深夜，有探马回城急忙来报与蒋琬、杨仪：“今日清晨，吴将太史亭领一万军轻装北上，急奔天水而去！”蒋琬闻言心中一惊，一拍桌案道：“我说必有诡计，果然如此。天水是我关中屏障，万万失不得！”便与杨仪商议道：“杨大人，我坐镇陈仓不能分身，由你领五千兵马去天水如何？”杨仪应道：“好，我立即日夜兼程赶往天水，和赵老将军里应外合先灭太史亭再来救援将军！”
蒋琬急道：“事不宜迟，杨大人当速速出发！”杨仪不敢怠慢，急点起城中五千兵马，趁夜悄悄开了北门，奔天水而来。
黑夜中，蜀军偷偷潜行，以免惊动吴军。方行不出二十里，刚至一小山脚下，忽然间道旁号炮连天、火光四起，无数吴军趁势杀出，太史亭纵横戟跃马，仰天大笑道：“杨仪，无谋匹夫，你已中我司马将军之计，还不束手就擒，更待何时？”杨仪吓得面容变色、魂不附体，不敢接战，回马急走。
刚退得三五里，忽然道旁又有杀声突起，朦胧的夜色中蒋钦、周泰也领一彪军马从密林中杀出截住蜀军一部，大杀一阵。
次日，依靠司马师的意思，由韩德、马扬二人领兵一万五千镇守天水郡。司马懿、司马师领兵三万攻打散关，截断关兴归路；姜穆、周然等则领兵五万余兵进陈仓，来取这长安以西最险要的、也是唯一有重兵把守的险城。
花开两朵，各表一支。先说司马懿率三万兵马，步骑各半，来取散关。只用三日，大军就兵至散关之外，散关守将史用此时早已从天水败兵那里获得了西凉兵的讯息，早已严阵以待。五千守兵刀出鞘，剑上弦虎视眈眈地准备迎结恶战。
史用心知散关的重要性，如果失了散关，那关兴的大军就被困在关中，没有了回头路。于是急命人快马加鞭送信于关兴，催其派兵来援，一面严整防备，准备恶战。
司马懿和司马师、司马亮三人下寨后领了五千精兵在散关下一边搦战，一边观察地理。这散关建在两座山崖之间，扼险据守，端的是一夫当关、万夫莫开的雄关。司马懿也不禁咧了咧嘴道：“师儿，这散关要是不能攻破，那关兴随时可以掉过头来攻我后路，麻烦可就大了！”司马师点了点头道：“对，所以我军对散关是志在便得！”
正当二人关前讨战之时，忽有一骑探马快速来报：“报司马将军、少将军，小的刚从关外回来。大元帅陆逊已经率一万天策军兵至潼关，关兴正率所部残兵三万余人兵退守郿城！”司马懿愣了愣道：“那关兴不是率十万大军吗？怎么只剩下三万多啦！”小卒道：“关兴率军日夜不停攻打潼关，由于魏将张文远凭险死守，魏军伤亡十分惨重。前日夜里关兴已经攻进了潼关，看看就要得胜，又被元帅率军前来痛杀一阵，赶出了潼关。由于不久吴军援兵就将陆续开到，所以关兴不得已尽弃了所有重伤员，只带三万五千能战兵卒兵退郿城！”
司马懿和司马师骇然互视了一眼，司马懿道：“看来这潼关攻防战打得相当惨烈啊！”司马师道：“是啊，魏军十损六七，这回可够曹睿心痛一把了！”司马懿问道：“那吴军现在情况如何？”小卒道：“潼关张辽所率两万余守军，几乎全军尽没，只剩两千残兵。幸亏元帅陆逊带了一万天策军精兵赶到，否则潼关定然失守。现在元帅正率七千天策军杀入关中！希望我军快速攻破散关，会歼关兴！”
司马懿想了想道：“那郿城离散关顶多不过六七日路程，便是陆逊不断袭扰拖延蜀军的进军速度，恐怕也不会超过十日。师儿，看样子咱们的时间也不充裕啊！”司马师点了点头道：“父帅言之有理，如果史用不出战的话，我们就只好强攻了！”司马懿点了点头。
此时已经九月初了，太阳仍然有十分强大的威力。司马懿等人在散关下等了一上午，直被晒得汗流浃背，口干舌燥，而史用好像练就了龟缩神功一样据不出战。司马亮毕竟年少，熬不住了，道：“爹，那史用是乌龟胆子不敢出来了，咱们还是回去吧！”司马师看了看天色，已经快中午了，也道：“是啊，父帅，看来那史用是打算凭险据守了。我们还是回去打造攻城器械，准备强攻吧！”
司马懿虽然心有不甘，也是无可奈何，只好率兵退回营寨。午饭后，便派兵大队兵士在周遭山上砍伐树木打造攻城器械，准备强取散关。
此时史用也接到了关兴的退兵消息，心中更是一惊，心知：如果散关一丢，关兴所部必定被西凉军与吴兵合围，难逃全军覆灭的下场。史用也是一员悍将，不由得咬紧了牙关，为了报朝廷知遇之厚，决定死守散关！
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