二、开发龙（关）延（庆）铁矿（也称龙烟铁矿）。
三、开辟塘沽新港。
四、冀察二省，平津二市重要行政人员任免必须征询日方同意。
五、日本在华驻兵，不受限制。
第一至三条似属经济要求，第四五条该属主权问题。如果日本人从沧州修铁路至石 家庄，实已将平津与中原隔离，日军将利用沧石铁路自南向北控制平津，平津将孤立无 援，进退无路，四面在日本人的包围之中。二十九军将是守孤城立死地，只等束手待毙。 开发龙延铁矿，除以钢铁支援日本东亚之战以外，龙关延庆界于北平张家口之间，宣化 附近，从地理位置看，为平津一翼，军事要地，如答应以上五条，华北将是名存实亡。 日方虽然没有强调“关东军入关”一类的武力威胁，从条件内容上看，日方胃口很大， 态度也比以前更强硬。似最后通牒，没有商量余地。
秦德纯在这几年和日本人打交道的过程中也长了见识，总结出不少经验，除逐渐了 解到中央政府的底牌以外，也渐渐摸到了日本人的底牌，不再听他们的虚声恫吓了。对 这五条，秦德纯干脆直截了当地说；“关于第一至第三项，须呈请中央核示。第四、五项事关国家主权，根本无从研讨。”
一下子空气凝窒。冲突升级。
1935年12月土肥原贤二已经返回沈阳，1936年3月晋升为陆军中将，半月后调任留守 第一师师团长。日本在中国特务机关工作由于土肥原的卓著成绩成为“热点”，它的顶 峰就是挟持溥仪出天津建立满洲国，也由于土肥原1935年在华北成绩晦暗而失去军部的 青睐，当然也由于少壮军人已经不耐烦武戏文唱。土肥原调走以后，特务机关仍然存在， 新调来的特务机关长是松室孝良大佐，松室是个凶悍的骑兵，早年曾在冯玉祥的西北军 任军事顾问，也算半个中国通吧，此人办事不再如土肥原那样做出温文尔雅之态，他是 个骑兵。在这之后，多田骏少将也调回国述职。1936年4月17日，日本广田弘毅内阁会议 决定将中国驻屯军（即华北驻屯军）升格，成为日本五大集团军之一（五大集团军，即： 国内驻军，朝鲜驻军，台湾驻军，关东军和华北军）。人数也由原1700余人增至5700余 人，司令官由少将提为中将，由军部任命改为“亲补职”，即由天皇直接委任。5月1日 田代皖一郎中将被任命为华北驻屯军司令官，取代多田骏少将。原来长城战役、《塘沽 协定》、冀东自治均是关东军所为，华北驻屯军只不过是个配角，此次升格，标志华北 驻屯军和关东军已经平起平坐，成为独立兵团，可以独立所为。5月6日，日本陆军部下 达对华北驻屯军的指示，规定：“……维护日本在华利益，必要时使用兵力……一旦有 事，制敌机先……与海军协同……先发制人……谋求速战速决……初期目标是占领华北……”
田代中将，早年在中国留学，两任日本驻中国公使馆副武官、武官。“一·二八” 淞沪抗战，田代曾任上海派遣军参谋长，指挥与中国十九路军作战。后又任关东军宪兵 队司令官第十一师团师团长等职。调任华北驻屯军司令官以后，一直到1937年7月7日卢 沟桥事变爆发，可以说都与田代中将有关。可惜的是，卢沟桥事变爆发时他已病危，生 命存于旦夕之间还在病床上指挥，卢沟桥事变爆发后7天即暴毙，终年57岁。
9月30日，田代中将在天津驻屯军司令部宴请宋哲元将军，酒至半酣，田代突然拿出 “华北经济提携纲要”要求宋哲元马上签字。宋哲元草草一看，内容主要是以前向秦德 纯提出的五条，现在又加添了开发井陉煤矿，复兴石景山钢铁厂和向日本输出华北棉花、 海盐等。宋哲元回顾左右，他身后已经站了两个凶悍持枪的武士，他的随行人员也被日 本军人看住。如拒绝签字，必遭不测，后悔当初已经无用，只有就范签字，再图他法。
