回顾往事，德国法西斯居然在12个月内，就完成了为进攻世界上最大的国家而必需的300余万人马，几千架飞机和无数的坦克装甲车（要知道，长距离调动一个坦克装甲师，需要100列火车运载）的集结，而苏联人却对此一无所知。这简直令人难以置信，但却是一个历史事实。这不能不佩服德国人为发动这场战争所进行的精心掩蔽、欺诈行为。
希特勒在向他的将军们讲述“巴巴罗萨”计划时，就反复强调：“至关重要的是切切不可暴露进攻企图。过早暴露我们准备..会造成政治和军事上的最大劣势”。他告诫他的同僚：“要尽一切可能制造假相，把他们（指苏联）的注意力引向歧途，迷惑莫斯科，让他们以为我们一直在为进攻英国做准备，等他们明白过来的时候，也正是我们的炸弹落在他们头顶上的时刻！”
“海狮”作战计划就是希特勒一个最大的欺骗手段，它巧妙地利用对英作战，掩护了“巴巴罗萨”方案的开始。
在1940年7月16日的元首指令中，希特勒下令制定一份从海上入侵英国的计划，代号为“海狮”。这份计划将在德军取得适当的空中优势并且气候条件良好时付诸实施，以进行一次成功的两栖作战。但在整个秋季，无论是空战还是气候，都没有为实施两栖登陆创造有利条件。但即便是条件具备，也不能断言希特勒会全力以赴投入这场两栖作战。
1940年9月17日，希特勒就下令“无限期地、悄悄地推迟”执行“海狮”计划，认为没有必要。稍后，于1940年10月12日，他虽又决定“海狮”计划的准备工作继续进行，但目的仅仅是对英国保持政治和军事上的压力。他认为在当时不能让英国发现德国的入侵计划已经延期或者取消，因为这样就会使英国士气高涨，德国威风扫地。最后，随着希特勒在11月明确作出进攻苏联的决定，“海狮”计划就已变成了隐蔽这一进攻企图的大骗局。
德军以一系列活动强化“海狮”计划的欺骗性。希特勒在1941年2月6日的第23号指令中命令，要尽可能给英国造成最惨重的损失。德国空军最高司令部逐步加强了1940年至1941年冬季对英国的空中轰炸。这场轰炸成为一次蓄意策划的欺骗作战，其目的是“使人觉得对不列颠岛的进攻计划将在1941年实施”。稍后，德国陆军最高司令部制定了两份西线作战计划，代号分别为“鱼叉”和“鲨鱼”，目的是使英国确信，对英国的入侵已经迫在眉睫。“鱼叉”计划是一个精心策划的骗局，它要求德国驻挪威、丹麦和法国的部队着手准备对英国实施两栖作战。给人以德国将在1941年8月1日前后入侵英国本土的假相。“鲨鱼”计划是在英吉利海峡地区进行的重大欺骗行动，其内容与“海狮”计划相似。实施“鲨鱼”计划的准备工作从1941年4月开始。
在此期间，德军还计划并实施了其他几项重大行动，在不同程度上强化了“巴巴罗萨”方案的欺骗效果。1940年11月12日的第18号元首指令，下令采取措施继续进行对英战争，包括出兵干涉伊比利亚半岛的计划。这份代号为“费利克斯”的计划，目的在于把英军赶出西地中海。“费利克斯”计划，以及正在进行的准备工作，包括希特勒同佛朗西斯科·佛朗哥将军的私人谈判，都是见之极端的，从而把人们的注意力吸引到对英战争的发展上。
1940年12月10日，德军最高统帅部发布一道简令，刚刚宣布由于政治局势的变化，“费利克斯”计划不再执行，希特勒又下令准备迅速占领尚未被占领的法国大陆领土（称之谓执行“阿蒂拉”秘密计划）。尽管“费利克斯”和“阿蒂拉”计划与“巴巴罗萨”方案没有什么直接联系，而且这两个计划都未付诸实施，但它们却不无巧合地转移了外界对“巴巴罗萨”方案的注意力。
为增强对英战争的表面现象，德军又于1941年在地中海筹划并实施了另外一些作战行动，好象他们的兴趣都集中在那里，根本不可能出击苏联。1940年底，德军把第10航空军从挪威调到西西里。1941年1月，德军飞机从那里起飞，对在地中海和马耳他瓦莱塔港的英国舰只成功地进行了大规模空袭。与此同时，德军筹划了“阿尔卑斯紫罗兰”作战行动，旨在用德军的山地部队增援1941年初正在阿尔巴尼亚山区作战的意大利军队。最后，希特勒还决定实施“向日葵”作战行动，派遣著名的“德国非洲军”编成内的若干机动师，增援在北非立足不稳的意大利地面部队。德军的俯冲轰炸机对英国舰只的猛烈轰炸，以及“德国非洲军”1941年4月对埃及边境的凌厉反击，将人们的注意力吸引到地中海的对英作战上，有意无意地使人忽略了德军在波兰的集结。
此外，在1940年10月至1941年6月间，希特勒在巴尔干半岛也策划、准备并采取了一些重大行动，都是利用对英战争及有关事件，掩盖其进攻苏联的企图。
尽管英国和苏联的情报部门提供了许多关于“巴巴罗萨”方案的信息和情况，但苏联，或者说斯大林拒不接受德国将于1941年发动进攻的假设。他认为德军在1942年以前决不会对苏联发起一场全力以赴的进攻，因为德军正在与英军激烈交战，尽管很大部分是海战。更有甚者，苏联还武断地认为，英国关于德国进攻苏联的“提醒”，不过是企图挑拨苏德关系，拉苏联反对德国。
二、迷人的外交诱惑
1940年11月12日，经过一周的拟稿、改稿，希特勒给三军指挥官下达了一项秘密指令，措辞是这样的：“关于与俄国的政治讨论已开始，目的在于摸准苏联在未来这段时间里会持什么态度。不论会谈结果如何，为东线所作的一切准备工作要继续进行。一旦军队的基本行动计划呈来，经我批准，随即将发布指令。”在希特勒一览表的先后顺序上，对俄国的进攻一直是列在进攻英国前边的。但目前，他还需要这个德苏互不侵犯条约掩护西线，掩护巴尔干半岛，其实，说到深处是掩护他处心积虑的“巴巴罗萨”计划。从来战争与政治、外交都是融在一起考虑的，希特勒对此并不陌生，因而他以一种自己也难予说清的心情等待着莫洛托夫的来访。
莫洛托夫率领着代表团一行，从莫斯科坐火车启程，一路颠簸抵达柏林。里宾特洛甫到车站迎接，依然像见到老朋友那样高兴。莫洛托夫想着要向希特勒提出的问题的尖锐性质，不宜一上来把关系槁得过热，所以略带几分矜持。与里宾特洛甫进行了一次预备性会谈后，莫洛托夫一行驱车来到帝国办公大楼圆厅旁希特勒办公室。
希特勒从办公室里的一张写字台后站起身，以迅速的小步走到莫洛托夫跟前，抬手行了个举手礼。只见他身穿深绿色军便服，袖子上佩带镶有彩色花边的黑“卐”字红袖章，铁十字章在胸前一闪一闪地直晃动。与每一个人握手问好之后，请大家围着桌子坐在蒙着花布的沙发和安乐椅上。希特勒先开始了大段独白，说英国已被击溃，最后投降只是时间问题。德意在非洲也取得了辉煌的军事利益。因此，轴心国的胜利指日可待。现在已该是考虑胜利后的世界安排问题了。并不失时机地向莫洛托夫投去一个诱饵：如果俄国想要在英帝国土崩瓦解时分享故利品，那么，现在是宣布参加德、意、日三国公约的国家团结的时候了。他甚至说，考虑到俄国目前的处境，不一定公然参加军事同盟，但他理解俄国一直希望得到通往公海的不冻港的出海口的愿望。因此，他建议俄国从巴绕和巴库向甫往波斯湾和印度扩张；德国则往非洲扩展。关于俄国在达达尔的利益，希特勒也重申愿意对于1936年的蒙特勒协定再次会谈，使这个对此海峡作出规定的公约符合莫斯科的安全利益。
希特勒长篇大论地说着，莫洛托夫坐着不动声色，没有什么表情，只是不时慢慢眨眨夹鼻眼镜后的眼睛，有时顺着希特勒的话语提出一些问题，但大部分时间是静静地听着，那架式，与其说是会谈，不如说是表演一场独角戏，希特勒就是那充满“激情”的演员。莫洛托夫只作一个既在剧中又置身剧外的“特殊”观众，这是莫洛托夫的策略：先让你说，让你把想法尽量说出来，然后再抓要害。
第二天继续会谈，交锋开始了。当希特勒又把昨天的东西择其要重复一遍后，莫洛托夫单刀直入朝着“要害”打了一拳：
“总理先生，我觉得我们现在应该讨论一些更加具体的问题。我想请总理先生说明，德国军事代表团在罗马尼亚干什么？为什么不同苏联政府协商就把它派到那里？按苏德互不侵犯条约规定，凡涉及任何一方利益的问题都要进行协商的。同时，苏联政府也关心德国军队出现在芬兰是为何目的，为什么在采取这样一个重大步骤之前也没同莫斯科协商？”
问题提得突然，直截了当，希特勒像被泼了一盆凉水，怔住了。坐在旁边的里宾特洛甫惊恐地飞速看了希特勒两眼，看到希特勒的小胡子在微微颤动。而坐在里宾特洛甫身边的翻译施密特看到这位平时傲气十足的外长在下意识地搓着手。再看看希特勒，他觉得这位总理马上就会跳起来，大发雷霆了。
是的，自从1938年在慕尼黑会议同英国张伯伦首相会谈以来，一直听到的是和善的、屈就的声音，他希特勒还未曾听到过象莫洛托夫使用的这样强硬的语调。希特勒本来一直很满意，尽管苏联和德国属于两个不同的世界，可是还可以努力共处一段时间。他心中虽然怒火中烧，然而希特勒并没有跳，只是把眼睛一眨，反而带着一丝微笑回答说。
“这是小事一桩！您大可不必往心里去。还是让我们把注意力集中到更大的问题上吧，譬如说英国。这叫什么事儿！英国就那么几个破岛子，凭什么要控制半个世界？当然它还想夺取全世界。这不公平！不是正常现象！”希特勒知道自己无法正面回答莫洛托夫的提问，更不能暴露“巴巴罗萨”的企图，眼下只好咽下这口怒气，把话题岔到他认为莫洛托夫会感兴趣的内容上来。他暗暗提醒自己，绝不能因一时赌气而破坏了自己多年来为稳住苏联而设下的层层骗局：
曾几何时，他痛心地忍受了苏联对芬兰的武装入侵。那还是1939年底，为巩固在波罗的海的地位，俄国曾与波罗的海的立肉宛、拉脱维亚、爱沙尼亚三个国家签订了友好条约，当苏联向芬兰提出类似要求时，遭到了芬兰断然的拒绝。于是1939年11月的最后一天，苏联向芬兰发动了进攻，斯大林称之为保障俄国和大北方的通信联系以及波罗的海到列宁格勒的通路。尽管希特勒知道所谓“危及这个通信联系”的对象明明指的是德国，尽管德国人对芬兰人一直抱有同情心，尽管他自己困苏芬纠纷在轴心盟友中的形象不佳（因为意大利当时已向芬兰提供武器并撤回驻苏大使以示抗议），可是苏德互不侵犯条约附加的密约中，已明确地将芬兰抛到苏联势力范围内，而此项条约当时又是他进攻法国的有力武器，于是他曾指示他的外交使团要坚持反芬兰的外交路线。当苏联提出需要军需品和其他援助时，希特勒也同意他们的要求，把燃料和给养用德国汽船转运到正在封锁荷兰的苏联潜水艇上。
继1939年8月19日苏德两国签订的经济条约后，12月份又和俄国签订了补充贸易协定，1940年2月11日，在莫斯科又签订了一个范围广泛的商业协定。俄国在所需物资一览表中列出的物资设备是不容易满足供应的，可在那时他竟像俗话说的患难之交那样对待俄国。俄国要未竣工的卢佐夫号巡洋舰和斯比伯爵号航空母舰及其图纸；甚至要更现代化包括伸斯麦号和蒂尔波尔兹号的图纸；他们要数套军舰上最重型火炮军械；还要用来制造新式克鲁普406毫米之炮塔大炮的57000张图纸，数套射击控制，以及配套的通讯设备。苏联海军要潜水艇的蓄电池和潜望镜的样品，还要求德国供应优质装甲钢板，以便俄国制造巡洋舰，他们还要水底音响装置、鱼雷和水雷。德国空军要向苏联提供最现代化的战斗机和轰炸机的样品，机械性能优良的飞机引擎、高射炮、控制装置及炸弹。陆军要交出野炮、现代化炸药样品，坦克、工程兵设备无线电传送装置和化学制品。对于这些希特勒曾经支持里宾特洛甫，指示并催促军事和经济部门不仅应尽可能对全部要求一概应允，而且要竭尽全力满足俄国的要求（当然后来他又提议推迟交付许多东西，而且作为回报，他也能得到苏联的诸如粮食、棉花、石油、硅酸盐、铂等许多战备物资作为交换）。
眼下这个莫洛托夫的生硬态度，虽然着实可恼，可小不忍则乱大谋，由他去吧，何况认他的话语中不正是反映出斯大林对我希特勒早有警觉吗？这个“底”摸到了就足够了。现在需要的是镇静、敷衍，千万不要露出“巴巴罗萨”的马脚。一想到这里，他装做看看表：“啊哈，时间真快，我们该请尊贵的客人进午餐啦。”他的语调听起来很轻松。
席间东拉西扯，谈的都是沙龙话题：名牌葡萄酒，良种赛马和稀世钻石，..希特勒笑容可掬，温文尔雅，极力给莫洛托夫留下和善的印象。席后希特勒彬彬有礼地与莫洛托夫道别，甚至在合影时还用胳膊搂着这位苏联外交人民委员。
三、精心的舆论蒙蔽
1941年初，德国陆军总司令部发布了“巴巴罗萨”指令，德军地面部队开始东调。大部分陆军师，包括在波兰的，都要调到更接近苏联边界的地方，这些调动应该说很难瞒过法国、德国和波兰的老百姓，当然也瞒不过德军士兵。既然军队调动隐瞒不了，德军就不得不制造混淆视听的舆论，为部队调
动编造一些“合乎情理”的理由。德国陆军和空军总司令部给一些部队下达的任务是保卫边境，给另一些部队下达的任务似乎是抵御英国迫在眉睫的入侵。
德军最高统帅部的宣传处与外国谍报组共同负责计划并指导对德国公众的欺骗，由此间接地实现对苏联政府的欺骗。宣传处的任务是引导德国公众舆论，使其相信德军最高统帅部打算入侵英国。宣传处使用以下媒介进行欺骗：
（1）无线电广播（2）谣言（3）给部队的命令（4）国事接待的准备（5）新闻发布在对公众的无线电广播中，德国人表现出欺骗方面的狡诈和丰富想象力。例如，在平常“听众点播”的音乐节目中，许多德国士兵和部队点播了流行歌曲，宣传处就利用这个机会，让听众知道，德军精锐部队仍在西线，而东线则是素质较差的防御部队。下面一段话，是宣传处塞进点括节目的，它清楚地展示了欺骗的曲折和隐蔽性：“近卫军官兵寄给他们受伤的连长三瓶‘亨尼西’酒，祝他早自康复。”近卫军是武装党卫军的精锐部队，‘亨尼西’是法国名牌白兰地。收听到这段广播的德国老百姓和外国军事情报机构都不难推断出，阿道夫·希特勒的精锐部队近卫军在西线，也许在法国。1941年5月25日至6月22日，德军在东线的兵力集结达到了顶峰。在这段时间里，德军向波兰东部集结了75 个师。他们千方百计隐蔽部队的调动，用火车运往前线的武器装备都盖着防水帆布，但是它们的外形是掩盖不住的，许多德国人都不得不承认有一批精锐部队已在东线集结。然而，宣传机器却想方设法，让德国老百姓和军人都相信，这次部队集结是为了进行一次大规模欺骗性演习，目的只是遏制苏联，以保证对英国的进攻能顺利进行。
宣传处巧妙地在德国平民、军人以及居住在德国的外国人中间利用苏德互不侵犯条约和对英作战大肆散布谣言，欺骗公众。
例如，在柏林和德国其他大城市里，无中生有的谣言往往与确切的新闻消息掺合在一起，通过批发部门和报纸零售点传向四面八方，什么“斯大林要访问德国”啦，什么“斯大林正同意把乌克兰租借给德国99年”啦，还有诸如“斯大林即将到巴登进行为期四周的疗养治疗”，“下星期没有向西开的民用过站列车”等等，极力制造苏德关系已在友好顺利的发展，进攻英国已迫在眉睫的假相。
在进攻苏联前不久，宣传处进行了一次也许是最富于想象力的欺骗。”他们大张旗鼓地准备迎接苏联政府贵宾。他们下令在柏林的德国政府宾馆摆满鲜花，挂起红旗。同时还下令在晚间秘密装饰柏林火车站，以便迎接苏联贵宾。这些准备工作故意以秘密方式进行，表面上不大肆张扬，但这些工作明明需要宾馆服务人员和铁路员工的合作，他们成了义务宣传员，反而更快地传了出去，成为众所周知的新闻。
宣传部门在进攻苏联的前夕把整个欺骗活动推向高潮。进攻日期原本定在1941年5月15日，但由于1940年至1941年的冬季严寒期较长，春季相应地解冻较晚，加上4月在巴尔干地区遇到新的麻烦，使希特勒不得不把进攻日期推迟到1941年6月22日。德国政府宣传部长亲自出马，组织欺骗宣传战。他直接对宣传部的职员说，计划中的“东方战役”（指“巴巴罗萨”）取消了，由于入侵英国迫在眉睫，“我们现在必须为这个可能发生的事情做好准备。”6 月中旬，他亲自为国社党的党报《人民观察家报》撰写下一篇题为《克里特岛就是榜样》的文章，文章中无意地流露出两个月内英国将遭到入侵，以及“丘吉尔先生将转喜为忧”，给人的感觉好象入侵英国已指日可待。为了加强欺骗效果，在希特勒6 月13 日从外地回柏林的当天，德军统帅部似乎是受命，立即下令在大街小巷没收这份报纸，警察局也搜查了柏林的报纸销售处，“没收了”剩余的报纸。其实许多普通订户早就从邮递员那里收到了报纸。如此一来，反倒引起外国情报机构的注意，花许多气力去把这张报纸弄到手。无形中增强了欺骗的可信性。第二天，当戈培尔向希特勒讲起此事时，他高兴得为面前这位部长造谣成功而开怀大笑。希特勒每次听到他这位精明的宣传部长讲到筹划的新奇细节时，不是捧腹大笑，就是拍起了大腿。
东线的德军部队在欺骗活动中受到了特殊关照，在法国战役之后第一批调往东线的作战师，给他的指令是在东线保卫安全，防范友好的苏联、同时宣称东普鲁士和波兰有更大更合适的训练场地，让部队进行整训。这些指令很容易使他们同意。
随着“巴巴罗萨”方案兵力集结阶段的最终正式展开，原在东线集结的部队不但没有西调的迹象，反而又见到源源不断地增加新的作战师。德军最高统帅部和宣传部门再要使部队相信不会进攻苏联显然就困难多了，尽管当时的背景仍很有利于说服工作：对英作战，苏德互不侵犯条约，巴尔干战争，还有德军在利比亚的作战，但部队总是坐地下动，也引起一些猜疑。此时宣传部门在陆军和空军总司令部的配合下，向东线部队不断发出命令和情况通报，反复强调入侵英国对于战争的结局至关重要，因而必须将敌人的注意力转移到东线。除重弹这些老调外，德军统帅部又制定了向西线调运大批部队的铁路运输计划，并命令东线部队频繁进行登车训练。好像部队即将有西调的可能。此时，不知从哪里冒出来一个谣言一直在东线德军中流传：德军将获准经苏联领土取道波斯，以便在中东和南亚打击大英帝国。这一谣言正中德军最高统帅部的下怀，它十分有利于掩护迫在眉睫的“巴巴罗萨”计划，因而宣传部门既不辟谣也不急于澄清，听之任之，顺其自然。
德国围绕“巴巴罗萨”方案，有计划、有组织地散布了旨在将对方导入歧途的消息。与这种主动欺骗相对应，还在进攻准备中制定了严格的保密措施。这些保密措施使苏联得不到什么有价值的情报来证实德国要发动进攻及进攻的日期。
1941 年2、3 月间，德军在中央集团军群经过伪装的司令部里进行了“巴巴罗萨”作战的图上演练，参演人员只有集团军群司令、两个集团军司令和几个参谋。德国陆军元帅埃里希·冯·曼施泰因（“巴巴罗萨”作战开始之时他正指挥北方集团军群的一个装甲军）后来回忆道：他的军“直到最后阶段”，也即1941 年5 月，才接到作战命令。别的军、师指挥官也证实：直到13 日前几个星期，才有极少数指挥官和参谋得知要发起进攻。中央集团军群的一个装甲军在其作战日志上第一次提到“巴巴罗萨”这个方案的名字是1941 年4 月15 日。这本日志的记录表明，直到1941 年5 月13 日，才将“巴巴罗萨”告知各师级指挥官和少数核心人物。由于德军中也只有少数人知道“巴巴罗萨”（此计划因其绝密也就只复制了9 份文本。其中1 号文本呈报陆军司令部，2 号文本呈报海军司令部，3 号文本呈报空军司令部，其余6份由德军武装力量最高统帅部存档——即锁在最高统帅部参谋部的保险柜中，其中5 份——5 号至9 号文本归最高统帅部“L”作战部使用），苏联政府很难证实有这么一个进攻计划。尽管英国政府和著名的间谍组织“红色乐队”都警告苏联，德国将于1941年发动进攻，但是德国严格的保密工作使苏联无法获得起决定作用的证据。
四、隐蔽接敌
为了保密，德军在进行空中作战准备时，尽量推迟把作战飞机调往东线的时间。他们预备和使用的空军基地距离苏联边境都有大约50公里以上。在部队为发动进攻而进行集结的过程中，德军保持了无线电静默。
早在1941年3月中旬，德军逐步加剧了对英国的轰炸，把人们的注意力引向西线战争。大约有400架德国轰炸机不断地进行轰炸，并且夜间的轰炸效果日益提高，给人以德军投入的力量比实际要大的感觉。事实上，德军1941年春季，展开的轰炸攻势纯粹是为了转移注意力，他们企图使对手相信德军主力仍在西线。德国空军总司令部似乎已把第2和第3航空队的大部分飞机都用于轰炸英国，为了支持这一假相，总司令部还精心策划了一个骗局。中央集团军群的第2航空队当时由阿尔贝特·凯塞林元帅指挥，该航空队的飞机约有二分之一将要投入东线作战，但他却总是呆在设在布鲁塞尔的司令部里，故意给对方造成错觉。实际上，在1941年3月，凯塞林早已忙于准备“巴巴罗萨”作战，只要骗局许可，他都尽可能呆在离东部前线不远的华沙他的真正司令部里。
如果说空军部队可以在进攻前几天甚至几小时集结起来，从这离前线的地点发起进攻，那么，远为庞大的各野战集团军则必须在1941年6月21日晚上进入前沿的出发阵地。而又不被对方发觉，却是一项十分困难的任务，为了给苏联造成错觉，希特勒的军队可谓熬费苦心，采取了多重欺骗。
1941年2月3日，希特勒批准了德军总司令部的“巴巴罗萨”作战序列。次日起，直到1941年6月22日，德军为进攻苏联，精心组织了陆军部队的集结。他们要从法国和德国调77个师到东线，使已在波兰、东普鲁士和罗马尼亚的44个师抵近苏联边境线，此外还要在1941年6月22日之后，再调24个师在先头梯队之后跟进。所有这145个师的调动都必须掩蔽起来，使苏联推想不到一场大规模进攻已迫在眉睫。从1941年2月4日至3月12日，德国陆军从波兰境外调了8个师至格但斯克一卡托维落一线，这里离苏联边境线大约165公里。为麻痹对方，这次调动进行得不紧不慢，使用的是和平时期的火车时刻表，并在离苏联边境较远的地方完成。
1941年3月16日至4月，进行了第二次调动，这次是把在法国和德国的18个师调到柯尼斯堡、华沙和塔尔努夫一线，距苏联边境线大约90公里。这18个师调动，连希特勒自己都说过，“1941年4月以后的进攻准备就难以隐蔽了”。恰逢此时，南斯拉夫发生了政变，推翻了南斯拉夫保罗摄政王的亲德政府，取而代之的是杜尚·西莫维奇将军领导的中立政府和新宣布登位的彼得二世国王。保持巴尔干半岛的稳定以至控制权，既是德国的生命线，又能掩护“巴巴罗萨”，他决定立即进行武装干涉，这也为大量地从德国南部、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚向东线调集军队找到了可信的借口，几十万德国军队出现在东欧，运输网上一片繁忙景象，明明是忙着“巴巴罗萨”的准备工作，可被说成是为了支援德军占领南斯、拉夫和希腊而进行的活动，巴尔干战争为“巴巴罗萨”作战计划打掩护提供了良好机会，希特勒真是喜不胜收。
1941 年4 月至5 月10 日期间，德军又向东线集中了16 个步兵师，这次调动组织得非常成功，与巴尔干战争几乎是同时进行的。这些师配置在阿伦施泰因至拉多姆一线，离苏联边境线大约70 公里，步行也就是一两天。部队在调动过程中使用了和平时期的火车时刻表，并实行了无线电静默，人员和装备井然有序，没有发生什么混乱。在“巴巴罗萨”准备工作的这一阶段，只有极少数军官知道部队东调的真正原因。德国人的欺骗首先针对德军部队自身。
为了使部队真的以为调到东线，表面上是防止苏联进攻，而实际上是为了进攻英国而采取的行动。1941 年5 月，德军部队又组织了学习英语和地理知识的活动。就在进攻苏联之前几周，东线各部队还收到陆军总司令部一份秘密电报，要求上报所有士兵掌握英语的情况。
1941 年5 月22 日至6 月22 日，德军把进攻初期所需要的最后一批部队调到东线，从而使东方集结进入高潮。在战役开始前的最后几天里，德军用火车和汽车把47 个师从法国和德国调往波兰和东普鲁士，其中包括28 个装甲师和摩托化步兵师，这个动作是巨大的，数字是惊人的。此外，原已在东普鲁士、波兰和罗马尼亚的86 个师要从1941 年2 月至5 月他们下火车的地点调到离苏联国境线仅数公里的地点，调动的距离少则70 公里，多则165公里。德军还调动了另外24 个师，这些师将在进攻开始后几天内越过苏联边境线，补充到前线最需要的地方，以保证进攻锐势。除上述作战师外，集团军群、集团军和军的大批部队，以及通信人员、空地勤人员、防空部队等也在调往东线，并在那里建立了作战基地。
在“巴巴罗萨”作战开始前的最后28 天中，德军面临的最严峻挑战就是隐蔽部队的进攻准备，并对无法隐蔽的行动作出欺骗性解释。
德军要求各作战师和其他单位实行无线电静默，尽可能使苏联无法通过无线电截收获取情报。直到进攻前12 天，德军才把参加第一波进攻的96 个步兵师调往边境集结地。这些师夜间徒步行军，昼间则隐蔽在森林里。参加第一波进攻的31 个装甲师和摩托化步兵师是在进攻前4 天才向前调动的，摩托化行军只在夜间进行，而且他们的最终集结地离苏联国境线要比步兵师远得多。夜间行军，严格的部队管理，昼间在树林里休息，这些措施使部队与当地老百姓的接触减少到最低点。结果，苏联人从他们在波兰的情报网得不到什么有用的情报，而苏联边防军的地面观察和空军侦察机的空中观察也都劳而无获。
我们不妨以德军一支部队在“巴巴罗萨”进攻准备期间的经历为例，来更深入地了解这场欺骗的细节。
第6 装甲师是德军一支精锐的机动部队，德军陆军总司令部在1940 年7、8 月间将该师从法国调到东线，驻在东普鲁士的西南角，托恩和奥斯特鲁德一带，离苏联边境大约120 公里，部队乘坐火车调动，完全与外界隔离，根本不知道附近是否还有其他德军部队。据该师第6 步兵旅的上校旅长说，直到好几个月以后，他们才知道第1 装甲师也来了，而且要乘火车向东，到阿雷斯“训练中心”去。第6 装甲师的任务主要是平时的日常卫戍，从1940年8 月至1941 年2 月，一直未发现任何战役准备的迹象。
1941 年3 月，第6 装甲师也调到离苏联边境大约35 公里的阿雷斯训练中心，进行了为期数周的战斗训练，尔后，于1941 年4 月初向西返回原驻地，这时才第一次知道第5 步兵师在附近的米劳进行训练。接着第6 装甲师接到命令向奥斯特鲁德集结。与此同时，另一个步兵师调到第6装甲师的南面，其他几个师则从西靠拢过来。
直至1941年6月20日晚，第6装甲师师长把他的战斗部队配置在一所德军“劳军营”周围，离陶乐根东面的立陶宛边境只有500米远，此时部队和者百姓当中育好多人还以为这次兵力集结是“希特勒为了牵制苏军而施展的大规模的战略欺骗措施之一”。师长建议上级司令部以演习就要开始为借口，把“劳军营”的姑娘们转移到集结地以外地区去，却遭到断然拒绝，理由是要欺骗敌人。第二天，也就是6月21日（大战的前一天）劳军营的姑娘们骑着自行车到施佐肯北面的海关游玩，晚上，她们照常举行了营火晚会。当姑娘们带着欢笑进入梦乡之时，该师步兵进入了紧挨着劳军营的出发阵地，天刚蒙蒙亮，第6装甲师与其他部队一起发起了对苏联的进攻，冲入了苏军占领的立陶宛。
部队的频繁调动和大量集结，连德军自己都如坠五里雾中，苏联就更是蒙在鼓里。随着进攻发起日的临近，德国通过航空侦察，无线电截收，获悉苏联红军的飞机还是按和平时期的要求停在跑道上，机场大都离西部边境很远，步兵也都安然地呆在驻地营房，一片和平景象。
五、莫洛托夫摸回了一张什么牌？
莫洛托夫与希特勒和里宾特洛甫分手之后，原路返回。车行一路，莫洛托夫脑子里转来转去总是问自己：
“临行前自己带的一堆问号找到答案了吗？斯大林交给我的任务完成了吗？”随着思绪的倒转，他眼前浮现出那次有全体政治局委员参加的“大规模战役战略图上演习总讲评会”上的情景。
“去柏林准备得怎么样？”斯大林一见到莫洛托夫，以这句问话代替了打招呼。
“基本准备就绪，过了十月革命节就动身。”莫洛托夫说完这句话，就等着斯大林的示下。
斯大林把装满烟丝，准备点火的烟斗又从嘴里抽出来，一边踱着步子，一边说：
“去见希特勒，设法澄清两件事。第一，我们是严格遵守苏德互不侵犯条约的，不会对德国在西欧的军事行动形成任何威胁。第二，我们遵守条约，也希望德国遵守。问清楚为什么最近在芬兰和罗马尼亚都有德军的军事顾问在活动，德国此举究竟是什么用意，让他们立即撤回去。”停顿了一会儿，斯大林像是在自语，又像是对莫洛托夫说话：“希特勒什么时候扑回来？他还能给我们留下多长时间？目前，英国还在抵抗，可这种抵抗维持多久？它们会不会达成秘密协议？不能说没有这种可能..如果真是那样，那我们至多还有一年的时间。如果英国不屈服，希特勒敢不敢两线作战？看来不太可能，那样的活，我们也许还有两年甚至更多一点的时间。时间太少了，而要干的事儿又太多..”
列车减速刹车，一阵轻微地晃动，莫洛托夫一怔，清醒过来，回到现实，在脑子里继续整理着他这次会谈得到的答案。在他看来，此次柏林之行，有一个问题是很清楚了，德国对我们的进攻已提上议事日程。从希特勒到里宾特洛甫那样拼命地拉我们参与瓜分英国的遗产，那样言不由衷地表示愿意继续与我们合作，对芬兰和罗马尼亚驻有德军一事又是如此闪烁其词地搪塞，正说明他们心怀鬼胎。他想用一张可望而不可及的空头支票转移我们的注意力，松懈我们的警惕和提防。在莫洛托夫看来如今的希特勒，差不多是整个欧洲的征服者和主人了，现在他对我们越殷勤、越友善，恐怕越不是什么好兆头。但是，“德国会在什么时候扑过来呢”？莫洛托夫强迫着自己设法解开这个“结”。
这确实是个极难而又必须解答的问题。莫洛托夫深知希特勒狡猾阴险，诡计多端。他可以非常郑重其事地给你一连串的假相，也可以用二十分的真诚说一通假话。连他的部下亲信都把他看成一个演员，语句声调，举手投足，一颦一笑都是精心设计，刻意为之的。甚至说他那尖锐的凝视动作是在镜子前经过若干小时练习过的。当然，熟悉了他的这个特点，可以对他保持警惕。可能的话，简直应该退避三舍。可是，现在，我的目的是要拿到他的底牌，这是临行前斯大林交给的关键性的任务。回去见到斯大林，说仍然没摸清恐怕是不行的。莫洛托夫也相当清楚，在斯大林那里根本就不存在他交付的任务你无法完成的概念。所以现在需要的是分析、揣摸，从分析中寻找答案。
希特勒准备什么时候进攻我们呢？站在他的角度看，有两种选择：一是攻下英国之后，二是攻下英国之前。如果是第一种选择他就为我们留得一点时间。会不会是第二种选择呢？我想不大可能，莫洛托夫为自己找出了这样两条理由：第一，这就意味着德国将在两条战线上作战。尽管德国现已占领了大半个欧洲，实力迅速增大，但进行两线作战，这是兵家之忌。希特勒再狂妄，这一点他应该清楚。何况，德国在第一次世界大战中输就输在两线作战上。第二，英国空军对德国，特别是对柏林不停地轰炸，对希特勒来说，应该是个令他讨厌，让人担惊受怕的麻烦事..
想到这儿，莫洛托夫眼前似乎又浮现出这次柏林之行两次遭空袭的情景。
第一次是他刚到柏林的当晚。他正在驻德大使馆举行宴会，德国的头面人物，纷纷应邀出席。其中有空军元帅戈林，外长里宾特洛甫和纳粹宣传部长戈培尔。在灯火通明的宴会大厅，宾主刚刚落座，莫洛托夫上台致词，才开了个头，突然外面防空袭的警报声大起，那些刚才还温文尔雅、彬彬有礼的先生、小姐、太太顿时大惊失色，顾不上尊卑贵贱，乱轰轰地要往防空洞里钻，偏巧的是大使馆大楼内没有这样的设置。于是先生、小姐、太太们蜂拥到宴会厅出口，口小人多，都想先于别人出去，结果挤在一起，抱成一团，男人的呼喊声，女人的尖叫声，碰撞桌椅声，酒杯打落在水磨石地板上的破碎声，乱成一团，混成一片，那种狼狈像，着实令人可笑可悲。最有意思的还是肥胖的戈林，今天特意穿来他自己设计的那身元帅服，银呢制的上装，从左肩到右胸，挂满了一大串各式各样的勋章和奖章。这位空军元帅，刚才还向莫洛托夫夸口说德国空军已经把英国空军摧垮，可现在却一边心神不定地向主人道别，一边焦急地用眼睛瞄着出口，瞅准机会便匆匆夺门而去。
第二次是在里宾特洛甫的办公室里，两人正在谈判，警报响起。开始，里宾特洛甫比戈林略佳，坐着没动，还侧着耳朵听外面的动静。一会儿，听到炸弹的爆炸声由远而近，当一颗炸弹落在附近，震得玻璃嗡嗡直响时，里宾特洛甫终于坐不住了，跳起来对莫洛托夫说：“莫洛托夫先生，为了安全起见咱们还是到我的地下室去吧，那里可以继续进行谈判。”说着，带着莫洛托夫几个人，顺着旋转楼梯，飞速跑下。从那熟练的动作看得出，这架楼梯对这位外长并不陌生..想着想着，莫洛托夫不禁一笑，他顺着这个思路
往下继续分析..在如此人心惶惶、提心吊胆之中，怎么能开辟另一条战线呢？眼前有两个对手，可希特勒枪膛里只剩下一颗子弹，他是不敢这样做的。还有第三，希特勒要进攻我们，必须从西线调兵，这势必减轻西线对英国的压力，他就不怕英国趁机捣乱，给他制造麻烦吗？如果在两军对峙的情况下与英国媾和，他愿意屈从英国的要挟，吐出已咬在嘴中的肉吗？！以希特勒的贪婪本性，这是他难以接受的。..
莫洛托夫想了一路，等到了莫斯科走下列车的时候，他已经完全说服了自己，同时，他也准备好用这些理由，去向斯大林报告：德国人至少在明年冬季之前不会两线作战，也就是说，不会在攻占英国之前，发动对苏战争。
斯大林在听了莫洛托夫柏林之行的汇报之后，沉默了一会，然后缓缓地说：“德国人会来进攻我们，这一点我们早就料到了。但是，我们现在还没有做好充分准备，要干的事太多了..莫洛托夫同志，如果像你说的，希特勒不会在结束对英作战之前进攻我们，这就给我们多少留下了进行准备的时间。这个时间能有多长？一年还是几个月？这还不能确定，但有一点是肯定的，即我们应该想方设法延长它。我们不应该去刺激希特勒，不能授人以柄，说我们在破坏同他们的协定，否则当希特勒感到我们已经准备同他开战了，那他是会不顾一切地缩短给我们的准备时间的。很可能，会逼他挺而走险，不等收拾了英国就扑向我们，这是对我们不利的。因此，要竭力避免。”
斯大林显然同意了莫洛托夫的分析。今天到会一起参加听汇报的还有铁木辛哥、朱可夫等人。斯大林在说完上述那一段话后，对着铁木辛哥和朱可夫说：“自今日起，边境地区的部队调动和向边境地区的部队调动，都要经我的批准。”
从斯大林那里出来，朱可夫和铁木辛哥坐进了一辆汽车，待汽车驶出克里姆林宫，朱可夫目视前方，缓慢地说：“他现在把赌注押在了德国不会两线作战和我不犯人，人必不犯我上了。他心里只有一个念头：避免战争。”
铁木辛哥同样注视着窗外，有一会儿没作声，快下车分手时，摔给朱可夫一句：“还是相信他的判断吧..”
