在北平激战的同时，驻守天津的第29军第38师一部，于7月29日向日本驻天津各机关及租界发动进攻。中国军队一度攻占了北仓飞机场及日军驻守的车站，迫近日租界的海光寺营房。但是，日军随后派来大队援军，中国军队寡不敌众，血战一昼夜后，于30日放弃天津，撤往马厂。
精彩旁白：1937年7月卢沟桥事变爆发后，29军大刀队奋勇杀敌的英雄事迹通过电讯迅速传遍祖国各地，上海一家公司年仅23岁的职员麦新（原名孙默心）深受震撼。他的眼前浮现出一幕幕大刀队挥舞大刀与鬼子拼杀的壮烈场面，禁不住热血沸腾，心潮澎湃，产生了创作的冲动。于是，奋笔疾书，一气呵成写完歌词，又挥笔谱上了慷慨激昂的旋律。大刀队的英雄气概，化成了艺术形象，一首《大刀进行曲》诞生了。出于对29军大刀队的崇敬之情，又写下了"献给29军大刀队"的副标题。
当年8月，麦新在上海浦东亲自指挥了首场演出，激起了听众强烈的共鸣。雷鸣般的掌声，伴随着抗日口号声震动了大厅。歌曲集中表现了中国军民对日寇无比的愤怒与仇恨，为中华儿女吹起了抗日的号角！
《大刀进行曲》原歌词如下：
大刀向鬼子们的头上砍去，二十九军的弟兄们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了！前面有东北的义勇军，后面有全国的老百姓，咱们二十九军不是孤军。看准那敌人，把它消灭！把它消灭！冲啊！大刀向鬼子们的头上砍去，杀！
--《天津老年时报》
42．西安事变
在国难当头之际，蒋介石不顾中华民族的危亡，继续坚持不抵抗政策，变本加厉地进行剿共内战。被蒋介石派到陕甘一带进剿红军的东北军和第17路军，对此非常愤慨，先后与红军建立了联系，自动要求停止内战，联共抗日。
东北军司令张学良将军和第17路军总指挥杨虎城将军曾多次向蒋介石建议，放弃反共内战政策，实行联共抗日。但是，蒋介石顽固坚持"攘外必先安内"，对张、杨的建议加以驳斥和拒绝。蒋介石还委派蒋鼎文为西北剿共前敌总指挥，调遣嫡系部队进至豫陕边境，以压迫张、杨攻打红军。
1936年12月4日，蒋介石飞抵西安，下榻临潼华清池，亲自督战，准备彻底消灭红军。蒋介石威逼张、杨进攻陕北红军，否则就把他们的部队调到福建和安徽，让中央军来剿共。这两种选择都是强人所难，张、杨已经与中共达成了共同抗日的协议，当然不肯与红军开战；而离开西北，早晚必被蒋介石清除异己、吞并消灭。因此，张、杨被逼无奈，秘密商量对策，决定一"苦谏"，二"哭谏"，最后一招就是"兵谏"--设法捉蒋，逼他抗战。
两将军尝试"苦谏"，毫无效果。12月7日，张学良又去华清池向蒋"哭谏"："国家民族的存亡，已经到最后关头。非抗日不足以救亡，非停止内战、举国团结不足以言抗日。继续剿共，断无出路。"面对声泪俱下的张学良，蒋介石勃然大怒，严声训斥张学良年轻无知，拍着桌子说："你就是拿枪把我打死，我的剿共计划也不能改变。"随后，连续几天，张、杨天天去劝谏，蒋介石一直无动于衷。
12月12日，张学良、杨虎城被迫发动了震惊中外的西安事变。当天清晨5时，东北军的一个连出其不意地进入华清池。蒋介石从睡梦中惊醒，慌乱地逃到后山，躲进乱草丛中。上午10时，东北军战士"果然在乱草从中找到了缩成一团的蒋介石"，连拖带架地把他塞进汽车，押送到西安新城大楼，软禁起来。
与此同时，17路军在西安城内扣留了国民党军政要员陈诚、邵力子、蒋鼎文、陈调元、卫立煌、朱绍良和邵元冲等人。事变当天，张学良、杨虎城向全国发出了关于救国八项主张的通电，提出：改组南京政府，容纳各党各派，共同负责救国；停止一切内战；立即释放上海被捕的爱国领袖和一切政治犯；开放民众爱国运动；保障人民集会结社一切政治自由等。
事变发生后，南京政府陷入一片混乱。12月16日，国民党中央政治委员会做出决议，由南京政府下令讨伐，推举军政部长何应钦为讨逆总司令。12月17日，何应钦派飞机轰炸渭南和三原，并扬言要轰炸西安。内战有一触即发之势。宋氏家族和孔祥熙更关心蒋介石的个人安危，主张和平营救蒋介石，并派蒋介石的英籍顾问端纳去西安试探虚实。
