家康全然不惧。而立之年正值血气方刚，总想着和信玄较量一番。可信玄毕竟是信玄，他并未攻击浜松城，而是率领三万大军径向京都方向而去。
家康被激怒了：“是可忍，孰不可忍！我德川军不值一战么？”乃倾城而出，阵列浜松之北三方原，只待甲州军来。
元龟三（1572）年十二月二十二日，信玄渡过天龙川，望三方原而来。黄昏已过，寒云密布，朔风陡劲，飞雪满天。信玄本不欲与战，可经不住部下的请求：“德川军只有我军约三分之一的人数，并且在开战前已经畏惧了，突然开战的话，定能打个措手不及。”终于摆开阵形预备一战。
尽管甲州军漫山遍野，可德川军毫无畏惧，勇气满溢。
钟鼓响处，武田军士气如虹，黑压压的一片奔袭而来。甲州军无愧精锐之师，德川军右翼先溃，那是织田家的三千援军。后左翼亦溃，终于中军不免。本多忠真等名将战死，德川全军败退。
“难道我气数已尽了吗？”家康也作好了痛痛快快死的准备。可家臣夏目正吉怒睁双目道：“急着死的只是微不足道的下级武士而已，作为一军的总帅应活下去，考虑以后的防备之事才是！”话未说完，用枪在家康的坐骑上用力一拍，战马嘶叫着向浜松方向跑去。
夏目正吉目送家康离开极度危险之后，冲入来势汹汹的敌军中，最后战死。
家康亡命地逃回了浜松城，守城的鸟居元忠打算关上门，家康说：“把门打开，我军的败兵回来的话，必须让他们进城。”
元忠担心地说道：“可要是敌人跟着攻来的话呢？”
“不！紧闭大门只会助长敌人的气势。大开门户，里里外外都给我点满火把。”家康命令道。然后这才走进内室，吩咐下人：“啊！我肚子饿了，把饭菜给我拿来。”
侍女们端来了热泡饭，家康连吃了三大碗。
“啊！困了，困了。”一边说着，家康躺倒下来，不一会儿便鼾声大作地熟睡起来。
“这是打了败仗回来的大将吗？”
“敌人马上就要攻过来了，真是胆大啊！”家臣们愕然。有人完全信赖，也有人担心不已。
果然武田军追到了浜松城下。城里城外门户大开火炬通明，照得如白天一般亮堂堂。
涌来的武田军惊疑不定：“其中有诈，或许是敌人的计略也说不定。”
“莽撞地闯进去，不知道会中什么埋伏呢！”武田军退缩不前，后来就这样回到了信玄的本阵。
信玄听了回报说：“家康是个强大的敌人哪！调查三方原敌人的尸体可以得知，他们都是面对着甲州军的方向倒下的。有这样勇敢的家臣们，家康真是有福之人啊！幸好你们没有攻打浜松，那可不是一座容易攻下的城。在你们磨磨蹭蹭的时候，织田信长的援军来的话就不好办了。此外要是上衫谦信乘这个机会打过来，乱子可就大了。浜松就让它去吧！”
信玄为人既富有智谋，又精通战略，他的兵法后来被称为“甲州流军学”，在武家间被广为尊崇。与上衫谦信之间的川中岛合战也相当有名。此外，他是个思虑很深的人，总是说：“战斗不可能全胜，心里稍有松懈，就可能成了败仗的致命原因，打仗嘛，只要胜了六成就是最好的了。”信玄自十六岁起到五十三岁，屡战屡胜，从无败绩。治国方面，信玄也政绩颇多，后来家康均参考了他的行事方法。
信玄在三方原之战后，在刑部（地名）迎来了新年，可他在那里染上了病，一度撤回甲府，最后在信州驹场（现在的长野县下伊那郡阿智村）与世长辞。武田家一直把信玄的死，列为极大的秘密，三年没有外泄，而其他的大名即使听到了信玄已死的消息，也依旧感到武田军的可怕。
信玄死后的第六年，他的宿敌上衫谦信也病死了，此外，小田原的北条氏康也在信玄之前就死了。
这三个人，无论哪位都是稀世难遇的名将，可因为天意捉弄，偏偏被置于毗邻，相互牵制，无法取得天下，这对于信长和家康来说，真是莫大的幸运吧！
铁炮
武田信玄死后，他的儿子胜赖继承了家业，成为武田家的总帅。胜赖年轻力壮，豪气万丈。此外还有信玄时代的山县、马场、高坂、甘利等优秀的家臣继续辅佐胜赖，即使甲州军已不是信玄时代的那支军队了，也依然非常强大。
胜赖屡屡对骏河和远江出手，家康也毫不懈怠，无时无刻不监视着甲州军的动向。
两军终于在长筱城爆发了正面冲突。长筱地处丰川上流一分为二的地方，是一座建筑在险峭地形上的城。城主奥平贞昌原是依附于武田家，到了胜赖这一代，就转投了家康。胜赖对此勃然作怒：“混蛋！奥平，你就等着我来踏平你的城吧！”天正三（1575）年五月，胜赖率领一万五千人马包围了城池。
城兵仅有五百，完全无法长期抵抗，所以必须尽快通知家康，以求得援军。可是出城的路完全被武田军封锁死了，一出城的话准没命。
“请派我去吧！”名叫鸟居强右卫门的一名奥平家臣主动请命。强右卫门乘入夜时分，偷潜出城，跳入大野川里，岂料武田军早已料到了这一着，在河里张上了网，并系上了铃铛。强右卫门的身体触上了网，铃铛哐啷哐啷响了起来。
“啊，是城里的人吗？”躲藏着的守卫站了起来。别的守卫说：“慢着，这条河里有很大的鲈鱼，常常碰上网弄响铃铛。咱也好几次上当，刚才的也是鲈鱼，准没错！”于是就那样继续监视不动。强右卫门脱离了险境，急急忙忙行至浜松，请求家康的援助。
家康也吃惊不小：“果然事态严重，我立刻派兵增援。你下去休息后，跟我一起回长筱吧！”
可强右卫门回答道：“您的好意小人心领了，可城里的同伴们正焦急地盼望着，小人希望能尽快地把吉报传回去，因此小人要先行一步了。”强右卫门说着就这样回长筱去了。
虽然出城时一帆风顺，可这回潜入城时，强右卫门被武田军的守卫发现并捉住了，他立刻被带到了胜赖的帐中。胜赖正为长筱城难于攻陷而烦恼，他对强右卫门说：“你朝着城去说，家康的援军不会来了，叫他们尽早投降。如果你按我说的话去做，我就饶你不死，你敢如实说的话，我就活剐了你。”
强右卫门回答说：“您能饶我性命的话，小的定当如你所说的那样去做。”于是绑着强右卫门，带到城前。城兵从城楼上探出头来，竖起耳朵想听听强右卫门说些什么。强右卫门朝着他们大声呼喊：“家康大人和信长大人马上就要率领大军前来，再熬三天，我们就能胜利了，大家一定要度过难关啊！”
城兵们听了哇地一声欢呼起来。胜赖脸色通红，勃然大怒：“这个家伙！”立刻把强右卫门活活剐杀了。
奥平贞昌以下城内一干人等，全部发自内心地由衷感谢即使失去性命，也要说出真相激励大伙的鸟居强右卫门。
家康向信长告急。信长也亲自领兵，家康、信长联合军三万八千人，到达长筱西面。信长出征之时，因为对手是武田军，家臣中有人甚至劝阻：“太危险了，还是停止的好。”可他已有了必死的觉悟。就连家康也对儿子信康说：“这次也许我性命难保，你还是回冈崎去吧！”
无论信玄存在与否，甲州军都是极可怕的，这一点不言而喻。
信长对之一战极其重视，麾领了几乎所有的优秀家臣，如长子信忠、柴田胜家、佐久间信盛、池田信辉、泷川一益、丹羽长秀、蒲生氏乡、羽柴秀吉、明智光秀等人。家康也带了大久保忠世、本多忠胜、榊原康政、石川数正、酒井忠次等所有一流的武将。
信长为了考虑对抗武田军的战略，与家康进行商谈：“武田军的战法是凝聚兵力不顾一切地突击，派骑兵冲击敌人崩溃的方位，常常大获全胜。对此我考虑了防备骑兵突入的方法，那就是在我们的阵地前遍布鹿角、栅栏，使马无法冲入，再用铁炮射击，你觉得怎么样？”
家康心中啊的一声，大为敬佩。“不愧是织田殿下，果然好主意。”于是他们立刻在阵前层层铺设鹿角、栅栏，严阵以待武田军的来袭。
武田方也对织田、德川军如临大敌，马场、山县、内藤等老臣向胜赖进谏：“这次还是暂且退却为上，把敌人引入信州作战，更为有利。”可性情暴躁的胜赖一概不予采纳。
就和到现今为止的武田战法一样，五月二十一日凌晨五时，甲州军得意的密袭部队杀声震天，向织田、德川阵地发动了冒险突袭。
这场战役完全如信长所言，武田军再勇猛也挡不住铁炮，他们被鹿角和栅栏挡住，手足无措地被击中，如落叶般倒下。这一战织田方使用的铁炮有三千挺之多。
在长筱之战中，武田军中马场、山县、内藤等名将纷纷阵亡，胜赖则逃回了甲府，自此后武田家的势力便一蹶不振。
长筱之战的结果，不是别的胜利，可以说正是铁炮的胜利！
信康
在家康击退武田这一大敌，终于守住远江、三河领土的期间，信长已拥有十九国，具有了进入京都号令天下的势力。那个年青的家康也已年过不惑。在过去，年过四十就被认为已是上了年纪，可家康并不焦急，他一直忍耐着等待时机的到来。这种忍耐心是拜少年时代所受苦难所赐的吧！
“人的一生如负重远行，欲速则不达。”
“若认为拘禁乃理所当然之事，就不会起不平和不足之感。”
“心底起了非分之想时，回忆一下曾经窘迫的日子便可知足了。”
这些就是家康教给今天的我们的话，他的心情完全可以明了。忍耐、质朴、踏实，这些就是家康一生致力于的修养吧！
可是，令家康也不得不咬紧牙关来忍受的事发生了。
家康的长子信康武勇过人，家康非常疼爱他。在长筱之战中信康表现出色，令作为敌人的胜赖也深为佩服。信长为了使同德川家之间的关系更为融洽，把自己的女儿德姬嫁给信康为妻。即是说，织田和德川家成了亲眷。
一方面，家康的妻子性格偏激，为了不与家康见面，在冈崎附近名叫筑山的地方另居，因而她被世人称为筑山殿。
甲府的武田胜赖注意到了家康夫妇的不和。胜赖一直想报长筱战败的一箭之仇，心道：“这是个好机会。”就派了一个名叫减敬的医生，作为间谍，混入了筑山殿的侧近。那个减敬不但骗取了筑山殿的信任，更成功地把筑山殿说动到了武田方。
筑山殿因讨厌丈夫家康，打算背叛家康到敌人武田方去，而且因为信康的媳妇德姬是信长的女儿，她也很讨厌。她还准备煽动信康成为自己的同伙。
信康着实吃了一惊：“背叛父亲大人，投靠武田家，那真是难以想象的事，请你无论如何都要打消这样可怕的念头。”可筑山殿并不死心，使尽浑身解数不断游说信康。
德姬知道了这件事，她因为以前受了筑山殿的欺负，于是立刻向父亲报告，同时她也憎恨丈夫信康，信康虽武勇过人，但屡屡做出粗暴的事，还因为一时之气，把服侍德姬的侍女给杀了。
信长当时住在气势雄壮的安土城（现在的滋贺县蒲生郡安土町）中。他看了德姬的信，心中吃惊。他深知信康的武勇，认为这样的青年武将如成为胜赖方的武将是一件可怕的事。正值家康派使者酒井忠次到安土来，信长把他叫到别室。
“德姬信上所言之事，汝可知否？”信长将信给忠次看。
忠次也对信康为人粗暴相当不满，便回答道：“信康大人背叛倒向武田家之事，在下不知，其他如在鹰野的回途中杀害僧人，撕裂侍女的嘴，说舞跳得差劲而杀了舞女等，确有此事。”
信长默默地想了一下，冷冷地说：“这样的举动实在不象话，回去转告德川殿下，早早令信康殿下切腹吧！”
忠次完全没有想到信长会这样说，可话已出口，无法收回，只得垂头丧气地回了浜松，把信长的命令告诉了家康。
家康久久地咬着指甲考虑：“怎能杀害我心爱的信康呢？信康可没有犯任何过错呀！”“可现在反对信长吩咐的话会怎么样？西有北条氏政（氏康之子）、武田虎视耽耽，和织田开战实在连万中取一的胜机都没有。”他又想到，所以无论如何也得听从信长的话。
家康从小时侯起就忍受了诸多苦难，可到了按信长的命令叫自己的儿子信康切腹之际，自也无法忍受这样的痛苦。他于是派遣天方山城守和服部半藏二人为使者去信康处，转告切腹的命令。
信康听得使者的话，说道：“我内应胜赖等，都是无凭无据之事，请把这些转告父亲大人。其它无话可说。”然后看着服部半藏，拜托道：“半藏，就请你这个老熟人来介错吧！”
所谓介错，就是为了使切腹者不受长时间的痛苦，从后面用刀砍下头来。
信康自己用刀插入腹中。半藏虽举起了介错之刀，可流露出罕有的怜悯之情，手腕颤抖，刀误切在了肩上。天方山城守只好代替他完成了介错之实。这一年信康二十一岁。
“连鬼都能打败的半藏，对少主公也下不了手吗？”家康听了报告，流泪不已。
天方山城守听了这事，似乎对于家康的心意若有所解，不久他入了高野山，削发为僧。紧接着，筑山殿也按家康的命令被处以了死刑。
信长之死
天正十（1582）年三月，信长和家康的联合军为了打倒武田胜赖，攻入甲斐腹地。甲斐国被群山环绕，难于攻陷，胜赖自长筱战败以来七年间平安无事，恐怕也是这个原因吧！
这次织田、德川军进入甲斐，也是由于武田家的家臣叛变投向了织田家并约定：“我等愿为大军引路。”
信长派遣长子信忠立刻从木曾路（岐阜县）入侵，家康从骏河国经富士山麓进攻甲府盆地。这条路线大致相当于现在的国铁身延线。
胜赖众叛亲离，无城可依，在信长和家康的两军夹击之下，和家人一起逃到了甲府附近的天目山上。可是，敌军仍步步追击到这里。
“已经完了。”胜赖觉悟到了这点后，自杀身亡，残存的家人和家臣们也跟随着胜赖共赴黄泉，信玄以来武名高扬的武田一族至此也就灭亡了。这样一来，信长所面临交手中的大敌，只剩下了中国地方的毛利。
毛利家到毛利元就这一代期间，发展壮大，占领的土地相当于现在冈山县、广岛县、鸟取县、山口县的全部和福冈县的一部分。
有如下这样一个传说：
元就有三个男孩子，他让每人拿一支箭，对他们说：“折断它试试。”男孩子们不费力气就折断了箭，于是元就又说：“那么把三支箭合起来折断试试。”男孩子们拿起三支箭一起来折，可是谁都折不断。
元就教育道：“看吧，一支箭轻易地就被折断了，可三支箭合在一起就很难折断，从今以后，无论遇上什么事，你们三个人都要合起心来，象这三支箭那样的强固。”
这是传说中的故事，原话如何不得而知。总而言之，元就的三个孩子在同心协力这一事上干得实在漂亮。他们就是毛利隆元、吉川元春、小早川隆景。
信长派遣了长于合战的羽柴秀吉拜领先攻毛利之事。这个羽柴秀吉就是后来的丰臣秀吉，这件事谁都知道吧！秀吉的事在此就不再多说了。可即使是秀吉也对于毛利元就的三个儿子的合力无从下手。
信长灭了武田胜赖之后，归途安排是从甲府出发，观赏富士山，一行人等盛行而往骏河而来。从骏河回安土的路，正是现在的东海道，这些都是家康的领土。家康对信长一行人殷勤招待，信长非常高兴，将骏河一国授予了家康。“这下我也成了骏、远、三三国的领主了，和我小时侯人质时代的今川义元拥有的是相同的领土。人的命运真是意想不到啊！”家康深深地感慨道。
作为对家康热情的还礼，信长将家康请来安土，请其观赏有名的幸若舞，发自真心地招待他。当时信长说：“先攻毛利之事进行得很不顺利，令人困扰。我打算不久以后前往京都亲自指挥。你也先去堺参观一下，再到京都去，怎么样？”
家康点头道：“听说堺最近来了异人，可以看到珍异之物，那么小弟就从京都到堺一路上观赏去吧！”
信长笑着说：“那么京都再会吧！”
这就是家康见到信长的最后一面，恐怕是做梦都没想到的事。
那时侯的堺是日本的开港场，葡萄牙人纷纷而至，铁炮等也是在该处制造的。家康在京都参观完毕，通过伏见，从大阪（那时叫大坂）向堺而去，悠然游赏。京都的商人茶屋四郎次郎作为导游和他随行。
茶屋说：“信长公已到了京都本能寺，我等回京都如何？”
“是吗？那我们明天起程吧！”家康道。茶屋于是先行回京都而去。
次日，天正十（1582）年六月二日。
家康派遣家臣本多忠胜先行起程，前往京都。忠胜刚来到大阪与京都之间名叫枚方的地方，就遇上了脸色不对的茶屋。茶屋一见忠胜就说：“遇见阁下真是太好了！出大乱子了，今晨信长公在本能寺遭家臣明智光秀谋反被杀。”
忠胜也大吃一惊：“果然是了不得的事，得立刻禀告我家主公！”立刻往回而去。还没到堺，就在途中遇上了家康一行。家康听了长长地惊呆住了，有些慌乱地说：“与其落到无名之辈手里受辱，不如前往京都受死吧！”
这也不是没有道理。家康主从不满十人，又不熟悉地理，信长被杀的消息一传开，各地的百姓会纷纷袭击落单武士，夺取盔甲和金银，他们一定会惨遭杀害。战国时代被称为“土寇”的，就是这样的恶民。与其被这样的人杀害，还不如为了长年信义交往的信长，被明智军早些杀死的好呢！
可以说，家康与信长之间长年保持着信义的联结，这在战国时代来说是罕有的。昨天约好的事，今天就反悔，在当时也是司空见惯，从中可见信长和家康的人品。信长虽嫌有些心胸狭隘，但坚决信守诺言，家康也是向来真心对待别人，决非反复小人。
家康要前往京都切腹的念头，好不容易被家臣打消，从宇治经过伊贺（三重县）的小道，来到伊势海岸，从那儿上了船，历尽磨难才回到三河。
在途中遇到了很多恶民。凭着本多忠胜持枪的威势，和随行的茶屋在危难之际毫不吝惜地递出金子之助，始得无事归来。还有大阪佃村的人们，给家康一行予以了极大的便利，热情帮助，后来家康在江户当了将军之时，按照家康之意，他们在隅田川入口的某个岛上住下来，那就是佃岛。他们被免征税，享受捕捞隅田川鱼的权利，“佃煮”就是从他们开始的。伊贺的人也为家康一行引路相助，后来在江户城大量召集了他们成为家臣，他们被称为“伊贺众”。
家康能平安回国，那真是比什么都要高兴，给予这些恩人如此的回报，也是理所当然的罗！
小牧山
平安回到自己领土冈崎的家康，立刻带领自己的兵力，出发讨伐杀害信长的明智光秀。
在来到名古屋附近鸣海城时，羽柴秀吉派来的使者到达，传来了秀吉的口信：“明智光秀已战败身亡，您不用担心了。”
家康对于秀吉那机敏的行动吃了一惊，他直到现在还以为秀吉正在中国地方与毛利军作战才是。实际上秀吉他听闻信长之死，急忙与毛利定下了和议，回兵攻打明智光秀，并消灭了他。
“秀吉这家伙真是个了不起的人物呀！”家康想道，“他一定会成为一代枭雄。”此时在家康的眼前一下子浮起了羽柴秀吉那张猴子般的脸。
因为织田信长被杀，信长的新领地甲斐国发生了骚乱，家康为了平息骚乱而出兵甲斐，接着又夺取了信浓国（长野县）。甲斐和信浓就这样归入了家康的势力范围。这样一来，家康现在已拥有了骏、远、三、甲、信五国。
可是织田信长这样一位日本中心人物死了之后，收益最大的却是羽柴秀吉。秀吉比谁都快地消灭了背叛信长的明智光秀，因此一时之间拥有了足以继承信长的实力。
信长的老家臣柴田胜家可不乐意了，他发动了和秀吉的贱岳（滋贺县）之战，结果胜家被秀吉打得大败，逃回自己的北之庄城（现在的福井城）后自杀身亡。过去织田家的家臣前田利家、丹羽长秀、泷川一益、蒲生氏乡等大名都跟从了秀吉，连毛利辉元也对秀吉抱着好意，秀吉就这样完全成了信长事业的接班人。不仅如此，秀吉还注意到大阪这一要害之地，为巩固基业在大阪筑起了新城。
此外信长还有两个儿子信雄、信孝，信孝支持柴田胜家，胜家灭亡后也自杀了，因此只剩下信雄一人。信雄被秀吉授予尾张一国，可他想道：“原本应由我来继承父亲信长的事业，可秀吉却自作主张，无法原谅，得狠狠整一下秀吉。”但又想到自己一个人势单力薄，就跑到家康那里去申诉：“秀吉这混蛋是个坏家伙，他妨碍我继承父业。”
“是哪，对秀吉来说你应是主人一样，真不象话！”家康约定了援助信雄。对家康来说，秀吉一天天势力飞涨起来，同样决不是件乐事。
原本秀吉是出生于尾张名叫中村的一个野草丛生之地。刚侍奉信长之时，只是一介烤暖草鞋的小厮。之后渐渐发迹，可其实是一个连元来身份都没有的人。
战国时代是个实力的世界，秀吉就是个很好的例子。可家康并不是信长的家臣，真要说的话，就相当于弟弟或者是客人的地位，而秀吉是信长的家臣，二人的身份和地位完全不同。比起自己来，身份和地位都低得多的秀吉，居然乘着时机来夺取天下，家康心里一百个不乐意，也不是没有来由。同样，对秀吉来说，家康就象他眼睛上的瘤子一样，是个无论如何也要除掉的人。即使是没有信雄这条导火索，二人也逃不了一决雌雄的命运，这只是时间上的问题。
介绍一下二军交战之所在——小牧山，小牧山处名古屋北三里之地，十座高度不过十米的圆形小山。天正十二（1584）年三月，家康在这小牧山筑起堡垒，与信雄一起等待秀吉的到来。
秀吉在三月二十一日，率领号称十二万五千的大军，从大阪出发，二十七日抵达犬山城。犬山城位于小牧山之北，木曾川岸边，是个景色迷人的好地方。现在是日本的一处风景点，当时是一座要害之城，秀吉方的池田胜入早就预先占领了它。
秀吉进了犬山城后，立刻带了几名家臣观看敌阵的动静。“不愧是家康，阵防设得无懈可击，我军不可轻举妄动。”秀吉独个儿自言自语。回城后，他立刻在乐田这个地方筑起堡垒作为本部，造起二十余町（一町约百米）长，一间二尺宽（一尺约三十厘米），二间三尺高的防垒。
知道这一情况的家康也在小牧山北山脚下造起了六、七町的防垒来对峙。“对手可是行事果断的秀吉啊！他虽不会草率进攻，你们也得严密防备！”家康对家臣如是说，并始终采取防守姿态，严阵以待。
秀吉也好，家康也好，都不是长筱合战那个盲目出击的武田胜赖那样的傻瓜，可以说他们都是沿用了长筱合战中信长的战法，层层深沟高垒，防御得天衣无缝。好似两位横纲选手之间的相扑，一不留神，先发动进攻的人就成了输家。两人都清楚这一点，所以只是监视对方的破绽，而不出击。
但难道这个僵局就真的一直打不破了吗？
长久手
秀吉的乐田之阵和家康的小牧山之阵，相隔仅一里左右。虽然如此之近，双方都只是严密监视，不作其它动作。到这份儿上，可算是精神之战了，那成了两人之间性格的较量。
率先打破这个僵局的是秀吉一方。正好池田胜入（恒兴）向秀吉这样进谏：“一直这样下去，可不是个办法啊！我想了很久，家康此役已抽调了几乎所有的兵力，三河国全无防备，所以直接向三河发动进攻，可轻易夺下。家康知道了本国被夺，必定会大吃一惊，回三河而去。殿下从后面进行追击，两面包抄，必能大获全胜。”
秀吉听了拍膝盖道：“这倒是个听上去不错的作战计划，再这样无计可施下去的话我也很犯愁。问题是派谁去进攻三河好呢？”
“我愿充当此职！”池田胜入马上接口。秀吉看了胜入一眼，斜着脖子说：“可是——虽说是个好计划，对方可是家康，一点儿危险的事都不能犯在他手上。这个——再好好想想吧！”
胜入腾地一声站起来，一个劲儿地请求：“这可不象昔日您的作风啊！您已不是那个一想到好的作战计划，就立刻付诸实施的人了吗？请无论如何派我进攻三河！”
听说胜入的女婿森长可不久前吃了败仗，也许胜入是为了挣回面子，才这么说的。秀吉虽有些担心，但这毕竟是个有意思的作战。
“那就照你说的去做吧。但只是记住家康绝非泛泛之辈，要小心为上，绝不可疏忽大意。衷心希望你多加留心。”秀吉在接受了胜入的请求后，反复叮嘱。
“明白了，您就放一百个心吧！”胜入干劲十足。
胜入带领森长可、三好秀次（后来成为秀吉养子）和堀秀政，领兵二万在六日深夜径直向三河出发而去。为了转移敌人的注意，秀吉特意用铁炮向家康的阵地射击。
家康没留神的话，也许池田胜入的作战计划就成功了。可家康很快接到了间谍的内报，知道了池田军正前往三河之事。“秀吉这家伙，耍这种小伎俩以为就能得逞吗？”他立刻指示进行追击。
先发部队为水野忠重，命井伊直政为先锋，于八日晚趁夜色，出了小牧的本堂。而在小牧山则布置下本多等兵力，来迷惑秀吉。秀吉丝毫没有察觉，没注意家康已蹑踪紧跟池田队其后，还以为家康仍在小牧山，心里自鸣得意。
这回家康真是精彩地骗过了秀吉。
德川军在九日凌晨时分追上了敌人的后尾三好秀次的部队。急着赶往冈崎城的池田胜入和堀秀政的军队对于可怕的敌人从后面跟来之事浑然不觉，连警戒兵都没有派，漫不经心地只顾赶往三河。
突然从后面传来了枪声。那是德川军对三好秀次队发动了袭击，遭受意外之击的三好队被完全击破，秀次乘乱只拾得一条小命逃去。
堀秀政听了报告，想道：“德川军必然乘胜追击到这里，就在这儿把他们引诱过来，用铁炮射击吧！”他将队伍分成二列，布阵于河边，对部下说：“敌人进入十间的距离之内就一起射击，打倒敌人骑士一人者增加百石俸禄！”
果然，德川军的水野、大须贺、榊原队追击三好队而来。看准时机堀秀政一声令下，早已准备好的铁炮一起开火，在毫无准备的铁炮齐射之下，德川军中枪者多人，叭嗒叭嗒倒地。于是堀队哇地一声突击，水野、榊原队象兔子一样四散而逃。
德川军的本队——家康带着井伊队于九时左右赶到，他得知了水野、榊原的败讯，在池田军还未赶回之前，在长久手附近布下阵来。堀秀政远望到家康的马印金扇在朝日下的春风中闪闪发光。“家康来了吗？我可不是他的对手。”他自言自语着，赶快向秀吉所在的乐田方向逃去。
于是家康追击的目标只剩下向着三河方向进发的池田胜入、森长可的先行队了。池田胜入闻知家康已经到来：“我们失败了，这样一来只好和家康拼到底。”他自己承担了提出作战的责任，率军接战家康。
家康先是大败森队。有“鬼武藏”之称的森长可被铁炮出其不意地射中，翻身落马而死。接着，池田队也全然大败。池田胜入看到了周围的情形，心知大势已去，刀也不出鞘地任敌人夺去了自己的首级。那是胜入认为此次败军责任全部在己，而感到无颜面对秀吉。据说胜入死去的场所就在荞麦田里，所以后来池田家的子孙代代都再也不曾食用荞麦面。
总而言之，秀吉知道家康追击的事已是接到秀次败报后的事了。
“完了，中计了！”秀吉后悔不已地重重跺脚。秀吉立刻出马增援池田军，跟踪家康之后，率领二万兵马出发。这时已是午后一时左右。
秀吉正在龙泉寺川南岸急速行军时，从河对岸射来铁炮，可居然对方是仅仅五、六百人的队伍，连秀吉也愕然：“哎呀，竟有如此莽撞之辈。千人都不到的队伍来攻击大军算是怎么回事？有认识对方领队将军的人吗？”
家臣中有人说：“那个头佩鹿角（头盔上的装饰）正在指挥的，就是先年在姉川合战中有过一面之缘的德川家臣，名叫本多平八郎。”
秀吉眼中泪花闪动：“平八郎宁愿用自己的性命拖延我们的进军，哪怕对家康起到略微有利的帮助也好。不愧为三河武士，真是个顶天立地的汉子！大家听着，不准对平八郎出手，让他去吧。”于是就这样继续前进。
秀吉到达长久手，已是下午五时左右的事了。在秀吉来到之前，家康早已不在附近彷徨了。他迅速汇集了兵力，进入了附近的小幡城。
秀吉懊丧地说：“今天已经晚了，明天凌晨对城发动进攻吧！”他对诸军命令道。
到了第二天早晨才知道，家康已在傍晚后偷偷出了城，又回到小牧山去了。
秀吉完全没有料到这一手，长长地叹了一口气：“啊，家康此人名实兼备，真乃比耐心和洒天罗地网都擒不住的名将啊！日本虽大，如此人者无二。真希望看到这样的人对我臣服，哪怕一次也好啊！”
和平的动向
小牧山之战，秀吉和家康哪方取得了胜利呢？
这场战役双方都谨慎得很，主力之间未尝交锋，因此不分胜负。可是秀吉为了袭击家康的老家而偷派出的池田军被家康以燎原之势打个落花流水。在秀吉吃惊之际，家康已溜进城内不出。正在秀吉准备攻打城池之际，他又不知何时象风一样消失了。秀吉处处都受了设计，按此看来，这场战役是秀吉落了下风。用拳击和摔跤来打比方，秀吉是点数落败了吧！
是以小牧山之战以后，德川家康成了举国闻名的重要人物。直到现在连战连胜，一仗未负过的秀吉，第一次砰地一声被对方以一本获胜，此是自后秀吉对家康又敬又怕的由来。
但富有智慧的秀吉绝不做勉强的事，他以为与其和家康交战，不如和好使其加入自己的阵营来得妙。因此他首先得和织田信雄恢复和睦。于是秀吉向身处浜松的家康地盘的织田信雄，派出使者禀道：“和信雄殿下的误会已然冰释了，从今往后希望能与你携起手来共进。”信雄本是个胸无大志的家伙，便对此允诺了。
由于信雄和秀吉私下达成了和议，家康对此也毫无办法，对秀吉接踵而至的休战使节回答道：“好吧，我们谈和吧！”
被称为战国时代的长期战争给一般国民大众带来了深长的苦难。之后，停止战争的强烈呼声在全日本沸沸扬扬起来。
武士阶级可不能对此事坐视不理。“必须得有个人挺身而出停止战争，统一日本啦！”他们不由产生了这样的心情。正是这个原因使织田信长得到了天下，使丰臣秀吉当上了关白，使德川家康成为了将军。
想要在这里说的是，信长、秀吉和家康都深知个人的力量是有限的，如果认为他们是靠自己的力量取得天下，那就大错特错了，之所以会这样，是民众的力量和社会的情势使然。
信长也好，秀吉也好，他们和德川家康都仅仅是时代选中的人物而已。
此时，家康正因接到秀吉的和平请求而犹豫不决。
担任使者的是织田信雄，他请求道：“为了使羽柴家和德川家长期友好下去，送您的一个儿子当秀吉的养子，大家成为亲眷好吗？”
说是养子，其实就和人质没什么两样，但出乎所有人意料之外的是家康接受了，不久后将自己的次子（长子信康已死，其实已是最年长的儿子）于义丸送去了秀吉处。
秀吉取了自己名中的“秀”字和家康的“康”字，给于义丸取名为秀康。
从这以后的两年间，秀吉与家康之间倒也相安无事。但关系也仅仅局限于相安无事而已，尚称不上是融洽。哪一方的心情都不怎么样，秀吉想尽快令家康臣服，可家康总抱着例如“什么呀，要我对秀吉那家伙低头？”的不屑态度，无形中双方仍继续敌视着。
在这期间，秀吉打败了四国的长曾我部元亲，降服了致力于九州统一的岛津义久。朝廷封秀吉关白之位，并赐姓丰臣。自此之后羽柴秀吉变成了关白丰臣秀吉，时年天正十三（1585）年七月。
秀吉正当意气风发之时，家康一方却有些前景不妙。
首先是信浓的真田昌幸违抗家康之命，家康立刻派遣大久保忠世、鸟居元忠、平岩亲吉等人率领八千人马，攻袭真田的居城——信州上田。
真田昌幸最初是武田的家臣，武田灭亡后跟从了德川家，可后来又违背了与家康的约定，将自己的一部分土地奉给了北条氏直，令人震怒。
对家康来说为难的是：如果和北条家关系搞僵的话，万一和秀吉发生战争时后方可就令人担心了。所以必须和北条家保持友好。所以把怒气发泄到真田头上是理所当然的了。在此之前，听闻了昌幸擅战一事，大久保等人说：“什么呀，不过是小城一座，看我们将其踏平。”他们大大咧咧地前往，不料交战之后大败而归。
战败的大久保等人只得领兵远远地围住城，同时真田也向越后（新泻县）的上杉景胜求援。家康知道了说：“因为真田这样的小城的缘故造成天下再度大乱，就违背了我的本意了。你们还是给我乖乖回来吧！”于是命令大久保等人撤军。因为这个，好容易才得到的信浓一国中，违抗家康的人又渐渐多了起来。
接着是长期以来身为家康家臣的石川数正擅自逃离了浜松，成了秀吉的家臣。石川原是从三河时代起的松平家老臣，看到秀吉的威势如日中天而萌生了投奔之心。
之后，信州深志城（现在的松本市）的小笠原贞庆、三河刈屋的水野忠重（家康母亲之过房弟弟）也一起离家康投秀吉而去。
家康的一干家臣们大骂石川数正等人：“狗还懂知恩图报呢，这些家伙真是连狗都不如！”而家康只有苦笑而已。他担心的是石川深谙德川军的战法，为了对抗秀吉，必须完全改变战术。家康深为尊敬作为战术家的武田信玄，于是索性将军制彻底改为了甲州流的战法。
陷入低谷和苦难之际，家康性格的特征反而得以一览无遗。他在这样的黯淡形势之下也丝毫不流露出悲哀之色，每天仍坚持一贯的狩猎运动，在原野上放马奔走。
面对
秀吉内心无论如何都想使家康向他臣服。他现在身居关白之位，事实上已是天下人，诸国大名争先恐后向他遣送出人质，信誓旦旦道：“在下决不干出背叛殿下的事来。”
秀吉同时也向家康派出使者，要其交出重臣之子作为人质。在此之前，家康已送出了次子于义丸，但那是作为秀吉养子名义送出的，而这次则是清清楚楚地说交出人质。
家康召集了家臣道：“秀吉想要我们交出人质，你们看怎么办？”
众口一声地说：“这可不行，决不能象其他大名那样交出人质什么的，跟在秀吉的屁股后面。”
家康微笑着说：“说得好，此言正合我意。”于是立即回绝了秀吉。
秀吉也不是撞了一回钉子就退缩之辈，不久后又派来了使者。正好家康在一个名叫吉良的地方狩猎，秀吉的使者到时，正好一只猎鹰落到他的手臂上，他瞪着眼对来使道：“我才不会甘居秀吉之下呢！不服气的话尽管来吧，我将象这只鹰那样一击就战胜秀吉军。你以为我是在胡说吗？秀吉的军队有十万以上吧，我则有三、四万人马，从数量上来说，也许是秀吉军多一些，可那都是一些不熟地形的上方乌合之众罢了。我军深谙地理，在狭窄之处交战的话必然会大胜。你们这些家伙，忘了长久手所吃的败仗了吗？再来的话，定斩不饶！”听了这话，秀吉的使者灰溜溜地逃了回去。
夜晚，秀吉闻了使者的回报，非但没有发怒，反而“啊哈哈哈”地大笑起来：“真是个固执的家伙呀！要是我还年轻的话，一定要让他拜倒在我的膝下才成。”“你辛苦了，辛苦了，回去休息吧！我也回去做家康臣服的梦吧！”对委屈的使者说着，他站了起来，果真回寝室去了。
秀吉眼下只想到一个法子可行，那就是把自己的妹妹嫁给家康为妻，使家康成为自己妹夫。于是实干派的秀吉决定立即将这件事照会家康。
家康对于秀吉的纠缠不休哑然失笑，刚刚把使者赶了回去，又传来这样的话，但无形之中倒也被秀吉的心打动了几分。
不久之后他和秀吉的使者浅野长政会了面，家康对长政说：“娶秀吉的妹妹也可以，但要有三个条件，如果秀吉同意的话，我这边也没问题。”
长政伸长耳朵：“不知是哪三个条件？”
“第一，承认长丸（秀忠）为德川家的世继。第二，不索取世继为人质。第三，承认骏河、三河、远江、甲斐、信浓五国为世继所有。以上三事。”
长政微笑着说：“这个请您过目。”说着从怀里取出一张纸来。那正是秀吉的起请（约定）文书，上面以个条书写着“按家康所言全部照办”意思的话。秀吉自从派遣长政出发之时，就已经摸透了家康的内心。
“好吧，那我就迎娶秀吉殿下的妹妹吧！”家康也只得这么说了。
就这样，秀吉的妹妹朝日姬一行人热热闹闹地从大阪出发，前往浜松的家康处。可家康并没有如秀吉所想的那样来到他面前，仍旧是一无动静。
秀吉不得不去继续考虑，如何使家康到自己的面前来。为什么这么说呢，现在全日本人人都抢着恭维秀吉，可心里指不定还想着“那家伙算什么东西”的话，把他当成傻瓜吧！与此相对的是，家康是堂堂正正的源氏子孙，从一出生就是有身份的人，而且具备实力，比其他的大名都更为显赫。提起家康，其他大名都打心眼儿里发出尊敬。
“把家康收入我的帐下，那么全日本的人都会对我心悦诚服了吧！”秀吉想道。可他虽把妹妹嫁了出去，却几乎没起什么作用。
秀吉下一招是把自己的母亲作为人质送去家康那儿。“以我的母亲作为人质，你总可以明白我的诚心了吧！请你无论如何都要来一次。”他向家康传去了这样的话。
被秀吉象一块牛皮糖那样紧紧粘住，即使是有如家康那样心志如铁的人也会动摇吧！于是，顾不上家臣间仍有反对之声，天正十四（1586）年的秋天，家康乘轿动身前往秀吉所在的大阪。
