533年9月13日，德西蒙之战 9月初，贝利萨留在瓦达海角登陆，立即向北机动，直趋迦太基城。盖利默企图在离迎太基约16公里的一个隘路处，对贝利萨留的部队进行伏击。然而，由于其部队间没有进行很好的协调，加上贝利萨留太谨慎小心，这次进攻被击败，并遭到惨重的损失，汪达尔士兵四处逃散，进入了沙漠地区。贝利萨留立即围攻迦太基城，没遭到激烈抵抗，于9月15日攻陷该城。盖利默在布拉里吉亚集中起残余部队，并派人去催促特扎佐恩迅速率军回救。几个星期以后，特扎佐恩返回。
533年12月，特里卡米龙之战 加上前来增援的特扎佐恩部队，盖利默已经集中起一支大约有5万人的军队，其中大部分是骑兵。他率领这支军队开始向迦太基方向机动。贝利萨留立即率军迎战汪达尔人，他亲自率领骑兵部队在前方开路。他发现汪达尔人的部队正分散在一条小溪的岸边，没有充分的战斗准备。贝利萨留不等他的步兵部队到达，立即率领骑兵部队发起冲击，尽管他的兵力几乎只有敌人的十分之一，但是，这次攻击完全攻敌不备，使敌人陷人极度的混乱之中。步兵部队一到达，他就开始发起全面进攻，占领了汪达尔人的营地。特扎佐恩被杀，汪达尔军队全部逃散，盖利默逃走。534年3月，盖利默投降，这个汪达尔王国也从此灭亡。盖利默及大批汪尔人战俘被带回君士坦丁堡。查士丁尼对贝利萨留所取得的成功十分妒忌，又起了疑心，因此将他召回。贝利萨留在非洲留下一支小部队，由将军索罗蒙率领，继续征服这一地区。索罗蒙最初发展非常顺利，征服了汪达尔人，并平定了摩尔人和诺米第亚人，但在536年，这一地区发生了一场暴乱，使他陷入困境。后来在贝利萨留的帮助下，他才平息了这场暴乱。不久，索罗蒙在一次作战中兵败身亡。后来，查士丁尼又派出增援部队，在536—548年间，最终征服了非洲。
哥特（或称意大利）战争（534—554年）
534年，查士丁尼向东哥特宣战 东哥特王后阿马拉苏塔承认查士丁尼为哥特最高统治者，但这一年她被副奥古斯都狄奥达塔斯谋杀。查士丁尼早就想吞并意大利，这一事件正好给他提供了一个入侵的借口。535年，贝利萨留远征西西里和意大利查士丁尼派贝利萨留率领一支只有8000人的远征部队前去征服意大利。这支部队中大约有一半是东罗马重骑兵。在西西里登陆以后，贝利萨留很少遇到抵抗，只有巴勒莫城的哥特守卫部队进行了比较顽强的抵抗。贝利萨留开始组织对该城的围攻。他调集舰队驶进港口，命令弓弩手爬到桅杆的顶端，这样就可以居高临下，射杀城墙的守备部队。哥特军队很快投降。
536年，非洲暴动 正当贝利萨留准备进攻意大利时，非洲地区出现了暴动，他被迫率领1000名士兵前去镇压。在当地一支2000人部队的配合下，他很快就击败了反抗者，并立即赶回西西里。大约就在这一时间，狄奥达塔斯试图向罗马投降。
536年，萨罗那（位于斯普利特附近）之战 与此同时，东罗马将军孟达斯只率领4000人进攻达尔马提亚，被数量上占有绝对优势的哥特军队击败。这一战对举棋不定的狄奥达塔斯是一个巨大鼓舞，他改变了求和的想法，准备进行顽强的防御。
536年，贝利萨留入侵意大利 贝利萨留跨过墨西拿海峡，率军向那不勒斯方向机动。到达那不勒斯城以后，他开始组织对该城进行围攻。这次围攻持续了一个月的时间，最后，他派出一支部队沿着一条废弃的下水道潜人城内，才占领了该城。与此同时，法兰克军队已经与查士丁尼结盟，正准备越过阿尔卑斯山脉进入意大利。哥特军队对缺乏决断能力、总是犹豫不决的狄奥达塔斯已经感到十分厌烦，将他废黜并杀死，推举英勇善战的维蒂格斯为皇帝。维蒂格斯一上台，立即同法兰克人谈判，通过将普罗旺斯地区割让给他们而阻止了其进攻。
536年12月10日，占领罗马 贝利萨留一到达罗马城下，4000名哥特守军闻风弃城而逃，因此贝利萨留没费一兵一卒就占领了这个城市。因为此时维蒂格斯正在意大利北部地区集结重兵，贝利萨留决定，在得到更多的增援部队以前不冒险发动进攻。他一方面派人请求查士丁尼增派部队，一方面在罗马城内作好了防御准备，储存了大量食物和其他物资，并整修了这个城市已经残缺不全的城墙。当时贝利萨留只有5000人的部队，其中有一半是他的私人卫队，这支卫队也许是当时世界上最精锐的部队。他控制了罗马城铁波尔河两岸，加强了整个城市的防御，并征募了2万名年轻的罗马人，组成一支辅助部队，帮助防御罗马城。
537年3月2日—538年3月12日，围攻罗马 维蒂格斯率领一支号称15万人的大军，来到罗马城下。维蒂格斯军队的数量显然被夸大，其实际数量可能只有15万的三分之一、即5万余人。但不管怎样，其兵力规模至少是贝利萨留军队的10倍。在弗拉米尼亚城门外，双方部队进行了一次交战，贝利萨留几乎被切断后路，经过激战才返回罗马城内，同时也杀伤了大批哥特士兵。3月21日，维蒂格斯组织了一次攻击，但贝利萨留使用抛石机、弹弩等抛掷性兵器以及依靠他的经验丰富的弓箭手，击退了敌人的这次进攻，并给敌人以沉重打击。哥特军队的损耗太大，以至于难以继续对该城实施严密的包围和封锁。这样就使贝利萨留能够与外界保持联系，互通消息，得到增援，甚至获得补充。贝利萨留派遣“残酷无情”的约翰率领一支2000人的增援部队去袭击意大利的东部沿海地区。538年初，维蒂格斯已经发现，罗马城内的居民和守备部队并没有受到饥饿的折磨，他意识到用围困的办法不可能使罗马军队屈服，因此决定再组织一次攻击。但这次攻击又被贝利萨留击退。东罗马一支在铁波尔河的舰队以及一支5000人的增援部队此时来到意大利，迫使维蒂格斯解除对该城的围困。维蒂格斯离开罗马城以后，率军向东机动，追击约翰的部队，并将这支东罗马军队围困在利米尼城内。
538—539年，围攻拉文纳 正当维蒂格斯对利米尼城进行围困时，纳尔塞斯率领一支东罗马军队来到了意大利，贝利萨留也翻过阿尔卑斯山向利米尼方向追击。这迫使维蒂格斯解除了对该城的围困，又返回拉文纳。贝利萨留开始组织围攻拉文纳。此时东罗马在意大利的各支部队之间基本上没有联系，贝利萨留要协调各个部队的作战行动非常困难。与此同时，阿斯图里亚（即东方法兰克王国―译者注）的法兰克人国王狄奥德贝特，率领一支小部队翻过阿尔卑斯山脉，同哥特人一起攻击米兰附近的帝国军队，并且在第二年、即539年的春天又率领一支大部队进入意大利北部地区。利用波河流域混乱的作战局势，法兰克人对在这一地区的各个国家或民族的军队，不加区别地进行攻击。仍在围攻拉文纳的贝利萨留，开始同狄奥德贝特谈判，因为当时法兰克人的军队正流行瘟疫，因此狄奥德贝特答应了贝利萨留的条件，撤出了意大利。当时东罗马帝国所面临的局势开始恶化，一些“蛮族”，主要是保加尔人和斯拉夫人又跨过多瑙河入侵罗马领土；波斯的科斯洛厄斯正同维蒂格斯进行谈判，东罗马同波斯的战争一触即发。因此，查士丁尼有些担扰，变得十分谨慎，命令同维蒂格斯讲和。但是贝利萨留拒绝护送罗马使臣同敌人谈判。哥特人又提出，支持贝利萨留做西哥特国王。这位将军假装同意，但是在539年底当维蒂格斯开城投降后，对查士丁尼无比忠诚的贝利萨留逮捕了这位哥特国王，并把他做为战俘送往君士坦丁堡。
540—541年，贝利萨留巩固对意大利的统治 这位东罗马将军现在开始横扫意大利全境，哥特人残存的要塞一个一个被攻占。最终，哥特人的重要要塞只剩下帕维亚和维罗纳两座。这时，查士丁尼仍然怀疑贝利萨留，怕他以后会接受东哥特王国的王冠，于是，在541年将这位伟大的将军又召回了君士坦丁堡。帝国军队在意大利的作战，现在同时由11位将军直接指挥，他们的地位是平等的，没有一个人具有最高指挥权，彼此之间的作战行动，基本上没有协调和配合。
541—543年，哥特人恢复攻势 贝利萨留一离开意大利，哥特人就在他们的新国王依尔第巴德率领下，突然向拉文纳发起攻击，并在特雷维索会战中，击败了各自为战的罗马军队，于541年重新控制了整个波河流域。依尔第巴德去世后，哥特人内部出现争执，经过一段时间的混乱之后，依尔第巴德的侄子托堤拉（巴德维拉）成为哥特国王。他立即率领哥特人向意大利中部地区挺进，在542年的法恩扎会战中彻底击败了东罗马帝国军队，继而又取得了穆杰洛河之战的胜利。然后他开始向南机动，围攻并占领了那不勒斯，收复了意大利的大部分地区，只有少数几个城市还控制在罗马军队手中。
544—549年，贝利萨留返回及再次被调离 查士丁尼多次派贝利萨留率领一支只有4000人的势单力薄的部队，去挽回败局。当意大利局势紧张时，贝利萨留又像往常一样，奉命前去收拾残局。贝利萨留到达意大利后，频繁地对敌进行袭扰，但没能为罗马城解围。托堤拉经过一年的围攻之后，于545年占领了罗马城。但当他调集兵力攻击卢卡尼亚的罗马军队时，贝利萨留又乘机收复了罗马城。546年，托堤拉匆忙率军返回，对罗马城连续进行了三次攻击，但均被击退。随后四年的作战情况使人想起汉尼拔在意大利的作战。哥特军队无法在野战中同罗马军队对抗，贝利萨留能够在这个国家的所有地区进行机动，但却不能得到那位生性多疑的皇帝的支持，得不到足够的军队，难以实施任何重大的作战行动。549年，贝利萨留又被召回君士坦丁堡。贝利萨留一离开意大利，托堤拉立即围攻罗马城，并占领了该城。随后，哥特人不但控制了意大利的绝大部分地区，而且还再次征服了西西里、撒丁和科西嘉地区。551年，托堤拉企图通过陆海联合封锁夺占拉文纳，但其海军在亚得里亚海域遭到毁灭性打击，被迫放弃这个企图。不久，阿尔塔班率领一支罗马远征部队，又从哥特人的手中夺回了西西里。
551年，纳尔塞斯在意大利指挥罗马军队作战 查士丁尼现在终于认识到，不进行大规模的交战就不可能彻底征服意大利，因此必须选派一名有能力的将军来实施指挥。由于仍然对贝利萨留存有猜忌，因此他首先选中他的侄子日耳曼尼亚斯担当这一重任。日耳曼尼亚斯在同波斯的战争中曾是贝利萨留的部下，在作战中表现出了卓越的才能，而且在最近同斯拉夫人的作战中，又取得了重大胜利。然而，日耳曼尼亚斯在萨第卡附近去世，于是查士丁尼选择年迈的太监总管纳尔塞斯（478—573年）到意大利指挥作战。纳尔塞斯开始时因为皇帝所给他的兵力太少，不肯接受这个任命。得到足够的兵力以后，他才走马上任。这一年年底，纳尔塞斯率领一支总兵力约为20000—30000人的部队，从萨洛纳向北机动。在向拉文纳机动过程中，他发现至少有5万人的强大的哥特一法兰克联军，在哥特人首领特伊阿斯和法兰克国王底乌第巴尔德指挥下，已经封锁了通往波河流域的主要道路。要正面同这些强大的敌人对抗，可以说根本没有取胜的希望，而且法兰克人同过去一样，又加强了同哥特人的联盟。纳尔塞斯巧妙地利用了亚得里亚海岸的一个咸水湖，使用他的舰队来运载部队。一部分部队沿湖岸徒步机动，一部分部队乘船机动。这种机动方式与今天徒步机动与摩托化机动相结合的机动方式十分相似。用这种方法，他没有遭到任何抵抗，顺利到达拉文纳。在拉文纳附近的里米尼地区，他击溃了一支哥特人的小部队。
552年，塔基尼之战 塔基尼位于现在意大利古比奥附近地区。纳尔塞斯开始向罗马进军。他率领一支将近2万人的部队，翻过亚平宁山脉，与托堤拉的部队遭遇。托堤拉的总兵力可能不超过15000人，为了充分发挥重骑兵的冲击威力，他选择了一处适合骑兵行动的狭长谷地作为战场，在纳尔塞斯的必经之路上占领阵地。纳尔塞斯采用一种“凹”形战斗队形，他让伦巴第和赫鲁利雇佣军的骑兵部队全部下马，在中央结成一个密集的“法兰克斯”步兵方阵；他的罗马重骑兵弓弩手以及基本上都是弓箭手的所有罗马步兵，均配置在两翼；他又派出一支由步兵和骑兵弓箭手组成的合成部队，去占领左翼的一个高地。托堤拉的部队排成两线：重骑兵长矛手位于最前方，弓箭手则排在第二线。哥特人首先开战，其骑兵发起猛烈冲击，在其冲击过程中，遭到纳尔塞斯部署在左侧高地上的弓箭手以及“凹”形战斗队形两翼弓箭手的严重杀伤。在强大火力打击下，哥特骑兵部队陷人极度混乱之中，当其冲击到罗马步兵方阵的前面时，已是强弩之末，进攻彻底瓦解。哥特的弓箭手企图上前增援他们的骑兵部队，但被主动性更高、机动性更强的罗马两翼骑兵弓箭手击退。在步兵弓箭手连续火力的掩护下，罗马军队重骑兵弓弩手开始出动，对挤成一团的哥特军队实施双重包围。6000多哥特人包括托堤拉本人阵亡，其余的四散逃走。纳尔塞斯继续向罗马开进。经过暂短的围攻以后，他占领了罗马城。
553年，蒙特拉克特里亚（萨穆斯）之战 蒙特拉克特里亚之战的战场位于库迈附近的萨穆斯地区。特伊阿斯现在被推选为哥特国王，他已经将托堤拉的残余军队重新集合起来，在波河谷地一带集中，而他的兄弟阿里格伦仍然控制着在干巴尼亚的一些要塞。特伊亚斯率领军队进行了一次秘密的、组织良好的机动，同他兄弟在干巴尼亚平原会合。纳尔塞斯立即跟踪追击，将这两支哥特军队封锁在那不勒斯以西地区。哥特军队仍然负隅顽抗，最终被彻底击败，特伊阿斯阵亡。现在，纳尔塞斯把部队分成几个部分，命令他们继续围攻哥特人散布在整个意大利境内的残余要塞和堡垒。
553—554年，法兰克人入侵 法兰克一阿勒曼尼公爵罗沙尔和布西林兄弟两人，率领一支75000人的部队，其中大部分是法兰克步兵，翻过阿尔卑斯山脉，从日耳曼来到意大利。在波河流域，他们取得了一次作战的胜利，在帕尔马地区，很容易地击败了一支比他们少得多的帝国军队。而后，他们同残余的哥特军队会合在一起，其总兵力达到9万人左右，开始向南机动。纳尔塞斯用最决的速度集中起他的军队，迅速向北机动。但是，由于其部队的数量太少，不能同敌人进行正面交锋，只能对法兰克军队进行袭扰。在位于意大利中、南部的萨谟奈地区，这两位法兰克兄弟的部队开始分开：罗沙尔向东机动，一直到达东海岸，而后又向北机动，返回到波河流域过冬；布西林沿着西海岸一直到达这个半岛的顶部地区，在那里安营扎寨，准备过冬。由于生活非常艰苦以及疾病流行等原因，他的军队遭到严重损失。
554年，卡西里纳姆之战 这一年的春季，布西林率军向北机动，此时他的部队已经减少到大约只有3万人。纳尔塞斯率领18000人的部队，其中包括阿里格伦率领的一支哥特人部队，向南机动，在卡西里那姆（位于卡普亚附近的沃尔图诺河边）地区迎战布西林。同布西林相遇后，纳尔塞斯迫使法兰克军队在他选定的战场接受会战。他仍然采用“凹”形战斗队形，同他在塔基尼会战中曾经采用过的队形十分相似；法兰克步兵结成密集的“法兰克斯”方阵向前推进，冲击帝国军队的中央方阵，所采用的战术同坎尼会战中罗马军队的战术基本一样。这次会战的结果也同坎尼会战基本相同。罗马帝国军队的步兵弓箭手攻击法兰克军队方阵的侧翼；与此同时，罗马的重步兵弓箭手绕过敌人的正面，攻击其后方；而罗马军队正面的部队也抵住了敌人的进攻。法兰克军队的方阵因四面受敌，人员都向中间挤压，整个方阵挤成一团，陷于极度混乱。帝国军队而后全面发起冲击，法兰克军队被全部歼灭。与此同时，在意大利北部地区的罗沙尔的军队，传染上了一种流行病，大部分人员都因病死亡。意大利战争，或称哥特战争彻底结束，东罗马帝国再次占领意大利。但是，经过这场战争劫难的意大利，已是满目疮痪，人力、物力已消耗殆尽，再加上罗马帝国对这一地区的盘剥搜刮，更加重了其负担，人口急剧减少，最后不得不允许其他的“蛮族”向这一地区迁移。
查士丁尼的第二次波斯战争（539—562年）
539年，科斯洛厄斯宣战 科斯洛厄斯向罗马宣战的原因是多方面的：一是因为罗马本来答应向波斯在高加索要塞的守备部队提供一定的经费，以阻止“蛮族”对这两个帝国的入侵，但罗马却没有完全履行诺言，引起了波斯人的不满；二是因为宗教上的原因；三是担心罗马在非洲和意大利获胜后会变得过于强大，以至于威胁到波斯帝国的安全。因此科斯洛厄斯向罗马宣战。
540年，波斯入侵叙利亚 科斯洛厄斯沿幼发拉底河逆流而上，横扫叙利亚的中心地区，占领了安条克，并对这一地区进行肆意蹂躏和抢劫，最后押解大量的俘虏返回。
541—542年，科斯洛厄斯在拉齐卡 拉齐卡也称科尔基斯，位于亚美尼亚的沿海地区。波斯统治者科斯洛厄斯现在将他的注意力集中在北部地区，在这里他取得了所有作战的胜利。541年，他从罗马军队手中夺取了帕西斯附近的波特拉，并通过两次成功的作战，使波斯军队牢牢地控制了亚美尼亚的全境。
542—544年，贝利萨留在美索不达米亚 从意大利被召回以后，贝利萨留被查士丁尼派往叙利亚和美索不达米亚指挥作战。543年，他将波斯军队从战争早期占领的领土上驱逐出去，迫使科斯洛厄斯撤出拉齐卡。在一次机动作战中，贝利萨留没有经过大的交战，就收复了罗马所属的美索不达米亚的全部地区，并率军深入到波斯的纵深地区。波斯军队对达拉和埃德萨的进攻被击退。545年，正当罗马军队准备入侵亚美尼亚时，科斯洛厄斯与查士丁尼达成了停战协定。贝利萨留又被派往意大利。
549年，战争在拉齐卡再次爆发 拉齐卡的基督教徒正遭受波斯的残酷压迫。这些基督教徒一向查士丁尼求援，他立即就派将军达笈斯特亚斯率领一支8000人的远征部队，开始围攻波特拉。波斯的救援部队将罗马军队击退，但是比萨斯也率领一支罗马增援部队赶来，又重新开始组织对该城的围攻。这次围攻持续了一年多的时间。551年，波斯的守备部队在进行了英勇抗击以后，最终被击败，波特拉被罗马军队占领。在拉齐卡的战争拖延了几年的时间，在费西斯之战中达到了高潮。这一战，罗马军队彻底击败了波斯将军纳科拉干的部队。
562年，恢复和平 因为罗马和波斯这两个国家此时都卷入了另一场战争，并且双方都因为这场战争而濒临崩溃的边缘，因此在战争的最后几年中基本上是打打停停，时断时续。562年，双方恢复谈判，签订了和约。根据和约，拉齐卡归属罗马帝国，同时查士丁尼再次同意向波斯支付高加索要塞的使用费，并增加其数量。
查士丁尼与贝利萨留
查士丁尼是一个非常复杂的人物，他器量狭小，却有着远大的眼光；他吝啬小气，却有着永不满足的野心；他胆小怯懦，却又有惊人的气魄；他有出色的组织能力，但其管理常常混乱不堪；他尚武好战，但却又常常采取妥协抚慰的政策。有人认为他是东罗马皇帝中最伟大的一位。他能取得这种荣誉主要得益于三个人：曾做过妓女而具有钢铁般意志的妻子狄奥多拉；贵族将军贝利萨留；工于心计的老太监纳尔塞斯。尽管他对他们中的每一位都欠债太多，他本人也没有什么特别突出的能力，但是没有谁对这个时代，以及对这个国家未来的历史，能留下像他这样深的烙印。有关他的本性和成就之间的矛盾的一种解释是，他有正确认识自己缺点的能力，并能利用他的那些能力出众的助手们，来弥补自己的不足。
除了所进行的四次主要战争外，查士丁尼还利用他的这支经费有限、数量不足的军队大肆进行扩张，在西班牙地区、巴尔干一多瑙河地区，以及地中海的整个沿海地区等广大地域内到处进攻。他建立了一个惊人的堡垒体系，以保护那些易受攻击的边境，并控制那些不稳定的地区及有争议的地区。这个庞大的堡垒体系包括：一、多瑙河沿岸；二、横穿色雷斯、伊庇鲁斯、底萨利和马其顿；三、沿温泉关（德莫比利）、柯林斯、克尔松尼塞（加利波利）半岛和刻松（克里米亚）半岛的边境线；四、沿着同波斯的东部边境线。他还加固并扩展了阿那斯塔修斯构筑的横穿意大利半岛一直到达君士坦丁堡的石墙。与此同时，他还鼓动并资助阿拉伯半岛的盟国加兹尼和阿比西尼亚侵袭波斯的南部边境地区。
查士丁尼认识到，持续不断的战争以及辽阔的边境线存在着很大危险，由于军费剧增，可能会使国家的经济彻底崩溃。毫无疑问，这种认识导致他采取了一些声名狼藉的政策，实行一些过分吝啬的短期性的措施，这主要反映在军队建设和使用方面。他给他的军事指挥官提供的部队总是特别少，而且降低了部队的军饷，减少了供应的物资，这有时导致整个部队都葬送在沙漠地区，或导致军队的反叛。在他统治时期，其正规部队从来没有超过15万人，而且分布在西班牙、意大利、非洲、埃及，以及多瑙河沿岸和同波斯边境线上的广大地域。毫无疑问，即使像他这样精打细算，也不能避免整个帝国财政上的紧张，而且正因为他的这种过分吝啬，导致了意大利经济的总崩溃。因为本来在意大利的战争很快就能够结束，但是由于他过分地节省，每次只派少量的兵力，难以对敌形成压倒优势，从而把这个不幸的国家拖进了长期的战争之中，因此更加重了各方面的负担。
但是从总体上看，尽管造成了财政上的紧张，但他阻止了东罗马帝国的衰落。甚至尽管这些征战大部分都是局部的或短时的，但是帝国的胜利恢复了罗马军队的威望，并且给君士坦丁堡的统治者提供了一种新的信心，即罗马帝国的军事体制尽管已经衰落，军队的素质也大为降低，但其尚存的优势是巨大的，仍然具有战胜其他文明民族和“蛮族”敌人的军事力量。
查士丁尼最应该受到指责的、或许也是他的最大缺点，就是猜忌并虐待贝利萨留。事实上，还没有任何一个王子对皇帝的忠诚程度能超过这位伟大的将军。为防止贝利萨留以及其他任何一位将军专权，查士丁尼经常通过强行分散他们的指挥权来牵制他（他们），或者只给他（他们）提供一支不充足的部队去完成一项艰巨任务，但贝利萨留经常取得成功。其结果往往是，贝利萨留的这些成功被查士丁尼看得很轻，并不可避免地受到他的侮辱和伤害。尽管如此，每当这位皇帝处于绝望和危险境地时，都会向贝利萨留求助，而这位贵族将军，总能在关键时刻忠诚、有效地履行皇帝赋予他的使命。
在意大利被第二次解除指挥权以后，贝利萨留平静地生活在君士坦丁堡。554年，查士丁尼又召他出山，让他去巩固西班牙南部的征服地。完成任务以后，他又被解职，退休养老，过着默默无闻的生活。但是，559年，当保加尔人和斯拉夫人在扎波尔干的率领下侵入摩西亚和色雷斯，并威胁到君士坦丁堡时，这位皇帝毫不犹豫地命令贝利萨留率军迎敌，而这位军人也毫不犹豫地再次率军披挂上阵。
由于帝国所有的正规部队都分散在各个要塞之中，或者正在同波斯或“蛮族”作战，因此贝利萨留只率领300名久经沙场、经验丰富的骑兵，外加数千名临时拚凑起来的新兵，在君士坦丁堡的城墙外米兰底亚斯附近地区，击退了保加尔人的进攻，而后组织反击，将这些“蛮族”人全部驱逐出去。这是贝利萨留一生最后一次作战，也是他取得的最后一次胜利。这次胜利挽救了君士坦丁堡，但皇帝却很少感谢他。他又开始了退隐的生活。这之后不久，562年，这位生性多疑的皇帝指控贝利萨留谋反，剥夺了他的一切荣誉，并将他投进监狱。一年以后，悔恨和良心促使查士丁尼又释放了贝利萨留，将没收的财产全部归还给他，并恢复其被剥夺的荣誉。565年，在这位皇帝去世前不久，贝利萨留先离开了人世。
查士丁尼之后（565—600年）
565—574年，查士丁二世统治期 查士丁二世是查士丁尼的侄子。他登基后，停止对阿瓦尔人的资助，因此这些阿瓦尔人对巴尔干半岛进行了几次大规模侵袭。当时正在同波斯进行战争的土耳其（参见第七章→西南亚→波斯的萨珊帝国→科斯洛厄斯第二次同罗马战争）派出使者来到罗马，请求查士丁援助，加上波斯正在继续迫害亚美尼亚的基督教徒，因此查士丁答应了土耳其使者的请求，于572年开始了另一场同波斯的战争。
572—596年，同波斯的战争（参见第七章→西南亚→波斯的萨珊帝国→科斯洛厄斯第二次同罗马战争）
574—582年，提比略统治期 查士丁由于精神错乱退位，将军提比略登基。同波斯的战争继续进行，没有什么重要进展（参见第七章→西南亚→波斯的萨珊帝国→科斯洛厄斯第二次同罗马战争）；阿瓦尔人继续袭扰帝国的整个欧洲地区（参见第七章→欧洲→地中海→“蛮族”王国→阿瓦尔人）。
582—602年，摩里斯统治期 摩里斯在同波斯的战争中脱颖而出，提比略在临终前选择他为皇位的继承人。摩里斯登基以前，曾完成一部有关战争科学的百科全书式的著作《战略论》。这本论著对拜占庭的军事体制产生了深远的影响（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭的军事体制）。他个人在军事上所取得的成就主要表现在：591年取得了对波斯战争的胜利（参见第七章→西南亚→波斯的萨珊帝国→罗马干涉）；598—601年，战胜了阿瓦尔人。然而，由于他主张恢复古罗马军队的优点，坚持在军队中实行严厉的纪律，因而导致了多瑙河驻军的叛乱，这场叛乱一直蔓延到君士坦丁堡。为了恢复和平，摩里斯退位。602年，被他的继承者福凯斯残酷杀害。
西南亚
波斯的萨珊帝国
399—438年，雅齐底格一世和巴赫拉姆五世统治期 399—421年是雅齐底格一世统治时期。这是一个相对和平、繁荣和政策比较宽松的时期。之后，雅齐底格的儿子巴赫拉姆五世登基。421—422年，因为他残酷迫害基督教徒而引发了一场同罗马间的短暂战争，遭到失败（参见第七章→欧洲地中海→阿拉里克同罗马作战→东罗马帝国与匈奴）。巴赫拉姆也是第一位遭受白匈奴破坏和袭掠的萨珊帝国国王。白匈奴人似乎与贵霜人有关，可能属亚洲蒙古人种，在中国被称为“哅哒人”。巴赫拉姆将入侵的白匈奴人赶过了奥克苏斯河。
438—459年，雅齐底格二世和霍尔米兹德三世统治期 和他的父亲巴赫拉姆一样，雅齐底格二世（438—457年在位）在441年也引发了一场同罗马之间的短暂战争，以失败而告终（参见第七章→欧洲地中海→阿拉里克同罗马作战→东罗马帝国与匈奴）。443—459年间，他在君士坦丁堡的支持下，击退了入侵的白匈奴人。后来，他又同白匈奴人发生战争，457年在奥克苏斯河附近，被白匈奴击败。他的儿子霍尔米兹德三世（457—459年在位）继位。但霍尔米兹德二世很快陷于内乱外患之中，既要同他的几个兄弟作战，也要同白匈奴作战。
459—488年，皮洛士（弗鲁士）和巴拉什统治期 皮洛士（459—484年在位）在白匈奴的帮助下，推翻并杀死了他的弟弟霍尔米兹德三世。他登基后不久，就同他从前的盟友白匈奴发生冲突，开始了一场给波斯带来深重灾难的战争。464—468年，白匈奴人对大夏以及萨珊帝国的其他东部地区进行残酷的蹂躏。481年，在对白匈奴人（也可能是生活在里海以东地区的贵霜人）进行了沉重打击之后，皮洛士准备进行一次大规模的远征，收复丧失的东部省区。484年他率领一支庞大的军队向东推进，但可能是在沙漠地区迷失了方向，落入了白匈奴人的手中，他本人以及他的整个军队全部被歼。他的另一个兄弟巴拉什（484—488年在位）继位。巴拉什登基后，同意停止迫害基督教徒，因而平息了从481年开始的亚美尼亚地区基督教徒的反抗。在他统治期间，大部分时间都在同他的另一个兄弟扎勒赫争战。此时白匈奴人已经对这个王国形成了严重的威胁，而巴拉什无法阻止白匈奴人的入侵，因此被废黜。
488—531年，喀瓦德统治期 喀瓦德是巴拉什的侄子。开始时，他同白匈奴的作战还不如他的父亲或叔父，总是败多胜少。496—499年期间，他被暂时废黜，流亡到白匈奴居住的地区寻求避难。他的兄弟迦马斯普（496—499年在位）登基。喀瓦德恢复王位以后，要求东罗马能给予资助，但遭到东罗马皇帝阿那斯塔西乌斯的拒绝，于是他同白匈奴人结盟，在502—506年间发动了一场同罗马的战争（参见第七章→欧洲地中海→东罗马帝国→帝国处于守势）。这场战争双方不分胜负，505年当匈奴入侵西部高加索地区时，这两个帝国都立即调集兵力同这个“蛮族”作战，并同意双方共同防御高加索通道。524—531年，喀瓦德第二次同罗马战争（参见第七章→欧洲地中海→东罗马帝国→查士丁尼战争）531—570年，科斯洛厄斯（阿纳什凡）统治期科斯洛厄斯登基后，同查士丁尼缔结了一个“永久和平”条约，但是国内却发生了反抗他统治的战争。后来，他牢牢地控制了整个萨珊帝国，并成为这个帝国最卓越的统治者。
539—562年，科斯洛厄斯第一次同罗马战争（参见第七章→欧洲地中海→东罗马帝国→查士丁尼战争）
约554—560年，波斯和土耳其结成反白匈奴联盟 科斯洛厄斯同最近在中亚地区崛起的土耳其人（参见第七章→东亚和中亚→内亚→突厥人崛起）结成联盟，共同对抗白匈奴。白匈奴受到致命打击。后来，科斯洛厄斯在高加索北部地区同哈扎尔人进行了一场战争，取得了胜利。
572—579年，科斯洛厄斯第二次同罗马战争 查士丁同土耳其人结盟，为支持亚美尼亚基督教徒对波斯的反抗，他又悍然发动了一场对波斯的战争（参见第七章→欧洲地中海→查士丁尼和贝利萨留→查士丁尼之后）。当时，年迈的科斯洛厄斯，立即对罗马的军事行动作出反应。他派出一支远征部队进入罗马所属的美索不达米亚，同时在东部地区有效地控制了土耳其人。他的那个名字也叫科斯洛厄斯的孙子，成功地占领了达拉，同时，他的将军阿达尔曼成功地进入叙利亚，并一直推进至安条克地区。罗马在战争初期占有一定的主动，但战争的发展进程，大大出乎罗马的意料，他们对这次战争的结局感到十分震惊，急忙求和。双方签订了一个条约，在573—575年间，维持三年的和平时间。双方都利用这段停战时间积极进行备战，以应付随时可能发生的战争。科斯洛厄斯再次夺取了战争的主动权，派他的孙子小科斯洛厄斯多次侵入罗马领地。575年，波斯军队被年轻的将军摩里斯赶出了卡帕多细亚地区。第二年，罗马将军查士丁尼（日耳曼尼亚斯之子，参见第七章→欧洲地中海→东罗马帝国→查士丁尼战争）在幼发拉底河上游西岸，经过艰苦奋战，击败了小科斯洛厄斯，赢得了梅利提尼会战的胜利，并将波斯军队向西驱赶。查士丁尼而后于577年侵入波斯的附庸国亚美尼亚，到达里海海岸，在那里建立起一个基地，并建造一支舰队。第二年他侵入亚述，迫使年迈的科斯洛厄斯求和（参见第七章→欧洲地中海→查士丁尼和贝利萨留→查士丁尼之后）。589年，正当双方进行谈判时，科斯洛厄斯去世。
579—590年，霍尔米兹德四世统治期；继续同罗马和土耳其战争 波斯的新国王（科斯洛厄斯的儿子）霍尔米兹德四世拒绝放弃任何领土，因此波斯同罗马和土耳其的战争继续进行，而波斯在战争中明显处于劣势。东罗马军队扫荡了波斯的亚美尼亚和高加索的大部分地区；与此同时，土耳其军队蹂躏了呼罗珊大部分地区，并到达里海海岸的许尔卡尼亚地区。而由于霍尔米兹德的愚蠢和无能，波斯处于严重的分崩离析之中，内乱外患不断，国内暴乱四起，其盟国和附庸国纷纷叛离。正当波斯萨珊帝国处于崩溃的边缘时，具有卓越才干的将军巴赫拉姆·楚宾出现在历史的舞台。588年，在许尔卡尼亚礁之战中，他率领一支小部队，彻底打跨了土耳其军队，赢得了一次重大胜利。接着他对敌人实施猛烈追击，收复了奥克苏斯河以南的大片失地。589年，他率军转向同罗马作战，在马提罗波利斯（今土耳其的穆斯）地区取得了初战的胜利。在尼西比斯地区，摩里斯击败了巴赫拉姆，并将他驱逐到亚美尼亚地区。巴赫拉姆企图进攻拉齐卡，但在阿拉斯河之战中又被击败。霍尔米兹德一直对巴赫拉姆心存猜忌，企图借此机会将他免职。然而，这位将军拒绝交出兵权，并率军反叛。霍尔米兹德被另外一伙持不同的政见者推翻，并将霍尔米兹德之子小科斯洛厄斯扶上王位。但是，巴赫拉姆也拒绝接受小科斯洛厄斯为皇帝，于590年击败并废黜了这位新统治者，自已夺取了王位，成为波斯皇帝。小科斯洛厄斯逃到幼发拉底河流域柯尔修姆地区的罗马军营中。
590—596年，罗马干涉 摩里斯正在寻找一个机会，以能在对君士坦丁堡有利的前提下结束这场冗长的战争。当小科斯洛厄斯来寻求避难时，摩里斯感到这正是一个好机会。于是他立即宣布支持小科斯洛厄斯反对巴赫拉姆。就这样一支大约有3万人的罗马军队，在纳尔塞斯（不是查士丁尼时期的伟大将军纳尔塞斯）的率领下，通过亚述进入波斯境内，以支持科斯洛厄斯恢复王位。与此同时，在亚美尼亚的罗马军队进入米堤亚。巴赫拉姆匆忙率领一支大约有4万人的军队快速向西机动，企图在扎布河一带阻击入侵者。纳尔塞斯的部队总共约有6万人，其中包括科斯洛厄斯率领的波斯部队。在扎布会战中，纳尔塞斯彻底击败了巴赫拉姆，并乘胜追击到米堤亚境内。591年，罗马军队在米堤亚又取得了一次胜利，彻底歼灭了巴赫拉姆的部队。巴赫拉姆向东逃到土耳其境内，寻求避难，不久即去世（死因不明，也可能是被杀害）。小科斯洛厄斯在罗马的帮助下，返回波斯，重登王位，并立即同罗马讲和。摩里斯希望双方建立一种永久和平，因此他表现得非常宽宏大量，仅仅坚持要波斯承认传统的边界线，以及免去罗马占据高加索要塞的补偿费。同时，罗马军队从他们占领的亚美尼亚地区撤走。
591—628年，科斯洛厄斯二世（小科斯洛厄斯）统治期 这一时期唯一重要的军事事件是，在他统治的早期，即591—596年，小科斯洛厄斯在米堤亚境内镇压了由比斯塔姆王子领导的一次叛乱。
阿拉伯半岛与阿比西尼亚（400—600年）
约400年，赫拉崛起 赫拉公国位于阿拉伯沙漠的东北部边缘，在美索不达米亚的边境地区，南距波斯首都泰西封大约160公里。作为波斯的附庸国，这个公国逐渐变得繁荣起来，其最著名的领导人是蒙德赫尔，他是一个能力卓越的军人。421年，雅齐底格一世死后，波斯的宫廷斗争非常激烈（参见第七章→西南亚→波斯的萨珊帝国→雅齐底格一世和巴赫拉姆五世统治期），而巴赫拉姆能获得王位，关键是得到了蒙德赫尔的支持。赫拉公国的另一个著名领袖是阿尔·蒙德赫尔，在科斯洛厄斯一世统治时期，他是波斯军队的一名将军（参见第七章→欧洲地中海→东罗马帝国→查士丁尼战争）。
约400年，加兹尼崛起 加兹尼人是一个信奉基督教的民族，可能起源于也门。200年，他们在阿拉伯半岛的西北部地区（今约旦的东部地区）建立起自己的王国。作为罗马的附庸国，加兹尼人控制了整个巴美拉与庇特拉’（约旦河东部）之间的地区。他们经常同赫拉人发生冲突。
约400—525年，争夺也门 也门是阿拉伯半岛三个肥沃丰饶的地区之一，是阿拉伯人与阿克苏姆的阿比西尼亚人（参见第六章→西南亚→阿拉伯半岛及阿比西尼亚）长期争夺的目标。萨巴因叛乱以后，阿克苏姆只在沿海地区保住了一些飞地，但继续利用各种机会争夺也门。约545年，阿克苏姆国王伊尔拉一阿波哈（克勒波）任命阿波拉哈为赫麦阿尔（位于也门西南部）的总督。阿波拉哈在这一地区极力扩张阿克苏姆的势力范围，积极同萨比安人和米那安人作战，并在萨纳建造了一个大教堂。到6世纪60年代末期，也门的大部分地区都在阿波拉哈的控制之下。然而，萨珊波斯帝国与拜占庭帝国对也门北部地区的争夺，对阿波拉哈所带来的影响越来越大。
约500—583年，加兹尼同赫拉的战争 在两个庞大帝国边境地区的这两个阿拉伯王国之间的战争几乎没有停止过。他们基本上是按照其宗主国的命令行事的：东罗马帝国是加兹尼的宗主国，而波斯则是赫拉的宗主国。加兹尼在这些冲突中一般都占有一定的优势，但是由于靠近波斯，不可能扩大他们的战果。加兹尼最突出的一位军人是哈里斯·伊波恩·迦巴拉，他在528年，曾彻底击败了赫拉人；541—544年，他曾率领其高效的骑兵部队，在贝利萨留魔下，参加了一系列在美索不达米亚进行的作战。583年，由于宫廷斗争，以及波斯对阿拉伯半岛北部地区的入侵，加兹尼王国灭亡。
543—575年，苏丹基督教兴起 在这一时期，基督教从埃及传到法拉斯周围的诺巴提亚王国、栋古拉周围的马古拉王国，以及喀土穆周围的阿勒瓦王国，并在这一地区得到迅速传播。
570年，阿波拉哈入侵赫迦兹 战争初期进展顺利，取得了一些胜利，而后在对赫那的主要贸易对手麦加进攻时被击退。不久，阿波拉哈去世，其子塔克索乌姆继承了王位。
572—585年，波斯入侵 波斯萨珊王朝的最高统治者科斯洛厄斯二世，被阿波拉哈的阴谋和扩张所激怒，于是发动了一次海上远征。572年，远征部队在阿登地区登陆，几年内，波斯及其盟国将阿比西尼亚人赶出了赫麦阿尔的大部分地区，并征服了萨巴伊人和米那伊人。到585年，尽管得到了拜占庭皇帝查士丁二世和提比略的援助，阿克苏姆只保住了沿海地区的一些飞地，这个古老的“阿拉伯费利克斯”王国被毁灭。
南亚
北印度
约400—450年，白匈奴（胡那）扩张到键陀罗地区 旃陀罗笈多超日王统治期（参见第六章→南亚→旃陀罗笈多二世统治期）以后的几年里，印度北方地区再次遭到异族入侵：另一支来自中亚地区的“蛮族”开始向这一地区迁移。这支民族被称为“罨哒人”，即白匈奴（参见第七章→西南亚→波斯的萨珊帝国→雅齐底格一世和巴赫拉姆五世统治期），是印欧人与蒙古人的混合人种，其祖先很可能是蒙古地区的匈奴人，白匈奴与大月氏人和他们的旁系支族贵霜人有很紧密的联系。420年，白匈奴进入萨珊帝国，在大夏建立起他们自己的国家，统治着咸海东南部地区，其范围包括现今俄罗斯土耳其斯坦的所有地区。在这里，他们开始侵袭犍陀罗地区，最远到达旁遮普地区，最后他们慢慢地向南迁移，进入到山区，建立起自己的基地。
约450—500年，白匈奴与笈多帝国的对抗 在鸿摩罗笈多（413—455年在位）统治时期，白匈奴成功地进入旁遮普地区，开始侵犯笈多帝国。457年，施冈陀笈多（455—467年在位）彻底击败白匈奴，在他去世以前，白匈奴再也没有进犯。然而，在470—500年间，他的继任者抵挡不住入侵者的进攻，没落的笈多帝国被极大地削弱。
