1940年7月20日白天。一趟专列抵达德国境内不大的赖兴加尔车站。一位身着炮兵上将制服的瘦削高个在副手们的簇拥下从车厢内下来，他就是约雷尔将军——希特勒推行侵略政策的最亲密的顾问之一。
在赖兴加尔车站附近的一幢宽敞舒适的建筑物里设有德国武装力量的作战指挥参谋部。法西斯德国的军事行动方案，每每就在那里秘密地制定出来。
约雷尔一离开车厢，就传来了对瓦尔利蒙特将军——最高统帅部“L”作战部副部长的简短命令：
“立即召集‘L’作战部校级军官举行小型会议。”
除了约雷尔和瓦尔利蒙特以外，还有3名校官出席了这次会议。
约雷尔在会上宣布：希特勒已决定加紧反对俄国的战争准备。
从法国刚一沦陷时起，德国武装力量参谋部就开始制订进攻苏联的具体计划，以求使希特勒昔日的“东方梦”变为现实。
早于1924年希恃勒蹲在奥地利兰德斯堡监狱撰写他的《我的奋斗》一书时，就已形成攫取西欧的灭绝人性的理论、计划以及“东进”政策。
1923年11月8日，希特勒因策划闹剧式的“啤酒馆政变”失败而被捕入狱。
狱中的希特勒，并没有因失败而懊丧，却在铁窗内开始了另一种新的生活。他婉辞了前来向他问候、致敬、馈送礼物的访客，整天伏案沉思，检讨既往，展望未来。在他同狱难友赫斯的帮助下，开始一章接一章地撰写他改造德国、征服欧洲的野心勃勃的第三帝国的蓝图。
最初希特勒想把他的书题名为《四年半来对谎言、愚蠢和胆怯的斗争》，但是出版商马克斯·阿曼不喜欢这个累赘而没有生意眼的书名。于是，把它简化为《我的奋斗》。书的第一卷是在1925年秋天出版的，它在当时并没有立即成为一本畅销书，但年年再版，销数逐年增多，到1933年，希特勒窃得总理职位的头一年，《我的奋斗》已销了100万册，到1940年，竟高达600万册，这在德国历史上是前所未有的。
《我的奋斗》这本书，大肆宣扬保种保族的反动的优生学，极力鼓吹雅利安人，特别是日耳曼人做世界主宰的种族。希特勒在书中宣称：不仅要使战败（指第一次世界大战）的混乱不堪的德国在太阳底下占有比以前伟大的地位，而且要建立一个新式的国家，这个国家要以人种为基础，要包括所有当时住在德国境外的日耳曼人；这个国家要确立“元首”的绝对独裁权力，在元首身边的是一批承上启下的较为次要的领袖。他说，“强者的独裁便成为最强者。”因此，这本书的内容，首先是未来德国有朝一日能成为“地球主人”所依靠手段的轮廓概述，也是纳粹主义人生观的赤裸裸的表露。
按照希特勒的想法，新帝国第一步要恢复德国的世界大国地位，接着就是走向世界霸权。他宣称，霍亨佐伦帝国在非洲猎取殖民地犯了错误，德国必须在欧洲进行扩张。因此，他立下的宗旨是：
——占领奥地利、捷克斯洛伐克、波兰、丹麦、挪威、荷兰、比利时、卢森堡，并摧毁法国。
——从肉体上灭绝其他民族，首先是斯拉夫人。要用德国的剑，为德国的犁开辟疆土。
他在详尽地描绘了第三帝国的蓝图和行动纲领后，疯狂地叫嚷：“不管怎样，要继续向东突进。必须把俄国从欧洲国家的名单中划掉”。要“报复布尔什维主义”奴役苏联人民并攫取欺榨构成了德国法西斯政策的核心，也是希特勒毕生的根本任务。
1939年8月，德国在同苏联签订互不侵犯条约后仍念念不忘他们的侵略计划。希特勒在条约签署3个月后就宣称：“..我们与俄国之间是签有条约，但它只能在有价值时才予以遵守。”一旦有合适的机会，德国就准备把苏德条约变成一纸空文。因为乌克兰的粮食，高加索的石油，整个俄罗斯犹如黑金块的土地，都是希特勒梦寐以求的。
二、枪膛只剩一颗子弹，面前却有两个敌人
希特勒前往攻打法国的两个月后，于1940年7月初，回到了柏林。首都宣布放假一天，中午店铺关门，通往总理府的街道挤满了人群，百万面纳粹党旗帜在街道上随风飘扬，玫瑰花撒满了道路，等待希特勒的车辆来碾碎。下午3时，军乐队奏起《巴登韦勒》进行曲，戈培尔博士通过广播联播公司亲自报道欢迎希特勒胜利凯旋的实况，这时希特勒的专车开进了安霍尔特车站。全国为纳粹军攻打法国凯旋而狂欢。
法国沦陷了，贡比涅森林希特勒报了历史之仇。现在他却面对一个可怕的重大无比的战略抉择——是入侵英国还是攻打俄国？以前的每一个决定都是凭着一时冲动，经过一宿间的短暂推敲斟酌，在本能支配下，心血来潮，断然定下来。但这次是攻打英国还是俄国的抉择，却使他冥思苦想忙到了7月末，到了秋天这种精神压力才有所缓和。他没有料到，现在他“面对着两个敌人，可是枪膛却只剩下一粒子弹”，他自己后来曾经这样描绘。
英国的危险不那么紧迫，尽管丘吉尔可能向他的人民隐瞒自己在敦刻尔克的重大失败，但是军队逃跑时遗弃在法国北部海滩上的废墟却具体地证明了，英国在未来几年内没有能力直接从陆地上介入。英国皇家空军有可能轰炸德国工业区，但对希特勒来说，远不及英国在巴尔干半岛各国——希特勒的石油来源地——制造麻烦引起的危害更可怕，丘吉尔可能在那里让一个有妒忌心的国家卡住它的邻国的咽喉，对英国又没有什么大危险。
希特勒倒是觉察出斯大林对他不怀好意，而且6月份俄国的行动两次助长了这些猜疑。12日，莫斯科向波罗的海国家立陶宛发布一项最后通牒，四天之后，又向爱沙尼亚和拉脱维亚发出了同样的最后通牒，并往罗马尼亚边界调集军队，半个月时间，苏联兵不血刃占领了三个国家和罗马尼亚的两个省，由此可以清楚地看出，俄国还打算进一步行动。
陆军情报局搜集到大量的报告，证明俄国人要入侵德国，有消息说俄国正调聚重型坦克，准备越过边界，德国将收到交出默默尔的最后通牒。希特勒觉得，自己以迅雷不及掩耳之势打败法国的事实，一定使斯大林惊讶。因为6月23日莫洛托夫通知德国，尽管早先答应在比萨拉比亚地区与罗马尼亚发起战争，可是现在苏联不能迟延，已下定决心，“如果罗马尼亚政府拒绝和平解决就使用武力”。
俄国人还对布科维那提出领土要求，这使希特勒大为恼火，这个地区从前属于奥地利王国，从未属于过帝俄，那里又密集地居住着日耳曼族人。希特勒让里宾特洛甫帮助他回忆一下与斯大林1939 年签订的条约内容，发现秘密协定含糊得令人吃惊：“考虑东南方时，苏联一方强调它对比萨拉比亚的兴趣，德国一方宣布它对这些地区（重点号作者注）完全无政治兴趣”。“地区”一词上的复数形式着实令人尴尬，但是协定书上明明白白有里宾特洛甫的签字。在希特勒看来，这些动作与其说是俄国在设法巩固她的侧翼，不如说是俄国企图攻打西欧的第一步，必须严肃对待。不能像匈牙利摄政王米克洛斯·霍尔蒂所说的，让斯大林和红军“象吃羊蓟一样，一叶一叶地把世界吃掉。”
7 月中旬，意大利人又向里宾特洛甫提供了一份译出的希腊驻莫斯科公使馆拍给雅典的电报。它报告了7 月6 日加里宁与科里普斯的两个小时的会见。希特勒读到此电报时更是惊恐不安。科里普斯强调，俄国人正狂热地准备战争（“这是十分确凿的”希腊的电报这样注释），如果战争持续下去，那么，一年之内，苏联就要加入英国这一边。
7 月16 日，科里普斯和土耳其大使谈话时，——匈牙利外交部又为里宾特洛甫提供了这次谈话的内容，谈话中曾指出，斯大林也明显地表示出很想接受丘吉尔在一封私人信件中向他提出的合作建议。苏英携手合作，这是希特勒不愿意看到的，英国，可是他迷恋多年的“情人”啊，如今有可能被别人抢走，他岂可善罢甘休！
二十年来，希特勒一直梦想和英国结成同盟，直到战争打了很久，他还做着这种白日梦，象一个不愿承认自己害着单相思病的恋人那样，徒劳无益，如痴如迷，顽固地抱着这种梦想。一位副官从侧面听到希特勒对着总理府的电话激动地喊叫：“我们没有权利毁灭英国，我们完全没有资格接收她的遗产”，这里的“她”指的是英帝国。他甚至认为英国的崩溃，只会带来使日本、美国和布尔什维主义从中获利的“破坏性后果”。
直至1941 年12 月，日本参战时，这种梦想仍然在希特勒的脑际徘徊，尽管那时英国和德国已经空前凶狠地互相扭打起来。在瓦尔特·赫维尔未曾发表的日记里，他记载了希特勒的忧伤和悲叹：“多么奇怪，在日本的援助下，我们在摧毁白种人在远东的阵地——而英国却在和那些猪猡布尔什维克一起打欧洲！”
本来，希特勒认为，随着法国的沦陷，英国政府会明白道理。当雷德尔海军上将催促他立即发动对英国重要海军基地的空袭，并准备从海上入侵时，希特勒却认为，入侵本土纯属多此一举，“不管怎样，英国会屈服的”。他在1940 年6 月初以来的政治态度给人的感觉是，通过外交手段可以说服英国屈服于他的意志。
温斯顿·丘吉尔的英国1940 年发动的抵抗，打碎了希特勒的如意算盘，使他认识到，英国人不挨鞭子不会醒悟，于是很不情愿地执行了“海狮计划”。
希特勒认为，俄国一定是英国的最后希望。“只能等我们把这最后的希望在大陆上粉碎时，他们才能认输。”希特勒说，英国人决不是傻瓜，他们一定意识到，如果他们输了这场战争，就会失去使他们帝国团结一致的精神支柱，如今英国不仅对美国抱有很大希望，而且她象一个溺水的人一样正紧紧抓住俄国，倘若在美国和俄国卵护下，他们能度过难关，聚结四、五十个师，而且如果美国和俄国帮助他们，那么德国处境就岌岌可危了。希特勒决不允许发生这种事情，尽管他意识到面对着两个敌人，可是枪膛里只剩下一粒子弹，但却坚定地认为：首先必须摧毁英国的靠山。
对于美国他并不害怕，因为在滑翔机、坦克和潜水艇的生产上，美国永远不是德国的对手；没有四年工夫，美国的武器产量不会达到相当大的规模。此外，他还有向欧洲战区运送武器和士兵的种种麻烦，鞭长莫及，不足为虑。
俄国就不同了，希特勒意识到，她不仅雄踞欧洲大陆，而且直接威胁着德国的后方，“所以现在必须打败俄国”。如果俄国被打败了，美国也一定偃旗息鼓，因为俄国被消灭了，日本就会解除后顾之忧，成为远东的震慑力量，如果俄国被打倒在地，英国的最后一线希望就破灭了，德国就将成为巴尔干半岛和整个欧洲的主人，这就是攻打俄国的妙处。
1941年6月在入侵苏联的德军大本营——“狼穴”里，女秘书的日记，在抱怨“狼穴”低洼、潮湿、闷热的气候，蚊叮虫咬的环境和枯燥单调生活的同时，也一点不错地反映了希特勒当时的心里想法：
“我热切渴望的莫过于一旦我们开始对付俄国，英国就提出媾和。同英国打仗只能把我们两国的城市变成废墟。罗斯福先生在拍手称快、格格大笑，因为他预见到有朝一日就会继承英国的遗产。我的确不能理解为什么英国不听从理智的声音呢，既然我们要往东方扩展，就不需要他们的殖民地了。我觉得一切都会送上门来，这完全是可能的：乌克兰和克里米亚非常肥沃，需要什么就种植什么，其余的（如咖啡、茶叶、可可等）通过交换可以从南美获得。一切如此简单而明了。上帝快让英国恢复理智吧。”
应该说，希特勒此时决定先对付俄国，更重要的是一种心理因素。希特勒并不是意识到无视英海军的压倒优势，冒险从海上入侵英国，第一天就会使他丧失1万名士兵，这些士兵将来在实现他们远大目标（梦想获得东方的天然黑金块——即征服苏联）时会用得着。他只意识到在法国的胜利，使他的指挥人员和德国人民产生一种沾沾自喜和心满意足的情绪，甚至沉浸在即将到来的和平享受之中。他认为良机易失，德国永远不会再产生一个象他这样如此有权威和众多追随者的领导人。1941年他在东线的“狼穴”中表白了内心的这种喜忧参半的思绪：“当然人们不会看出这次战役（指对苏入侵）的要点。人们总是不善于抓紧在优越条件下该做的事情，而是爱牵着鼻子走进伊甸园。今天我们武装得比以往任何时候都强大。这种军备水平我们保持不了多久。我永远不能用别的方法实现我的和平时期的真正抱负。因此我们现在不得不使用手头的为真正战役所准备的武器，..现在我们有机会消灭俄国，机不可失，时不再来。如果我现在不抓住这个时机，就是出卖德国人民的未来！”如此一来，希特勒虽然是犯在东西两线作战这一兵家之大忌，但在他看来，却似乎能收到“一石二鸟”之功的。
三、第21号指令
陆军司令勃劳希契元帅和海军司令约雷尔一当意识到希特勒在筹划对俄国的战役，即指令陆海军参谋部将进攻苏联的计划具体化。同时，谍报局的“东方外籍军队”分局接到指示，去调查他们面对的苏联部队的分布情况。
指挥官把侦察任务交给了他们情报官鲁道夫·洛伊夫特·哈迪格少校。洛伊夫特·哈迪格在极其保密的条件下搜集情报，编制了目标手册。他优先瞄准了东线苏联边境地区大约300公里范围内苏联空军的机场和飞机。
尽管双方有互不侵犯条约，苏联还是十分谨慎，避免暴露自己的军事潜力。哈迪格一面要搜集情报，一面又不能暴露意图，于是他不得不绞尽脑汁，想出了一条妙计：利用互不侵犯条约创造的有利环境，在赫尔辛基成立了一个冒牌的航空服务公司，安排了从赫尔辛基飞往莫斯科和苏联其它地点的航班。公司的全部雇员都是空军的特工人员，他们在德国空军情报官指挥下，搜集有关苏联飞机、机场和飞机制造厂的各种情报。哈迪格还在东普鲁士成立了一所飞行员训练学校和一家航空地图服务部，系统寻找东线苏联边境地区的苏联空军目标。此外，德军还对苏联领土进行高空飞行侦察，建立无线电截收网，审查所有来自苏联的德国移民。例如在移民审查中，哈迪格发现了一位来自苏联航空工业的德国合金专家，这位专家介绍了苏联航空工业的先进技术，特别是最新研制的飞机发动机。
约雷尔委派参谋冯·洛斯堡上校负责计划的研制，9 月份，洛斯堡就呈送给约雷尔一份战役草案，其代号用他的儿子的名字，命名为“弗里茨”，计划有30 来页，还有一些附录和地图。总参谋长哈尔德也请汉斯·冯·格雷芬堡在参谋总部的作战局里进行准备。8 月份，哈尔德就拿到了对俄作战的第一份确切方案。“闪电战”的思想是这一方案的基础。该方案建议组建两个突击集团，其任务是务必推进到顿河罗斯托夫——高尔基城——阿尔汉格尔斯克一线，尔后抵达乌拉尔。该方案认为，占领莫斯科有着决定性的意义，因为此举将导致“苏联停止抵抗”。而实现击溃苏联的计划预计耗时9—17周。
在凯特尔报告：用于进攻苏联的战略基地的工程技术准备还存在不足以后，即根据约雷尔的指示，于8 月9 日立即起草了一个取名为“东方建设”的绝密级训令，其中强调要加强对苏作战的后备设施的建设，如修复和建造铁路、公路、营房、旅馆、机场、靶场、仓库和通信线路。与此同时，对新兵团的组建和战备也作出了规定。
12 月5 日，希特勒主持了一次例行秘密会议——陆军的勃劳希契及哈尔德，最高统帅部的凯特尔和约雷尔——来到总理府对即将来临的行动的每一步及战术细节进行讨论。对俄国第一次战役的两种不同思想——哈尔德参谋部草拟的计划和约雷尔委托洛斯堡上校所呈送的行动计划草案——被合为一个草案。
哈尔德建议的突出特点是，对莫斯科这个苏联政治和交通中心，进行特别猛烈的主攻；
洛斯堡的“弗里茨”则特别着重对苏联最北部的集团军的围歼及对波罗的海的占领。
不论是哈尔德的计划，还是洛斯堡的计划都确认，俄国出于需要，必然保卫苏联的西部地区乌克兰；双方都说必须阻止俄国象1812 年那样搞有秩序的撤退——装甲兵的矛头必须刺进俄国，从后方围剿，予以消灭。同时，陆军和最高统帅部都同意要占领尽量多的苏联领土。这将会消除俄国空军进入德国领土的危险，使戈林的轰炸机中队有可能进攻俄国工业，以防止苏联武装力量重新恢复。
洛斯堡曾经为这次即将进行的战役采用的代号是“弗里茨”，现在正式定名为“巴巴罗萨”。它是德国第一个皇帝弗雷德里希800 年前作为强大的帝国奠基人进入历史时所用的绰号，意为“红胡子”。纳粹头子希特勒将其进攻苏联的侵略计划命名为“巴巴罗萨”，企图借这位800 年前的好大喜功的大皇帝冥冥中的灵魂保佑他实现一举把红色苏联从地球上抹掉，将斯拉夫民族毁灭的罪恶。
会后的第二天即12 月6 日，约雷尔委托瓦尔利蒙特将军根据大本营会议通过的决定，起草了对苏战争的训令。6 天后，瓦尔利蒙特就把起草好的第21 号训令呈报给约雷尔。对这一训令只作了一些不大的修改后，1940 年12月17 日，约雷尔将它上送希特勒核准。
12 月8 日，希特勒就把德军高级将领召集到柏林东面陆军司令部所在地佐森，在地下作战室里，希特勒向他的将军公布了他的“伟大计划”。
希特勒站在长桌的一侧，头顶上的吊灯把光线从上到下射在希特勒的脸上，在眼窝下部留下两个黑黑的阴影，与嘴上那撮小胡子配在一起，远远一看犹如一架骷髅，但从这架“骷髅”嘴里却发出那虽然语调激昂，抑扬顿挫却又十分可怕的声音：
“我今天刚刚签署了第21 号指令，即对俄作战计划。在我们占领了整个欧洲之后，苏维埃俄国就成了我们最大的敌人。对俄国我们历来没什么好感，它愚昧、落后、保守、自私、贪婪，与这样一个国家在一个地球上生活，将是我们德意志民族的耻辱！因此，我们必须把它从地球上清除出去。把那里的人消灭掉！”说着，希特勒沿着长桌走动起来，随着头顶灯光的变化，坐在对面的将军们，看到从那两个大大的阴影里面，放射出火一样的光芒。“不要让它表面上的庞大吓住”，希特勒走到另一端，突然一个做作的急转身，继续说：“布尔什维主义内部已经腐朽，俄国军队是没有脑袋的泥塑巨人，不堪一击。我本来用不着把如此之多的德意志民族的优良代表送上进攻俄国人的前线。但是，这是一种责任与使命，只有他们才有资格去铲除那些成千上万条昆虫一样繁衍出来的劣等民族！”他下意识地搂了搂从头上滑到额前的几根头发，冲着哈尔德一点头：“现在请陆军参谋总长哈尔德介绍计划具体内容。”
哈尔德起立，先向希特勒一个立正，然后朝左右的将军元帅们各点了点头，翻开桌上厚厚的作战计划，扫了一眼。这个计划内容，他虽不敢说倒背如流，起码已是烂记于心了。
“德国武装部队必须准备在对英国的战争之前以一次快速的战役击溃苏俄。这次战役的基本思想上是：突然使用大量飞机和坦克，在战场的数个方向上实施一系列强大而深远的突击，将战线分割成几段，切断展开在波罗的海沿岸地区、白俄罗斯和乌克兰的苏军战略集团的联系，并在苏联最高统帅部预备队赶到之前加以歼灭。”讲到这里，约雷尔稍事停顿，咽下一口唾沫，扫视一眼周围的将领，见他们都聚精会神地听39 着，于是又讲下去。
“具体说来，即是使用坦克部队快速而深远地楔入，大胆作战，消灭俄国西部的俄国陆军主力。要阻止有作战能力的敌军完整无损地撤退到俄国的广阔地区去；要迅速发起追击，推进到俄国空军无法袭击德国领土之线，井建立一道从伏尔加河到阿尔汉格尔的防线，以进一步对付俄国的亚洲部分；在这些战役中应迅速占领俄国波罗的海舰队的基地，使其无法继续作战；战争一开始就应给予俄国空军以沉重的打击，阻止其有效的作战。”
希特勒是不允许别人在他面前抽烟的，会议室里也没有人走动，只听着哈尔德略带沙哑的嗓子继续说道：“鉴于苏德战场战线太长，德军第一阶段，分别在列宁格勒、斯摩棱斯克和基辅三个独立战略方向上同时实施北、中、南三个大规模战略性战役。具体的兵力部署和进攻路线，各位将军，请看沙盘。”说着，哈尔德转身走到一个巨大的沙盘跟前，打开沙盘上的顶灯，很有风度地做了个“请”的手势，将军们一个个表情严肃，默默地聚拢过来。
“北方集群，由冯·李勃元帅指挥，第16、18集团军，在第4坦克集群和第1航空队的支持下，从东普鲁士经波罗的海三国向列宁格勒方向实施突击，消灭苏军于波罗的海沿岸，攻占列宁格勒。”李勃看看沙盘上标示归自己指挥的坦克、飞机模型，又往前看了看需要进攻的距离，不禁双眉紧皱了一下，但还是点了点头。
“中央集群，由冯·包克元帅指挥，第9、4集团军，第2、3坦克集群，第2航空队，由波兰境内分西、北两路发动大开口的钳形攻势，包围歼灭白俄罗斯境内的苏军，沿明斯克——斯摩棱斯克——莫斯科轴线突击。”包克元帅站得笔直，两个嘴角向下垂着，微微眯起眼睛向下看着沙盘，一副做然自大、不可一世的神态。
“南方集群，由冯·隆斯特德元帅指挥，辖第12、17、6集团军、第1坦克集群和第4航空队，从波兰南部的卢布以基辅为总方向实施进攻，歼灭第聂伯河以西的苏军。”隆斯特德把眼光从沙盘上收回来，看着哈尔德点点头，然后目光又回到沙盘上，并把一只手托着下巴，心里在盘算着什么。
“另外，我们还将从我们现在的盟国芬兰、罗马尼亚实施侧翼辅助突击，此次作战，连同我们的盟国部队在内，共计7234000人，德国将出动190个师，5000架飞机，4000辆坦克，从巴伦支海到黑海横跨2000公里的战线上，对俄国实施毁灭性打击！”
“我的将军们，”希特勒接过话来，“这就是对俄作战的要点。大自然是残酷无情的，因此，我们必须也残酷无情。让我们把所有旧世界的那些道德、怜悯、惯例、规范等等伪善的假面具都统统抛到一边！我们就要按我们的方式去征服世界。准备工作必须暗地里、秘密地进行，一切准备工作完成最后日期是1941年5月15日！”说着，希特勒在下巴底下挥了挥双拳。然后两手撑着沙盘边缘，从左到右看了一遍，猛地直起身，对身后的将军们说：“三个方向的进攻都要毫不留情。不过，我再强调一遍，中央集群对莫斯科的进攻，将是整个战役的重点。包克元帅，你要以最强大的打击去尽早砸烂俄国这个最重要的交通和国防工业的中心。”他边说边扳住包克的肩头，晃了一下，闪着火光的眸子，把包克刺得一下子把身子挺得更直了。希特勒把目光转向别处。“这个作战计划命名为‘巴巴罗萨’计划。‘巴巴罗萨’——全世界将会大惊失色，难置一言，而俄国将在3—6周内——完蛋！”最后两个字，希特勒象是用牙咬断和吐出来的。此后，德国则是明着沸沸扬扬，说是德国将与英国决一死战，暗中急如星火地调兵遣将，排兵布阵。
四、在别国领土建立安全防线
苏联与德国在1939年8月23日签订了《苏德互不侵犯条约》时，本来附有划分两国势力范围的秘密协约。但是，希特勒9月1日闪击波兰，9月8日即兵临华沙，波兰政府9月15日就流亡到罗马尼亚。德军以如此超乎人们意料的速度打垮这个国家之后，一个似乎从来没有考虑到的严峻的现实摆在斯大林面前：波兰的灭亡意味着苏联和德国这两个终究要成为敌国的国家从此没有了中间的缓冲地带。斯大林对这种局面的危险性比谁都清楚。于是，趁着欧洲局势的混乱，急忙与彼罗的海的立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚三个国家签订了“互助条约”，以加强边界的安全。之后，又开始向芬兰提出领土要求，以期在别人的国土上建立起自己的安全堡垒。
芬兰，是位于斯堪的纳维亚半岛上的一个小国家，人口仅350 万左右，但它的战略地位极为重要：它地处欧洲大陆北端，国土狭长，西南部宽，东北地窄，状似弯曲的长前，宽的那头，伸入波罗的海，陆上边界线两短一长，说也凑巧，偏偏最长的那边，与苏联西北部领土紧连相靠。边界距离苏联的列宁格勒城的最近点只有35 公里，芬兰湾又是水路进入列宁格勒的门户，故尔有一说，芬兰是“开启彼得格勒（即列宁格勒，作者注）的钥匙”。单从军事战略来讲，芬兰对于苏联重要的战略意义是显而易见的。
在历史上，芬兰作为沙皇俄国的近邻，曾饱受这个沙文主义大国蹂躏，曾在1809 年“俄瑞（瑞典）战争”后被并入俄国版图，两国间的矛盾一直异常尖锐。俄国十月革命以后，芬兰出于对俄国的历史宿怨，以为有机可乘，曾积极追随帝国主义国家，参与了对苏维埃俄国的武装干涉。后来，两国关系一度缓和，在1920 年和1932 年苏联和芬兰先后签订了两个关于和平的条约。遗憾的是，所有的国家之间签署的所有的条约都不过是利益暂时的妥协和条件适宜的相互利用，随着国际形势的变化，所有的国家间的利益和相互作用也必定会随之发生变化。于是，所有的安全条约都是不安全的，所有的互不侵犯条约都是靠不住的。
1939 年10 月5 日，苏联外交人民委员莫洛托夫通过芬兰驻莫斯科公使于尔耶——科斯基宁，要求芬兰政府派一个特命全权代表到莫斯科来。因为苏联认为：两国需要“根据国际形势中产生的变化就某些政治问题交换意见”。芬兰不敢不来，于是派出了代表团前往莫斯科。
10 月12 日，双方在克里姆林官举行会谈。斯大林和莫洛托夫一同出席。斯大林提出：为了保证列宁格勒的安全和控制芬兰湾的人口，芬兰需要做到：
（1）将卡累利阿地峡上的苏芬边界西移，以使两国边界到列宁格勒的距离达到70 公里；（2）将芬兰湾人口的汉科港及其附近的地区租惜绪苏联以建立海军基地，以便苏联能够有效地控制芬兰湾入口（租借期为30 年）；（3）将芬兰的霍格兰岛等岛屿割让给苏联；（4）调整北方柴摩地区的边界；等等。作为交换条件，苏联对于芬兰因领土变动造成的损失，苏联将给予一倍的领土补偿。
芬兰人知道，苏联人答应作为补偿的领土，都是一些不毛之地，况且，芬兰人不想放弃中立政策，也无意放弃自己独立国家的地位，于是，这些要求遭到了芬兰人的拒绝。
11 月13 日，谈判破裂，两国之间战争爆发只剩下一个时间问题。
11 月26 日，晚9 时，苏联外交人民委员莫洛托夫向芬兰公使递交苏联政府照会，抗议芬兰人对苏联边界进行了三次挑衅性炮击，造成了十几人的伤亡，他要求芬兰军队立刻撤离边界20—25 公里；
第2 天，芬兰答复说，边界的确发生了炮击事件，但是炮击来自苏联一边。但恐惧苏联强大的军事力量的芬兰政府，抱幻想，他们同意双方一起撤军，并希望对事件进行共同调查；
仅仅几个小时之后，莫洛托夫宣布，由于芬兰政府拒绝从边界撤军，苏联政府不得不废除两国于1932年签订的《苏芬互不侵犯条约》；
11月29日夜，苏联再次照会芬兰人：由于苏芬边界各个地段攻击苏军，苏联已“不能与芬兰继续保持正常的关系，并且不得不从芬兰召回本国的政治代表和经济代表”。与此同时，莫洛托夫发表广播讲话，称“红军将防患于未然，制止芬兰的进一步挑衅”。
11月30日上午8时，以绿色的火箭为号，苏联的战略轰炸机飞向芬兰的赫尔辛基以及其它重要城市进行轰炸；在地面上，将近100万苏联红军奉命“立即制止芬兰军阀可能发动的新的袭击”，在国防人民委员伏罗希洛夫元帅的率领下，从巴伦支海到拉多湖长达1500公里的战线上，分八路大军大举入侵芬兰。
苏芬冬季战争由此爆发。
战争双方的实力极为悬殊。
只有350万人口的芬兰，总兵力只有15个师，60辆坦克，29艘小型军舰，270架飞机；苏联为了一个小小的芬兰竟动用了50几个师，11000余门大炮和重型机枪，近3000辆坦克和3000余架飞机。
但是，战争初期的结果大出世人预料。
被爱国主义精神激励起来的芬兰军队利用将近零下50℃的恶劣气候，凭借复杂的地形和曼纳林防线，顽强地抗击着强大的苏联军队。苏联人不但对恶劣的气候准备不足，更是低估了芬兰人的抵抗，结果在整整一个月中裹足不前，以后虽然接近了曼纳林防线，但遇到了芬兰军队更顽强的抵抗。在北极凛冽的寒凤里，苏军尽管付出了巨大的伤亡，曼纳林防线依然屹立不动。
提起曼纳林防线，它素有“马其诺防线第二”之称，它是以曼纳林将军的名字命名的。
古人云，与大国为邻，如终日与虎为伴，终归是小国的不幸。芬兰国小人少兵微，与苏联这样一个兵强马壮的泱泱大国为邻，担惊受怕，提心吊胆是自然的。所以固壁筑垒，排阵操兵，一直常抓不懈，为巩固边防也确实舍得下本钱。这个曼纳林防线就是芬兰人曼纳林历时19年，耗资巨万构筑起来的。
曼纳林出生在芬兰，但在他50岁以前，芬兰一直是属于沙俄的版图。因此，曼纳林进了俄国彼得堡骑兵学校求学，毕业后顺理成章地留在俄军供职。1917年十月革命后，芬兰脱离俄国独立，曼纳林这才重归故土，成了新建的芬兰军队总司令。由于所受的教育和半生的经历，曼纳林自然成了苏维埃政权的敌人，对芬兰东面的这个红色邻邦，又恨又怕。正是在他的主持下，靠着外国人的援助与支持，从1920年至1939年，在列宁格勒以北的卡累利阿地峡地区，筑成了强大的永备防御体系。这个防御体系纵深80—90公里，工事纵横，障碍密布。工事的枢纽部不仅安装了无线电和电话通讯联络设备，还有医院、弹药库、燃料库甚至厨房。每个枢纽部没有5个火力支撑点，每个支撑点又由4个机枪火力点和1—2个永备人力点构成。这永备火力点尤为了得，其中设有1—2个火炮射击孔和3—4个机枪射击孔。露在地面的部分，均用钢筋混凝土覆盖，厚达两米。就是几经203毫米的火炮炮弹直接命中，也奈何它不得。在这道战线前面，还有数十公里的防坦克壕；交叉重叠总计100 公里的桩砦，200 多公里的铁丝障碍和近400 公里的布雷区，还要加上800 多个土木结构的火力点。置身其中，使你根本看不见对方，耳边却会不断传来爆炸声、射击声..真有“死亡之地，寸步难行”之感。芬兰军队就凭借这工事和勇气让苏军碰了鼻子。
不得已，苏军暂停进攻，增派兵力，调整部署，调铁木辛哥任前线总指挥。经过精心准备，2 月11 日，苏军集30 万精锐对曼纳林防线发动全面进攻，40 公里宽的正面战线，万炮齐发，震耳欲聋，苏军的轰炸机、战斗机腾空而起，呼啸着把上百吨炸弹倾泻到芬军防线内，大口径人炮，瞄准火力点的射击孔，一阵猛轰..经过两个星期的激战，顽强的芬兰防线终于被苏军攻破，到3 月初，芬兰军队的大部分兵力被苏军歼灭，其伤亡人数约7 万人之巨。其间，己对德国宣战的英法曾试图借国联名义，假道瑞典支援芬兰，但被严守中立的瑞典政府所拒绝。芬兰政府为了避免彻底被消灭从而导致国家解体，被迫通过瑞典政府从中斡旋，向苏联求和。
3 月6 日，芬兰政府派新上任才几个月的总理赖提为首的乞和代表团到了莫斯科，苏联人这次向芬兰提出了远比战前苛刻得多的乞和条件，芬兰政府别无选择，只好全面接受苏联人的条件，将大片国上割让给了苏联。
通过苏芬战争，苏联实现了它的谋图，但却为此付出了巨大的代价。
在整个战争中，苏军的伤亡达26 万余人，是芬兰的3 倍还多！由于苏联对芬兰的入侵，使其国际威望蒙受了难以挽回的损失，国联将其开除国际大家庭。
斯大林对这个胜利不大高兴，他为红军与这区区弹丸“千湖之国”竟相持了这么长时间感到羞辱和恼怒。经此一役，斯大林发现红军远不像所想象的那样强大，还不足以在大规模战争中出色地完成保卫苏联安全的任务。面对越来越逼近的针对苏联的战争危险，要解决的问题千头万绪，可时间真是太紧迫了。
苏芬战争之后，斯大林丝毫没有一点轻松之感，相反心事重重，闷闷不乐。此刻他站在墙下那张巨大的苏联地图前，对着西部地区，凝视许久，思考许久了：没想到与芬兰开战，引起国际舆论哗然，而且是一边倒地同情声援芬兰，谴责声讨苏联，那个受英法支配的国际联盟竟操纵表决机器，把苏联从这个当时最大的国际组织开除出来，使苏联同德国、日本、意大利一样，都成了与国联一刀两断的国家了。所不同的，那三国是自动退出，而苏联则是被开除的，国际形象比法西斯国家还不如，这能不让人窝火吗？不过，话又说回来，苏联本来长期被排除于国际组织之外，已练就了很绝的独立生存能力；离开国联反倒少受一层帝国主义国家的束缚，用一个成员国资格换得西北部国境安全状况的改善，也是值得的。事已至此，不去管它了。想到这里斯大林也心定多了，他的目光从芬兰稍往下移动，便盯住了波罗的海三个国家。
波罗的海三国，显然是被芬兰的下场吓坏了。兔死狐悲，顾影自怜，也加入了反苏大合唱，不仅不履行已签订的互助条约，而且对驻在那里的苏联军人，非礼举动日甚，大有倒向西方和德国之势，这是坚决不能允许的！必须采取彻底措施，堵死这可能出现的缺口。怎样堵死呢？看来光有条约还不行，还必须建立起真正的血肉联系。西部乌克兰和白俄罗斯没有互助条约，但它们比什么地方都稳定，都令人放心。原因就在于这两块地方与苏联真正是血肉相关，息息相通。看来，波罗的海三国也应采取这样的方式解决问题，让他们加入联盟，才会有可靠的安全。更何况，它们原来就是联盟中的成员嘛。再往下..，罗马尼亚。这可是法国在东欧的盟友之一。不过，现在法国自身难保，恐怕顾不上它了。罗马尼亚，罗马尼亚..与我们有过什么瓜葛呢？..
“对了”，斯大林突然想起：1918 年，它们趁火打劫，把原来属于俄国的比萨拉比亚霸占过去了。20 多年来；这笔帐正好现在可以算算了。还有这块布科维纳北部地区，这里的乌克兰居民占多数，这是一个有利条件。应该也让它回到乌克兰同胞的大家庭内来。比萨拉比亚和北布科维纳，一不做，二不休，一并解决了吧。既然国际舆论已经哗然了一次，那就让它们再哗然一次吧，只要我们得到了实惠，巩固了边防，有利于安全，谁愿意说三道四就让他说去好了..德国人会怎么反应？可能会不愿意，因为秘密协定中没涉及到罗马尼亚。不过，他们现在正全力攻打法国，法国之后，还有英国，一时恐怕顾不上这里，这正是.个好机会..
斯大林找来莫洛托夫、伏罗希洛夫、铁木辛哥、贝利亚等人，把自己的想法一说，几个连连点头称是。斯大林当即分配了任务，几个人马上分头行动。一番谈判、磋商、照会直至施加压力之后，苏联取得了预期成果：罗马尼亚政府于6 月底同意把比萨拉比亚和北布科维纳交还给苏联。6 月的最后一天，苏军占领了比萨拉比亚，两个月后这个地方组成了苏联的第13 个加盟共和国——摩尔达维亚苏维埃共和国。7 月中旬，波罗的海三国相继进行了民主选举，新选出的国会宣布在三国恢复苏维埃政权，并要求加入联盟，8月初，这一要求被苏联最高苏维埃第七次会议予以满足。于是，苏联第14、15、16 个加盟共和国就这样形成了。加上前边在波兰和芬兰取得的成果，苏联西部和西北部边界，整个向外推移了250—350 公里。可别小看了这种推移，它不单单是获得几块地盘，更重要的是它扩大防线纵深，等于把敌人冲向苏联的“起跑线”，远远地划出一大截，敌人只有先穿过这些地域，才能攻到苏联腹地。而穿越此地所耗费的时间，就会构成苏联抵御来犯之敌的一道无形的“篱笆”。
