白天上海福州路大江书店
书店二楼，中共上海地下党正在召开秘密会议，参加会议的有潘汉年、冯雪峰、欧阳新、翁从六、楼逸夫，袁殊也参加了会议。
潘汉年：最近，上海租界已宣布戒严，日军今天检查市民证，明天检查防疫证，今天举行恐怖演习，明天举行灯火管制。特别是上海市面上经常有日苏两国将于近期开战的谣言广为流传。
冯雪峰：眼下，国际形势错综复杂，日苏是否开战，目前迹象尚不明确。上海日文报纸鼓吹日苏友好，两国签定了中立条约。值得怀疑的是，日本已加入*轴心同盟国，上海是日军占领区，为什么上海有苏联电台，又有俄文《战时报道》报纸照旧发行？
潘汉年：是的，殴洲战场，德国已成了强弓之末，围攻斯大林格勒的德军全军覆没。以苏联为首的世界反轴心阵线的26个国家，已发表“任何一国不得与敌人单独讲和”的联合宣言。总之，欧洲战场的形势必将对日本军国主义产生重大影响，中共中央分析，日本在华军事构想，近期由于东条英机出任首相，其真正的目的是加强对蒋介石集团军事迫降。
袁殊：是的，日本政府驻华特务机构改名为“联络部”,这是对华政策大转变的一个插曲。
潘汉年：因此，中央指示我们上海地下党，要密切注视日、汪、蒋三方面动向，特别是要注意日、苏关系情报。一方面粉碎日蒋和谈阴谋，另一方面尽力弄清日本拉扰苏联的真实意图。袁殊同志要特别注意日本大本营中的电报破译工作，为下一步世界反法西斯轴心联盟在东亚战场的战争，作好情报收集，提供切实可靠的情报资料。
袁殊点了点头。
夜上海南京路音乐厅
音乐厅前，大批日本宪兵会同法租界巡捕，严密保卫剧场，使人忘而却步。
原来，为改善对华政策，日本政府派出日本首屈一指的“东宝”大型歌舞团，来沪表演中日亲善节目。
演出开始后，首先演出的是日本歌舞《春茶飘香》，日本女艺人所穿的舞衣，前胸缀以日本太阳旗，背部绘以青天白日旗，经常背向观众，以便引人注目。
李士君携叶吉卿、关露在观看演出。
接着，报幕员闪亮登场：下面欢迎大日本帝国著名女歌唱家真水香子小姐演唱中国歌曲。
真水香子演唱了《蔷薇菩薇处处开》。
夜上海霞飞路
苏联驻沪领事馆邀请上海各界人士，在这条弄堂里看露天电影。影片名叫《斯大林格勒攻防战》，银幕上，影片一开始，放映出该诚战前，繁华热闹的场面，接着便是苏联红军英勇抗战和德军伤亡的血腥镜头，最后是苏联红军取得了保卫战胜利的欢庆场面。
袁殊观看了影片。
弄堂口挤满了人，苏联领事馆派专人在弄堂口接待和维护秩序。
观众中有白人、黑人，大多是中国人。
日本特务机关也派了许多便衣在弄堂口附近探守。
一位看完电影的观众被日本便衣特务拦住盘问：你为什么要看这种片子？
观众：是苏联人邀请我来的，不看不礼貌。
日本便衣特务：你对这部影片有何感想？
观众笑了笑：不错，很真实，但也很残酷。
日本便衣特务说：你认为欧战的最后胜利会属于谁？
观众：肯定不会是德国人，他们好像没戏了。
日本便衣特务气得咬牙切齿，但毫无办法，他们不敢在苏联领事馆地盘上抓人。
白天.上海延安东路日本驻沪总领事馆
岩井英一对浩田一男和袁殊说：前天，轴心国之一的意大利战败投降，听说蒋介石即将赴埃及开罗与美国总统罗斯福、英国首相邱吉尔举行会谈。因此，内阁指示对蒋介石的诱降务必抓紧，决定将上海市党部委员吴开先放回重庆。
浩田一男：这个吴开先上次在虹口63花园被影佐少将宴请时，答应就任“社会部长”的，怎么还在上海？
岩井英一：是的，内阁认为让他在汪伪政权当个部长，还不如留个活口直接向蒋介石招降，所以没让他去。现在决定用飞机把他送往广州湛江，再由那儿转往重庆。昨天参谋总部小林少将设宴饯行，让他转告蒋介石，如肯脱离英美，日本马上可以撤兵，从而化敌为友，联手*。
浩田一男：吴开先被捕后，关押在日本海军宪兵队，重庆方面不知他被捕的内幕吧？
岩井英一：这事是影佐将军亲自督办的，不会出问题。现在，他指示我们负责将吴开先安全送到广东湛江，也是出于保密方面的考虑。你马上安排为好。
浩田一男：是。
岩井英一转头对袁殊说：学易兄，近期领事馆电台破译的相关情报很受内阁和南京方面的欢迎，影佐和松尾君几次指示要加强这方面的工作，希望你再接再厉。
袁殊：主要是岩井君的支持，没有新的密电码，我就是有三头六臂也难以破译出这些绝密电报的。
岩井英一：苏俄方面的译报工作也要加强，下一步可作为工作重点，为帝国内阁和军部制订战略计划作参考。
白天上海浦江码头
袁殊亲自开车，送王莹来到码头。
车停下后，袁殊对她说：你这次回上海，呆的时间不长，下次见面又不知道什么时候？
王莹：也许很快的，记得下次去香港可别忘了告诉我哟。
袁殊：再也不会了，电台和配件组织上已通过其它渠道送达香港，新的密码本也将于近期送到。你返港后，主要是选择地点，待电台和密码本到达，立即安装调试，到时，我们可在电波中互致问候了。
王莹点了点头说：香港英军兵力很少，日本侵略政策扩张性很大，一旦日本向英美宣战，下一步香港沦陷也是指日可待了，真不知这抗战何时才能结束。
袁殊：别担心，一旦日本对美宣战，我看抗战胜利就为期不远了。好了，先上船吧。
码头上，一辆挂有英国旗帜的客轮“大不列颠”号在锚泊。
王莹提着小皮箱，依依不舍地与袁殊告别后，缓步向船上走去。
袁殊站在码头上，目送着王莹登船，浦江风吹拂起他额前的长发，脸上不舍的神情清晰可见。
夜上海虹口月日本料理店
包房内，日本驻华特务机关的负责人全部围聚在榻榻米上席地而坐。
影佐：希特勒反对我们把主力放在中国战场上，四次派代表调停中日战争，让我们移师进攻苏联。
西尾寿造：我们不能按照希特勒的指挥棒转。
河边正三：即使能够战胜中国和苏联，我们也不过是希特勒手底下的一个小伙计，而西伯利亚一片荒凉，得之又有何益？相反，如果我们不北进而南进，利用西方国家被希特勒打得遍体是伤的时候，乘机夺取他们在南太平洋的殖民地，这样就可获得大批的资源岂不更好？
岩井英一：我认为应该向内阁提议，南进政策符合大和民族的利益，德国在西方建立欧洲新秩序，我们在东方建立亚洲新秩序，彼此平分天下。
夜上海延安东路日本驻沪领事馆
电报房内，收发报机嘀嗒忙个不停
袁殊坐在办公室中，手拿一份密电陷入深思。电文为：西风景，北方晴，东南有雨，女儿想回娘家……
袁殊从保险柜中取出LA密电码：在紧张地破译。终于，他顺利地破译了电文，脸上露出了惊讶的神色，匆忙抓起风衣，冲出了办公室。
夜上海福州路大江书店
袁殊将破译的绝密电报交给冯雪峰说：日本内阁指示总领事馆销毁所有电码本，并发来进攻密电，电文内容是通知各领事馆，天皇和内阁会议最后决定向英美宣战，并布署兵力南进，趁德国在欧洲战场战局吃紧之时，悍然发动太平洋战争。
冯雪峰：好，这一重大情报，我速安排送贝勒路秘密电台，让候德华立即发往延安。中共中央和苏联红军急需这一情报，袁殊同志，我代表上海地下党谢谢你。
凌晨上海黄浦江
停泊在黄浦江的日舰突然向英国炮舰“彼得登尔”号猛烈攻击，硝烟弥漫，炮声浓浓，火光冲天。
英舰“彼得登尔”号被击中的场面，英军混乱中逃命的呼叫声。
炮击后，“彼得登尔”号慢慢沉入浦江之中。
清晨.浦江上停着的美国炮舰“威克”号、德国炮舰“纽伦堡”号、法国炮舰“法兰西”号纷纷挂起了白旗。
白天上海细雨蒙蒙。
一批批日军从苏州河上过桥纷纷开进公共租界。
外滩外白渡桥，日本宪兵横枪而立。
白天上海南京路
报童大叫：号外！号外！日本偷袭珍珠港大获全胜。路人纷纷购买报纸，驻足观看。
画外音：历史记住这一天，一九四一年十二月八日，日本终于向英美宣战，并悍然发动了太平洋战争。
十二月九日，日军在南中国海击沉了英国远东舰队的旗舰“威尔斯亲王”号，十二日占领九龙。紧接着日本舰队在马来西亚登陆，占领关岛。二十五日，在仁牙湾登陆占领新加坡、仰光也相继被占领。
