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1945年2月，德国法西斯即将覆灭的前夕，反法西斯同盟的苏、美、英“三巨头”约瑟夫·斯大林、富兰克林·罗斯福和温斯顿·丘吉尔聚集克里木半岛南岸小城雅尔塔，举行会议商谈战后世界大事。
2月的黑海海滨小城雅尔塔，不像苏联其他地区那样到处是冰天雪地。经历了残酷的战争，这个曾经风景如画的小城满目疮痍，甚至连雅尔塔会议的主会场——宏伟华丽的里瓦基亚宫也不能幸免，德国人在撤退时把它洗劫一空。为了准备会议，苏联人费了好大的劲，从四处搜集物品运进里瓦基亚宫，但这无法避免丘吉尔把它形容为“所有会场中最差劲的一个”。
会议之中，三方围绕分区占领德国和柏林、苏联对日参战和战后世界的安排等问题进行了激烈的争吵，前几次会议的友好气氛几乎荡然无存。不过，毕竟二战尚未结束，共同的法西斯敌人还没有最后覆灭，“三巨头”都心中有数，最终的相互妥协是不可避免的。
里瓦基亚宫坐落在离黑海海岸50米处，曾是沙皇的避暑行宫。1945年2月的一个下午，在里瓦基亚宫的一个房间里，美国总统富兰克林·罗斯福坐在轮椅上，静静地欣赏着窗外黑海的景色。他在等待与斯大林的私下会晤。
罗斯福明显地衰老了。他此刻面容憔悴，眼窝深陷。这位美国历史上最伟大的总统之一，号称“狮子与狐狸”的结合体，饱经国内外政治风云的锤炼，虽然疲惫不堪，病魔缠身，但仍然头脑清楚，思维敏锐。对于即将与斯大林的私下会晤，他已胸有成竹。
就在第四次会议结束之时，斯大林悄悄向罗斯福提议，他认为有必要就苏联对日作战问题与总统举行一场私下会晤。罗斯福回答说“非常乐意与大元帅交换意见”。
罗斯福非常清楚苏联在远东的底牌，无非是想利用美英要求苏对日出兵的迫切心情，恢复俄国在1905年的日俄战争中丧失的权益，这种不能摆上台面上的东西当然要通过私下会晤来解决。
罗斯福想，看来苏联要求的条件没有讨价还价的余地，这是由远东的实力对比所决定的，也是减少美国对日作战伤亡所必须做出的让步。但斯大林也许忽视了，远东还有一个日本长期奴役下的地区——朝鲜，在这个问题上可以做做文章。罗斯福敏锐地意识到，随着日本的覆灭，朝鲜半岛将出现政治上的真空。尽管如此，他不认为凹凸不平的朝鲜半岛对美国在战略上有多大的意义。在整个远东，占领日本本土是美国的优先议题，但苏联的势力范围边缘必须要有美国的力量遏制。因此，美国必须涉足朝鲜问题。“美国在朝鲜没有长远的利益，它所希望的是朝鲜成为阻止苏联进攻日本的缓冲地带”。这也成为美国以后干涉朝鲜战争的主要借口之一。
想到这里，罗斯福看看表，下午3时，斯大林该到了。
门开了，斯大林果然很准时，他只带了一名翻译。这位后来饱受争议的苏联领袖具有“毫无装腔作势和平静的外表”，他面色白晰，两颊泛红，与罗斯福形成了鲜明对比。这种气色是那些长坐办公室的人所具有的特征，在苏联高层人士中被称为“克里姆林宫脸色”。
斯大林和罗斯福在德黑兰会议上曾进行过第一次私下会晤，彼此都留下了良好印象。他们都有吸烟的共同爱好，只不过是一个吸烟斗，而另一个吸卷烟。与固执己见的丘吉尔相比，罗斯福更愿意和斯大林私下会晤。
见到神采奕奕的斯大林，罗斯福灰暗的脸颊现出了笑容，说：“很高兴见到您，自从德黑兰会议之后，我一直在想同您见面。”斯大林也高兴地说他也一直期待着与罗斯福的私下会面。接着，斯大林询问罗斯福在雅尔塔居住是否习惯，罗斯福则对斯大林的特别款待表示感谢。
当斯大林请罗斯福吸烟，罗斯福谢绝了，他从自己的烟盒里拿出了一支香烟插在一个精致的烟嘴上。然后他问斯大林：“您那个赫赫有名的烟斗哪里去了？斯大林元帅，据说您就是靠这个烟斗来熏跑自己的敌人的。”斯大林微笑着说，在会见老朋友时，这个烟斗还是不出现为好。就这样，两人在愉快的气氛中开始了交谈。
斯大林很快进入正题。他提出了苏联参加对日作战的条件：“库页岛南部和千岛群岛在战争结束时归俄国”、大连作为“国际化自由港”和苏联“使用满洲铁路”等。
斯大林说：“总统先生，如果这些条件不能得到满足，我就难于向苏联人民解释，为什么俄国要参加对日作战。”
罗斯福不动声色：“库页岛和千岛群岛完全没有问题，不过，涉及满洲铁路和大连的方面，还要同中国政府商量。”
斯大林毫不掩饰他对中国的轻蔑：“中国？他们最近对日作战表现得很差劲，我觉得没有同他们商谈的必要。”
罗斯福会心地一笑：“也许事后可以通知他们。”
在就对日作战达成交易后，罗斯福将话题转到托管朝鲜上。他说：“斯大林元帅，我们谈一谈托管朝鲜的问题，好吗？”
斯大林表示愿意先听听总统的意见。
罗斯福说：“我认为，朝鲜从日本手中解放后，还不具备行使和维持一个独立政府的能力，要由一个苏联代表、一个美国代表和一个中国代表进行托管。”
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