白天苏州掘政园远香堂
冯雪峰只身来到了苏州，在教育厅厅长办公室落坐,将一堆伪币放到袁殊的跟前。
袁殊急切地问：有新的任务？
冯雪峰表情严肃地说：目前正是清乡肃敌时期，日本人封锁很严，新四军苏南抗日游击队急需补充枪支和弹药，经组织研究，决定让你重返上海。
袁殊兴奋地：好呀，汪伪政府的厅长我早就不想干了，还是觉得干我的老本行拿手。
冯雪峰：你回上海，还是要依靠岩井英一，设法从他那里入手，尽快完成任务。
夜上海虹口阿斯打酒店
酒店咖啡厅装饰典雅，气氛舒适。这里是日本驻上海名流经常光顾的地方。今晚“中日琴艺互赏会”在这里举行。
岩井英一、浩田一男和袁殊在大厅一张咖啡桌上就坐。
一名日本歌女刚刚唱完后，伪满州国当红电影名星李香兰作为当晚的主持人，她拿起麦克风说：各位，今夜日本吴淞海军司令官保岛中将亲临本馆，保岛中将酷爱古典音乐，下面请他演奏一曲《岚山秋日》，大家欢迎。
一阵热烈的掌声后，身着日本和服的保岛步入场地中央，只见他来到古筝前，从容就坐，用右手大拇指挑拨了一下琴弦后，悠然弹起了这曲《岚山秋日》。
此刻，袁殊却陷入了深深的思虑中，突然，一个大胆的想法涌上心头，他对岩井说：岩井君，这位保岛中将的古筝技艺十分了得，我想与他合作一曲，不知是否冒昧？
岩井英一：好呀，你用什么乐器？
袁殊：中国二胡
岩井英一：等他奏完了这曲，我来安排。
此时，只见保岛中将已完全沉浸在古筝那低远深沉的旋律中，他双手轻抒慢拨，脸部表情显得十分夸张，一阵激越的音乐后，筝声嘎然而止。半晌，在坐的人群报以其热烈地掌声。
保岛起身弯腰致谢，准备退场，这时只见岩井英一走上去说：保岛君请留步，我的一位朋友为你的高超琴技所感动，恳求你屈尊与他共和一曲如何？
保岛笑了笑说：岩井君的朋友，我哪敢推辞，好吧。
袁殊微笑着走上台，用日语向保岛问道：请问将军选哪首曲子。
保岛禁不住惊喜，马上用汉语说：想不到先生的日语如此纯正，幸会了。
袁殊：将军的汉语也很地道呀。
保岛：难得难得呀，我们共奏一曲《春江花月夜》吧。
袁殊点头改用汉语道：请，你还用古筝，我配以二胡。
就这样，一曲委婉动听的《春江花月夜》不仅迎来了多次热烈掌声，也使袁殊认识了保岛中将。
白天上海吴淞口日本海军司令部
吴淞口外的江面上停泊着十几艘日本军舰，舰上的日本太阳旗十分刺眼。
司令部大门口头戴钢盔，手持枪刺的日本海军宪兵戒备森严。
袁殊乘坐挂着日本领事馆牌照的小汽车来到吴淞日本海军司令部。
司令部大楼内，身着军服的保岛中将正在玩着围棋打谱，卫兵将袁殊领进了办公室。
保岛一见袁殊放下棋谱，高兴地喊：哈哈，你来了,这个岩井英一，我让你来陪我下几盘棋，比要他的命还难。快坐。
袁殊：保岛将军召见，再忙也得来呀。
说完，两人在棋盘前就坐，保岛执黑，袁殊执白，两人沉入了围棋王国之中。
棋盘上，黑方一条大龙被拦腰斩断，保岛正陷入无比的懊丧之中，本来是赢棋，由于飞错一着，致使盘面形势陡然变化，他摇头后悔不迭。
袁殊见保岛如此痛苦，他拈起一子，粘在黑棋的旁边.此刻，只见保岛眼睛一亮，飞速地补了一手黑子。
袁殊：哎呀，我这步棋下得太臭了，怎么下出这样的昏招?
保岛志在必得地：哈哈，山重水复疑无路，柳暗花明又一村，这盘棋我赢定了。
袁殊见此情形，只好推子认输。
保岛在复盘时说：你这步棋下急了，否则，我难有回天之力呀。
袁殊：我和岩井君对亦时，也是这样，常常盘面占优，却往往输得莫名其妙，仔细想来，还是收官的功夫欠火候，下的不细腻。
保岛：听岩井说，你有事要找我？
袁殊：不瞒你说，我在苏州任职时是保安司令，因而，拉起了一支所谓清乡保安武装力量。现在虽然卸职不干了，但那帮小兄弟还在干，你知道，苏北*活动猖獗，为了防共灭匪，保安团几次来人要我为他们补充点枪械弹药.你知道，这枪支弹药可不是我能帮得上忙的，真是让我头痛。
保岛一脸茫然地：别的事我可以帮你，这事就不好办了。
袁殊从包中掏出厚厚的一大叠法币说：保岛君，我也是受人之托，不管帮不帮的上，这是他们的一点心意。
保岛见这么一大笔钱，又是法币，心里有点动了，再说，岩井英一手下的红人，不会有什么问题的，想到此，他爽快地说：好吧，我马上打电话海军西兵站，你派人速去填订购单吧。
袁殊：我代表兄弟们谢谢你了。
白天南京日本派谴军总司令部会议室
日军派谴军总司令冈村宁茨，最高军事顾问影佐祯昭，日本驻华大使重光葵等日本驻华司令官在召开秘密军事会议。
影佐征照：诸位，鉴于太平洋节节失守，盟军进攻势头越来越猛.为此，帝国内阁会议决定，在中国战区集中兵力执行“一号作战”计.下面，请冈村君就这个计划进行布署。
冈村宁茨站起来，走向挂在会议室中的大幅中国地图说：“一号作战”计划就是打通横贯中国道路的交通线，使平汉、粤汉和湘桂铁路恢复通车，经由印度支那保持日本与南洋地区的交通运输联系。因此，要求中国战区部队,于四月下旬从黄河两岸发动攻势，一个半月打通平汉铁路，六月至九月打通粤汉和湘桂铁路。
与会的日本高级将领神情不一，并有小声议论。
冈村宁茨用威严的目光扫视了一下会场，口气极其强硬地说：这是帝国皇军在中国大陆发动的最大一次规模的进攻。这次作战地区从黄河到信阳约400公里，从湖南岳阳到越南凉山1400公里，从衡阳到广州约600公里，因此，战线之长，地域之广，是前所未有的。
影佐：在这漫长的战线上，帝国皇军出动约50万人，10万匹战马，1万多辆汽车，1500门大炮，250架飞机。战役发起之日后，就是要以战促火迫使重庆政府早日投降大日本帝国，从而达到从中国抽出兵力支援太平洋方向战争。
白天重庆草山蒋介石官邸
面对的日军的兵力调动和部署，蒋介石有点摸不着头脑，不知所措，为应付紧急军事形势变化，他召集军政委员及亲信召开会议。
蒋介石：各位，我自开罗回国后，曾向全国民众发表《中国之命运》一书，发誓要在两年内解决中国问题，即在两年内消灭中国共产党和一切进步力量。为此，我将重兵包围陕甘宁，发动了围剿。现日本人突然发动“中原大会战”致使我们陷于被动局面.今天，请大家就当前军事形势发表已见，以拟定作战对策。
总参谋长何应钦说：昨天，同几位美国高级军官在一起吃饭，他们说了一些看法，特别是美国人的看法，我认为很有道理。
蒋介石：说说看。
何应钦：美国人认为，东条英机看到欧洲战场上苏军节节反攻胜利，太平洋上的盟军也发动了越岛进攻，海上交通线有被打断的可能，所以就企图打通大陆交通线，以配合海上作战，与孤悬在南洋的日本海军部队联系起来。
蒋介石不置可否地问：还有吗？
不等何应钦回答，就见国民党空军司令周至柔站起来说：昨天几位美国空军朋友对我说，日军这次进攻河南，其目的是开放从东北到广州与越南的铁路交通线，特别是八路军、新四军和游击队在铁路沿线的活动，使日军很伤脑筋。
蒋介石故作镇定地说：二位的看法大体上是对的，但苏军的胜利，八路军、新四军的活动的影响未必就夸大其词了。我已电告河南前线将领，要他们一定顶住，日军在河南只有五六万人，而我们在河南却有四十万精锐之师。以多吃少，应该是没有问题的。
蒋介石语音刚落，秘书长陈布雷送上一份十万火急的电报说：委员长，河南前线急电。
蒋介石：念！
陈布雷环顾会场，似乎有些犹豫。
蒋介石大声命令：快念！
陈布雷：郑州已告沦陷！
蒋介石惊恐万状：怎么？沦陷，怎么这么快？蒋鼎文哪里去了？
何应钦忙说：委座在洛阳召开*会议后，他奉命带领三个军队的兵力赴陕西*去了。
蒋介石若有所思的：胡宗南呢，他上哪儿去了？
何应钦又答道：胡司令奉委座命令派出两个军，赴新疆镇压叛乱去了。
蒋介石恼羞成怒地问：那么汤恩伯呢？
何应钦：汤司令今晨给国防部发了一个电报，说是奉委座指示，为保全实力，不与日军死拼，征集了800辆大卡车，装运重型军备，并向鄂豫方向而撤。
会场上国民党军事将领们，闻听此言，大家面面相虚。
蒋介石拍桌大骂道：娘希匹，将在外，君命有所不受,全是一帮废物，军情突变，不知应对。急电第一战区司令汤恩伯：命令他率部死守郾城以西地区，阻止日军沿许昌向平汉路南进，如有闪失，军法从事。
白天上海四川北路眼镜店
袁殊戴着墨镜，骑着一辆挂有日本国旗的军用摩托车，来至眼镜店门口,他关掉引擎，走进店堂。
一店伙计热情招呼：先生，配眼镜吗？
袁殊走到他跟前，摘下墨镜说：换副不锈钢的架子行吗？
店伙记看了他一眼说：好，请跟我来。
袁殊跟着他走进后房里屋，只见潘汉年早已在此等候。
潘汉年站起来说：来啦，坐下喝口水.说完，将一杯茶递给了袁殊。
袁殊接过茶说：这么急，是不是有任务？
潘汉年笑了笑说：日军开始中原大会战，执行“一号作战”计划，其主要兵力用于豫、湘、贵战役，在其余占领区，防守力量相对薄弱，这就使我们八路军、新四军易于进行局部反攻。中央已根据抗战形势发展需要，作出了新的战略布署。为了配合陈毅同志率领的新四军在华东地区的战略行动，上海地下党必须摸清上海及苏北、苏中日军兵力布署及近期内的战略动向。
袁珠：听说日本侵华总部高级参谋迁政信大佐已于昨天到达上海。
潘汉年点了点头：是的，上海是华东日军的大本营，也是南京汪伪政权赖以生存的经济命脉.长期以来，日军在上海布防兵力十分雄厚，这个迁政信，曾在东京大本营担任高级作战参谋，极受日军军界重视，他的情报称为“迁情报”，在日本军部专立档案。
袁殊：这个家伙最喜欢过问中国各方面的事，轰动一时地利用军米大发横财的“粮官案件”,就是迁政信亲自揭发的,硬是将汪伪粮食部部长顾宝衡，次长周乃文撤职，并交“特别法庭”审理。
潘汉年：你一定要设法弄清，他这次来上海的目的，同时，尽快获取上海日军兵力部署及动向。
