九、张士诚
和陈友谅比较起来，张士诚略高一等：他既未害友，亦未弑君。他之从未存“复宋”之心，与“反元”之后而又降元，降了元之后再度反元，也并不足怪：因为，他不曾参加过弥勒教或香军，无所谓叛教或变节。并且，他对老百姓尚属宽厚，待读书人也很客气。
然而，他不是英雄，不是君子，也不是良民。他的出身是一个兼卖私盐的官盐贩子，一生，直到称王失败而死，唯利是图。 他为了卖私盐而受到小官吏的欺侮，一怒而在至正十三年五月杀人造反。他没想到元朝政府这纸老虎，一戳便穿，不费什么力气，就占领了家乡泰州与邻近的兴化、高邮。于是，他自以为得到老天保佑，便在高邮称孤道寡，国号大周，年号天祐。
次年十一月，元朝中央的右丞相脱脱，亲自率领大军来打，围住了高邮城。张士诚带了十七个好汉突围而走，当小土匪，实践了‘败则为寇”四个字。
他无声无臭地度过了至正十五年一个年头。到了至正十六年正月，有一个江阴的土匪朱英，引他过江，偷占常熟。两个月以后，他又偷占了十分富庶的平江(苏州)，吃用不尽。元朝的右丞相脱脱这时候已被奸臣害死。
其后，张士诚扩展领土，向南，到湖州、杭州、绍兴、诸全(诸暨)；向西，到长兴、宜兴、常州；向北，到通州(南通)、高邮、淮安、徐州、宿州、濠州、泗州，并且围了安丰(寿县)，杀了刘福通。
朱元璋虽则从他的手中夺了常州、长兴、诸全、濠州，却不得不于消灭陈友谅以前，对他容忍，只是略为和他争一争前方的据点罢了。他却也并无警觉，坐视朱元璋之日益富强。朱元璋屡屡攻他的绍兴，他也屡屡攻朱元璋的诸全，如此而已。
他在至正十七年八月降元，元朝赏他一个“太尉’虚衔，他按年缴粮，由方国珍用船“海运”到大都。六个年头以后，他求封为王，元朝不肯，他就自封起来，对元朝翻半边睑。这一次，他的国号是“吴”，不是“周”；年号仍用元朝的“至正”二字。
朱元璋恰好在张土诚自称吴王以前的两个月，打垮了陈友谅；以后，朱元璋不慌不忙，从容布置，一直等到至正二十五年十月，才向张士诚下手。第一步，夺了江阴，割断他的长江以北的领土。第二步，从至正二十六年八月开始，攻湖州，取杭州，吞他的太湖以南。第三步，从至正二十六年十二月开始，围攻那成为孤城的平江(苏州)，围到次年九月，张士诚被俘，解到应天。朱元璋叫他降，他不降，自缢而死。他这一辈子，总算结束得还“有种”。
十、方国珍
在打平了陈友谅与张士诚以后，朱元璋本可长驱北伐，扫荡元朝。南方所剩下的方国珍、陈友定、何真、也儿吉尼，虽则分别占据着浙江的庆元(宁波)、台州、温州，与福建、广东、广西的若干地点，皆非朱元璋的敌手，似乎不足为患。然而朱元璋是一个谨慎小心的人，一面叫徐达向北推进，作大举北伐以前的“试攻”，一面调兵遣将，先解决这南方的四雄。
方国珍是黄岩人，起家海盗，素无大志，对元朝时叛时服，终于混得了“浙江行省左丞相”一品大官，然而既不对元朝死心塌地效忠，也不敢称帝称王，像陈友谅、张士诚那样。对于朱元璋，他也常常表示恭顺，心里自然全没有那回事。此人的大毛病，是“不诚”。他倚仗自己船多，胜则掠地，败则入海，不曾料到朱元璋会用水军来收拾他。
至正二十七年，九月，朱元璋在攻破平江(苏州)，俘虏张士诚的前七天，下令对方国珍用兵。不到一个月，台州(临海)及其属县均被朱元璋的“浙江行省参政”朱亮祖完全拿下。次月，温州也入于朱亮祖之手。而且，庆元(宁波)的父老在方国珍的“院判”徐善的带领之下，向朱元璋的征南将军汤和，开城迎降。(徐善不是元朝中央的枢密院的官，而是在浙江的行枢密院的官。行枢密院的官有知院、同知、佥院、同佥、院判，其中院判地位较下。)方国珍本人，先期逃亡入海，扎营在海岛(可能是舟山群岛之中的某一岛)。
朱元璋早就准备了方国珍的这一着，便命令水寇出身的廖永忠以“征南副将军”的名义，率领水军，到海上去搜捕他，在盘屿打了一仗，收降了他的不少部队。汤和派人送一封信给他，“谕以朝廷威德，及天命所在。”
方国珍得到了汤和的信，知道机会难得，叫帐下的一位文士詹鼎，写了一张很委婉的降表，派亲生儿子方关，送给汤和转呈。表里有这么几句动人的话：“孝子之于亲，小杖则受，大杖则走。臣之情事，适与此类。即欲面缚，待罪阙下，复恐婴斧钺之诛，使天下后世不知臣得罪之深，将谓主上不能容臣，岂不累天地大德哉！”
这一张表，别人看了，会骂他“无耻”。朱元璋看了，却十分满意，便复他一道“上谕”，说“汝违吾谕，不即敛手归命，次且(踟蹰)海上，负恩实多。今者穷蹙无聊，情词哀恳，吾当以汝此诚为诚，不以前过为过。汝勿自疑。”
结果，方国珍鼓起勇气来应天(南京)，不仅没有被杀，而且有官做，以“广西行省左丞”的名义，留在应天领俸禄，不做事，又活了好几年，才寿终正寝。儿子方关，被任为“虎贲卫千户所镇抚”；另一个儿子(长子)方礼，被任为“广洋卫指挥佥事”。
十一、陈友定
陈友定，一名有定，和陈友谅不是弟兄，陈友谅是湖北沔阳人，他是福建福清人，寄籍在汀州路清流县。
他是农家子弟，在一个姓罗的家里当佣工，娶了罗家的女儿。丈人爷给他钱，让他做买卖。他赔了本，投身到“明溪寨”里当一名忠于元朝的所谓“义兵”，对本地的“妖贼”(弥勒教的分子)作战有功，被任为明溪乡的巡检(警官)。其后，升官，做了清流县的县尹(县长)。《明史》是这样说的。《新元史》不说他当了县尹，而说他当了“县尉”(尉是专管军事的官)。这一年，是至正十七年。
次年，他升为汀州路总管(知府)。这也是根据《明史》。倘若依照《新元史》，我们便应该说他是在“延平”当总管了。至正二十一年，陈友谅派了一个邓克明来打福建，破了汀州(长汀)与延平(南平)，围攻建宁(建瓯)。陈友定击败邓克明，收复这三处地方。元朝政府升他为“福建行省参知政事”。
其后，他吞并了福清路宣慰使陈端孙的地盘，平定了兴化与泉州两路蒙古将帅的内哄，又消灭了据有漳州的福建行省“左丞”罗良，便被元朝政府顺水推舟，升为“福建行省平章政事”，当了全福建的长官了。(左丞，不是左丞相，而是参知政事下面的官。元朝的行省可以设右左二丞相，也可以不设，平章政事总是设的，平章政事之下，有参知政事；参知政事之下，有右丞与左丞。)
至正二十三年，陈友谅对朱元璋作战，阵亡。至正二十五年，陈友定派人进攻朱元璋的处州(浙江丽水)，失败，朱元璋叫胡深还击，打下了浦城与建阳，中伏破俘，陈友定将胡深放在一个铜制的驴子上，用火烤死。
至正二十七年十月，朱元璋大举讨伐陈友定，陆路由胡廷瑞率领，从江西进入杉关，拿下邵武、建阳。水路由汤和率领，出温州台州海口，进入福州海口，占领南台，受守将陈同之降，在福州的蒙古人曲出，不战而走，柏帖木儿战死。
次年，明朝洪武元年(1368年)正月，莆田等十三县都降了汤和，胡廷瑞也攻下了建宁(建瓯)。这时候，陈友定已在延平(南平)准备坚守。汤和派了人去说降，被陈友定杀了，用血渗在酒中，与部将同饮。汤和由福州西进。把延平围了十天，破城。陈友定自杀未死，被捉，押到应天(南京)。朱元璋问他：“元朝已经亡了，你替谁守？你又为什么杀了我的胡将军(深)，与我的使者？”他说：“完了，不必多谈。除了叫我死而外，你更能把我怎样？”于是，朱元璋就将他处斩。福建的其他地方，不久都入于朱军的掌握。
十二、何真、也儿吉尼
朱元璋在至正二十七年十月，命令他的湖广行省平章政事杨璟，打广西。次年，洪武元年，二月，命令他的中书省平章政事廖永忠，打广东。
这时候，元朝在广东的负责人，是广东行省左丞何真；在广西的负责人，是广西行省平章政事也儿吉尼。
何真是广东东莞人，在河源县充任过九品小官(税务副使)，转任为漆水盐场的“管勾”(也是九品)，弃官而去，回家乡招乡勇，私办团练。当地有人“造反”，他跑到元军的“帅府”去报告，反而被扣留；他从帅府逃出，自动去打“造反”的人，仍旧得不到元朝官吏的谅解。其后惠阳城被元军的一个叛将黄常占了，他又自动去打黄常，“收复”惠阳城。于是，元朝政府任命他为惠阳路的“同知”，官居四品。再其后，有一个“海盗”首领赵宗愚(可能是“赵宗禹”)，打进广州，元军毫无办法，也靠了他，才把广州“收复”。元朝政府升他为“江西分省右丞”(二品)。不久，江西分省改为“广东行省”，便转任他为广东行省的左丞，官阶仍是二品。
元朝在广东的文武官吏，除他以外，没有一个是能干的。他因此就成为事实上的全广东最有力量的人。他采取保境安民的政策，总算是乱世的一个好官。
廖永忠的水军，于洪武元年二月间到达潮阳，何真立刻上表投降。不久，廖永忠开抵惠阳，他亲自从广州走到惠阳来迎接，并且去应天(南京)朝见朱元璋。朱元璋很喜欢，比他为东汉的窦融，给他官做。他先后作了江西与山东的参知政事，山西、浙江与湖广的布政使；在洪武二十年退休，受封为“东莞伯”。
也儿吉尼是蒙古人，在元朝中央当过御史，转为广西道肃政廉访使，为人正直，是一个忠臣。至正二十三年广西设行省，他被任命为行省的平章政事。至正二十八年(洪武元年)，四月间，杨璟的兵到达靖州(湖南靖旺)，也儿吉尼在靖州城内死守，守了两个月，城破，被俘押解到应天(南京)。朱元璋叫他降，他不肯降，被杀。在元朝末年，忠心效死的蒙古人，像也儿吉尼这样的不多。因此，徐达常遇春才能够在北伐的战役中，长驱直入，占领大
十三、元朝内斗
朱元璋在大举北伐以前，早就于至正十九年(1359年)派遣一个“千户”王时，到浙江搭上方国珍的运粮船，由海路混进大都，窥探元朝政府的虚实。
那时候，丞相脱脱已遭贬黜而死。朝中最重要的人是察罕帖木儿。此人的祖先是西夏人(唐兀氏)，住在北庭(新疆孚远)，从祖父以来移居河南沈邱已有三代。他有一个号，叫做“廷瑞”，并且姓了李。当地的人称他为李察罕。他应过“进七举”，虽则没有中，可见汉化已深。他在至正十一年有感于刘福通香军之杀官烧城，“骚扰地方’，而元朝的官军毫无镇压能力，就招集了沈邱的子弟几百人，自保乡里。不久，他会合了罗山人李思齐的“义兵”，从香军的手中夺得罗山县城。元朝政府发表他为汝宁府(汝南)的达鲁花赤。(元朝在每一个路或府，与每一个县，均设达鲁花赤，由蒙古人或色目人或其他的“非汉人”充任，位于汉人总管与县尹之上。)此后，他东征西讨，到了至正十八年之时，已经官拜“陕西行省右丞兼陕西行(御史)台侍御史兼河南行枢密院同知”，受诏“守御关陕晋冀，镇抚汉沔荆襄，便宜行间外事”。这一年年底，他被升为陕西省平章政事。次年五月，他“收复”汴梁(开封)，使得刘福通不得不退守安丰(寿县)，元朝升他为“河南行省平章政事，兼知河南行枢密事，陕西行台御史中丞，仍便宜行事”。他兼了豫陕两省的文武行政，同时握有监察全权。至正二十一年，他拿下了全部山东，只有益都和莒州尚在香军手中。元朝更进一步，升他为[中央的]中书平章政事(位置仪次于丞相)，兼“知河南山东行枢密院事，陕西行台御史中丞”，地盘由两省而扩充为三省(比现在的这三个省大)。
这一年八月间，朱元璋为了怕他转师南下，派了一个小官，汪河，前往山东，和他“通好”。通好的内容如何，明朝的官方历史家不敢明说。(实际上可能是向元朝称臣。)
次年六月，察罕帖木儿被田丰、王士诚刺死。他的事业，由养子王保保(扩廓帖本儿)继承。王保保在五个月后打下益都，杀了田丰、王士诚，也打下了莒州。王保保派人到应天(南京)，与朱元璋重温旧好，朱元璋再派汪河前往，却被王保保扣留，拘在河南陕州。一拘，便是三年，到了至正二十五年才放回来。 王保保的为人，不如察罕帖木儿：野心大，地盘思想重。和王保保势均力敌的，有一位孛罗帖木儿与一位李思齐，孛罗帖木儿与王保保抢山西，抢中央的政权；李思齐呢，和王保保闹意气。结果，内战连年，给朱元璋造下北伐中原的机会。
孛罗帖木儿，是道地的蒙古人。他的高祖父的祖父，孛罗带，是成吉思汗的卫兵。孛罗带的儿子太答儿，是蒙哥可汗(元宪亲)的一个都元帅。太答儿的儿子纽璘，打下成都，也受委为都元帅。纽璘的儿子也速答儿，打下重庆，历事元世祖、成宗、武宗，官至云南行省左丞相平章政事。也速答儿的儿子南加台，作了四川行省平章政事。南加台的儿子答失八都鲁，是元顺帝的大将，曾经打下香军所占的襄阳与太康，官至河南行省左丞相，兼知枢密院事，加“开府仪同三司，太尉”，四川行省左丞相，死于至正十七年十二月。答失八都鲁的儿子，便是孛罗帖木儿。
元顺帝在至正十八年正月，派孛罗帖木儿为河南行省平章政事，统率答失八都鲁的部队。在其后两年半的期间，他打下了卫辉(汲县)、濮州、曹州，击败关先生于云中，击败杨诚于蔚州及飞狐，击败王士诚于台州(五台)，驻军大同。
这时候，王保保驻军在冀宁(太原)。元朝政府叫王保保与孛罗帖木儿两人各守防地，以石岭关为界。孛罗帖术儿一心要把冀宁划入自己的范围内，在至正二十年九月出兵逾过石岭关，对王保保作战，然而打不下冀宁。打到至正二十三年正月，他夺得了王保保的真定(河北正定)。
这时候，元朝内部酝酿着宫闱政变。皇太子爱猷识理达腊，为“第二皇后”高丽人奇氏所生。奇氏信佛崇孔，见到元顺帝荒淫昏聩，颇想假借王保保的力量，逼迫元顺帝让位。她有一个亲信，宦官朴不花；也有一个羽党，右丞相搠思监。反对她的人也很多，以御史大夫老的沙为首。她却有办法叫老的沙失宠于元顺帝，加以放逐。老的沙逃奔到孛罗帖木儿的军营。皇太子派人去要，孛罗帖木儿不给。
至正二十四年三月，右丞相搠思监用元顺帝的诏书，削去孛罗帖木儿的兵权。孛罗帖木儿抗命，而且杀了钦差。四月，孛罗帖木儿带兵进京，见到元顺帝，恢复了兵权与官职(太保，中书平章政事，兼知枢密院事)，满意而去：回大同。五月，右丞相搠思监又怂恿了元顺帝，命令王保保进攻孛罗帖木儿的大同。孛罗帖木儿再度带兵来京，皇太子统率若干军队出城抵御，大败，逃到太原，投奔王保保。元顺帝把搠思监与朴不花押解给孛罗帖木儿，杀掉。孛罗帖木儿进入大都，受拜为中书左丞相，整个政府入于他的掌握。他开除了一些宦官，禁止番僧胡作非为，努力节省中央开支，停止了若干不必要的修缮营造，也把第二皇后禁闭了一百多天。他派遣一位伊苏，带兵南下，打王保保，不料这伊苏却与王保保讲和，连在一起。
至正二十五年七月，王保保的兵逼近大都，元顺帝埋伏了几个勇士在宫内延春阁，把孛罗帖木儿打死。八月，第一皇后宏吉剌氏去世。九月，王保保带了太子回大都，被拜为太傅，左丞相。事前事后，第二皇后奇氏与太子均叫王保保逼迫元顺帝让位，退居为太上皇，王保保不肯。王保保在大都住了两个多月，不耐烦，请求元顺帝派他打朱元璋。元顺帝封他为“河南王”，授权给他“总制关陕晋冀山东诸路并迤南一应军马，凡机务钱粮黜陟予夺，悉听便宜行事。”年底，第二皇后奇氏被升为第一皇后。
王保保去了怀庆(河南沁阳)；次年二月，渡河南进。他征调在陕西的李思齐、张思道、孔兴、脱列卜这四个将领的兵。这四人均不奉命。王保保于是不再南进，而转师西向，派关保进人漳关，打这四人。一共打了一百多仗，不分胜负，
到了至正二十七年七月，他加派貊高去打。貊高的兵，多半是孛罗帖木儿的旧部，开到中途，便在卫辉(汲县)叛变，捧貊高为“总兵”，向元顺帝上表，告王保保的状。这时候，元顺帝已经于第一皇后奇氏的影响之下，命令皇太子主持一个新立的“大抚军院”，“悉总天下军马”，把王保保的防区限制在潼关以东。貊高叛变以后，元顺帝索性罢免王保保本兼各职，令他以“河南王”的资格，退居河南(洛阳)。王保保很气，便擅自把军队撤回黄河以北。
关保在陕西，也对王保保叛变，不再打李思齐等人。元顺帝命令貊高与李思齐合力，讨伐王保保；又把王保保的根据地划给关保驻防。李思齐倒未敢走出潼关，找王保保打；貊高、关保二人，与王保保交锋，均被王保保击败，杀死。王保保回到太原，不肯出来抵御朱元璋的北伐军。
这一年，至正二十七年，十月甲子日，朱元璋命令徐达、常遇春一人统率二十五万大军，北伐。先打山东，后打河南，然后打河北，指向大都。
王保保原有一个弟弟，脱因帖木儿，带领若干精兵留在山东，为了对貊高作战，这脱因帖木儿被调走，山东只剩下江苏兴化人王宣和他的儿子王信。这王宣与王信父子是经不起徐达、常遇春一打的。
徐达、常遇春由山东转到河南，在汴梁(开封)的梁王阿鲁温不战而降。这位阿鲁温，是察罕帖木儿的父亲，年已老迈。元顺帝到了最后关头，才下诏取消“大抚军院”，恢复王保保的官职与爵位，求王保保救援大都。
王保保不曾来得及整师而出，大都已经入于徐达、常遇春之手。
一四、北伐
元朝的宫闱、朝廷、将帅，如此内哄不已，就朱元璋看来，真是天造的机会。恰好在这时候，他早已打平了陈友谅与张士诚两个劲敌，剩下的仅有卑卑不足道的方国珍、陈友定、何真、也儿吉尼之流。所以，他一面分兵南讨，一面在“吴元年”(至正二十七年)十月甲子日，任命徐达为征北大将军，常遇春为征北副将军，率领二十五万主力北伐。
两天以后，丙寅日，他发布一篇宋濂所起草的檄文：“自宋祚倾移，元主中国，此岂人力，实自天授。(这是说，蒙古人没有什么了不起，当年宋朝该亡罢了。)自是以后，元之臣子不遵祖训，废坏纲常，有如大德(元成亲)废长立幼，泰定(泰定帝)以臣弑君，天历(元明宗)以弟鸩兄；至于弟收兄妻，子烝父妾，上下相习，恬不为怪。夫人君者，斯民之主。朝廷者，天下之本。礼义者，御世之防。其所为如彼，岂可为训于天下？(这是说，元朝君臣违背中国的伦理传统，失去统治资格。)及其后嗣，荒淫失道(指元顺帝)，加以宰相擅权(指脱脱)，宪台报怨(指御史大夫朵儿直班，宣政院使哈麻，御史袁赛因不花)，有司毒虐，于是人心离叛，天下兵起。使我中国之民，死者肝脑涂地，生者骨肉不保，虽因人事所致，实天厌其德而弃之也。”
“当此之时，天运循环，亿兆之中当降生圣人，立纲陈纪，救济斯民(这是“弥勒佛转世”的预言的改版)。今一纪于兹，未闻有济世安民者(韩林儿、徐寿辉、陈友谅、张士诚，皆不足以成事)，徒使尔等[齐鲁河洛燕苏秦晋之人]战战兢兢，处于朝秦暮楚之地，诚可矜悯。”
“方今河洛关陕，虽有数雄，阻兵据险，互相吞噬，皆非人民之主也(指王保保、李思齐等人)。”
‘予本淮右布衣(平民)，因天下乱，为众所推，率师渡江，居金陵形势之地，得长江天堑之险。今十有三年，西抵巴蜀，东连沧海，南控闽越，湖湘汉沔，两淮徐邳，皆入版图，奄及南方，尽为我有，民稍安，食稍足，兵稍精。(“稍”字用得好，于谦虚中显出力量。)日视我中原之民，久无所主，深用疚心。”
“予恭承天命(大胆假设)，罔敢自安，方欲遣兵北伐，拯生民于涂炭，复汉官之威仪(比起刘福通之“复宋”，进了一步)。虑人民未知，反为我雠，挈家北走，陷溺尤深，故先谕告：兵至，民人勿避!子号令严肃，无秋毫之犯，尔民其体之！(只要你们人民作消极的欢迎，不希望体们作积极的参加。推翻元朝的事，有我朱元璋派兵去打，就够了。)”
事实上，朱元璋交给徐达统率的二十五万精兵、先声夺人无可抗拒，元朝本身又已分崩离析，上无斗志，连蒙古人也很少有效忠元朝到底的了，何况“色目”？
肯在山东抵抗徐达的元朝将领，仅有三个汉人——王宣、王信和俞胜，以及一个蒙古人——普颜不花。王宣与王信是父子，替元朝守沂州(临沂)及胶东一带，本已投降，降后想叛，王宣被杀，王信逃走。俞胜守乐安(惠民)，也是降了又叛，战败逃走，其后被捉。普颜不花守益都，不堪徐达一击，城破，被杀。
肯在河南抵抗徐达的元朝将领，仅有王保保的弟弟脱因帖木儿一人。这人就名字而论，和他哥哥(“扩廓帖木儿”)一样，像蒙古人，其实也是汉人(至少是在父系血统上，母亲是否属于纯西夏血统，待考。他们的母亲，是察罕帖木儿的妹妹。)脱固帖木儿领了五万兵在洛阳东边的塔儿湾打了一仗，打败，逃往陕州；在陕州也守不住，逃去山西他哥哥那里。
徐达遵照朱元璋的指示，于肃清山东之后，不向北续进，转师西向，肃清河南；也不向西续进，随即集合在山东河南的大军，会师运河与卫河的交叉点，临清，以雷霆万钧之力，冲破河北，由长芦(沧县)，青州(青县)，直沽(天津城北)，直捣通州(通县)。在直沽逋州之间的河西务，遇到元朝的俺普达朵儿只进巴，打了一仗；在通州城郊，遇到元朝的“知枢密院事”卜颜帖木儿，也打了一仗。这两仗打完了，元顺帝听到消息，率领老婆(第一皇后奇氏)、儿子(太子爱猷识理达腊等人)、孙子(买的里八剌等人)与妃子、太监、宫女，在至正二十八年(洪武元年)七月丙寅日(二十七日)的夜里，偷偷地开了大都的建德门，向着居庸关的方向逃去，逃往“上都”(在明朝叫做开平，在令天是内蒙古的多伦)。 隔了三天，八月初二日庚午，徐达由齐化门进入大都，只杀了不肯降的元官六名，对老百姓秋毫无犯。
元朝的历史，到此结束。明朝，已经在这一年正月元旦，朱元璋在应天(南京)称帝之时开始。
一五、西征
朱元璋吩咐徐达，改大都为北平府，留三万人成立六个“卫”，拱卫这个北平府，交给孙兴祖与华云龙二人指挥，徐达本人统率大军西征。
西征的最大对象，是王保保。其次，是李思齐。又其次，是张思道及其弟张良臣，孔兴，脱烈伯。
王保保这时候在太原，已于大都易手之前，被元顺帝赦免一切罪名，开复重要官爵(河南王，太傅，中书左丞相)。
徐达由今天的平汉铁路路线南下，进入山西，在洪武元年十月取了泽州(晋城)、潞州(长治)。王保保却也正在找徐达打，由太原北去，向着大都的目标走。徐达接到消息，决定不回师救大都，而贯彻原来的计划：打太原。
王保保在十二月间走到了保安州(涿鹿)，听说太原丢了，慌忙选了几万骑兵回来，在太原城下扎营，当天夜间被明军偷袭，大败，溜去大同。其后，由大同移军(甘肃)定西，在洪武二年冬天围攻明军韩温部于兰州，围了几个月，徐达带了主力来到。洪武三年四月，两军在定西之北的沈儿峪对垒，一日激战。结果，王保保又吃了一个极大的败仗，被俘了八万四千五百多将校士兵，自己仅能与妻儿几个人逃走，在宁夏住了一些时，最后去到和林(库伦西南)，保元顺帝的继承者，前太子爱猷识理达腊的驾。
李思齐本在潼关，被明军冯宗异部吓走，退守凤翔。洪武二年三月，又从凤翔溜走，退守甘肃西南部的临洮。一个月以后，冯宗异追到临洮，李思齐投降，被送到应天(南京)。朱元璋赏他一个毋庸到任的官：江西行省左丞。
张思道本在鹿台，保卫奉元(西安)。明军一到，他溜去甘肃，扎在庆阳。其后，留下弟弟张良臣守庆阳，自己去宁夏投奔老仇人王保保，被王保保禁闭。张良臣在洪武二年五月降明，降了又叛，在八月间战败，被杀。
孔兴与脱列伯本来也是扎在鹿台的，其后于洪武二年八月攻明军某部于大同，李文忠来救，脱列伯战败被俘，押到应天，朱元璋赐他一套衣冠。孔兴溜走，被自己的部下杀了。于是在洪武三年四月沈儿峪之战以后，山西、陕西、甘肃、宁夏、绥远，都成了大明的领土。
一六、深入沙漠
当徐达在沈儿峪和王保保对垒的时候，正是李文忠以另一支精兵深入抄漠，希望捕捉元顺帝的时候。
李文忠是朱元璋的外甥，年轻胆壮，战功颇多。北伐期间，他以偏将军的名义，隶属副将军常遇春的麾下。常遇春在洪武二年六月打下开平(元朝的上都)，却不曾捉住元顺帝。次月，常遇春在回师的中途，暴卒于柳河川，常的部队便完全归李文忠指挥。
朱元璋在洪武三年正月，升李文忠为“左副将军”，再度出居庸关。李文忠在五月间到达开平，由开平转向东北，走了三百多里，打元朝的应昌路。事先，他听说元顺帝躲在应昌；其后，他在快到应昌之时，又听说元顺帝已死，元顺帝的太子爱猷识理达腊继位称帝，仍在应昌。
五月甲辰日(另一说是癸卯日)，李文忠打进应昌，活捉了爱猷识理达腊的皇后、妃子、宫女、皇子买的里八剌等，与朝廷的大官、卫兵，还缴获了十五颗宋元两朝的玉玺与金印。爱猷识理达腊本人不曾被捉住，他向着和林(库伦西南)的方向逃走。李文忠带了骑兵追，追到北庆州(林西县西北)，追他不上。李文忠回师，经过兴州(滦平县西南)与红罗山，收降蒙古军民五万多人。 洪武五年正月，朱元璋决心大举，派徐达、李文忠、冯胜(冯宗异)各领五万骑兵，分三路出塞，搜捕爱猷识理达腊。徐达出雁门关，三月间连败王保保于野马川及库伦之南的土剌河(上拉河)，推进到“岭北”，与王保保对垒，死了一万多人，攻败垂成。这是徐达生平所吃的唯一败仗。
李文忠出居庸关，在六月间到达土剌河，元将哈刺章退守阿鲁浑河(鄂尔浑河)北岸，李文忠据河死战，侥幸战胜，但伤亡极多。哈剌章再退，退到骋海(一作“称海”)，李文忠追到骋海。元军的援兵越来越多，李文忠只得班师。在敌人境内班师，是不容易的事，李史忠除了抵御追兵与伏兵以外，又一度迷路，一度缺水，艰苦备尝。
冯胜由兰州出发，经过凉州(武威)、甘州(张掖)、肃州(酒泉)，受元将上都驴之降，推进到亦集乃路(额济纳，即居延设治局)，受儿将卜颜颤帖木儿之降，又推进到别驾山，吓得元将朵儿只班望风而逃。冯胜全师而退，俘获了十几万牛羊马匹骆驼。他的麾下傅友德，分兵西进，取了瓜沙州(敦煌)。
次年，洪武六年，王保保反攻，来到了长城边，狠狠地在抚宁与瑞州(绥中)烧杀一顿，被徐达占败于长城以南的怀柔。
洪武七年，李文忠又去热河，打下高州(平泉西北)的大石崖与毡帽山，杀了元朝的宗王朵朵失里，鲁王桑哥八刺(或他的儿子)，俘虏了小少人畜。
洪武八年，王保保在和林(库伦西南)病死。三年以后，爱猷识理达腊病死，被元朝的大臣们谥为“昭宗”。元顺帝之被称为顺帝，是朱元璋送他的谥法。元朝自己的谥法，是“惠宗”。，
继承爱猷识理达腊的，是弟弟脱占思帖木儿。
朱元璋在洪武十三年，派沐英经出宁夏，翻过贺兰山，穿过沙漠，到了和林，活捉元朝的丞相之一，国公脱火赤，枢密院知院爱足
洪武二十年，朱元璋又派冯胜，去辽东，对付那驻扎金山(开原西北)，拥有二十万兵的元朝开国元勋木华黎的苗裔，纳哈出。冯胜带去的兵，也有二十万。麾下的猛将也不少，包括傅友德与蓝玉。结果，不必交锋，便受了纳哈出之降，送纳哈出到应天(南京)。朱元璋封纳哈出为海西候。(其后，纳哈出随傅友德征云南，病死在中途。，)
洪武二十一年，爱猷识理达腊的弟弟，第三个君主脱古思帖木儿南下，住在捕鱼儿海(热河经棚县西北的达尔泊，不是贝加尔湖)。蓝玉带十万精兵，以迅雷不及掩耳的方式去突袭，杀了几千人，俘虏了七万多，但不曾捉得了脱古思帖木儿。
脱古思帖木儿朝着和林的方向奔逃，在土刺河附近遭遇到叛臣也速迭儿拦截，只剩下十六人，再逃，被也速选儿赶上，勒死。
此后，元朝内乱，朱元璋也不再对元朝用兵。要到了明成祖的时候，明元两朝之间才重新有战事。
《明史·鞑靼传》说，在脱古思帖木儿以后，“部帅纷孥，五传至坤帖木儿”。事实是，“三传”至坤帖木儿。《明史》的撰述人，以为蒙古人其后不久便放弃了“元朝”的国号，而自称“鞑靼”，这也是错误的。蒙古人诚然不再用汉文与汉人的官名，然而对于“大元”的传统，却未忘怀。
一七、北元概略
《明史·鞑靼传》，是一本流水账，账上所记的是某年某处有鞑靼人入寇。撰述人对于所谓鞑靼的国内政情，甚至其君主传袭世系，一慨茫然无知。
我们必须参考柯绍忞《新元史》里面的“宗室世系表”，才能够约略知道“北元”的世系。但是柯绍忞把年代弄错了很多，也把君主们的名字故意写得与《明史》所记载的不同，给研究的人增加困难。
因此，我们又必须参考张穆的《蒙古游牧记》及其所引的小彻辰萨囊台吉的《蒙古源流》，才勉强可以摸清楚这“北元”世系的一个大概——也只不过是一个大概而已。
“北元”这个名词，是高丽人所创造的，比“鞑靼”两个字公平得多。直到崇浈八年为止，“北元”始终与明朝对峙着，其情形犹如金与“南宋”，虽则地域迥异。明朝有过十六个皇帝；北元有过二十八个君主。
就大体来说，北元与明朝势均力敌，谁也奈何不了谁。明成祖“亲征”了好几次，有一次到达克鲁伦河与鄂嫩河之间，成吉思汗的发祥地，几乎活捉了北元的第九个君主本雅失里，其余几次也吓得敌人望风而逃，然而他没有办法留下汉人在沙漠南北定居，没有办法收为“郡县”。
在北元的一方面，第十三个君主脱脱不花的权臣也先，有力量活捉得明朝的英亲，却没有力量“收复”大都，终于不得不把英宗送还，和明朝言归于好。
再其后，北元在明宪宗至明世宗之时，崛起了一位盖世英雄：第二十个君主达延汗(大元汗)。他统一漠南漠北，分封诸子，直至二十世纪，蒙古多数盟旗的王公都是他的苗裔。然而他也只能适可而止，望长城而却步。他在位很久。
第二十二个君主卜赤无甚作为。另一房的孙儿第二十三个君主俺答，以河套为根据地，对明朝骚扰了几十年，直至受封为“顺义王”(明穆宗隆庆五年)，才肯罢休。
第二十四个君王卜赤的儿子打来孙；打来孙的儿子第二十五个君主土蛮；土蛮的曾孙第二十七个君主林丹汗虎墩兔，都很厉害。他们使得国运已衰的明朝，有些招架不住。明朝的君臣恨他们，称他们为“西虏”。(“东虏”是建州的努尔哈赤与皇太极父子。)
有人说，倘若明朝的实力不曾被“西虏”长期消耗，也许不至于亡给建州，也不至于在亡给建州以前，应付不了李自成、张献忠等若干农民军。
详细的经过，等到以后再分别叙述。
十八、明玉珍、明昇
明玉珍是湖北随州人，农夫出身，“身长八尺余”，眼中瞳人成双(目重瞳子)。他在家乡纠合了一千多人，在“青山”上筑寨自保，被徐寿辉威逼入伙。其后，奉徐寿辉之命，西取归州(归)，到夔州(奉节)一带抢粮。至正十七年十二月，他听说元军在重庆的很少，便溯江而上，取了重庆；次年，攻下成都、嘉定，取得整个四川(包括今天的贵州遵义)。徐寿辉任命他为“陇爵行省右丞”。
至正二十年，徐寿辉为陈友谅所弑，明玉珍派人守住夔关，和陈友谅断绝往来，同时在重庆城南替徐寿辉立庙。一年以后，他自称“陇蜀王”；两年以后，他自称皇帝，国号大夏，年号“天统”，以重庆为都城。三年以后，他的兵攻下云南路(昆明)，守不住，退回；五年以后，他的兵攻下兴元(陕西南郑，“汉中”)。六年以后，至正二十六年，天统五年，他去世，享寿三十六岁。
他待老百姓极好，对读书人极有礼貌，税抽得轻，学校办得多。他不太喜欢扩充领土，更无意于统天下。他和朱元璋颇有往来。朱元璋比他为刘备，自居为孙权，说王保保想当曹操，却缺少谋臣如荀攸荀彧，猛将如张辽张郃，否则朱元璋自己和他(明玉珍)均不能高枕无忧。“予与足下实唇齿邦，愿以孙刘相吞噬为鉴。”
明玉珍死后，儿子明昇嗣位，年纪才有十岁，大权先后操于佞臣张文炳及武夫吴友仁之手。
朱元璋在洪武元年取得大都，洪武三年击溃王保保于甘肃定西的沈儿峪，便不再以孙权自居，也不再视“大夏”为唇齿之邦，而决心对明玉珍的阿斗下手了。洪武四年正月，他命令汤和由湖北进兵，攻瞿塘峡，以重庆为目标；傅友德由陕西甘肃进兵，以成都为目标；冯宗异(胜)留守陕西，修缮城池；邓愈坐镇襄阳，督运粮饷。大军出发以前他秘密吩咐傅友德效法邓艾，由阶州与文县的阴平道，突袭川北。
傅友德在三月间完成任务，打下江油、绵州(绵阳)，六月间打下汉州(广汉)。
汤和的工作很艰巨，不仅要“仰攻”，而且要冲断大夏军队所布设的“铁丝飞桥”，从三月打到六月，才打下了夔州，推进到重庆。明昇的左右，主张退守成都；他的母亲皇太后彭氏，以为迟早要降，不如就在重庆降了，免得老百姓多吃苦。于是，母子二人及全朝文武一齐投降，汤和把他们押送应天(南京)。朱元璋封明昇为归义侯，其后流放他到高丽去居住。
成都及其他城市的守将，也一一投降。只有吴友仁在保宁(阆中)守了若干天，城破以后被送到应天，斩首。
一九、梁王巴匝剌瓦尔密
朱元璋在洪武四年受明昇之降，拿下四川与今天属于贵州省的遵义一带。
次年，洪武五年(1372年)，他派遣一位“翰林院待制”王袆【yi】，到云南昆明去，传谕给元世祖的苗裔，“梁王”巴匝刺瓦尔密，叫他献出云南，免得用兵。
梁王巴匝剌瓦尔密迟疑不决，虽则对王袆招待得很好。最后，在洪武六年年底，于来自和林的“北元”钦差脱脱的责难之下，终于把王袆杀了，表示对元朝忠心到底。
朱元璋又两次派了代表去：在洪武七年派元朝威顺王的儿子，[已经降明的]伯伯，在洪武八年派湖广行省参政，吴云。伯伯到了昆明，向梁王投降；吴云走到中途，被同行的一个“铁知院”杀了。铁知院本是梁王的臣子，曾经奉粱王之命前往和林，被徐达俘虏，押送应天，朱元璋叫他陪同吴云去昆明，说服梁王。 又过了六年，到洪武十四年(1381年)九月，朱元璋才下命令，对梁王用兵。兵分两路，一路是奇兵，由永宁(四川叙永)南下，攻乌撒(贵州西北部，包括云南的镇雄)，另一路是正兵，由遵义南下，经由今天的贵阳、安顺(在当时叫做普定)，以曲靖为目标。
奇兵的指挥者，是郭英，归正兵的总司令，“征南将军”傅友德节制。傅友德的左右，另有猛将蓝玉和沐英二人。这两人的名义，都是“征南副将军”。
傅友德在十二月间，进抵曲靖，与梁王的大将达里麻对垒。双方的兵力似乎均在十万人左右。交战的结果，达里麻大败，被俘了两万多。粱王在昆明听到消息，出城，到普宁州的忽纳砦，烧了龙袍，跳进滇池自杀。傅友德取得昆明。
那时候，郭英尚在乌撤的赤水河边，与梁王的另一大将实卜，相持不下。傅友德回师而北，对实卜夹攻，实卜吃不消，丢下三千多尸首逃逃走。
云南，以及贵州的所有其他地区，其后也逐渐成为明的领土。大理的土司段世，在洪武十五年闰二月被沐英活捉。云贵许多苗胞部落(泰缅等族)，都归附了大明皇帝。“八百媳妇”、“金齿”等等，也是如此。
朱元璋在洪武十五年正月设置“贵州都指挥使司”，在洪武十六年二月设置“云南等处承宣布政使司”。贵州都指挥使司到了明成祖永乐十一年，被升为“贵州等承宣布政使司”，也成了一个“完全的省”。
二○、开国规模——甲、里、州、县
朱元璋在贵州设“都指挥使司”,在云南设“承宣布政使司”，似乎是“例行公事”，实际上不但不是例行公事，而且充分显现了他本人和他的左右的政治能力与责任感。
辛亥以前的中国历史，没有真正的革命，只有朝代的更换。有些新朝代比旧的好，有些新朝代与旧的如出一辙，或甚至更坏。明朝比元朝好。好在什么地方?好在把元朝的官制、军政、财政、教育、经济，改进了很多。
就官制而论，在地方政府与中央政府两方面都有更张。县以下的机构，在元朝有所谓“社’，以五十家为单位，设一个社长。在明朝，是以十家为单位，称为甲，设一个甲首。十个甲，成为一里，设一个里长。里长任期一年。城内的里，称为坊；近郊的里，称为厢。坊长和厢长的职权，与里长相同：一方面帮助执行中央与省府州县的政令，一方面领导本里的公益事业，兼为无形的仲裁法庭法官，解纷息讼。比起元朝之只有“劝农”的社，进步多了。
县的一级，明朝和元朝比起来，值得注意的是人员减少：减去了县尹之上的“达鲁花赤”，与县尹之下的“尉”。县尹改称“知县”，由从六品降为正七品。知县以下，设县丞、主簿、典史各一人。元朝的县，设典史二人。元朝的中级县与下级县，不设县丞。明朝的中下级县则不仅不设县丞，有时候连主簿也省了(倘若户口不及二十个“里”)，事务统由典史兼办。
县之上，有府有州。元朝的府，分为总管府(路)与“散府”(府)二种，总管府的汉人长官称为“总管”，散府的汉人长官称为知府。总管与知府之上，均有蒙古人或色目人充任“达鲁花赤”。明朝把达鲁花赤裁了，“路”一律也称为“府”，元朝的总管是正三品，知府是正四品，明朝的知府一概是正四品。元朝总管府的属官，有同知、治中、判官、推官、经历、“知事”，照磨、译史(翻译官)、儒家教授、学正、学录、蒙古教授、医学教授、阴阳教授、司狱、丞，平准行用库大使、副使，织染局局使、副使，杂造局大使、副使，府仓大使、副使，惠民药局提领，税务提领、大使、副使，[管理户籍的]录事司录事、司候、判官、典史。户口少于二千家的总管府，与一般的“散府”，官员较少。明朝把知府衙门的官员，减少到寥寥可数：同知、通判、推官、经历、照磨、检校、司狱。推官以下，每职均只一人。经历与照磨，约略相似于今天的文书主任与收发，检校很像今天的校对与监印。
