永济即位以后，让大臣给蒙古下了一份诏书，并派了一名使者到成吉思汗处通报。
当时，那位使者要求成吉思汗跪拜接诏，这位草原上的大汗心中很不高兴，便问道：“新君是谁人？”
那使者立刻告诉道：“卫王。”
“是不是那个卫王永济？”
“正是。”
这时候，成吉思汗对着南面金国的方向，连续吐了几口唾沫，然后大声地轻蔑地说道：“我原以为中原皇帝是人间俊杰，是天上的人所做，没想到竟是他卫王！”
说到这里，他扭头看一下那使者，又说道：“像卫王永济这般的庸懦之辈，也可以为帝么？哼！”说完之后，又面向南方接连吐了几口唾沫，然后抛下金国使者，上马扬鞭而去。
这一下，把个金国的使者一时惊得目瞪口呆。
也许这使者过于愚直，回国前又借着告辞为名，对成吉思汗训诫道：“你曾受我大金国皇帝的封赏，这次诏书到此，理应竭诚拜受，怎么说出那许多无理的话儿。”
成吉思汗听了，大怒道：“少废话！你们金人是害死我父祖的仇人，这血海深仇我怎能忘？我正要发兵报仇雪耻，你反要我跪受诏书，真是混账，赶快给我滚出去！不然的话，老子就宰了你！”
说罢，“刷琅琅”一声，他竟抽出了那把雪光闪亮的佩刀，吓得金使者抱头鼠窜而去。
原来卫王永济本是章宗完颜璟的侄儿，他是个性情软弱的人，从前他曾代表金朝到净州去接受蒙古的贡品。那时，成吉思汗见永济长得一表人才，穿着又很体面，大高个儿，又长又好看的胡子，风度潇洒，真是一位美男子。可是，实际一接触，便发现他不过是个无能的贵族后代，要文无文，要武无武，仅是生就一副好皮囊而已！
精明强干的成吉思汗自然不把他放在眼里了，见了他也不屈膝下跪，不按属国的礼节对待他，使卫王永济心里很不高兴。卫王永济虽然生性愚笨，他也有自尊心啊！回到国都就来了个公报私仇，当着金章宗的面说了成吉思汗许多坏话，讲他相貌不凡，面露杀机，野心勃勃等，若不早点出兵讨伐，就会养虎遗患，便请求完颜璟及早动手。
金章宗整日沉溺于酒色之中，又被病魔缠身，已自顾不暇了，哪里能想到那么远，就没有答应卫王永济的请求。
这次当着金国使者的面，成吉思汗所以如此翻脸，固然有瞧不起完颜永济的因素，但真正的原因还是自以为羽翼已经丰满，有资格，有实力与金朝决一雌雄了。
早在成吉思汗刚刚崛起之时，他念念不忘的一件大事，便是进攻金国，因为蒙金之间结怨甚深，有世代的仇恨，这事说起来话就长了——
金国是女真族首领完颜阿骨打（后来被尊为金太祖）于公元一一一五年建立的国家，最初偏居于北方的安屈虎水地区，后来逐渐强大，向南发展，又把宋朝赶到了长江以南，统一了中国北方。金熙宗在位时，常常是酗酒失政，耽于声色之中，公元一一四九年被完颜亮驱赶下台，完颜亮自立为帝。
为了稳固帝位，完颜亮不得不屠杀宗室，排斥异己，并于公元一一五三年把国都从上京的会宁府迁到燕京，被称为中都（北京）。完颜亮又连年征兵，大举侵略南宋，搞得全国骚动，民怨沸腾，终于被部下所杀，完颜雍便在东京（辽阳）称帝，庙号世宗。金世宗在位三十年，其时内外安定，被人称为“小尧舜”，兵力已达到百万人以上，可以说是金朝历史上的鼎盛时期。
可是，到了金章宗时期，国势又开始走下坡路，统治集团腐朽糜烂，各级官吏营私舞弊，腐败之风充斥朝野上下，全国反抗呼声遍起。
此时，金朝的军队也日益失去旧日的尚武精神，纪律涣散，将无斗志，兵无战心，毫无战斗力了。
由于各族人民不断起来反抗，金章宗接受佞臣惟襄纯的建议，把军队划分开来，按“猛安（千户）和谋支（百户）为单位，分迁各地，与百姓杂居，称为军户，便于监视和镇压人民的反抗。这样一来，军户们在各地兼并土地，高额逼租，逐渐形成一个既不务农，又不习武的特殊阶层，加上将帅们多是自幼骄惰的世袭贵族，一旦打起仗来，心胆怯懦，带头先跑，毫无一点战斗力。由其他民族组成的军队，却与女真统治者离心离德，甚至连边防的城镇也无人防守，变成了“无防之边”。
另外，金章宗时期，又连续发生自然灾害，水、旱、蝗灾之外，黄河又三次决堤，朝廷里无人过问，国内一片混乱，金国这种外强中干的局面，在客观上也为成吉思汗伐金提供了极为有利的时机。蒙古与金朝发生关系，已是八十年前的事了，早在成吉思汗的曾祖父合不勒统治时期，他的英名一直传到金朝皇帝那里。好酗酒的金熙宗曾派人邀请这位蒙古的大汗到金朝作客，在宴会上，合不勒汗担心金人在食物中下毒，喝酒中间曾多次借故走出去，把手指伸进嗓子里，引起呕吐，这样，吃进去的食物立刻吐出来，然后再回到宴席上继续大吃大喝。
由于金熙宗酒量大，仍然把合不勒汗灌醉了，他在宴会上手舞足蹈、唱唱跳跳，出尽了洋相，甚至走到金熙宗面前，伸手揪住他的胡子说：“我只见到羊的胡子如此模样，未见过皇帝的胡子也能长成这般模样。”
宴会上的大臣们一阵哄笑，当时的熙宗皇帝不但没有怪罪他，反而赏赐他许多金玉衣物。
后来，合不勒汗告辞以后，金国的文武大臣一起向熙宗建议道：“合不勒汗太放纵了，应该惩罚他，这是对金朝大国皇帝的最大不恭！”
金熙宗出于无耐，只得派人去追赶，想把蒙古的大汗捉回来治罪。谁知蒙古的大臣们早有防备，金人派去追赶的人全被蒙古人杀了，从此两国断绝了来往。
第六部分是个难得的人才
金熙宗天会十五年，即公元一一三五年，金朝大将胡沙俘奉皇帝之令，领五千兵马攻打蒙古，结果“粮尽而返”，被合不勒汗追击四十余里，并在蒙金交界处的“怀雁岭下大败金军”，胡沙俘差一点被活活捉住，五千兵马只回去了数十人。
合不勒汗死后，泰赤乌部俺巴孩继承了蒙古汗位，当他送女儿出嫁到塔塔儿部时，塔塔儿人捉住他，为了讨好金人，便把俺巴孩汗押送到金朝皇帝那里，被金人用极其残酷的刑法——“钉木驴”刑杀害了。
这位蒙古的大汗俺巴孩宁死不屈，在临死前派人向自己的儿子与族人传话道：“我是蒙古万民的大汗，竟因为送自己的女儿出嫁，被塔塔儿人擒拿。今后，你们要以我为诫！你们就是把自己的五个手指甲磨掉，十个手指头都磨坏了，也要给我报仇啊！”
俺巴孩死后，合不勒汗的儿子忽图剌继位为蒙古大汗，此人骁勇无比，声音宏亮，一顿饭可以吃一只五十斤重的整羊！
为了替俺巴孩汗报仇，他领着蒙古人与塔塔儿大战了十三次，又进兵金国，虽然没有为俺巴孩汗报仇血恨，也使蒙古人在战争中得到锻炼。
成吉思汗的父亲也速该就是在忽图剌汗的帐下，在与金人、塔塔儿人的战争中屡立战功，从而被蒙古人称为“把阿秃儿”——勇士的。
忽图剌汗死后，也速该又被塔塔儿人毒害而死，蒙古各部落陷于群龙无首的混乱状态。
此后，金国便采取挑拨煽动，分化瓦解，以夷制夷等手段，常常是拉一部，打一部，再辅之以武力征服相配合。
等到成吉思汗刚刚崛起之时，虽然他没有忘记与金朝的杀父、害祖之仇，并对其多年来欺凌蒙古人的行为表示痛恨，可是，为了减少敌手，发展势力，不得不委曲求全，保持对金的臣属关系，甚至主动出兵协助金军来攻打塔塔儿部。
在这一点上，充分显示出成吉思汗作为政治家的头脑，由于这项聪明的策略，使自己一举两得：一是借助金朝的势力，打击和削弱了最危险的仇敌塔塔儿部；二是获得了金朝皇帝封授的“札忽惕兀里”的官号。
这样一来，成吉思汗就抬高了自己的身价，树立了威信，还可以利用金朝命官的身份，“挟天子以令诸侯”，在草原上合理合法地扩大自己的势力，谁也奈何不了他！
因此，在以后的十余年中，成吉思汗总是故作姿态地年年向金朝进贡，表现出一副臣服的谦逊态度，同时又利用各种渠道和手段，刺探金国的政治、军事和经济等方面的情报。
早在统一蒙古草原之前，成吉思汗在王汗部里就曾结识过一位金国派来的使者，他名叫耶律阿海。通过调查得知，成吉思汗认识的这位原是契丹人的金国使臣，他的祖父曾做过桓州府尹，父亲是尚书奏事官。
作为契丹（即辽国）的遗民，他对灭亡辽国的金朝有着一种本能的仇恨，所以他身为金国的使臣，内心里并不忠于金国的皇帝。经过分析，成吉思汗觉得此人可以利用，便主动去找这位耶律阿海使臣，二人一见面，谈得十分投机，大有相见恨晚之意。耶律阿海十分佩服地说道：“对你胸怀高远的志向，宽宏大量的为人，重义重节的品质，我早有耳闻，也早已心向往之，只是无缘见面，今天能促膝谈心，我觉得十分荣幸了！”
于是，耶律阿海便敞开心扉，向成吉思汗详细介绍了金国内部的情况，诸如皇帝的昏庸，朝廷中的明争暗斗，各族军队之间的矛盾，军事部署漏洞百出，将帅沉迷酒色、不治边防等，他都介绍得详细、全面。后来，成吉思汗向他问道：“你怎么知道有朝一日我要攻打金朝呢？”
耶律阿海说道：“中原人有两句名诗说：‘身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通’呀！”
两人一阵会心地大笑之后，他又道：“不仅我能预计到你在将来必然要攻打金朝，而且能估计到西夏、金国，连宋朝，都将灭亡在你的手里！”
成吉思汗十分激动地说道：“可惜我现在连蒙古草原上的各个部落也没有统一哩！至于你谈的那些，只能是可望而不可及的空中楼阁了！”
“不！那只是时间问题。”说到此，耶律阿海又压低声音，附在成吉思汗的耳上，小声说：“我可以断定：金国之亡，指日可待！如果你将来领兵攻打金国时，只要事前给我一个信息，我情愿为你做内应，并替你提供金国各方面的情况。”
成吉思汗兴奋不已，二人分手前，耶律阿海亲手绘制了一份金国的地形图，并把金国的军事部署与重要城镇等交待得一清二楚。成吉思汗根据这一原则，大量接纳那些反金的有识之士。
成吉思汗对契丹人的招降纳叛特别成功，因为契丹人所建立的辽国被金朝所灭，幸存下来的契丹人受到金国残酷的民族压迫，吃尽了亡国奴的苦头。
所以成吉思汗便利用各种渠道，策动契丹人叛离金国，投靠蒙古。
有一次，成吉思汗从来降的契丹人口中，听说有一位移拉捏儿，他是汉化了的契丹人。
他家居灞州（今河北省霸县），熟知中都及周围，特别是关塞形势，是个难得的人才。
由于移拉捏儿遭到金章宗佞臣惟襄纯的迫害，妻子不愿受辱，跳楼而死，他自己也差一点被杀，如今正称病在家，闭门不出。移拉捏儿直到金章宗生病、完颜永济接位前，他一直深居简出、不问政事。成吉思汗得知此事之后，多次派人去金国私见移拉捏儿，他一再推说自己生病，谢绝了邀请，没去蒙古。
第六部分终于想出了一个计策
后来，成吉思汗听说金章宗生病，便派遣札八儿，以使者的身份去看望，并带去了丰厚的礼品，向章宗说：“听说大王龙体欠安，我们大汗派我送来这些礼物，来慰问大王。”
金章宗听了，十分高兴，便说道：“你们蒙古人远在塞北，很少机会到中原地区来，这次不要急着回去，可以到各处走走，玩玩，观赏我们大金国的美好河山。”于是，札八儿便以国宾的身份在金国住了下来，他借着游历金国山川河道的机会，把沿途所经过的道路、山川、险隘等军事部署与地形、地势情况全都记录下来。
在这同时，札八儿又悄悄打听移拉捏儿的情况，找机会想亲自拜访这位有识之士。
其实，这位札八儿本是成吉思汗的情报队长，一直担任蒙古的“特工人员”，是长期跟随成吉思汗的亲信。
这个札八儿聪明能干、足智多谋，来到金国几天之后，他按照成吉思汗的指示，慢慢找到了耶律阿海，得知了移拉捏儿的住处。
一日，天上下着濛濛的细雨，札八儿找了一块破羊皮顶在头上，悄悄地去了移拉捏儿的住地，上前敲了好长时间的门，终于开门了。可是，看门人不耐烦地问道：“你老是敲门，干什么呀？”
“我是来看望移拉捏儿的，请你——”
未等札八儿说完，那看门的人便“咣”的一声关上了大门，回去了。以后，再敲门，也没有用，札八儿只得回到住处，心里说道：“只要功夫深，铁杆磨成针。我要多去几趟，总会能见到他的！”
于是，札八儿连续几天去移拉捏儿的门前转悠，有一次，见那看门人出来倒粪便，他便闪身进了大门。
走到院子里，札八儿见到一个中年人蹲在一棵很大的树下面，两眼瞅着面前的一摊砂子在发愣哩！
他悄悄地走过去，站在那人的背后，向那一摊砂子仔细一看，只见砂地上星罗棋布地放了一些大大小小的石子。起先，札八儿还以为这人是在研究棋谱哩！
后来，他忽然看到这人一边移动石子，一边用箭头标示大小石子的方位与路线，渐渐地看出了一些门道，突然脑子一亮，才悟出这人是在一幅地图前，制定和完善一套作战方案哩！
再细看那石子的方向、位置，札八儿立刻断定此人正在演习蒙古与金国发生战争的一个场面。于是，札八儿认定这人该是自己要找的移拉捏儿了，他便轻声地“咳”了一声，那人立刻回过头来，吃惊地瞪大眼看着他，问道：“你是谁？”
“我是特来拜望阁下的。”
“你到底是什么人？”移拉捏儿一边问，一边忙用脚把那砂地踏平，石子儿踏得乱七八糟。
札八儿只得如实相告道：“我是成吉思汗派来的使者，专此前来看望阁下，请你不要见怪……”
移拉捏儿急忙打断他的问候，推辞说：“我与你们大汗既无交情，也不认识，请你走吧！”
说完，便转身要走，札八儿三脚两步抢到他的前面，十分恭敬地对他说：“我们大汗非常同情你的遭遇，又十分仰慕你的才干，很想让你……”
“别说了，你快些去罢，我是一个无用的人！”
说完了这话，移拉捏儿又转身走了，像是躲避瘟疫一般，匆匆离去。札八儿哪肯放过机会，便又追上去，说道：“我们大汗十分同情你们契丹人，他与耶律阿海是好朋友，我到这里来就是经他的指点，请你不要多心。”
这时，移拉捏儿突然停下了脚步，问道：“你已见过耶律阿海了？”
“是呀，我到这里就是他指点我来的，为了避嫌，他才没有和我一起来。”
听了这些话，移拉捏儿看了札八儿一会，又转身向门外看了看，问道：“你来这里，没有被人看见么？”
“放心吧，没有人看见我来你这里。”
于是，移拉捏儿这才转身邀请道：“好，我们进屋里说话吧！”
二人进了屋子，移拉捏儿又说道：“谢谢你家大汗，承蒙派你来看我，实在不敢当！我本一介书生，无才无德。”
札八儿听到这里，立即插话说：“你过谦了！我们大汗尊重你的人品，仰慕你的才识，同情你的处境，渴望能早日见到你。请阁下认真考虑，尽快离开金国，随我到蒙古去！”
移拉捏儿听后，长叹一声，为难地说道：“我会让你们大汗失望的。何况我在此处境维艰，想离金去蒙，比登天还难哩！”
札八儿急忙说道：“事在人为嘛！只要阁下答应去，这事由我安排，我保证让你走得安全，绝不拖泥带水。”
移拉捏儿又说道：“请别急，这事再让我想想吧。”
札八儿立刻劝说道：“当断不断，必受其乱。你是一个明智之人，这金国有什么让你留恋吗？到了我们蒙古，你可以施展抱负，发挥才干，那里才真是‘海阔凭鱼跃，天高任鸟飞’的地方呢！”
经札八儿一说，移拉捏儿沉思了一会儿，然后两眼看着他，提醒着说：“这事儿要做得十分隐蔽才行，一旦皇上知道，不仅去不成，走不脱，恐怕连性命都会搭上的，请你慎重啊！”
札八儿连连点头称是，并告诉他说道：“当前，皇上病着，国内一片混乱，皇亲国戚都明争暗斗，觊觎那皇帝的宝座，哪有人会想到你会出走？”
移拉捏儿笑道：“但愿如你所说，还是小心谨慎为好，一点也马虎大意不得啊！”
札八儿回来以后，来到耶律阿海家里，二人整整议论了一个晚上，终于想出了一个计策。
过了几天，札八儿派随从向金章宗报告：“札八儿不慎从马上摔下来，跌伤了腿，不能行走，也不便于骑马，请求皇上准许坐车回蒙古国去。”
第六部分成吉思汗与汪古部的首次联姻
章宗准奏，札八儿便买了一辆马车，告别了耶律阿海，坐车离开了金国。
当时，耶律阿海也想到蒙古去，札八儿说：“你暂时安心留在这里，大汗届时会诏请你去的，何况你在这里有重任在身，能为我们提供那么多情报，也确实不易啊！”
当马车走出了金国地界。札八儿才把车厢的夹板取下，移拉捏儿出来兴奋地说道：“从今以后，我再不会受金国女真人的欺侮了，这亡国奴的滋味我算是尝够了！”
札八儿向他祝贺道：“离开了金国，你像鸟儿飞出了樊笼；来到了蒙古，你又像苍鹰回到了无际的苍穹，可以自由地搏击万里长空，尽情地翱翔，腾飞吧！”
成吉思汗召见移拉捏儿，高兴地对别人说：“我有了移拉捏儿，如鱼得水，如得瑰宝！”
后来，成吉思汗封移拉捏儿为霸州元帅，留在身边，参与军机，深得信任。
成吉思汗广纳降人，深得其利，从而奠定了他不计民族，不问国别，不拘一格重用人才的用人路线，对他的统一大业起到不可估量的作用。
对于南下攻打金国，成吉思汗未敢掉以轻心，在战略上，他藐视金国统治集团的抵抗能力，树立了必胜的信念；但在战术上，在战前的准备工作上，成吉思汗竟花费了四、五年的时间，十分予以重视。
成吉思汗清醒地看到，金国毕竟是一个有着近百年历史的中原大国，在当时它统治着大半个黄河流域，全国人口近五千万，有一支上百万人的军队。
而那时的蒙古，人口不过一百多万，兵力也只有十多万人，这就是说，金国人口比蒙古多四十多倍，兵力也在蒙古的十倍以上。
当时金国有人对蒙古人说：“我们金国如海，你们蒙古只像一掬沙，想动摇我们，比登天还难呢！”
可见，成吉思汗要进行的这一场征服金国的战争，正像要用“一掬沙”去“动摇”“大海”，并想填平这“大海”，是何等的艰难！
成吉思汗不仅仅是一位军事家，更主要的他还是一位政治家，为了夺取这场战争的主动权，在出兵之前，他对将领们说道：“对我们蒙古牧民来说，这是一场非同小可的大规模战争，金国的军队，那些昔日的女真人，尽管已被中原化，但他们至今仍然保留着他们的祖先通古斯森林狩猎民族所特有的骁勇慓悍的武士特点。因此，这次同金人的作战，要比不久前在西夏国内的战斗更艰难，更复杂。因为，我们的军队将要对付防守坚固的要塞，要进行这种攻坚战，我们的经验还不充足，也没有足够的条件。另外，在金国的边境上还有万里的长城，在长城的脚下又修筑有许许多多的防御据点。”
说到这里，成吉思汗环顾一下在座的将领们，又换了一种语气，向他们大声说道：“当前的金国正面临着一种内外交困、危机四伏的形势。好比一棵百年的老树，树身已被虫子蛀空了，根须周围的土地早已板结，没有水份，更没有营养，因此枝叶干枯，一片黄巴巴、皱蔫蔫的半死不活的样子。如果刮来一阵大风，这棵大树很可能就会倒下的。
金国就像这棵大树一样，空有一个庞大的模样，大风一吹，它就会连根拔起的。我们蒙古的铁骑就是快如闪电的疾风，我们有英勇善战的勇士，有足智多谋的将领，只要大家抱成一条心，攥成一个拳头打击敌人，外表强大的金国定会在我们的马蹄下面屈服！
“我们不但要当草原的主人，我们还要做中原的主人。”
正说到这儿，护卫进帐报告道：“汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里派人来了，说有机密要向大汗报告呢。”
成吉思汗急忙吩咐道：“快让来人到内帐里去，我要见他。”
在内帐里面，汪古部来人报告道：金国新接位的皇帝卫绍王完颜永济已作了布置，专等大汗去金国入贡时，埋伏重兵，对大汗进行狙击。”
原来，完颜永济的使者回到金国的大都，把成吉思汗不但不跪拜受诏，反而南面而唾、辱骂新皇帝的情况，添油加醋地报告，永济皇帝的旧恨新仇一齐涌上心头，对成吉思汗更加恼恨，不由得咬牙切齿地说道：“小小的蒙古有什么了不起，敢于和我们泱泱大金国作对？等到下次成吉思汗再来朝贡时，一定要把他拿住，碎尸万段，才解我心头之恨！”
不料皇帝的这些话被大臣们听到了，特别是那些非女真族出身的大臣们知道以后，立刻传扬出来，被汪古部的首领阿剌兀思惕吉忽里探得了这消息，便立刻派人向成吉思汗报告了。
这个居位于长城北侧的汪古部，早就成了蒙古国的最忠诚的盟友了。汪古部的首领阿剌兀思惕吉忽里，于公元一二○四年就曾有大功于成吉思汗。
那时，他曾拒绝参加乃蛮人策划的反对成吉思汗的联盟，并且派人把乃蛮人拼凑这一联盟的情报，及时地送到成吉思汗的手中。为了酬谢阿剌兀思惕吉忽里的这一功绩，也为了进一步笼络汪古部，在公元一二○六年举行的即位大典上，成吉思汗分封他为五万户，并把自己的亲生女儿阿拉海公主嫁给了他。
这是成吉思汗与汪古部的首次联姻，由于有了这种裙带关系，使成吉思汗得到很大好处。
每年春天，成吉思汗总欢喜到这个塞外的江南来春游，因为汪古部地面的自然条件，可以使所有的蒙古人感到就好像在自己的家乡一样自由自在，丝毫没有身处异域之感。
第六部分与成吉思汗议和
到了春暖时节，广漠的草原宛如一幅宽广的绿毯，走在上面像走在钢丝上一般，松软之中带着极大的弹性，令人觉得十分舒畅。
另外，给成吉思汗带来更大好处的，是汪古部所据地盘在地理位置上的重要地位。
原来，汪古部同金国早有契约关系，是中原长城的守卫者，是金国部署在长城外侧的哨兵。把汪古部笼络到手，成吉思汗就等于在攻打金国之前，就已摧垮了敌人的前线防御，不费一刀一箭就将自己的势力扩展到了对方著名的防线——长城的脚下。
这次汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里派来的人还告诉成吉思汗一个消息，金国守卫西北长城一线的边防军队——糺军，其主要将士都是各少数民族人员。
由于金国统治者对他们不信任，对他们另眼看待，常常不按时发给他们粮饷，所以糺军很有怨气，糺军的头目伊尔古克常在阿剌兀思惕吉忽里面前发牢骚。
成吉思汗听说之后，高兴万分，急忙找来自己的情报队长札八儿，要他带着大量的金银财物，随汪古部的来人一起去，要求阿剌兀思惕吉忽里从中斡旋，去做糺军的策反工作。在札八儿等走后，成吉思汗想来想去，总觉得汪古部对蒙古太重要了，尤其是这次攻打金国的战争，这汪古部正变成了蒙古军队的排头军了。
阿剌兀思惕吉忽里一旦能劝说金国的糺军归降，对自己不是更有利么？
想到这里，成吉思汗觉得机不可失，时不再来，应该抓住当前大好的机遇，紧紧地抓住汪古部不放，使其更加效忠于自己。成吉思汗历来是说干就干，雷厉风行，他当即令侍卫喊来了移拉捏儿，让他送三公主阿剌合别姬到汪古部去。又要他向汪古部尽可能多了解金国西北的边防情况，最好是让阿剌兀思惕吉忽里派汪古部人深入金国，去刺探军事情报。
次日，成吉思汗又把木华黎、博尔术找来，对出兵攻金再作计议，三人关起帐门，整整商讨了一天，这真是万事俱备，只待出兵了。
公元一二一一年的二月，成吉思汗在其老营地克鲁伦河的河畔，举行了独特的战争动员，按照蒙古人的习惯，他独自一人登上山顶，摘下帽子，把腰带挂在脖子上，恭恭敬敬地向上天三次以头叩地，然后起来祷告道：“长生天在上，我决意整顿军马，为被金王卑鄙残害致死的合不勒汗与俺巴孩汗，报此血海深仇。天若许我复仇，则请助我一臂之力，命下界所有人神齐集而助我一战！”
祈祷完毕，下山后成吉思汗又进入宫帐，闭门三天不出。
在这三天之中，蒙古的军民都围绕在那宫帐的周围，齐声高呼道：“天神！天神！佑助蒙古！”
“天神！天神！惩戒金国！”
直至第四天，成吉思汗才从宫帐中走出来，作了战前动员。
于是，成吉思汗亲自带领蒙古十万大军，让那面九足的旄纛的大旗在前面引路，他的四个儿子，几个弟弟，以及其他所有将领都随军参战，浩浩荡荡地向南方的金国开去。
军队出发之前，成吉思汗为防患于未然，他深怕那些溃散的诸部落会重新联合起来，举行叛乱，便首先派出自己的亲信——弘吉剌部人脱忽察儿，带领两千人马，到尧鲁纹河的下游去担任巡哨，并负责守护成吉思汗的那四个斡儿朵宫帐。
大军离开尧鲁纹河大营南下，越过大沙漠，向阴山进军，首先来到了塔勒湖，占领了大水泺，进入了汪古部驻地。这时候，汪古部首领阿剌兀思惕吉忽里带领全部落里的大小头目，夹道跪迎成吉思汗的队伍。不久前，被成吉思汗派到汪古部来的札八儿、移拉捏儿等，也在欢迎的队伍中。
当晚，汪古部大摆宴席，用“百牛宴、百马宴、万羊宴”慰劳蒙古的十万将士，成吉思汗十分兴奋地拍着汪古部的首领阿剌兀思惕吉忽里的肩头，哈哈大笑道：“金王完颜永济哪里知道，他的守边大臣在他的防地之内，杀牛宰马，大摆筵席欢迎蒙古大军呢？”一句话逗得全场一片哄笑声。
由此可以看出成吉思汗实在不愧是一位天才的军事家、政治家，他与汪古部的结盟与联姻，充分表现出他具有何等敏锐的战略眼光！与之相反的，倒是金国“不治戎备”的腐败与无能，汪古部不仅不替金国防守外长城，反而把边城要塞拱手相送于蒙古，而金国朝廷上下却对此一无所知，毫无一点防范与察觉，足见其轻敌大意到何等地步了！
成吉思汗的大军来到汪古部，正当三、四月份，天气已经转暖了，大将木华黎建议道：“我们的骑兵不适宜在炎热季节作战，这里的草原牧草肥美，正是战马养精蓄锐的好地方，是否等秋凉后再进军为宜。”
成吉思汗接受了这个意见，只派大将者别率领一千骑兵，在金国西北边防线上游弋，进一步侦察金军的动向，选择战机。其余的大队人马，由成吉思汗亲自督导下，在汪古部驻地消夏，以休养士马，整军训练，等到秋高马肥时，再大举南下。
这时候，金帝卫绍王永济才得到蒙古入侵的消息，一时朝野上下，惊恐不安，一片混乱状态。在征得群臣的意见后，永济决定请西北路招讨使粘合合打带牛羊马各二百，绸缎布匹各二百疋，粮食谷物二百石前去议和；另请平章政事独吉思忠为主元帅，亲王完颜承裕为副元帅，领兵马二十万前去西北抚州一带抗敌。
于是，西北路招讨使粘合合打急忙走下殿去，准备牛羊等礼物送去与成吉思汗议和了。
只有平章政事独吉思忠又向皇帝奏说：“西北抚州一带的城堡等，因多年不修，早已残破颓败，不能御敌，请皇上拨些银钱，趁机抓紧修整。”
第六部分用“围城打援”的计策
卫绍王一听，当然乐意，只要能有大臣领兵前去抗敌，若能把蒙古军队击退，打败成吉思汗，拨给多少银子他都愿意的。于是，皇帝拿起龙笔一挥，批给白银三万两，作为修城补堡费用，独吉思忠与完颜承裕才兴冲冲地满意而去。
那位送礼求和的西北路招讨使粘合合打最有意思，他让人赶着那么多的马牛羊，又带着布疋、粮食，一路辛苦风尘地来到汪古部，请求成吉思汗接见他，守门的侍卫对他说道：“大汗正在召开会议，请你稍等一会儿。”
可是，那些马牛羊却不愿等，齐声叫唤起来，很快传到成吉思汗的会场上，他问道：“这是什么声音？”
护卫报告道：“金国来了一个议和的大臣，带来好多马牛羊、布疋、谷物等，已在帐外等候多时了。”
成吉思汗听了，笑道：“真新鲜！带着礼物来，这不能叫‘议和’，只能说是来‘求和’，那也好，只要金王答应投降称臣，我们就退兵了。”说完，便对护卫说道：“让那金国的大臣来吧！”
之后，粘合合打便走了进来，对成吉思汗立而不跪，只是抱拳作揖，说道：“我乃金国西北路招讨使粘合合打，奉皇帝之命前来议和，并赏赐马牛羊各二百。”
成吉思汗立即说道：“我先问你，见了本大汗，为何不跪？”
“我乃中原大国的重臣，怎能向属国行大礼？”
粘合合打的话使成吉思汗十分生气，又问道：“你带着礼物来求和，谁是属国？”
粘合合打还要争辩，两边的护卫队已走上前来，按着他跪在地上，要他叩头跪拜，他总是不肯，成吉思汗又向他问道：“那永济皇帝既然派你带着礼物来求和，就是向蒙古投降，你为何不跪拜称臣？”
粘合合打说道：“我是奉命来议和，不是来求和，更不是来投降，你们若不答应，我便回去复命了。”
成吉思汗听后，答道：“那永济如此糊涂，怎能当皇帝？派大臣带着礼物来议和，真是今古奇闻！看你也是个老实人，不难为你了，快回去向永济说，他若投降称臣，我就退兵；不然，我的兵马将要打到中都去！”
成吉思汗不愿求和，金国只得派兵抗敌。
两天后，独吉思忠主帅、完颜承裕亲王带领全国兵马十万人，进驻抚州（今兴和县境内）。
二人一到任，便抓紧时间在边境一线修筑了乌沙堡，并派出一支军队驻守乌月营，同时又任命西京（即大同）留守绍石烈胡沙虎，负责据守西北重镇西京大同。
成吉思汗得到消息之后，立刻召集将领开会，请大家发表攻敌意见，大将木华黎提出用“围城打援”的计策，他说道：
“金兵主力在抚州，若是先用兵围住抚州，驻守在乌沙堡、乌月营的兵马必然来救援，这时先消灭这两支援军，然后集中兵力攻打抚州，就可一举破城了。”
此时，成吉思汗向移拉捏儿问道：“驻守西北长城的糺军可会援助抚州？”
移拉捏儿立即报告：“糺军首领伊尔古克已经答应归降，近两日之内，他要亲自前来晋见大汗，并请求让他的军队参战哩！”
成吉思汗听了，高兴地说道：“这太好了！等伊尔古克来时，一定要盛情款待，不可马虎随便，这事就由你办了！”
移拉捏儿听后，连连答应，随去安排接待糺军及其首领的事情。
成吉思汗根据各方面情况，立即制定出作战方案，自己带领四万大军包围抚州，命令木华黎与博尔术各领三万人马，分别围歼乌沙堡与乌月营来的援军。
此时，正是天高气爽的八月中秋，经过近半年的厉兵秣马，蒙古军队正是人强马壮之时，成吉思汗一声令下，三支部队如离弦之箭，迅速扑向指定地点。
大军出发之前，耶律阿海领着弟弟耶律秃花自金国悄悄来投，成吉思汗非常高兴，遂让耶律秃花充任怯薛军的宿卫，并把耶律阿海留在身边，参与军机，出入战阵。
在塔塔统阿建议下，一个参谋、智囊的班子成立了，他们全是各国来附的有识之士，其中有西夏的嵬名令公、移拉捏儿、耶律阿海等，由塔塔统阿担任头目，在成吉思汗直接领导下参与军机大事的制定与决策。
十天之后，大战开始了。
成吉思汗领四万大军，让大将者别为先锋，先将抚州围得水泄不通，实行围而不打计策。
大将木华黎领三万骑兵，星夜兼程，赶到重镇乌沙堡至抚州的一个山口，命令士卒抓紧砍伐山上的树木，并运到两边崖壁上。为了歼灭援军，这位足智多谋的大将，组织了四千名弓箭手，埋伏在山口两边，只待敌人到来。
次日，天色微明，乌沙堡守将郭宝玉得知抚州被围，主帅平章政事要他领兵来援，便带着两万人马急急赶来。快到山口时，郭宝玉命令队伍停下，派哨探先去山口察看有无蒙古军队埋伏，那哨探走到山口，随便张望一下，便回去报告道：“山口并无敌军埋伏。”
郭宝玉这才命令人马继续前进，心里说：“都认为成吉思汗用兵善使谋略，依此看来不过徒有虚名罢了！这山口乃乌沙堡通往抚州的要塞之处，若在此埋伏一支人马，我的队伍万难过去。”
这郭宝玉是华州郑县人，为唐朝名将郭子仪的后裔，虽是将门出身，又有勇有谋，却得不到重用，不能施展其抱负。
当郭的二万人马进入山口之后，木华黎一声令下，山口两边的蒙古军队喊杀声骤起，将崖壁上的树木推下来，带着呼呼风声，一齐砸向金兵，打得死伤一片。
第六部分弓箭手一齐放箭
郭宝玉知道中了埋伏，忙令撤军，后路又被大小树木挡住道路，人马一时不能通过。等到金兵下马清道时，木华黎又命两边弓箭手一齐放箭，突然之间万箭齐发，射得金兵纷纷倒毙。
郭玉玉见到自己的军队前后受阻，只得向将士们大声命令道：“想活命的随我冲杀出去！”
说罢以后，郭宝玉大刀一挥，一马冲过去，领着残余队伍想冲出山口。
木华黎在山崖上看得真切，只见金兵主将身材壮实、膂力过人，门扇一般的大刀在他手中，被挥舞得如车轮一般。他那大刀挥向哪里，哪里便倒下一片，由于他勇猛异常，蒙古军队已被他冲杀得纷纷后退，眼看快到山口了。木华黎不敢怠慢，心想道：“若是再让此人冲杀下去，我的伏兵计策全要毁在他的手里了！”
想到这里，木华黎取过弓箭在手，正要放箭时，觉得与其射死他，不如俘获他，人材难得呀！
心意已定，遂对准他的战马头部，“嗖”的一箭射去，那马突然头一昂，尾巴一甩，身子便倒了下去，立刻将那位主将撂在一边了。这时候，木华黎忽然大喊一声道：“杀呀！冲啊！把金兵消灭在山口里！”
一边喊着，一边带头冲下山口，蒙古的三万人马，从山崖上，树林中，草丛里，乱石缝中一齐跳出来，杀向山口，冲向惊惶万状的金兵，把他们杀得人仰马翻，哭爹喊娘。
半个时辰之后，战斗结束了，郭宝玉被俘，他带领的两万人马死伤半数以上，其余的全部当了俘虏。这时候，百里之外的西南方向，那里却是火光冲天，烟雾弥漫，万名金兵将士被大火烧得焦头烂额、狼奔豕突哩！原来，大将博尔术领着三万人马，去打乌月营里援救抚州的兵马。这乌月营位于乌沙堡的东北方向，也是金朝的边防要塞，与抚州相距一百五十余里。
两地之间多为一马平川之地，只有一片地势起伏的丘陵地带，博尔术当机立断：用火攻！
于是，他命令士卒收集枯枝干草一类的引火之物，限令每人四十斤，不得减少。之后，在大道两旁的起伏地带，要求士兵挖好掩体，把自己隐蔽起来。为了把金兵引诱到埋伏圈里，博尔术派火列来领一支骑兵到乌月营周围游弋，见到金兵将其诱来。
