后秦姚苌在和前秦苻登的作战中屡战屡败，求神拜佛也不甚灵验。后来姚苌干脆什么神都不认，就地耍无赖，开始给苻登演绎起他最擅长的运动战术。当苻登的攻势越来越凌厉的时候，姚苌的部下建议姚苌和苻登决一死战，姚苌就回答说：“与穷寇赌胜是兵家大忌，看我的锦囊妙计吧。”等苻登再次进攻时，姚苌就带着三万铁骑袭击苻登存放辎重的大界村。苻登前段打仗太顺利，没想过姚苌还有反戈一击的本事，大界村里根本没留什么防备，被姚苌活捉了五万多老百姓。
苻登的皇后毛氏当时正在大界村，亲自带领几百人抵抗，毛氏的箭法很好，杀死后秦军七百多人，一直把箭放光才束手就擒。姚苌看到毛氏长的年轻漂亮，就想污辱她，毛氏抵死不从，痛骂姚苌一通后被杀。
正在进攻安定的苻登得到了后方被袭的消息，赶紧带兵回救，后秦将领赶紧向姚苌请命趁乱突袭苻登的主力。姚苌反而对手下说：“苻登虽然后方遭袭，但部队阵形没乱，这时候进攻不会得好，还是放过他们算了。”于是领着三万大军又从苻登行军路线的缝隙中溜回了安定，让苻登再次扑空。
在长时间的作战中，苻登的反姚阵营逐渐地出现了裂痕，有一次苻登派杨定到陇西一带作战的时候杨定在外面竟然自称秦州牧兼陇西王，苻登正在用人之际，不得不默许杨定的叛逆行为，这样一来，原本就松散的反姚力量更不塌实了。苻登用人不善的弱点逐渐暴露出来。
不久，诡计百出的姚苌就让安定守将向苻登诈降，直肠子苻登听了这个不高明的计策竟然深信不疑，就下令准备行装去接受安定。苻登手下羌族部将雷恶地听说后，急忙劝阻说：“姚苌阴险狡诈，千万别相信他们的话！”苻登将信将疑，就下令回营。姚苌从前认识雷恶地，听说他阻止了苻登后，遗憾地对手下说：“可惜，这个老羌油子跟了苻登，我的妙计成不了啦。”就下令埋伏的部队撤离阵地。雷恶地知道后免不了在苻登面前自夸几句，苻登就认为雷恶地虽然见解高明，但对自己有“不敬”之意，自然要想办法收拾他，雷恶地只好带部下投降他的本族姚苌。
这个雷恶地工作并不安分，没多久姚苌手下镇守长安东北和西燕交界处的大将魏揭飞造反，自称冲天王，带领三万大军进攻长安，雷恶地也趁机响应，一时长安周围人声鼎沸。姚苌听说后，就准备亲自进攻。手下纷纷劝阻说：“陛下今天是怎么了？不担心六十里外的苻登，却去进攻六百里外的魏揭飞？”
姚苌胸有成竹地回答说：“苻登不是一天两天能消灭的，我的城市也不是他能一两天内打下来的。雷恶地智谋过人，如果南应魏揭飞，西联苻登，三方一合攻，只怕长安以北都不是我的了。”艺高胆大的姚苌就亲点了一千六百名精锐骑兵前来进攻魏揭飞。行不多久，就看见大批叛军黑压压地杀了过来。
魏揭飞看见姚苌才千把兵就敢来找他的麻烦，以为有什么伏兵，急忙下令后军抓紧前进，不久，增援队伍也一团团汇到叛军里来，魏揭飞的阵营前不久就聚集了三万多人。后秦军都捏了一把汗，只有姚苌看见叛军的增援一拨拨过来，反而非常高兴，众人都不明白皇帝笑什么，姚苌就解释说：“魏揭飞煽动百姓造反，参与的是什么人都有，就算我能打败魏揭飞，他的余党也不见得就能全部归案。现在魏揭飞竟招集所有的叛军过来迎战，我把他们消灭了，东北的叛乱就算彻底平定了。”大家嘴上说高见，心里都暗自好笑。
魏揭飞和姚苌对峙了大半天，姚苌还是不进攻，魏揭飞才确信姚苌没布下埋伏，就下令全军向姚苌的阵地突击。这时姚苌才缓缓举起号旗。原来姚苌事先在魏揭飞阵地后面的树林里埋伏了五百骑兵，趁叛军往中间集中的时候混到里面，魏揭飞的部队很多是后秦叛变的，旗号都一样，人一多更是看不出来。姚苌一下令，顿时叛军阵形大乱，自相残杀，都不知道谁在打谁。姚苌趁势发动突击，叛军只好四处逃散，互相践踏，魏揭飞还不清楚是怎么回事就被献上首级。最后一清点，一千六百人竟然杀了一万多脑袋，剩下的全部缴械投降。姚苌就命令俘虏在叛军营地里，每两节栅栏间种一棵树以做纪念。后来姚苌故地重游，发现这些小树苗都长成大树。姚苌也很有些得意，对当年参战的老兵说：“我自上阵以来，和人打仗，从来没打过这么快捷、这么顺利的仗，用一千多人，消灭对方三万，可见用兵不在数量多少，难道兵多了一定就打胜仗么？”
造反的另一个头头雷恶地听说魏揭飞被姚苌用一千六百兵给杀死了，只好向姚苌请降，对姚苌说：“我一向认为自己是智勇双全的人物，但每次碰到姚天王就施展不开。人比人，气死人，不服不行埃”姚苌待之如初。
姚苌平定了东北，苻登才恍然大悟，知道错过一个好机会，就下令再来进攻。姚苌带领军队抵抗，正面作战还是打不过苻登，姚苌下令退兵，没想到一向反映迟钝的苻登这回却在后面紧追不舍，把姚苌赶得只好往东撤退。姚苌感觉形势不对，连忙下令停止后退，迎战敌人，姚硕德不明白是怎么回事，就问姚苌说：“陛下一向反对打硬仗，喜欢用计谋，这回硬仗失利却还要和敌人硬碰硬，是什么原因呢？”
姚苌胸有成竹地回答说：“苻登用兵迟缓，从来不打听敌人的虚实，现在却一反常态把我往东赶，可见东面必定有内应。现在我们往东走不少路了，追击的这批人必定希望我军和敌人在东面的内应打仗，他们好休息休息，那么追兵的战心就会下降，而我军被追了这么一段路，大家都很窝火，想发泄发泄，这是士气旺盛的表现，此时反击，必定得胜。”说着就下令全军突击，果然人人奋勇，个个争先，前秦军被杀个大败而逃。后秦军则敲着得胜鼓回到长安。
姚苌刚一坐下，就下令设好埋伏，对手下说：“那个内应看到他们的计谋没有得逞，必定会心中不安，一会就会过来打听情况，而那些心里没鬼的人最多只会派个使者过来慰问，那么，一会谁亲自来谁就是内应。”果然过会就有个大臣前来打听姚苌的战况，立即被捆个结实。大臣连呼冤枉，姚苌下令去抄家，搜出了很多通敌的信件，那大臣才无话可说。
为了庆祝本仗得胜，姚苌大摆酒宴。大臣们对姚苌打仗不喜硬拼都不以为然，纷纷议论说：“如果姚襄在世的话，必定不会让苻登如此猖狂，陛下打仗太保守了。”
姚苌听后哈哈一笑，对大臣们说：“我有四方面比不上我兄长，第一，他身高八尺，英明神武，人见人敬，我不如他；第二，指挥十万人马，就能和三国周旋，纵横天下，所向无前，我不如他；第三，文武双全，多才多艺，博古通今，我不如他；第四，待人真诚，上下一心，人人效死，我不如他；唯一比他强点的就是自己多谋善断，所以我哥哥会战死，而我却当了皇帝。你们怎么想呢？”反对的大臣们顿时张口结舌。
没多久姚苌就生了重病，把军权交给弟弟姚硕德代理，自己在军营养玻苻登听到姚苌生病的消息当然喜出望外，赶紧给苻坚敬上好香好供品，下令大赦，百官进爵二等，带领全军孤注一掷进攻安定。离安定只有九十多里路，姚苌听说了，就带兵出战，在苻登经过的地方设下阵地，不久苻登的方圆大阵压了过来，看见姚苌的阵地就在面前，不敢进攻。双方又开始长久的对峙。
这时姚苌的主力却绕过苻登的军队，又占领了苻登原来的老营，缴获大批好东东，苻登一听就害怕了，只好下令撤退。这时姚苌又来了一招搞笑动作，他下令全军悄悄地在苻登屁股后面跟着，不准说话，等苻登撤回老营一看，姚苌的军队又消失的无影无踪。这时派出的侦察兵回来告诉苻登说，开始和苻登对峙的姚苌大营，本来就没有人。
苻登大惊失色，下令立即寻找姚苌的主力，这时天已大亮，才发现背后全是姚苌的旗号。
苻登连忙下令突击，到跟前才发现只不过插了一堆旗杆而已，跟苻登走了半天的姚苌觉得没意思，就给苻登开个玩笑，在阵地背后插了很多旗杆，然后回去睡觉，留下一个苻登在那里疑神疑鬼。苻登折腾了一天一夜，连姚苌的影子都没看到，实在是衰到极点，苻登这时的独白让人既可笑又可怜：“彼何人也？去令我不知，来令我不觉，谓其将死，忽然复来，朕与此老羌同世，何其厄哉！”(这句话还是文言文更让人回味，房玄龄亦幽默大师耶？)五胡录 *第七章*英雄折腰(四)两个秦国在关西死拼了八年，后秦还真做到了后来居上，前秦逐渐地落了下风。再加上他待人太小气，有本事的人都受不了他的白眼，自然是该叛的叛该逃的逃。后来，苻登最倚重的窦冲也向他要求加封自己为天水王，苻登不同意，窦冲竟然自称秦王，明摆着和前秦决裂。这样在关西地区就有四个秦国同时并立，自认正统的苻登要杀鸡儆猴拿窦冲开刀，不久苻登就带军进攻窦冲盘踞的野人堡。窦冲当然不是对手，情急之下竟然向后秦求援。
姚苌正准备亲自出击，部下尹纬劝阻说：“陛下德高望重，不宜亲自带兵，而太子姚兴宅心仁厚，远近闻名，但尚无战功。希望陛下能借这个机会锻炼锻炼太子。”姚苌同意了他的观点，派二十来岁的姚兴出战。姚兴果然不负众望，指挥部队他老子一样灵活。他并没直接就去野人堡去进攻苻登，而是直接杀向苻登的大本营胡空堡，苻登只好撤下野人堡的包围回来救援。姚兴听到野人堡解围的消息后，就急忙撤出胡空堡，在半路设下埋伏，姚苌打仗一般不设埋伏的，苻登平时行军当然就不用防备，这回换了主，老皇历就过期了。
苻登被初生牛犊姚兴杀个大败。姚兴也不追赶，回长安去了。
姚苌听到姚兴打胜的消息后，终于放心了。下令尹纬等大臣进宫接受遗诏，并对姚兴说：“这些大臣都跟随我多年，心地忠诚，有诋毁他们的千万不要相信。你只要做到对待亲属讲究恩德、对待大臣讲究礼节、对待政事讲究信用、对待人民讲究仁爱，无论什么时候都不要忘记这四条，我就放心了。”
大臣们急忙问姚苌如何应对苻登，姚苌说：“我用兵一生，从来不敢和苻登硬碰硬，现在姚兴一仗就战败了他，诸位还用担心吗？”说完死去。
姚苌死后，姚兴并没马上发丧，而是先接见边防大将，把各方面都安抚好。镇守和前秦接壤的姚硕德接到请柬后，他的手下说：“姚将军威名显赫，兵多将广。现在恰逢乱世，必为新主所疑，不如先投奔苻登看看情况吧。”显然是说动他自立为王。
姚硕德还是很有眼光，当即斥责说：“太子心地宽仁，待人有礼，现在苻登还没剿灭就骨肉相残，是自取灭亡。我就算死也绝不这样做。”就亲自去长安会见姚兴，姚兴果然赠送厚礼好言相劝，双方皆大欢喜，姚兴顺利地接过了政权。
苻登听说姚苌死了，非常高兴，对手下说：“姚兴这个小娃娃，我这回抓住他一定用树枝抽他的屁股！”就带领主力倾巢而出，只留下太子苻崇镇守雍城(今陕西宝鸡一带)。
姚兴听说苻登来了，就在马嵬堡(后来杨贵妃上吊的地方吧)布下防御阵地等着，并派尹纬把守马嵬堡旁的一座桥。苻登杀来时尹纬下令不准出战，把河水堵起来，苻登的部队喝不到水，三成的士兵干渴而死。苻登只好硬着头皮强攻尹纬的阵地，姚兴就通知尹纬说：“苻登这回发疯了，还是坚守为上。”尹纬一听就说：“先帝刚去世，人心惶惶，这次一旦让敌人得了上风，肯定大势已去！”就下令全军突击，在水源旁边展开了殊死的搏斗。前秦士兵蜂拥而上，只为了能扑到河里喝口水，后秦军队就拼死阻拦。恶战从清晨打到黄昏，前秦军大败，趴到水里而死的不计其数。晚上，苻登的部队乱营，全军溃散。苻登只好单人独骑逃回雍城。到了城下才发现，胆小的苻崇听说老爹吃败仗了竟然带头逃跑，留给苻登一座空城。苻登只好也狼狈撤退，半路上收集了点溃兵，苻登只好带着这点兵力撤到马毛山打游击，并向名义上依附前秦的西秦讨救兵。被姚兴知道了，姚兴亲领大军前来围剿马毛山游击队，苻登一开始还以为是西秦的援军，满心欢喜地出来迎接，才知道是收拾他的。姚兴没费力气就活捉了苻登，将其就地斩首，扬长而去。
前秦最后的光杆太子苻崇跑得比谁都快，竟然一口气跑到湟中，(今青海西宁)确信没人追他，才安心称帝。不久就被附庸国西秦赶出湟中，苻崇无处可逃，只好回头向盘踞陇西一带的山大王杨定苦苦求救。看在从前关系不错的面子上，杨定总算发了一回善心，纠集两万军队进攻西秦，被西秦杀个惨败，两万人斩了一万七，还有三千当俘虏，苻崇和杨定也没跑掉，全部被杀。曾是世界上最大国家的前秦到此彻底亡国，顽强挣扎的苻氏一族也黯然退出历史的舞台，男人全被杀绝，被掳走的女人变成军中的玩物，在若干年后相继死去。
关西地区少了个害群之马前秦，环境顿时清净了许多。姚兴登基后，全力发展经济，医治连年的战争创伤，居然也把后秦建设的有模有样。下面再回头看看打得最热闹的慕容一家子。
即位不久的十六岁少年拓拔硅不久就把国号改为魏，代王也变成魏王。逃跑的刘显安顿下来后又想算计拓拔硅，就拥立拓拔硅的弟弟拓拔窟咄为代王，准备进攻盛乐。消息传来，盛乐全城人心惶惶，都知道拓拔硅没多少部队，自然打不过气势汹汹的刘显。拓拔硅的手下就准备绑架他向刘显投降，幸亏被拓拔硅发觉，才得以幸免，但如何对付刘显心里面还是没计划，拓拔硅只好去找宗主国后燕求援。
北魏还是个不起眼的小国，慕容垂也不太在意是怎么回事，手一挥就让慕容麟去增援。拓拔硅和慕容麟向拓拔窟咄的部队发动合攻，拓拔窟咄自然不敌后燕的百战铁骑，只好单身逃跑。回去的路被慕容麟切断，拓拔窟咄只好投奔拓拔人的死敌刘卫辰。刘卫辰不管什么原因，来的就是肉，把拓拔窟咄一刀斩首。残部只好又回来向拓拔硅投降。慕容垂认为拓拔硅还算个人才，就加封他为西单于。拓拔硅不愿意太引人注意，就推脱说自己年纪太小，不胜其职，谢绝了慕容垂的加封。
刘卫辰和拓拔硅都向后燕称臣进贡，慕容垂的对策就是哪个强就打压哪个，这两位过得整天如芒刺在背，费尽心思讨好后燕。不久，刘卫辰向后燕进贡了一些好马，被刘显看上了，出兵抢走，刘卫辰只好向慕容垂诉苦，慕容垂当然勃然大怒，正巧拓拔硅也为刘显咄咄逼人的态势大伤脑筋，想请求后燕出兵进剿刘显。三方一拍即合。慕容垂就派遣慕容麟和慕容楷带兵讨伐，刘显虽然人多地广，但战斗力远非后燕骑兵可比，稍一交手就吃个大败仗，拓拔硅又上前痛殴一气，刘显的军队几乎全军覆没，只身投奔西燕去了，拓拔硅缴获了所有的辎重和几千万头牲畜。北魏和后燕联军就坐地分赃，双双满载而归。
北魏由此越来越强大。拓拔硅也不去招惹后燕，派兵向西向北占地盘，既能抢东西又能锻炼部队。没两年就连续收服了弱水附近的库莫奚、高车、叱突等部落，俨然成为朔方一带的霸主。不久，拓拔硅就对中原花花世界起了仰慕之心。
有征服天下之心的拓拔硅派后来过继给拓拔什翼犍的表哥拓拔仪来后燕进贡，拜见了名震天下的慕容垂。慕容垂对拓拔硅没亲自来很不满意，就质问道：“魏王为什么不亲自来？
”
拓拔仪回答说：“先王(指拓拔什翼犍)和燕曾一道向东晋称臣，大家都是兄弟，微臣代表我主而来，不算失礼。”
慕容垂十分不满：“朕今天兵强马壮，威加四海，怎么能和从前一样？”
拓拔仪从容回答：“陛下如果不修德礼，只知道夸耀武力，只可惜这是将军们管的事，微臣对此不了解。”
慕容垂被公然顶撞，气得缓不过气来，但他生来嘴笨，说不过拓拔仪，只好放他回去。拓拔仪回去后就对拓拔硅说：“燕帝年老昏庸，太子懦弱无能，慕容德自负才华，将来肯定不愿委身在太子之下。一旦慕容垂死了，燕国必定内乱，到时候就可以打劫了，现在还不行。”拓拔硅认为他说的有道理，就暗地里抓紧训练部队，等着和后燕决裂的那一天。
不久，拓拔硅的弟弟拓拔觚朝觐慕容垂，退朝后被一帮小慕容们敲诈勒索，让拓拔觚给他们搞点好马来，拓拔硅不答应，就和后燕断绝友好关系，另和西燕结盟。拓拔觚后来逃跑，又被慕容宝追获。北魏和后燕关系逐渐险恶。
