元昊称帝后，宋夏战争难以避免。元昊称帝后，上表要求宋朝廷承认其称帝的合法性，承认其皇帝称号，但遭到宋朝的严词拒绝。宋朝断然下诏削夺赐姓官爵，停止互市，并在边关张贴告示，悬赏捉拿元昊首级。朝贡贸易和边地互市的断绝，沉重打击了西夏的经济，双方的交恶逐步升级。从天授礼法延祚三年（1040年）到五年（1043年），经过三川口战役、好水川战役、定川砦战役三大战役，元昊皆大获全胜。元昊踌躇满志，得意洋洋。然而，连年征战，耗费了西夏大量的国力财力，破坏了农业的正常生产和牲畜的征用，使畜牧业受到打击；朝贡的停止、榷场的关闭、贸易的断绝，使得西夏急需的日用品如茶叶、布匹、粮食等物价飞涨，人怨沸腾；作为中原政权的宋朝，虽国力大不如前，但毕竟瘦死的骆驼比马大，元昊想战胜宋朝也绝非易事。此时，夏与辽的关系也逐步恶化，西夏希望与北宋停战议和。
经过一年的讨价还价，天授礼法延祚七年（1044年）签订了宋夏和约，西夏再向宋朝称臣，双方又回到原来的朝贡与互市的关系。同年，西夏与辽之间的战争爆发。元昊采用诱敌深入之计，在河曲大破辽军，双方通过议和，战事暂停。
夏与宋、辽的关系趋缓，内政却出现了严重的问题。元昊性格多疑、猜忌，滥杀无辜。
开运元年（1034年），元昊生母卫慕氏一族的首领山喜密谋杀害元昊篡权。机密泄漏后，元昊一怒之下把他沉到河底淹死了。元昊还把他的生母卫慕氏、妃子卫慕氏，以及和妃子生的儿子一起残忍地斩杀。大庆二年（1037年），大臣山遇惟亮因与他在处理和宋朝的关系方面持不同意见，也被元昊设计杀害。从此，朝野上下，噤若寒蝉，惟元昊之行是行。
晚年的元昊逐渐从一个令人敬仰的英雄堕落成为沉湎酒色、不问政治的荒淫暴君。天授礼法延祚十年（1047年），他在儿子宁令哥的成婚大典上见儿媳妇年轻貌美，楚楚动人，按捺不住，竟然将儿媳妇强行纳为小妾！父子从此反目成仇。不仅如此，他还与被其杀害的大臣野利遇乞的妻子没藏氏勾搭成奸，并被没藏氏兄妹设计玩弄。天授礼法延祚十一年（1048年），元昊命丧亲生儿子之手，儿子也以“轼父”之名被杀害。元昊死时，年仅只有46岁。
血雨腥风(1)
元昊死后，西夏这艘航船驶进了曲曲弯弯的航道：其内部，皇族与外戚的斗争、君权与相权的争夺、“蕃礼”与“汉礼”的较量、党项贵族和汉族官僚的矛盾等从未停息；其外部，与北宋、辽、金、南宋、吐蕃的战争如火如荼……
元昊死后，权臣没藏讹庞拥立元昊与没藏氏所生子谅祚为帝，尊没藏氏为宣穆惠文皇太后，他自任国相，总揽军政大权。西夏开始了没藏氏专权之祸的时期，福圣承道四年（1056年），没藏氏因与多人通奸，被情夫所杀。没藏讹庞恐大权旁落，遂将女儿嫁于谅祚为后，自己也由国舅升格为国丈，仍总揽朝政。臣民无不敬畏有加。
佑都三年（1059年），已满12岁的谅祚开始参与国事。他对没藏讹庞的独霸朝政、飞扬跋扈、胡作非为颇为不满。于是设计捕杀没藏讹庞全家，清除了在朝廷专权达12年（1048-1059年）的没藏氏家族。
谅祚亲政后，迎其情妇梁氏入宫，立为皇后，并任用梁后弟梁乙埋为家相，共理朝政。
谅祚是一位稍有作为的皇帝。他在亲政当年就解决了夏辽多年存在的边界争端问题。他喜好收藏图书，研习中原文化，仿宋制完备官制体系；上表要求恢复李姓，要求恢复边界榷场互市。因为他的巧于周旋，与辽、宋、吐蕃的关系大体平稳，西夏也获得短期的发展。
拱化五年（1067年），年轻的谅祚突然身亡，其八岁的长子秉常继位，梁太后垂帘听政。
梁太后擢升弟弟梁乙埋为国相，重用党项贵族都罗尾集团，逐渐形成以梁太后为首的母党集团。他们控制朝政后，倒行逆施。首先，她们上表宋廷，要求废除谅祚时期改行的“汉礼”，恢复“蕃礼”，竟得逞。其次，排斥异己，打击皇族，提拔亲信。元昊的弟弟、都统军嵬名浪遇，精通兵法，是谅祚时的国相，也难以幸免。大力提拔梁乙埋的亲信，加强后党集团势力。再次，为提高威信，勒索厚赐，竟然穷兵黩武，向宋朝发动长达十年的战争，给双方人民带来深重灾难。
大安二年（1076年），秉常开始亲政。他试图取消“蕃礼”，恢复“汉礼”，此举影响到梁氏集团的利益。大安六年（1080年），双方矛盾激化，梁氏集团发动政变，囚禁秉常，导致西夏政局陷入混乱。皇族新党、秉常亲信和各地部族首领拥兵自重，与梁氏集团进行对抗。
宋朝主战派亦“兴师问罪”，动用50万大军分五路直扑西夏。西夏国内“岁赐”、和市断绝，经济混乱，财用匮乏，物价暴涨，官民怨恨，民不聊生，处于混乱之中。迫于压力，大安九年（1083年），在梁氏集团的操持下，秉常复位。
但梁氏集团恶性不改，一方面以秉常的名义向宋朝遣使称臣纳贡，求得“岁赐”——每年的赏赐，另一方面又寻机在宋朝边境骚扰、抢掠。大安十一年（1085年）二月，梁乙埋死，梁太后立梁乙埋之子梁乞逋为国相，梁氏姑侄把持朝政。十月，梁太后死去。梁氏集团势力大减。夏国分管左右厢兵的统帅、皇族仁多保忠公开与梁乞逋对抗，皇族与后族的矛盾再次尖锐。而忧心如焚、自感无用的秉常在这场斗争的煎熬中愤而死去。
天安礼定元年（1086年），秉常的长子、年仅三岁的乾顺帝继位。由母后梁氏和梁乞逋共同辅政。乾顺的母亲乃国相梁乞逋的妹妹。因此，夏国历史上又出现了一个梁氏集团，为区别起见，这个集团称为“小梁氏”集团。小梁氏集团当政时，夏朝内乱外战更加剧烈。梁氏集团依仗“一门二后”的国戚关系，控制朝政，打击旧臣，巩固势力。其倒行逆施引起朝野震怒，部族豪酋与之同床异梦，离心离德。
前梁氏集团内部，梁乙埋一生亦步亦趋、俯首听命其姐梁太后，姐弟一心，“团结合作”。
小梁氏兄妹矛盾重重。梁乞逋野心勃勃，不甘于相位，阴谋篡权。他多次假传圣旨，聚揽兵权，甚至在公开场合指责小梁太后，目中无人，刑赏自专。小梁太后也不是省油的灯，想方设法遏制、削弱他的力量。天佑民安三年（1092年），宋夏环（州）庆（州）战役，小梁太后亲自领兵作战，冷落梁乞逋。梁乞逋极其不满，矛盾白热化，遂加紧篡权活动。天佑民安五年（1094年）十月，梁乞逋叛乱的迹象愈加明显。在小梁太后的授意下，大首领嵬名阿吴、仁多保忠等率兵诛杀梁乞逋及其全家。小梁太后从此大权独揽。
梁氏兄妹依然奉行对外战争的政策，连年征战。从大安十一年（1085年）至永安二年（1099年）小梁太后被鸩杀的13年里，他们对宋发动战争前后达五十次以上，有时一年竟达六七次！宋夏战争中，夏军多有危机，多次向辽请求援助，都未成功。小梁太后大为不满，在对辽表章中言语侮慢以表不满，引起辽道宗憎恶。永安二年（1099年），辽道宗派使者到夏国鸩杀小梁太后。梁祸始除。
乾顺亲政后，改变了自元昊以来推行的“尚武重法”的立国方针，转而实行“尚文重法”的策略。外交方面，前期采取“依辽抗宋”之策，后期采取“附金侵宋”之计，并采取一系列措施理顺统治集团内部的关系，缓和社会矛盾。具体包括：一是加强皇权。他吸取教训，找借口剥夺嵬名氏、仁多氏、梁氏等大族的兵权，削夺后党势力；分封宗室，巩固皇权。二是提倡汉学，促进“汉礼”的推广普及，优先使用汉学培养的人才。在“蕃学”之外，他增设“国学”，以“汉学”培养人才。尊儒崇佛，吟诗作对，并于甘州修建卧佛寺，为母祈福。
三是依法治军，颁行《贞观玉镜统》，对军事制度、军律军纪作了务实的说明。四是多次上书辽朝，谢罪求婚，用联姻的方式巩固夏辽关系。
在对宋关系处理上，乾顺帝亲政后多次向宋上表谢罪，宋也因此恢复“岁赐”。稍后，则借机通过战争、外交等途径侵占辽、北宋、南宋领土。正当西夏王朝的发展蒸蒸日上之时，任得敬裂国之祸却给西夏政权造成恶劣的影响，甚至推向覆亡的边缘。
任得敬原是宋西安州州判，乾顺破西安州时投降夏国。他为了得到乾顺的重用，于元德三年(1137年)四月，将17岁的女儿送给乾顺，被提升为静州防御使。后任氏立为王后，又擢升他任静州都统军。仁孝初即位，任得敬以镇压部落起义有功，授翔庆军都统军，封西平王。人庆四年（1147年）五月，任得敬上表请求入朝议事。因众大臣的疑忌和反对未果。
天盛元年(1149年)七月，任得敬贿赂晋王察哥向仁孝进言而得以入朝为尚书令，后又相继被提升为中书令、国相。至天盛十二年（1160年）三月，任得敬晋爵为楚王，出入威仪不逊仁孝。对夏王权构成极大的威胁。
其实，早在天盛八年（1156年）任得敬任国相后，他就开始精心布局，为夺取夏国的王位做准备。任得敬提拔了大量的部族子弟，网罗党羽，培植势力。天盛九年（1157年）六月，任得敬以其弟任得聪为殿前太尉，任得恭为兴庆尹。以后又以侄任纯忠为枢密副都承旨，族弟任得仁为南院宣徽使。天盛十二年（1160年）十月，任得敬屡请仁孝废除学校，废弃科举取士，以便任意擢用亲信，仁孝不予采纳。天盛十七年(1165年)五月，征发民夫十万，大筑灵州城，在他所驻的翔庆军司，修建宫殿，企图把仁孝置于瓜、沙诸州，自己窃据灵、兴地区，使夏国一分为二。任得敬还利用仁孝重文轻武、自己领兵二十多年的机会，逐渐掌握了一支强大的军事武装，准备实现其篡权的野心。
乾 元年(1170年)五月，任得敬要挟国主仁孝分国，并欺凌宗亲、诛锄异己。仁孝无力制止，被迫将西南路及灵州罗庞岭分归任得敬，让他另立为国。为得到合法承认，任得敬又胁迫仁孝派左枢密使浪讹进忠、翰林学士焦景颜去金国，请求册封。金世宗出于多方考虑，拒绝了他的册封要求。八月，任得敬因遭到金国的反对，竟然与南宋秘密联络谋约合攻金朝。
宋四川宣抚使虞允文派人以密书回报，被夏兵俘获，任得敬阴谋大白。仁孝在金朝的支持和援助下，诛杀了任得敬，灭任氏党族，一举粉碎了任得敬篡权分国的野心。
如风悲歌(1)
西夏正走下坡路的时候，蒙古族在北方辽阔大草原悄然崛起。与西夏民族一样，蒙古族也是过着游牧生活，骑马射箭，居无定所。与西夏不同的是，北方茫茫大草原使得蒙古族的崛起势头更加迅猛。崛起的蒙古铁骑如劲冷的北风，扫向周边秋叶一样的国家，残酷无情，势不可挡。夏国自然也是其剑锋所指。
西夏王朝与汉族交往的百余年，也是逐步汉化的百余年，这是历史发展的必然。其间，它虽然取得了封建经济、文化等各方面的发展，但同时也削弱了其尚武剽悍的社会风气，导致军队战斗力下降，政治松弛，社会尚文、奢靡之风盛行。国家的虚弱，蒙古的入侵，战略的失误，皇帝频繁更替等等，这一切都加速了西夏灭亡的进程，直至其最后烟消云散……
从天庆十二年（1205年）到宝义二年（1227年），前后的23年里，是西夏逐步被消耗、蚕食和灭亡的23年。这一时期可以分为两大阶段，一是夏金战争阶段，一是夏蒙战争阶段。
自元德六年（1124年）乾顺上表依附金朝到皇建元年（1210年）夏金关系破裂，双方维持了86年的宗主关系。两国关系虽偶有冲突，但基本保持着守望相助的友好关系。夏金关系的破裂的导火索源于蒙古族的入侵。皇建元年以前，蒙古兵三侵西夏。在第三次蒙古族入侵西夏的时候，西夏曾遣使赴金求援，但遭金卫绍王拒绝。最后，中兴城被水淹浸，夏襄宗不得不与成吉思汗面约和好，献子女给成吉思汗，才解除危机。夏王气急败坏，将失利迁怒于金。皇建元年（1210年）八月，夏国发兵万余骑，攻打金葭州（今陕西佳县境），大肆烧杀抢劫，两国关系正式破裂。第二年，靠宫廷政变上台的夏王遵顼又趁蒙军北面进攻金国之机，攻打金国，掳掠财物，扩张领土。同时，夏国采取“附蒙攻金”的政策，从光定元年（1211年）到光定七年（1217年）的七年间，年年派兵侵入金朝的领域，攻城略地，但总是胜少败多，不但没能占到多大便宜，而且消耗大量的国力，得不偿失。
在附蒙攻金期间，蒙古贵族不断向西夏征兵，西夏不胜其烦，稍加抗拒便引来战火，中兴府几度告急遵顼开始意识到蒙古军才是最大威胁。于是，光定八年（1218年）三月遵顼写信给金朝，想重新和好，恢复边境贸易，商讨联金抗蒙之计。金宣宗责以遵顼反复无常、毫无信誉，对遵顼的建议不予理睬。遵顼大怒，立即引蒙古军进攻金国。但被金国接连打败。
遵顼又萌生“联宋攻金”之意。光定九年（1219年），他两次派特使到四川，约南宋出兵夹攻金国。南宋利州路安抚使丁 复信表示同意，但都未能如约出兵。次年，宋夏相约出兵攻金，夏军野战，宋军攻城。九月，攻金巩州，大败，军士死伤万计。撤退途中遇金伏击，遵顼由此恐惧不已。
对金战争非但没有捞到好处，反而再次沦为蒙古贵族的“走狗”。光定十一年，蒙古军木华黎率部渡过黄河，浩浩荡荡进入夏国，河西诸城守将望风披靡，纷纷投降。遵顼不仅不抵抗，而且设宴款待，并拨出五万人马供木华黎指挥，随蒙古军进攻金国。他又回到了附蒙攻金的老路上了。此后两年，他积极配合蒙古大军攻击金国。自夏国与金国关系破裂的13年里，大小战事25场，耗费了两国的国力，又为蒙古灭亡两国创造了条件。当两国都筋疲力尽之时，蒙古大军发动了全力灭亡西夏的战事。夏蒙战争全面爆发。
光定十三年（1223年），刚愎自用、懦弱、反复无常的遵顼也失去了蒙古的信任，在朝中一片怨愤之声中退位，做了夏国唯一的太上皇。遵顼的次子德旺继位。
德旺转变附蒙攻金的策略，开始联金，共同抵抗蒙古族的侵扰。乾定二年（1224年）二月，德旺趁成吉思汗率军西征之际，遣使联络未被蒙古征服的漠北蒙古部落，意图结为外援，共同抗击蒙古，以固西夏。五月，成吉思汗从西域回师途中得知西夏有“异图”，遂率兵由河外攻沙州（今甘肃敦煌）。由于实力不济，夏献宗德旺遣使至蒙古军中请降，许以子为人质，蒙古军退走，沙州解围。
蒙古大军撤走只是暂时的。蒙古找个借口，于第二年又开始攻城掠地，先后攻陷肃、甘、凉等州。其中最为惨烈的要数攻守灵州的冰河大战。十一月，成吉思汗大军直扑中兴府的北方重镇灵州城。灵州乃当年李继迁的根据地，西夏国的第一都城。末主嵬名 遣西夏名将嵬名令公守城。嵬名令公率10万大军在灵州城西黄河沿岸层层设防。蒙古大军围攻灵州必先渡河。此时，千里黄河，朔风成冰。蒙古军是一支百战百胜的虎狼之师，而西夏灵州守军则是一支精锐的王牌部队。两军在冰封的黄河上布阵列战。坚硬的冰面上，蒙古骑兵发动多次攻击。尽管西夏缺乏能与之对抗的骑兵，但此战关系到整个西夏的生死存亡，因此，西夏军队众志成城、以一当十，奋勇拼杀。蒙古军队在草原上可以驰骋自如，但是在光滑的冰面上，骑兵优势不显。双方在冰上的战斗天昏地暗，血流成河。随着时间的推进，蒙古骑兵的优势开始显现。西夏步兵终于支撑不住，阵型开始出现了缺口，最后队形混乱，兵士溃散，10万大军被蒙古军斩杀殆尽，灵州由此失守。而蒙古人为了这场胜利，也付出了数万人的代价。
此战对蒙古大军亦是一个极其沉重的打击。
中兴府之战是西夏最后的战争。乾定四年(1227年)一月，末主李 被蒙古军围困在中兴府内，一筹莫展。右丞相高良惠领兵抵抗，日夜拒守，积劳成疾，最后劳累过度而死。祸不单行，六月，中兴府一带发生强烈地震，房屋倒塌，瘟疫流行。被蒙古军队围困达半年之久的中兴府粮尽援绝，军民多患病，已失去了抵抗的能力，末主李 走投无路，只得派遣使节向成吉思汗请求宽限一个月献城投降。七月，避暑六盘山的成吉思汗病重。成吉思汗考虑到历代西夏国主的狡诈反复，恐其死后生变，遗嘱死后秘不发丧，待夏主献城投降时，将他与中兴府的军民全部杀掉。不久，末主李 率李仲谔、嵬名令公等投降蒙古。蒙古军队带着末主等行至萨里川，成吉思汗病死。蒙古军队遂遵照成吉思汗的遗嘱，将尚在投降途中的末主李 等尽数杀死。
蒙古军队随即冲向中兴府，屠杀城内西夏军民，无论老幼，不留 遗。毁掉城池、宫殿、文牒，夷灭中兴府。后又率军踏平贺兰山上的行宫和西夏王陵，企图将西夏从文化上消灭于无形。建国189年的西夏王朝终于灭亡。西夏亡国时，由于蒙古军的征服和无情杀戮，多数党项族人举族而亡，少数党项人被迫四处逃亡，隐名埋姓，改族易服。作为一个独立民族的党项人，作为自成一体的西夏文化，从此，从历史的长河中彻底消失了，再也听不到党项族的任何消息。
歧路仓皇：金朝覆亡真相
金朝覆亡真相 引言
金完颜氏，起自太祖完颜 （阿骨打）收国元年（1115年），终于哀宗完颜守绪（宁甲速）天兴三年（1234年）。在整个中国历史的长河中，这120年的历史，虽是暂短的一段，但它确是不容忽视的一个重要时期。其所以重要，不外乎这样几点：第一，它是由远在东北边疆白山黑水间的女真族建立起来的一个王朝，因而历史赋予这个王朝的统治以许多特点，并从中可以看出由少数民族统治者所建立的王朝，是怎样发生演化的。第二，它是在南北朝之后又一次出现的南北长期对峙的政权，它更加充分地反映出南北对峙阶段历史发展的诸特点。第三，它是在先后灭掉辽和北宋两个都比自己先进的王朝之后发展起来的，这就使这个王朝背后的历史更为错综复杂。最后，金王朝也没有能逃脱“其兴也勃，其亡也忽”的历史规律，走过了一个发展——兴盛——衰亡的历史进程，与其他王朝一样给后世留下了深刻的历史教训和经验。
吞灭辽宋
居住在今天东北地区的女真族，属于通古斯语系。这是一个非常古老的民族，先秦时期的肃慎当属其远祖，《三国志》所谓的挹娄，北魏所谓的勿吉，隋谓之黑水部，唐谓之黑水 ，盖其地也。贞观年间，唐太宗征高丽， 佐之，“战甚力”。五代时始称女真，居住在同江之南者谓之熟女真，江之北谓之生女真，皆臣服于契丹，后避契丹讳，更名为女直。
生女真分为很多部落，最初，以“完颜”为号者即不止一部。其中以居住在按出虎水（今黑龙江哈尔滨以东阿什河）流域的完颜部最为强大。后来建立金朝的就是这一部。生女真地区气候寒冷，山多林密，严酷的自然环境，造就了他们艰苦卓绝、英勇善战的性格。其俗皆编发，项间缀以猪牙为饰物，头上插雉尾，经济生活大体正处在半农半牧阶段，所以当时生女真社会的生产力水平不过相当于中原西周时代或更早时候。女真社会发展一直比较缓慢，到辽末时虽然已有剩余产品，但人们仍然是物物交换以通有无。自函普成为女真之完颜部首领以后，社会发展的步伐开始加快。财产私有化的程度逐渐提高，加剧了阶级对立和社会的分化，部族首领正在逐渐变成统治者。但是直到金立国之初，统治者与一般成员的社会地位大体是平等的，他们“同川而浴，肩相摩于道。民虽杀鸡亦招其君同食”。
完颜阿骨打是女真族杰出的领袖，他适应了女真族社会发展和反辽斗争的需要，建立了金王朝。阿骨打的青年时代，正是女真族由氏族社会向阶级社会转化的时期，也是统一的女真民族初步形成的时期。劾里钵（金世祖）共13子，阿骨打是其次子。阿骨打兄乌雅束（康宗），1113年12月死，由阿骨打嗣位为都勃极烈（对金初的最高军政长官的称谓）。阿骨打自幼“力兼数辈，举止端正”，“好弓矢”，“善射”，23岁“被短甲，免胄，不介马，行围号令诸军”。世祖、肃宗、穆宗、康宗时期的许多重大的变革和规定，都出自阿骨打的建议。
阿骨打袭位为都勃极烈后，为了反抗和摆脱辽朝对本族的奴役、寻求发展的途径，开始了建立国家政权的尝试。1113年，阿骨打出兵射死辽将耶律谢三。在吴乞买等女真大贵族的支持下，阿骨打于1115年农历元旦称帝位，国号大金，改元收国，迎来女真族发展的新时代。
建国前后，阿骨打进行了一系列的社会改革，以适应现实社会的需要。在中央，他把部落联盟的最高军事首领改称皇帝，确定了皇帝在全国最高的统治地位。他把都勃堇、国相、勃堇发展为中央统治的最高权力机构——勃极烈制，把氏族制时的古老的贵族议事机构改造成为新的统治机构。在地方，阿骨打改“猛安谋克”制为地方行政组织。猛安谋克原是一种军事组织，阿骨打嗣位为都勃极烈的第二年，便命令各个部落以三百户为谋克，十谋克为猛安，设官吏管辖。把领兵的千夫长、百夫长改革为受封的地方领土、领户之长，这是对旧氏族制的一个重大改革。在社会生活方面，阿骨打还改变女真族的旧习俗，禁止同姓为婚，这是女真族宗族观念和人伦观发展支配的结果，可以认为是发展本民族的一项有利措施，也是对氏族血缘支配关系的沉重打击。建国后，阿骨打还命令欢都之子完颜希尹创造女真文字。
女真文字是根据汉字改制的契丹字拼写女真语言而制成的。女真字成为全国通行的官方文字。 阿骨打立国后的第一个政治目的是要摆脱辽朝的压迫。他首选黄龙府（今吉林农安）为攻击目标。当年9月，金军以破竹之势，占领黄龙府。辽天祚帝亲率号称70万大军，前去抗击阿骨打的二万精军，金军大胜。辽朝的统治已是风雨飘摇。1116年，金军攻占辽的东京辽阳府（今辽宁辽阳）。以后的几年，相继攻占辽的上京临潢府（今内蒙古巴林左旗南），中京大定府（今内蒙古宁城西大名府），西京大同府（今山西大同）。到1122年，金军攻下南京析津府（今北京）。1123年，完颜阿骨打去世，弟吴乞买继位，为金太宗。1125年（徽宗宣和七年），辽天祚帝在应州被金将娄室擒获，曾经强盛一时的辽王朝寿终正寝。
随着辽的灭亡，金和宋的矛盾逐渐上升。早在1111年宋徽宗派童贯出使辽朝时，童贯带回燕人李良嗣（原名马植，童贯为其改名）。此人自称有灭辽的良策，深得童贯的欢心，但此人品行甚差。李良嗣向宋徽宗建议，宋金联合攻打实力尚很强大的辽国。双方遂于1118年签下“海上之盟”，合力灭辽。这场交易，北宋没有捞到什么好处，金朝则获得大批的战利品、每年大量的“岁币”以及广大的土地。
金一天天强大起来，而北宋却进入了衰亡的时期。在宋金联合攻辽的过程中，金人也看出了宋王朝的腐败与懦弱。在灭辽的当年11月，便大举攻宋。金军分两路南下，东路由完颜宗望率领，从平州出发，占檀州、蓟州等地，守将闻风而降。金人长驱直下，渡黄河，直逼开封。西路军由完颜宗翰率领，从云中出发，攻太原，同时派人去见在太原的童贯，要求宋朝割河东、河北地区，宋金以大河为界。西路的金军在太原城下受阻。金人南下的消息传到开封，北宋朝内一片混乱。宋徽宗赶紧传位给他的儿子赵桓，是为宋钦宗；第二年改元靖康。宗翰率领的西路军攻下太原，不久全军会师于东京城下，并攻陷开封城。金军在开封城内大肆搜刮掳掠，宋徽宗和宋钦宗也做了俘虏。靖康二年（1127年），金人虏徽、钦二宗以及后妃、宗室大臣3000多人和大量的金银财宝北归。史称“靖康之难”。
世章之治
金太宗消灭北宋后，即着手渡江对南宋的战争，但心有余而力不足，宋金对峙的局面基本形成。自熙宗、海陵王到世宗、章宗的统治时期，金朝基本处在一个向上发展的阶段。
1135年，金太宗死，继位的是熙宗，时年16岁。熙宗在官制方面作了许多重大改革。
他废除了旧的勃极烈等辅政制度，采用了辽宋的汉官制度。1138年，又实行“天眷新制”，其主要目的是全面实行“汉化”政策，推行汉官制度，如原来的各种官职按新的制度进行换授；按功勋授予女真贵族以不同的勋爵和封国；进一步加强了相权；制定典章礼仪；在上京会宁府营建宫殿。1141年，金宋双方订立了“绍兴和议”，以淮水和大散关（今陕西宝鸡县南）为宋金的分界线，金朝的统治领域基本确定下来。熙宗晚年，统治层内部斗争渐趋尖锐，互相残杀，山东境内的人民起义此起彼伏。1149年，完颜亮杀熙宗，夺帝位，是为海陵王。
海陵王即位后，进一步加强中央集权，以巩固皇权。1153年，他把都城迁到燕京，并营建都城，是为中都；原来的汴京，改为南京（1161年，开封又改为金的首都）。1161年9月，完颜亮进攻南宋，并于当月渡过淮水。然而，海陵王的连年征发，导致金军内部不稳，士兵叛逃，军心大乱。金军在采石矶（今安徽马鞍山）一战大败，海陵王退至扬州和瓜州，被部下所杀。
1161年10月，完颜雍即位，是为金世宗。金世宗有很好的汉文化素养，注意学习儒学典籍，吸收历代帝王的统治经验，崇尚仁政王道。即位以后，他采取措施，很快稳定了统治。
他任用海陵王时的臣僚，保持政治制度的相对稳定；争取女真贵族的支持；成功地镇压了汉族、契丹族等各族人民的起义；并吸收汉人、契丹人以及其他各族的上层人士参政议政。宋金关系方面，1165年，双方订立“隆兴和议”，换来了40年相对稳定的局面。
金世宗时期，他把主要的精力放在内政的整治和社会经济的发展方面。他对前代的制度作了一些增损，宰相增设平章政事二人，进一步加强了皇权统治。在经济上，世宗积极恢复发展农业生产，减轻农民的负担，招收流亡，开垦土地。为了恢复和发展社会经济，他躬自节俭，不尚奢华，严于律己、管束王公大臣。元人王恽曾经提起这样的一件事：当时，有诸王要求朝廷提供额外的封赏，世宗对他们说：“你们这些人怎么如此贪婪啊，你们岂不知道国家库府中的财产就是百姓的财产，我只不过是代百姓保管罢了，岂敢枉自花费呢？”正是由于金世宗能够比较正确地认识统治者和老百姓的关系，不随便动用国库的资财，所以在他统治期间税收不及什一，“两税之外，一无横敛”。不到数年，国库充实，民间殷富，“以致大定三十年之太平”。世宗即位时，全国有300多万户，20年后增至670多万。大定年间，政局稳定，财政充足，世宗因此享有“小尧舜”之称。
1189年，世宗完颜雍病故，皇太孙完颜 继位，是为金章宗。章宗在位期间继承了世宗的统治政策，继续推行汉化政策，提倡学习汉族文化，鼓励女真族和汉族之间通婚，促进了民族之间的融合。宋金之间的相对和平状态也得以维持，北方获得一定程度的发展。
世宗、章宗时期是金朝的兴盛时期，在历史上被称为“大定明昌之治”，为当时和后世人们所艳称。金代著名学者元好问称，“（南湖先生）历大定、明昌、泰和，优游于太平和乐之世者五十年”。金朝著名的艺术家赵秉文称赞“大定明昌间朝廷清明，天下无事”。比起金末的丧乱，大定明昌时期的确算得上是一个太平盛世。
金蒙交恶(1)
章宗时期虽然号称极盛，但是诸多问题已经显现，盛极而衰已露出了苗头。章孝太子（即章宗之父）聪明过人，极好读书，他想要效法北魏的孝文帝，改变金人的夷狄风俗，施行中原的礼乐。然而天不随愿，章孝太子还没有继承大位就早逝了。章宗完颜 聪慧好学，有其父的风采，他喜好文学，崇尚儒雅，因此一时名士层出不穷，执政的大臣大多都有文采、学问可取，有能力的官吏和耿直的大臣都得到了任用，政治清明，文治灿然，金朝发展到了极盛的顶点。当然，在文字华丽辞章的背后，不难发现，讲修明经之术的目的在于“保国保民”，以图使统治“国祚长久”。但是，章宗治世之下的社会却充斥着消极因素。他极好浮夸奢侈，到处修建宫室，外戚和小人多干预政事。大臣们只能奉承媚上，图一时安乐，不敢逆其所好。这就是章宗之后大安、贞 时期金朝衰弱的重要原因。
章宗时，“外戚小人多预政”，指的是李元妃一家。章宗未即位之前的元配蒲查氏，早在大定二十三年就已经病故了。即位后，追封为钦怀皇后。章帝继位后，一直没有立妃。在看中了李氏之后，章宗就要立她为皇后。李氏出身微贱，因此大臣们一致反对章宗的这一决定，监察御史宗端修、右拾遗路锋、翰林修撰赵秉文、御史中丞张公著等都因此丢了官。李氏虽然未能立为皇后，只进封为元妃，但是她的兄弟喜儿、帖弟依仗她的权势干预朝政，官至极位，就连他家的私奴也仗势欺人，众大臣敢怒而不敢言。监察御史宗端修，“喜名节”，进士出身，李氏兄弟干预朝政，令其愤愤然，故上书要求皇帝“远小人”。章宗竟不知他是指谁，特命喜儿传诏，让他说出姓名来。端修面告喜儿：“小人者，李仁惠兄弟。”仁惠是章宗赐给李喜儿的名字。端修直截了当地斥责他为“小人”，他亦不敢隐瞒，据实上奏，章宗虽也责备了喜儿兄弟，但还是离不开他们。监察御史张公著，更是把矛头直指李元妃本人，他不怕得罪章宗，上书竟有“妾上僭政，夫人失位”这样颇有刺激性的话。外戚宦官干政在东汉以来的汉族皇室从未绝迹，金王朝在学习中原王朝先进文化和制度的同时，也沾染上了这一恶习。
就在金王朝走向衰落的时候，北方草原上又兴起了一个新的少数民族——蒙古族。蒙古人的祖先，唐朝时称为“蒙兀室韦”，居于额尔古纳河流域。辽金时期，他们广泛分布在北方大草原上，从事游牧、狩猎，性勇悍。金立国之初，就不断遭受蒙古族人的袭扰。天会十三年（1135年），蒙古族内部发生叛乱，金主完颜 派遣金朝贵族宋王宗乘机打击，暂时缓解了北边的压力。1143年四月，完颜 试图再一次利用蒙古人的叛乱之机出兵，却以失败而告终，原因就在于金王朝统治集团内部的矛盾。金朝贵族鲁王完颜昌早先因罪被诛，他的儿子萨罕图郎君率领其父的部人叛逃蒙古，蒙古人的势力由此不断强盛，直取金朝的20多个团寨，金人大败。金只好转而与蒙古谋和，每年送给蒙古大批的牛、羊、米、豆、棉和绢等物品以换取和平，但此举的效果并不明显。金朝为了免受蒙古的侵扰，不断在北方修建界壕和边堡，屯重兵防守。金对蒙古只能穷于应付。大定年间，北方就流传着这样的民谣：“鞑靼来，鞑靼去，赶得官家没出去”，反映了金朝的无奈。
1208年，章宗死，卫绍王完颜永济（原名允济，世宗第七子，后避章宗父允恭讳改称永济）继位。章宗安排卫卫绍王继立，自有他的如意算盘。原来元妃李氏所生葛王，自泰和三年（1203年）5月未满周岁就夭折之后，章宗就一直为继嗣不立而忧虑，特别是由于他的健康每况愈下，这个问题就更加突出了。1208年，后妃贾氏及范氏有了身孕，但此时章宗已经病入膏肓了。当年11月，他临终之前，贾氏和范氏都还未届产期，于是就由元妃李氏与其兄李新喜会同宰相完颜匡商量，策立卫绍王永济为皇位继承人。很显然，章宗立永济，不过是让他暂时看守皇位，他在遗诏中实际上是用《礼记》中“有嫡立嫡，无嫡立庶”的原则，否定了金太祖的“传授至公之意”。一旦贾氏和范氏生下“龙子”，则皇位仍属于章宗一系。然而，章宗的如意算盘很快即告落空。卫绍王虽然才识平庸，但当上皇帝之后，也如章宗一样，千方百计要把皇位传给自己的后代。为此，设法不让贾氏和范氏腹中的胎儿出世，就成了他的当务之急。早在章宗驾崩之前，卫绍王就利用机会选择了两个妖妄之人“护视”贾氏和范氏为章宗孕育皇子，其司马昭之心，不问可知。果然，他继位仅仅两个多月，大安元年（1209年）8月，即宣布贾氏和范氏妊娠都出了问题。贾氏产期已过，仍不见动静；范氏则胎气有损，经用药调治，胎形已失。范氏不得已表示愿意削发为尼。这明明是卫绍王暗中捣的鬼。在这一事件中，被牺牲掉的是章宗元妃李氏。当初章宗临终时，完颜匡是和元妃一起受遗诏拥立卫绍王的，然而他却想独专定策之功，于是开始谋划除掉李氏。他编造谎言说，当初，贾氏呕吐，且腹中有积块，其实是患病，却被李氏说成是妊娠反应。李氏乘机与其母兄计议，令贾氏诈称有孕，以便临产时，取李家儿冒充，以为皇嗣。这种谎话的确是过于离奇了。章宗晚年把一切希望都寄托在早生皇子上，即使李氏欲行偷梁换柱之计，贾氏又怎敢与之相配合而犯欺君之罪呢？然而，卫绍王最终还是把李氏一家和贾氏杀了。在除掉了心腹之患之后，卫绍王于大安二年（1210年）8月立自己的儿子胙王完颜恪为皇太子。
就在金王朝变乱不断的时候，蒙古族人已羽翼丰满。金泰和六年（1206年），铁木真统一了蒙古各部，建立大蒙古国，称成吉思汗。最初，成吉思汗仍入贡于金，并曾见到过卫绍王永济。金章宗死后，成吉思汗听说永济继位，极端蔑视，声称：“我以前以为中原的皇帝是天上派来的使者，然而怎么能有这样的庸懦之辈呢？”成吉思汗兵势日焰，金朝势危，欲绝地反击。大安三年春，蒙古入贡，卫绍王遣重兵分屯山后，欲就蒙古人进场之时袭杀之。
然而金的“ 军”中有去给蒙古人报信的，蒙古人开始还将信将疑，然而报信者不断，蒙古人遣人窥之，才相信这是真的，于是迁延不进。“ 军”是契丹及北方其它部族的武装力量，虽然受制于金朝，却与女真统治者离心离德，此时更明确倾向于新兴的蒙古贵族。卫绍王加害成吉思汗的计划未能实现，成吉思汗不仅不再向金进贡，而且对金先发制人。在蒙军强大攻势面前，卫绍王束手无策，只知与臣下相对哭泣。当蒙军逼近中都时，金军经不起连续攻击，只得乞和。
就在蒙古大军不断地向金发动攻击的时候，金王朝内部再次发生政变。1213年，金贵族胡沙虎在宫廷政变中杀死了卫绍王。金世宗之孙，金章宗的庶兄完颜 继位，是为金宣宗。
本已朝政凋敝的金王朝，经过这一番折腾，更是打不起精神来了。
歧路仓皇(1)
卫绍王被杀，徒单镒向胡沙虎建议，立 为皇帝，理由是此人为章宗之兄、完颜永恭长子，众望所属，“元帅决策立之，万世之功也”。胡沙虎接受了这一建议。当时，完颜 尚在彰德府（今河南安阳），胡沙虎派人将其迎到中都。至宁元年（1213年）9月甲辰，即位于大安殿。胡沙虎虽然早已罪恶昭彰，但是宣宗念其有援立之功，仍把他当成靠山，以他为太师、尚书令兼都元帅，封为泽王，其子弟数人也都身居要职。胡沙虎弑君，宣宗从极端狭隘的自私立场出发，对此人不但不惩治，反而加以袒护，结果是鼓励了其他野心家铤而走险。
宣宗即位不久，蒙古大军进逼京西重地紫荆关，距燕京只有200里。在此生死存亡之际，金军内部又发生了变乱。胡沙虎的部将术虎高琪因为战败惧罪被杀，先发制人率领 军包围胡沙虎的官邸，闯入卧室内将其杀死。然后退到应天门待罪。由于高琪手握重兵，宣宗不敢加罪于他，而是将那些当初跟随胡沙虎弑逆之人一起杀掉，从而结束了这场危机。胡沙虎本来罪不容诛，宣宗不能明其罪而诛之，于是又有术虎高琪的擅杀事件，这实际上是胡沙虎弑卫绍王事件的继续。对此，宣宗也无可奈何，只得糊里糊涂地赦免了高琪，这表明他已无力控制局面，只是由胡沙虎的傀儡又变成了术虎高琪的傀儡而已。
蒙古军队自章宗末年大规模入境滋扰，到宣宗即位初期，金已丧失了黄河以北的大片土地。贞 二年（1214年）春，蒙古人已破中原90余郡，并直抵中都城下。宣宗惧怕蒙古，君臣上下把一切希望都寄托在与蒙古讲和上，将领们也都畏缩不敢出战，借口是“恐坏和事”。
然而，越是这样，蒙古越是不肯与之讲和。当时大臣张行信对宣宗说：“自从崇庆以来，皆是因为和议耽误了大事，如果我们时时肯和蒙古一战，能够挫败蒙古人的锋芒，那么即使和议也是能够长久的。”此时金朝的军官，再也不是当年英勇善战的猛安谋克了，张行信的期盼是完全脱离实际的。
金宣宗畏敌如虎，竟又希望凭空出现奇迹，在蒙古军兵临城下时，他在东华门设“招贤所”，内外士庶言事能迎合其旨意者，即依次授官。于是，一些无知无识者，都竞相到这一机构胡言乱语。有一村民叫王守信，敢说大话，声称“诸葛亮为不知兵”。侍御史完颜寓竟然对这种狂言信以为真，以为此人真是古今未有的军事家，赶忙推荐给朝廷。于是这个招摇撞骗的小人竟被委以军都统的重任，他招募一些市井无赖充当士兵，教阅进、退、跳、掷之村术，无非儿戏。其阵法曰“古今相对”，并将这四个字大书于旗上。又做黄布袍、缁巾各36件、牛头响环64枚，声称用这些“法物”即可吓跑敌人。谎言终究变不成事实，他们出城之后，并不敢与蒙古人对阵，而是杀害一些无辜的樵采百姓以充“斩获”，并向朝廷邀功请赏。其实，王守信的“古今相对”阵法，实属荒诞不经。然而，金朝统治者却深信不疑，这表明金的统治已是穷途末路，他们无计可施时捞稻草般地把自己的命运交给王守信这样的地痞无赖之人。但是，骗术最终被揭穿，金宣宗不得不派遣宰相承晖向成吉思汗乞和，并献上卫绍王之女岐国公主及金帛、童男女500、马3000匹，双方暂时达成妥协。议和之后，成吉思汗由承晖护送，退出居庸关。
虽然成吉思汗从中都郊外撤走，但山东、河北多数州县仍在蒙古军队的占领之下，河东许多州县经战争破坏，已残破不堪。此时的中都已经成为一座孤城，内乏粮饷，外无救援。
金宣宗于是诏告天下，放弃中都，南迁汴京，以躲避蒙古大军的打击。宣宗南迁后让皇太子留守，并命右丞相兼都元帅承晖留守中都。6月间，在宣宗尚未到达南京之时，驻守中都以南的 军发生了哗变，投降蒙古。蒙古军再次南下，并在 军的配合下，对中都加紧围攻。
金宣宗匆忙把太子守忠也接到了开封。是年5月，中都陷落。
南迁之后，金朝君臣上下醉生梦死，只求苟安。每当蒙古大军压境之时，君臣惟有相对而泣，在大殿之上长吁短叹；而当蒙古军退兵之后，则又开始饮酒作乐。宰相们研讨时政，无非是做做样子，凡是遇到要害的问题，就宣布下次再议，每次均如法炮制。他们就是这样因循苟且，直至国家灭亡。宣宗也并不比他的大臣们更关心金王朝的命运和前途，关心的只是如何继续过他奢华的生活。他曾经让人偷偷给他做一件大红半身绣衣，并且告诫说，千万不要让敢于直言的监察御史陈规知道。当绣衣做成并给他送去时，他又问陈规是否知道此事，来人连忙解释说，凡是宫中大小事，他一概不敢向外传播，何况皇帝又亲自叮嘱过。宣宗听罢，算是松了一口气，说：“如要让陈规知道了，必然会因为奢华规谏我，我实在是害怕他的话啊。”已经到了危亡的关头，这位君主还在为一件绣衣煞费苦心，昏庸之极，可见一斑。
