第一节围剿抗日武装第1期（1931年9月至1933年春）
一东北抗日义勇军奋起抗战1931年日本帝国主义发动“九·一八”事变，开始了侵华战争，同时中国人民的抗日战争也随之开始。中国共产党率先发出了抗日救国的号召，主张“以武装民众的民族革命战争，反对日本帝国主义的侵略”。国民党民主派和其他民主党派及无党派爱国人士也积极反对内战，主张一致抗日。每一个有爱国心的中国人，都以不同方式表示对日本侵略者的仇视，形成了全国范围的抗日救国浪潮。在全国人民的支援和鼓舞下，东北爱国官兵和广大民众，冲破国民党政府的阻挠，以武装斗争与日寇殊死搏斗，前赴后继，开辟了中国抗日战争的东北战场，用血肉之躯与日寇战斗了14年。与此相对应，日本关东军和伪满政权，为扑灭抗日烽火，以武力和“谋略”等手段，对抗日武装进行残酷镇压，一场围剿与反围剿的斗争在东北大地展开。
东北抗日战争初期的基本特点是，具有全民性和自发性。
在东北的爱国官兵、各民族各阶层的民众群起抗日，在各地自发地组织起许多抗日武装，东北义勇军是沦陷初期各种抗日武装力量的统称。从组成上看主要有：①由原东北军爱国官兵转化而来；②由绿林武装发展而来；③由各阶层爱国人士、青年学生组建而成；④由大刀会、红枪会等帮会组织发展而来。从武装性质看，可分为：①正规性武装（原东北军）；②地方性武装（如自卫团）；③民间、社会性武装（如大刀会等）；④绿林武装。从成分上看：爱国农民约占50%；原军警官兵约占25%；绿林出身者约占20%；政、工、商、知识分子等约占5%。从组织指挥系统看主要有：①东北军系统（名义上仍服从国民政府）；②救国会系统；③后援会系统；④其他分散各自独立的系统。从特点上看，义勇军未能建立统一的领导体系和建制，发展不平衡，带有较强的自发性和群众性。从时空看，义勇军遍及东北四省；大规模武装坚持到1933年2月，小规模活动持续到1935年。义勇军累计总人数达55万。参见孔令波《对东北抗日义勇军人数为55万人论证》,《东北地方史研究》1992年第1期。
1辽热地区的抗日义勇军
在辽西、由爱国将领黄显声（时任辽宁警务处长）等人在由沈阳向锦州撤退途中，将散在的抗日武装编成“辽宁抗日义勇军”， 为东北义勇军成立最早的。后由救国会继续组织，于1931年12月改称为“东北民众自卫义勇军”，委任22路，约6万人。较为著名的有耿继周、王显廷、潘士贤、郑桂林等部。此外，绿林武装高鹏振部等也有一定的影响。还有朱霁青组织的“辽吉黑国民救国军”活动于辽西、热边，其中马子丹、李海峰部较为活跃。
在辽南，最早有项青山，张海天、王全一等，后李纯华在救国会的帮助下，将各部联合起来，于1931年底组成以海城为中心的辽南义勇军，逐渐发展到8路。4个支队，总人数达3万人。
在三角地带（辽宁三角地带系指“满铁”路，安奉路所夹面临黄海的地区，主要有凤城、安东、岫岩、庄河等县）,卸任警官邓铁梅，回故乡凤城发动抗日，于1931年10月组成“东北民众自卫军”，初时二、三百人，不足1个月就发展到1700人，到1932年3月总兵力达16万人，编成18个团，3个支队，1个大刀队。后被救国会委为第28路。还有刘景文、李子荣，鞠仁清等部也相当活跃。三角地带的义勇军总数达到3万人。
在辽东，原东边镇守使于芷山投敌后，驻桓仁第1团团长唐聚五起而反抗。在救国会的帮助下，联络东边各县实力人物及抗日武装，于1932年4月成立“辽宁民众自卫军”，推唐聚五为总司令，初编18路，加上王凤阁部为第19路。直接控制兵力为7路，约7000人。8月发展到37路，13个大队（支队）编成7个方面军。兵力达10万人。成为辽宁义勇军最大的一支队伍。
在辽北、热边，1931年10月原东北军军官高文斌受张学良之命组建辽北蒙边专员行署，收编蒙古军包善一、韩色旺部，组成辽北蒙边骑兵。还有于德霖、张士林、贾秉彝、赵殿良等部在这一地区活动。
辽宁义勇军的兴起与发展，与救国会和后援会的关系密切。至1932年3月，接受救国会委任者发展到54路，27个支队，6路骑兵，人数达到10余万。东北民众抗日救国会编《东北义勇军概况》。6月初救国会整顿所属义勇军，设立5个军区。辽西为第1军区，彭振国为总指挥。辖16个梯队、6个支队，约7万人；辽南为第2军区，王化一为总指挥（由李纯华代行），辖17路、6个大队，约3万人；辽东为第3军区，唐聚五为总指挥；辽北、吉南为第4军区，熊飞为总指挥（因熊时任东北军骑2师团长未能到任，故该指挥系统未建立），主要队伍有孙光烈、赵亚洲等部，约万余人；辽北、热东为第5军区，高文斌为总指挥，编成9个梯队，10个支队等，约数万人。9月，救国会与后援会合作，将军区制改为军团制。辽宁境内的5个军团及接受两会指导的义勇军达30余万。
2吉林省抗日义勇军
关东军进占吉林后，原东北边防军驻吉副司令长官公署参谋长熙洽投敌，原东北军李桂林、吉兴、赵芷香等随之附逆。但冯占海、李杜、张作舟等部坚决反对。9月24日，冯占海通电表示“坚决与逆寇抗战到底”《吉林文史资料》(1),第24页。。随即率部进军舒兰、五常一带，收编绿林武装宫长海、姚秉乾部,开展抗日斗争。11月12日，吉林省临时政府在宾县成立，张学良命原省府委员诚允主持政务，任丁超为护路军司令，冯占海为吉林警备司令，所部编为3个旅。李杜、张作舟、赵毅等亦服从宾县政府。
1932年1月，关东军指使逆军进攻哈尔滨及宾县政府，冯占海、李杜率部进军哈埠，联合丁超、邢占清、赵毅等部御敌。1月31日，以上各部将领会于哈市，成立“吉林自卫军”，公推李杜为司令，冯占海为副司令兼右路总指挥，邢占清为中路总指挥，赵毅为左路总指挥，王之佑为前敌总指挥，丁超为护路军司令。形成了一支以原东北军为主的抗日队伍。
这支义勇军基本是与吉林抗日政府同时存在的，在某种意义上接受国民党政府领导。1932年7月1日，南京政府任命李杜代理东北边防军驻吉副司令长官，丁超代理吉林省政府主席，冯占海为哈绥警备司令，王德林为宁安警备司令，均受副司令长官节制。
1932年5月，依兰失守后，冯占海部脱离自卫军，成立“吉林抗日救国军”，冯任总司令，全军编成6个旅，9个支队，不久发展到12个旅，4个支队等，最盛时达10万余众，活跃在哈长路，吉敦路之间，给日伪很大打击。
在吉东另有一支较大的义勇军，是王德林领导的“吉林中国国民救国军”。王部原为东北军27旅676团3营，驻守延吉瓮声砬子。1931年12月，王部阻止日军测量队，毙敌2人。敌欲消灭王部。王德林毅然奋起，于1932年2月8日宣布起义，成立国民救国军，王德林为总指挥，孔宪荣为副总指挥。初为千余人，后发展迅速，3个月时已达2万余人。该部在吉东敦化、汪清、宁安等地非常活跃，成为吉东地区的抗日劲旅。
此外，原东北军营长田霖率部起义，联合大刀会及绿林武装，成立了“吉林人民抗日自卫军”，转战于桦甸、蒙江一带。吉南有宋国荣，毛作彬等义勇军。吉西有姜荣耀、张广文、任子青等部活动。还有规模不等的大刀会、红枪会及绿林武装等也纷纷组成义勇军抗击日寇。
3黑龙江省抗日义勇军
1932年2月，马占山一度降日，黑省军队大部随之。但原绿林出身的新编旅旅长李海青和张锡侯部愤然起义，各率部冲出省城，首举义旗。张部开往兰西、青冈等地。李海青率部3千余人南下，于3月上旬进军扶余途中，将所部改称为“东北民众自卫军”，李自任总司令，进而克复扶余，围攻农安，对伪满震动很大，不到一个月就发展到万余人，成为黑省义勇军的一支重要力量。
4月初马占山反正，于黑河重建黑省军政两署，并成立“黑龙江省抗日救国军”，马自任总司令，联络各地义勇军，将所部扩编为9个旅，达6万余人。转战于北满，成为黑省义勇军的主要力量。
其后，原省防军第2旅旅长兼中东路哈满线护路司令、呼伦贝尔警备司令苏炳文和省防军第1旅旅长张殿九，于9月底在海满举起义旗，成立“东北民众救国军”，通电表示决心“敌忾同仇，共行国难”。《东北血痕》第52页。苏炳文任救国军总司令，张殿九为副司令，谢珂为参谋长，张玉挺为前敌总指挥。此后救国军联络马占山、李海青等各路义勇军，在哈满线一带与日寇展开血战。
二关东军的“治安”战略及措施
关东军发动“九·一八”事变以来，依其作战目的可分为两种作战形式，一种是占领作战，即以侵占城市、铁路交通沿线及军事要地为主，随之建立伪政权。另一种是讨伐作战，以消灭抗日政权和义勇军等抗日武装为主要目的，巩固和扩大统治区域，两种形式是相辅相成，并行发展的。但在伪满成立前以占领作战为主，其后讨伐作战全面展开。
随着关东军侵略扩大，抗日烽火也愈燃愈烈。消灭义勇军等抗日武装，确保所谓“治安”逐渐成为关东军所面临的最大难题。关东军承认：“兵匪跳梁日甚，铁路交通几乎阻断……甚至奉天亦受兵匪威胁。”《现代史资料》(11),第860页。对此，关东军最初采取“以武力根绝”的一边倒强压方针。早在1931年10月，参谋本部就已明令：增加赋予关东军担负满洲方面治安维持新任务。至1931年底，除混成第39旅团外，又先后增派混成第4、第9旅团、第20师团等部进入东北。
1932年4月，马占山反正，日军又增派第8、第10师团进入东北，以增强其侵略力量。4月15日，本庄下令关东军重新配置：第2师团由哈尔滨退回南满；第10师团进驻哈尔滨；第8师团进驻辽西，警戒关内及热河方面；第20师团交接后返回朝鲜；混成第38旅团向敦化、宁安方面讨伐。关东军重新部署后，仍感难于确保“治安”，又向军部中央请求：“鉴于目前形势恶化，为确立满洲国基础，请再增派1个师团和骑兵1个旅团。”《现代史资料》(7),第485页。
同时，关东军制定了《平定满洲方略》《太平洋战争への道·资料篇》，第180～181页。,规定：①第10师团（辖混成第38旅团）于5月中旬大体完成“平定吉林东部”的任务，尔后分别集结于宁安、哈尔滨。②从5月下旬开始“平定黑龙江省”,由第8师团于齐齐哈尔集结向讷河进攻，再向黑河方面展开攻势,“消灭敌根据地”；第10师团派出一部向海伦方面扫荡，策应第8师团；独立守备队及第2师团一部警戒沈长、吉长地区。
关东军的战略企图是，针对吉、黑两省义勇军力量较强这一情况，首先消灭以吉林自卫军为首的吉林义勇军，使松花江流域、哈绥路沿线至吉敦铁路以南，与朝解连成一片，形成吉东治安区。然后调头肃清黑省中、西部义勇军，确立黑省治安区。 根据上述计划和部署，关东军大规模(动用1 个旅团以上)讨伐作战正式开始。 第10师团由哈尔滨分两路讨伐。一路为村井支队沿哈绥路向海林、掖河方面出动，后由混成第38旅团接替。另一路中村支队利用松花江水运向方正、依兰方面进剿，后村井支队由哈绥路转进支援。第2师团主力由吉林向敦化方面讨伐，配合作战。至5月下旬吉东方面的讨伐告一段落。此间第8师团在辽西进行了小规模讨伐。
根据关东军的要求，参谋本部于4月底下令调在上海作战的第14 师团转进东北，承担原拟由第8师团担当的讨伐北满的任务。该部5月中旬到达哈尔滨，立即投入到哈绥路讨伐战中。这时吉、黑两省义勇军联合反攻哈尔滨， 关东军在击溃吉东义勇军之后，决定讨伐黑省义勇军。5月23日本庄由沈阳到达哈尔滨，亲自指导平定黑省作战。24日下令:第14师团从哈尔滨分两路讨伐，一路沿呼海路向绥化、 海伦进攻；一路沿齐哈路向齐齐哈尔出击，尔后转齐克路作战。第10师团伺机返回哈尔滨，接替第14师团防务。于是，关东军的黑省平原讨伐作战开始了。不久，骑兵第1旅团进入东北，加入第14师团讨伐作战。至7月底此次作战基本结束。
6、7月间，第2师团和独立守备队在辽宁还发动了第1次东边道讨伐战。自“九·一八”事变到1932年9月，关东军在朝鲜军一部配合下，进行讨伐作战大小战斗905次，供认死亡约400人，负伤875名。《日本帝国主义の满洲支配》第99页。
6月8日，关东军根据讨伐情况，修改制订了《关东军治安维持方针》《现代史资料》(7),第486～487页。，上报给军部中央。其中指出：“到1932年未，彻底摧毁具有政治基础的反满武装集团，完成满洲国治安的总体性建设。”其军事行动顺序为：先确立奉天省治安；5 月消灭李杜、丁超反吉林军；5月下旬开始平定黑省中原作战；6至7 月实施铲除马占山根据地的黑省北部作战。初秋以后准备热河作战。
原来关东军预想，采用大兵团围剿，各个击破的战略，一举消灭大规模的义勇军，确立伪满的治安稳定局面，以便腾出手来解决热河问题。但春夏季攻势并没有达到预期效果。义勇军不但未被消灭，反而有了发展。9 月时东北的抗日武装达到36万人。王辅：《日军侵华战争》(1),第254页。关东军的估计数为21万。《满洲事变作战经过概要》(2),第1页。1932年8月关东军首脑及幕僚进行大调动，武藤信义新任司令官。 他总结以往的作战情况，做出了新的战略决策。在总战略方针上，改变以前的单纯依靠武力围剿的策略，采取“积极行使武力与以此为背景的合理的政治工作相结合”的治安方针，在作战方法上，“鉴于在满皇军兵力少，不可能到处实施积极讨伐”，将以往的全面出击改为治安重点主义，即“限定各师团任务，节省兵力，集中某一地区进行彻底讨伐，尔后逐步肃清其他地区”。在作战方向上，当时有两种情况，一是讨伐边境地带的义勇军，确立伪满的疆域安定；另一种是“平定南满各地群匪，巩固治安基础”。武藤决定以后者为主。在讨伐期限上，原定至1932年底完成治安总体建设，现改为到1933年夏“歼灭具有政治色彩和强大势力的匪贼”。《满密大日记》1932年第11册(后又延期到1933年末“结束全满的平定”)《续·现代史资料》(4),第52页。
关东军根据以上方略，主要采取了以下几项措施：第一，组建和利用伪军。“九·一八”事变后，原东北军张海鹏、于芷山、熙洽、吉兴等部叛国投敌。伪满政权建立后以这些军队为基础组建了“满洲国军”。初设伪奉天、吉林、黑龙江警备军等。1932年时伪军达到31个旅(内骑兵12个旅)，14余万人。王辅：《日军侵华战争》(1),第254页。在对辽宁的唐聚五、吉林的李杜、冯占海、黑龙江的马占山等义勇军讨伐中，伪军出动,配合了日军作战。但此时伪军初建，素质极差，“指挥官能力甚低”，“部队营(大队)以下缺乏独立战斗能力”多田骏:《满洲国军政指导状况报告》。,未能达到协助关东军进行讨伐作战的水平。
第二，设立伪警备区。关东军为有效讨伐义勇军，实行分片划区，重点讨伐的办法。1932年7月，伪奉天警备军设立了沈海、中央、鸭绿江、安奉、辽河、 奉山6个警备区。在伪吉林省先设有“剿匪”司令部及滨江、延吉警备司令部。1933 年4月，新设了吉长、滨江、延吉、绥宁、农安5个地区警备司令部。
第三，成立清乡委员会。1932年10月关东军为推行所谓“广义治安对策”，协调日伪军警各方面镇压抗日武装，成立了从伪中央到地方省县的各级清乡委员会。中央由伪国务总理担任委员长，省县由伪省县长担任委员长，以当地日伪军警头目充当委员，其任务是：“负责该地区内的匪贼、自卫团的收编、宣传及其他治安工作。”《满洲国史·总论》第327～328页。为彻底完成讨伐作战及准备对热河用兵，关东军多次向军部中央提出增兵要求，从1932年9月至年底，先后有混成第14旅团，骑兵第4旅团，第6师团进入东北，隶属于关东军。混成第38旅团、第2师团撤回原编成地。
关东军按其新战略，于10月动用混成第14旅团、骑兵第1、第4旅团、独立守备队及第2 师团一部等部队，首先在南满进行了东边道讨伐。接着在北满的第14师团、骑兵第1、第4旅团等发动了黑省中原讨伐作战。12月，又增加混成第14旅团进行了讨伐苏炳文作战。同月，第2、第6师团及守备队等进行了辽宁三角地带讨伐。1933年初，第10师团及第6、第14师团一部发动了吉东边境讨伐战。至此，东三省大规模的义勇军受到严重挫折。
从“九·一八”事变到1933年春，关东军讨伐作战的主要对象是义勇军。从时间上看，以1932年9月为界，大致可分为前期和后期。 下面就按时间顺序分述关东军讨伐作战的实况与抗日义勇军英勇斗争的历史史实。
三第1期前期（1932年初至8月）关东军的讨伐作战1对吉林抗日义勇军的讨伐作战1932年初哈尔滨保卫战之后，以李杜为首的吉林自卫军退守依兰、方正一带。2月下旬，李杜、冯占海等部汇合，召开抗日联合军会议，商讨了佯攻哈尔滨，进袭吉林的作战计划，但由于王之佑与敌妥协，使这一计划流产。敌我双方形成对峙状态。
3月中旬，关东军调集第2师团，增援伪吉林军，向抗日军发动进攻。西路第3旅团，配有伪军5个旅，由哈尔滨向会发恒等地进犯；南路第15旅团并指挥伪军4个旅，由乌吉密向北进攻夹信子等地。
西路敌军于4月初进入桶子沟，受到冯占海部阻击和迂回攻击，伪军李文炳旅被全歼。后敌重整队伍再度进犯，双方在会发恒一带展开激战，由于敌过于强大，自卫军渐次不支，撤出会发恒。南路敌人在夹信子受到邢占清、丁超等部自卫军的顽强抵抗，后敌增加兵力，自卫军为避免损失退走。接着敌逼近方正，自卫军为避强敌，退往依兰。关东军于4月上旬占领方正。
自卫军退出方正后，休整队伍，准备伺机反攻。此前4月初，马占山在拜泉召开吉黑两省军事会议，商定两省抗日军联合进攻哈尔滨。根据这次会议精神，4月中旬李杜在依兰主持召开军事会议，决定分兵三路反攻哈尔滨。右路由冯占海指挥，中路由杨耀钧指挥，左路由张振邦指挥（张未出征，由马则周和刘万魁代行）。
此时，关东军也调整了部署，由新调入东北的第10师团接替第2师团，担任哈尔滨地区以及哈绥线的防卫。4月底又将混成第38旅团增调至哈尔滨。于是，从4月下旬开始，敌我双方在松花江流域和哈绥线之间展开了激战。4月底，自卫军以强大攻势，打得敌人措手不及，一度收复了方正、宾县、珠河等地，对哈尔滨构成了极大威胁，并使哈绥线处于被我分割包围的境地。5月初，敌增加兵力后，水路和陆路并进，向依兰方向发起进攻。由于这时自卫军主力均在前线作战，后方留守兵力薄弱，李杜被迫率部向梨树镇一带转移。丁超心怀异志，独向宝清一带退却。5月16日，关东军占领依兰。
自卫军失去后方基地，前方攻势同时受挫，各路部队进退维谷，中路和左路部队相继退往牡丹江以北地区，右路冯占海部孤军陷入敌后，掉头南下重新开辟抗日局面。
冯占海部脱离自卫军后，改称为“吉林抗日救国军”，于6月上旬反攻哈尔滨，一度收复阿城，后转向双城、榆树等地，又挥师东进五常，南下舒兰，与关东军第10师团及伪军展开了运动战，给日伪统治以沉重打击。8月下旬，冯占海在舒兰召开军事会议，制订了攻取吉林的作战计划。月底，救国军各部已运动到松花江左岸。关东军得知后，判断有可能进攻长春或吉林，急忙从敦化、辽阳等地增调兵力，集结于吉林和长春，准备在哈长路和吉敦路之间设立防线，在松花江地区围堵救国军。
在这种情况下，冯占海明知山有虎，偏向虎山行，仍然决定继续进攻吉林。9月上旬，救国军分5路进攻吉林，宫长海组织“决死队”一度攻入吉林市区，在敌反扑下，前功尽弃。在久攻未克的情况下，冯占海决定撤攻吉林，除留田霖等部在原地牵制敌人外，救国军主力穿越吉长路，向辽西、热河转进。至此，吉林的一支重要的抗日武装退出了东三省。
2对吉东地区“中国国民救国军”的讨伐
1932年2月，王德林领导的“中国国民救国军”成立后，决定首先破坏关东军正在修筑的吉会路并进攻敦化。下旬，救国军发动攻势，一举收复了敦化，在东满给日伪以沉重打击。于是,关东军组成了清水支队，在飞机的掩护下，发动进攻，经过激战，救国军向蛟河方面转移。后又向宁安一带发展，与吉林自卫军联成一片，从南面对哈绥路构成威胁，使关东军感到极大不安，遂于3月调集第15旅团和上田支队等，从哈绥线和吉林、敦化一线向宁安方面夹击救国军。面对强敌，救国军毫不畏惧，利用地理优势，在镜泊湖一带连续伏击敌人，取得了“镜泊湖连环大捷”沉重打击了关东军的嚣张气焰，被民众誉为“铁军”。
关东军讨伐失败后，调整部署，确定以海林、敦化、延吉为讨伐基地，集中第38、第15旅团和第14、第2师团一部，并请求朝鲜军协助，于4月中旬开始对救国军再行讨伐。在宁安方面，敌第38旅团由哈尔滨沿哈绥线东进，经海林南下进攻宁安，先后与救国军刘万魁、张治邦等部展开激战，因敌过于强大，宁安失守，救国军总部迁往东宁。在敦化方面，救国军自4月下旬以来，破袭吉敦路，关东军遂命第2师团第3旅团组成敦化支队，向宁安等地讨伐，以确保吉敦线安全。救国军虽与敌奋力战斗，但由于宁安失守，各部相继转移。敌占宁安后，企图夹击宁安至敦化间的救国军。待增调的第14师团到达哈尔滨后，于5月中旬发动了掖河战役。救国军在团山子、胡什哈等地顽强与敌激战，终因力量悬殊，被迫向穆棱等地撤退。6月救国军为扭转不利局面，决定兵分4路强攻敦化。姚振山部一度攻入城内，但因其他部队进展不利，相继退出战斗。救国军第2次攻打敦化，虽未克服，但对敌震动很大，迫使关东军增调部队，以加强吉敦路的守备。
救国军自成立以来，在北起哈绥路，南至延吉、安图一带，英勇抗击日寇，使关东军讨伐连遭失败。救国军南攻北袭，给敌军以重创。
3关东军追剿马占山（黑省中原讨伐作战）
1932年4月，马占山反正后，至黑河途中于拜泉召开吉黑两省抗日军联席会议，商讨了联合作战反攻哈尔滨的计划。会后各部按计划，分别向哈尔滨展开攻势。程志远等部由齐齐哈尔向东进攻，吴松林、邓文等部由呼海路南下进攻，李海青部由扶余北上增援，李杜吉林自卫军由依兰向西反攻。5月初各路义勇军相继发起进攻，对哈尔滨形成包围态势。此时，关东军讨伐的重点在于进攻吉林自卫军和哈绥路，防卫哈尔滨兵力较弱。但此前关东军为迅速完成在北满的讨伐作战，已调第14师团进入东北。该师团主力于5月10日到达哈尔滨，敌我双方在哈尔滨周边展开激战。哈埠局势连连告急。关东军不得不调整部署，将第14、第10师团集中到哈尔滨，全力对付义勇军。下旬，关东军出动平松支队向肇东方面李海青部进攻，第28旅团沿呼海路向绥化进攻，并调伪军张海鹏、吉兴等部进行堵截。在强敌面前，义勇军进行了英勇战斗。李海青部与敌在三肇地区战斗数日，因后方基地扶余丢失，转向丰乐镇一带。吴松林、邓文等部在呼海路，冒雨顽强抵抗敌军，激战后退向海伦。5月底，马占山抵海伦，召开军事会议，分析目前形势，决定采取游击战术，坚持抗战。不日，关东军分数路逼近海伦，马占山各部略作抵抗后，撤出海伦，关东军于6月1日占领海伦。
而后，关东军认为，马占山部是确保伪满治安的最大“匪患”,决定彻底消灭之。6月上旬，关东军得到情报，马占山在海伦西北……于是，本庄司令官下令第14师团全体出动，并指挥伪军，分三路夹击马占山。然而马占山巧妙穿过敌间隙，转移到了拜泉一带。关东军第1次讨伐扑空而归。由于马占山部多为骑兵，行动敏捷，飘忽不定。关东军为有效对付马占山，要求军部中央增派骑兵旅团。于是，军部下令将日军惟一的骑兵第1旅团调往东北。该部队于6月中旬到达齐齐哈尔，加入关东军序列。接着本庄亲自到哈尔滨布置第2次讨伐马占山行动，布设了三道封锁线，以骑兵旅团为讨伐主力部队，向拜泉方向追剿马占山。然而除与马军小部队遭遇外，未有战果。
面对关东军实行的大兵团围剿的战术，马占山则采取游击战术，将部队化整为零，分散成几十个独立队，每队300～500人，这种小部队行动灵活，对大股敌人进行袭扰，打完后无影无踪;对于小股敌人则聚而歼之。这样，关东军虽来势凶猛，结果却是“空跑龙套”。在7月间，关东军又出动部队，在庆城、东兴镇、安固镇等地连续追剿马占山，前几次总是跟在马占山的屁股后面跑，直到7月底才于安固镇伏击成功。当时，马占山率部800多人渡过海伦河，以为已突出敌包围圈，放松了警惕，遭到敌人袭击，经三天激战，义勇军损失惨重，马占山仅率少数人突围进入深山老林，然后辗转40余日，于9月上旬在龙门重新出现。
关东军对马占山的围剿，是“九·一八”事变以来规模最大的一次讨伐。关东军司令官本庄繁亲自出马督战，动用了第10、第14两个师团和1个骑兵旅团，以及海军派遣队和飞行部队，并有伪军相配合。可谓陆海空立体作战，步骑炮全兵种协同，动用兵力占当时关东军总兵力的一半。
4对辽宁义勇军的讨伐
如上所述，1932年8月以前，关东军的大规模讨伐，主要针对力量较为强大的集团性抗日武装，如吉林的李杜、丁超、冯占海、王德林,黑省的马占山、李海青等，其重点在吉黑两省。对于辽宁,关东军于1932年1月初占领锦州后，东北军撤入关内，省内的义勇军尚未形成大集团抗日武装，多以几百人至几千人的小股武装抗击日军，只有唐聚五领导的“辽宁民众自卫军”是较为强大和集中的抗日武装力量。辽宁义勇军虽然规模较小，但抗击日寇的时间较早，程度也相当频繁和猛烈。与此相应，关东军在辽宁的讨伐也多是小规模的，其特点是以确保铁路沿线和重要城镇为基点，而采取战略上的守势性讨伐。至1932年8月关东军在辽宁的主要讨伐有：1931年12月中下旬，关东军为进攻锦州，稳定后方进行的讨伐。1932年1月，第2、第20师团对沈阳地区和辽西的讨伐。5～7月，第8师团对辽西的讨伐；日伪军对东边道的第一次讨伐，8月初对辽南的讨伐等，其中以东边道讨伐规模较大。
辽宁民众自卫军成立以来，声势浩大，日伪当局将其视为“东边之患”，十分恐慌，着力讨伐。1932年5月，伪军于芷山部3个团向新宾进攻，被自卫军李春润等部击溃。6月上旬，驻朝鲜日军协助关东军越境讨伐，占领了长白、临江、辑安等地，从东面围攻自卫军。同时关东军出动平田支队和佐藤支队向新宾和朝阳镇讨伐，于19日攻占新宾。后在自卫军的反攻下向山城镇退走。此外，还有伪军田德胜部和廖弼宸部向金川和三源浦讨伐，均被自卫军击退。最后日伪对东边道的第1次讨伐以失败而告终。
日军在辽宁的讨伐中，古贺骑兵联队被歼是一件颇为重要的事件。日军占领锦州后派第38旅团骑兵第27联队长古贺传太郎中佐率骑步兵百余名进剿辽西。1月6日进占锦西县政府所在地江家屯。当地民众得知敌兵侵入，集会龙王庙，推举刘存起为首领，组成5个中队，决心消灭敌人。古贺骄矜狂妄，未把义军放在眼里。9日古贺率队出动，午前在龙王庙附近受到义军伏兵迎头痛击，后撤至西园子，再次遭到袭击，古贺企图夺取村中炮楼的制高点，被刘国忱等12勇士击中死去。残敌逃回县城。同日由松尾秀治少尉率领的25人补给队，由锦州返回锦西途中，被当地农民全歼。两次战斗共歼灭古贺联队长以下60余人。敌惊呼这次事件，“实在是满洲事变以来最大的悲惨事件”《协和》1932年第2期。。这个事件完全是当地民众，依据自己的武装，以劣等兵器抗击装备精良的日军大队，一次战斗就歼敌几十名，说明了民众力量的强大，击破了“皇军不可战胜”的神话。
四第1期后期（1932年8月至1933年5月）关东军的讨伐作战1932年8月前，关东军的讨伐作战，主要是针对马占山领导的黑龙江抗日救国军和李杜领导的吉林自卫军、冯占海领导的吉林抗日救国军等较大规模的抗日武装集团进行讨伐。但由于关东军兵力有限,战线过长，其效果并不明显。东三省各地义勇军的抗日斗争仍然如火如荼，对日伪统治构成极大威胁。
1932年8月，日本军部对关东军首脑机关进行了调换，任命武藤信义大将接替本庄繁为关东军司令官，其他骨干人员，除板垣征四郎继续留任外，均进行了大换血。武藤上任后，提出了新的“治安方针”，决定“逐次恢复和巩固满洲国内地的治安”，将原有的防御性讨伐改变为进攻性讨伐。其战术特点是集中优势兵力，各个击破。其作战顺序是，由南满转向北满再转向东满。其讨伐手段仍然是“武力第一主义”。其讨伐作战主要有：东边道讨伐作战，“吉京奉龙”四角地带讨伐作战，黑省中原地区讨伐作战，东满地区讨伐作战，辽宁三角地带讨伐作战等。
关东军为增强讨伐力度和准备进攻热河，在司令部机关大调动的同时，所属部队也不断加强。1932年8月至1933年春，有第6师团、骑兵第4旅团（1933年初与骑兵第1旅团组成骑兵集团）混成第14旅团等部队调入关东军。此时关东军兵力为4个师团（“九·一八”事变以来的主力部队第2师团于12月调回日本）、2个骑兵旅团、1个混成旅团。
1第2次东边道讨伐作战
辽宁民众自卫军挫败敌第1次讨伐后发展迅猛，8月队伍扩编为7个方面军，在沈海路发起破袭战，并向伪军于芷山老巢山城镇发动了进攻，对日伪震动很大。其中第11路军梁锡福部于9月15日袭击抚顺对敌破坏很大;次日关东军为进行报复，制造了骇人听闻的平顶山惨案。接着开始了对东边道的第2次大讨伐。10月初武藤下达了讨伐命令，关东军出动了两个骑兵旅团、1个混成旅团和第2师团一部，以及守备队、伪军等从东西两面分数路进行讨伐。西路敌骑兵第1旅团，在柳河、金川、辉南等地与自卫军展开激战，其中自卫军第16路一部在二密附近与敌拼搏，全部壮烈殉国。西路另一路敌人混成第14旅团向新宾方向进攻，与李春润部进行激战，李部抵抗后撤往桓仁一带。东路敌第2师团等部由中朝边境向通化进攻，很快突破自卫军防线，逼近通化，唐聚五只好下令向抚松转移。10月中旬敌东西两路汇合，占领通化。同时南路敌骑兵第4旅团从安东等地向桓仁方面进攻，自卫军在太平哨等地略作抵抗后转移。敌于10月20日占领桓仁。
唐聚五率部抵达抚松后，由于驻抚松的王永成暗中投敌，唐已无法立足，遂决定自卫军各部分别行动，唐本人化装入关。至此，自卫军大部溃散，一部由郭景珊率领，历尽艰险，转进热河，关东军对东边道的讨伐作战告一段落。
2“吉长奉龙”四角地带讨伐作战
紧接东边道讨伐作战之后，关东军又开始对由奉天、海龙、吉林、长春构成的四角地带进行讨伐。10月27日，武藤下令集中混成第14旅团以及伪军，统归独立守备队司令官井上忠也指挥，按地区分成三个讨伐队，由东向西“梳篦”式扫荡，至11月下旬基本结束。这次讨伐使活动于这一地区的三江好、殿臣、宋国荣等义勇军遭受较大损失。
3黑省中原地区讨伐作战
1932年9月，马占山脱险后，重整队伍，再次掀起抗日高潮。是月，马占山在雅鲁召开军事会议，决定分四路攻打齐齐哈尔，从下旬开始各部按计划行动起来，关东军承认，“9月下旬群匪叛军迭出，扰乱该省中原的治安”。当时关东军在北满的配置是，第10师团负责哈尔滨及哈绥路、呼海路的防卫；第14师团集结于齐齐哈尔，负责哈满路、齐克路的安全。于是，义勇军的反攻作战和关东军的讨伐作战，在黑省中原展开。
战斗首先在昂昂溪展开，南路救国军李海青部于9月下旬发起进攻，敌急派原支队、松田支队等增援，李部与敌激战数日，终因寡不敌众，于10月初转向安达。此役李部伤亡较重，义勇军邓文部于10月初攻打安达，歼敌千余，占领县城，切断了中东路。中旬，敌调动第27旅团，平田支队等部，分几路向安达反攻，邓文部渐次转入沼泽地带，敌未敢追击。而后敌转攻肇东李海青等部，义勇军采取游击战术，向西转移，此次敌军讨伐未达到围歼义勇军的目的。11月初，邓文、李海青等部再次向安达发起攻势，重占县城，敌急派冈原支队及伪军出动讨伐，但在义勇军的策反下，伪军檀自新部起义，配合义勇军将日军击溃。后因拜泉危机，邓文率部回师。
东路义勇军朴炳珊部于10月中旬由拜泉向泰安镇进攻，伪军萨团倒戈，配合义勇军歼灭日军守备队长林辉人以下40余人，收复泰安镇，敌得知后，增派户支队、种村支队，以及克山警备队，增援反攻。双方在贝子府展开激战，是役义勇军全歼了由川崎长雄率领的一中队日军58人。后由于敌克山守备队突袭泰安，义勇军力战不支，退出泰安镇。
南路义勇军徐海亭等部，于10月初开始破袭齐克路，并很快包围了关东军拉哈警备队。敌无法与拉哈联络，陆续增派部队前去解围。至月底，义勇军围攻拉哈达半月之久，由于敌增援部队陆续赶到，义勇军弹药不足，疲惫不堪。遂放弃围攻。此役歼敌600余人，其中尉官以上十几名，义勇军也伤亡900余人，团长田俊峰等牺牲。
到11月初，反攻省城的各路义勇军相继受挫，原计划已难实现。而关东军鉴于北满情况日益严重，于东边道讨伐结束后，急调骑兵第1、第4旅团等部队北上至齐齐哈尔。黑省中原形势开始发生逆转。义勇军由攻势转入守势，关东军则开始了进攻性讨伐。
11月上旬，关东军首先从拉哈向泰来进攻义勇军徐海亭部，义勇军在诺漠尔河一带抗击日军后撤往嫩江方面。之后敌全力进攻义勇军抗日基地拜泉。11月中旬敌集中骑兵两个旅团等部队，分五路四面合围拜泉，黑省中原的最后大战展开，敌骑兵第1旅团是这次讨伐的主攻部队，该部队由克山向拜泉进攻，义勇军邓文、檀自新部与敌在癞马沟一带激战数日，双方损失相当。同时，敌黑田支队，谷支队、骑兵第4旅团等从南面和东面一齐压向拜泉。至19日，义勇军被压缩在拜泉附近。在此紧要关头，邓文等将领仍决心抗战到底，进行了积极的布防。从20日起，敌在飞机、战车的掩护下，发动猛攻，义勇军与敌浴血奋战，后邓文率队向南突围。此役敌伤亡千余人，义勇军也伤亡或溃散6千余人。而后，敌继续追击义勇军到中东路以南，于12月上旬才停止追击。至此，义勇军丧失了在黑省中原的抗日根据地，队伍受到较大损失。
4海满地区讨伐作战
所谓“海满”即海拉尔和满洲里，该地区原属黑龙江省呼伦贝尔区，“九·一八”事变前驻有省防军步兵第1、第2旅和东北骑兵第2旅。马占山就任伪黑龙江省省长后，该地区也挂上了伪国旗，但实际上仍保留了一块净土，由原第2旅旅长苏炳文掌握实权。8、9月间，关东军企图更换具有抗日倾向的将领，引起广大官兵的义愤。9月27日，在苏炳文的领导下举行起义，一网打尽了该地区的日军势力，组成抗日武装——东北民众救国军，通电全国，决心共赴国难，收复失地。并立即调动部队准备反攻省城。
关东军闻讯后，立即调集第2联队等部队，组成中山支队，向救国军进攻，双方在富拉尔基展开争夺战。我军苦战7天后，富拉尔基于10月9日失守。不久，苏炳文联络马占山，决心共同反攻省城。经整顿后苏部进行反攻，于下旬夺回富拉尔基，向省城逼近。
这时，由于关东军讨伐重点在南满，北满兵力相对较弱，对于救国军的进攻疲于应付。因此，关东军一度采取“以武力为背景的政治工作”，制造“和谈”骗局，企图诱降苏炳文，然而这一工作未能奏效。
11月下旬，关东军的黑省中原讨伐作战基本结束，遂调过头来欲以武力解决呼伦贝尔问题。于是，关东军调集第14师团、骑兵第1、第4旅团、混成第14旅团等，从11月底发起大举进攻。救国军侦知敌情后，将前方桥梁枢纽破坏，并将部队撤至碾子山第三道防线，准备抗敌。
12月初，关东军分三路开始进攻，服部支队担任主攻，直扑扎兰屯，救国军虽奋力抵抗，仍未能守住。平贺旅团进攻碾子山，我军两千余名官兵浴血抗敌，死伤300余人，由于退路已被切断，该部剩余官兵在张玉挺等率领下，向南转进热河。而后，救国军又准备在博克图设立防线，但现有兵力已无法与敌抗衡，苏炳文决定保存实力退入苏境。12月4日晨，苏炳文和马占山率官兵及民众4000余人退入苏境。行前发表通电，仍决心“与寇周旋，一息尚存，此志不懈”《救国旬刊》第30期。。5日，关东军攻占海拉尔，6日占领满洲里。至此，苏炳文领导的海满抗战和关东军对东北民众救国军的讨伐基本结束。
