山海关即榆关，号称“天下第一关”，雄踞长城东端，扼东北与关内交通之咽喉。自古即为军事要地。关东军占领锦州后直逼关下。张学良为加强防御，于1932年7月设立了临永警备司令部，统辖临榆、抚宁、昌黎、卢龙、迁安5县及都山设治局。任命驻榆第9旅旅长何柱国为临永警备司令，并指挥驻该地域内的步兵第20旅、骑兵第3旅、炮兵第7旅一部等。第9旅辖3个团，625团驻九门，626团守榆关，627团在秦皇岛。
日本利用辛丑条约所给予的驻兵权，在榆关和秦皇岛驻有守备队和宪兵队分遣所。隶属于天津军。当时山海关守备队约300人，队长落合甚九郎。在榆关至锦州铁路沿线，关东军第8师团配置于此。榆关至秦皇岛海面，经常有日本军舰游弋。榆关之地可谓处于被敌四面包围之中，其重要性就更为突出,也就成为日军进行挑衅的首选之地。
1932年5月以后，日军多次在榆关挑起事端，制造侵略借口。到10月进一步升级。10月1日，日军指使伪满国境守备队闯入榆关，寻衅闹事，与何部发生冲突，双方各死1人。12月第8师团第5联队装甲列车以追击义勇军为名，驶入车站，声称“遭到城上中国军队射击”《满洲事变作战经过概要》(二)第128页。,遂开炮射击。这两次事件在落合的干涉下，以中方赔偿、谢罪并取缔排日活动为条件，才使事态免于扩大。在此期间，落合还多次诱迫何柱国，要求建立滦东和热河的“缓冲区”，企图以政治手段达到肢解和控制榆关地区的目的,未能得逞。于是，日军蓄意挑起更大事端。
1933年1月1日晚，落合甚九郎策划了日军营房爆炸事件，反诬我方所为，随即一面发起进攻，一面提出“南关归日方警戒”等项要求，遭我拒绝。日军即以武力将我南关外警察缴械。双方成对峙状态。
关东军闻讯后，第8师团立即出动第5联队，增援日军守备队，2日上午敌步、炮兵约2000人赶到榆关，逼我交出榆关，我军未允。敌便于10时许发起进攻。我军为自卫奋起抵抗。敌攻城未逞。于是关东军又命第4旅团及第16旅团一部出动增援，攻取榆关。3日，敌增援部队投入战斗，飞行第10大队、第2遣外舰队也出动配合，形成陆海空立体作战攻势。我军将士不畏强敌，英勇血战，营长安德馨以下300多人阵亡，全团伤亡半数以上。团长石世安曾多次组织反击，但众寡悬殊，均未奏效，乃率余部于午后撤出榆关。
榆关之战，我军以一团之众，敢于与强敌搏斗，表现了中国军人保家卫国的英勇献身精神。它是中国军队在华北第一次打破不抵抗政策，以武力抗击日寇侵略的民族自卫战。而其失利，完全是国民党政府和东北军政当局采取消极防御战略，缺乏坚决抗击决心所致。榆关之战，是日本侵攻热河及长城的第一枪，同时也揭开了中华民族华北抗战的序幕。
三热河战役前中日态势
日军占领榆关后，加快了进攻热河的步伐。1月，军部声言：“热河为满洲国之一部”，对“该省内扰乱治安者，当以讨伐手段解决之”。日本外相内田康哉在贵族院议会发表演说：“所谓热河问题，纯粹为满洲国之内部问题”，“对满洲国领域内之治安，两国（指伪满和日本）有共同维持之责任”。参见日本外务省《满洲事变及上海事件关系公表集》。为关东军侵略热河大造舆论。
关东军则积极进行军事部署。1月28日，关东军司令官武藤信义下达了“关于进攻热河的作战准备命令”（关作命第466号）《经过》(二)第135～137页。,命令第8、第6师团迅速向热河边境集结，骑兵第4旅团，混成第14旅团待命出动。此前军部还下令增派部队，充实关东军。2月9日，关东军完成了“热河经略计划”，指出“热河经略之目的在于使热河省名副其实地成为满洲国的领域”，并确定了各部队的作战方向和时间。《经过》(二)第140～141页。2月17日，武藤下达了“进攻热河的作战命令”（关作命第473号）规定于2月23日开始，分热北和热南两个地域展开作战。同时下令编成进攻热河部队，主要有：第6、第8师团，混成第14、第33旅团，骑兵第4旅团，以及飞行、铁道、通信、兵站等部队。
为配合关东军侵攻热河，伪满政权组成了“讨热军”司令部，伪军政部总长张景惠为总司令，张海鹏为前敌总指挥，军事顾问有多田骏、佐佐木到一等人。此外，关东军还组织伪军程国瑞、李寿山、刘桂堂、李际春等部，也参加了热河及长城作战。日伪进攻热河总兵力约10万余人。
中国方面，张学良于1933年1月8日对中外新闻界发表谈话，表示放弃不抵抗政策，决心“以吾人之精神和血肉”，抵抗日本的侵略。天津《大公报》1933年1月9日。18日，张又联合西北军、晋军将领发出“巧电”，表示要用“武力自卫”进行热河抗战。《国闻周报》第10卷第8期，1933年2月。国民党政府对热河问题也表示出某种热心态度。1月22日，外交部长罗文干发表谈话1933年1月23日《中央日报》。,对内田演说进行了驳斥。2月11日，宋子文、何应钦等北上，17日宋偕张学良视察了热河，正式发表抗战言论1933年2月18日《大公报》。。此时各界民众的抗日情绪十分高涨。2月中旬，救国会和后援会联系上海各界人士，成立了“东北热河后援协进会”，动员民众支持抗战。一时间从中央到地方，从政府到民间，保卫热河，保卫华北的气氛十分浓烈。
在热河防务方面，张学良认为仅以东北军之力难以阻挡日军，遂多次致电蒋介石，请调中央军及晋军增援冀热。参见《史料初编》绪编一，第580～581页。但蒋以剿共为急务，只派杨杰赴平襄助张学良。张学良无奈，遂以北平军分会名义，将退往热河的义勇军冯占海部改编为第63军，调独立第106师沈克部至凌南一带，第41军孙殿英部调往热河。2月初，张学良仓促拟定了“确保冀热巩固平津”的作战计划《抗战前华北政局史料》第222～224页。,拟从东北军、西北军、晋军和中央军抽调部队，共同组成华北抗日军。初步编成第1～7军团，以及预备军团。其中第4、第5、第6军团担任热河防御。
不久，张学良又将在热河的东北军及义勇军编成2个集团军。参见《文史资料选辑》第14辑，第27～28页。第1集团军总司令由张学良兼任，指挥第4军团及若干部队，计5个旅（根据军委会2月命令，东北军编制由旅制改为师制，为记述方便，热河战役仍按旅制，长城战役以后按师制记述），1个独立师。第2集团军总司令为张作相，指挥第5、6军团、第63军，以及义勇军7个军团。参见《“九·一八”抗战史》第373～374页。参加热河作战的中国军队（包括义勇军）总计约13万人。其防御部署为，以凌南——凌源——平泉——承德公路为作战分界线，以北为第2集团军防区，以南为第1集团军防区。张学良委任张作相全权统帅热河战事。
中国军队虽然在形式上做了防御部署，但实际上军队混杂，指挥不灵，人心不齐。张作相手中无兵，是个空头司令。拥兵最多的汤玉麟冥顽不训，不服从其指挥。许多部队也未按期调动，开战时尚有一半未到达防地。张作相的总司令部也是勉强凑起来的，开战后数日才进入承德。因此，所谓热河防御体系并未真正建立起来。热河抗战表面上轰轰轰烈烈，实际上是在仓促和混乱之中开始的。
四关东军攻取热河
1933年2月23日，日本驻华领事向中国提交一份“节略”，声称“张学良及其他反满军队在热河之存在，不但与满洲国主权抵触，且与热河之治安，税收不能两立”《史料初编》绪编一,第600页。,威逼中国军队退出热河。这等于向中国发出了进攻热河的最后通牒。日本政府的“节略”完全是为了配合关东军的侵略行动。关东军原计划就是于此日开始军事行动。但由于发现我已得知其作战意图，遂提前于20日开始行动《满洲事变作战经过,概要》(二)，第149页。,热河战役由此开始。
热河战役，从作战范围和敌之进攻部署看，可分为热南和热北两个作战方向，敌以第8师团为主力组成南部集群，主攻承德方向；以第6师团为主力的北部集群，主攻赤峰一线。从作战时间上看，2月20日敌开始行动至25日敌占朝阳，为第一阶段；2月25日至3月4日，敌占赤峰、承德为第二阶段；3月4～10日前后，敌进抵长城一线，为第三阶段。
第一阶段，热南战线，敌第8师团先遣队早川支队等部，于2月21日到达朝阳寺，然后向北票、朝阳进攻，沿途与东北军董福亭旅和义勇军朱霁青、耿继周等部展开战斗。因董旅某团（该团主官说法不一）阵前降敌，守军被迫撤退。至25日，北票、朝阳相继失守。热北战线，敌第6师团于23日分三路，从通辽、彰武等地向开鲁、下洼方向进攻。开鲁守军崔兴武旅，早已与敌暗中往来，李守信团开城引狼入室，崔弃城逃跑。只有义勇军刘振东、邓文、李海青等部顽强抗敌，终不能支，开鲁陷落。进攻下洼之敌亦突破守军冯占海部防线。至28日，敌各部于下洼集结。
第二阶段，热南战线，敌第8师团分两路向平泉推进，配属第8师的混成第14旅团从绥中向凌源方向夹攻。第8师团川原挺进队在叶柏寿遭到守军于兆麟旅和义勇军的抵抗，后于旅不支退走。但其684团仍坚持防守。敌混成第14旅团在纱帽山等地受到我军第19旅抗击，后又在庙岭附近遇我第8旅阻击，受到重创。3月2日突破我军防线，与第8师团汇合，攻占了凌源。接着敌第8师团以装甲车为先导，向平泉追击。由于凌南守军溃退，造成热南防线动摇，各部争相逃命。敌于3日占领平泉。此时，汤玉麟仍握有几旅兵力，且有黄土梁险要地势可守。但汤畏敌如虎，不肯应战。反而征用军车抢运私产。4日凌晨仓皇出逃丰宁。张作相成了光杆司令，无奈逃向古北口。当日敌仅以少数骑兵就占领了热河省会承德。
热北战线，敌第6师团和骑兵第4旅团分路进击赤峰，3月1日在赤峰以东与守军孙殿英部第117旅及退守的冯占海部展开战斗。2日敌突破守军防线，猛攻赤峰城，守城军民奋力抵抗，伤亡惨重，孙下令撤退，热北重镇赤峰亦告陷落。至赤峰、承德失陷，敌已攻占热河主要城镇及交通要道，随即向长城沿线推进。
第三阶段，武藤得知作战顺利，于3月2日下达新的作战命令（关作命第479号），命令第8师团占领承德后，向古北口长城沿线推进；第6师团向围场、隆化方面进击；混成第33旅团由绥中攻取清河沿线以东长城关口。《满洲事变作战经过,概要》(二),第156页。同时，关东军司令部由长春移至锦州，督导前方战事。
热南战败，承德失守后，张学良命第7旅前进至青石梁反击敌人。敌第8师团探知后，派第16旅团前往攻击，双方在长山峪一带展开激战，后敌增加援兵，我军不支后退。此前，敌混成第14旅团，于攻占凌源后即转攻长城沿线，其米山部队与我军稍有战斗，于3月4日占领冷口。旅团主力经茶棚向喜峰口进攻，9日先头部队抵达喜峰口。混成第33旅团分数路向界岭口、义院口长城沿线推进，其先头部队于3月11日占领界岭口长城一角。
热北战线，敌第6师团主力于3月5日进入赤峰，而后派高田支队和骑兵旅团向围场方面进攻，在朝阳地区、粮捕府等地遭遇孙殿英部抵抗，力战数日，孙部不支撤退。敌于9日占领热西要地围场。另外，敌两支部队在伪军配合下，于3月9日和14日占领了热北要地全宁（乌丹）和林西。至此，热河全境陷于敌手，热河作战基本结束。
热河沦陷，全国哗然，同声谴责国民党政府的军事和外交政策，并指责张学良未尽守土之责。在一片谴责声中，张学良于3月7日电请南京政府引咎辞职。而蒋介石为防火烧身，更把失地之责完全推给张学良。3月9日，蒋介石偕宋子文约张学良至保定车站蒋的专车会晤，劝其辞职，张表示“这次热河之变，我更是责无旁贷”。《文史资料选辑》第14辑，第72页。10日，张学良正式通电下野，东北军改编为5个军，分由于学忠、万福麟、王以哲、何柱国、冯占海等统辖。《东北军史》第268～269页。
3月12日，国民党政府明令准予免去张学良本兼各职，由何应钦兼代北平军分会委员长，全权指挥华北军事。
走向世界战争长城战役
长城，中华文明的象征之一，古代军事防御之杰作。山峦叠嶂，地势险峻，是抵御日军南进华北的天然屏障。日本侵略者在发动“九·一八”事变之初，就确定了侵占东北四省，将所谓伪满洲国的“国境”划在了长城线上。关东军明确提出，为确保伪国的安全，必须把中国军队远远驱逐于长城线以南，因此进犯长城是关东军的既定目标。
一战前敌我态势
首先，我们要明确，自1933年春以来日本的侵略攻势，是一次连续的军事行动。其目的主要有两个:一是完成所谓伪满洲国的疆域，即完全占领东北四省；二是建立伪国边境的安全地带，一方面巩固占领地，一方面为以后扩大侵略战争奠定基础。因此，热河战役与长城战役在时间上没有严格的分界，关东军的作战行动是连续进行的，直到签订《塘沽协定》，才宣告战事告一段落。长城战役总体上应包括长城沿线作战，以及察东战役和冀东战役。本节主要叙述长城沿线作战，察东和冀东战役在下节叙述。
如前所述，关东军在攻占承德、赤峰等地之后，随即命令各部队扑向长城沿线。其部署是：第8师团由承德进攻古北口，混成第14旅团由平泉向喜峰口进击，混成第33旅团由凌南向界岭口、义院口推进，第6师团当时在赤峰一带，3月下旬转入冷口方面作战。
中国军队的防御部署是：根据2月初拟定的作战计划，石门寨至界岭口一线，由何柱国指挥所部第57军等防守；喜峰口一带由万福麟第53军一部驻守;古北口由第107师（原第7旅）王以哲部和第112师（原第12旅）张廷枢部驻防。并下令调西北军第29军宋哲元部编为第3军团，开赴喜峰口增援；晋军第32军商震部增援滦河一线，后转冷口方面。
在热河战事接连失利的情况下，蒋介石也不得已做出某种抗日姿态。下令调第2、第25、第83师北上，由第17军军长徐庭瑶指挥，加强华北防御。3月初，各部先后到达密云、通州等地集结。于是在古老的长城上，形成了东北军、西北军、晋军和中央军联合抗日的局面。中国军人以血肉之躯抵御外侮。
何应钦代北平军分会委员长后，秉承蒋介石的“一面抵抗，一面交涉”的方针，制定了一个消极防御计划，以长城和燕山为依托，自东至西做了纵深配置。3月15日，重新编成了华北抗日军战斗序列，共计7个军团，13个军（含骑兵军1个）、36个师（含骑兵师6个），又15个旅及军师直属部队，共约26万人。其部署是：第1军团于学忠部（辖第51军等）防守天津、大沽及津浦铁路；第2军团商震部（辖第32、第57军）担任滦河以东及冷口附近防务；第3军团宋哲元部（辖第29、第40军）负责喜峰口、马兰峪方向之防御；第4军团万福麟部（辖第57军等）在原驻地整理，以3个师协助第57军固守冷口以东要隘；第6军团张作相部（辖第41、第63军）和第7军团傅作义部（辖第59军、骑兵第1军）担任察东防务；第8军团杨杰部（辖第17、第26、第67军）担任古北口方面作战。
长城战役的过程大致可以分为四个阶段。第1阶段为长城关口争夺战。从3月上旬至3月18日关东军暂停攻击。第2阶段为冷口、滦东战役，从3月下旬至4月19日关东军下令撤归长城线。第3阶段为南天门、兴隆县战斗，从4月21日至月底我军撤出南天门。第4阶段为冀东、平北战役，从5月初至5月25日双方停止战斗。
二长城关口争夺战
长城在河北与热河接壤地段，通称长城东段。其古北口、罗文峪、喜峰口、冷口、界岭口等均有公路通过。故以上各关口首先成为敌我争夺之目标。
古北口争夺战。古北口扼承德至北平最近通道，长城在此成凸状，形势险要。在热河战役后期，东北军第107师王以哲部于长山峪激战时，张学良命第25师关麟征部由密云速援古北口。3月10日，关部到达古北口后，与王以哲商定，由第112师张廷枢部于古北口设一线阵地，25师占据第二线阵地。当日敌第8师团一部到达古北口后，即展开试探性攻击。11日，敌第8师团主力发起攻击，第112师未尽力抵抗后撤。敌即占领关口，并向25师右翼龙儿峪阵地包围攻击，关师长急率预备队增援，将敌击退。12日，敌再次发起猛攻，战况激烈，25师各部联络中断，各自为战。午后各部相继退至南天门阵地,敌未再追击。而后第2师接防南天门阵地，敌我形成对峙。
喜峰口争夺战。喜峰口为平泉至遵化之孔道,扼滦河上游，亦为险要之地。3月9日，奉命接防的第29军第37师冯治安部抵达喜峰口附近，即闻敌第8师团一部追击万福麟部至关门，便立即投入一个团进行战斗，稳定了关口战局。10日，第29军主力陆续赶到。10～11日，敌我双方在喜峰口两侧展开激战。我军虽然装备较差，但士兵敢于拼搏，手持大刀与敌短兵相接，使敌飞机、大炮失去效应。11日夜，我军主动出击，赵登禹、佟泽光两旅迂回夜袭敌军，摧毁敌炮兵阵地，予敌重创。敌受此打击，此后数日未有行动。17日敌增援部队到达后，再次发起攻击。我军因喜峰口正面过大，乃主动缩小战线。敌于18日攻占潘家口。此后敌守住既占关口，双方停止攻击。
罗文峪争夺战。该口位于喜峰口西南，有承德至遵化道路通过。敌于喜峰口受挫后，企图从罗文峪包抄我军。3月14日，敌第4旅团早川支队向罗文峪袭来。我军在关口内外有暂2师刘汝明部和骑兵第5旅，但骑5旅见敌进攻，不战自退。敌遂向刘部猛攻。我军依托城墙、碉楼，与敌激战数日，战士们手持大刀，与敌展开肉搏战，多次将敌击退。18日，我军迂回袭敌，迫敌向北退却。以至该口5公里内已无敌踪。
界岭口、义院口争夺战。界岭口由我军第4军团第116师缪澄流部防守。敌混成第33旅团到达该口后，于16日分两路向我进攻。我军前沿兵力较弱，稍事抵抗即后撤，敌突入关口内。而后敌以冈村支队确保界岭口，以人见支队转攻义院口。18日，我军进行反击，夺回界岭口。24日，敌复攻界岭口，我军不支后退。同时敌人见支队于20日向义院口发起进攻，由于该口地位突出，我军主动撤至邱子峪一带。以后两军处于相持状态。
冷口战斗。冷口位于界岭口与喜峰口之间，由第32军商震部担任防御任务。商震派第139师黄光华部于冷口一线设防。3月4日，敌一部已占关口，黄部闻知急进，途中与敌混成第14旅团米山先遣队遭遇，经过战斗，敌转向界岭口。我军出关进至萧家营子。中旬敌于喜峰口陷于苦战，为策应该方面作战，敌第6师团组成迎支队向冷口进犯，22日到达萧家营子与我139师一部接战，我军稍战即退至关口主阵地。后敌我互有攻击，终将敌逐出口外，于萧家营子一带采取守势。
至3月中旬，关东军相继攻占了古北口、喜峰口、界岭口等主要关口。武藤认为作战目的基本达到，于18日下达“关作命第488号”命令《经过》(二)第181～182页。,巩固占领关口态势。据此，关东军各部队暂时停止进攻，转而巩固关口防御，未向长城线以内进攻。长城关口争夺战暂时休战，长城沿线战役告一段落。
三冷口、滦东战役
滦东地区，北倚长城、东临渤海,滦河在喜峰口附近自西北向东南流入大海，形成一个三角地带。长城战役开始后，北平军分会认为该地突出，命何柱国部除以第115师和骑兵第3师扼守石门寨一线外,其主力撤至滦河西岸。
关东军在占领长城主要关口，稍作休整之后，认为必须对中国军队进行有力打击，完全占领长城沿线，决定再次发动攻势。3月27日发布“关作命第491号”命令，发动了冷口、滦东战役。从3月底开始，敌从喜峰口、冷口、界岭口、石门寨等4个方向展开进攻。
由独立守备队组成的岩田支队，于3月31日首先从石门寨发起进攻，守军115师、骑3师稍加抵抗退往海阳镇，敌跟踪追击，4日海阳镇亦失守。何柱国立即组织57军各部反攻，于7日夺回海阳镇。
冷口方面，敌从赤峰调来第6师团，并由混成第14、第33旅团各一部配合，于4月9日向我第32军商震部发起进攻，经三日激战，敌突破我军防线，我军退至滦河西岸,敌于建昌营集结。武藤见进攻冷口顺利，于11日下令“给敌以铁锤般打击，将其赶出滦东地区”。《经过》(二)第190页。于是，敌分数路向前推进。宫崎支队向抬头营方向东进，途中与我第119师孙德荃部交战，14日孙部后退。古谷支队向西推进，15日进占滦河边上的东营附近。神代支队南下追击，13日在永平东北遭我军阻击，后我军退往滦县，敌于17日追至昌黎西北才停止前进。
石门寨之敌也于11日以后反攻，因冷口失陷，界岭口动摇，何柱国部奉命向昌黎撤退，敌于15日侵占秦皇岛、北戴河。此间，第8师团采取牵制性攻击，以炮火轰击我望楼、南天门阵地。喜峰口敌混成第14旅团于7日起实施佯攻，12日敌集结重兵，在飞机配合下猛攻我滦阳高地，激战数日，得而复失，后我军撤至滦河西岸。界岭口敌混成第33旅团于4月10日开始向我军116、108师等部进攻，至13日，因冷口失守，界岭口左后背受敌，我军遂南撤。至17日敌攻占抚宁、昌黎。至此滦东地区被敌占领。
此次战役开始后，何应钦急调第67军王以哲部，以及高桂滋、翁照垣等部增援滦河一线。17日前后，以上各部及溃退我军集结于滦河西岸，统由第2军团长商震指挥。设立防线，伺机反攻。《第二次中日战争各重要战役史料汇编·长城战役》，第191页。敌我隔滦河形成对峙。
这时，日本天皇突然对滦东战事表示“关心”参见《现代史资料》(7)，第531页。,关东军遂奉敕命于4日19日下达“关作命第498号”命令，将占领滦东部队撤回长城沿线。天皇究竟为何“关心”，原因不明。不过关东军发动滦东战役，除军事打击目的之外，还暗藏着政治阴谋。
四南天门、兴隆县战斗
长城东线战斗刚刚结束，关东军又在西面的南天门、兴隆县发动了新攻势。长城战役第三阶段开始。
自3月中旬以来，我军组成第8军团，加强南天门防御，以421高地为核心，纵深构筑了多道阵地。与敌相持月余。4月20日，敌为配合“板垣工作”，命第8师团主力“对当面之敌予以痛击”。自21日起敌出动第16旅团等对我第2师发起猛攻。至25日，敌反复攻击均未得逞。我第2师苦战5昼夜，伤亡惨重，由第83师接替防务。敌久攻未克，于26日将第4旅团投入战场,再次进行猛攻。双方激战3日，我军工事全毁，伤亡甚大，我83师于28日退守新开岭第二道防线。8昼夜血与火的较量，敌以付出重大代价，攻占了南天门。
与南天门战斗同时，敌第31联队岛村大队向兴隆县进犯，4月21日占领县城。驻守这一地区的我第26军萧之楚部，决心消灭这股敌人，组成4路纵队，分由马兰关、黄崖关等地出发，于27日将敌包围。29日正待全歼该敌之时，何应钦命萧部向墙子路转进。萧乃命132旅暂留兴隆，余皆转移。30日敌增援部队赶到，我132旅随即撤走。是役岛村大队伤亡达38%。《太平洋战争ヘの道》，第23页。
至我军撤出南天门，长城沿线关口均陷敌手，长城沿线战役结束。在3月初至4月底近两个月的时间里，我军浴血奋战，沉重打击了号称“皇军王牌”的关东军的嚣张气焰，特别是古北口，喜峰口的战斗尤为激烈。骄横不可一世的关东军，在雄伟的长城前，第一次遇到了中国军队的顽强抵抗。长城战役是关东军与中国军队规模最大的作战。
走向世界战争入侵冀察
关东军占领热河，攻取长城沿线，其气焰更为嚣张。然后一面南进威逼平津，一面西进入侵察东，欲以武力和谋略，占领和控制察东和冀东地区。
一侵犯察东
察哈尔省紧邻热河，亦在日本“满蒙政策”的图谋范围。东境多伦，扼内外蒙入关通道，有塞外“小上海”之称，为商业和军事重镇。关东军在制订进攻热河计划时，已将多伦作为攻占目标，命伪军刘桂堂部向林西、多伦方面作战。关东军占领热河后，以主力南犯长城，同时命骑兵第4旅团，纠合伪军张海鹏、李守信、刘桂堂等，准备侵犯察东。
我军在察省的防务情况为：根据2月上旬制订的华北防御计划，察省防务由第7军团（总指挥傅作义）担任，所辖傅作义第59军、李服膺第61军、赵承绶骑兵第1军。第59军担任张家口、张北、宝昌等地的守备；第61军防守赤城、独石口、沽源一带。骑1军驻守多伦。
另外，汤玉麟第5军团放弃承德后，收容残部编成步兵3个旅、骑兵3个旅等，退至上黄旗、花营子一带。虽国民政府已下令通缉查办汤玉麟；但汤拥兵自重，拒不离职。军分会无奈令其立功自赎，防守沽源一带。由赤峰退入察省的第6军团孙殿英、冯占海部；3月间集于宝昌、沽源一带，军分会令其与汤共同防守察东。其余散败部队编为骑兵挺进军由刘翼飞任总指挥，分驻张垣、商都、康保等地。并有义勇军多部退集察省。
4月下旬敌开始向多伦进犯，骑1军于25日派出第5团前往阻敌。在小汤河一带且战且退。28日敌全线攻击，三江洼、磴口桥阵地等被敌突破，我军退守第2道防线，敌包抄迂回，进入多伦，双方巷战，我军不支退走，5月1日多伦失守。接着敌进攻沽源，7日冯占海部在大梁底将伪军刘桂堂部击退。下旬敌再进攻，汤玉麟欲图投敌未成，南逃赤城;冯占海部抵敌不住，退往张垣，5月24日敌攻占沽源。后敌分两路继续进犯:一路拟由多伦西侵宝昌、康保，然后转而南下图取张北；另一路由沽源南进独石口、赤城，然后向西威胁张家口。在察省面临危机之时，爱国将领冯玉祥毅然奋起，组织察哈尔民众抗日同盟军，保卫察省，收复失地。
“九·一八”事变以后，冯玉祥就积极主张抗日，1932年10月，冯在共产党员吉鸿昌的动员下，由泰山移居张家口，联络旧部，积极准备抗日。1933年3月，原安徽省主席方振武在晋南揭起抗日旗帜，于5月中旬率部艰苦跋涉到达宣化。冯旧部孙良诚、高树勋、张凌云等也先后到达张家口。宋哲元留察部队也纷纷响应冯的抗日号召，退入察省的东北义勇军冯占海、邓文、李海青、檀自新、刘震东、耿继周等部也表示服从于冯。察省的抗日情绪极为高涨。冯玉祥的抗日主张，得到了共产党和民众及各界的广泛支持。
在日伪准备深入察省的情况下，5月26日察省各界在张家口召开民众御侮救亡大会，正式成立“察哈尔民众抗日同盟军”（以下简称“同盟军”）。公推冯玉祥为总司令,方振武为副总司令，邱山宁为总参谋长。冯即通电全国，表示“率领志同道合之战士及民众，结成抗日战线，武装保卫察省，进而收复失地，求取中国之独立自由”。冯玉祥通电全文见《国闻周报》第10卷第22期，1933年6月5日。
同盟军成立后发展迅速，先后所掌握的军队主要有：第1军佟麟阁部，第2军吉鸿昌部，第6军张凌云部，第16军李忠义部，第18军黄守中部，第5路邓文部，第6路刘桂堂部（于6月底在沽源反正后加入同盟军）；骑兵挺进军孙良诚部，察哈尔自卫军张砺生部，抗日救国军方振武部，蒙古军等，总计约8万人。据冯玉祥自述：同盟军总数有12万人，但只有8万枪支，1/3的人均为徒手。
6月初，日机轰炸独石口，伪军张海鹏、崔兴武部西进，4日陷宝昌，8日占康保，原驻守察省的骑1军赵承绶部，第61军李服膺部则奉阎锡山之命撤向大同一带。于是，张北告急，张垣震动。冯玉祥急命张砺生、李忠义等部驰往张北布防；抗日救国军张人杰部赴独石口应战；张凌云率部策应。至中旬将敌攻势遏住。
6月15日，同盟军召开第1次军民大会，讨论了军事、政治、经济等重大问题，决定“组建北征大军，收复被占领土”。冯玉祥委任吉鸿昌为北路前敌总指挥，邓文、李忠义分任左、右副总指挥，率军克日北上，收复察东。后又派方振武为北路前敌总司令，统一指挥作战。吉鸿昌将所部编为3个梯队，集中张北，准备北进。自卫军张砺生部也受命出征,配合作战。
同盟军部署后，梯次北上出击。6月22日，自卫军王德重部等首战康保，伪军崔兴武部溃败东逃。康保克复，首战告捷。接着同盟军又分两路出击，一路由吉鸿昌、邓文、张凌云及自卫军一部挺进宝昌；一路由李忠义部直趋沽源。26日伪护国游击军司令刘桂堂在沽源通电反正，使伪军张海鹏一部陷于孤立。7月1日同盟军将其击溃，克复沽源。同日在宝昌方面，经过战斗，伪军张海鹏、崔兴武部逃往多伦，宝昌亦告收复。同盟军连克三城，声威大震，决定乘势进军，收复多伦。在吉鸿昌指挥下，北征军向多伦前进。
多伦战略地位重要，日军派出骑兵第4旅团2000余人及炮兵部队，并由伪军崔兴武、李守作等协助固守。城内外筑有碉堡等坚固工事。在丰宁至多伦一带，有日军第8师团一部及伪军索华岑部等以为后援。
7月4日北征军到达榆树沟，并得知敌正在调动，吉鸿昌召开军事会议，决定先发制人，攻取多伦。其部署是：张凌云部为左翼，李忠义部居中，刘桂堂部任右翼，吉、邓两部为预备队。7日夜展开外围战，翌日午后，敌不支退入城内。9、10两日我军数次攻城，敌据城固守，并派飞机轰炸，我军伤亡很大，暂停进攻。吉鸿昌施特洛伊木马计，潜兵数十人化装入城。12日晨，趁敌机不能起飞，再度攻城，吉鸿昌身先士卒，率队猛冲。城内部队内应四处鸣枪，敌闻变大惊，同盟军乘势冲入城内，经3小时激战，敌从东门溃走。多伦复归于我。同盟军自誓师北征，两旬之间就收复四城，击毙日伪军千余名，同盟军亦伤亡 1600余名。《文史资料选辑》第14辑，第123页。
自同盟军成立伊始，国民党政府就企图扼杀同盟军。察东胜利使其更加恐慌，一面加强政治压力，威逼冯玉祥辞去同盟军总司令职务，一面先后调庞炳勋、冯钦哉、徐廷瑶、王以哲等部进兵察省，以武力威胁同盟军。至7月底，国民党入察部队已达6个师、15万余人。
蒋介石集团的如此行径，正合日军之心愿。同盟军收复多伦不日，日驻北平武官柴山兼四郎走访何应钦，声言同盟军收复多伦，“有违《塘沽协定》，请予注意”。《文史资料选辑》第14辑，第124页。驻承德第8师团派出一部增援，茂木旅团联合伪军张海鹏、崔兴武部等共约2万人，向察哈尔反扑过来。
同盟军面对内外敌人，被迫采取两面作战。冯玉祥一面命张凌云、刘桂堂部坚守多伦至独石口一线，并派出乜玉岭等3个师增援，以阻止日伪军反扑；一面命方振武、吉鸿昌回驻张北、宣化，派孙良诚部进驻宣化辛庄子（平绥路经此），以防止国民党军进攻。
至7月底，国民党的政治压迫越来越大，军事进攻更加紧迫，并施展“银弹攻势”，以高官厚禄引诱同盟军将领，使同盟军内部出现混乱，许多将领或脱离或动摇或被暗杀。在这种情况下，冯玉祥为保存抗日实力，经与何应钦等多次交涉，最后表示：由宋哲元回察主政，取消同盟军。8月5日；冯玉祥通电宣布，“忍痛收束军事”冯电见《国闻周报》第10卷第23期，1933年8月21日。,9日冯撤销同盟军总部，14日冯离张垣再赴泰山。同盟军大部接受改编，唯方振武，吉鸿昌部坚持抗战。至9月底，在日伪军和国民党军的夹击下溃败。8月中旬伪蒙军李守信部重占多伦。察东战事告一段落。
二进攻冀东
关东军自4月下旬从滦东撤退后，命伪军李际春、程国瑞等部驻守滦东一带,我军遂实行反攻。4月23日李杏村师收复迁安，翁照垣师克复卢龙。27日骑3师王奇峰部、翁照垣部分别收复昌黎、抚宁。至30日，67军各部一直反攻到北戴河。
关东军见我军反攻，遂欲再开攻势。这时关东军参谋长小矶国昭于5月2日从东京返回长春，带来了军部的新作战方针，即对我军实行毁灭性打击，迫使我停战求和。5月3日，武藤司令官发布了向关内再次进兵的命令(关作命503号)。《满洲事变作战经过概要》(二)第204～205页。
第8师团向石匣镇方面实行连续进攻；混成第14旅团配属于第6师团，攻击正面中国军队；第50联队调往山海关方面归第6师团指挥；第14师团派1个步兵旅团及骑炮联队至山海关，列入第6师团指挥；第6师团以一部占领永平、迁安，以主力从迁安滦河上游对中国军队实行沉重打击。
5月6日，参谋本部向关东军通报了《华北方面应急处理方案》。《现代史资料》(7)第515页。指出此次作战之目的，是以武力强压为手段，使华北当局彻底屈服。通过在长城沿线反复打击中国军队，并继续辅以内变工作，促使华北、华中、华南自行分裂；在时机成熟时，迫其签订停战协定。其停战线规定为宣化、顺义、三河、玉田、滦县、乐亭以南、以西地区。
5月8日，武藤发表进军声明，声言关东军“一忍再忍，至今已不能坐视华军之挑战，故断然奋起，痛击敌人，彻底挫败其挑战意志”。《满洲事迹作战经过概要》(二)第205页。于是，关东军除整顿补充原在长城线上的第8、第6师团和混第14旅团等部外，又增派第14师团之第28旅团等部（5月18日以后又增派骑兵集团）并纠合伪军各部，总计约10余万人，沿长城线从东西两面再次向关内发起全面进攻。
西线第8师团于3日完成攻击计划：以第4、第16旅团主力分为左右两翼，实行主攻；鲶江支队由兴隆县西进迂回攻击石匣镇；骑兵队掩护师团主力前进。10日黄昏，敌向平头峪我军阵地攻击，被83师493团击退。入夜敌左右两翼增兵，向稻黄庄，涌泉庄及其以南高地猛攻。敌我混战，双方伤亡均重。11日拂晓，敌加强炮火并在飞机支援下再攻，我军苦斗，伤亡惨重。补充团及494团伤亡约3/4，498团伤亡约1/2。《中华民国重要史料初编》绪编一，第638页。阵地工事悉被毁坏，八道梁高地至上旬子以南之阵地相继被敌占领。83师基本丧失战斗力。于午间后撤，由2师接替防务。12日敌继续向南香峪等阵地进攻，战至午后，2师伤亡2千余名，渐次不支后退。敌占香山峪及小新开岭一带。13日敌追击进攻，我军在摇亭一带坚持抵抗，伤亡亦重，决定撤往石匣 镇以南九松山一带。敌进占石匣镇。
东线第6师团决定首先打击我在滦东地区的反攻部队,7日起开始进攻。平贺、常冈部队在伪军李际春部配合下，由山海关、北戴河击退我军西进。8日攻占抚宁，翁照垣师退往卢龙。尔后常冈部队向建昌营转进。平贺部队继续西进，10日进占永平以南，后向吴庄方面转进。松田部队由界岭口南进，7日在抬头营集结后向五达营前进，8日与我军一部遭遇战斗后转向建昌营。高田部队7日由建昌营出发南进，8日击退我骑3师后占领迁安。喜峰口之服部部队出击至滦河，威胁西岸撒河桥之我军。
敌击退滦东地区我军之后，于建昌营完成集结。10日下达了渡过滦河向滦西进攻的命令。12日第6师团主力松田、高田两部队由西寨庄一带攻击渡河；常冈、平贺部队由小营、吴庄一带渡河，我军王以哲、何柱国部略作抵抗，即奉命向唐山、丰润一线以西撤退。
5月13日，武藤得知战况顺利，为扩大战果，发布“关作命第506号”《满洲事变作战经过概要》(二),第206页。。命各部队向密云、平谷、玉田、丰润、永平之连接线前进，扫荡华军后确保要地，构成对平津地区威压态势。
第8师团按军令于16日准备完毕。当时我17军各师与敌屡战，伤亡惨重，已无力再战，除25师一部担任警戒任务外，其余各师调回后方休整，由26军萧之楚部接替防务。敌探知我军退兵，18日师团主力分两路出击，右路第4旅团沿罗屯——岭屯——白沿庄大道追击；左路第16旅团沿通往北平的公路前进。途中在南省庄、九松山一带遇我26军阻击，突破后于19日占领密云。
第6师团按军令于14日命松田、高田、平贺各部队迅速向丰润、玉田推进。高田部队居中，突破67军在丰润北的防线，16日黄昏攻占丰润。平贺部队为左翼，自吴庄渡滦河后，在蚕姑庙、郑家庄连遭我军阻击，15日夜突破我军防线，16日进入丰润。松田部队为右翼，14日突破新庄以北我军防线，向我军左侧背进袭，16日进抵沙流河镇。
位于喜峰口的服部部队，13日向我龙井关口东南高地进攻，夺得关门一角。由于滦河防线失守，防守关门已无意义，29军向遵化退却。敌跟踪追击于15日逼近遵化，29军王淦尘团奋力抵御。16日敌攻占遵化。29军退往蓟县。
