夜上海福州路一日本酒馆。
一包房内的榻榻米上，影佐和岩井英一都身着日本和服在喝着酒。
影佐：汪精卫这次去日本，向内阁互相通报了《关于建立中央政府的方针》，中央政府名称、首都等我们没有异议，但对国旗、国徽却意见不统一。
岩井英一：影佐君此次先期返回上海，不知是何原因？
影佐：我是昨天乘飞机到上海的，汪精卫在犬养健、野佐及海军少将须贺次郎的陪同下，乘坐“五星丸”号轮船，今日离开日本来上海。我先回一天，是有要事处理。什么要事他就没说了。
岩井英一：土肥原将军任命李士群为“兴亚院华中内河轮船株式会社常务董事”，还给他新建了一座二层楼的洋房作为公馆。他这么重用李士群，不知影佐君有什么想法？
影佐：这个李士群我多次接触，目前，在上海要以夷制夷，熟悉中国国民党的特务机构和青帮组织的人不多，我们用他，是把特务工作和汪精卫的“和平运动”等而待之，以此作为镇压上海抵抗活动，稳定局势的重要措施。
岩井英一：李士群我也很早就认识，这个人给我们感觉似乎不太地道，其实，在上海，比他能干的中国人不是没有，我就认识一个袁殊。
影佐：袁殊？我是头一次听说。
岩井英一：他留学日本两次，原是中央通讯社的记者，后为中统上海社会局长吴醒亚得意门生，与青帮杜月笙是拜把兄弟，现在是军统上海站的负责人。
影佐很感兴趣：中国留学日本两次的人可不多啊，又在国民党两大特务机构中干过，并且与上海青帮老大杜月笙关系颇深，此人年龄多大，对大日本帝国印象如何？
岩井英一：袁殊君小我五岁，风华正茂，我与他深交多年，政治上虽有不同观点，但也从没听他发泄过对我们的不满。
影佐：果真像你所说，这的确是个难得的人才，有机会你把他介绍给我认识一下，我们想在中国长久工作，这样的朋友值得交往，你会忍痛割爱吗？
岩井英一：为成就天皇陛下霸业，岩井愿肝脑涂地。
影佐端杯：好，痛快，来，干一杯！
白天上海华美路31号
冯雪峰和袁殊又见面了。
冯雪峰：前几天，中共地下党员，上海职业妇女俱乐部主席茅丽英同志，为了救济灾区难民和运送抗日物资支援游击区军民，发起举办“物品慈善义卖会”，在义卖会场被汪伪76号的特务会同租界巡捕带走后惨遭杀害。
袁殊：这事我知道，听说茅丽英同志是死在英国人办的仁济医院的。
冯雪峰：76号的暴行不只是与中统、军统作对，他们的主要目的，在于残杀爱国抗日革命人士。这段时间，发生了公共租界总领事菲利普被刺，上海青帮三大统领头子之一的张啸林被保镖所杀，上海市的一位姓傅的副市长被仆人用菜刀砍死，法租界公务局政务督办杜格被枪杀，此外，租界上被暗杀的教授、新闻记者等不计其数。
袁殊：上海市傅副市长被杀一案是军统所为，其余均为76号的杰作。
冯雪峰：李士群穷凶极恶，为日本人和汪伪政权大打出手，在上海滩上造成的政治血案不计其数，因此，中共上海地下党决定要对汪伪政权76号特工机构的暴行采取必要的对策。
袁殊点点头道：这次去香港，戴笠也向上海军统亲自下达了刺杀李士群的命令，他们正在积极准备中。
冯雪峰：汉年同志，为刺杀李士群计划顺利实现，已派关露同志伺机接近李士群，你的任务是暗中保护关露同志安全，同时，并协助她一起完成任务。
袁殊：关露？
冯雪峰：关露你是认识的，她原名叫胡楣。
袁殊：就是在《女声》月刊编辑，发表了《太平洋上的歌声》的胡楣？她不是汉奸文人吗？她还得过日本颁发的大东亚文学代表奖章，上海滩的人都骂她，怎么会是她呢？
冯雪峰摇头苦笑说：不错，《女声》目前是日本大使馆和日本驻华海军部合办，是名副其实的“沦陷区文学杂志”，而关露正是当时上海出版界荒凉期的红人，她所作的一切都是地下组织安排的，当时，她内心十分痛苦，几次暗中要求调离这个“特殊位置”，但组织上没批准，因此，她被左联众多朋友所不齿，落下汉奸女诗人的罪名也不奇怪。
袁殊的眼睛湿润了，轻轻地说：原来是这样！
冯雪峰继续说：你听过《春天里》这首歌吗？
袁殊点点头：就是贺绿汀作曲的那首？
冯雪峰：是的，这首《春天里》活泼可爱的歌词，就是出自关露的手笔。
袁殊惊讶的睁大了眼睛：她真是个才女呀。
冯雪峰：关于关露同志的真实身份，希望你当她的面也不要点破。
白天上海极司菲尔路76号。
这里地处沪西，是公共租界工部局在租界外强行修建起来的，堪称越界筑路。抗战前，马路治安由工部局巡捕房管理，路两侧治安由中国警察管理。罪犯在马路上作案，只要窜入马路旁的弄堂，巡捕房就无权逮捕了；相反，如果在马路两侧作案，只要窜上马路，中国警察就只好干瞪眼。所以，这里实际上形成了“三不管”的地区。
日军占领上海后，租界以外地区，自然形成了日军的占领区。
76号坐落在极司菲尔路的中段，原是上海军阀陈调元建造的一座很大的花园洋房。门临极司菲尔路，后通开纳路，占地100余亩。陈调元曾任国民革命军总指挥，山东及安徽省政府主席，此时在重庆就任国民革命军司令部军事参议院长，他的这所洋房也因此作为“敌产”被日军占领。
76号四周有高墙，正中有一栋大楼，两侧是一栋三开两进平房，东侧是一栋三开间洋式平房。
76号是汪伪政权为了压制租界的抗日气氛而同军统唱对台戏而成立的，其幕后人物是周佛海，正主任为丁默村，副主任为李士群、汪景云。下设政治保卫局，局长由李士群兼任，因此，实际权利逐步移入李士群之手。汪曼云是上海大流氓杜月笙的徒弟，奉师命打入汪伪组织。
这个汉奸特务组织成立后，主要为日本服务，迫害大批进步人士，对国民党中统、军统、中共上海地下党，凡是倾向抗日的政治派别和团体，极尽暗杀之能事。其主要打手为刑侦大队长吴四宝，此人是李士群的同门兄弟，也是他最大的帮凶。
李士群的办公室在二楼西头，办公室十分宽阔，里面设有会客厅，书房，洗漱间等等。此刻，李士群提着公文包刚刚跨入办公室。
吴四宝也跟了进来说：李主任，曹家渡巡捕房昨晚我已派人进行了袭击，妈的，这回真是过了枪瘾，打的那些巡捕们嗷嗷直叫。
李士群不动声色的从桌上拿起一本书翻了翻，过了半晌才说：日本人要求我们夺取沪西的政权，把公共租界范围压缩在静安寺路，海格路以东。
吴四宝睁大眼睛：这小日本人心也太大了吧。
李士群厉声道：你说什么？现在上海是日本人的天下，包括这极司菲尔路，驻扎这么多日军，他们白天人员车辆频繁进出，这越界筑路警权很让他们伤脑筋，你说他们甘心吗？
吴四宝：那他们为什么不自己打，要我们动手？
李士群：你是个猪脑袋，日本人开枪，那不成国际事件？你少给我废话，今天派两个人，一是去德国领事馆枪杀几个巡捕，二是去大西路袭击英国防军和租界巡捕。
吴四宝：这，这，……
李士群威严的盯视着吴四宝：这什么？你怕了，手软了？告诉你，不仅要闹，还要闹出点花来，出了事，由日本人撑着，你担心什么？
吴四宝：是，我马上就组织人员去办。
夜上海虹口月酒家料理
这时新开的一家日本料理店，门前装饰和灯光尽显日本民族风格。
今晚，日本特务机构“梅机关”的机关长影佐征昭，在这里宴请日本驻上海的高级特务及欢送日本老牌特务本多熊太郎回国。
影佐征昭是日本军界有名的中国通，曾任日军参谋本部谋略课兼陆军军务课课长。中日战争爆发后，他奉命在上海虹口的东体育会路7号建立了一个日特机关，因此处对外公开名称叫梅花棠，故称“梅机关”，又因机关长为影佐，也称影佐机关。
一间大的包房中，圆桌上摆满了日本菜肴，坐在首席的影佐满面红光，酒气十足的说：诸位，日本御前会议通过了《总理中国纲要》，《纲要》规定：采用政治策略和战争策略上的一切手段，竭力设法摧毁重庆政权的抗战意识，迅速使其臣服。如果在今年一月底与重庆政权未能呈现和平，则坚决转入长期战略。为此，在华日特机关要彻底整顿占领区的政治状况，政治上帮助汪伪政权向占领区渗透其力量，经济上彻底获取战争资源和安定中国民心，以加强日本综合作战能力。
本多熊太郎：影佐君所言甚是，我这次出任中国时间极短，又奉召回国，为了内阁加强汪精卫政权之需，希望在座诸位，承蒙天皇旨意，促使东亚早日繁荣。
日本驻华宣传报导部长岩琦：汪精卫与阿不信刚刚在南京签订《中日基本关系条例》及《中日满共同书》是中日关系走向新纪元的开始。
岩井英一：新任日本驻中国公馆大使重光葵，这几天就要上任，他通过外务省通知我们，先行到上海停留几天，再赴南京向汪精卫递交国书。因此，等他来了，我会同土肥原机构、梅机关等单位，共同向他介绍一下目前局势和情况，以求他履任后很快进入角色。
影佐点了点头：岩井君不愧为中国通，等重光葵来后，按内阁兴亚会议决定，我们立即着手成立兴亚建国运动总部的事宜，目前，你可立即着手就这个组织的宗旨、任务、机构和人员做出计划。
岩井英一：初步方案已经有了，只需讨论通过。
影佐：太郎君，来，这一杯算是我代表在座的诸位为你送行了。
白天上海极司菲尔路76号
云开日朗，清风醉人。
一辆黄包车从马路上缓缓而至，在76号大门前停下，从车上走下一位身着白底兰花旗袍的小姐，她脸上洋溢着青春的气息，只见她打开小坤包给车夫付款后，抬头朝大门内看了看，就向门口走去。
大门口，两个身着开胸衣襟，肩挎手枪的门卫左右站立。
这位年轻女子被一门卫拦住：你找谁？
年轻女子：我找李士群主任。
门卫上下打量一番问：约好了吗？
年轻女子：没有，请你通报一下。
门卫：你叫什么？是哪个单位的？
年轻女子：你就说是胡秀枫的家里人找他有事就行了。
门卫：那请你等等。说完，就走进门卫室拨电话。
年轻女子神态悠然的在门口踱步。
一会儿，只见门卫跑出来，十分热情的说：这位小姐，请跟我来。
年轻女子随着门卫向76号内默默走去,望着院内剪修整齐的草坪和花木，心中暗自想道，这好的地方，却成了特务的魔窟。
他们刚走到办公室大楼门口时，只见身穿褐黄色西服的李士群步伐匆匆的迎了出来。
李士群：哎呀，有失远迎，快请进吧。
李士群亲自下楼迎接客人，这还是头一次，门卫心中暗暗吃惊，这个青年女子来头不小呀。
二楼李士群办公室。
年轻女子坐在黑皮大沙发上，端着茶杯在打量着办公室的摆设。
李士群：哎呀，五年了，一想起当时我被抓入狱，太太叶吉卿被逼得走投无路，不是你姐秀枫收留了她，不知道要流落街头多久啊，这一点，我们夫妻心存感激，常常说起的。
年轻女子：姐姐是个好心人，做了善事我们也不知道，没想到无意之间帮了李主任一个小忙。
李士群：小忙？这可不是什么小忙呀？几个月的时间，她让我太太住在家里，一分钱也不要。她们两人也情同姐妹，难得的缘分，难得呀！她现在在重庆还好吧？
年轻女子：她那人是风风火火，忙忙碌碌，家里家外一刻也停不下来，她来信告诉我，家中一切都好，谢谢您的关心。
李士群：我托人带信叫她过来上海这边，如今，我们的情况好了，也想接她过来享享福，谁知她不愿意来，说是怕麻烦，其实是她安于重庆稳定的生活罢了，我也就不强求了。
年轻女子：她是这样的性格，你不要怪她了。她不来没事，不是把我给推荐来了吗？说完发出一串爽朗的笑声。
李士群：是的，她信中托我和吉卿务必要关照你，说你是她最小的妹妹。你是叫胡楣吧？
青年女子：在家里她是老二，我最小，但我现在不叫胡楣。
李士群：改名字了？为什么？
年轻女子点头：是的，我到上海后就改了名，主要是便于工作。
李士群：现在叫什么？在哪里就职，具体做什么工作呢？
年轻女子：我现在叫关露，在上海《女声》杂志当主编。
李士群十分惊讶的问：你就是上海滩著名才女关露小姐啊，幸会幸会啊。
此刻，关露见他对自己似乎十分熟悉后，就问：怎么，李主任听说过我？
李士群：谁不知道上海滩三个最有名的女作家：丁玲、张爱玲、还有你关露。当年电影《十字街头》的插曲《春天里》的作者。今日一见，果然是个国色天香，才华横溢的巾帼英雄啊。
关露笑着说：有名，你说对了一半，还有一半呢？
李士群：不过后来，听说你投靠了日本人，帮日本人办杂志，还去日本做过演讲，得了个大东亚文学奖，被人骂为上海滩上的“汉奸才女”。
关露此刻发出了会心的笑声：，李主任也不愧是当之无愧的上海滩大牌特务，对我的情况了如指掌。怎么，和你是同一路人吧。
李士群：关露小姐识时务，当今日本人称霸上海，我们帮着做点事，也是混口饭吃，别人骂我们是汉奸，名声虽然不好，但得到的却是金钱。将就点吧，又少不了皮，掉不了肉。哈哈哈，有意思，今日个我太开心了，我告诉吉卿她一定要高兴坏了，走吧，中午我们一起去南京路西餐厅吃饭，下午让她陪你去逛逛商场，晚上我们再一起去春明大剧院看戏。
