史上记载７世纪初西南有国家为：吐谷浑、党项、高昌、康国、安国、石国、女国、焉耆、龟兹、疏勒、漕国、附国、西突厥等。除吐谷浑、西突厥外，别的国家都是一些小国家，这些国家多是由部族组成的国家，军事上不是很强，有的臣服于隋朝，有的避于深山。只有吐谷浑、西突厥有一定的军事实力，西突厥靠西方波斯，吐谷浑没灭，要动西突厥不易，只要把这由残暴无仁慕容伏允统治的吐谷浑国灭掉，还怕其他还未臣服于隋朝的顽固小国不来投。
此时的吐蕃国还未建立，6世纪时，兴起于今西藏山南地区泽当、穷结一带的藏族先民雅隆部，已由部落联盟发展成为奴隶制政权。其领袖人物达布聂赛、囊日论赞父子，逐渐将势力扩展到拉萨河流域。7世纪初，囊日论赞之子松赞干布以武力降服古代羌人苏毗（今西藏北部及青海西南部）、羊同（今西藏北部）诸部，将首邑迁至逻些（今拉萨），才正式建立吐蕃王朝。
历史对这吐蕃王朝的建立记录不详细，囊日论赞和松赞干布都生卒不详，不过现在肯定不是松赞干布当赞普（首领），可能是囊日论赞，这松赞干布在父亲囊日论赞统一藏族各部后又先后征服青藏高原上的诸羌部。如苏毗、羊同、白兰、党项、附国、嘉良夷等，以及属于鲜卑人的吐谷浑部，将它们变为吐蕃的属部。随后才与唐交好。而杨勇智是不会让这事情发生，否则等松赞干布统一西南各国，不管他是否臣服自己，有个强大的邻国在身边都是一个隐患。一个松散的联盟才是自己需要。这样即使有哪国反叛也可各个击破。
史上记载的7世纪初，并未说是哪一年，自己得尽快把这囊日论赞拉过来，否则一旦囊日论赞坐大就不好办。这次出征，除了消灭吐谷浑外，还要震服西南各小国，防止后世强大吐蕃国的形成。当然实现这些目的的首要条件是吐谷浑被自己灭掉。
经过十日风雨中的行军到在了黄河边的金城，杨勇智让部队在这休整，２０万大军隐在金山后的山脚下，把元严、傅名柱、长孙晟、咄吉世、路虎等叫进帐内说道：
“部队今日好好休息，除担任巡逻的部队，天黑后就睡觉，禁声禁走动，否则军法从事。明日卯初跨过黄河向伏俟城急行军，碰到抵抗不要恋战，把伏俟城围住活抓慕容伏允。记住进城后，不得骚扰平常百姓，只杀兵不杀民，对于放下武器的兵士也不可滥杀。”随后对咄吉世说道：
“你父王可已准备得当？”
咄吉世跪道：“父王于前几天抵达预定地点，只等约定的时间到来。”
一路上自己也没和这咄吉世说话，于是道：
“你对这次征讨有什么看法？说来听听！”
咄吉世回道：
“臣觉得，现在是春天，寒冷季节还未过去，吐谷浑人多半会躲在毡内避寒，吐谷浑是个游牧民族，只有等到春暖花开时才出来，而军队又多是牧民组成，没有战事不会集结，如我们能在天未亮时出发，就能杀他个措手不及，直取伏俟城。”
怎么和自己想的一样，看来这个咄吉世也是一个有谋智的人，要不隋末也不可能做大，这样一个对手自己该如何对付。点了点头说道：“很好！朕也是这么想的，好了，你们各自己去休息吧！不要在城里走动，把金城牛县令叫来。”
一个干瘦的老头走了进来，双脚颤抖地走在杨勇智面前，这是他有生以来第一次见圣颜能不紧张，能不激动吗？跪下后三呼万岁伏在地下不敢起来，杨勇智让人赐坐，这牛县令受宠若惊，在陈公公的暗示下才诚惶诚恐地坐下。
杨勇智勇说道：“你就把边境那头的情况说一下吧？”
听到皇上让自己道明边境之事，自己在这当了十几年的县令，又是本地人，因此放宽心禀道：
“陛下，本县与吐谷浑王国没有明确的境线，吐谷浑是个游牧民族，他们的军队多是由各部的牧民组成，有战事才集结成军，平时由游哨巡逻边境。常有吐谷浑国牧民拿兽皮和草药等过桥来换米粮盐。”
杨勇智问道：“这段时间可有游哨巡逻？”
牛县令回道：“此时，天气还未回暖，他们多呆在毡内，好几日不见有人巡逻，连牧民都很少过来交换物品了。”
问完话让他回去，又对路虎道：
“你派几个人先于部队过河，如有吐谷浑巡兵应就地解决。另外你把咄吉世看住，别让他到处走。”
路虎走后，身边只剩下沉默寡言的陈公公。
２月１４日卯初，天朦胧月挂城头，细风无雨，让人感叹多日不见的好天气。部队悄无声息地绕过金城跨过金山桥分五路向伏俟城围去，吐谷浑的牧民们多躲在分散在草原上的毡内睡觉，也许等他们醒来这天已经变了颜色。一路上没有碰到像样的有规模的队伍，也就更谈不上抵抗了，一阵箭雨乱射就把凡所遇到的人射死在空寂的草原上。部队经过近三个时辰的急行军非常顺利地到达青海湖畔，再有十五公里就可到达伏俟城，部队来不及喘息又马不停蹄地向伏俟城出发。这时路虎来报：长孙将军５万先头部队已把伏俟城围了起来，目前还不清楚慕容伏允在不在城中。听说伏俟城被围住，众将士大受鼓舞，脚下加快了步伐，不多时２０万部队都已抵达伏俟城下。伏俟城呈方形，东西长220米，南北宽200米，墙基宽17米，高12米。城内还有一座小方城，是吐谷浑王慕容伏允的王宫。这么一个小城被２０万隋军团团围住，众人都有种杀鸡用牛刀的感觉。
