傍晚上海法租界荷兰餐厅
左联为庆祝鲁迅先生50寿辰的小型宴会在这里举行。参加生日庆宴的有左联人士冯雪峰，田汉，阳翰笙，夏衍，袁殊等。
庆宴会场布置得热烈而简朴，餐厅正面的墙上悬挂着：“祝我们大家敬爱的鲁迅先生五十华诞快乐”的横幅。
鲁迅带着夫人许广平和小海婴，很早就到了前厅。他身着一件乳白色的长衫，脚上穿着软底中国式的布鞋，头发剪得很短，在大家的问候中，频频点头致意。
宴会中，大家纷纷致词，赞扬鲁迅先生为左联的成立，为革命文学做出的贡献。
冯雪峰站起来说：今天，借这个机会，我代表中共中央，首先对鲁迅先生表示诚恳的祝愿，祝愿他身体健康，为无产阶级文学事业再做贡献。同时，对今天在坐的左联作家，诗人，画家及各位朋友表示衷心的感谢。
大家热烈鼓掌。
田汉站起来说：鲁迅先生是我们的长辈，也是我们左联的核心和旗帜，革命文学要向旧文化进军，征途漫长，任务艰巨，因此，我们真心祝福鲁迅先生生日快乐，学著有成。同时，带领我们从一个胜利走向另一个胜利。
大家再次长时间热烈鼓掌。
这时，冯雪峰站起来走到袁殊身边说：学易，你过来一下，我有话和你谈。
他们来到餐厅的一角，冯雪峰关切的问：最近报纸的情况还好吧？
袁殊点头：还算正常。
冯雪峰：你加入左联后，中共上海地下党认为你表现突出，工作甚佳，近期内，我们党的主要负责人想约见你，谈谈下一步的工作。
袁殊闻听此言，心中一阵激动，他深知，这是组织上对自己的关心，想到此，他坚定的表示：好的，我随时听候你的通知。
白天上海静安寺路白俄咖啡馆
这家咖啡馆内靠近大街的一个卡座里，中共上海地下党负责人潘汉年和顾阳新与袁殊在一起喝着咖啡。
潘汉年带着一副墨镜，语调低沉而又郑重的说：袁殊同志，你向朱镜我同志提出的申请加入共产党的要求，组织上已经收到报告，经过半年多的考察，同意你秘密加入共产党，成为一名特别党员。
此刻，袁殊万分激动的说：谢谢组织的培养和信任。
潘汉年：《文艺新闻》报社的工作，近期内，你要作出一个安排，让楼适夷多担点担子，关于你的下一步工作安排，待我下一次与你见面时再布置。
白天上海北四川路小公园
公园的一个长凳上，袁殊扮作游人，在等待地下交通员宋季仁的到来。
宋季仁是国民党上海无线电管理局电务股长李克农的佣人，而李克农则是中共地下党打进国民党上海无线电管理局的谍报人员。
白天上海中山东路5号
国民党上海无线电管理局设在这里，这个小院异常幽静，门口铁门紧闭，铁门后就是一个值班室，24小时有军警把守，进入该院的人员一律要经过严格审查登记。
办公楼电务股办公室中，股长李克农正在大发雷霆。
李克农：你知道我胃不好，饭要软和些，你倒好，送来这生不生，熟不熟的夹生饭。你怎么这么粗心，连饭都做不好。
训斥声惊动了楼内的同事和警卫，大家看见佣人宋季仁满含泪水，十分委屈，都同情的劝他：还不快给李股长买碗面条来。
李克农这时从口袋里掏出一张钞票说：去皖南面馆端碗面给我。
宋季仁唯唯诺诺的：是，股长。
跑出院大门后，宋季仁掏出李克农给他的钱，只见上面写着四个字：“会不能开”，宋季仁连忙一路小跑的赶到北四川路小公园，将这一重要情报通知了袁殊。
原来，这期间，中共中央六届三中全会，准备在上海一秘密地点召开，但由于消息走漏，国民党南京特务总部命令上海军警严密布网，想一网打尽，钱壮飞将这一急电通知了李克农，才避免了一场重大的牺牲，后党中央决定更改会期，并更换了会议地点在赫司脱路一栋别墅中召开。
夜武汉大智门德明饭店
这座饭店在距离大智门车站附近的法租界内。傍晚时分，中共中央特科负责人顾顺章外出归来，走进饭店房间。身后不远处特务王竹樵早已盯梢至此。
顾顺章是上海宝山县白杨人。他早年在上海南洋兄弟烟草公司当过钳工，少年时喜欢习武，能玩一手好魔术，由于在“五.四”运动中表现积极，被选调到上海总工会工作,1927年在党的“八七”会议上，被选为临时中央政治局委员，是中央特科的第一任部长。顾顺章为护送张国焘、陈昌浩去鄂豫皖苏区工作，从上海来到了武汉。
白天国民党武汉绥靖公署侦缉处
王竹樵向侦缉处长蔡孟坚报告说：我亲眼所见，千真万确，听说中共特科的负责人，真名叫顾顺章，艺名叫“化广奇”，住在徳明饭店二零六房。
侦缉处长蔡孟坚瞪大了眼睛问：你没看错？果真如此，那可是一条大鱼呀。
深夜德明饭店二零六房
顾顺章正在睡梦中，一大批军警包围了饭店，并冲向二零六房将顾顺章抓捕。
夜侦缉处审讯室
蔡孟坚凶狠地说：顾科长，有什么要说的吗？
顾顺章沉思片刻，突然抬起头说：好吧，我全招了。我是中共中央政治局委员，中共特科负责人，党内化名黎明，中共的所有绝密情报都在我脑子里，你们要尽快派一架飞机，立即送我到南京面见蒋司令。
蔡孟坚哈哈大笑说：果然是出口不凡，见蒋总司令，你以为你是谁？
顾顺章：信不信由你，在我到南京之前，一，我什么也不会再说了，二，千万不要给你们的上级中央党务调查科发电报报告我已被捕，中共在你们高层安插了许多钉子的。
白天南京瞻园路132号
瞻园，是南京的一处名胜，位于夫子庙之西，占地约八亩许，为明初魏国公徐达府邸。其园名，取自欧阳修“瞻望玉堂，如在天上”之句意，“瞻园”二字为乾隆南巡时所御题。园中素有妙景十八处，其中尤以静妙堂为最佳。然而，就是这样一座千古名园，如今，却成了国民党中央组织部党务调查局特工总部的办公场所。
特工总部大门呈黑色，白天经常关的死死的，只让旁边的小角门供人出入，它的门口没有岗哨，但若干米外有几个摆摊的小贩做暗哨，门内有几位彪形大汉做值守。
国民党中央组织部党务调查局电报室，灯火通明，键音涌动，一片忙碌景象。不一会，呈处长徐恩曾“亲启”的三封绝密情报被送交值班秘书钱壮飞手中。
当晚，徐恩曾趁周末已赴上海的姘头家寻欢作乐去了。
值班秘书钱壮飞破译电报后，大惊失色，连忙叫自己的女婿刘杞乘火车星夜赶往上海，向中共中央当时在上海的周恩来先生报告了情况。
凌晨上海西藏路东方旅社
中央特科负责人李克农，潘汉年，冯雪峰紧急磋商，应付突发qing况。
李克农：恩来同志指示，迅速通知钱壮飞同志爱人张振华转移。我党在上海的地下组织暂停行动，人员立即分散隐蔽，所有接头地点全部作废，所有顾顺章熟悉的同志全部紧急撤离上海。
白天南京瞻园路132号
徐恩曾：顾顺章的抓捕，使我知道了在我们身边还有一个“李克农三人小组”，我当着蒋委员长的面真是想一头撞死。现在，我命令你们情报股和党务股现在出发，赶赴上海，会同上海军警和外国巡捕房，执行“一号”计划，行动时间是明天上午十点。
白天上海云南路447号
叛徒顾顺章带领大批特务正在进行疯狂搜捕，但公寓已人去楼空。
又一批特务赶到唐山路李克农家，家中门上是铁将军把守，特务们砸门而入，也是空空荡荡，不见人影。
新兴顺里4号钱壮飞家，钱的老母一人在，特务想抓捕带走，但徐恩曾怕钱壮飞逃跑后抄他的老底，所以特别交待对钱的家人不要加害。
白天上海静安寺路白俄咖啡馆
化了装的潘汉年，冯雪峰正在与袁殊谈话：这次顾顺章的叛变，对我党在上海的地下工作破坏极大，大批熟悉上海的同志调离到苏区，目前工作环境险恶，任务增大。
冯雪峰：是的，中央特科急需增补新的力量。
潘汉年郑重的说：袁殊同志，根据你的实际情况，组织上决定让你参加中央特科工作，做党的情报工作，其任务是褪去左的色彩，变成灰色人物，向国民党统治的中上层转变，同时利用合法身份打入敌人心脏，为党搜集机密情报。
袁殊此刻感到有些突然，他从没想到自己会去从事情报工作，他深知自己将要从一个激进的左派青年，转变成别人眼中的“堕落分子”，而且由于接触对象都是反动阵营的人，自己将会被不明真相的亲朋好友所鄙视。
潘汉年似乎看出了他的心思问：怎么，你有什么想法吗？
袁殊沉思片刻说：我服从组织的决定。
白天上海汉口路《文艺新闻》报社
二楼总编室内，袁殊在与翁从六，楼适夷说话。
袁殊：我这次离开报社一段日子，时间可能不会太短，报社的事务交由你们二位打理了，你俩一个负责业务，一个负责行政后勤，我是绝对放心的。
翁从六：易学兄，你怎么说走就走了，是不是另有思路和安排？
袁殊笑了笑说：也许吧，我该歇一歇，调整一下思路，至于安排，目前还没成熟的想法。
楼适夷：该不是到延安或者前线去吧，要走把我们也带去，我看这大上海水太深，《文艺新闻》的命运迟早会被他们扼杀的。
袁殊：别瞎猜了。一，我还在上海，哪儿也不去。二，《文艺新闻》报目前还是要认真的办下去。三，我这次离开你们是暂时的，适夷，但我可能有一天会身败名裂，到时你们可别忘记，我们还是同事和朋友啊。
楼适夷疑惑的问：你怎么说出这样的话？
袁殊：哈哈。我只是说说而已。好了，不说这了，我请二位去小醉仙酒楼吃火锅去。
白天上海五角场
四平路上的一间汽车修理铺中，袁殊身着蓝色工装，正在与工友们一起检修汽车。
赵军走过来拍拍袁殊说：走吧，我们去试车。
袁殊会心的笑了笑说：好嘞！
一辆放在此地维修的吉普车从车铺里开了出来，一直沿着四平路向东开去，车上赵军边开车边说：按组织安排，这几个月你必须学会开车，射击，格斗和秘密接头联络方法。
袁殊点了点头：知道了。
赵军：今天带你去江湾，那儿人少地方大，先学开车，争取一周内学会，有信心没？
袁殊大声说：我想三天就够了。
赵军：我只负责教会你开车，其他的技能，由梁刚和陈芳负责，别看陈芳是个女同志，她的枪法可准了。
白天上海五角场车铺。梁刚正在教袁殊徒手格斗
白天。上海郊外江湾空地上。
赵军正在教袁殊倒车技术。
白天。上海郊区宝山一废弃仓库。
陈芳正在教袁殊进行射击。
夜上海淮海路新成里
一天的格斗训练，袁殊显得十分疲惫，斜躺在床上看书。
贾仁惠推门进来关切的问：殊儿，来，把这碗银耳汤喝掉。
袁殊立马坐起来说：妈，我这么年轻，不需要喝这些东西，留给爸爸回来喝吧。
贾仁惠：我炖了一大锅，这又不是什么补品，是清心润肺的羹汤。再说，我发现你这些日子晒黑了，人也瘦了许多，怎么，难道出什么事了？
袁殊没有将自己秘密加入共产党，接受新任务的事告诉妈妈，他怕家人担心。
“没有，这几天，我陪几个朋友到郊区接社会调查，多晒了点太阳，妈，你别担心。”袁殊轻声回答。
贾仁惠：孩子，你做什么妈都放心，妈相信你是个有良知，有正义的人，但身体是本钱，得靠自己当心才是。
袁殊：知道了。妈，妹妹呢？怎么几天没见着她？
贾仁惠：她呀，认为自己长大了，嫌每天回家路远，索性住到学校去了，星期天才回来。这丫头，疯疯癫癫的，一会儿一个法，我也随她去是了。
袁殊：妈，上次你说伯涛表叔推荐我去社会局，我想了想，报纸不好办下去，不如我去试试。
贾仁惠听后，半晌没说话，她不明白，袁殊本来对去社会局十分反感，为什么现在突然说想去：你这是怎么了，去年让你去，你不去，把机会错过了，现在心血来潮，说去就想去，哪有这么容易的事？
袁殊：没事，我准备了一份简历，先送给吴局长看看再说，行，就去，不行，我又不是没事干。
贾仁惠关切的问：也好，你先这么办，不行，等你爸回来，我让他陪我去吴局长那儿拜访一下再说。不过，我想你爸和我一样，从心里讲，是不愿意你去那种地方上班的。
袁殊知道妈妈的心思：妈，我这次可是想好了的，那种地方也是事在人为嘛，我会注意分寸的，不该干的事，我是绝不会干的。
