身肩重任的慕容垂和桓温在枋头对峙。大名鼎鼎的桓温并不把慕容垂放在眼里，当时的慕容垂在中原还是个无名之辈。慕容垂也知道桓温的厉害，毕竟燕军是连败之师，就先挂起免战牌，又偷偷地让弟弟慕容德率领一万骑兵深入晋境袭击桓温的粮道。
桓温也不愿意这样耗着，就下令兵分多路向慕容垂大举进攻。慕容垂则集中手头的骑兵，专门伏击千余人一组的晋军，打了就走，反正敌人也追不上。这样让晋军连续吃了几个败仗，连晋军的向导段思也被活捉斩首了。桓温被耍的晕头转向，却总是摸不着慕容垂的主力。
不久，经过艰苦行军的慕容德终于摸到了金乡运河，占领了运河上的水闸，不许运粮船通过。没几天桓温就吃不上饭了，只好下令烧光辎重立即连夜撤退。
燕军获得意外之胜，当然精神大振。诸将纷纷向慕容垂请缨要求追击。慕容垂却不慌不忙地对大家说：“桓温用兵如神，这次退却必定会派名将劲兵断后，追击不见得能打赢。不过敌人害怕我军追击，必定日夜兼程逃跑。不如在屁股后面跟着，等他们跑累了再打也不迟。”于是让主力回去请功，自己只带领慕容德率领八千骑兵跟着晋军的脚印慢慢地溜达。
桓温的主力是步兵，就算逃命也跑不过燕军的骑兵。就这样不睡觉连跑了七百里，半路上又累又饿，好不容易跑到了边境，桓温才下令停下来休整休整。
燕军的侦察兵发现了晋军的大营，慕容垂就分兵一半给慕容德让他绕到晋军前面埋伏起来。自己率领四千骑兵杀向晋军大营。晋军跑了好几天，正是士气最低的时候，当然抵挡不住慕容垂的精兵。只好且战且退。正好跑到慕容德的埋伏圈。晋军顿时精神崩溃，只好各自逃命。乱军中八千燕军竟然消灭了三万多人。只有一万多人从鬼门关里跑了出来。
看热闹的前秦援军觉得自己在枋头之战中没帮什么忙，很过意不去。就跟着慕容垂一路小跑捡半路扔掉的装备，正好碰上东晋的败军。这又是一阵好杀，晋军又有万余人掉了脑袋。最后只有六七千人跟着桓温死命逃回了建康。(原野作战中骑兵对步兵有很大的优势，面对攻击力强大、机动性又好的骑兵，步兵必须保持高昂的战斗意志才能顶的住骑兵致命的冲击。一旦士气低落战况就变成了一边倒。所以步兵高手桓温、冉闵等都必须和将士打成一片，诸如慕容恽慕容垂这样的骑兵天才和他们正面交锋时也难讨便宜。只可惜桓温被胜利冲昏了头脑，刚愎自用，以致这次最有希望的北伐功亏一篑。)慕容垂一战成名，成为鲜卑族的大英雄，太傅慕容评马上感觉到自己的地位出现了危机，就处处给他小鞋穿，不给立功的将士们发奖金。慕容垂又生气又伤心，就和慕容评在宫殿里大吵起来。触怒了垂帘听政的可足浑氏。可足浑氏本来就和慕容垂有仇，结仇的原因也很奇特。慕容垂的皇妃段氏性格刚烈，不愿意讨好可足浑氏，妯娌之间的关系很紧张。后来可足浑氏当了太后，就借口段氏在宫廷里放蛊，把段氏抓进大牢活活打死。而且指定慕容垂娶可足浑氏的妹妹当续弦，两个关系自然不会好。慕容垂思念前妻，经常去老丈人家里怀旧。时间一长没出嫁的小姨子感觉慕容垂心地厚道，就暗地里以身相许。两人私通的消息被太后的妹妹知道后就进宫诉苦，可足浑氏和慕容评一商量，准备布置阴谋处死慕容垂。(呵呵，也不怕妹妹守寡)慕容垂英俊潇洒，才华满腹，兼之礼贤下士，以诚待人，是邺城年轻人的偶像。参与太后和慕容评阴谋的很多人都跑来告密，催促慕容垂先发制人，除掉有兵权的慕容评。慕容垂却认为宁可自杀也不愿意骨肉相残。危机就在这不停的争执中逐渐来临。
文武双全的慕容令是慕容垂的大儿子，此时还不清楚怎么回事，对慕容垂说：“父亲心情不好，是不是因为皇上年幼，太傅妒贤忌能，有功高震主的危险呢？”
慕容垂非常惊讶，回答说：“是啊，我好不容易为国家化解了这次灾难，想不到功成后竟然无立锥之地。你既然知道我在想什么，有什么好的主意吗？”
慕容令早就胸有成竹：“这次太傅恐怕要动真格的。不如先逃到龙城，占据一方，等着皇上醒悟。如果皇上不谅解，我们也可以把守龙城天险自保，这个主意如何？”
慕容垂采纳了慕容令的建议，带着自己的追随者往龙城方向逃跑，到了邯郸，慕容垂的小儿子慕容麟却起了悔意，偷偷逃回邺城向慕容评告发亲爹要谋反，慕容评就派部队追杀慕容垂一行。燕军追到了范阳，被万夫不当的慕容令单人独骑吓退。
慕容令就对慕容垂说：“本来要逃到东都举事，现在秘密已经泄露，不如逃到苻坚那里去吧。”拿不定主意的慕容垂只好听任儿子摆布，一行人又逃回了邺城。到了城外，慕容令又建议慕容垂偷袭邺城，慕容垂认为这个计策过于大胆，没听从他的建议，大家偷偷地渡过黄河，斩杀守卫，逃到了前秦。一行人有慕容垂、慕容令，慕容垂的儿子慕容宝、慕容农、慕容垄慕容恪的儿子慕容楷、小姨子小段氏等，只有慕容垂的正妻，太后的妹妹被他扔回了邺城。
苻坚早就有进攻前燕的想法。这回听说威震天下的慕容垂前来投诚，亲自率领文武百官到郊外迎接，把慕容垂大力表扬了一通。并赐予重赏，慕容令和慕容楷等都被加封为将军，前秦的老百姓也听说过慕容垂的大名，这回慕容垂到长安的消息更是妇孺皆知。
苻坚每次上朝时都当着百官的面近乎肉麻地吹捧慕容垂。时间一长王猛就有些嫉妒了。他偷偷地向苻坚进言说：“慕容垂父子乃人中龙虎，必不肯居于人下，将来万一有差错必生异心，最好早点除掉为上！”而乐天派苻坚则对此不以为然：“我现在正在收纳四海英雄，这样的天下奇才都要杀，将来谁会为我打仗呢？况且匹夫尚且一诺千金，何况国王？”
不久又加封慕容垂为冠军将军。
前秦帮助前燕打败了东晋后，两国之间交流逐渐频繁起来。双方互派大使明里改善关系，暗地里其实都是间谍，不久前燕就派遣梁琛前来刺探前秦国情。
苻坚接见了梁琛，敦促他赶快让慕容评归还当时许诺的虎牢关以西的割地。梁琛又会见了王猛，在长安住了一个多月，为欣欣向荣的前秦所震惊。回到邺城后梁琛就对慕容评说：“苻坚最近日夜操练军队，肯定对我国不怀好意。从前桓温入寇我国，他们发兵支援不见得是好事。最近吴王又跑到长安，太傅最好早做准备！”
慕容评对此不以为然，讥笑梁琛说：“既然苻坚不是笨蛋，他该知道燕强秦弱。又怎么会相信我国的叛臣，自毁两秦燕两国和睦的关系呢？”
慕容昧又召见了梁琛，询问他前秦的情况和王猛苻坚的为人。梁琛回答说：“苻坚多谋善断，王猛名不虚传，现在吴王又归顺他们，将来不免有伍子胥之祸。最好加强洛阳、太原和壶关的防备！”
慕容昧听了以后吓了一跳，赶紧召见慕容评。慕容评洋洋得意地说：“秦国经济实力衰弱，不知道什么时候就垮台。吴王逃过去正叫做‘寒蝉抱枯杨，不久一块死’。梁琛这个人真是庸人自扰，杞人忧天埃”慕容昧认为慕容评说的有理，就不再对前秦加以防备。
不久苻坚派遣使者石越前来索要虎牢关以西的割地，慕容评竭尽奢华装修宫殿，向石越展示前燕的富有。石越付之一笑，对慕容评说：“敝主还望贵国早日归还所许之地。”
慕容评大概是受了张仪的影响，对石越说：“那大概是路边的行人随便说的吧。邻居之间互相接济互相帮助是人之常情，好象没人说过割地的话啊？”
石越大怒：“难道大人就不怕两国之间兵刃相向吗？”
慕容评呵呵冷笑：“刚才将军也看到了，我国物产富有，国力强盛，真正打起仗来，谁笑到最后还不一定呢。”
苻坚正等着前燕拒绝割地的消息。石越回到长安后苻坚马上下令王猛发兵三万进攻洛阳。
洛阳守将慕容筑听说前秦要大举进攻，马上派使者向邺城告急。这时已到了十二月份，邺城正准备过年。慕容评看了告急书后，认为苻坚不自量力，就把告急书往废纸堆里一丢，传令过了年再说。
慕容筑等了一个月，援军就是不来。这时王猛派人劝降，慕容筑想了半天，认为慕容垂这么有能耐都投降前秦，自己也撑不长，只好检点军队，开门投降。王猛取得大胜，留下邓羌镇守金墉城.这一仗却把慕容垂吓个半死。原来早就想置慕容垂父子于死地的王猛就任命慕容令为向导，并亲自带着礼物去看慕容垂。慕容垂开始并不知道王猛对慕容垂不怀好意，还以为王猛为人彬彬有礼，就大摆宴席招待王猛，把儿子托付给他。在酒宴上，王猛对慕容垂说：“在下即将远离京城，先生准备送给我点什么吗？让我看到您的礼品就想起您？”
慕容垂搞得莫名其妙，就解下自己贴身的佩刀作为礼物送给王猛。想不到王猛回去后就下令全军立即起程杀往洛阳，到了洛阳就找重金买通慕容垂的侍卫让他把佩刀送给慕容令。
并让仿照慕容垂的口气写了封书信，说：“我父子奔入关中无非是为了逃命，不料又招到王猛的嫉妒。秦王虽然表面上对我们厚道，内心却不可捉摸。现在听说燕国已经悔悟，所以我决心回国，现在已经走在半路上了。你也要赶快逃跑！如果不相信的话，可以以我的佩刀为证。”
慕容令没出席慕容垂招待王猛的酒宴，刀又不是假的，反复琢磨了一天，才偷偷地跑出军营，投奔邺城。王猛下令守卫故意放慕容令过河，然后立即将慕容令叛变的消息上报苻坚，并设法让慕容垂知道。慕容垂听说儿子跑了，只好也星夜逃跑，半路上被追兵抓获。苻坚亲自解开慕容垂的捆绑，安慰他说：“您国家失和，才投靠于我，贵子也是好人，知道归依祖国，倒也不便谴责。只是燕国马上就要灭亡，慕容令去了也不见得就会兴旺，只是没福气而已。而且父是父子是子，本来就不应该连坐，何必如此狼狈呢？”反而对慕容垂更加信任。而逃到邺城的慕容令被慕容评当作奸细抓了起来，押往龙城东北六百里的沙城(大概是长春一带吧)干苦役。
倒霉的慕容令到了沙城发现上当，又纠集一批失意的苦力准备造反，想不到又被他的弟弟慕容麟告了密。慕容令只好单人逃跑。跑到一个叫做薛黎泽(兴凯湖？)的地方被杀。
王猛听说苻坚放过了慕容垂，知道这次珍贵的机会白白丧失，心情当然不佳，对慕容垂更加仇视。(王猛的卑鄙做法历代史学家颇有微词，司马光对王猛看法就非常差。他说：从前微子投靠周朝，商朝就革命了；由余投靠秦朝，西戎就衰弱了；伍员投靠吴国，楚国就失败了，陈平投靠汉朝，项羽就自杀了；许攸投靠曹操，袁绍就被灭了；可见敌国的栋梁为我所用是天赐的良机。而王猛知道慕容垂时间一长就会有反意，只不过其时燕国还没被灭，慕容垂材高功大，无罪见疑，逃到秦国，没发现什么异心就要被杀，是助燕为虐，堵塞人才之门，怎么能这样做呢？所以苻坚尊重慕容垂来收买人望，亲近慕容垂来联络感情，恩宠慕容垂来引诱民众，信任慕容垂来拉拢人心，没什么不妥的。王猛为什么念念不忘要杀死慕容垂？做出这种市井小人的勾当，就向嫉妒慕容垂分走他的宠爱而进谗一样，怎么是高雅的君子的作为呢？
不过看看后来的走势就觉得王猛这个人真的很有战略眼光。他敢于对慕容垂下重手的理由就是慕容垂这个人早晚都要造反，晚打不如早打，现在没有异心不代表以后不会没异心。
这样看王猛的思路和周瑜算计诸葛亮的道理一样。只不过慕容垂的脑筋比诸葛亮差的太远，所以有枭雄气质的慕容垂只有再三接王猛的小鞋穿了。这一次真的是险到了极点，人算不如天算，王猛再聪明也算计不到苻坚居然会不追究慕容垂的罪过，结果十五年后让慕容垂送了苻坚的性命。不过话又说回来，慕容垂后来的叛变，也许和王猛现在的虐待有很大的关系呢，hehe。
其实王猛这一次虽然没有整死慕容垂，却断送了燕国最有希望的明日将星慕容令。后来慕容家族的灭亡，和慕容垂后继无人有很大的关系，如果慕容令没被王猛陷害死，三十年后哪个国家逐鹿中原还不一定呢。)不久，苻坚又下令王猛率领十员大将向前燕发动总攻。他在灞上给王猛送别，苻坚就问：“现在我委托您进攻关东，由壶关到上党这条路到邺城最近。我会带领辎重支援你，现在部队将行，还有什么要说的吗？”
王猛拍拍胸膛打包票：“这仗肯定是必胜无疑了。还望赶快准备功劳簿，统计首级好记功。”说罢头也不回，带领主力奔壶关去了。
慕容昧听说前秦要进攻后，命令慕容评率领精兵三十万前往壶关御敌。慕容评走后，慕容昧问文武百官说：“听说秦军统帅是王猛，太傅能打赢吗？”
大臣们大都是慕容评的亲信，纷纷吹捧说：“秦国兵少将寡，怎是我百战铁骑的对手？王猛徒有虚名，肯定不是太傅的敌手，秦人看见我三十万大军，就得吓得连夜逃跑，这仗不打就赢定了！”只有从前的驻秦使节梁琛在一旁唱反调：“打仗输赢与否取决于谋略，并不取决于人数。秦军敢来怎么就会不敢打呢？”说完就招来皇帝和大臣们的一顿群殴，把他关进监狱。
慕容评带着三十万军队乱哄哄地杀向壶关，部队才走到潞川(今山西潞城)哨兵就发来壶关遭王猛突袭失守的消息，慕容评就下令在潞川扎营，严阵以待等着秦军的到来，准备打持久战，把敌人耗死。
王猛还没见着，燕军大营里已经怨声载道了。原来慕容评当了几年的太傅变的嗜钱如命，他到了潞川就把附近的山林和水源都封了起来，下令凡是在此砍柴或挑水者都必须交买路钱。不久慕容评帐篷里的钱帛就堆得象一座山，慕容评这回可真发了大财。
赶来的王猛和部将们听说这条消息后，不禁哄堂大笑。王猛对部将说：“慕容评真是个奴才，有这种人领军，就带一亿人也必败无疑，何况才三十万人？这次我们赢定了。”就下令部将郭庆率领五千骑兵星夜绕过潞川，放火烧掉了位于后方的燕军粮仓。三十万人马的粮草辎重足有数十万吨，熊熊大火照亮了整个的夜空，连数百里外的邺城都看得见。
慕容昧看到火势知道不妙，就派使者去骂慕容评说：“这一仗关系大燕的生死存亡，你不抚恤战士却还要勒索他们。打赢了仗大燕府库里的东西还不都是你的？还担心没钱花吗？
这仗万一要是打输了，你搞的这些钱准备往哪里放？”
慕容评丢了粮草，经小皇帝的这一激真是又羞又恼。就向王猛下战书准备发动总攻w鯓 聎匕 孃嘇g?W?嫰 F啐 嶢+-颲|;賓?X$$ b楌?Y甩鑥杄?[?会慄壹櫬 磱 嗗 Ph矄y5骄s?Rh< Jx
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痛殴了东晋后，苻坚又掉过头来攻打凉州，又轻松地打败了凉州军，活捉了五千名凉州重甲步兵。(还记得从前打败匈奴汉国的凉州军么？主力就是这种重甲步兵，是凉州的特殊兵种)苻坚就派遣使者把这些俘虏都放了回去，凉州看到前秦的强大，只好向前秦停战称藩。
前秦实力越来越强，只可惜到这时王猛却得了重病，眼看就要死了，临终前对苻坚说：“微臣承蒙陛下的赏识，才能广大我朝，天下之大，十居其七，平燕定蜀，易如反掌。但善谋者不见得善成，善始者不见得善终，创业难，守业更难。晋虽然远走江南，但毕竟是正统，而且国内安定，没有可乘之机。微臣听说亲近的朋友和友好的邻居，是成家立国者最重要的珍宝。微臣死后，陛下千万不要去进攻晋朝，切记鲜卑和羌族才是我们真正的敌人，将来总有一天会造反，切记一定要除掉他们，不要误了大秦的江山！”说完去世，终年五十一岁。(王猛出身贫困，靠自己的能力当上了异族的丞相，把这个藉藉无名的部落发展成吞食天地的大国，他能力出众，不只是表现在政治上，还在于他深远出色的战略眼光，准确地预测出三十年后的走势，慕容垂这样的枭雄在王猛手里如猴子一般耍来耍去，他这辈子只指挥过一次战争，就用六万军队击溃了百战百胜的三十万燕国铁骑，王猛无论文治武功都是十六国时期最能干的大臣。柏杨把他看作和管仲、商鞅、诸葛亮、王安石、张居正齐名的中国历史上最伟大的政治家之一)王猛的死对苻坚的打击很大。苻坚仿效刘禅加封诸葛亮那样封王猛为武侯。并下令全国哀悼三天，老百姓也很怀念王猛平常待人的宽容，纷纷自发到长安悼念他。
听到王猛去世的消息，凉州又开始蠢蠢欲动要脱离前秦的管制。
当年屡败后赵的前凉实力在四国之中最小，但前凉却拥有不次于王猛桓温慕容恪的名将谢艾。在少年国王张重华的治理下，小日子过的倒还有滋有味。不过好景不长，张重华的母亲马氏在后宫却和他表哥张祚勾搭成奸，丑事败露后，张重华羞愧难当，竟然一口气气死，只活了二十四岁。张祚趁机篡夺了王位。
张祚这个人性格极其荒淫，他即位后就大肆强奸宫中女子，不论美丑来者不拒。上至四十多岁的马氏下到只有十岁的张重华的女儿，以及他所有的妹妹和张重华还有他老爸的妃子们，都成他的床头客。
张祚知道自己名声狼藉，很害怕前凉重臣或宗室发动政变威胁他的统治，尤其对用兵神鬼莫测的谢艾更是又恨又怕，就设下埋伏将谢艾杀死。
谢艾被杀引起了其他人的公愤。不久驻守枹罕的前凉宗室张瓘率领大军进攻姑臧。姑臧城里的军民没人肯为张祚出力，等张瓘兵临城下时，大臣宋混发动政变，把张祚困在宫里，结果宫里侍卫也要捉拿他。张祚走投无路，躲进了厨房，被厨师们用菜刀杀死。
张瓘宋混等拥力张重华的儿子，只有七岁的张玄靓为为凉王。张瓘自封大司马，宋混自封仆射，两人合作一道把持大权，这种蜜月自然不会长久。张瓘脑子里总觉得靠政变发家的宋混不可靠，宋混也看着拥有兵权的张瓘十分不爽，不久张瓘就征召凉州各地部队发兵姑臧准备捉拿宋混。宋混听说后，就在地方部队还没到之前城跑到城外警备部队里发表了一大通演说，说动两千凉州重甲步兵进攻张瓘的官郏张瓘抵挡不住，全家被迫自杀。自此凉州大权又被宋混把持。不久宋混病死，又把权力让给了弟弟宋澄。没多长时间张瓘的弟弟中护军张邕又发动政变，杀死宋澄全家，和他叔叔中领军张天锡重新把持住了大权。
张邕的脾气和张祚差不多，也是过于好色，不久又和张玄靓的祖母马氏勾搭上了，张邕比张祚更擅长杀人，大臣们被杀得不敢上朝。张天锡又发动政变率领四百重甲步兵进攻张邕，逼迫他自杀，结果张天锡自封冠军大将军，单独把持朝政。不久张天锡发现有个张玄靓在中间绊着施展不开，就干脆自己带兵杀进宫里处死张玄靓，对外说张玄靓得急病死了，然后自立为大都督兼凉州牧，派使者向前秦东晋通告既成事实。
凉州经过这几场动乱，仅有的一点实力也败坏光了。张天锡又沉湎酒色，不理国事，当王猛死后，他却认为吞并中原的时机已到，暗地里训练将士，准备进攻前秦。
苻坚听说后，就派遣两名使者前来问讯情况。张天锡认为事已泄露，把两名使者捆起来乱箭射死，苻坚大怒，派大将毛当姚苌率军十三万讨伐前凉。张天锡临时拼凑了八万军队前来迎战，结果两军还没碰面士兵就跑的差不多了。张天锡只好回姑臧死守，城里军队又要造反，张天锡无奈，只好向前秦投降。前凉历时五十七年而灭亡，是十六国里面混的最长的了。
前秦灭了前凉，还接收了前凉在西域的领土，中国境内除东晋以外就只有河套的代国了。
代国不算在十六国里。而且它的疆域也不固定。它和匈奴铁弗部关系不好，两国连年交兵，代国和前燕是盟国，铁弗部首领刘卫辰不敌代王拓拔什翼犍，就干脆向前秦称臣，请前秦出兵干涉，苻坚就派遣宗室苻洛率领邓羌张蚝等大将，领兵三十万讨伐代国。
现在铁弗有了前秦撑腰，代国逐渐落到了下风。拓拔什翼犍只好派遣外甥刘库仁率领十万军队前来迎战，被前秦军击败，代国只好全体逃亡到了阴山。半路拓拔什翼犍的侄儿造反，将拓拔什翼犍一族几乎全部杀光，并自封代王。
拓拔什翼犍只有一个满月的孙子叫做拓跋硅，被母亲慕容氏藏到刘库仁帐篷里躲了过去，刘库仁知道自己实力弱小，就向秦军投降，请前秦消灭反叛势力。苻坚消灭代国反叛势力后将代国分为两部分，以黄河为界，河西归刘卫辰，河东归刘库仁。刘库仁在军营里秘密抚养拓跋硅，等着他长大后复仇。
......
燕晋秦凉四国纷争阶段历经二十年，大家各有名将，互有优劣，经济实力也比较均衡，和一百年前的三国时期很相似。唯一不同的是三国一统的结局早已注定，而四国之间的命运却被造化小儿捉弄的毫无规律可寻。
