逸豆归那里报信去了。
宇文逸豆归听到主力覆没的消息后连声叫苦。但更让他害怕的是燕国的大军已经开始向国界出发了。原来慕容皝在大败宇文部落后紧接着就命令慕容翰率领两万骑兵为先头部队，慕容军为左翼，慕舆根为右翼，任命慕容恪为统军大将，慕容霸为先锋，动员所有的精锐力量向宇文部落发动最后一击。宇文部落马上就要大难临头了。
这时，部将建议宇文逸豆归向南方的新罗国求援。新罗的著名雇佣兵势力涉夜干(晋书作涉奕于)在宇文部落的重金聘请下率领精锐的新罗雇佣兵前来助阵。
慕容皝听到涉夜干出任敌军主将的消息后，派飞骑通知慕容翰说：“涉夜干勇冠三军，是朝鲜名将，作战千万要小心！最好暂时后退一下！”慕容翰却不以为然，对使者说：“宇文部落全部的实力都在涉夜干这里，这个人徒有虚名，真不明白宇文部落为什么要把国家的命运托付给这种人。只要消灭他宇文部落就完蛋了。向涉夜干这样的拉大旗做虎皮的家伙，怎么因为他的虚名而挫伤了我军的锐气呢？”
慕容翰不听慕容皝的劝告，亲自率领骑兵冲击涉夜干的新罗雇佣兵的阵地。但想不到涉夜干却有着非常厉害的秘密武器。原来新罗雇佣兵人人都配备长达三尺五寸的檀木大弓，战斗前把它固定在阵地上，随时都能射击。只听一声梆子响，顿时万箭齐发，慕容翰的几位副将全部中箭身亡，慕容翰也连中数箭，燕军遭到这突然的打击顿时大乱。涉夜干率领大军掩杀过来，直取受重伤的慕容翰。
乱军之中涉夜干手持大刀径直杀到受重伤的慕容翰面前找他单挑。正在危急关头的时候慕容翰的侧翼却突然杀来一枝骑兵，领头一名只有十几岁使用双槊的少年将军，从侧面直取涉夜干，只一个回合就将涉夜干刺下马。原来慕容皝嘱咐慕容翰后，怕他作战有失，又命令慕容恪急行军追上慕容翰，慕容恪就命令慕容霸先来和慕容翰会合，正好赶上大战，救了慕容翰一命。(前几天看到三国论坛上讨论单挑的典故，说是五代西羌时才有正式的单挑，其实这个单挑是指约定时间的双方将领出来比试，混战时的主将单挑可以说是比比皆是，比如关羽刺颜良，和这个一样都应该属于史实中的单挑吧)在慕容霸的生力军帮助下，新罗兵被杀得四散奔逃。慕容霸率军一口气打下了宇文部落的首都，宇文逸豆归只好孤身逃跑，不知去向，传言在大漠中饿死。至此，慕容皝统一了东北。
这里还有个小插曲，虽然慕容翰为燕国的统一立下了大功，但由于其人三叛其主，人品卑劣，慕容皝和燕国的老百姓都很看不起他，后来慕容皝又找了个借口赐其自荆慕容翰走投无路，发了一大通牢骚后自杀。
当时石虎没死，后赵还很强大。为了充实自己的国力，慕容皝采取修养生息的政策，减免地租，四处收容流民，免费提供给他们耕牛和土地种粮为生。又制定完善的教育制度，亲自监考，通过考试来选拔官员。与此同时，部队也没闲着，没事就派遣慕容俊等征讨周围的小部落，既能练兵，又能扩充领土。燕国的实力一天比一天强大。
可惜天不长眼，某天慕容皝骑马出门摔成重伤，不久去世，大儿子慕容俊继任，仍然尊奉东晋为正统，受封为大将军，燕王。
慕容俊登基时正赶上石虎归天、几个儿子疯抢皇位的时候。慕容霸认为时机已到，就上书慕容俊请求南征。慕容俊同意了慕容霸的请求，积极扩军备战，不久就募集了二十多万的大军。让自己的几个弟弟抓紧时间训练部队，并任命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，阳骛为辅义将军，号称三辅，日夜训练，磨刀霍霍，准备伺机加入中原大战，谋得一杯羹。
不久燕国就赶上了石祗让冉闵打的叫苦连天的时候，在石祗的请求下，慕容俊就派遣部将悦绾率领三万部队杀往襄国来观望一下形势，顺便给石祗救救火。
理论上石祗继承了后赵的正统，那些诸侯们也不得不应应景。接到石祗的求救信后，挂着后赵丞相头衔的洛阳姚弋仲也命令大儿子姚襄率领三万八千骑兵过来帮忙，再加上冀州一带的后赵宗室石琨也领兵救援，三方聚集了十几万的大军共同狙击冉闵的攻势。
出身陇西边境的羌族首领姚弋仲知道这些家伙们都不是省油的灯，打起来全没好下场，就准备带领自己的族人撤出中原战场，回到地势险要的关中一带发展。不料他原来的老朋友依附东晋的氐族首领蒲洪也瞄上了这块地盘，蒲洪盘踞在枋头，离洛阳不远，双方各怀鬼胎，不久姚弋仲就先发制人，命令姚襄率五万人马进攻蒲洪。
蒲洪背后有东晋撑腰，凑了十几万大军把姚襄五万人消灭了三万。后赵部将麻秋看到蒲洪势大，就率手下向他投降。蒲洪十分高兴，找人算了一卦，卦象显示姓里面有草头和付字的人将来会称王。就改姓为苻，自称大将军兼三秦王。并加封麻秋为军师，(这个麻秋好象就没办成过什么好事，苻洪还封他为军师，也够有趣的)对他十分器重。
但麻秋却有害死苻洪自立的野心。不久他请苻洪吃饭，在酒里下毒要害死他，等苻洪回去后才发现食物中毒，但为时已晚，苻洪赶紧叫大儿子苻健过来嘱咐他说：“我之所以没有进关中，就是在观望中原的战况，以为能取得最后的胜利，现在不幸被小人所害，我死后你抓紧时间入关！”然后死去。
苻健先不发丧，率领亲兵抓捕麻秋，麻秋正等着苻洪死的消息，想不到苻健先找上门来，不由分说就将麻秋处死。
苻健报了仇后，发现苻氏竟然成为诸路军阀中势力最差的了。就向各路神仙多送重礼多说好话，自去大将军和三秦王的名号，传令部下在枋头大建官邸，并开荒种地，装出一副老实的样子不让别人起疑心。这样演了两个月的戏，苻健突然命令全体族人星夜起兵前往关中，命令弟弟苻雄在黄河以北率领五千军队做佯动，并对大家说：“这次我是孤注一掷了，如果不成功，你们就要全部死在黄河以北，而我们就要全部死在黄河以南，将来到了黄泉都见不着面了。”当大家起程后，苻健下令把路过的桥梁全部烧毁，以示有去无回之心。
在大家还没注意的时候，苻健就率领氐族人溜到了关中，赶走了当地的土匪和军阀，建都长安，自称秦天王大单于，史称前秦。又封弟弟苻雄为丞相，抓紧发展经济，不再过问中原战事。
姚弋仲眼看到嘴的鸭子飞跑了，气得七窍生烟，但关中地势险要，只好望洋兴叹。不久，石祗的求援信发来，姚弋仲没办法，只好让姚襄率领部队来夹攻冉闵。
三路大军合在一处向冉闵的阵营压过来，冉闵正准备亲自出击，部将王泰劝阻说：“现在救援襄国的大军都到了，如果陛下亲自出战的话容易遭到夹攻，我看这些人虽然表面上和睦，心里好象不是一条路，不如监守待变为好。”
冉闵连连点头，这时候有位冉闵宠信的道士叫做法饶，不知好歹地插了一句高见：“陛下包围了一年的襄国，一点成绩也没有，现在敌人出来了却又不出战，这样还怎么来号令将士？”
冉闵恼羞成怒，把衣服一挽下令道：“我战心已定，违令者斩！”就倾巢出动，向姚襄和石琨的连接地带发动进攻。
远在几里外的燕将悦绾听到魏军进攻的消息后，命令部下在马尾巴上绑上大树枝，进攻的时候带起漫天的尘土，魏军不清楚有多少骑兵，正迷惑的时候石祗也下令出城进攻冉闵的大营，四路大军一合围，将冉闵的十万部队都裹在里面，魏军被杀的落花流水，十万大军全部被歼，冉闵只率领十几名骑兵逃跑。
魏军全军覆没的消息传了回来，皇帝冉闵也不知下落。文武百官为了争夺权力自相残杀，老百姓也趁机殴斗，看谁不顺眼就杀，有好东西就抢，邺城大乱。冉闵回来一看满城惨状羞愧难当，下令将法饶父子凌迟处死，慢慢才控制住局势。
石祗转危为安后，众路援兵一一告辞，他又发起昏来准备消灭冉魏，派遣部将刘显率领七万大军进攻邺城。由于冉魏内乱，情报工作没人管，刘显的军队离邺城只有二十里路冉闵才知道，冉闵急忙征召王泰商议对策。王泰因上次事件对冉闵不满，以生病为由不见皇帝，冉闵吃了闭门羹，认为王泰有心给他难看，下令处死王泰，灭其三族，然后亲率大军迎战刘显。
刘显一路耀武扬威没碰到对手，突然被冉闵迎头一击，七万人死了四万，不得已向冉闵乞降，愿意以石祗的首级为见面礼。冉闵才放他一条生路。
刘显回去后果然发动政变，占领了襄国，把石祗和文武百官全部杀死，将石祗的首级献给冉闵，冉闵大喜，把石祗的首级烧成灰扔到大路上示众。至此后赵灭亡，历时二十三年。
石虎最后一个儿子，无处可逃的石琨率领亲族跑到建业乞求放他一条活路，东晋的大臣们都认为不能放过国家的仇人，下令将逃亡人员全部斩首，煊赫一时的石氏也随着整个羯族的消亡而灭绝。
那位卖掉皇帝的刘显后来还想自立为王，被冉闵发现派兵进攻，刘显逃回襄国自称皇帝，又立了一批大将军大司马什么的，冉闵亲率八千军队攻打襄国，刘显的那些大将军大司马纷纷开城投降，刘显全家在乱军中被杀。
冉闵消灭了他赖以起家的后赵，也除掉了他所有的大臣和朋友，这位四面受敌的孤家寡人却认为天下已定，带领一万多亲兵到常山、中山一带的边境打猎游玩，正好碰上了早有准备的燕国慕容恪的大军。
