南岛族群受百越南迁影响，散布到越南占城、日本、台湾、菲律宾、马来西亚、印尼等地，部分继续南迁到马达加斯加、密克罗尼西亚（马绍尔、关岛、瑙鲁、基里巴斯、图瓦卢）、美拉尼西亚（所罗门群岛、瓦努阿图、斐济）、波利尼西亚（夏威夷、萨摩亚、汤加、库克群岛、土阿莫图、毛利）等地，他们同化了当地的棕色人种原始澳大利亚人。南岛族群属于黄种人南亚人种。
南亚族群分布在中南半岛和印度，受百越族群南渐和雅利安南下印度的影响，南亚族群居住区被分割成几块：中国的百濮（佤-德昂-布朗）、缅甸的孟族、柬埔寨的高棉族、马六甲族、印度的蒙达族、斯里兰卡的维达人。其中分布在中国和东南亚的南亚族群受到黄种人影响，不再是纯种的棕色人种了。
（2）。华夏族的形成
原始汉语部族后来继续向东迁移，逐渐散布整个黄土高原和华北平原西半部，在这里他们创造了发达的前仰韶文化。由于此时禽兽多而人少，于是原始汉人巢居以避之，昼拾橡栗，暮栖木上，这时的首领被称为有巢氏。之后原始汉人发明钻燧取火，这时的首领称为燧人氏。这个时期，突厥群和蒙古群（被称为戎狄）都臣服于原汉族，自动向北撤离，突厥退缩到黄土高原北部并开始迁移到蒙古高原，蒙古退缩到北京并开始迁移到大兴安岭森林，没有退缩的突厥和蒙古，与原始汉人融合，操带阿尔泰特征的汉语。
这个时候，由通古斯和百越混合而成的原始东夷强大起来，挡住了原始汉人继续东进的道路，东夷的首领华胥氏居住在今天的曲阜。经过多年的征战和文化交融，华胥氏的后裔在中原地区逐渐与原始汉人混同。华胥氏后裔一支后来移居汉人故里甘肃天水成纪（今秦安县），与当地汉人某男交婚，生下太昊，后来，由于母系氏族社会不知父亲在何处，太昊率领族人奔向母系故里，到达宛丘（今河南省淮阳县）时，发现该地适合居住，于是定都于此。在宛丘太昊创建了八卦、结网捕鱼，由于他特殊的出身，被华北平原西部的原始汉族和华北平原东部的东夷尊为共同的首领。太昊娶西华县的氏族首领女娲为妻，开创了一夫一妻近亲不通婚的先河，摈弃了原始的群婚制。太昊文化是仰韶文化与海岱文化的融合，所以太昊被公推为黄河流域上中游和下游所有居民一致认同的人文始祖。太昊时代由于发展了人工饲养家禽、家畜，取代了以往的渔猎生产，所以首领太昊又被称为伏牺氏（伏羲氏）。
伏牺氏之后，公元前30世纪，原始汉人进入了以农业种植为主要经济生产的阶段，首领称神农氏。神农氏定都宛丘，并遍尝百草，发明了中医。神农氏为开拓生产、生活空间，逐渐向东北发展，与生活在今山东西南部的东夷部落斧燧氏发生冲突。神农氏将其击败、兼并。随后，神农氏部落由今河南淮阳地区迁移至今山东曲阜一带。附近各部落自动归附，组成部落联盟。此战是中国古代文献中有记载的第一次作战行动。神农氏文化也是原始汉人与东夷文化的融合。
神农氏末期，今河南新郑出现一个强大汉语部族少典氏（有熊氏），后来该部族由于黄河洪水西迁到今甘肃天水。同时，在今洛阳至华山一带则居住着原始汉语部落有蟜氏。今岐山南部的渭水支流姜水居住着原始汉语部落有牛氏，他们与有蟜氏婚姻繁衍成炎帝部落。
有熊氏娶有蟜氏，生黄帝于姬水（天水）。黄帝长大后与他的前辈伏羲一样，受肥沃的中原吸引，离开故地，向东发展，到达今黄陵县。后沿洛水南下，在今大荔县朝邑一带渡过黄河，又沿着中条山和太行山西麓向北，最后沿着桑干河走出山岭，在今河北北部涿鹿、怀来境内的平原上定居。炎帝八世孙榆罔氏率共工、四岳沿渭水向东迁徙，沿着黄河南岸到达今山东境内，又从山东渡河北迁，与黄帝部落相遇。两个亲缘部落为争夺霸主，在汾河下游的阪泉地区发生激战。炎帝被打败，归服了黄帝，以两个部落为基础，华北平原西部、汾河平原南部、渭河平原东部的诸多远古汉语部落逐渐融合成华夏族。
这时原居山东的东夷首领蚩尤西进，原居淮南的三苗（苗瑶先祖）首领夸父也北进中原。东夷与三苗结成联盟，蚩尤任盟主，共同对付华夏族。公元前2700年，华夏族领袖黄帝在河北省涿鹿县大败蚩尤夸父联军并杀之，蚩尤部下抢得蚩尤尸体，秘密归葬濮阳西水坡，称“帝丘”。联军残众向冀州撤退，黄帝穷追不舍，东夷、三苗（九黎氏）仓皇渡黄河南逃。三苗南退长江中游，东夷东退泰山，华夏族占领河南大部，定都新郑。经过与东夷文化之交流，适合汉语特点的文字---汉字正式出现。
黄帝之子计25人，因母不同而有12姓：姬、西、祁、纪（己）、滕、任（妊）、苟、僖、姞、儇、衣，但仅有姬、祁、任、己、姞的后裔有封国。今晋南及晋豫陕接壤地区，春秋初仍颇多姬姓小国，其中，虞、虢、霍、韩为周所封，焦、滑、杨、魏、芮、荀、贾、狐、耿是夏商旧国入周仍列诸侯。祁姓祖帝尧，有唐、杜、房等国；己姓有苏、温、顾、昆吾等国；姞姓有南燕、巢、密须诸国；任姓祖奚仲，有薛、铸、挚、畴等国。这些姬姓以外的小国，除极少数在今山东与河南南部，大多都在陕豫晋接壤区及太行山东麓。黄帝的苗裔，春秋时仍有姬姓之戎（王室原本华夏人，因当上了阿尔泰人的首领而被之同化）活动于晋陕之间，太行山东麓今河北中部有祁姓的白狄鼓国，姬姓的白狄鲜虞，鲜虞之后建中山国一直延续到战国后期。
黄帝大儿子玄嚣，二儿子昌意。昌意后裔高阳（帝颛顼）；玄嚣后裔高辛（帝喾）。前2500年，颛顼在位，颛顼是一位出身于黄帝集团而抚育成长于东夷的古帝，是东西两大集团交融的象征。颛顼的后裔舜在东夷亲戚家长大，成了有虞氏首领；颛顼的儿子娶四岳为妻，生下祝融氏，被封在河南新郑；颛顼的外孙皋陶住泰山一带，皋陶与儿子伯益都先后成为东夷族的领导者。前2400年，帝喾在位，他的四个老婆生了四个儿子：常仪生挚，庆都生尧，姜女原生弃，简狄生契。挚被派往曲阜，与夷族杂居，接受了太昊族（该族分两支，原支在淮阳发展为华夏族，东迁一支在曲阜发展为东夷）的文化，因此称为少昊。契被派往滦河以东驻守边疆统治当地的东夷部落—有娀氏部落。弃被派往陕西武功县驻守边疆统治当地的炎帝部落—有邰氏部落。
榆罔氏之后，炎帝部落演化为共工、四岳、氏羌三大支。共工为九州姜戎的共主，发展于今豫东北及冀南地，曾与颛顼争帝。共工女嫁与颛顼儿子骆明（黄帝系），生鲧（姓姒），鲧被封汶山石纽（今四川省北川县），娶有莘氏之女修己为妻，生下禹。禹幼年便随鲧东迁，来到中原。鲧被帝尧封于崇（嵩山），后因治水失败被杀。四岳为姜姓的祖神，其后裔在西周的有申、吕、齐、许等国。姜子牙以前，已有逢伯陵（姜姓）在齐；吕原在陕西，后迁今南阳市境与申共居；许即今许昌市境。四岳一支继承了炎帝称号，都陈（河南淮阳县），由于神农氏先前也在此建都，所以后人常常把炎帝和神农混淆。四岳另一支与黄帝系颛顼婚姻，发展出祝融八姓（己、董、彭、秃、妘、曹、斟、芈），最初在今河南新郑一带，以后向南发展，至于河汉之间。祝融八姓的长支为昆吾，己姓，为黄帝集团十二姓中的旧姓；楚出自芈姓。氐羌入藏缅族群成为其首领，控制黄土高原西部和青藏高原。藏缅族群后来逐渐东进南进，沿长江东进到云梦大泽（洞庭湖），同化或驱逐当地的扬越与苗瑶，三者融合为楚人的先祖；藏缅族群南下，驱逐同化当地百越，融合为彝族、白族、缅甸族的祖先。
综合以上所述，原始汉语最初分布于黄土高原（含渭河流域-洛阳地区-汾河流域南部）和华北平原西半部。其中炎黄融合而成的华夏语是汉语的一支，分布于渭河流域-洛阳地区-汾河流域南部和华北平原西部。陕北、晋中北的高原汉语与突厥语组融合，成为目前秦晋方言的源头。河北平原的华夏语与蒙古语组融合，成为燕赵方言的源头；炎帝部落统治了大半个河南省，百越通古斯融合的东夷语也被华夏语所函化，成为中原官话的源头。
由于蒙古语组曾在河北平原与远东人种的汉族混合的厉害，以至于退回大兴安岭的蒙古部落亦由北亚人种变为了远东人种。受东夷混化影响的黑龙江通古斯也由北亚人种变为了远东人种。藏缅族群由于与百越混化的厉害，血统和语言上与百越亦有很多近似之处。北方官话区、秦晋方言区的汉族有更多的阿尔泰血统，语言上亦有其痕迹，不过话说回来，阿尔泰民族受汉族文化和血统上的影响远较汉族受其影响为甚。
华夏族的演变
帝喾后裔尧号陶唐氏，都河北唐县（尧后裔后来迁到晋西南夏墟，国号仍为唐）。颛顼后裔舜号有虞氏，生于诸冯（山东诸城县），卒于鸣条（开封附近），东夷化华夏人也。禹被舜选为继承人，居阳城（今登封县），后徙阳翟（今禹州市）。昆吾氏受封为帝伯，都帝丘（今濮阳西南），启在帝丘铸九鼎，被视为国宝。禹生前曾举东夷族的伯益为继承人，禹死后，前2070年，儿子启发兵攻杀伯益自立，同姓有扈氏（陕西户县）不服，被杀，从此禅让制为世袭制所代。启放弃阳翟，西迁到大夏（汾、浍流域），建都安邑（山西夏县西）。后来由于与东夷的斗争，又迁回到其祖居的嵩山和伊洛平原。以黄河中游仰韶文化和下游海岱文化（以大汶口文化为代表）交汇融合所形成的河南-晋南龙山文化是夏文化的前驱；夏人是从黄河中下游炎帝集团中分化出来，又融合了黄帝、东夷许多氏族而形成的一个民族。夏国所直属的领土只包括中原和晋南，黄土高原此时分布着诸多未开化的原始汉藏部落和吐火罗人，未接受开化的汉藏民族夏人统治。
帝喾娶东夷部落简狄生契（子姓），契子昭明。昭明子相土发明了马车，并越燕山南下，环渤海湾发展。相土子昌若、昌若子粮圉。粮圉子王亥发明牛车，并发展至易水流域，在和当地的部落发生斗争时被杀。王亥弟弟王恒进而南下漳水流域，被有易部落所杀，上甲微得到河伯的帮助，败有易。当时黄河下游流经河北平原在今天津市入渤海，上甲微已在太行山以东古黄河下游立足。到成汤时期，有娀氏移居今濮阳一带，并更名为商部落。前1550年，商部落灭掉夏中央，成了中原的主人，领土比夏朝多了华夏化东夷居住区（鲁西南，豫东北）。经过500年统治，商部落完全华夏化。
帝喾娶炎帝部落有邰氏女姜原生弃（姬姓），弃后来成了有邰氏部落的酋长。夏朝建立后，有邰氏世代事夏为掌管农业的官。商灭商后，有邰氏与夏人一起向西北逃窜，到达了今内蒙古伊克昭盟的朱开沟。然后由于商人的继续追击，有邰氏和夏人继续向西迁徙，到达了敦煌地区。在这儿有邰氏和夏人分开，在不窋的带领下往东南返迁，抵达了甘肃省的庆阳一带。不窋、鞠时代，有邰氏处戎狄之间，从其俗。有邰氏除了受戎狄之俗影响外，还有自己发达的青铜业、农业、家畜养殖业，这是其区别于戎狄的明证。到公刘时期，有邰氏开始强盛起来。前1450年，迁都于豳（陕西省彬县西北）。前1150年，古公亶父受到了戎狄熏育的攻击，被迫迁都周原岐邑（岐山县），结束了和戎狄共处的生活；古公革除戎狄习俗，发展农业，设立五官，将有邰氏部落更名为周国。古公死后被追谥为太王，最小的儿子季历继位。季历臣服于商朝，商王武乙以任姓女子嫁季历，这就是文王的母亲太任。季历成功征伐今山西一带的诸戎，一部分原因，由于先周时代与戎狄杂居，知道如何应付戎事；另一部分原因，山西汾域原是先周时代姬姓的旧地，打进山西，只能算是光复故物。季历被商王文丁所杀后，其长子昌继位，即周文王。文王征伐犬戎、密须（今甘肃省灵台县）、崇（长安县）等国家，然后迁都丰邑（西安南部沣河中游西岸）。文王逝后，武王继立，再次迁都于镐邑（沣河中游东岸）。前1046年，周武王灭商，建立了强大的周朝，周的领土比商朝多了非夏族的华夏人居住区（炎帝故地关中和黄帝征服之北京-太行东麓）。
颛顼后裔女修嫁给东夷嬴姓为妻，生下皋陶（大业）。大业娶黄帝部落的女华为妻，生子名伯益（大费）。伯益辅佐禹治水成功，娶舜的亲属姚玉女为妻，并佐舜调驯鸟兽，称为柏翳。伯益的后裔分为两支：一支叫大廉，称为鸟俗氏，另一支叫若木，称为费氏。大廉的玄孙中衍为商王太戊驾车，太戊许以婚姻。中衍的玄孙是中潏，在今山西陕西接壤地区，与羌戎杂处，为商朝保卫边疆。中潏的儿子为蜚廉，蜚廉有二子，老大恶来事纣，为周所杀，其后为秦；老二季胜，其后为赵。季胜曾孙造父为周穆王驾车有功，封于赵城（今山西赵城县），恶来曾孙大几也以造父之宠，居住在赵城，姓赵氏。大几的儿子大骆率族人迁居犬丘（甘肃礼县），因大骆庶子非子给周孝王养马有功，被封邑在秦（今甘肃清水县），大骆嫡子成继承大骆的酋长地位仍居犬丘。前842年，西戎反王室，灭犬丘的大骆嫡系一族。周宣王命非子后裔秦仲攻伐西戎，秦仲战死，长子庄公破西戎，收复犬丘，将秦族首都从秦迁到犬丘。前778年庄公死，襄公立，襄公将妹妹嫁给姬姓的丰王为妻，又迁都于汧（今陕西陇县）。前771年，西戎攻占镐京杀周幽王，秦襄公将兵救周，并护送周平王东迁，于是周平王封襄公为诸候。秦国逐渐收复了被西戎霸占的关中领土。尽管如此，中原诸侯仍因秦人起源于东夷，西迁后又多杂戎俗，而秦穆公伐晋新丧，远袭郑国，更被认为非礼。在整个春秋时期秦都被视为戎狄。
前750年秦文公统一关中，秦人与周人遗众开始共处，才完全脱离游牧转向定居农业，并在周文化影响下向华夏化发展。到秦宪公（前715—704）时迁都陕西宝鸡县平阳村，并灭掉商遗民在西周灭亡后建立的戎化国家。秦德公（前677----前676）迁都于陕西省凤翔县，自此后数百年秦稳定地以此为都。秦穆公最初准备继续向东往中原发展，远袭郑国，结果被晋国联合姜戎邀击，败于崤山。于是西向，打败西戎诸部落，秦国版图已达今甘肃东部与中部。以后数百年中又向西灭西戎义渠（六盘山）等国，向南越秦岭灭蜀、巴，开五尺道准备往滇中发展，向东南与楚争汉中及黔中，成为最雄强的诸侯。
民族融合的过程，在秦国进展迅速。秦人的来源大致有如下几大部分：占统治地位的秦公族，起源于东夷，西迁而戎化，进至关中而华化；秦人的第二大来源是“周余民”，其数量当不少于占统治地位的公族，是秦人中文化最高的一部分；在秦人中，被征服的西戎（藏缅族群的氐羌、吐火罗），也占相当数量。由于秦国大力发展农业，对中原的先进文化、经济及各种人才都采取大力吸收的政策，所以秦人来源虽然包括原属不同民族的几大部分，但到战国中晚叶，已经融为一体，成为秦陇地区的华夏族。
长狄（又名长翟），属于蒙古群，分布于齐、鲁、宋、卫之间；公元前607年为齐、卫所灭。赤狄，属于突厥群，分布于今山西长治地区，是春秋时期实力最强影响最大的狄族部落，由6个氏族组成，即潞氏、皋落氏、留吁氏、甲氏、铎辰氏、咎如氏。公元前660年，赤狄因受晋国压迫，东下太行“伐邢、灭卫”；齐桓公率领郑、宋等华夏国“救邢安卫”。此后，赤狄还攻打过郑、东周、齐等国。前594年晋灭潞氏，接着又灭其余诸部。白狄，属于突厥群，春秋前期主要分布于古雍州北部（今陕北一带）。前550年，因受秦国的压迫和晋国和戎政策的诱惑，东迁至今河北省石家庄一带。东迁后的白狄主要由鲜虞氏、肥氏、鼓氏、仇由氏4个氏族组成。后肥氏、鼓氏、仇由氏为晋所灭。前507年鲜虞建立中山国，是为早期鲜虞中山国，前406年为魏文侯所灭。前381年左右，“中山复国”，是为后期鲜虞中山国，都灵寿（今河北省平山县），前296年为赵国所灭。战国时期，狄族完全融合于华夏族。
祝融的后裔有一个叫陆终的人，他娶了羌人鬼方氏的女子，产六子，第六个儿子叫季连，是为芈姓。季连生附沮，附沮生穴熊。到了鬻熊的时候，居于河南淅川县，投顺于周文王为其火师，周封鬻熊为楚祖。至周成王时，鬻熊的曾孙熊绎受封于楚蛮，熊绎受封较鬻熊地位有所提高，但未能与诸侯同列。熊绎五传至熊渠，趁周室已衰微，南向伐湖北省竹山县，又征服江汉平原东至湖北鄂州市。熊渠立其三子，长子康为句亶王（湖北省江陵县）、中子红为鄂王、少子执疵为越章王（湖北省秭归县），楚国的势力已发展到古三苗的中心地带。
前740年，楚武王熊通杀侄自立，一方面向濮人地区扩张，一方面伐蔡、灭邓。前614年楚穆王时期“汉阳诸姬”都被楚吞灭，南方较强大的随国亦为楚之属国。前689年楚国迁于郢（湖北省宜城县）。前659年始与中原诸侯会盟，与齐桓公等有召陵之盟，但仍被中原当作蛮夷。战国时期，楚国南向占领湘中、黔中，并入滇；东灭越，并有吴、越旧地；北向扩地至泰山地区灭亡鲁国，占领中原南部。楚国几乎统一了整个南部中国。
楚国统治阶级是华夏族祝融氏后代，讲一种汉语方言；湖北百姓操藏缅、苗瑶混合语，湖南百姓操苗瑶语。随着楚国与中原诸夏交往的加强和对中原诸多华夏族小国的兼并战争，到战国时期，湖北百姓开始操汉藏语系汉语族楚语支，楚语支对西南官话的形成有一定影响；而没有华夏化的湖北百姓则成为土家族的祖先。
在秦始皇统一全国前，不仅国家林立，而且民族林立，可以说一个国家就是一个民族：夏朝后裔建立的国家生活着夏族，商朝后裔建立的国家生活着商族，周朝分封的国家主体民族是周族但也生活着商族，一些古老部落建立的国家也讲各自的语言。这些民族都讲具有自己特色的一种汉语方言，被称为诸夏。
原始东夷属于通古斯民族、百越民族的混血，属于黄种人远东人种，分布在华北平原东部和山东半岛辽东半岛，北部的东夷有更多的通古斯血统，南部的东夷有更多的百越血统。自从东夷首领华胥氏与西邻原始华夏族通婚融合以来，东夷混入了越来越多的原始华夏的因子，特别是华北平原的东夷已经大幅度华夏化（指语言）。
东夷以凤为祖图腾，繁衍为以各种鸟为子图腾的诸多部落。原始东夷创造了先进的海岱文化：发明了带羽毛弓箭、创造了东夷文字（对汉字的诞生有启蒙作用）、制作青铜器与冶铁、制造舟-车、发展农业与治水。为紧邻民族华夏之文化的发展和推进，起到了关键和决定性作用，中原华夏文明就是文化相对落后的西部华夏族吸收先进的东部东夷族文化后进入文明社会进而在周朝超越东夷文化的。从伏羲、神农、炎黄直到夏商二代，在华夏-东夷文化（主要指科技，不包括语言）互动的发展中起主导作用的也是东夷文化，但在政治上语言上起主导作用的还是华夏族（商是华夏化的东夷，算华夏族）。
太昊（即伏羲氏）姓风，是原始华夏与东夷融合的人物。春秋时的任（济宁市）、宿-须句（东平县）、颛臾（平邑县东，费县西北）都是太昊后裔回到伏羲母系故里后建立的方国。神农氏部落与太昊部落一样，也分为淮阳和山东两大系统，淮阳以华夏语言为主、山东以东夷语言为主，但神农氏各部落后来全部为东迁的炎帝部落（四岳之一支）所并。四岳之一支东迁到今鲁西豫东接壤地区，以淮阳为都，完全取代了原神农氏的地盘，与太昊集团交错分布；居住在山东的四岳本为华夏，后来全部东夷化（语言上）。太昊集团有华夏族龙崇拜，但同时也和东夷一样以鸟为图腾崇拜。蚩尤和后羿都是太昊的子孙；少昊是华夏族派驻东夷的殖民代表，后来东夷化变成东夷的代表了。
嬴姓祖少昊，其后裔春秋时仍有徐、江、葛、黄、淮夷、费、郯、谭、锺离等国。徐，今安徽泗县和江苏泗洪；江，今河南正阳县西南；黄，今河南潢川县西北；葛，今河南宁陵县；费，今山东费县；郯，今山东郯城县；谭，今山东章丘县境；锺离，今安徽风阳县。少昊嬴姓的一部分西迁在晋陕立国，成为秦国、赵国的祖先。偃姓祖皋陶，与少昊同姓，嬴、偃同字异写，由于部落的分化所致。偃姓在西周春秋时尚有奄（曲阜县），为少昊所都；英，今安徽金寨县；六，今安徽六县；舒鸠，今安徽舒城县；东夷群舒，均为偃姓。莒国（今山东莒县）先为嬴姓，后改己姓，是少昊集团加入黄帝集团的部落。
夏初，启与伯益争夺共主地位的斗争，中经后羿、寒浞代夏政，直到后杼灭有穷氏，前后经历半个世纪的斗争，是少昊集团中那些与炎黄集团结成部落联盟的各部落在部落联盟向国家过渡过程中的斗争。这些部落已从东夷中分化出来，加入了华夏雏形形成的行列，成为华夏起源时期东系的重要来源。他们分布在古河济之间，即今鲁、豫、冀三省接壤的地区。在夏代，还有一支从东夷中分化出来加入了华夏雏形形成行列的，就是商族。他们从燕山地区南下，兴起于河济之间，终于造成了代夏而建立中国第二个王朝的基础。在泰山与古济水流域，形成了以奄（今曲阜）与薄姑（今山东博兴县）为中心的各方国。西周初奄与薄姑仍是东夷中的大国，他们是东夷中社会发展水平最接近夏、商的方国，而泰山以东至海，以南至淮的各部落与方国，即夏商时期的九夷或夷方。
西周初既灭奄及薄姑，封鲁与齐于其故地。以齐鲁为中心，今山东省境内到春秋的只有莱夷没有完全华夏化。淮水地区诸夷，为西周东方的劲敌，是西周中后叶东夷的主体。
齐与鲁对周围东夷部落的政策有明显的区别：齐太公治齐“因其俗，简其礼”，鲁公伯禽治鲁“变其俗，革其礼”。齐所采取的政策，促进了华夏文化与东夷文化的融合，不仅在春秋时首先称霸，齐国的文化对整个华夏文化的影响也不可低估。齐国周围的东夷部落较快地与之融为一体，前567年齐国灭莱，于是山东半岛各东夷小国已被齐兼并。鲁国伯禽强调变革当地土著居民的礼俗，虽然鲁以推行周礼著称，但当地土著东夷的习俗仍顽强地保留着。鲁在东夷文化起源发展的中心地区，以华夏族之周文化为主导，发展出对后世有很大影响的孔孟儒家学说。孔夫子，其先为宋人，是商族苗裔。
今江苏北部、安徽北部分布着少昊集团的后裔嬴姓与偃姓诸国，如徐、江、葛、黄、淮夷、锺离、英、六、舒鸠等，他们是蚩尤战败后由山东迁移过来的东夷部落，但南迁后含有更多的百越血统。春秋时期他们与诸夏通婚，参与会盟，在战国大兼并的历史进程中，他们先后被楚、鲁、吴-越所兼并，他们的文化对齐、鲁、楚及吴越都有影响，在政治上逐步统一过程中，文化与民族得到交汇融合，夷夏间的差别逐渐消失，成为华夏族的一部分。
应该说一直到汉朝，东夷的华夏化才彻底完成，东夷在向华夏族完全贡献了自己的科技智慧后，在血缘上、语言上被华夏族函化，最终成为汉族的一分子。所以目前山东、苏北、皖北之汉族，血缘上都含有通古斯和百越血统，非纯粹的华夏血统，但人种上与华夏无异，属于北方远东人种。
巴与蜀都是从青藏东进的藏缅族群，属于北方远东人种。巫山人、元谋人等百万年以上的人类化石至晚期智人资阳人，都发现于长江中上游。黄帝之子昌意，昌意降处若水（今雅砻江），娶蜀山氏女（蜀族）生颛顼，封其支庶于蜀；禹生西川石纽（今北川县），娶于涂山，在蜀导江治水；蚕丛氏、柏濩氏、鱼凫氏三代蜀王相继王蜀，各数百岁。
蚕丛，属氐人的一支，创造了三星堆文化。公元前21-前11世纪，鱼凫氏（受帝颛顼教化，与夏同源）建立古蜀王国，建都今广汉三星堆，繁荣了三星堆文化。前1300年，廪君在今湖北省恩施县建立巴国。
公元前11世纪巴、蜀从周武王伐纣。西周王朝封其宗姬于巴，为巴子国。西周亦封蜀为诸侯国，杜宇（望帝）取代鱼凫氏，在蜀建立杜宇王朝，建都今郫县。
公元前7世纪荆人（江北楚蛮）开明氏鳖灵入蜀为相，开凿玉垒山，治水有功，逐走杜宇，立为蜀王（丛帝），建立开明王朝，建都今双流县境。公元前6世纪蜀王开明五世迁都成都，建立五丁制度。
前611年巴、秦、楚国联合灭庸，楚占有庸国中心今竹山县，秦得到安康，巴分得今巫山、奉节。前361年巴国入川，据有川东之地，形成了与蜀在四川地区东西相对峙的局面。战国时期，巴国在清江流域的故地被楚国吞食，在鄂西北及陕南的势力也被楚、秦所逐。
前316年秦惠王遣大夫张仪、司马错、都尉墨等率师从石牛道伐蜀，蜀亡。同年，秦移师攻巴，巴亡。前314年秦置巴郡，郡治江州（今重庆）。秦封蜀王子通为蜀侯。前285年秦昭王改蜀国为蜀郡。
前256－前251年秦昭王时，李冰为蜀守，主持修筑都江堰，倡导凿井吸卤煮盐。前221年秦始皇统一全国。设巴、蜀二郡，郡下设县。为开通西南夷，下令修筑五尺道（由今宜宾通往云南曲靖）。
巴蜀被秦国并吞后，秦国置官施政、遣兵驻防，并迁移关中华夏族百姓1万户充实四川。四川地区初步华夏化，所操藏缅语族语言逐渐杂有汉语族蜀语支的语言。
吴国王族是周太王的儿子太伯、仲雍，讲汉语周族方言；国民吴则属百越族群，操吴越语。
从吴太伯至寿梦19代，有5个多世纪。前584年寿梦使淮河中下游的东夷各部落及越人各部落，从属楚改而属吴。寿梦死后，王位成为争夺目标，前515年，公子光刺杀王僚自立为吴王阖闾。阖闾重用楚国的伍子胥和齐国的孙武，在前506年联合蔡、唐与楚决战，一度攻下楚国郢都，后退兵回吴。阖闾伐于越国受伤身亡，其子夫差立。夫差打败于越，此后屡北上伐齐。于越王勾践乘机袭吴，吴亡，疆域和民众大部分为于越国所有。
于越王始祖无余，是夏朝国王少康的后裔，而于越国民则属百越族群。于越国即今浙江省。自无余以后20余世，至允常，于越兴起，与吴王阖闾争雄。允常去世，其子勾践继位。勾践卧薪尝胆，任用范蠡、文种，灭吴，与齐、晋会于徐州，致贡于周。勾践既称霸，于是迁都于琅琊（今山东省诸城县），前379年都城又迁至苏州。前334年楚威王兴兵伐越，杀越王无疆，灭越国。
吴、于越，虽然在春秋晚叶争霸于中原，但无论中原还是吴越都仍然认为吴越是蛮夷。吴越保持着与百越其它各支共同的文化特征，经济生活属水田农耕民族，目前所知最早的经过种植的水稻是在河姆渡文化中发现的，越所住干栏式住房也已在河姆渡文化中出现。青铜文化发现与中原同步而发达晚于中原，可是到春秋时期，吴、越的铸剑技术闻名天下，吴王夫差剑、越王勾践剑、欧冶子铸剑的技术举世叹为观止。吴越的断发文身、拔牙凿齿，也都具有百越文化的共同特征。
随着与中原交往的频繁，特别被楚国并吞后，吴越半华夏化程度越来越深，开始操汉语族楚语支与百越语族的混合语言，逐渐融合成汉语族吴语支。
汉语属于汉藏语系汉语族汉语支，今天汉语族只有一个语支----汉语支，汉语支只有一个语言---汉语。为什么别的语族会有上百种语言，而汉语族只有汉语一种语言，这与操汉语族语言的诸多部落空前剧烈的统一战争和扩张战争有关。秦始皇统一所有汉语部落，并扩张到非汉语部落的岭南和福建，为汉民族的正式形成奠定了基础。
藏缅语族没有过成功的内部统一战争。当年吐蕃并吞南诏、南下缅甸、北出中亚，甚至进攻长安，眼看要实现藏缅族的统一，却被回鹘进攻和内讧给打断了，自从信仰喇嘛教以来，彻底取消统一藏缅族的念头。
苗瑶语族从来没有进行统一战争，甚至连想过都没有。
百越语族也进行过尝试，可惜缺乏领袖，当年越南进攻两广、控制老挝，吞并柬埔寨，合围泰国，这是“蚍蜉撼大树”！
通古斯语族的满族、朝鲜族、大和族之间的统一战争倏而即逝。日本侵朝失败了，日本扶植满洲国失败了。满洲成功了统一了东北的通古斯，却在没有统一朝鲜、日本等全部通古斯民族之前就贸然发动侵华战争，最后被汉化，家园也被汉族占据。
突厥语族历史上曾经统一过，遗憾的是他们碰上了李世民，现在泛突厥主义兴起，不知道能否成功？
相对而言，成吉思汗是成功者，他就是先统一了蒙古语族诸部落，形成蒙古民族后才发动侵略战争的。到现在，蒙古族虽然分裂过多次，但这个语支却只有一个，如果不是清朝和中国的分而治之政策，统一的大蒙古国还会继续存在。
南亚民族自古就被其他民族分割成几个孤岛，自身难保，还谈何统一。
南岛民族被大海和太平洋分割成几千块，并且相距万里，不被淹死就万幸了。
经过汉朝400年的统一相处，各个汉语民族之间的差异越来越小，逐渐由多个民族融合为一个崭新的民族----汉族。汉族有统一的政治中心关中，统一的文化中心和经济中心中原，汉族有统一的书面文字和统一的口语----雅言。
尽管汉族在华夏族的基础之上同化吸收了部分羌族、楚蛮、东夷，但汉族仍然是完全意义上的北方远东人种。
世界四大文明古国----巴比伦、埃及、印度和中国，各自都有悠久的历史和文化。但是，古埃及文化、巴比伦文化于两千年前就趋于黯淡了；印度的哈拉巴文化被来自中亚的雅利安人扫灭；创建过太阳金字塔的玛雅文化，也衰败于中美洲丛林；光焰万丈的古希腊文化，则被罗马所取代；罗马文化又因日耳曼蛮族的入侵，而毁灭殆尽。唯有崛起于东亚大陆黄河流域的华夏文化，在坎坷跌宕中延绵发展数千年，经历改朝换代，分分合合，却始终未曾中绝，成为世界史上“连续性文化”的典范，与那些时有中断的“突破性文化”（如苏美尔文化通过巴比伦、古希腊、罗马跳跃式地演化为现代西方文化）迥然有别。华夏文化在几千年沧海桑田的变化中，不断发展、丰富，形成了博大精深的独特文化体系，被世人称为“神秘的东方文化”。
从地理环境看，汉人处于半封闭的大陆性地域之中：一面临海，三面是险阻丛生的陆路交通，由此造成了汉人与外部世界相对隔绝的状态，自给自足的小农经济也是在这个条件下形成的。人们不求对外的开拓发展，而只追求日出而作、日落而息的和谐生活方式，以及讲究个人的自我完善的道德生活。从社会性质看，古代汉人社会是宗法制的农业社会，以家庭为单位，逐步向外辐射，形成家族、宗族为纽带的社会网络。这个网络是以亲情编织起来的，道德伦理就成为这个社会上每个人首先必须遵守的，也是自觉遵守的，高于一切的标准，从而形成汉人注重血缘关系的社会心理。正是由于这种半封闭的大陆性地域、农业经济格局、宗法与专制的社会组织结构相互影响和制约，构成了汉族社会独特的、稳定的生存系统，与此相适应，华夏文化的形成与发展显示了鲜明的伦理型特色。华夏文化是一种具有强烈的重德求善的伦理价值取向的文化，是一种独具特色的伦理型类型的文化。
（7）。鲜卑族
鲜卑族属于阿尔泰民族蒙古族群，东部鲜卑源于今科尔沁右翼中旗西哈勒古河附近的大罕山，时称山戎、白夷（东夷北支）；北部鲜卑源于今大兴安岭北段。前119年，乌桓南迁五郡塞外，东部鲜卑随之迁至乌桓故地今西拉木伦河流域，北部鲜卑迁至呼伦贝尔草原。东汉初乌桓由五郡塞外南迁，鲜卑则南迁至五郡塞外。公元89—105年，北匈奴为汉朝击败，被迫西迁，于是鲜卑大规模成扇形南迁西徙，进至匈奴故地。
东部鲜卑在南迁西进的过程中，复与匈奴、丁零（敕勒）、乌桓融合而形成为许多新族别：东部鲜卑和匈奴余种在草原地带南部错居杂处、相互婚媾，形成了胡父鲜卑母的铁弗匈奴；东部鲜卑与敕勒在阴山以北融合为乞伏鲜卑；南匈奴之后宇文氏从阴山迁到西拉木伦河，统治了当地东部鲜卑，称为宇文鲜卑；东部鲜卑慕容氏的一支吐谷浑西迁，与当地羌人等融合成为吐谷浑鲜卑。北部鲜卑进入匈奴故地后，与匈奴余众融合，成为鲜卑父匈奴母的拓跋氏；拓拔氏一部从漠北迁至河西，称秃发氏。当拓跋鲜卑建立北魏统一中原后，便把鲜卑名称据为己有，称慕容氏段氏为东部、白部或徒河，称宇文氏为匈奴。
东部鲜卑经过檀石槐、轲比能等部落联盟时期，后来发展成为慕容氏、段氏、宇文氏；北部鲜卑主要是指拓跋氏；西部鲜卑由东部北部鲜卑演化而来，由河西秃发氏、陇右乞伏氏、青海甘肃吐谷浑组成。三部鲜卑，总人口数达二百数十万人。
①160年，檀石槐建庭于高柳今内蒙古商都县，西击乌孙，北逐丁零，尽有匈奴故地，建立起一个强盛的鲜卑部落大联盟。181年檀石槐死，漠南自云中郡（今内蒙古托克托县）以东，分裂为三个集团：一是檀石槐后裔步度根集团，拥众数万落，据有云中、雁门；二是小种鲜卑轲比能集团，拥众10余万骑，据有今山西省阳高县以东的代郡、上谷边塞内外各地；三是原属于东部大人弥加、素利等所领的若干小集团，分布在辽西、右北平、渔阳塞外。此外，在云中郡西方和北方，还有鲜卑其它部分。轲比能集团汉化较深，逐渐兼并其它两个集团。
轲比能死后，东部鲜卑宇文部、段部、慕容部先后兴起，并乘机南迁，占有乌桓故地。241年，因部分东部鲜卑内附，曹魏置辽东属国，立昌黎县居之，并置东夷校尉管理之。拓跋部也逐渐迁居漠南，占有轲比能故地。
檀石槐时慕容部分布在西拉木伦河上游。曹魏初年，慕容廆曾祖莫护跋向东南移动，到达沿海之滨的辽西郡。238年，从司马懿讨辽东公孙渊有功，始居于今辽宁省义县。285年，慕容廆继位，被晋朝封为鲜卑都督。慕容廆娶段部单于段阶之女为妻，生皝、仁、昭。319年慕容部占有今锦州市、义县、锦西县、阜新市、朝阳市。慕容廆立侨郡县安置汉人，山东、河北部分汉族世家率领宗族、乡里、部曲、佃客一起投奔慕容氏，有的率众达数千家。辽东一带原来地广人稀，只有一万多户，至公元4世纪初，人口增加10倍。慕容廆起用汉族士人，实行汉化，为其子孙进据中原打下了基础。
333年慕容皝称燕王，迁都龙城（今朝阳市）。皝与石虎订盟击败段部，燕军东伐高句丽，大败宇文部，成为东北强国。350年皩子儁攻陷后赵幽州，迁都于幽州。后擒冉闵，迁都邺城，称帝，与东晋脱离了名义上的臣属关系。360年慕容暐继位，慕容恪摄政，屡与东晋交战。370年，前秦符坚灭燕，慕容暐以下所属诸州郡及各族部首领皆降于秦，得郡157，户246万，口999万。符坚遂徙慕容暐及其王公以下并鲜卑部民共4万多户于长安。后来有的远徙河西走廊一带。384年，暐乘弟泓及冲起兵之机，在城内密结鲜卑族党，欲在符坚参加暐子婚礼时杀之。事泄，慕容暐父子宗族以及城内外的鲜卑人不分男女老幼皆被杀。前秦灭亡后，原前燕旧境内，有鲜卑慕容氏先后建立的后燕、西燕、南燕。
段就六眷（疾陆眷）的伯祖日陆眷被卖为渔阳乌桓大人家奴，后渔阳大饥，日陆眷率人至辽西逐食，招纳亡叛在辽西各地的鲜卑人，形成为段氏鲜卑集团。日陆眷卒，弟乞珍立。乞珍卒，子务勿尘立。务勿尘以义县、迁安县为中心，统胡汉之众3万余家，控弦可4-5万骑。303年，帮助司马越，随王浚攻司马颖。310年，进为大单于，子段匹碑为左贤王。次年务勿尘卒，子就六眷继位。313年就六眷因拒王浚之召，遭浚攻袭，大败浚所遣鲜卑拓跋猗卢军。其时，匹碑领幽州刺史，与并州刺史刘琨共击石勒。318年，就六眷卒，其叔涉复辰自立，不久被段末波所杀，拥从叔羽麟，而匹碑据幽州，分庭抗礼，段部分裂为二。匹碑废羽鳞而自立为单于，卒后传段牙、段辽，屡与宇文部、慕容部、后赵征战。
338年慕容皝与后赵石虎订盟，东西夹攻段部，段辽被皝所杀，段氏鲜卑余众遂为燕所并。段辽弟段兰投奔石虎，兰卒，子龛继领鲜卑余众。350年龛乘石氏内乱，率部落南徙，先至开封，后南迁广固（今山东省益都县），自称齐王。次年，降东晋。356年慕容恪进围广固，龛出降，恪徙居其地的鲜卑、胡羯3000多户于幽州。至此，段部作为古代民族、政治之实体不复存在。
宇文氏始祖葛乌菟为匈奴苗裔，原居阴山。一世纪，匈奴或西迁，或南下，余众10多万落归附于辽东太守，散处于辽东、辽西塞外，与鲜卑部落杂居。徒居辽河东西以后，宇文氏始以匈奴酋长的身份统治鲜卑人，加入鲜卑部落联盟，逐渐鲜卑化，遂称鲜卑宇文氏。293年，宇文莫槐被部下所杀，弟普拨立。普拨死，子丘不勤立，娶拓跋绰之女为妻。丘不勤死，子莫珪立。莫珪占有今赤峰市、开鲁县、敖汉旗、喀喇沁旗、翁牛特旗、巴林左右旗。莫珪死，子逊昵延立，取拓跋禄官长女为妻。逊昵延死，字文乞得归立。333年宇文逸豆归杀乞得归自立。344年燕灭逸豆归。从此，宇文部众大都归慕容氏统辖，后属北魏拓跋鲜卑，北魏末，宇文泰势盛，专政西魏。
②鲜卑族拓跋氏源于大兴安岭北端，前100年，拓跋毛是首领。毛下传五世而至拓跋推寅，正值东汉初年，北匈奴西迁，南匈奴保塞，拓跋鲜卑乘隙第一次南迁，至呼伦湖。推寅后又经六世，至拓跋邻时，分为七个部落：纥骨氏、普氏、拔拔氏、达奚氏、伊娄氏、丘敦氏、俟亥氏，由七个兄弟分别统辖，七个部落连同拓跋氏形成“鲜卑八国”。后拓跋邻又命叔父拓跋之胤为乙旃氏、拓跋疏属为车焜氏，形成帝室十姓。同时拓跋邻传位于儿子拓跋诘汾，诘汾率众继续南迁，到达匈奴故地，今固阳阴山一带。拓跋鲜卑进入匈奴故地后，与留居故地的匈奴融合。拓跋力微时，在75个异姓部落中，属于匈奴的就有贺赖氏、须卜氏、丘林氏、破六韩氏、宿六斤氏等。匈奴部落加入拓跋鲜卑联盟后，与之杂居共处，相互通婚，逐渐被鲜卑化。“拓跋”的含义，就是鲜卑父、匈奴母所生后代之意。
220年，诘汾卒，次子拓跋力微因母为“匈奴天女”，故被立为首领。而秃发（“秃发”即“拓跋”之异译）匹孤虽为长子不得继位，于是率自己所属部众从塞北继续迁居河西。248年，力微控弦之士达20余万。258年，力微定都于定襄郡之盛乐（和林格尔县）。261年，力微还遣其子沙漠汗至魏都洛阳，接受汉人文化。从力微开始，蒙古草原各部落纷纷成为拓跋联盟的新成员。当时除了帝室十姓外，其它异姓诸部加入拓跋联盟的有75个。内入诸姓到北魏时，按照原来是否为部落大人和内入后的功绩，分化出穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓，称为“勋臣八姓”。除本部外，四方诸部还有35姓与拓跋部落经常发生朝贡关系。
295年，力微少子禄官统部时，仿匈奴旧制，分国人为中、东、西三部。禄官自为大酋，居上谷之北，东接宇文部，为东部；以力微长子沙漠汗之子猗统领一部，居代郡参合陂（今内蒙古凉县）北，为中部；以猗弟猗卢统一部，居定襄之盛乐故城，为西部。298年乘宇文莫廆子逊昵延朝贡之机，将长女嫁之。304年应晋州刺史司马腾之请，与猗率部破匈奴汉王刘渊于山西省离石县、山西省黎城县。307年病卒，侄猗卢继位。310年，猗卢遣侄郁律助刘琨大败白部鲜卑及铁弗匈奴。猗卢因功受封为代公，并求晋割让山西省代县以北五县，乃徒10万户以充其地。312年，遣长子六修等为前锋，亲统20万众作为后继，击败刘聪子粲于晋阳。313年，以平城为南都，统领以晋人为多的南部。
