成都蜀汉皇宫
太阳从东方冉冉升起。
门开了，刘禅从馆驿内走出来，身后跟着高翔和陈到，突然一员大将满身灰尘，披头散发跪到刘禅面前。
此人连连叩头：罪臣王平参见皇上，吾皇万岁，万岁，万万岁。
刘禅吃惊的说：快，抬起头来。
王平抬起头，满脸灰尘，泪流满面。
刘禅：你从何而来？
王平：小人从潼关而来，由于我军轻敌中了敌人奸计，全军溃散，主帅李严已投降曹贼。
刘禅：此话当真？
王平：小人句句属实，听说曹睿还授予李严司空之职。
刘禅急忙扶起王平。
刘禅：王爱卿快快起来，如今国难当头，你能来到朕的身边，足以见卿之忠心。，王平听封。
王平急忙跪下。
刘禅：朕命你为平西大将军、领凉州刺史，即日赴镇，收合散卒，以图东讨。
王平连连叩头说：谢皇上龙恩，臣遵旨。
刘禅：叔至，你带王将军去更衣。
陈到急忙跪下说：臣遵旨！
室内日
陈到坐在桌子一旁，王平穿戴整齐坐另一旁。
陈到笑着，双手一拱说：恭喜王将军，贺喜王将军，升任平西大将军、领凉州刺史。
王平笑着说：贤弟见笑了，我王平寸功未立，还兵败潼关，可圣上不但不罪于我，还……唉，我真感到羞愧呀！
陈到：王将军此去责任重大，请将军多多保重。
王平：陈将军，你保护皇上，责任更重，山高路远，请贤弟珍重！（王平双手一抱拳，泪水从眼内滚落下来）
却说司马懿平定关中以后，留张合镇守长安，自领大军西进渡过渭水来取陈仓。
却说陈仓太守陈震闻司马懿来取陈仓，博然大怒道：“小儿无领，敢犯我汉室城池。待我出城讨之！”
司马懿见陈震出城来战，倒是颇有点诧异，因为陈震是以文才出名，武艺却不怎样。司马懿只以为其要固守，所以见其奋然出战倒是颇有些出乎意外之外。两军阵前，司马懿拱手施礼道：“陈太守，我敬你是汉室名臣之后，若能相降大魏，我主必会厚待。太守意下如何？”陈震大怒道：“我乃汉室功勋之后，忠于朝庭，怎敢降你等反贼！”司马懿闻陈震怒骂，见得面容变色，怒道：“汝有何能，休得猖狂。不要走，吃我一枪！”圆睁双眼，恶狠狠来战陈震。陈震一时气冲斗牛，逞勇出战，见司马懿如此骁勇，毕竟是文人习性，心中颇有些畏惧。但事到近前，不容退却，只好硬着头皮持枪来战司马懿。
按说陈震耍耍嘴皮子吟诗作画是有一手，可要论些武艺，真是十个也抵不上一个司马懿。战不三合，司马懿疾若迅雷、厉若狂飚的攻势便杀得陈震手忙脚落，抵敌不住。陈震料敌不过，急虚晃一招，回马便逃。司马懿哪里肯舍，呼啸一声，后面魏军三军拥上，随后来攻。司马懿策马紧追陈震，见其将要逃入本阵，急取雕弓在身，迅发一箭。箭若流星离弦而去，瞬间赶上陈震没入其后背。陈震惨叫一声，栽倒马下。司马懿大喜，挥军抢上，陈仓守军见陈震已死，心中大乱，与魏军略略交战，便撇戈弃矛纷纷投降。司马懿大喜，执陈震之首至陈仓城下，道：“城上听真，陈震不识时务，拒我大军，现已被斩。尔等如速速投降，可保无忧。如若不降，城破之时，悔之晚矣！”陈仓城上众文武见陈震已死，料不能抵敌，便大开城门出降。司马懿大喜，领军入城，严肃军规，安抚民众。司马懿重赏诸陈仓降将，令臧霸为陈仓太守领诸班降将镇守陈仓。又令张辽领兵一万去取街亭，自己领兵三万来取天水。行至半路便已得报马携曹睿书信来报，司马懿拆开一看，书中言：仲达，朕已收复官渡，据守坚城。张新等率幽州援兵不日即将杀到。张新等不足虑，唯恐公孙渊知官渡失守很可能倾国来援。故弟望仲达尽快扫灭关中，会师北上，平定公孙渊。司马懿大喜，将信遍示诸将，郝昭等亦是十分高兴，更加的信心倍增来取天水！
天水守将刘理亦乃汉室宗亲，不过却是文官，闻得司马懿领虎狼之师来犯，心中惶恐，急聚众文武道：“今闻司马懿领三万虎贲之师来取我郡，潼关、长安、陈仓等郡尽皆陷了，其势汹汹，如之奈何？”其子刘荣道：“司马懿乃曹魏柱国之臣，不可与之硬敌！不若拒守本城，以待益州来援！”刘理本就不欲出战，闻之喜道：“甚善！”便令上将刘循负责零陵防务，整军备战。
司马懿兵至天水，至城下搦战，守军数日不出，司马懿心焦，谓诸将道：“如今陇右三郡已取其二，眼见大功告成，刘理却死守不出，奈何？”郝昭道：“都督不要烦恼，想那刘理等皆是无能之辈，怎敢出战！为今之计只有强取一途，当迅速平定陇右，以北上支援陛下！”司马懿称是。于是次日，司马懿下令强攻天水。
魏军得令，各兵种做好准备。投石车、床弩、冲车、云梯等攻城用具一应齐备。司马懿点点头，帅旗挥动。魏军开始发力。首先发言的便是投石车，如雨的飞石飞向天水城头，挟着死亡的呼啸扑至。顿时无数守兵被飞石击中，砸得骨断筋折，倒地惨嚎。大型床弩也开始发力，重型火箭扑向城门与箭楼，燃起熊熊烈火。烈焰中守兵乱窜，忙于扑火。在投石车及床弩的掩护下，魏军弓弩手齐抢至城下，一齐开弓猛射，如雨的箭矢遮天而至，射得守兵不敢抬头。刘循与刘理父子各持利剑在城上督战，声嘶力竭大叫还击。在军令催促下，守兵们不时探出头来还上几箭以示努力！司马懿见天水城上守兵已经被成功压制，点了点头，下令步兵出击。步兵得令，推动云梯及冲车抢上，开始猛攻。当抢至城下时，魏军纷纷手持刀盾登上云梯开始强登天水城头。守兵大骇，忽用火箭招呼，魏军也奋力射箭还击。冲车抢至城门口，诸魏兵发力猛撞城门。在冲车的猛烈冲击下，天水城门发出刺耳的吱吱声，不停地颤抖，像七八十岁的老人痛苦地咳嗽一般。城内守兵奋勇顶住，搬土运石以塞城门，拒不放魏军进入。于是一时间，天水城上城下杀成一片，不时有兵士从空城头、云梯中落下惨死，刺耳的惨叫声不绝于耳。慢慢的，护城河也被两军将士的鲜血染红，刘循和刘理父子奋力还击，左支右挡，忙个不亦乐乎。不禁心中大骇：“魏军战力何时变得如此强悍！”正说间，一架云梯上一名魏军小校抢上城头，一连砍翻四五名守兵。刘循大怒，挥剑抢上，一连三剑，剑光霍霍招呼过去。魏军小校也不示弱，也是刷刷一连数刀招架。一时间竟战个棋鼓相当。刘循心惊，一名小校竟便如此厉害，魏军真是支虎狼之师。不敢懈怠。抖搂精神，加紧攻势，又是一连数剑急攻，将魏军小校杀得步步后退，看看将退至城边。小校心知难免，心中一横，不顾一切猛扑向刘循。刘循大喜，趁势一剑猛地刺入小校腹内。魏军小校竟还不死，扑上近身，将刘循抱住便滚在一起。刘循身边亲兵抢上乱刃砍向小校。刘循大喜，正欲奋力挣开，忽觉下腹一凉，只见小校七孔流血般冷笑道：“你杀了我，你也要付出点代价！”闭目而死。刘循推开小校，踉跄而起，见腹中已被刺入一把短刀，受创不轻。身边有名亲兵抢上，便欲替其包扎。刘循见形势危急，顾不得许多，喝退亲兵，仍挥刃力战，渐渐地视觉渐渐模糊，呼吸也越发沉重，直感觉到手脚慢慢酸软，利剑似变得越来越重。刘循心知流血过多，今日城池恐怕难保。然而为汉室尽忠，刘循倒也无惧。只是拖着沉重的身躯，四处残杀，阻挡魏兵。渐渐地天水守兵开始力不从心，魏军纷纷趁势抢上，天水城头一时肉搏战四起。到处是血的炼狱！
司马懿在城下见魏军已经纷纷登城，大喜道：“天水城破便在今日！公在城下督战，懿亲领一军登城，一股而破天水！”郝昭阻止道：“不可，都督乃是三军灵魂所在，不可亲冒矢石。都督可在城下督战，由昭亲自登城助战！”司马懿点头道：“公一切小心！”郝昭领命，令亲兵换过轻便软甲，手执利刃，带一千兵奋勇抢上城头。郝昭原本便是悍将，摧城拔寨无不破者，今日登城更是大发神威。一连数刀砍翻多名守兵，刀下并无一合之将。魏兵见大将亲自登城，士气更是旺盛，备加奋勇，天水城开始一断一断失陷。乱军之中郝昭遇见刘循，二人一见彼此装束便知各是对方大将，各是仇人见面份外眼红。此刻杀红了眼也没有什么套路可讲，各自挥舞刀剑抢上近战。战有十余合，毕竟刘循力短，且负重甚重，流血甚多，渐渐不支。被郝昭闪过一旁，顺势一剑砍倒。有天水守兵看见，惊叫一声：“刘将军死了，刘将军被魏军杀了！”郝昭大喜才知道这是天水太守刘理麾下首席大将，忙挥刀割下其首厉声大呼道：“刘循已死，余众降者免死！”守兵见刘循已死，要知天水全仗刘循在左撑右支，主心骨一失，斗志顿志，纷纷缴械投降。魏军攻势顿时顺利，四面登城，天水终告失守。乱军之中刘荣丧命，刘理被擒。
司马懿领得胜大军入天水太守府，喝令带上刘理。众魏军如狼似虎将刘理押上，司马懿道：“我为国讨贼，前来招安汝等。汝为何不降，反而抗拒我军！”刘永大骂道：“我是汉室宗亲，守土有责，焉能降你等反贼！”司马懿大怒，见话不投机，喝令斩之。须臾刀斧手将其斩首来报，司马懿方怒火稍息。司马懿急领兵巡视全城，严禁*三军*掳掠，贴出安民告示，以安民心。天水民众见魏军入城秋毫无犯，渐渐安心，反正乱世之中谁得拳头大便听谁的，换了主人便换了主人吧！
司马懿见天水已平，一边修补城池，一边令探马去探看张辽攻打街亭如何。三日后，探马回报：街亭守将赵统闻长安、天水、陈仓三郡俱已失了，不敢抵抗，已经献城降了张辽。现张将军询问将军如何处置赵统。司马懿知得陇右须以得人心为主，便令赵统去镇守潼关。并驰檄陇右各处县治，令其来降，诸城见陇右大势已下，抗拒无益，遂各自举城而降。司马懿于是命张合、臧霸、孙礼、赵统等领兵镇抚各处，自与郝昭、张辽统诸番血战后所剩下的全部四万精兵挥师北上来与曹睿汇合！
