广州人民对英国侵略军十分愤怒。四月初九日盘踞广州北部炮台的英军窜入广州北郊三元里行凶抢劫，调戏妇女。村民奋起反抗，打死英军数名。第二天，三元里及附近村庄数千群众又在附近的牛栏岗痛击英军。奕山得报，派余保纯去威胁群众，为英军保驾，香港岛开埠图英军才得以逃脱。
对《穿鼻条约》仍不满意的英国政府，决定进一步扩大侵略。七月十日，替换义律为全权公使的璞鼎查率军攻占厦门，总兵江继芸牺牲。八月十七又攻陷定海、宁波。总兵葛云飞、郑国鸿、王锡朋死难。九月四日，道光皇帝又任命他的侄儿奕经为扬威将军到浙江指挥军事。奕经是个酒色之徒。他一路迁延，直到二十二年（1842）正月十六日才抵达。他不了解敌情，贸然分兵三路于正月二十九日袭击宁波、镇海、定海三城，结果大败。四月，英军入长江口，攻吴淞炮台，江南提督陈化成坚守，最后血战牺牲，而两江总督牛鉴怕死逃跑，致使宝山陷落。六月上旬英军进犯镇江，清副都统海龄率军力战，不幸牺牲。下旬英舰80艘集于南京下关江面。道光帝急派盛京将军耆英和两江总督伊里布与英军谈判。七月十三日，在英舰“皋华丽”上，清政府两位代表与英军代表璞鼎查签订了第一个不平等条约《中英南京条约》。鸦片战争以清朝失败告终。
条约13款。主要内容是：割让香港，开放广州、上海、宁波、厦门、福州为通商口岸，准许英国在以上5处派驻领事，海关税率由双方商定，赔款2100万元。
条约未正式签订以前，道光帝对英方要求十分气愤，但当国的穆彰阿（满洲蓝旗人，文华殿大学士，管户部，当国10年，鸦片战争中的投降派，咸丰朝革职）说：三年抗英无功，靡饷劳师，“抚”比“剿”强，费用相当，而一劳一逸。答应英方要求，可以“清难息民”。昏庸的道光帝听信这些话，便答应了英方要求。
清廷对战争中的清将是这样处理的：牛鉴定斩监候，奕山、奕经定绞监候（监候是指判刑后监禁，不予执行，待秋审时由皇帝裁决）。余步云处死。余步云，广安人，浙江提督，在定海招宝山镇守，英军攻定海，他不战而逃。
后来，牛鉴、奕山、奕经均受道光庇护而先后释放并授予新职。
鸦片战争的失败和《南京条约》的签订，使中国步入了半封建半殖民地的社会，中国历史进入近代。
太平天国起义与清王朝的镇压
太平天国起义与被镇压是清朝咸丰、同治年间大事。太平天国起义历时14年，纵横18省，在起义军沉重打击下，清王朝统治摇摇欲坠，后来依靠湘军并勾结列强才把起义镇压下去，灭亡的命运才得以延缓。
太平天国的起义和清朝的镇压，可分3个阶段。
第一阶段是起义的发展和清朝镇压的失败。
太平天国起义是咸丰元年（1851）由广东花县人洪秀全领导发起的。鸦片战争后洪秀全创立拜上帝会，在广西桂平宣传推翻清朝的革命道理。太平天国天王玺咸丰元年（1851），他趁广西桂平饥荒之机领导穷苦农民2万举行起义，国号定为太平天国，自称天王。起义军攻下永安（今蒙山），洪秀全在这里制定官制，给核心领导人物封王：杨秀清为东王，萧朝贵为西王，冯云山为南王，韦昌辉为北王，石达开为翼王，并规定东王节制西王以下诸王。
咸丰二年，太平军永安突围北上，克桂林，捣全州，入湖南，取岳州，获得大批船只，编成水师。年底，进入湖北，攻克武昌3镇。然后沿江东下，克九江，下安庆。三年二月，占领南京，改称天京，建立与清朝对立的农民政权。太平天国颁布《天朝田亩制度》，规定土地改革和其他改革。四月，派林凤祥、李开芳率万余人北伐，直取北京；派胡以晃、赖汉英西征，以夺取安庆、九江、武昌为目的。北伐的队伍由于孤军深入，遇上武器、御寒衣服接济不上的困难，一路不顺，未能攻下天津而南折，在山东连镇、高唐惨遭失败。西征队伍先后三克汉口、汉阳，再克武昌。在湖南遭遇湘军，互有胜败。五年，湘军进逼九江，威胁南京。石达开奉命西援，在湖口、九江痛歼湘军水师，继续西进，第三次克服武昌。十月，石达开率师从湖北进入江西，在江西建立革命根据地。六年三月，燕王秦日纲率军大破钦差大臣托明阿，击溃江北大营，五月，石达开与秦日纲攻破江南大营。这年初秋，太平军占据皖、赣大片土地和湘、苏部分地区，革命形势达到高潮。
从太平天国起事之时，咸丰帝就开始实行利用汉人来对付的办法。起用了诸如林则徐、李星沅、徐广缙、向荣等汉族官僚。林则徐赴任，从福建行至广东潮州就病逝了，钦差大臣李星沅、广西提督向荣、广西巡抚代理钦差大臣周天爵、广州副都统乌兰泰、两江总督钦差大臣陆建瀛无不败在起义军手下。李星沅督师武宣，未捷先死；周天爵协助，两败武宣；乌兰泰受伤桂林，死于阳朔；陆建瀛被斩，命丧南京；徐广缙以湖广总督指挥无能，因太平军攻克武昌被革职拿问；向荣在江南大营被击溃后，命丧丹阳。在起义军沿长江南下之际，惊恐万状的清廷一面征调绿营，一方面令各地办团练进行抵抗。礼部右侍郎曾国藩受命办理湖南团练。曾国藩在练勇的基础上扩充，于咸丰三年正月开始组建湘勇，后称湘军。四年正月二十八日，曾国藩发布《讨粤匪檄》，率湘军水陆师万七千余人，起自衡州，开往湘潭，迎击西路军林绍璋的偏师。从此湘军开始了镇压太平天国的战争。四月二日，湘军大败于靖港，五日却大胜于湘潭。七月一日攻占岳州，八月二十三日攻占武汉三镇。然后湘军沿江东下，九月二十一日，湘军罗泽南攻陷湖北兴国州，十月初，攻陷湖北半壁山，中旬太平军退出田家镇。十一月上旬，太平军又退出湖北广济、黄梅。但十二月十二日，太平军在湖口大败湘军，烧毁湘军水师战船39艘。五年，东王杨秀清派石达开率军西征，取得一系列胜利，三取武昌，并开辟了江西根据地。
第二阶段是咸丰六年秋至十一年八月：太平天国内讧和重新振作。
金田起义时，杨秀清就取得了代天父传言的特权，可以控制洪秀全，甚至可以杖责洪秀全。咸丰六年六七月间，杨秀清诡称天父下凡，要洪秀全封他万岁。洪秀全一方面表示同意，一方面密令在江西和湖北督战的北王韦昌辉和翼王石达开回京勤王。素与杨秀清不睦的韦昌辉杀杨秀清及其部下万余人。石达开对这种滥杀行为不满，从安庆起兵讨伐韦昌辉，天京军民也愤怒声讨韦昌辉。洪秀全不得已密令杀了韦昌辉。但石达开受洪秀全猜忌，便率10万大军离京出走，分散了太平天国的兵力。这次内讧使太平天国元气大伤。清廷乘机令钦差大臣德兴阿攻陷扬州，重建江北大营；钦差大臣和春与帮办大臣张国樑重建江南大营。八年八月中旬，太平军在江西的营盘全部丢失。
天京变乱后，太平天国建立了年轻的新的领导核心。洪秀全以20岁的广西桂平人陈玉成为前军主将，33岁的广西藤县人李秀成为后军主将，22岁的广西藤县人李世贤为左军主将，30岁的广西桂平人韦俊为右军主将。八年六月下旬，李秀成在安徽枞阳开会，决定先破江北大营，解天京之围。会后取得了一系列的胜利。陈玉成、李秀成密切合作，于八月二十日发动浦口战役，破江北大营。十月十日，李秀成发动三河镇战役，歼敌6000，湘军悍将李续宾自杀。接着，陈、李又攻克舒城、潜山、太湖等地。十一月十二日，李世贤围攻芜湖湾芷清营，击毙提督邓绍良，同月辅王杨辅清攻占江西景德镇。九年二月十六日，陈玉成在安徽庐州活捉安徽巡抚李孟群。十年二月九日，李秀成攻克杭州。闰三月十六日，在陈玉成、李秀成、李世贤的猛攻下，江南大营崩溃。两大清营解体，天京解围。二月十九日，陈玉成、杨辅清、李世贤克丹阳。四月六日李秀成占领常州，十日又占领无锡。二十三日李秀成、杨辅清占领苏州、江阴。到五月十三日，嘉兴、太仓、嘉定、青浦、松江陆续为太平军占领。苏南根据地由是开辟。六月后，陈玉成连克浙江余杭、临安。八月二十五日，李世贤攻克安徽徽州府城。十月九日，又进占浙江富阳。二十二日李秀成攻入黟（ｙī）县，咸丰十年六月初九进驻祁门的曾国藩大惊失色。太平军这一系列的胜利使富庶的苏浙成为太平军广阔的根据地，为太平军提供了坚实的后勤保障，使天京有了两翼之护。
第三阶段：咸丰十一年九月至同治三年六月，湘军夺取上游安庆，李鸿章与洋枪队占领苏浙，天京攻破。
咸丰六年十一月，胡林翼夺取武昌，湘军由湖南扩展到了湖北。七年二月，曾国藩因父丧回家守制。因石达开部在赣南闽浙交界活动，八年五月二十三日咸丰帝令他复出，带兵援浙。前此一月，李续宾奉胡林翼令已攻陷九江，太平军守将林启荣与所部17000余人战死。咸丰十年闰三月，曾国藩派其弟曾国荃攻打天京上游的屏障安庆。由于曾国荃兵力有限，与安庆的太平军守军相持。根据咸丰十年四月天京会议安排，李秀成、陈玉成实行第二次西征，期于十一年三月会师武汉，以解安庆之围。陈玉成于十一年二月八日攻克黄州，离武汉75公里。由于英国参赞巴夏礼阻挠，陈玉成放弃了攻武汉的打算，回师救安庆。李秀成救援安庆的态度不积极，十一年五月才到武昌，受到英国驻汉口领事金执尔的恫吓，同时听说陈玉成已经折返安庆，便放弃对武汉的进攻而回。陈玉成到安庆后，先锋程学启叛变，陈玉成又与主将林绍璋、干王洪仁玕意见分歧，救援受到干扰。十一年八月一日，粮食断绝的16000太平军守城将士战死，安庆失守。洪仁玕说：“安庆一失，沿途至天京之城相继陷落不可复守矣！”
陈玉成转移庐州，于同治元年四月三日在寿州被苗沛霖诱捕，解往胜保营，从容就义。安庆失守后，皖北的桐城、皖南的池州等地丢失。
安庆失守后，李秀成与李世贤在浙江扩大了势力范围。八九月间占领常山、余杭、严州、诸暨、绍兴，十一月二十八日又攻克杭州。台州府和宁波府也于十一月一日和八日被李世贤攻破。
北京政变后，慈禧太后授权曾国藩统辖江苏、浙江、安徽、江西4省军务。同治元年，曾国藩分3路进攻太平军：曾国荃一路率湘军主力进攻南京，左宗棠一路率湘军一部进攻浙江，李鸿章一路进攻苏南。太平军在苏南和浙江的根据地在列强军队配合李鸿章指挥的淮军和左宗棠指挥的湘军的夹攻下相继丧失。苏南方面，同治元年三月十九日，英国军官戈登指挥的“常胜军”破慕王谭绍光、纳王郜永宽于上海。二年十月二十四日配合淮军将领程学启诱使太平军纳王郜永宽献苏州而降，并杀主将谭绍光。同治三年三月二十九日，戈登配合淮军将领刘铭传攻陷常州。浙江方面是英国领事馆通事郑阿福的“常安军”于同治元年四月十二日攻占宁波，英国军官乐德克率领的中英混合军“安乐军”在攻占宁波后又于七月攻占余姚，法国军官德克碑与勒伯勒东指挥的中法混合军“常捷军”，向浙西进攻。同治二年二月二十四日，“常捷军”与清军攻破杭州。
同治元年夏，曾国荃一路逼近天京，对天京实施包围。洪秀全令进攻上海的李秀成回护。李秀成组织30万大军分3路救援，但因士气不佳，未能解围。天京城内粮食匮乏，李秀成建议洪秀全让城别走，到其他地方建立根据地，遭到洪秀全的拒绝。同治三年（1864）四月二十七日，洪秀全病逝，终年51岁。其幼子洪天贵继位。六月十六日，湘军轰塌太平门城墙，湘军入城烧杀。李秀成携幼主出城，后来分散。李秀成被俘，写了数万言供词，表示愿意招降余部，供词写好当日即被杀。幼主到安徽广德，与洪仁玕会合，后来到江西。九月，洪仁玕与幼主先后被俘。幼主被凌迟处死，终年16岁；洪仁玕就义南昌，临刑作诗，最后几句是：“我今即永逝，一语贻后贤：天国祚虽斩，复生待他年。”
第二次鸦片战争
第二次鸦片战争（1856——1860）是英法继第一次鸦片战争之后发动的又一次侵华战争。
这次战争要从英国要求进入广州城和英法要求修约说起。
道光二十二年（1842）签订的《南京条约》有规定：广州、福州、厦门、宁波、上海五处港口，“大英国君主派设领事、管事等官住该五处城邑……。”英人虽然很快进了上海、福州、厦门和宁波，但久久进不了广州城。英公使文翰、包令多次向两广总督兼五口通商事务钦差大臣叶名琛提出入住广州城的要求，叶均断然拒绝。叶名琛的做法得到了咸丰帝的支持和鼓励。他们坚持“夷夏之防”，认为外国人“性同犬羊”，外夷进城会影响中国人。对他们来说，外国人少进一个城就好一分。
咸丰四年（1854）英国又抓住道光二十三年（1843）《中英虎门条约》和二十四年（1844）《中美望厦条约》的一些条文进一步向清政府提出修约要求：开放内地和沿海，使鸦片贸易合法，取消内地各口关税、公使驻京等。这个要求得到法、美两国附和，却受到咸丰帝的严词拒绝。六年（1856）三国再次要求修约，清廷仍不理睬，但三国尤其是英国却志在必得。它见口头要求得不到实现，就决意动武，九月二日发生“亚罗”号事件就是先兆。
这天，广东水师在广州黄埔捕获了两名海盗和10名有海盗嫌疑的水手。英驻广州领事巴夏礼硬说“亚罗”是英国商船，船上的英国旗受到中国士兵的侮辱，要求中方送回并赔礼道歉。两广总督兼通商大臣叶名琛把人犯交英领事馆，但巴夏礼拒绝接受。英国即以此为借口进行挑衅。十七日，英海军少将西马糜各里率英舰进犯广州，挑起第二次鸦片战争。叶名琛坚持“不战不和不守不死不降不走”的原则，端坐衙署，对于英人进城要求不作答复。英军兵力不足，只好撤退。叶名琛向咸丰帝谎报军情，说敌人死伤400多人，还说总司令也被击毙。
“亚罗”事件后，英国首相巴麦尊强行改组议院通过侵华战争条款，七年（1857）二月二十五日英国政府任额尔金为赴华交涉专使，指挥新的侵华战争。
这年一月十九日，法籍天主教神甫马赖在广西西林县以传教为名胡作非为，被知县处死。法国以保护教会为名，参与第二次鸦片战争。第二年（1857）十月法国派葛罗率舰队到香港与英军会合，联军共有5千6百多人。十一月十日，联军占据珠海炮台，攻打广州，广州陷落，二十一日叶名琛被俘，一月七日送往印度，后来死于加尔各答。广东巡抚与广州将军穆克德纳协助英法联军建立傀儡政权“联军委员会”，到十一年九月十八日结束，统绐广州长达3年多。
咸丰帝闻讯，大吃一惊，任黄宗汉为两广总督。
咸丰八年（1858）一月十三日，英法公使额尔金、葛罗照会清廷，要求派钦差大臣谈判修约，赔偿军费、增开口岸、改订关税、公使驻京，遭到咸丰帝拒绝，要他们到广东与黄宗汉谈。二月七日，黄宗汉通知各国使臣来广东谈判，俄国使臣到黑龙江谈判。三月十一日，英、法、美、俄公使照会清廷，派全权代表谈判。清廷派直隶总督谭廷襄跟他们谈判，英法拒绝，说谭不够资格。四月八日，英法联军炮击大洁炮台，扬言进攻北京。咸丰帝慌了手脚，派大学士桂良、吏部尚书沙花纳为全权大臣，赴天津，于五月十六、十七两日跟四国议和，签订《天津条约》，中英《天津条约》56条，附约1条；中法《天津条约》42条，附约6条。主要内容：1公使驻京；2扩大领事裁判权；3增开汉口、九江、南京、镇江、营口、汕头、台南、琼州、淡水、烟台等10处为通商口岸；4外国传教士可入内地自由传教；5外国人可到内地游历、经商；6外国商船可在长江各口往来；7赔偿英国白银400万两，法国200万两。“公使驻京”是中英《天津条约》所独载。十月三日，中英、中美又在上海签订《通商章程善后条约》，规定减少关税，鸦片贸易合法。
咸丰帝对条约恼怒万分，特别痛恨“公使驻京”这条，“华夷之辨”在他头脑中根深蒂固。“天朝”皇帝哪能与外国夷狄同住一城？他宁愿用全免进口税这一“恩惠”来取消公使驻京这条。他派桂良、花沙纳南下改约，桂良照会额尔金重议公使进京这一条。额尔金同意公使另驻其他地方，但条约一定得在北京换约。本来不愿让外国人到北京来的咸丰帝也同意北京换约，他可能是想长痛不如短痛吧。
咸丰九年（1859）五月二十五日，英法美3国公使各率一支舰队从大沽口溯北河赴北京换约。清政府五月二十三日告诉他们：大沽设防，须改道北塘。英法舰先到，不听，驶入大沽并开炮轰击炮台。清僧格林沁率军还击，敌舰4沉8伤，打死打伤478人，英军舰队司令何伯受伤。美舰后至，遵嘱改道，没发生冲突。
联军遭惨败的消息传到英、法国内，两国决定增兵，以武力迫使清朝道歉。它们组织了一支25000人的侵略军，重新任命额尔金与葛罗为全权代表，两人于十年五月三日到香港。联军兵船于九月十五日驶到北塘。六月二十六日，联军万余人占领新河与军粮城，僧格林沁率精骑3000在敌人火器射击下冲锋，死伤殆尽，只余下7骑。二十八日联军攻占塘沽，七月五日，攻占大沽炮台，守将直隶提督乐善与炮台官兵全部死难。八日联军占领天津。咸丰帝急令桂良与直隶总督恒福赴天津与联军谈判。联军提出新条款：赔偿800万两，天津为商埠，允许公使进京。咸丰闻之大怒，要决一死战。七月二十六日，联军3000人自天津向通州方向进发，咸丰帝又改变主意，派怡亲王载垣、兵部尚书穆荫为钦差大臣赴通州与联军谈判。二十九日，拟答应他们各项条件，但巴夏礼又提出，英法使节向清朝皇帝当面递交国书，立而不跪；清朝皇帝也须当面把条约批准书面交英法使节；清军从通州撤出。咸丰得知后气得要命。在他看来，英法使节递国书必须跪拜，这是“国体”。他坚决不同意巴夏礼的意见，愿跟联军决一死战。八月四日，僧格林沁根据咸丰帝的旨意拘留了英法人员巴夏礼等39人为人质。这一天，联军攻陷了北京门户通州。七日，清军与联军激战八里桥（离北京城20多里），清军伤亡惨重。咸丰帝惊慌失措，留下奕与联军议和，八日，咸丰帝仓皇逃往热河，住进避暑山庄。二十二日，联军侵入北京，同日抢劫圆明园。二十三日，英法胁迫释放被拘人员：不释放就炮轰北京城。二十四日到二十九日，僧格林沁先后释放了19名，其他20名已在狱中死去，英人为报复，给清朝皇帝“永久性的教训”，于九月五日烧毁了历经雍正、乾隆、嘉庆、道光4朝修建，耗资2亿两以上的圆明园，犯下了滔天罪行。
九月十一日，奕与额尔金、葛罗交换了《天津条约》批准书，签订了中英、中法《北京条约》。中英《北京条约》9款，中法《北京条约》10款。除承认《天津条约》有效外，还增加了下列内容：1增开天津为商埠；2准许华工出国；3将九龙割让给英国；4将以前被充公的天主教资产发还（法国翻译擅自在文本上加上“传教士在各省租买土地，建造自便”一条）5赔偿英法军费各88万两。恤银英国50万两，法国20万两。
俄国乘清政府之危大捞了一把。咸丰八年四月，俄国西北利亚总督穆拉维约夫兵临瑷珲，清黑龙江将军奕山被迫签订《中俄条约》，将兴安岭以南60多万平方公里土地归俄国。乌苏里江以东40万平方公里土地由中俄共管。咸丰十月二日，俄国借口调解中英法关系有功，签订《北京条约》，将乌苏里江以东40万平方公里土地归俄国。后来签订《中俄勘分西北界约记》，又被俄国割占了巴尔喀什湖以东44万平方公里土地。此外，俄国还获得了库伦、张家口、喀什噶尔等地的领事裁判权。
英法发动的第二次鸦片战争使中国遭受了重大损失，英法俄等列强从中国攫取了大量的土地以及司法主权、租界管理权、内河航运权等权利，进一步破坏了中国民族经济，加速了中国社会半殖民地化的进程。
平定新疆
同治四年（1865），新疆喀什噶尔地区的封建主金相印利用当地回民对清政府的不满情绪起兵反清，并向中亚浩罕国求助。浩罕国军事头目阿古柏乘机入侵新疆，自称帕夏。同治十年（1871）沙俄出兵占领伊犁9城（惠远、惠宁、绥定、广仁、熙春、宁远、拱辰、瞻德、塔尔奇）并宣布伊犁永远归俄国管辖。第二年，清政府派伊犁将军荣全与沙俄交涉归还伊犁，沙俄竟不答应。面对这一形势，投降派直隶总督李鸿章主张放弃新疆，而以维持民族利益为重的陕甘总督左宗棠则力主恢复。光绪元年（1875），清政府终于同意左宗棠的意见，任命他为钦差大臣“督办新疆事务”。
左宗棠委任刘锦棠为前敌指挥，总理营务。刘锦棠打过几十次仗，有“无战不从，无战不胜”之誉。左、刘共同制定了“先北后南”、“缓进急战”的策略，决定先攻北路（北疆），再攻南路（南疆），节节取胜。
光绪二年（1876）四月，刘锦棠兵出嘉峪关。闰五月，次巴里坤，进驻古城。六月，刘锦棠围困叛军所据古牧，阿托爱弃马而逃。刘锦棠又用开花炮攻城。古牧6000守兵被歼。收复乌鲁木齐、迪化及其王城。八月，乌鲁木齐都统攻克玛纳斯南城，北路遂清。
光绪三年，刘锦棠挥戈直捣南路。三月三日刘锦棠围攻敌人据点达坂城。城内引湖水卫城，泥淖深及马腹。清军提督余虎恩、陶生林与副将夏辛酉等马队掠过深淖，列于城左山冈，提督谭上达、谭和义、戴宏胜等马队，列在城后山上，降将总兵崔伟等马队居两军之间。这时敌人还在呼呼睡大觉。天明雾收，城中人望见清兵，无不大惊失色。总兵侯名贵向城内用开花炮连番轰击，城中人马碎裂，夺门而逃，但又被清军堵住，刘锦棠叫人喊：“把穿奇装的捆起来，有奖！”结果，城中大小头目都被捆出来，无一逃脱。达坂城攻下后，驻吐鲁番的叛军首领白彦虎与托克逊城的叛军首领海古拉都逃走。吐鲁番与托克逊城落于清军之手。三月十八日阿古柏看到人心已去，便服药自杀。九月，清军连下库尔勒、库车、阿克苏诸城，十一月连克喀什噶尔、叶尔羌和和阗。阿古柏残余势力逃到俄国。
新疆南北两路收复后，清政府便通过外交途径来解决伊犁问题。光绪四年（1878），清政府派崇厚去俄国交涉，他竟迫于沙俄压力签订了丧权辱国的《里瓦几亚条约》，根据这个条约，伊犁名义上归还了中国，但其西南大片领土都送给了俄国，居民又被俄国夺去，伊犁便成了空城。
《里瓦几亚条约》理所当然地受到中国朝野的反对和拒绝，崇厚被严办。光绪六年（1880），改派曾纪泽（曾国藩之子）到彼得堡谈判改约。要野兽将已入口的肥肉吐出来，何其难也！以民族利益为重的曾纪泽以极其艰苦的马拉松式谈判终于签订了比《里瓦几亚条约》好得多的《中俄伊犁条约》，收回了伊犁9城，取消了上述非法条约中割占伊犁南部大片土地的条款。但这仍是不平等条约，霍尔果斯河以西地区被沙俄强行割去，赔款900万卢布，并规定沙俄在新疆贸易有免税之权。
中法战争
中法战争是光绪九年（1883）十一月开始，十一年（1885）结束的中国人民反对法国侵略者的战争。
这次战争的起因是法国企图从越南打通一条西南地区的通道以掠夺那里的资源。战争本来是中国打赢了的，但由于清朝政府的腐朽和妥协的政策，最后却失败了，签订了《中法会订越南条约》。从此，法国从中国西南肆意向中国扩张。然而在战争中刘永福和冯子材及其所率领的军队为国家领土完整进行的英勇斗争永远名扬反侵略史册。
战争分三个阶段。
第一个阶段：越南北部红河三角洲地区，黑旗军先胜后败，签订《中法简明条约》。
同治十二年（1873）十月，法军占领河内、海阳、宁平、南定等省。法将安邺与越南土匪头目黄崇英勾结，企图占领整个越南。越南国王邀请中国黑旗军帮助抗法。
黑旗军首领刘永福（18371917），字渊亭，本名刘义，广西上思人。他率领的军队打七星黑旗，故称黑旗军。这支军队原是太平天国时期活跃在两广边境上的农民起义军。太平天国失败后，驻扎在越南保胜（今老街）一带约有2000余人。刘永福接到邀请后即率军绕道河内，他设下埋伏，诱斩安邺，大败法军于河内城郊。
越南国王封刘永福为副提督，管理宣光、兴北、山西三省。
光绪九年（1883）二月法军再次攻陷河内。越南国王阮福膺（12岁）再次邀请刘永福参战。四月十三日，黑旗军大败法军于河内城西纸桥，法军中校司令李维业被打死，刘永福提升为三宣提督。
法国不甘心失败，增兵进攻顺化，七月十二日法国交趾支那舰队司令攻占顺化，强迫越南签订了《顺化条约》，使越南变成法国殖民地。
十一月十四日，法军孤拔司令统帅5000人大举进攻北越的中国驻军和黑旗军，中法战争爆发。光绪十年正月法军增加到16000人。由于操外交大权的李鸿章采取投降政策，加上中国驻军与黑旗军寡不敌众，接连失利，只好退出除谅山之外的各个据点，黑旗军退至保胜。北越基本上为法军所占。
光绪十年（1884）四月十七日，李鸿章与法军中校福禄诺在天津签订《中法简明条约》，主要内容是中国承认法国占领越南，中国撤军，中国同意在中越边界开埠与法通商等。
第二阶段：马尾海战，中国失败。
中方虽然声明将驻扎在越南北圻的军队撤回，但没确定时间。十年闰五月一日，法军去谅山“接防”。清军代表告以尚未接到撤防命令，法军便开枪打死清军代表，清军自卫还击，击毙法军近百人。
闰五月二十二日，法国一支舰队（司令孤拔）闯入中国海军基地福建马尾。闽浙总督何景、船政大臣何如璋声称为履行“和议”，对舰队须加以保护，不须先行向他开炮，但七月三日，该舰居然向福建水师轰击，击沉兵舰11艘，运输船19艘，清军死伤700余人。福建水师在毫无思想准备的情况下遭到袭击，但他们立即英勇还击，击伤几艘敌舰。第二天，法国舰队又击毁了法国帮助建造的整个马尾造船厂。七月六日清政府不得不向法国宣战。
第三阶段：战争在海上与中越边境进行，中国虽胜犹败。
七月十日法国侵略军炮轰基隆，二十日登陆台湾并进攻沪尾，被孙开华部击退。八月十三日，法军再次进攻台湾，轰毁基隆炮台，翌日占领基隆。清军与法军在台湾多处激战，损失很大。十一年正月十五日，法舰攻镇海口岸，提督欧阳利见迎击，杨歧珍开炮还击，伤法舰。后来在海战中，孤拔受伤，不久病死澎湖。
与此同时法军大举进攻越南。在越南的中国军队分为西线和东线。西线是岑毓英的滇军和黑旗军，东线是潘鼎新的桂军。西线大胜法军于临洮，东线兵挫谅山，潘鼎新逃到龙州。法军占领镇南关。
因病开缺的冯子材奉命出关助剿，任为广西关外军务帮办。冯子材，广西钦州人，字翠亭，曾在向荣麾下参加过镇压太平军起义，作战勇猛。继二月二日败法军于越南扣波后，又于二月七日、八日、十日、十三日与苏元春、王孝祺等在镇南关大获全胜，法军全线动摇，谅山克复。
越南军箪食壶浆以迎冯子材，做清军向导。法军大败消息传至巴黎，茹弗理内阁倒台。但西太后、奕、李鸿章等怕激怒法国，不敢乘胜追击，而将这个胜利作为乞和的资本“乘胜即收”，便于二月二十二日下令停战。
四月二十七日，李鸿章与法国驻华公使巴德诺在天津签订了《中法会订越南条约》，共10款。主要内容是：一、中国承认越南为法国的“保护国”；二、同意法国在广西、云南两省享有通商特权；中国如在这两省修铁路，须与法国商办；三、指定中越边界上两处地方为通商口岸。
甲午之战
中日《甲午海战图》甲午之战是日本挑起的中日之间的一场战争。它发生在光绪二十年（1894），二十一年结束。因为战争开头这年光绪二十年在甲子纪年系统中称甲午年，因此这场战争叫甲午战争。这次战争以中国失败，签订丧权辱国的《马关条约》而告终。失败大大地加深了中国民族危机。
日本自明治维新开始走向资本主义道路，逐步强大起来。19世纪末日本便积极参与世界范围内的殖民地争夺。朝鲜、中国离它近而且弱，因此它便寻找侵略的机会。
光绪二十年，机会终于来了。这年的正月初三，朝鲜爆发了“东学党”起义，口号是“逐灭倭夷”，“灭尽权贵”。四月二十八日，攻占了全罗道首府全州。日本就把这当成侵略朝鲜和中国的机会，第二天日本内阁就做出了出兵朝鲜的决定。
受朝鲜政府的请求，五月一日，清政府派出太原镇总兵聂士成、直隶总督叶志超率兵入朝，协助镇压起义，1500名陆军（一说2400名）部署在汉城西南牙山。清朝出兵是在日本表示中国出兵协助朝鲜“戡乱”，日本政府“必无他意”的情况下的。驻日公使汪凤藻还于六日照会日本，告知中国出兵消息。
存心挑衅的日本政府在得知清朝出兵的消息后派出10000多陆军侵入朝鲜，占领汉城和一些重要据点。为了避免中日摩擦和战争，清政府提出双方撤军，但日方不同意。六月二十一日，日军攻占朝鲜王宫，成立以大院君李罡英为首的傀儡政权，并逼他邀请日军驱逐牙山清军。在主战派帝党的要求下，李鸿章派出总兵卫汝贵、提督马玉昆、总兵左宝贵、马部练军总统丰陞阿4军先后入朝，并以重金租用“高升号”等三艘英国商船载兵两千增援牙山，由北洋海军济远、广乙等舰护航。日本间谍侦知我开船时间，日军事先派舰队守候在朝鲜西海岸。六月二十三日，当中国船舰驶至牙山口外半岛海面时遭到日舰袭击，英商船“高升号”被击沉，800多名官兵死难。“济远”号击伤，甲午战争爆发。就在海战发生那天，日军进攻牙山，聂士成移师成欢，叶志超退守公州。日军进攻成欢，聂士成英勇抵抗，击毙日军多人后退往平壤，叶志超不战而退到平壤。他谎报牙山大捷，获取赏银2万两。
七月初一，清政府宣布对日作战。
八月十六日，日军分四路进攻平壤，清军分路迎敌。马玉昆在大同江东面击退了日军的进攻，卫汝贵在平壤城西阻止了日军进攻。守卫北门（玄武门）的左宝贵登城指挥，不幸中炮牺牲。担任总指挥的叶志超在事仍有可为的情况下再次率先逃跑，军心大乱，十七日平壤陷落。途中他拒绝聂士成“扼守安洲，深沟固垒以待”的建议，不顾一切狂奔，八月二十二日叶志超逃回国内。
八月十八日上午，载送援兵至朝鲜大东沟准备返航旅顺的北海舰队10艘，在黄海遇上一字形日本舰队12艘。日舰不仅舰多，而且吨位大，速度快，速射炮多。提督丁汝昌命令队舰马上成犄角迎战，“定远”、“镇远”两舰居中。日舰绕开“定远”、“镇远”两舰，向较弱的右翼的“扬威”、“超勇”两舰进攻。两舰中炮沉没。丁汝昌所在的指挥舰“定远”舰中弹，丁汝昌受伤，改由管带刘步蟾指挥。“定远”等轰击敌舰“赤诚”、“比睿”，两舰被迫退出战阵。下午，日舰首尾攻击北洋舰队，船体受伤，弹药将尽的“致远”猛冲迎面开来的敌舰“吉野”，但被“吉野”施放的鱼雷击中。全舰200多官兵除16人得救外，都壮烈牺牲。管带邓世昌落水后被他的太阳犬衔住，使不下沉。誓与军舰共存亡的邓世昌将爱犬按入水中，一起殉难。“经远”舰中炮，200多人牺牲。“镇远”（管带林泰曾）击中敌指挥舰，丧失作战与指挥能力。北洋舰队在黄海之战中绝大多数指战员表现出英勇顽强，不怕牺牲的精神，但也有个别贪生怕死者。“济远”舰管带方伯谦与“广甲”舰管带吴敬荣临阵脱逃。
黄海之战，双方都有损失：北洋舰队损失4舰，日舰重伤5舰。
以上为战争的第一阶段。第二阶段在辽东半岛进行。侵朝日军分两路进攻中国。第一路由司令官山县有朋率领于九月二十六日从朝鲜的义州出发突过鸭绿江防线，二十八日占领九连城、安东。第二路由司令官大山岩率领下，由日舰队护送，于花园口登陆，于十月九日占领金州。翌日，进攻大连。守将赵怀业逃走，日军轻易占领了大连。接着进攻北洋海军基地所在地旅顺。旅顺设有海、陆炮台50多座，万余人驻守。但统帅龚照屿与其他将领同样逃走，只有总兵徐邦道一人率军抵抗，毕竟寡不敌众。十月二十六日，旅顺落于日军之手。
以上为第二阶段。第三阶段在山东半岛与辽东半岛进行。
清政府于十一月二十四日把媾和的打算通知日本，然而，日本不肯。它们要消灭北洋舰队。
黄海海战后，中国海军本可重整旗鼓，与日本再决雌雄，但北洋大臣李鸿章为保存实力，令北洋舰队躲入威海卫港内。后来在光绪二十一（1895）元月，日本派20000人在山东荣成湾登陆，包抄威海卫后路。日军从南帮炮台轰击北洋诸舰，并以鱼雷入口狙击。“定远”中鱼雷沉没，“来远”、“威远”、“靖远”相继沉没。北洋鱼雷艇12艘出口逃遁，全部被俘。诸洋员要求投降。刘步蟾自杀，丁汝昌与刘公岛守将总兵张文宣也服毒自杀。营务处道员牛昶炳召集诸将及洋员商议投降。最后在降书上盖上丁汝昌之印，悬白旗向日本投降。至此花费巨额白银经营10余年的北洋海军全军覆没。
日军在进攻威海卫的同时，又大举进攻辽东。鉴于淮军将领作战指挥多次失败，清政府改派两江总督刘坤一为钦差大臣，督办辽东事务，湖南巡抚吴大澂与四川提督宋庆为帮办，率湘军6万出关与日军作战，均告失败。三月，日军相继攻陷了牛庄、营口与田庄台。
就在辽东之战进行之时，清政府就决定不惜一切代价议和。一月清政府派户部侍郎张荫桓、湖南巡抚邵友濂为全权大臣，聘请美国国务卿科士达为顾问，到日本求和。日本为了歼灭全部北洋海军，拒绝和谈，斥责张、邵二人“全权不足”。北洋海军全军覆没后，改派李鸿章为“头等全权大臣”，与科士达同去，与日本首相伊藤博文，外相陆奥光及美国顾问端迪臣在马关春帆楼谈判。在日本淫威胁迫下，李鸿章接受了日本全部无理要求，签订了《马关条约》，共11款，主要内容为：一、清政府承认日本对朝鲜的控制；二、中国割让辽东半岛、台湾、澎湖列岛给日本；三、赔偿日本军费白银2亿两；四、开放沙市、重庆、苏州、杭州为通商口岸；五、允许日本在通商口岸设厂。
甲午战争中失败，被迫签订《马关条约》，给中国造成了巨大危害，是中国的浩劫，加深了中国半殖民地的程度，中国被帝国主义宰割进一步加深，但这也唤醒了一些有识之士，中国必须图强。康有为为首的进步知识分子发起的戊戌变法，就是在《马关条约》签订之后。
台湾保卫战
当《马关条约》约定将台湾割让给日本的条款传出后，全国愤怒，康有为率领1300多名在北京应试的举人上书，要求拒和、迁都、变法。清政府一些要员如张之洞等也都认为割地万不可行。台湾人民对于割台无不惊骇、痛哭、愤怒。台湾军民同仇敌忾，以自己的鲜血和生命为抵制割让台湾给日本进行了不屈不挠的斗争。
光绪二十一年（1895）四月二十一日，台湾绅民发表公告，发誓不服属于日本，坚决挽留台湾巡抚唐景崧及帮办刘永福率众抗日。二十五日台北罢市，宣布饷银不准运出，用于抗日。但清政府阻止人民反对割台，于四月二十六日下令台湾巡抚唐景崧率文武官员陆续内渡，并派李经方（李鸿章之子）为割台使，到台湾与日方办理割让手续。五月十日，割台大臣李经芳与日本“台湾总督”桦山资纪在基隆签订《交接台湾文据》。
为反抗日本霸占台湾，以台绅邱逢甲为首的台湾官民于五月二日宣布成立“台湾民主国”，推举唐景崧为总统，宣告自立。六日日军登陆。十二日，唐景崧微服潜回大陆，邱逢甲等台绅也相继内渡。
唐景崧、邱逢甲走了，台湾人民抗日斗争并没夭折。爱国志士徐骧、吴汤兴、姜绍祖与台湾帮办刘永福携起手来，共同领导台湾人民抗日。抗日烈火顿时熊熊烧起来，他们拿起武器，频频打击敌人。
武装保卫台湾战从五月下旬开始，首先在北部地区打响。五月二十日，日军进犯台湾新竹，徐骧、吴汤兴、姜绍祖和部分清军，在新竹痛击日军，杀伤大量敌人。次日，日军进攻大湖口，被吴汤兴部击退。三十日，新竹被日军攻下。闰五月十七日，义军分三路反攻新竹，姜绍祖牺牲，徐骧、吴汤兴突围，退至大甲溪、台中。
第二阶段斗争转到中部地区。七月七日，日军攻打台湾府城台，提督陈尚志战死。八日，日军猛攻八卦山，义军与日军激战，吴汤兴牺牲，吴彭年与其指挥的七星队阵亡。徐骧撤至台南。七月九日，日军进攻彰化。
十一日，刘永福率黑旗军收复大莆林。六月底，日军攻占苗栗，七月十四日台湾义军再克苗栗，日军退入彰化城。日军进犯大甲溪，遭到吴彭年和徐骧伏击，歼灭日军1000多人，刘永福军和义军也有很大伤亡。
由于台湾军民斗争声势浩大，日本援军到七月下旬达到七八万人。
八月中旬，日军进攻嘉义，义军和清军用地雷炸死敌人数百。日近卫师团长北白川能久受重伤，后来死去。
二十一日，日军占领嘉义，义军首领徐骧殉难。二十七日，台湾军民在嘉义西南的曾文溪与日军展开了最后一次激战，失败。余部退入台南，受敌三路夹攻。九月四日，台湾全境落入日军之手。二十一日刘永福乘英国轮船回到厦门。
刘永福黑旗军与义军，面对在数量上与装备上都占有优势的日军，毫无畏色。他们坚持抗敌五个多月，使敌人造成重大伤亡，加上病的伤的，一共有三万多人，充分显示了中国人民不愿当亡国奴，敢于与敌人血战到底的气概。他们的战绩鼓舞人心，永垂青史。
刘永福军与义军是在极其艰苦的条件下坚持斗争的。卖国的清政府免去了刘永福一切官职，不允许大陆人民支援他。甚至于刘永福派人募捐得来的经费都被清政府扣留。台湾的外国商人拒收刘永福发售的银票，日本派奸细与各国侵略者共同对反日斗争进行破坏。刘永福与义军失败，清政府罪责难逃。
