随着后秦的衰落，姚兴早就指挥不动那五六个附属国了，为了促使他们互相残杀，姚兴就尽量挑唆别人打架，自己在旁边看热闹。不久他就授权南凉秃发傉檀讨伐四邻的权利，暗示南凉去进攻北凉沮渠蒙逊，后秦绝不干涉。有了打人证，秃发傉檀美得不得了，赶紧带领五万骑兵讨伐北凉沮渠蒙逊。
秃发傉檀可是南凉的圣人，属于偶像级的人物，太史令景保却劝阻说：“沮渠蒙逊为人奸险，深知兵法，陛下过于仁厚，此战不见得就能胜，望陛下不要听信后秦的谗言。”
秃发傉檀可是不高兴了，反驳说：“我有五万骑兵，沮渠蒙逊如果用骑兵拦截，他的国家本来骑兵就少，一定众寡不敌。如果使用步兵来拦截，则行军速度上有差别，我利用骑兵的速度优势躲着他的步兵，不和他打就是了？”景保见劝说无效，就死拉着秃发傉檀的马缰绳不准出征，把个秃发傉檀惹毛了，下令将他锁起来行军，对他说：“这回如果我打赢了，就杀死你做纪念，如果打输了，就加封你为万户侯。”
于是秃发傉檀深入北凉境内，和沮渠蒙逊交战，果然如秃发傉檀想的那样，沮渠蒙逊没多少骑兵，但步兵多得是，黑压压漫山遍野是南凉军的好几倍，原来沮渠蒙逊的部队是骑兵步兵混合编成的。双方一交战，可没秃发傉檀想得那么容易，沮渠蒙逊就利用骑兵牵制南凉骑兵，然后用步兵四面围攻。一旦南凉军要逃跑，就用骑兵上去和南凉军缠斗，等步兵来了再用步兵围攻。这样一来，北凉步兵总是如影子一样缠着南凉骑兵，反复被包围两次，南凉就受不住了，只好溃败，秃发傉檀单人逃跑，连那个景保都被沮渠蒙逊活捉。
沮渠蒙逊劝降景保说：“先生深明天文，正和我投脾气。但从前汉高祖在平城战败，就认为娄敬有大功，而袁绍在官渡战败，反而把提醒他的田丰杀死。先生的谋略不下于那两位，但贵主人究竟会是刘邦还是袁绍呢？”
景保说：“敝主虽然才能上比不上汉高祖，但也远远胜过袁绍。根据我主一开始的许诺，估计就算封不到万户侯，也不会掉脑袋吧。”沮渠蒙逊认为他说的有理，就放景保回去。
秃发傉檀果然诚恳地向景保认错，但万户侯也没再提，赏点钱财了事。
沮渠蒙逊趁机反扑，一口气包围了姑臧。南凉手头一时抽不出兵来抵抗，老百姓和官员都急得团团转，秃发傉檀只好向沮渠蒙逊说好话求和，把自己的儿子当人质送去请求退兵，沮渠蒙逊才算罢手。秃发傉檀害怕沮渠蒙逊再反悔，干脆放弃姑臧，自己带领家属大臣回乐都去了。沮渠蒙逊一听白给他个大城市，当然不肯松手，回头一把将姑臧抢了过来，又觉得不过瘾，干脆跟着秃发傉檀撤退的步伐追到了乐都，要求秃发傉檀再出点血才肯退兵。秃发傉檀没法，又送去一个儿子当人质，沮渠蒙逊才满意撤军。
南凉毕竟实力较强些，休整几个月秃发傉檀还想翻本，就又征发了大批军队，还是编组成骑兵，准备大举进攻北凉报仇雪恨。护军孟恺进谏道：“北凉刚占领姑臧，士气正旺，不是进攻的时候。沮渠蒙逊擅长用兵，一旦我军精锐尽出，他派奇兵偷袭我军后路，到时候就危险了。”
秃发傉檀并不知道自己上回败在哪里，接口说：“北凉军是步兵，我军是骑兵，如若敌人数量比我们少，可以突击，如若比我们多，可以迅速撤离，有什么可害怕的？”于是继续不听劝告，领骑兵杀来。
南凉军走在半路，望见前面远远地走来北凉的军队，果然又是步兵，人也不多。秃发傉檀洋洋得意，指着前面灰头土脸的北凉军对部下说：“似如此之弱旅，明明是来白白送死，何必劳动我的铁骑呢？”
北凉领军前来的果然是沮渠蒙逊，他敢带这点人来自然有他的道理。原来我们的天文学家早已算定今夜必有暴风雨，就是来看南凉的好戏的。时值黄昏，双方互相对峙，安营扎寨。北凉军抢先占据了山顶，南凉军无奈，只好在山沟里宿营。
到了半夜，突然天色大变，黑雾弥漫，狂风卷着暴雨劈头盖脸地打下来。凉州一向干旱，如此恶劣的天气还真不多见。没多少时间南凉的营地就平地水深三尺，战马全部陷在泥潭里无法出来。沮渠蒙逊趁暴雨四面突击，身披重甲的南凉军在水中根本无法和北凉步兵肉搏，只好放弃战马兵器，护拥着秃发傉檀狼狈撤回乐都。沮渠蒙逊也不追赶，让军队慢条斯理地收拾南凉军丢弃的辎重。
秃发傉檀上气不接下气地跑回了乐都，屁股还没坐稳，后面北凉军紧跟着追了上来。原来北凉军搜走了南凉军所有的重兵器，等暴风雨过去后，骑着南凉丢弃的战马追了上来，大杀南凉军的溃兵。秃发傉檀这样有好马的跑的快，回到了乐都，那些靠两条腿逃命的士兵就倒了大霉，在北凉军的追击下几乎全部丧生。接着又把乐都四面包围，大声鼓噪。秃发傉檀被逼得无法，只好又放出去一个儿子当人质，(秃发傉檀舍出去三个儿子了，看来儿子多了就是有好处，hehe)向北凉求和。沮渠蒙逊才悻悻撤退。
经过这次大战，南凉一蹶不振。接着西秦乞伏乾归又趁火打劫，派遣乞伏炽磐也进攻南凉。秃发傉檀硬着头皮出战，被乞伏炽磐击败，还让西秦抢走了十多万牛马。乞伏炽磐正准备继续进攻乐都，苑川传来消息：乞伏乾归被侄儿乞伏公府所杀。乞伏公府杀了乞伏乾归后，马上后悔，害怕拥有兵权的乞伏炽磐找他算帐，只好连夜投奔胡夏。半路上被乞伏炽磐追上杀死，这样一来也就救了南凉一命。乞伏炽磐就自称大将军，继任西秦国家元首。
西秦发生大变，周围国家都对南凉失去了兴趣，开始眼红西秦的土地。先是后秦大臣们纷纷建议姚兴进攻西秦，姚兴谢绝说：“趁对方举行国丧之时进攻，是没有礼貌的行为。”
不准后秦趟西秦的混水。
胡夏赫连勃勃听说后秦不参与，有心分一口。军师王买德也劝阻说：“乞伏炽磐遭到丧乱，我们却要趁火打劫，不是君子的行为，何况陛下这样的英雄？”于是胡夏也不动手。
既然大家都没对西秦下手，就只好等着西秦来收拾别人。不久，总算喘口气的南凉秃发傉檀感觉国土流失严重，急需拓展疆域，增加税收，正好西秦发生变化，没人威胁侧翼，就亲带主力讨伐居住在青海湖以西的吐谷浑部落。成绩显著，缴获了四十多万头牛羊。但变故也就出在他自认为不会威胁自己的西秦身上。
原来西秦乞伏炽磐即位后，生怕周围邻国趁乱进攻，专门训练了大批部队等着。结果他心目中的假想敌没一个来的，这样大批兵力反而成了闲置资产。乞伏炽磐正在郁闷中，秃发傉檀的西征给他帮了大忙，乞伏炽磐赶紧把主力投了出去，进攻南凉首都乐都，一把就将无人把守的乐都给拿了下来。
正在兴冲冲绞杀吐谷浑的秃发傉檀突然得到乐都陷落的消息，犹如晴天霹雳，几乎吓得神经错乱，好不容易静下心来才知道自己已经变成了浪人。思量了半天，决定避开西秦的锋芒，继续西行，占领吐谷浑的土地另立中央。
秃发傉檀把他的打算给士兵一说，让他目瞪口呆的是数万南凉军听了以后，一商量，居然一哄而散，都回乐都去了。(毕竟皇帝垮台了，老百姓还要活命，别管是哪路神仙当爹，有自己的活路就行。秃发傉檀自命为圣人，从来不杀属下，但实际上还真不是什么超人，没打过几个胜仗，在军队中自然威信全无。这位秃发圣人，只好变成了秃发寡人)只留下一个光杆司令秃发傉檀在那里发愣。寻思了半天觉得自己以前曾经从刀下救过乞伏炽磐的小命，估计还能放他条生路，就尴尬地回乐都，向乞伏炽磐投降。到了西秦，乞伏炽磐对他还真客气，招待秃发傉檀喝酒，结果一壶毒药将其放挺。南凉灭亡，历时十九年。
复兴的西秦在乞伏炽磐的带领下，势头咄咄逼人，疯狂地进攻原来的母国后秦和邻国北凉，三方不断混战，北凉还好受一点，后秦可是被胡夏和西秦的夹攻打得焦头烂额。
随着后凉南凉西蜀的先后灭亡，剩下的五国可是杀红了眼，类似星际争霸里面的freeof all模式。一国派出的军队只要见到另一国的军队，就立马干起来，也别管是哪里来的，往哪里去。这个时候的凉州才算真正做到了互相拼命，血战到底，也不联盟了。巴掌大的地方就开了两桌战场，分别是北凉、西凉、西秦三国相互混战和胡夏、西秦、后秦三国混战。大家有实力就开打，没实力就停战喘息喘息，比起前期的联盟对战要热闹的多，也混乱得多。
......
凉州大混战是十六国乱世的最高潮。经过百年的恶战，整个中国已经没有半块未遭到战火洗礼的净土。挣扎在社会最地层的人民历尽了苦难，盼望着能有英雄的到来，拯救他们脱离无尽的苦海...七月十日一时，本章终五胡录*第八章*凉州风云大事记397年一月，北魏攻陷后燕信都。后凉进攻西秦，战败。后凉秃发乌孤叛变独立，建立南凉。(建国十三)二月，后燕慕容宝带军十五万七千修筑滹沱河防线，被北魏击败。后燕战死十三万。
三月，后燕慕容麟叛变未遂，带兵出逃。后燕中山大撤退，慕容宝逃往龙城。北魏军包围中山。
四月，后燕慕容会发动政变，杀死慕容拢慕容宝逃到龙城，慕容宝和慕容农平定慕容会叛乱，慕容会被杀。
五月，北魏退兵，中山慕容祥执政专横，民不聊生。沮渠男成、沮渠蒙逊推举后凉段业叛变独立，建立北凉。(建国十四)七月，后燕慕容祥在中山称帝，被慕容麟杀死，慕容麟在中山称帝。
十月，慕容麟放弃中山投奔慕容德，北魏占领中山。
十二月，后燕邺城守将慕容德放弃邺城，前往滑台。
398年
一月，后燕慕容德自称燕王，建立南燕。(建国十五)北魏占领邺城。北魏吞并冀州。
二月，拓拔珪狩猎白登山，接见秀容川酋长尔朱羽剑三月，龙城乙连兵变，慕容农被杀，慕容宝四处流浪。
四月，龙城守将兰汗诱杀慕容宝，自称大单于。
七月，后燕慕容盛发动兵变，杀死兰汗。
十月，慕容盛称帝，后燕退出中原竞争。
十一月，东晋殷仲堪、桓玄借讨伐刘牢之为名叛变，东晋四分五裂。
十二月，北魏拓拔珪称帝。东晋流民孙恩造反。
399年
一月，南凉由金城迁都至乐都。
二月，段业自称凉王。
七月，后秦占领洛阳诸城。
八月，南凉秃发乌孤醉酒而死，弟弟秃发利鹿孤继位。
十月，东晋三分，桓玄、刘牢之各据一方。孙恩占领东晋朝廷属下八郡。
十二月，后凉吕光病死，太子吕绍继位。兄长吕纂发动政变，吕绍被迫自杀。吕纂自立为王。
400年
一月，西秦迁都苑川。后凉吕弘发动政变未遂，被杀。
四月，后凉进攻南凉，战败。
七月，后秦进攻西秦，西秦军乱营溃散，乞伏乾归投奔南凉，不久向后秦投降。西秦灭亡。
十一月，北凉李暠造反，建立西凉。(建国十六)十二月，南燕慕容德称帝。
401年
二月，后凉吕超发动政变，杀死吕纂，立吕隆为王。
五月，北凉沮渠蒙逊杀段业，自立为王。
七月，后秦包围后凉姑臧，后凉大败。凉州四国联盟瓦解。南凉、北凉、西凉向后秦称臣。
八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。
402年
二月，桓玄攻陷建康，刘牢之投降。
三月，南凉都秃发利鹿孤病死，秃发傉檀继位。
五月，后秦姚兴进攻北魏并州。
十月，北魏大败后秦于汾河谷，后秦损失四万军队。
403年
八月，南凉、北凉、后秦联军攻破后凉姑臧，吕隆投降后秦，后凉灭亡。(亡国九)十一月，桓玄自称楚帝。
404年
三月，楚帝桓玄撤离建康。
五月，桓玄被杀。
405年
一月，东晋北府兵收复江陵。后秦姚兴尊奉佛教为国教，加封鸠摩罗什为国师。
二月，东晋益州谯纵叛变，建立西蜀。 (建国十七)全中国九国并立。
九月，南燕慕容德病死，慕容超继位。
406年
六月，南凉吞并后秦姑臧。
十一月，南凉迁都姑臧。
407年
五月，后秦刘勃勃造反。
六月，刘勃勃建立胡夏，自称天王。(建国十八)全中国十国并立。
七月，后燕慕容云杀慕容熙，自称天王，北燕取代后燕。后燕灭亡。(建国十九)(亡国十)十月，胡夏刘勃勃进攻后秦、南凉。
十一月，胡夏分别与南凉、后秦作战。南凉、后秦惨败。
408年
五月，后秦进攻胡夏、南凉，皆战败。
八月，东晋进攻西蜀，战败。
十一月，秃发傉檀自称凉王。
409年
二月，乞伏乾归逃亡，重建西秦。全中国十一国并立，为五胡十六国最乱时期。
四月，东晋刘裕进攻南燕。
拓拔珪被儿子所杀。
410年
二月，东晋刘裕灭南燕，杀慕容超。(亡国十一)东晋收复山东半岛。
五月，南凉三攻北凉，战败，放弃姑臧。
411年
三月，东晋平定孙恩卢循之乱。
北凉占领姑臧。
412年
六月，西秦政变，乞伏乾归被杀，乞伏炽磐继位。
十二月，东晋进攻西蜀。
413年
三月，胡夏刘勃勃迁都统万城，改名为赫连勃勃。
