再说王猛与邓羌进军蒲阪，离城三十里下寨，固垒不战。苻柳数出挑战，王猛皆不应。苻柳于是以为王猛畏怯。忽闻苻双、苻武皆获大胜，兵围榆眉，有进迫长安之势；苻坚令吕光率三万军出援，长安正虚。苻柳遂留世子苻良守蒲阪，自率二万军西袭长安。离城百余里，到黄河边，正要渡河，邓羌率七千锐骑斜刺杀来，将渡船一把火烧尽。邓羌喝道：“王景略知汝必将偷袭长安，令某等候多时了！”苻柳大怒，纵马来战邓羌。不十合，力怯不敌，大败而走。邓羌于后追杀，直到城下。苻柳方要入城，王猛又到，与邓羌前后夹击，尽俘其众。苻柳仅带数百骑逃入城中。门未及闭，邓羌早已杀到，夺了城门。王猛率军涌入，遂擒苻柳父子，皆斩于城下，传首长安。随即率军来取陕城。
正行间，正西一军红旗招展而来。为首那将正是吕光。吕光下马拜道：“苻双、苻武皆除，秦、雍已平，主上故命光等来助。”王猛大喜，合军一处，直抵陕城。于是杨安、张蚝、邓羌、吕光一齐打城，城即告破，擒了苻廋，押回长安。
苻坚问苻廋：“何故要反？”苻廋道：“臣本无反心，只因弟兄谋逆，臣惧并死，故而也反。”苻坚泣道：“卿素来忠厚，朕本知谋反非卿本心也；且高祖不可以无后。”于是赐苻廋死，而恕其七子，以其长子袭爵为魏公，余子皆封为县公。苟太后道：“廋与双俱反，双独不得置后，何也？”苻坚道：“天下者，高祖之天下，高祖之子不可以无后。至于仲群，不顾太后，谋危宗庙，天下之法，不可私也。”遂以左卫将军苻雅为秦州刺史，镇守上邽；庶长子长乐公苻丕为雍州刺史，镇守安定；范阳公苻抑为征东大将军、并州刺史，镇守蒲阪；邓羌为建武将军、洛州刺史，镇守陕城。――秦国内乱，一年悉平。时为秦建元四年十二月也。
消息传到燕国，皇甫真来告慕容垂。慕容垂顿足叹道：“秦方有隙，可取不取，失此机会，燕国之祸不远矣！今主上年轻，太傅识度远非苻坚、王猛可比，成我祸患者必在于秦也！”正忧叹间，边关警报雪片飞到，皆报：桓温率步骑五万大举来犯，其势锐不可挡！
原来，桓温自得慕容恪一死，遂谋伐燕，调集精兵，筹措粮草；及至年余，选得精兵五万，粮草大备。太和三年十二月，晋廷加桓温殊礼，位在诸侯王之上。太和四年三月，桓温行将北伐，于是自领徐、兗二州刺史，又令江州刺史桓冲、豫州刺史袁真等皆随军听调。至此，荆、扬二镇，徐、兖、江、豫等州，长江上下流之势俱在桓温掌握之中。四月庚戌，桓温出军姑孰，百官皆来南州道上夹道相送，盛况空前。途经金城，桓温见早年出任琅琊内史任上所种柳数皆已十围，顿觉时光飞逝，岁月无情，三十七年过去，人生已届暮年，慨然叹道：“昔年种柳，依依江南。今逢摇落，凄怆江潭。树犹如此，人何以堪！”攀枝执条，泫然流泪。大军遂由寿春北上，自兗州伐燕。
六月，桓温军到湖陆，燕宁东将军慕容忠率军来战，桓温令建威将军檀玄出马，不十合，擒得慕容忠回阵，燕军大败奔溃。桓温首战告捷，进抵金乡。晋军缺乏骡马，粮草皆靠水道转运，时北方大旱，水道干涸，押运官来报：“路途遥远，汴水又浅，漕运难通。”桓温遂即命冠军将军毛虎生凿通巨野三百里水路，连接泗水与清水。见清水水源不旺，又令将汶水引入清水。水道一通，桓温即令舟师由南向北，自清水入黄河。舳舻连绵数百里。
郗超献策道：“运道虽成，然秋冬之际，北方雨少，水位骤落，将使航道涩滞，仍难通运。若燕寇坚守不战，而我运道断绝，又不能因敌为资，乃危道也。不如率军直扑邺城，燕寇畏公威名，必望风逃溃，北归辽、碣。如其出战，则事可立决；如其闭城自守，明公即可收他旁郡，易水以南必拱手请为大晋效命。”桓温不答。郗超于是又道：“明公若以此计轻锐冒进，胜负难定，务求持重，则莫如顿兵于河、济，控引漕运，待资储充备，来夏再行进兵。――此计虽说赊迟，但必获成功。――舍此二策而连兵北上，进不速决，退必愆乏。燕寇借势拖延周旋，渐及秋冬，水更涩滞。且北方早寒，三军所带冬衣不足，恐于时所忧，非只无食而已。”
桓温沉吟道：“卿前策太急，后策又嫌太缓，我当取行中策。”遂率陆军进兵黄墟。燕主慕容暐以下邳王慕容厉为征讨大都督，率精骑二万来战。桓温督众力战，三军奋击，燕军大败，慕容厉匹马逃还。燕高平太守徐翻举郡来降。慕容暐遂又以庶兄乐安王慕容臧为征讨大都督，率步骑五万来战桓温。慕容臧即令傅颜为前锋，起兵先行，自率大队随后而进。探马报知桓温。桓温也即以邓遐、朱序为前锋，率众迎战。邓遐字应远，乃邓岳之子，勇力绝人，时襄阳城北沔水中有蛟为害，邓遐即拔剑入水，斩蛟数段而出，人皆比之为樊哙；桓温遂以之为参军，随军征伐，多建功劳，历任冠军将军，数郡太守，号为名将。朱序，字次伦，义阳人，也当世名将，累迁鹰扬将军、江夏相；兴宁末年，梁州刺史司马勋造反，桓温遂表朱序为征讨都护往讨之，以功拜征虏将军，封襄平子。
却说邓遐、朱序进兵，与傅颜遇于林渚。列阵已毕，傅颜拍马来战，邓遐舞刀相迎，两人大战三四十回合，不分胜负，朱序大怒，舞刀出阵来助。傅颜架隔遮拦不住，虚晃一刀，飞马便走。邓遐、朱序驱兵掩杀。傅颜大败，退后数十里，正遇慕容藏率大军到，报说：“晋军猛锐，势不可当，大都督不如驻兵于此，深沟高垒，坚壁勿战。晋军槽运不畅，久必乏粮，自然退走。”慕容藏怒道：“汝败一阵，便如此怯战邪？”傅颜不敢再言。忽报邓遐、朱序率前锋军追到，慕容藏即率三军一齐涌上。邓遐、朱序不能挡，急率军退，向桓温请罪。桓温道：“胜负乃兵家常事，且慕容藏之兵是汝等十倍，今虽一败，也不为过。我料慕容藏不过因宗室之故，忝受大任，未经战阵，年轻气盛，实不足虑。明日汝二人可再引兵出战，但只可败不可胜，务要诱敌追来。”又令桓冲、袁真：“汝二人各率一军先出，伏于左右，待邓遐、朱序诱得燕军到时，伏兵齐出；我自坐镇山上，众军看我红旗而动，必擒慕容藏。”桓冲、袁真得令，各率一军埋伏去讫。
次日，邓遐、朱序率军来燕寨挑战。慕容藏遂令诸将道：“昨日被此二贼走脱，今日又来，必须擒之方回！”傅颜道：“二贼昨日败走，今日又来，须防是桓温诡计。”慕容藏盛气道：“便是桓温自来，我何惧之？”率军大出。邓遐舞刀来战，不十合，拔马便走。慕容藏驱兵来追，朱序接住又战，不十合，拔马又走，直将慕容藏诱入重地。忽听得四面喊声大震，桓冲、袁真伏兵大起，邓遐、朱序又皆返身杀回，直将慕容藏困在垓心。慕容藏大惊，奋力突围。时桓温坐镇山上，见燕军投东则将红旗指东，燕军投西则将红旗指西，晋军皆依红旗号令而动。慕容藏左冲右突，不能得出，忽见山上一轮麾盖，麾盖下一人，金盔金甲，玉带锦袍，正摇红旗而动，料是桓温，不由大怒，遂即引兵杀上山来。看看将近，山上擂木炮石打将下来，箭射如雨。燕军哀号遍野，死伤相枕，正不知所措，一将飞马下山，大喝：“桓石虔来也，慕容藏下马受死吧！”声如巨雷。慕容藏令十数将齐出。桓石虔大刀飞舞，立斩三将，余皆奔散。慕容藏大骇，夺路而走。从早上直战到夜晚，燕军死伤大半，趁着夜色掩护，方才脱得重围。于是连夜渡河，逃回邺城去了。
桓温进屯武阳。燕故兗州刺史孙元率其族党起兵响应，桓温遂又进驻枋头。――枋头离邺城不过二百里。邺城震恐。慕容暐、慕容评魂飞魄散，急召百官议策，议欲奔走龙城，以避桓温。一人出班，愤然奏道：“臣等与先帝诸将出生入死方得河北，今一旦奔走，易水以南必为晋有。――祖宗之业岂可轻弃？且今邺中可战之兵仍不下十万，晋军虽锐，不过五万，何自惊扰？臣请领兵出击，若其不捷，再走未晚也！”众视之，此人乃吴王慕容垂。慕容评叱道：“前遣忠、厉、藏等为帅，此数人皆国之英秀，尚皆败于桓温；汝乃何人，敢如此托大，轻诳国事？倘若再败，走恐不及矣！”慕容暐不能决，流泪道：“若叔父、太原桓王仍在，朕无今日之忧矣。”说罢大哭。皇甫真即出奏道：“陛下既念故大司马，如何却忘大司马临终之言邪？吴王天资英杰，命世之才。今国事危急，请即从吴王之策，使他统兵拒敌，必能救危济困，力挽狂澜。”慕容暐大悟道：“卿言是也。叔王临终嘱朕：‘吴王有将相之才，十倍于臣；臣死之后，愿举国以听之，任以大政，则国家可安。’”遂即以慕容垂代慕容臧为使持节、南讨大都督，率征南大将军慕容德等众，统兵五万，出拒桓温。慕容垂领命，率众即出，直进至枋头，与桓温对面立寨。
不知后事如何，请看下集分解。
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中部 铁马金戈 第三十五集 慕容垂排兵布阵 桓元子败走枋头
却说慕容垂率兵既出，慕容评只道慕容垂必败，心不能安，向燕主奏道：“臣料吴王必非桓温敌手，一旦再败，大势去矣。今既不还龙城，也不可不作万全之策，先束行装，以备紧急；更遣一使去长安，和好于秦，结为唇齿，请其发兵来救：方保万全。”慕容暐道：“燕、秦互有吞并之心，今我有难，岂肯相救？”慕容评道：“若许以虎牢以西之地，秦必出兵无疑。”慕容暐遂以散骑常侍李凤、散骑侍郎乐嵩为使，即日驰赴长安，向秦求救。
李凤、乐嵩日夜兼程，赶到长安，拜见苻坚，俱说割地请兵之事。苻坚道：“二使远来疲惫，可先回馆驿休息，朕当召集百官共议。”二人拜辞出殿。苻坚即召百官会聚东堂，共议援燕之事。百官皆道：“昔桓温伐我，屯兵灞上，不见燕有一兵一卒来救。今桓温伐燕，我何救焉？且燕不称藩于我，我何为救之？”唯独王猛不发一言。苻坚遂知王猛必有密计，不便宣露，遂令退朝，召王猛入后堂道：“先生可展胸中之策矣。”王猛道：“恰才众人所言，皆非良策。臣却以为：燕虽强大，慕容评却非桓温敌手，若被桓温占据山东，进屯洛邑，收幽、冀之兵，引并、豫之粟，观兵崤、渑，则陛下统一大业也将从此去矣；今不如与燕合兵以退桓温；桓温退走，燕国元气也已丧矣，然后我趁其弊而取之，不亦善乎？”苻坚问道：“先生良策，恰才如何不言？”王猛道：“燕使正在长安，恐一旦泄漏，则非策矣。”苻坚大喜道：“先生高瞻远瞩，心思缜密，朕无不从。”即遣将军苟池、洛州刺史邓羌率步骑二万救燕。又以散骑侍郎姜抚为使，随李凤、乐嵩去邺城通好，实探燕国虚实。
再说慕容垂进兵枋头，立定寨栅，即聚僚佐会议军情。黄门侍郎封孚起议道：“桓温众强士整，兵锋锐利，乘流直进枋头，本当趁势进击邺都，以成摧压之势，今却将大军徘徊高岸，兵不接刃，未见克殄之理，事将何如？”司徒左长史申胤道：“以桓温今日声势，似乎能有作为。但以我观之，必无成功之理。――为何？――今晋室衰弱，桓温专制其国，晋之朝臣未必都与他同心。桓温若得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事。且桓温骄而持重，不善应变。率众深入，遇有可乘之机，本该急进，反而逍遥中流，不出赴利，指望与我长期相持，坐取全胜。若槽运误期，粮食断绝，衰落之势立见显露，必不战自败，此自然之数也。”
慕容垂闻言大悦道：“申君之言精辟入理，甚合我意。我已定下破桓之策，众将可听我将令，尽心竭力，同心破桓。”众将皆应声道：“请大都督发令！”慕容垂即召慕容德与兰台治书侍御史刘当近前，令道：“桓温孤军深入我境，必以粮草为先。今值秋季，北方干旱少雨，黄河缺水，清水水道也必枯竭，槽运既断，我料桓温必遣将进兵谯、梁，趋荥阳，通石门，引黄河水入蒗荡渠，下注汴渠，沟通淮、泗，以通舟运。今故遣汝二人，以一万五千重兵紧守石门。――此处最为紧要，切不可失！”二人得令出帐，率兵即去。慕容垂又召豫州刺史李邽近前，令道：“桓温见石门水道不通，必使人从皋陵陆道运粮。今故令汝率州兵五千，去守皋陵险隘，绝其陆路粮道。――此处也绝不可失。”李邽得令，引军也去。慕容垂遂又召尚书郎悉罗腾与虎贲中郎将染干津近前，令道：“桓温见水陆粮道皆不通，必会因粮于我，今故遣汝二人，率三千精骑游走诸郡，见有晋军劫掠，必要相机截杀之。”二人得了将令，领兵也去。
分派已定，慕容垂又令于军中挑选五千精骑，就于军后暗中操练“连环马”，传令道：“诸将各需紧守营寨，无我将令，不得擅自出战。桓温后无粮运，前不能因粮于我，粮尽必退，我趁其退而击之，无不胜矣。”封孚、申胤等见慕容垂计策无穷，调度有方，分毫不乱，无不佩服，互相贺道：“幸得吴王挂帅，国必无虞，且可坐待胜仗矣！”
却说桓温驻兵枋头，务求持重，日久不进，一日，忽见北面烟尘滚滚，旗角飞动，人喊马嘶，声如潮涨，便令哨马去探。哨马回报，说有燕军大队人马到，就于对面山下立了数十寨栅。桓温大疑道：“燕军一路奔败，势若摧枯，尚有何等人物如此大胆，竟敢逼近我营下寨？”即带僚佐及铁甲护卫百余骑登山来望；但见燕营中，旌旗鼓角，各按次序，军马转动，整齐威仪，寨中“燕”字大旗高挂，营前遍排鹿角，与前时燕军别样不同。桓温不由失惊道：“谁道此人竟能出邪？”僚佐问道：“大司马道此人为谁？”桓温道：“此人必是慕容垂无疑矣，若非此人，怎会有如此气象？”旁顾郗超道：“恨不用卿前策，未能直趋邺城，致得燕虏获此喘息，从容布置定矣。”僚佐皆道：“何不趁慕容垂新到，就率三军杀入燕寨，一举可定！”桓温道：“汝等皆小觑慕容垂邪？此人智勇不在慕容恪之下，正当多加谨慎才是。”懊恼回营。
一忽到了九月。晋军押运官不断来报桓温：“清水水位日浅，已近干涸，漕运因此不通。”桓温遂令袁真即率一万兵进攻谯、梁，趋荥阳，开石门以通水运。袁真领命，率兵即去，攻克谯、梁，直奔荥阳。时慕容德早已到了石门，即以重兵守住险要，忽闻袁真杀来，即以小将慕容宙为前锋，率骑一千前往迎战。
慕容宙出寨，与副将慕容寅道：“晋人轻剽，怯于陷阵，却勇于乘退追击，我当设饵以钓之。”慕容寅道：“愿为钓饵。”慕容宙大喜，即使慕容寅率二百骑前去挑战，而将余骑分作三伏。时袁真以其子袁瑾为前锋，率步骑三千在前，正与慕容寅相遇，见燕不过二百骑，当即纵马来击。慕容寅不待交战，回马即走。袁瑾率众即追。忽然慕容宙率伏兵三面杀出，直冲晋阵，晋阵大乱，死伤数百，败回中军。袁真大怒，催动三军，来围慕容宙。慕容宇被困垓心，四面突围不出。正危之际，慕容德与刘当两路杀到。袁真死伤至数千，大败逃走，惧不敢进。
败报传到桓温，桓温大惊，一面传令袁真再进，务要打开石门；一面召令邓遐：“燕以重兵守在石门，水道恐一时难通，汝即率五千军去皋陵，打通陆道，改由陆道运粮来。”邓遐领命，率军去了。桓温又召故赵将李述及燕降将段思二人道：“今我粮道不通，大军在此，人吃马喂，日费巨万，汝二人皆此地乡人，多有故旧人情，今即拨兵五千与汝二人，速下郡县筹集粮草，以供大军，不得有误。”二人领命也去。
却说邓遐率军直向皋陵，不料燕人李邽正以重兵守着。李邽见邓遐到，跃马出关来战。不十合，架隔遮拦不住，大败而回。邓遐直追到关下，关上炮石打将下来，邓遐急退。此后，每日来关前挑战，李邽皆不出关，立于关上大笑：“任尔邓遐如何勇猛，我便不出，能奈我何？”邓遐大怒，几番冲到关下，皆被炮石打回，反折了不少人马，计无所施。
再说李述、段思辗转赵、魏郡县筹粮，早有燕人报知悉罗腾与染干津。悉罗腾喜道：“大都督真料事如神也！”即与染干津率骑来截。正见段思率一千兵掠得粮草正行，悉罗腾赶前喝道：“段思叛贼，认得我么？”段思大惧，正待逃时，被悉罗腾纵马赶上，一刀劈死。晋兵逃散，报知李述，李述即率大队来战。列阵已毕，悉罗腾提刀正出，染干津道：“将军已立头功，此功须让与我吧！”跃马摇枪，早到阵中，一枪刺李述下马。悉罗腾挥骑纵击，晋兵皆散。悉罗腾、染干津遂将粮草夺回。
败兵泣告桓温，桓温大惊，使人去探邓遐、袁真消息，探马回报：“慕容垂早使李邽以重兵守住皋陵，邓遐屡攻不能下；袁真也尚未打通石门。”正忧闷间，军需官又来报说，军中只有数日粮储。桓温乃大叹道：“我昔日伐秦，已进至灞上，只因无粮，不得已退兵，功败垂成；今日伐燕，已逼近邺城，却又粮草不济，眼见功业难成，岂非命乎？”郗超道：“明公可速进战，胜则成就大勋，败则速作退兵之计，不可顿兵于此。”桓温遂依其计，即向慕容垂军中下了战书，约期明日一战。慕容垂见了战书，笑道：“回告汝桓大司马，明日即管来战，我无不应。”就于来书上批了“准战”二字，交与晋使。晋使即回。桓温大喜，当夜传下令来：明日四更造饭，平明务要队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角，各按次序。
次日一早，桓温早早出军，数万人马，就于寨前山下空旷地上列下“八卦阵”，扬旗鸣鼓，吹起号角，直催燕军出战。却见燕军出寨，只有一万步军，列了个方阵在前，也无甚稀奇之处。晋军将士遂皆笑慕容垂不懂阵法。时燕人见晋军擂鼓发喊，也即擂鼓发喊相应，并无一人出马交锋。三通鼓罢，桓温自坐阵中，摇动令旗，整阵向前厮杀。――山摇地动，气势如虹。正进间，猛听得燕寨内连珠炮响，一万步军，忽然分作两下。就见燕寨寨门大开，五千连环马军，人披铁铠，只露一对眼睛，马带马甲，只露四蹄悬地，每五十匹马一排，共是一百排，如大山平移，如大海涌潮，直冲出寨。这五千马军，各有弓箭，各带长枪，远则箭射，近则枪挑，横冲直撞，漫山遍野。晋军哪里拦挡得住？桓温大惊，急令鸣金收军，败回寨中。慕容垂不追，也即收军还寨。
却说桓温回到寨中，无计可施，即召将佐问道：“我自从戎数十年，从未见过如此阵法，诸将谁识此阵？如何可破？”诸将皆面面相觑。郗超道：“此乃‘连环马’，我闻当年冉闵，凭一杆两刃矛，横行赵、魏无敌，却也败于此阵，以致身死国灭。”桓温问道：“卿既识得此阵，可有破解之法？”郗超道：“明日再战，见其连环马到，且先避过，待其过后，却击其后，或能取胜。”桓温大喜道：“就依卿法。”次日又战，晋、燕两军各自布了昨日阵形。三通鼓后，燕寨中五千连环马冲寨而出，如墙般直向晋军撞去。晋军见了，即分两道，各用盾牌遮护，避开连环马。见连环马过去，各以刀箭来击其后。无奈连环马军各带铠甲，刀箭皆不能入。正不知所措时，慕容垂又亲催两队步军来战。晋军遂弃连环马，来迎燕军步军。正战间，连环马军又已调过头来，夹击晋军。晋军因此又败，鸣金收兵，退回寨中。
桓温遂聚将佐再议破阵之法，议来议去，不得要领。忽细作来报，说秦以苟池、邓羌为大将，率步骑二万援燕，军出洛阳，向颖川，欲袭我后。桓温大骇，自料不能再战，此地不可久留，即命撤军。时袁真仍未打通石门水路，清水早已干涸，辎重无法由舰船带走，遂命将舰船、辎重一把火烧了个罄尽，率军连夜南撤。
燕军将士得知，皆争请追击。慕容垂道：“不可。军行须知缓急，不宜轻动。桓温刚刚退时，防我追击，必然严设警备，简选精锐殿后，我若骤然追击，难得成功，不如缓之。晋军庆幸我们未发兵追击，必会昼夜疾行，以求速离我境；待其士众力尽气衰，我再纵骑击之，无不胜矣。”乃召慕容德令道：“我料桓温南撤，必经襄邑，汝即率四千精骑抄间道赶往襄邑，伏于东涧候击之。”慕容德领军去讫，慕容垂方率八千精骑徐蹑晋军之后。
再说桓温由陆路南撤，由东燕出仓垣，沿途恐燕人河中投毒，只敢凿井而饮，日夜急行七百余里，直到襄邑，饥渴交乘，困顿不已。晋兵皆解甲弃仗，或坐或卧，歪倒一片。桓温急道：“尚未脱离燕境，不可便歇，倘燕军追来，我等皆休矣！”晋兵皆道：“我等便死于此，也难再走了。”桓温大怒，令将领各以鞭来催赶起行。正在混乱之际，忽听胡哨大起，燕骑正漫山遍野而来。晋兵大骇，各自乱窜，逃到东涧，一声炮响，慕容德四千伏兵又起，与慕容垂前后夹击，枪挑马踏，好似狼入羊群，纵情肆虐。晋兵哭爹叫娘，奔走无路，被燕骑斩去三万余级，至夜，方才收兵而去。桓温方得收拾残兵，已不足两万人马。逃到谯郡，不料秦将苟池、邓羌又率骑追到，混战一场，又被斩首以万计。幸得桓冲、桓石虔等将舍死相拼，方才战退秦兵。及至退回山阳，已入晋境，方敢喘息，检点人马，仅余数千而已。
却说慕容垂击溃桓温，凯旋还邺，威名大振，太傅慕容评越发忌恨。慕容垂为将士请功，慕容评则压制不办。慕容垂屡为陈情，慕容评则毁其战功。以致二人常在朝堂争执，怨恨越深。一日，慕容垂因朝中无事，正在家中闲坐，忽然闯入两人，一人为慕容恪之子慕容楷，一人为慕容垂之舅兰建。两人惶急说道：“太后与太傅正谋要害殿下，殿下速即起兵，先发制人，但除太傅及乐安王臧，余无能为矣！”
不知慕容垂会否起兵，请看下集分解。
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中部 铁马金戈 第三十六集 慕容垂避祸奔秦 王景略统兵入洛
却说慕容楷、兰建得知太后与太傅密谋欲害慕容垂，即来告知，并劝起兵。慕容垂道：“骨肉相残而首乱于国，我有死而已，不忍为也。”二人遂去。不一时，二人又回，说道：“太后主意已定，殿下不可不早发！”慕容垂道：“若隔阂必不能消除，我宁避之于外，余无所议。”二人道：“就使出走，也当早行，否则祸机一发，走恐不及矣！”匆匆又去。
慕容垂苦思解祸之法而不得，内心忧虑，又不敢告之诸子。世子慕容令问道：“父亲近来面有忧色，莫非主上幼冲，太傅妒贤，您功高望重，越受猜忌之故？”慕容垂道：“是也。我竭尽全力，不惜生命破除强敌，本想保全家国，岂知功成之后，反令身无所容。汝既知我心，可有避祸良策？”慕容令道：“主上昏庸懦弱，委任太傅，一旦祸发，疾于骇机。今欲保族全身，又不失大义，莫若逃到龙城，然后逊辞谢罪，以待主上之察，就如周公居东，或许主上能有所感悟，使您得以返还，若如此，幸之大者也。如其不然，则内抚燕、代，外怀群夷，守肥如之险以自保，亦其次也。”慕容垂大悦道：“善！”遂即领了夫人段氏、慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆等诸子、兄子慕容楷、慕容绍、舅舅兰建、郎中令高弼等，以畋猎为名，微服出都，一齐奔往龙城。
即有人报知慕容评，慕容评大怒，即令西平公慕容强率一百快马随后追来。到了范阳，已将慕容垂等追上。慕容强喊道：“太傅有令，吴王请回！”慕容垂回马喝道：“太傅忌贤妒功，欲加谋害，我不愿骨肉相残，故而避之；汝等何故不明，相逼太甚？”慕容强素来畏惧慕容垂，既不敢前，又不愿退，犹豫道：“强等虽知，但奉太傅之命来，不敢违令。”慕容令大怒，挺把铁枪，纵马来刺。不十合，慕容强心怯，大败退走。时当日暮，慕容令又进言道：“本欲保守东都以求自全，今事已泄，谋不及设，龙城必不可再去；今秦主方招揽英杰，不如往归之。”慕容垂道：“今日之计，舍此安之！”于是散骑灭迹，沿着南山又返回邺城，隐于后赵之显原陵。忽然一队军马，足有数百骑，为首那人乃慕容藏，正向显原陵四面围猎而来。慕容垂等大惊：战则不能匹敌，逃又无路可走。正惶急之际，忽见猎鹰高扬，齐向远处飞去。数百军骑于是皆向鹰飞方向奔去。慕容垂即对天拜道：“此天助我也，不令忠臣受戮！”遂杀白马祭天，且与从者对天盟誓，生死相随，永不相背。
慕容令又进言道：“太傅嫉贤妒能，构事以来，人皆愤恨。今邺城百姓，无人知您去向，如婴儿之思母也。若能顺应民心，乘太傅无备而袭之，取之如反掌也。事定之后，革除弊害，选拔贤能，大匡朝政，以辅主上，安国存家，此大功也。今日之便，诚不可失，愿给骑数人，足以成事。”慕容垂道：“如汝之谋，事成诚为大福，不成悔之何及？不如西奔，可以万全。”见天色已晚，遂向西行。夜行晓宿，跋山涉水，避开大路，专拣山僻小径而走。到了河阳，一行人已是衣裳褴缕，狼狈不堪。正要渡河，几名津兵来前喝道：“何处流民，可有通关文谍？”高弼等道：“出来得急，不曾带得；官爷通通情，放我等过去吧。”津吏便出索要银子。高弼等道：“出来得急，也不曾带得。”津吏乃大骂道：“何来刁民，全要拿下！”十数津兵闻声，一齐涌来，便要拿人。慕容令从后赶来，见之大怒：“吴王殿下在此，何人敢来无礼？”拔剑立斩津吏。慕容楷等也各执兵器在手。津兵大惧，皆伏地求饶，撑来船只，渡吴王一行到河南。一面飞报长官去了。
吴王一行到了河南，择路向西，一路还算顺利，不数日，过了阌乡，就要进入秦国地界，忽然背后尘头大起，乙泉戌将吴归正率百十军骑从后追来，大叫：“吴王休走！”原来，吴归原本慕容垂帐下一员猛将，也是万夫不当之勇。众人见吴归汹涌追来，惊骇不已。吴王道：“且休惊惶，待我去会他一会！”遂提双槊，纵乌雅马去迎。吴归也即约住部众，自提一把大砍刀，独骑向前。吴王道：“太傅忌功，图谋害我，我故奔秦避祸。将军不看旧日之面，还怜今日之难。”吴归低声道：“大王受冤，臣等皆知，国人谁不气愤？归素得大王提携，今日正当报效。”随即喝道：“汝出无朝命，擅闯要津，斩吏劫船，意欲投奔外国；我奉太傅之令，正要拿汝回去请功也！”以眼来看吴王，吴王会意，大骂：“贼匹夫，孤以好言劝汝而不从，直来找死邪！”舞起双槊来斗吴归。吴归举刀相迎，斗十余合，故意露出破绽；慕容垂会意，一槊打在吴归背上。吴归大叫一声，咬破舌头，口中吐血，伏马便走。吴王不追。吴归也即收兵，让吴王一行去了。
吴王继又西行，不觉已入秦境，顿觉飞雪漫漫，西风彻骨，浓云低垂，晦暗迷茫，众皆回望东方而泣。忽见一队军马，约有数百骑，旗甲鲜明，为首一员大将，威武雄壮，勒马向前问道：“来者可是吴王殿下？”慕容垂道：“正是。”那将即下马施礼道：“邓羌奉我主之命，在此等候多时了。”慕容垂也即还礼：“将军便是关中万人敌乎？”邓羌道：“殿下谬奖！”吴王又问：“秦大天王何以知某将来？”邓羌道：“殿下出走，我等皆已知矣，我主料殿下必投西来，故此令我在此迎候。”――原来，苻坚自从燕太宰慕容恪死，便阴有图燕之志，因惮慕容垂威名，故不敢发。及闻慕容垂因功遭忌，被迫出走，即令在燕使者、细作多方打探，遂知慕容垂正向西来，即令洛州刺使邓羌赶到边境迎候。邓羌道：“我主料殿下远涉路途，鞍马劳顿，特命邓羌备了酒食，请殿下饮用，以解饥乏。”即令军士将酒食奉上。慕容垂大悦道：“人言秦大天王招贤爱士，今果不虚。”一行人即进了酒食，精神倍增，脸有喜色。邓羌遂请吴王上马，入陕城，洗涤尘埃，再设酒宴。当晚宿于陕城驿馆。
次日早膳毕，邓羌又亲率州兵护送慕容垂等去长安。途行三日，已到灞上，只见一簇人马，金爪银钺，黄旗白旄，笙歌盛装，乃是秦王苻坚率着王猛等文武百官亲自来接。遥见慕容垂到，苻坚便令下辇，与百官迎候于道。慕容垂也即下马，徒步向前而拜。苻坚执其手道：“天生贤杰，必相与共成大功，此自然之数也。要当与卿共定天下，告成岱宗，然后还卿本邦，世封幽州，使卿去国不失为子之孝，归朕不失事君之忠，不亦美乎！”慕容垂谢道；“垂乃羁旅之臣，免罪已为大幸。世封本邦之荣，非所敢望！”苻坚遂携慕容垂入城，大摆盛宴，为其接风洗尘，不在话下。
关中士民素闻慕容垂之名，知慕容垂已到长安，无不倾慕。唯独王猛知慕容垂之心久而难信，密向苻坚进言道：“臣见慕容垂父子，譬如龙虎，非可驯之物，若借以风云，将不可复制，不如早除之。”苻坚大惊道：“昔周得微子而革商命，秦得由余而霸西戎，吴得伍员而克强楚，汉得陈平而诛项籍，魏得许攸而破袁绍。朕正当招揽英雄以清四海，垂乃敌国之才臣，以才高功盛，无罪见疑，穷困来归，今未有异心，遽以猜忌杀之，是助燕为无道而塞来者之门也，如何其可哉？且其始来，朕已推诚接纳。匹夫犹不食言，况万乘之君乎？正当礼之以收燕望，亲之以尽燕情，宠之以倾燕众，信之以结燕心也。”不从王猛之言，拜慕容垂为冠军将军，封为宾徒侯。又爱慕容令及慕容楷之才，皆厚礼相待，赏赐巨万，拜慕容楷为积弩将军。
时苻坚既得慕容垂来归，即聚文武，议欲伐燕。苻坚道：“朕欲伐燕久矣，所惮者慕容恪、慕容垂二人而已，慕容恪已逝，慕容垂又来归附，此时出兵，关东可席卷而定。无奈二国才定盟好，唯患出师无名耳。”王猛笑道：“陛下决心一定，何患无辞？前者桓温伐燕，燕主与慕容评惶骇无计，向我乞师，许割虎牢以西之地。今晋师既退，可即遣使入邺，索要虎牢以西之地，令其践约。我料慕容评乃贪贿无信之人，必会爽约，则我以此出师，即有名矣。”苻坚称妙。即令黄门郎石越出使邺城；一面使邓羌先回陕城，积聚粮草，操练兵马。
却说石越来到邺城，慕容评有意要向石越炫耀富足，当即设了盛宴，款待石越，玉液珍馐，轻歌曼舞，极尽奢豪。慕容评自鸣得意，以眼来看石越，问道：“石君在秦国，可曾见过如此气象？”石越不屑道：“大秦上至天王，下至公卿百官，衣无重彩，车不华丽，器用不精，食无晕腥；但甲仗日精，兵众越盛，足可横行天下。”慕容评哑然，然后问道：“石君因何而来？”石越道：“前时桓温大举犯燕，势如破竹，太傅遣李凤、乐嵩为使，向我乞师，许割虎牢以西之地。今晋兵已退，我主故命小臣前来交割，以践前约。”慕容评大惊道：“哪有此事？此必是使臣言辞失当。况二国互为唇齿，贵国出兵，岂只救燕而已？有国有家者，分灾救患，理之常也，奈何来索重贿？”石越道：“有贵国国书为凭，太傅如何抵赖？”慕容评怒道：“大燕疆土乃将士流血征战得来，岂可轻易与人！”宴会不欢而散。
尚书郎高泰及太傅参军刘靖即向慕容评进言道：“石越言词怪诞，目高视远，非求好也，乃观衅也。今却示之以奢，越为其所轻矣。宜即耀兵以示之，使知我大燕凛然不可冒犯，以折其谋。”慕容评不从。高泰即称病辞官而去。又有黄门侍郎梁琛出使秦国回，即来向慕容评报说：“琛奉命出使秦国谢师，却见秦人每日操练兵马，在陕东聚集粮草。以琛观之，两国和好必不能久矣。今吴王又往归之，秦国必有窥燕之谋，太傅早作防备。”慕容评道：“秦岂肯受叛臣而败两国之好哉？”梁琛道：“今二国分据中原，常有相吞之志。桓温之入寇，秦以自身之谋出兵相救，并非爱燕也。若燕有衅，秦岂忘其本志哉？”慕容评遂问：“秦主、王猛何如人也？”梁琛道：“秦主明而善断；王猛名不虚传：二人相得益彰。”慕容评不以为然，大笑道：“卿言誉之太过！不必杞人忧天！”
皇甫真也来劝道：“苻坚屡遣使者来访，实有窥我之心，并非慕乐德义，不忘旧盟也。前因秦国出兵洛川，以及使者相继到来，我国山川险易、力量虚实皆为所知。今吴王又去投附，为其谋主；伍员之祸，不可不防。应即选将益兵，增强洛阳、太原、壶关三处防戍，以防未然。”慕容评道：“秦国国小力弱，且要恃我为后援，我素知苻坚，行事遵循正道，终不肯纳叛臣之言而绝两国之好。不应轻举妄动，自相惊扰。”终究不作防备。
时燕太后可足浑氏干扰国政，太傅慕容评贪得无厌，货赂上流，官非才举，群下怨愤。尚书左丞申绍乃上疏道：
守宰者，致治之本。今之守宰，率非其人，或武人出于行伍，或贵戚生长绮纨，既非乡曲之选，又不更朝廷之职。加之黜陟无法，贪惰者无刑罚之惧，清修者无旌赏之劝。是以百姓困弊，寇盗弃斥，纲颓纪紊，莫相纠摄。又官吏猥多，逾于前世，公私纷然，不胜烦扰。大燕户口，数兼二寇，弓马之劲，四方莫及；而比者战则屡北，皆由守宰赋调不平，侵渔无已，行留俱窘，莫肯致命故也。后宫之女四千余人，僮侍厮役尚在其外，一日之费，厥直万金。士民承风，竞为奢靡。彼秦、吴僭僻，犹能条治所部，有兼并之心，而我上下因循，日失其序。我之不修，彼之愿也。谓宜精择守宰，并官省职，存恤兵家，使公私两遂，节抑浮靡，爱惜用度，赏必当功，罚必当罪。如此，则温、猛可枭，二方可取，岂特保境安民而已哉！又，索头什翼犍疲病昏悖，虽乏贡御，无能为患；而劳兵远戌，有损无益。不若移于并土，控制西河，南坚壶关，北重晋阳，西寇来则拒守，过则断后，犹愈于戌孤城守无用之地也。
慕容评见疏大怒，竟出申绍为常山太守。
却说秦王苻坚自从石越出使燕国，日望石越消息。不一月，石越回到长安，细说慕容评爽约，不肯交割之事，苻坚大喜，与王猛道：“果如先生所料，如此我师出之有名矣！”王猛道：“今兵马粮草皆已排布定矣，只待陛下令下，不消一月，定取虎牢以西而还。”苻坚即以王猛为帅，梁平老之子、建威将军梁成为先锋，洛州刺史邓羌为副将，统率步骑三万，出师陕城，东取洛阳。王猛奏道：“但请一人为参军。”苻坚道：“大小将佐，但凡先生所需，则请自择之。”王猛即请以慕容令为参军，随军向导。王猛临行，又亲造慕容垂府，慕容垂即设宴饯行，王猛从容道：“今当远别，卿将何以赠我，使我睹物思人？”――原来，王猛以为慕容垂终将成为秦国之害，已按下一计，欲待除之。究竟王猛如何使计，待后便知。慕容垂自从避祸关中，每见王猛，心则颤栗，因此每事谦忍隐晦，恭顺持重，唯恐惹祸上身，今见王猛却是如此有情，不防有计，遂解常年所佩金刀相赠。王猛收了金刀，告辞出师去了。
秦军即出陕城，到乙泉，戍主吴归开垒迎降。王猛即遣邓羌率五千兵星夜向东，塞断虎牢关，又令梁成率五千兵星夜向北，切断孟津通道，以绝燕军来援，自率大军二万来取洛阳城。时虎牢、孟津燕兵皆寡，见秦大军杀到，各自骇散。邓羌立即夺了虎牢，梁成也即据了孟津，洛阳遂成一座孤城。王猛直到洛阳城下，遣使入城，向慕容筑劝道：“我军现已塞断虎牢险关，杜绝孟津之路，秦大天王亲率虎旅百万，自轵关去取邺都。殿下困守金墉，外无救援，退无道路，我城下之师，殿下所见，岂汝三千弊卒所能抵御？识时务者为俊杰，贵国吴王已先导于前，殿下何不随踵其后？否则孤城一破，玉石俱焚，殿下三思！”慕容筑大惧，叹道：“吴王一国所赖，尚且投秦，我等尚有何望？”开城请降。――只数日之间，虎牢以西便为秦有。
王猛率军入城，诸事已当，即要再办一样大事，便令帐后取出一人。
不知此人为谁，王猛要办如何大事，请看下集分解。
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中部 铁马金戈 第三十七集 秦天王义抚慕容垂 王景略智安邓子羌
原来，王猛所取之人金熙，本是慕容垂亲信。王猛欲除慕容垂，故请以慕容令为参军，有意分隔其父子，又故作有情，向慕容垂取得信物――金刀，并以重金买通了金熙，暗藏军中。时王猛见金熙已到，便将金刀交他令道：“汝可怀此金刀，去慕容参军处，依我之言，如此如此。”金熙受命，怀了金刀，遂往慕容令帐中求见。
慕容令惊道：“汝不在父亲府中，深夜到此作甚？”金熙道：“熙正受吴王殿下之命，特有要事相告。”慕容令道：“如何要事，快快讲来。”金熙便作传语道：“‘我父子来秦，以逃死也。今王猛疾我如仇，屡向秦王谗言诋毁；秦王虽然外相厚善，但内心难知。大丈夫逃死而终不能免，将为天下人耻笑。我闻东朝近来有所悔悟，主上、太后互相自责。故我决意还东，特遣金熙告汝；我已行矣，汝得其便，即可速发。”慕容令大惊道：“如此大事，可有我父亲笔？”金熙道：“恐有泄漏，故以口传。世子不信，有此金刀为证。”即将金刀呈上。慕容令虽见金刀，犹觉有疑，犹豫良久，又无法核实真伪，遂与金熙道：“汝留此不便，可先去，明日一早，我以出猎为名，率部旧出城。我知乐安王藏现已领兵十万到了石门，明日即去投他。”金熙即告辞去了。次日一早，慕容令便以出猎为名，率领部旧数十骑出洛阳东门，投石门慕容藏去了。
早有探事人报知王猛，王猛即向秦王奏报慕容令叛逃之罪，又使人去告慕容垂：“令郎叛逃，将军速走，不然秦王震怒，必遭连累。”慕容垂大惧，果然出走。才到蓝田，便为张蚝率骑追上，束手就擒，押回长安。时秦人皆以为秦王必杀慕容垂。不料秦王心存天仁，不但不罪，反在东堂召见，慰抚道：“卿家国失和，委身投朕，令郎心不忘本，犹怀故国，也是人各有志，不足深咎。但燕国行将灭亡，非令郎所能拯救，只可惜徒入虎口耳。且父子兄弟，罪不相及，卿又何必过惧而狼狈如此乎？”相待如初。王猛得知，更生忧虑。
却说慕容令来石门投慕容臧。慕容藏问道：“何以叛而复还？”慕容令便将前事说出。慕容藏怒道：“汝父正为秦国所厚待，尚敢来行反间计邪？”喝令甲兵，擒了慕容令，押回邺城。慕容评又令发配龙城东北六百里外之沙城，终为所害。
却说燕因失了洛阳，令慕容藏率兵十万屯于石门。慕容藏便令先锋杨璩来攻虎牢关。邓羌在关上看见，拍马舞刀，只冲下关，只一合，斩了杨璩。燕兵大惧，各自奔逃。邓羌率众追杀，斩首三千级而还。尚未上关，慕容藏又驱大队人马追来，正战间，王猛、梁成先后杀到，慕容藏又大败，抛尸愈万，逃回石门，再不敢来。
王猛遂留邓羌镇洛阳，以辅国司马桓寅为弘农太守，代邓羌戍守陕城，凯旋回长安。苻坚即以王猛为司徒、录尚书事，封平阳郡侯。王猛固辞道：“今燕、晋未平，戎车方驾，刚取一城，即受三公之赏，若殄灭二寇，陛下将何以赏臣？”苻坚强扭不过，遂道：“朕若不暂时有所退步，何以显卿谦光之美！已诏令有司权听所守现职；至于爵封，乃是酬劳战功的，卿当勉从朕命！”王猛遂受平阳郡侯之爵。整兵储粮，谋吞全燕。
秦建元六年，也即燕建熙十一年，晋太和五年。四月，秦王命以王猛为帅，率杨安、梁成、邓羌、吕光、张蚝、毛当、苟苌、郭庆、姚苌、彭越等上将十员，步骑六万，出关伐燕。令阳平公苻融代邓羌守洛阳。六月乙卯，王猛出军，苻坚亲送到灞上，取酒壮行，执其手道：“今委先生以关东之任，当先破壶关，取上党，平晋阳，出潞川，长驱取邺，所谓‘疾雷不及掩耳’。朕当亲督万众，随卿星发，舟车粮运，水陆并进，使卿后顾无忧也。”王猛慨然道：“臣杖陛下威灵，奉行既定方略，荡平残胡如秋风之扫落叶，不烦銮舆亲犯尘雾，但愿速敕有司布置鲜卑之所。”苻坚大悦。王猛拜辞，即率大军渡过河津，令杨安率毛当、郭庆、姚苌、彭越等将北攻晋阳，自率梁成、邓羌、吕光、张蚝、苟苌等将来取壶关。
壶关守将乃燕南安王、上党太守慕容越，见王猛大率秦兵杀到，即令闭关坚守。王猛来到关下，见关山形势十分险恶，料非强攻可以攻下，便令虎牙将军张蚝率一军掘地道入城，一面率领将士齐集关下，扬言打城。慕容越只顾防守城上，却不料张蚝将地道掘通，潜至城里，数百秦兵一齐涌出，大呼斩关。秦兵涌入，遂擒慕容越。王猛便留苟苌戍壶关，自率大军取潞川而进，所过郡县，皆望风降附。于时，杨安也遣使来报，说已取了晋阳，擒获燕并州刺史、东海王慕容庄。王猛大喜，便令毛当戍晋阳，杨安率领余将进兵潞川来会。
