虽然希特勒在一九四零年夏季就决定同俄国开战，虽然东线外军处在那年秋天加紧要求从俄国提供间谍情报，可是只有到了一九四零年十二月十八日希特勒颁发了“巴巴罗沙”
作战指令之后，谍报局才接到参加作战准备活动的明确指示。在这之后它的活动又受到严格限制。
一九四零年十二月底或者一九四一年一月初，卡纳里斯和皮肯布罗克在贝希特斯加登会晤了武装部队最高统帅部长官凯特尔及其助手约德尔。约德尔在他的办公室里告诉他们，德苏战争夏天就要爆发，谍报局必须进行帮助。这是皮肯布罗克第一次听说这件事。约德尔在谈到已经赢得的战争时说，参谋总部不需要整个红军的详细情报。他指派谍报局只去观察边界上苏军的变动。约德尔就这样地禁止谍报局进行战略间谍活动，只让它注意作战细节和战术细节。希特勒认为，俄国在边界战斗之后就会垮台，约德尔宣布希特勒的这个看法之后，就结束了这次短暂的会见。
皮肯布罗克在接受的任务范围内，加紧对苏联进行间谍活动。他同主管情报的第四副参谋总长马茨基和东线外军处处长金策尔进行了频繁磋商，更加仔细地制订必要的间谍活动任务。对俄国开展工作的所有谍报站奉命派遣更多的特务。
集团军群和集团军司令部也开始向军事分界线的另一边派遣间谍。这些间谍比谍报站派出的特务更能胜任工作。许多人上过什切青、柯尼斯堡、维也纳和柏林的间谍学校；许多人携带着电台。他们的人数增加到好几百，但他们之中的许多人被捕了。除此以外，偶尔有成队的化装德国土兵，突入边界线进行侦察。一九四一年四月，十六个德国土兵穿上红军工兵服，从阿夫古斯托夫附近进入白俄。一位俄国边防巡逻战土突然袭击了他们。在枪战中，十一个德国士兵被打死，五个被俘。
所有这些特务的渗透都很肤浅。他们的任务只是查清俄国军队的部署和边界上的设施。没有哪一个人深入到俄国内地。没有哪一个被吸收到苏维埃国家的庞大的官僚机构中。
没有哪一个接受了提供整个俄国实力的线索的任务。但是有一次有一个人确实报告了比较重大的问题。他的报告的性质，以及谍报局对这份报告的评价，比其他任何东西更好地表明了德国对俄间谍工作的质量。“当某个比较强大的敌人同苏联发生战争时，”这个特务断定说， “共产党的垮台就会特别快，因而它再也不能控制局势，苏联就会土崩瓦解，形成一连串的独立国家。”谍报局说这个观点“特别准确”。
德国在苏联的最基本的情报机构之一是武官处。六十已出头、身子尚未发福的恩斯特·克斯特林将军，是在莫斯科出生和长大的，俄语讲得流利，熟悉苏联生活方式。他在第一次世界大战期间同沙皇军队作过战，二十年代初在军队部情报处研究过苏联红军。从一九三一年至一九三三年德苏军事合作的最后几年期间，他在莫斯科担任军事观察家，一九三五年十月一日返回莫斯科正式担任陆军和空军武官。他有一种自我否定的幽默感：有一次他说，他可能陷在俄国的沼泽泥潭里“壮烈地死去”。可他也是一个叫人讨厌的家伙：美国外交官举行招待会，他说“食品是从电冰箱里拿出来的东西”，说出席招待会的俄国人是“最低劣的人”。他缺少德国人所说的“男子汉的勇气”。由于害怕希特勒发脾气，当他在一位武官举行的宴会上坐在希特勒的旁边的时候，他认为自己最好不要讲出对苏联的看法。
他到达莫斯科六个月之后，在写给外军处处长的信中说： “在这里工作几个月的经验表明，搜集军事情报，或者同军事工业稍有联系的情报，几乎是不可能办到的事情，哪怕是最无害于苏联的东西也不让人知道。”苏联已不再安排武官参观部队。军事演习上看不到什么东西。俄国人似乎对所有的武官既说真话又撒谎。由于这些原因，他对于德国向他提出的许许多多的问题，只能回答很少几个。尽管如此，他仍然抱有希望，希望最终能成功地掌握“苏联红军未来的发展和编制的情况”。他把一份又一份的问题单和苏联武器装备的图片，交给德国的各位领事，以便他们在观察加盟共和国首府每年两次的游行时至少能搜集一些原始情报。他访问苏联边远的城市。有时他乘飞机，有时他利用他那辆特大号的旅行车，那辆车的六十加仑的油箱，可以使他从一个领事馆开到另一个领事馆，即使沿途买不到汽油也无妨。比方说，一九三七年六月，他从莫斯科驱车前往第比利斯，然后又驱车返回来，往返两千英里，始终有两个俄国秘密警察跟着他。这次旅行没有捞到新的情报，但证实了不少情报。
然而，到了一九三八年，德国领事馆纷纷关闭，武官们有两年没有参加军事演习，外国人越来越与俄国人隔绝。许多国家有时举行议会辩论，讨论军事政策，苏联始终缺少这样的辩论，苏联的预算只讲百分比，从来不公布绝对数字。
克斯特林只好依靠三个很少收到效果的情报来源：到外地的访问以及有时候在莫斯科地区的驱车而行；被控制得紧紧的、从中捞不到什么情报的报纸；以及同并不比他知道得多的其他武官的交往。
由于受到这些限制，克斯特林的报告几乎从来没有提供有关苏联红军的过得硬的情报。它们主要是讲军事概况，军事政治问题和经济问题。一九三八年八月二十二日，也就是苏联开始大清洗一年之后，他给外军处处长蒂佩尔斯基希写的一封信，简要地表达了他对苏联红军的态度；由于很大一批高级军官（他们的军事技术有一半是通过十年的实际训练和理论学习而牢牢掌握的）被消灭， 红军的战斗力下降了。缺乏比较老的和有经验的指挥员，将对一个时期内的军队的训练产生不利。现已存在的无人负责的现象将会产生进一步的不利影响。
红军缺乏最优秀的指挥员。但是没有东西使人承认和证明它的进攻力量大大下降， 以致它在一场类似战争的冲突中再也不能成为一种非常值得重视的因素。
关于战争经济，可以说：战争经济的组织；作和进一步的发展， 同工业一样， 受到强烈的影响； 可以看出目前的经济处于停滞状态。
几个月之前，他同英国陆军武官谈话时用一句话总结了他的看法：“苏联的军队再也不是国际上举足轻重的力量。”
当德国进攻的日期临近的时候，德国驻苏联武官处开始提供关于苏联地面部队力量的比较具体的数字。一九四一年四月二十二日，汉斯·克雷布斯中校代表生病的克斯特林向柏林写信：“我们估计，苏联战时陆军的最高兵力（肯定还没有达到）为二百个步兵师，芬兰和日本陆军武官最近向我证实了这个数字。”几个星期以后，克斯特林和克雷布斯返回柏林亲自汇报。他们对希特勒说，红军没有多大改善。他们告诉哈尔德，苏联没有出现真正新的情况。三个星期以后，克斯特林返回莫斯科，他在写给当时担任第四副参谋总长的蒂佩尔斯基希的信中，说苏联西部边界上大约有两百万军队。但是克斯特林和克雷布斯对这支庞大的军队的评价并不高。头年九月，克斯特林宣布，苏联红军虽有改善，仍然需要四年“才能达到以前的水平”，一九四一年五月，克雷布斯说要达到以前的水平需要二十年。
所获的各种情报交给情报分析机关。托马斯的军备部就是这样的一个机关。一九四一年二月十三日，他发表了关于“东方战争对战时经济的影响”的备忘录。备忘录基本上是一份开列着即将落入德国之手的令人垂涎的财富的单子，但有几段讨论了德国征服东至乌拉尔和高加索的一大片领土之后对俄国所产生的影响。 （希特勒在一九四一年六月二十一日开始发动进攻时，计划要占领的顶多是苏联的这一部分领土；剩下的东边的那部分领土将成为“个仆从国。 ）托马斯宣布：“一般来说，即使没有苏联的欧洲部分，乌拉尔和苏联亚洲部分的工业仍然能够存在。”这或许是为德国准备进攻俄国而掀起的一片喧嚣声中唯一的一声警钟。接着托马斯自己打自己的嘴巴，列举了东边的那部分领土所剩下的东西：苏联弹药生产的百分之十八，武器生产的百分之三十一，坦克生产的百分之二十四，石油生产的百分之十。实际上这就窒息了刚刚敲响的警钟，入侵终于发动了。对于这场入侵在经济上的危险性，没有人发出任何真正的警告。只是到了一九四一年十月二日，事情早巳到了木已成舟的地步的时候，他才对上级提出忠告：即使俄国完全失去了它的欧洲部分， “也不一定导致它的崩溃，只有失去了乌拉尔工业区，估计它才会崩溃。”托马斯这是在说，即使德国的原定战争计划完全取得成功，也无法达到它的目标，苏联的经济照样能生存下去。可是他说这话已经整整晚了三个月。
另一个重要的情报分析机构，是东线外军处。它的工作人员，在金策尔上校的领导下，分析各个方面提供的情报细节，及时计算俄国各种部队的数目，在情报的许可范围内，应作战计划人员的请求，向他们提供这些细节。海军所记录的德军参谋总部一九三九年底关于苏联红军的总结评价，说到底，是根据东线外军处的情报写成的； “数量上强大的军事工具。——“集团纵队”的投入。——组织、装备和指挥手段不充分。——领导原则是好的，领导人则太年轻、没有经验……——军队在激烈战斗中的战斗力值得怀疑。俄国的集团纵队，够不上是一支拥有现代化装备和优秀指挥人员的军队。”
一九四一年一月十五日，希特勒下令对俄作战之后一个月，东线外军处公布了《苏维埃社会主义共和国的作战部队》，这是一份七十二页的总结。它是下级情报工作人员进行情报工作的依据，也是东线外军处修改情报的出发点。它“对于红军的总的评价”认为，各方面的改善将会逐渐提高红军的战斗水平，但“那即使不是几十年以后，也是好几年以后的事情”。可是“俄国的特点——苯拙、呆板、优柔寡断、怕负责任——却没有改变”。总结最后说： “红军的力量在于人多势众，在于战士的顽强、勇敢和相对来说不事奢求的素质。俄国幅员辽阔，不忍外辱，红军自然不乏爱国之士。
红军的弱点在于各级指挥员笨拙无能，在于它只照书本办事，在于训练不符合现代要求，在于各个方面明显可见的回避责任和缺乏组织。”金策尔始终没有改变他认为红军存在着这些基本不足方面的观点，也始终没有改变他对红军领导的看法。四月份，他向哈尔德报告： “年轻的少校在指挥着团，上校在指挥着师。”
从很大程度来说，这些都是无法正确估计的。东线外军处对于红军的规模及其将来作战所使用的武器是否作了准确的判断？
即使希特勒也承认，俄国的装甲部队“从数量上来说是世界上最强大的。估计俄国有一万辆坦克。德国人只有三千五百辆。但是数量上的差距并不使他们感到担忧。他们认为他们坦克的性能比俄国的坦克优越。他们知道俄国人在一九四零年首次制造出四十三吨半的ＫＶ—1 型坦克，这种大型坦克比其他任何坦克都要重得多，尽管如此，他们仍然认为绝大多数俄国坦克已经过时。实际上，俄国装甲部队的规模比德国人估计的要大一倍半。在德国发动入侵的时候，俄国人有二万四千辆坦克。凯特尔认为，德国人始终没有赶上去。
同样重要的是，第二次世界大战时威力最强大的Ｔ—34型坦克的出现，使他们感到惊讶。虽然三年前几百辆这样的坦克在苏联与满洲国边界战斗中同日本人作过战，可是德国人压根不知道这种坦克的问世。他们是在俄国战役即将开始的时候碰到这种坦克的，德军中立即笼罩着一片“坦克恐怖”，因为这种坦克的厚厚的前装甲，可以轻易地抵挡德国早期的反坦克炮弹。有一个团在斯摩棱斯克的东南面首次遇到了这种坦克。
我们听到隆隆的马达声……从望远镜中，我们看到一个钢铁庞然大物的头部， 穿过一排树木， 向我们冲过来，接着又来一辆，一共来了四辆……轻榴弹炮虽然打得很准，却对这种庞然大物毫无用处……（反坦克炮）耐着性子让它们冲到只有三十码远的地方，然后一齐开火。
炮弹直接命中——但被弹了回来！坦克越冲越近，一阵阵的炮弹向它的前部打去——但是不管用。每发——的确是每发——炮弹都被弹了回来！坦克从反坦克炮上冲了过去，把它碾成一堆废铁。 （在距离两千码的地方，重炮开火了。）我们的穿甲弹是曳光穿甲弹，因此我们可以看到第四次射击直接命中。可是距离太远，即使四十磅重的炮弹打在坦克上面，也只是擦了一下，没有作用……
接着我们听到背后一阵熟悉的隆隆声，象音乐一样地灌进我们的耳朵。这是两台德国突击炮在发射……我们可以轻易地看见曳光弹的射击……突击炮的每发炮弹都直接命中，但是——我们简直不敢相信自己的眼睛——每发炮弹也都被弹了回来！
只是当这些Ｔ—34型坦克转过弯来寻求较好的发射位置，因而暴露了装甲较薄的坦克侧面的时候，德国人才有可能打瘫其中的一部分。后来德国人改进了他们的反坦克炮，设计了自己的可与Ｔ—34型坦克匹敌的坦克。但是在战役开始的时候，他们对这种坦克毫无准备，使他们损失了许多反坦克炮，牺牲了许多人。
德国空军同样危险地低估了红色空军的力量。原因之一，或许是德国空军曾经过高估计了法国空军的力量，而现在是过分纠偏了。一九四一年二月一日，空军情报参谋把他一九三九年作出的苏联有六千架飞机的估计提高到一万零五百架。其中大约有七千五百架配置在俄国的欧洲部分。然而，几个星期之后，陆军参谋总长哈尔德计算出俄国欧洲部分只有五千六百五十五架飞机。他说，这些飞机中，只有百分之六十的作好了战斗准备，只有一百至两百架称得上是现代化的飞机。虽然俄国的飞机总数占了六比一的优势，但是作好战斗准备的飞机的比例却是一比一，而且，哈尔德认为，德国人在空战中拥有决定性的优势，因为他们的训练比俄国人强。可是在发动进攻的那一天，苏联拥有的飞机看起来比德国人估计的要多得多：各种类型的飞机一共是一万八千架，其中一半配置在西部各军区。正如哈尔德所悲叹的那样： “德国空军大大低估了敌人飞机的数量。”
德军参谋总部面临的最重要的数量计算问题，当然是红军究竟有多少人？德国人经常低估了它的人数。
一九四一年一月，东线外军处计算出和平时期红军有二百万人，战时是四百万。实际上，在一九四一年一月一日，红军已经有四百二十万零五千人。到了四月底，哈尔德承认红军兵力达到了德军参谋部认为是战时的水平。但是，即使是在那时，他差不多还把当时红军总兵力低估了七分之一，因为在发动入侵的那一天，红军的兵力为五百万零五千人。
这些数目包括在远东的红军部队，德国人没有把它们计算在内，理由是不等到它们调回来，俄国就已被打败。德国人面临的一个至关重要的情报问题是，在红军兵力范围内，能够用来抵抗他们的猛攻的大部队——师和机械化旅——的数目是多少。
一九四零年八月，当埃里希·马尔克斯将军制订进攻俄国的初步计划的时候，他估计敌军兵力为一百七十一个大部队。这指的是俄国欧洲部分的一百一十七个步兵师，二十四个骑兵师和三十个机械化旅。这个数字不仅包括德国和俄国在波兰的分界线以及俄国和罗马尼亚边界线上的俄国军队，而且包括俄国和芬兰以及俄国和土耳其边界线上的俄国部队，尽管德国人认为这两条边界线上的俄国军队由于防守任务重而被钳制在那里，但还是小心谨慎地把它们计算在内。到了一九四一年二月初，一百七十一个大部队已经增加到一百八十个。从那时到进攻开始时为止，这个数目几乎以平均每月百分之六的速度增长着。毫无疑问，其中一部分是苏联新建的部队，从而反映出红军的力量在增长。但是其中的多数仅仅是德国发现的迄今为止尚不被人知道的俄国部队。比方说，一九四一年三月二十九日，哈尔德指出俄国军队“比原来估计的又多了十五个师”。在入侵之前的最后十四天，德国人获悉俄国又多了十四个大部队一一实在是惊人的发现速度。在入侵的前一天，德国人计算出俄国欧洲部分有二百二十六个半大部队。这比一九四零年八月的数目几乎增加了三分之一。德国人估计，不是防备芬兰和土耳其、因而可以用来同德军作战的部队的数目，在一九四零年八月至一九四一年五月二十日之间——在此期间还有对这个数目重新进行考虑的时间——从一百四十八个增加到一百八十个。然而，德国军队将不得不与之拼杀的这些部队的数目增加了五分之一以上，竟然丝毫没有促使德国的将军们改变他们的战略，也没有促使他们怀疑是否有更多的俄国部队未被发现，从而使得发动进攻更加成了不明智的行动。
在俄国战役开始后的第五十一天，哈尔德方才明白对苏联的估计犯了多么大的错误：在整个形势中越来越突出的一个特点是，俄国这个在应付这场战争时故意表现出完全缺乏集权主义国家所固有的克制力的庞然大物，一直被我们所低估。我们不仅低估了它的组织能力， 同样也低估了它的经济实力和运输系统，尤其是低估了它的纯军事能力。在战争开始的时候，我们估计敌人大约有两百个师。然而到目前为止我们已经数到了三百六十个。
两个星期以后，希特勒本人向墨索里尼承认： “自从战争开始以来，德国军事情报机关第一次犯了错误。”它首先没有作出很艰苦的努力。几次挫折，几道障碍，足以使武装部队最高统帅部谍报局在苏联进行间谍活动的从来就没有高涨过的热情凉了下来。尽管在那个庞大的多民族的国家有许多人激烈反对它的政权，可是德国的这个间谍机关从来没有认真地试图进行任何战略性的间谍活动。无线电情报机关有时候没有花费心思去破译截获到的俄国密码电报。它只是消极地接受由于德军的征服才使它可以得到的有限的监听区，而不是积极地在土耳其、芬兰和巴尔干地区建立起一系列包围俄国的截收站。这一切所造成的一个后果，就是没有弄到Ｔ—34型坦克的情报，因而使无数年轻德国士兵葬身战场。
另一个后果是没有弄清俄国部队的数目。比方说，甚至没有打算进攻俄国的英国人，在一九四一年六月十四日计算出俄国欧洲部分有二百二十五个大部队。四天之后，德国人还以为只有二百二十个半。此外，同德国人列举的数目相比，英国人列举的俄国装甲部队的数目要多得多，步兵却要少——因而表明红军的力量比德国人估计的要强大。
德国情报机关为什么失败了？它为什么没有作出更艰苦的努力？原因同包括情报工作在内的整个事情失败的原因是一致的，这个原因就是德国的“巴巴罗沙”计划。而这个计划彻头彻尾地遭到了惨败。最高统帅部没有给部队发冬装。它没有让工业部门作长期生产的准备。它没有制定出重要的具体作战计划。它只给先遣部队发三个月的燃料。它把整整三分之一的师留在西线。
为什么？
因为它相信德国能很快地打败苏维埃俄国。其他国家，甚至敌国和中立国家，也有同样的感觉。六月十四日，英国联合情报委员会断言； “在公开战争中，红军恐怕不会对例如德国军队那样一支高度机械化和指挥有方的军队进行成功的抵抗，虽然它的大量坦克可能给对方造成麻烦……第一阶段，包括占领乌克兰和莫斯科，可能少则需要三至四个星期，多则需要六个星期（或更长的时间）。”莫斯科的外交界预料俄国抵挡德国的时间不会超过三至四个星期。德国发动进攻之后一天左右，美国陆军部长史汀生致信罗斯福总统，表示他的看法，他说他的看法同参谋长乔治·马歇尔以及作战计划处的看法完全吻合： “在最少一个月、最多可能三个月的时间内，德国将完全致力于打败俄国。”
但是，虽然德国的看法和英美的看法似乎一致，虽然这种看法的吻合大体上来自对共产主义的同样厌恶，但两者的看法是有很大差别的。对于英国人和美国人来说，俄国的失败是一个比较悲观，因而也是一个比较保守的假设。对于德国人来说，恰恰相反，认为他们将迅速打败苏联的假设是一个比较乐观、因而也是一个比较轻率的假设。
德国相信它能战胜苏联，根源主要在于它骄横不可一世，它对共产主义的盲目憎恶，它奉行的无理可据的种族主义，加深了它战胜俄国的信心。这种盲目的信心削弱了德国各个计划领域的工作，包括情报工作。德国人过份肯定红军将迅速投降、苏联政府马上垮台，因而用不着去做周密的计划，用不着大量收集情报。此外，情报工作在进攻时所起的作用较小，因为进攻时己方的意志是决定的因素；在防御时所起的作用较大，因为防御时彼方谋求将它的意志强加给对方，而了解彼方的意志对于取得成功来说终归是必不可少的。目前德军还在进攻，这就削弱了它们对情报工作的注意力。它们把精力放在其他方面去了。总之，它们纯粹认为没有必要催促它们的情报机关去寻求更多的情报。
从有意识方面来说，至少是如此。从无意识方面来说，不让计划和情报工作很好地开展，大概是为了保护德国对于胜利的坚定信念。对于各种证据——俄国的工业能力、它的人力，面积、它的统治者成功地抱住权力不放的耐力等等方面的细节——所作的全面研究，以及随后对经济和军事方面的各种可能性所作的无论是乐观还是悲观的详细预言，有力地向希特勒及其将军们表明：无论怎样他们都不可能打败俄国。为了消除这种危险，他们坚决不让情报和计划单位去涉及这些问题。他们只让情报单位去研究一些战术性和策略性的东西，只让计划单位去研究一些区区小事。
他们就这样地把赌注完全押在胜利方面。可是这种幻想以及维持这种幻想的仇恨，使希特勒和他的将军们丢了脸面，丧失了权力，输掉了他们发动的卑鄙可耻的战争。
25.最大的意外
一九四二年三月一日，西线外军处处长乌尔里希·利斯上校发了一期绝密文件，他一共油印了十一份。多数寄给其他情报单位，三份寄给指挥机关：武装部队最高统帅部作战部，陆军参谋总长，以及驻守法国西部的集团军群Ｂ。
文件寄出的这一天，是战争中暂时最平静的一天。综观世界，无大战事。除了日本向西太平洋全面展开闪电般的进击以外，没有哪个战役正在进行。要在俄罗斯大平原上拼个你死我活的纳粹军队和共产党军队，只是在抖动着，准备着，没有迅猛出击。德国空军在英格兰西南部扔了一些炸弹。被打败后只剩下半壁江山的法国，从它在北非的殖民地向隆美尔运送汽油。每个国家都在等待着。在德国和俄国，暂息意味着准备。对其中的一个来说，它意味着为在过去一年的猛攻遭到失败的地方发动新的猛攻进行准备。对另一个来说，它意味着为生存而准备战斗。
英国和美国在干什么呢？邱吉尔和罗斯福在华盛顿磋商了三个星期。罗斯福向国会报告这件事的时候，没有透露任何秘密。他只是说， “必须而且准备在适当的时候采取强有力的进攻行动。”利斯的任务就是耍弄清这句话的确切意思。
他的绝密文件阐述了他对这个问题的看法。这份文件并不是他谋求用来预测同盟国意图的第“份文件。一月份，他曾在一份备忘录中论述过日本和美国参战后出现的战略形势。那份备忘录主要谈的是，由于太平洋战争的影响，同盟国将在欧洲、非洲和中东采取什么行动。备忘录最值得注意的一点，或许是主动权已转向敌人的这个未明确表达出来的假设。
他的三月份的文件设想的是同一件事情。但它比前一份设想得更远。利斯现在认为， “一九四二年英美可能对欧洲和非洲展开的作战活动”是主要的作战活动，而不是只起辅助的作用。他提到了这样—种可能性，那就是在同盟国的战略中，摧毁德国可能先于摧毁日本。他还加上了一个新的重要因素：海军调查同盟国的运输问题。
然而，他的研究并没有使德国更多地了解同盟国的意图。
一部分原因，是因为整个战争形势，尤其是美国的无准备状态，显然表明同盟国在不久的将来不会对德国发动重大进攻。另一部分原因，是因为利斯和各个地方善测未来的人一样，承认存在着各种可能性；无论发生什么情况，他都能够批驳说他没有预见到这种情况的指责。这种做法没有给他的上级帮多大的忙。利斯说，盟军经过摩尔曼斯克向靠近北极的欧洲边缘发动进攻是“可以想象的”，这种说法并不是什么新见解。他的备忘录所做的主要事情，是确定高级指挥官刚开始形成的意见，把这些意见写在纸上，并且用象船舶吨位数那样的新的细节来支持这些意见。
“总的说来，”利斯宣称， “英美部队在一九四二年大概只是进行或多或少是全面的单独作战，为一九四三年对欧洲发动重大攻势作准备。”他不知道这些进攻将从何地开始，因而根据总原则从北边一直猜到南边。
他认为，盟军在挪威海岸登陆既有有利的一面，也有不利的一面；他没有说哪个方面将是主要的。德国人“几乎不会认为”盟军会在北海的丹麦海岸和德国海岸登陆，在荷兰和比利时海岸登陆是“不大可能的”。如果没有完全的制空权，向英吉利海峡法国海岸突击“差不多是不可想象的”。
向比斯开湾海岸突击只会产生“微小的作战效果”。英国在西班牙或葡萄牙登陆的伺题“首先是一个政治”问题。利斯的环顾绕过欧洲大陆的西南角，进入地中海，他写道： “只要法国继续保持它的北非帝国，英国在意大利登陆的可能就很小。”盟军从中东向巴尔干或高加索发动的进攻， “即使发生，也只有在一九四二年的下半年才有”加以考虑的必要。总之，他得出结论说： “日本参战，牵制了英美的海军力量，使得它们不大可能在一九四二年对已有防备的欧洲海岸发起重大进攻。
可是邱吉尔和罗斯福已经在华盛顿商定要发动重大攻势；进兵北非。作出这个选择有多方面的原因，其中最重要的原因是除此以外没有其他办法。同盟国没有足够的兵员和舰船以进兵欧洲直取德国领土的最直接的方式来赢取战争的胜利。但是地中海攻势有它战略上的有利条件。它可以使意大利发生动摇，脱离轴心国。它将迫使德国从俄国前线抽调兵力，从而减轻苏联的压力。它将牢牢控制终将发生的越过英吉利海峡发动的进攻的翼侧。它将极大地提高盟军的士气。它将使船只可以通过苏伊士运河，到达中东和俄国，而用不着绕道好望角，这在战争的那个阶段是最重要的。英国第一海务大臣指出，这样做将会腾出二百二十五艘船只派作其他用途。
在作出进兵北非的决定的时候，出现了三个主要的大西洋群岛的问题。葡萄牙的亚速尔群岛位于里斯本以西一千英里。西班牙的加那利群岛紧靠西北非海岸。葡萄牙的佛得角群岛座落在非洲西北凸角的近海上·凸角的最西端是法属殖民地达喀尔。但是邱吉尔觉得，从作战上来说， “不一定要先占领加那利群岛和亚速尔群岛”，然后再进兵北非。结果，除了制订一些应急计划以外，两国政府没有采取步骤去占领上述三个群岛和达喀尔。
尽管如此，利斯还是没有把握地说道： “必须估计到向大西洋上葡萄牙的、或许还有西班牙的群岛发起进攻的可能性，还要估计到在西非作战的可能性。”他对于盟军将怎样攻占达喀尔的看法比较肯定。盟军将不会象它们在一九四Ｏ年的未遂登陆那样从海上进攻达喀尔，因为那里的守军增加了十五个步兵营和四个炮兵营。 “预料将从巴瑟斯特由陆路向达喀尔发起进攻，”巴瑟斯特在达喀尔以南一百英里，是英属殖民地冈比亚的港口。
至于盟军实际打算的入侵，利斯认为，同进攻达喀尔相比， “英国在法属北非洲的大西洋海岸登陆的可能性看来比较小。”他从来没有一次提到在地中海海岸登陆的可能性。
三月一日的暂时宁静，到第二天就突然改变了，苏联整个第五十集团军转而发起进攻。象这样的单独作战行动，在一九四二年春天频繁地发生。德军占领了除塞瓦斯托波尔以外的整个克里米亚，然后开始最后占领那座港口城市。英国开始频繁轰炸第三帝国。德国潜艇正是在美国东部沿海大显神威的“快乐时期”，被它们击中的油船，冒起冲天的火焰和滚滚的黑烟，幕幕映入岸上观察者的眼帘。三月十二日，海军总司令雷德尔谈论着盟军可能入侵挪威的问题，希特勒静静地听着。雷德尔的谈论吸引了希特勒的注意力，因为这个可能性实际上成了他对西线主要考虑的问题。挪威之所以重要，在于需要保护运送镍矿石的船只，因为从芬兰的佩萨莫运出这些矿石，必须绕过北角，然后直下挪威沿海。希特勒说， “要想生产主要用来制造飞机和潜艇发动机的优质钢，”镍矿石是必不可少的。中断这条运输线的任何入侵行动，将会使他的战争机器停止转动。怪不得他称挪威是“关系到这场战争胜败的地带”。也有其他的原因。他想保护他的北翼，掩护他的开往大西洋的潜艇，击沉同盟国开往摩尔曼斯克的护航运输队的船只。因此，他反复告诫他的部队警惕英国入侵挪威的危险（事情不那么凑巧，邱吉尔当时极力主张进行这样的入侵，但没有成功）。他在三月十二日同雷德尔磋商之后，下令加速建成水面舰只战斗群，以便粉碎任何登陆的敌军。
他对地中海的兴趣要少得多。在他的征服世界的概念中，欧洲大陆起着中心战略作用，地中海却不能起类似的作用。南部战区只是在一九四零年才进入他的视野。墨索里尼拖了很久才从背后进攻法国，然后希里糊涂地侵入了希腊，迫使元首不得不在希腊和北非解救他。即使到这时，希特勒还是不大重视这个对他来说只是次要的战区。戴高乐夺取了法属赤道非洲，希特勒没有采取行动，只不过声明必须由维希法国去保全他们在非洲的殖民地。虽然希特勒多次试图夺取直布罗陀，并且入侵马耳他，两者将对战争产生最深远的影响，但到最后他放弃了这两个打算。他把隆美尔及其辉煌的战役大体上看作一种宣传工具；隆美尔同南下高加索的德军在近东会合的想法，仍然只不过是一种幻想。
当形势不时地迫使他重视地中海的时候，他只是短暂地、勉强地予以重视。一九四一年，有一份情报表明，英国打算“立足于北非，占领葡萄牙的岛屿，推翻佛朗哥”。这份情报使希特勒感到震惊，于是命令作好准备来抵抗这种行动。可是结果没有发生什么事情，准备工作也就停止了。当美军取代了在冰岛的英国占领军，雷德尔担心他们的下一步将要开进上述大西洋群岛中的一个群岛的时候，希特勒用一些激烈而空洞的话语来安慰他：“一旦美国占领葡萄牙或西班牙的岛屿，我就立即进兵西班牙；我将从那儿派遣装甲师和步兵师到北非，以便牢牢控制它。”后来，他阅读了武装部队最高统帅部的一份令人注意的备忘录，但是没有采取任何行动。这份备忘录说，英国人和美国人认为，不可能在欧洲大陆打败德国，战略形势只有在地中海才能得到根本改变。
备忘录说，为了达到这个目的，盟军将不得不消灭隆美尔控制下的轴心国桥头堡，占领整个北非海岸，夺取制海权和制空权，用非常严密的封锁来挤垮意大利。这个估计接近于罗斯福和邱吉尔几个月之后就要作出的结论。希特勒赞同这个估计，让他的司令部和外交部长传阅这份备忘录。可是后来他又忘掉了这件事。因为他根本没有对这个边缘地区的这场战争感到不安，他认为那儿发生的事情都不会对他产生严重影响。地中海并没有分散他对东线的伟大斗争的注意力。
这就是利斯发送他的报告的时候的局势和希特勒的态度，当时，利斯想的比他的元首想的远，或者比较顾及到全球性，或者比较切合实际，或者在这三个方面都超过了元首。
三个星期以后——或许由于利斯的报告，但很可能不是——希特勒颁发了第四十号作战指令。 “欧洲海岸在最大程度上面临着敌人在不久的将来进行登陆的危险，”指令开头说，接着就海岸防务作了一些笼统的指示。关于敌人登陆的消息，越来越多地传了过来。四月十日，希特勒收到情报：英国和美国人正在计划“大规模突然袭击”。希特勒想，这要么是大量使用小型定时炸弹（早些时候已经听说过有这种炸弹），要么是登陆。两个星期以后，武装部队最高统帅部讨论了盟军在法国和西班牙占领的摩洛哥以及伊比利亚登陆的可能性。卡纳里斯亲自视察了北非。他回来时报告，预料敌军将从西非登陆，从南面进攻轴心国；敌人已经开始建立支援点。五天以后，五月十九日，利斯向上级报告：联合作战部队总指挥、海军中将路易斯·蒙巴顿勋爵正在计划登陆作战——实际上他是在作这样的计划·后来的消息说，丹麦和挪威是登陆目标。西班牙的Ｆ—3197号特务报告，葡萄牙的工业家说，亲英集团预料盎格鲁撒克逊人将占领葡萄牙。武装部队最高统帅部谍报局汉堡站，在为它工作的Ｆ—3197号特务的报告上批道：它那“值得信赖的，”Ｆ—3 “8 号特务在六个星期以前说过同样的话。五月二十九日，希特勒终于签署了第四十二号作战指令。指令发出警告：法国或法属北非的局势，可能使我们有必要占领整个法国；盟军可能进攻伊比利亚半岛；德国应当准备反击。至此，希特勒宽慰地舒了一口气，重新把他的注意力转向俄国这个可以使他一逞狂妄野心的战区。
到了下月，一九四二年六月，罗斯福和邱吉尔在华盛顿再次举行磋商。他们正在计划对北非进行两把尖刀式的进攻。美国部队将横渡大西洋，在法属北非领土的大西洋海岸登陆。英国部队将通过直布罗陀海峡，向法属北非领土的地中海海岸发起进攻。
报刊头条新闻大肆宣传罗斯福和邱吉尔的这次会晤，说它将讨论开辟俄国人早就吵吵闹闹要求开辟的第二战场。当罗斯福和邱吉尔正在会晤的时候，德国武装部队最高统帅部收到一份报告。小型船只正在英格兰南部沿海集结；在西线总司令指挥的战区，破坏铁路和电缆的事件越来越多。武装部队最高统帅部说，这暗示登陆作战在即。三天以后，美国宣布建立欧洲战区司令部。德怀特·Ｄ·艾森豪威尔少将被任命为司令。希特勒把党卫队帝国师拨给西线。罗斯福和邱吉尔在磋商结束后，于六月二十七日（星期六）上午十一点半发表了联合公报。公报保证，即将举行的联合作战“将牵制进攻俄国的德国兵力”。
突然，一切都明朗化了。即使公报故意闪烁其词，人们现在也毫不怀疑第二条战线就要开辟了。目标是存在的。双方都在朝它进行努力，每一方按照自己的方式。
第二天，星期天，武装部队最高统口巾部报告，英国集结的小型舰船的数目已增加到二千八百零二艘。将要发生什么情况是很明显的。星期一，希特勒说他不得不考虑英美进行大规模登陆以开辟第二战场的可能性。、他会晤阿尔贝特·施佩尔和当时担任西线总司令参谋长的库特·蔡茨勒将军，讨论了修建堡垒的问题。他探讨了加强驻法兵力的必要性。
与此同时，被同样的证据刺痛了心的外交部长里宾特洛甫，正在通知主要的驻外使馆。 “德国驻世界各国的代表在目前的主要职责，是要迅速可靠地提供下述问题的各种情报；英国和美国是否试图入侵，何时入侵，入侵什么地方。”
答复立即纷至杏来。通知的口气非常紧急，用了“主要职责”一词，促使许多外交官不得不提供一些情报，不管什么事情，无论发生的可能性如何小，无论如何琐细和不言而喻，无论是从哪个方面听到的，哪怕只有一点点真实色彩，就赶忙提供给国内。德国驻葡属东非首府洛伦索马贵斯的代表，提供了当地一家英文报纸的一个英国雇员的看法： “不能排除”葡萄牙是盟军的进攻目标。伯尔尼报告，美国龙尼莱弗公司欧洲办事处负责人认为，盟军将从中东发起进攻，因为欧洲和非洲太棘手。驻土耳其大使巴本从他在伊斯坦布，尔附近的避暑别墅发回电报：波兰人士正在议论，说进攻的目标首先是荷兰，接着便是法国——而且就在下星期！讲葡萄牙语的巴西的首府布宜诺斯艾利斯表示，进攻目标是葡萄牙北部。德国驻巴塞罗那领事馆所熟悉的一个“值得信赖的”西班牙人认为，进攻目标是伊比利亚，马德里报告：那儿的“内阁方面人土”说加那利群岛是盟军的进攻目标。德国驻西班牙北部港口城市桑坦德的领事馆，忠实地报告：那儿的老百姓纷纷传说盟军入侵的矛头将是葡萄牙。
德国外交官还报告了从比较可靠的人士那儿听到的更加发人深省的评论。驻西属摩洛哥高级专员路易斯·奥尔加茨将军在报告中说，如果盟军试图进攻西班牙或葡萄牙，那么将发生在九月份以前，而且规模很大。西班牙外交部长预料盟军不会在西班牙或加那利群岛登陆，尽管他承认“由于该岛屿始终面临着危险”，西班牙已向该岛屿派遣了军队，他推测如果盟军在葡萄牙登陆，葡萄牙将进行抵抗，但他没有说盟军究竟会不会在那儿登陆。北非法军司令阿尔方斯·朱安将军认为，缺乏船舶排除了开辟第二战场的可能性。他认为，由于要顾顾面子，盟军向达喀尔或卡萨布兰卡发动进攻是有可能的，或许有一天还会占领加那利群岛。但依他看来，英军仅仅是在集中保卫埃及，因为它们当时正在隆美尔面前节节败退。
有一位大使执行任务堪称典范。驻里斯本大使奥斯瓦尔德·巴龙·冯·霍伊宁根一许内，发动使馆工作人员四出搜罗情报，访问葡萄牙北部地区以体察形势，并且亲自找人谈话。同他的馆员有接触的人，将他们从英国和美国驻那个中立国家的大使馆打听到的一鳞半爪的消息，转告给德国人。
他们报告， “唐诺范上校”——或许是威廉·唐诺范，罗斯福最近任命他协调美国的情报工作——和英国海军武官对盟军的进攻表示怀疑，因为缺乏船舶。霍伊宁根一许内同西班牙驻葡萄牙大使进行了交谈，因为后者在头一天刚刚同葡萄牙的独裁者安东尼奥·德奥利贝拉·萨拉查进行了磋商。这位大使（佛朗哥的兄弟）说，他和萨拉查一致认为，葡萄牙当前没有面临着重大危险。军方人士指出，盟军完全缺乏入侵的准备。政界人士估计，如果英国人被赶出地中海，盟军有可能夺取亚速尔群岛。但霍伊宁根一许内指出，葡萄牙人正在英国的允许下向亚速尔群岛派遣军队。
在整个夏天，柏林仍然不断地接到报告，大约每天两份。没有一份提供了登陆的具体迹象。随着时光的流逝，外交官们越来越少地自己跑腿搜集情报，而是提供较多的报刊摘要。间谍继续打报告。所有这些报告的共同特点是，每个地方总是说它那儿是敌人最有可能登陆的地方。关于小型船只在英国南部沿海集结的事情，没有听到进一步的消息，那个威胁似乎慢慢在消灭。七月，希特勒断定马上“不会出现真正的第二战场”。风平浪静的局面持续着。八月的一天凌晨三点钟，里宾特洛甫的情报处以紧急电话向海军总司令部报告一个传闻，美国驻维希大使馆让美国记者守候在收音机旁，因为英美登陆作战迫在眉睫。海军总司令部听了这个报告以后，按照它的看法对形势作了总结。海军评论说； “如果说所有关于盟军入侵的议论实际上只是吓唬，因为没有任何事情比这更能吓唬人了，那么散播这些瑶言就是一个线索，说明敌人方面知道如何尽量利用这个花招。”
