北凉段业杀了沮渠男成，沮渠蒙逊回去后就召集族人说：“兄长忠于段王竟然无辜被杀，诸位能为他报仇吗？当初拥立段王的是我们，现在为什么不能把他赶下台呢？”沮渠男成平常待人不错，众人群情激愤，杀向张掖城，把毫无防备的段业给逮了起来。
段业就央求沮渠蒙逊说：“我孑然一身，毫无势力，为您家所推举。希望您能免我一死，让我回南方去见我的妻儿”沮渠蒙逊不答应，将其斩首。
后秦姚兴是凉州诸国实力最强的，能一战灭苻登，老狐狸姚苌的儿子就是不一样。经过几年的修养生息，关中地区又逐渐地恢复了往日的繁华。姚兴趁着东晋发生内战时趁机进攻中原，一度占领洛阳为中心南至汉水淮河一带的广大地区。不久为了降低别人对自己的敌意，姚兴又自去帝位，改称秦王，安定的后秦吸引到了周围的很多难民去逃荒。
国力增强了，下一步如何扩张是个问题。往北肯定打不过北魏和南燕，南方的东晋实力也不小，西面的众小国就成为姚兴的下一个目标。首选对象就是谁都敢上去捏两下的西秦乞伏乾归。不久姚兴就派遣叔叔征西大将军姚硕德发兵五万讨伐西秦，自己带领主力在后面跟进而来。双方在陇西对峙。
乞伏乾归听说姚兴随后就到，就集结手下说：“我建国以来屡战屡胜，算无遗策，今姚兴大军杀来，军势强盛，这一带都是山川，不适合我军骑兵冲杀，不如诱敌深入到平原地带决战。国家存亡在此一举，希望全体将士努力战斗，如果能消灭姚兴，关中地带就是我们的了。”准备把手下六万多骑兵连夜撤退到陇西平原。半夜行军途中，突然四面刮起暴风，阴云密合，西秦军队无故乱营，四下逃散，中军士兵几乎逃个精光。天亮后秦姚兴军迅速接近乱成一锅粥的西秦营地，乞伏乾归一看大势不妙，只好放弃军队逃回苑川。姚兴一把就抓了三万六千俘虏，还收缴了六万匹战马。(看来西秦士兵逃跑的时候是不带马跑的)姚兴一路追击，占领枹罕，逼近苑川，乞伏乾归手头没点兵，只好带着几百官员放弃苑川往金城逃跑。一路上跑得实在是筋疲力尽，乞伏乾归就对大家说：“我本来是个庸才，被诸位推举为国君，现在败溃到这个地步，只好独自归隐。(不是屡战屡胜，算无遗策了)诸位就送到这里吧。一会姚兴来了，大家放下武器，投靠新主。自古没有不灭亡的国家，也没有不死的圣人，如果上天不灭亡我，将来能够复兴，大家有缘，还能相见。”然后和众大臣痛哭一场，相互告别，乞伏乾归带领亲属投奔南凉秃发利鹿孤，众官员向后秦追兵投降，西秦灭亡了。(暂时灭亡而已，后面会复兴)南凉秃发利鹿孤听说乞伏乾归来投靠他，满心欢喜。派弟弟秃发傉檀来迎接他，待为上宾。但大臣们都认为不宜和后秦结仇，秃发利鹿孤不能决定，这时西秦故土的一些抵抗力量派人送信过来说后秦军已撤退到关中去了，让乞伏乾归回来收复国土。秃发利鹿孤害怕放虎归山，就派三千军队过来监视乞伏乾归的行踪。乞伏乾归也怕秃发利鹿孤翻脸杀掉他，对儿子乞伏炽磐说：“秃发利鹿孤现在好坏难料，我如果留下来迟早会受害。如今后秦强大，姚兴为人还不错，我就去投奔长安做事吧。但要是全家都走，秃发利鹿孤必会下手，只有把你留在南凉当人质了。不过不要怕，我去了长安有后秦撑腰，秃发利鹿孤不敢加害你。”于是留下乞伏炽磐当人质，自己一人逃往后秦，秃发利鹿孤果然没有察觉。等发现跑了后已追不上，又不好对他儿子下手，只好望尘兴叹。
乞伏乾归到了长安，姚兴很高兴，为了表示对他的信任，又叫他回故国镇守苑川。这样留在南凉当人质的乞伏炽磐就要谋划着如何逃回去，等他跑到半路上的时候被秃发利鹿孤追了回来。秃发利鹿孤准备杀死乞伏炽磐，还是秃发傉檀为他圆场说儿子跟父亲是人之常情，不宜责备的说，救了乞伏炽磐一命。(这次救命换来的是若干年后搭进一条命，秃发傉檀后来就是被乞伏炽磐所杀，国家也被其所灭。毕竟十六国时期恩将仇报的故事太多，象慕容垂那样的恩将恩报的人反而不多)结果后来乞伏炽磐又一次逃跑，看守觉得连国王都不管，自己更乐得做好人，乞伏炽磐终于逃回苑川，一道给后秦卖命。
南凉日渐强盛，秃发利鹿孤感觉自己有些能力，就准备称帝，大臣齐声附和，只有秃发傉檀劝阻说：“我国自古以来就是被发左衽，(就是左边开叉的衣服，象西藏喇嘛穿的那样)从来不戴帽子和饰物；追逐水草而居，从来不修建城郭房舍；所以能称雄沙漠，抗衡中原。如今陛下一心称帝，虽然是顺应民心，但建设都城，难以逃避兵灾，修造仓库，白白为敌人所图。不如叫汉人还居住在城市里，劝说他们种田织布为生；我们族人则仍席地而居，靠放牧牛羊为生。这样既能发展经济，储存粮草；又能习练骑射，努力备战。邻国弱小了就可以图谋之，邻国强大了就可以躲避之。这才是长久之计。皇帝一称有名无实，徒为别人诟病，其实没有什么用的。”秃发利鹿孤认为说的有理，就改称河西王，任命秃发傉檀为大都督兼凉州牧。(秃发傉檀这段演说相当精彩，这种民族政策实施了一千多年到现在还有很多国家在用。既尊重了不同民族的风俗，又保留了自己民族的特性，既不是全盘汉化，也不是全盘胡化，估计他也是经过了仔细调查研究，才能总结出这个答案)后秦灭掉了西秦，开始选择下一个目标。秃发利鹿孤的南凉正处在上升期，不好对付，北凉沮渠蒙逊阴险狡诈可谓姚苌第二也不好惹，内乱不止的后凉自然成为后秦的下一个目标。而我们靠政变上台的后凉新天王吕隆一直都害怕有人推翻他的统治，成天神经兮兮，滥杀无辜，百姓过的叫苦连天，还没等后秦找上门，大批难民潮就涌到后秦境内要求姚兴发兵问罪。(看来人权高于主权的说法古代就有)姚兴就派遣姚硕德带领六万大军讨伐后凉，乞伏乾归也带着七千骑兵作为小头目参加了战斗，后秦军没碰到什么抵抗就包围了姑臧。
吕隆看后秦来攻，就让吕超前来迎战，又向西凉李暠、北凉沮渠蒙逊、南凉秃发利鹿孤求援，三国各带一支兵马前来给后凉解围。五国大军在姑臧城下开始对峙，四凉战后秦的搞笑战役开始。
不识好歹的吕超觉得敌人远道而来一定旅途辛苦，我军以逸待劳肯定能打赢。就下令全军出城突击后秦军营。后秦军的骨干都是当年和苻登打仗的老兵痞子，作战经验十分丰富，双方一交战后凉军就大败亏输四下逃散，六万后秦军如同砍白菜一般到处追杀。后凉军战死一万多，还有两万多缴械投降，吕超吕隆在乱军中捡了条命回姑臧死守。
周围观战的诸位援军一看后秦军如此神勇，都吓破胆啦，别说一个后凉，恐怕这四个凉国捆一块也不是后秦的对手那。西凉南凉北凉赶紧向后秦上表称臣，恭贺后秦大败后凉，送来很多礼品，大家心照不宣，三国不再干涉后秦和后凉的战争。只有吕隆还蒙在鼓里，催促三个凉国抓紧进攻，一开始还兴冲冲的三个国家都纷纷告病，这个肚子疼那个不舒服要卧床休息，没人敢给后凉说话了。(其实一开始这些国家也未必真心给后凉帮忙，都是眼巴巴地等他们两败俱伤的时候上去捡装备。后秦军出征时路不好走，准备向南凉借道，秃发利鹿孤亲自下令让边境地带的军队给让出一条路来，可见大家看热闹的心态更多一些)后秦围城超过一月，姑臧城内人心惶惶，后凉大臣们纷纷上书要挟吕隆向后秦求和。吕隆还不舍得，吕超可给打怕了，说他们再不撤退过两天就要饿肚子了，眼下先把敌人送走，条件慢慢谈，都饿死连条件也没的谈了。吕隆只好派出使者卑词厚礼要求退兵，并押个儿子为人质。正好姚硕德也快没粮食了，正好送个人情，其实也没想到会一把打到后凉首都，就带着后凉的人质，回师长安报功。
