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他哪里知道，此时的中央红军非彼时的中央红军了。遵义会议后，红军有了毛泽东的领导，使蒋介石处处被动，有时还听从毛泽东的调动，毛泽东用兵如神，导演了“四渡赤水”的战争神话。蒋介石在大渡河重重设防，企图使中央红军重蹈太平军的覆辙，让中共领导人成为“石达开第二”，可是，这一梦想又破灭了。
１９３５年６月，蒋介石对回顾追击红军进行了反思，他在日记中写道：红军“未得全歼，恐遗后患。是乃智虑学识不精之过”。蒋介石这个人是不轻易言错的，看样子他真的感到自己的指挥不及对手。毛泽东等人率领中央红军穿过草地，与在川陕交界处的红三军团会合。蒋介石得知这一情报后，心情忧郁，他感到“追剿”红军已经失败，于是感叹地说：“六载含辛茹苦，未竟全功。”
此时，日本侵略者在华北制造各种事端，民族危机进一步加重。蒋介石从其利益集团的前途着想，开始作对日战争的战略准备。他想改善与苏联的关系，同时也想借用共产党的力量。于是在继续对红军进行“围剿”的同时，蒋介石想开辟与共产党谈判的路径。于是，他多管齐下，在国内外寻找中国共产党人，以便建立政治上的联系。
１９３５年１２月，蒋介石为了密谋“与中共接洽，使之共同抗日，并使苏联不利用中日战争以助中共发展”，特密派国民党中央常委陈立夫（化名李融清）带领张冲（化名江帆南），假借欧洲德国、法国、瑞士、捷克、意大利等国访问之名，打算秘密前往苏联。尽管这次行踪非常诡秘，却没有躲过日本特务的视线，日本媒体对陈立夫准备访苏予以报道。蒋介石怕得罪了美国、日本，指使陈立夫放弃访问计划。
在陈立夫去欧洲之前，蒋介石为了改善与苏联的关系，打通与共产党接触的渠道，于１９３５年４月，派曾担任过自己侍卫长的黄埔系学生邓文仪出任驻苏使馆武官。赋予邓的任务是了解苏联的态度，与中共驻共产国际代表建立联系。这一年的秋天，邓文仪弄到一份王明在共产国际“七大”上的发言，这个发言就是他代替中共中央起草的《八一宣言》的内容。中心思想是阐明中共的抗日民族统一战线策略，核心是“停止内战，一致抗日”。邓文仪如获至宝，立即寄给蒋介石。蒋介石从捕捉新的信息中，感到有可能政治解决中共问题。
于是电令已经到新疆打算回南京述职的邓文仪，返回莫斯科，通过各种关系，与中共驻共产国际代表团接触，进行秘密接触，商谈政治解决共产党问题的可能性。
邓文仪回到莫斯科后，与王明联系上了。王明了解到邓的身份及其意图后，派潘汉年出面与邓商谈。潘在询问中得知邓是代表蒋介石与中共接触的情况后，两人开始就有关问题进行商谈。当潘问邓“国共合作抗日，是否是国民党既定的政策”时，邓向潘谈了蒋介石的战略新的动向，说蒋介石想抗日，苦于兵力与不足。“目前国内有实力的只有国共两党，假如能联合起来，像１９２５年的合作，一定有办法。”他还讲了蒋介石开出的具体条件。在潘汉年弄清邓的意图后，王明会见了邓文仪，就国共合作的问题作了进一步交谈。王明认为，国共两党的领导人都在国内，两党谈判以在国内进行为好。邓文仪希望王明回国一趟，亲自与蒋介石进行直接谈判。王明就此事向共产国际报告后，共产国际有关人士表示，南京政府须先交１００万元押金方可让王明成行。因此，王明回国未果。
蒋介石急于与中共接触，指示陈果夫、陈立夫和宋子文分别在国内寻找与中共接触的管道。
陈立夫接受任务后，找来亲信曾养甫具体承办。曾养甫时任国民党中央执委、铁道部次长。他把这件事交给曾与周恩来同是“觉悟社”成员的谌小岺。谌小岺通过在北平任中国大学教授的吕振羽与北平中共地下党组织接上头。中共北平市委通过中共北方局请示中共中央后，派周小舟前往南京直接与国民党当局接触。
１９３６年３月，周小舟作为中共代表，携带着中共北方局负责人刘少奇以毛泽东等人的名义写给曾养甫和谌小岺的信，与曾养甫接上了关系，然后，与谌小岺谈判，由于双方的意见相差甚远，没有什么结果，但周小舟此行，使共产党与国民党直接发生了联系。
宋子文通过宋庆龄找到以牧师身份活动的共产党员董健吾。董带着财政部部长孔祥熙签署的“财政部调查员”的委任状，以南京官员的身份去陕西。到达延安（时称肤施）后，在张学良将军的安排下，秘密前往中共中央所在地瓦窑堡。在那里同博古见面，向他传递了国民党当局要求同中共中央谈判的信息。
正在山西前线的张闻天、毛泽东、彭德怀得知此消息后，致电博古转董健吾，表示：“弟等十分欢迎南京当局觉悟与明智的表示，为联合全国力量抗日救国，弟等愿与南京当局开始具体实际之谈判。”并向南京当局提出了五项要求。董健吾将密件默记在心，带回南京，向国民党当局传递，国共两党高层之间中断八年多的联系接通了。
１９３６年９月，中共中央正式任命从苏联回国的潘汉年为同国民党谈判的代表，他由陕北来到上海，携带了毛泽东致国民党一些中枢领导人、周恩来致陈立夫兄弟的信函以及中共中央拟定《国共两党抗日救国协定草案》等文件。陈立夫要谌小岺函告周恩来，说明“现办好太原行营护照六张，通过安全当可不成问题。谈话地点以在广州为最合适，因曾、陈二兄均在此，蒋先生在日内亦南来也。时间以１０月底较妥。”
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