732年，图尔之战（参见第八章→西欧→法兰克王国→图尔之战）.2
与此同时，拜占庭帝国还必须对付它在欧洲领土面临的威胁。阿瓦尔人和斯拉夫人不断对多瑙河东南部地区进行掠夺。到7世纪末，巴尔干东部地区又崛起一个保加尔公国。伦巴第的军队也经常侵扰拜占庭帝国在意大利的领地。
尽管没能完全消除外部的威胁，但拜占庭帝国击退了几次大规模的入侵。这证明了帝国和其军事体制还充满着活力。然而到7世纪末、8世纪初时，拜占庭帝国内部纷争再起，阿拉伯人利用这一机会开始策划推翻帝国统治。
641—668年，君士坦斯二世执政时期 赫拉克里乌斯的这位孙子按地理军区划分建立了民军一体化的防御体系。
645—659年，与阿拉伯再度交战 拜占庭帝国投入不多的兵力企图重新夺回亚历山大城，但被阿拉伯人击退了（645年）。阿拉伯人乘胜发动进攻，向西北方向推进，开始入侵非洲省（647年）。阿拉伯人曾一度占领了塞浦路斯（647—653年）和拜占庭统治下的亚美尼亚的一部分。在海上，他们对罗得岛进行了大肆的掠夺，并在利西亚附近海面上的大海战中打败了君士坦斯指挥的拜占庭舰队（655年）。由于受到其他方面的压力，拜占庭帝国与哈里发通过谈判达成了暂时的和平协议（659年）。
662—668年，意大利战局 君土坦斯率领着拜占庭军队在意大利对伦巴第人实施一系列战役，各有胜负。他在意大利的一场叛乱中被杀死，其子君士坦丁四世迅速征服了意大利。
668—679年。与哈里发再度开战 一支阿拉伯人的军队入侵安纳托利亚，进至查尔斯顿，但被拜占庭帝国的军队击退了（669年）。后来，在阿摩里尔姆，这支军队几乎全军覆没。阿拉伯人又从海上进攻君士坦丁堡，再次被拜占庭帝国守城的军队击退，阿拉伯人的舰队也在塞齐库斯海战中被歼。在这次海战中，“希腊火”首次应用于实战，并为取得战斗的胜利发挥了重要的作用（672年）。阿拉伯人又重新集结兵力从陆上和海上对君士坦丁堡进行封锁和断断续续的攻击（673—677年）。“希腊火”继续发挥了重要作用，拜占庭人使用它摧毁了阿拉伯人大量的战舰，击退了阿拉伯人对君士坦丁堡城的一次次进攻。拜占庭在小亚细亚南部地区的锡拉尤姆之战中全歼了阿拉伯人舰队，至此战局达到了最高潮。在遭受到这一系列打击后，穆阿维耶哈里发请求停战，同意退出塞浦路斯，停战30年，并年年向君士坦丁堡进贡纳税。
675—681年，巴尔干战役 斯拉夫人再次进犯塞萨洛尼卡，被拜占庭帝国的军队击退。680年，君士坦丁堡承认了实际已经独立了的保加尔公国（参见第八章→欧亚大陆地中海→斯拉夫人、阿瓦尔人、保加尔人和哈扎尔人→伊斯波利士统治）。
685—695年，查士丁尼二世登基 他被保加尔人打败，但在马其顿打败了斯拉夫人（689年）。
690—692年，阿拉伯战争 塞瓦斯托波利斯（费西斯）之战是阿拉伯会战的最高潮，这场战争总的说来是拜占庭人被打败了。结果，穆斯林征服了亚美尼亚、伊比利亚和科尔基斯，这是拜占庭在托罗斯山脉东部最后的立足之地。查士丁尼二世还被迫同意与穆斯林联合，共同控制塞浦路斯。
695—698年，列昂提乌斯篡权 查士丁尼二世被推翻并被逐放到克里米亚。
697—698年，阿拉伯人征服迦太基 阿拉伯军队发动入侵，从而切断了拜占庭帝国对北非的影响。
698—705年，提比略·阿波西马拉斯篡权 提比略·阿波西马拉斯推翻了列昂提乌斯，登上皇位，帝号为提比略三世。
705年，查士丁尼复位 在保加尔公国大公第比利斯的支持下，查士丁尼率军突然发动袭击，占领了君士坦丁堡，推翻提比略的统治，夺取了拜占庭帝国的皇位。
705—711年，查士丁尼二世再度执政 在六年恐怖的执政期间，查士丁尼处死了他原来的所有对手（如列昂提乌斯和第比利斯等）及其支持者们。但同时他在断断续续的战争中被阿拉伯人和保加尔公国大公第比利斯打败了。
711年，查士丁尼被推翻 查士丁尼率军向克里米亚远征，讨伐他当年被流放时曾经虐待过他的人们。但这支军队在巴尔丹尼斯·菲利比库斯领导下，在哈扎尔人的支持下举行起义，起义者于是调头进军君士坦丁堡。巴尔丹尼斯·菲利比库斯在安纳托利亚西北部的一场战斗中打败并击毙了查士丁尼，继而夺取了王位。
711—717年，灾难与无政府状态 在菲利比库斯执政期间，拜占庭帝国的边疆防守不堪一击（711—713年）。保加尔人占领了君士坦丁堡（712年）。阿拉伯人蹂躏了整个西里西亚地区，进而入侵本都占领了亚美尼亚。拜占庭倒戈的军队推翻了菲利比库斯的统治，并拥举阿纳斯塔西乌斯二世当政（713年）。阿纳斯塔西乌斯恢复了拜占庭帝国的国内秩序并开始重建帝国军队。阿纳斯塔西乌斯大刀阔斧的改革激怒了军队，他们举行暴动，推翻了阿纳斯塔西乌斯并推狄奥多西三世为皇帝（715年）。狄奥多西三世经过六个月的围城战，攻占君士坦丁堡并把阿纳斯塔西乌斯逐人到一个修道院去了。与此同时，穆斯林大举入侵帕加马（716年）。狄奥多西没能采取有效的措施，结果他的“伊索里亚人”将军利奥举兵将其推翻，并取而代之，帝号为利奥三世（717年）。
君士坦丁堡围攻战（717—718年）
717年6月，穆斯林跨过赫勒斯滂（达达尼尔海峡） 穆斯林将军马斯拉马率领一支由8000人组成的军队从帕加马出发进军阿比杜斯，从那里渡过了赫勒斯滂。为了防止保加尔人或拜占庭在色雷斯的军队出兵阴挡，他先派出一部分部队占领距他的主力部队不远的阿德里安堡负责掩护。同年7月，马斯拉马开始围攻君士坦丁堡。
717年8月，穆斯林军队开始攻城 利奥开始紧急加固城墙抗击敌人的攻击。穆斯林的进攻被击退，损失惨重。
717年9月，穆斯林援兵到达 穆斯林军队的将军苏莱曼率领一支由1800艘舰只和8万人组成的增援部队，渡过了达达尼尔海峡。当他的大部分部队登陆后，苏雷曼企图率领他的舰队绕过君士坦丁堡，封锁博斯普鲁斯海峡。利奥率领他的舰队发起进攻，大获全胜，将穆斯林剩下的战船赶回到了马尔马拉海。“希腊火”为取得这场胜利发挥了巨大的作用，从而保证了从君士坦丁堡通过博斯普鲁斯海峡到拜占庭在黑海沿岸各省的补给线畅通无阻。在这一年以后的时间里，穆斯林未对君士坦丁堡再发动直接的进攻，他们积极准备度过那个特别寒冷的冬天。利奥与保加尔大公签订条约，结盟共同对阿拉伯人作战。
718年春，穆斯林卷土重来 苏莱曼利用天黑和雷雨等不良条件，率领经他重新组建的舰队，渡过博斯普鲁斯海峡，加强了对君士坦丁堡的围困。与此同时，一支大约5万人组成的穆斯林增援部队也已赶到，加强了攻城部队。利奥打退了几次进攻。
718年6月（?），利奥实施反攻 利奥的舰队在博斯普鲁斯海峡突然袭击并全歼了围攻君士坦丁堡的穆斯林舰队。然后，他率领拜占庭帝国的军队乘胜在博斯普鲁斯海峡登陆，在卡尔西冬打败了围攻君士坦丁堡的阿拉伯帝国的围城部队。
718年7月（？），阿德里安堡之战 保加尔公国大公第比利斯兑现其诺言，进军色雷斯。他在阿德里安堡南部向马斯拉马发起进攻并将其击败。
718年8月，穆斯林撤退 考虑到保加尔的加盟和己方损失惨重，马斯拉马和苏莱曼将军决定放弃围攻君士坦丁堡。他们的部分部队在利奥军队的袭扰下，穿过安纳托利亚原路撤回；剩下的部队在苏莱曼的率领下登上战舰，经海路回国，但舰队在海上遇上风暴。据说只有5艘战舰幸免于难。当时围攻君士坦丁堡的穆斯林军队达20万人，但撤过托罗斯山脉时只剩下3万人。
评论：君士坦丁堡防御战的成功制止了穆斯林对基督教欧洲的入侵。它的重要性可能超过了后来穆斯林对西方作战进入高潮时的图尔之战。
拜占廷帝国（717—802年）
利奥三世经过一系列改革巩固自己的地位。他对行政管理、经济、法律、社会、军事和宗教进行了一系列大胆的改革，最有争议的是他的宗教改革，它对军事产生了重要的影响。大约在726年，利奥开始颁布一系列诏令，取消对神像的膜拜。他之所以这样做是因为，他认为应该取消基督教中那些不必要的繁文缛节，这样才能为基督教注入新的活力，使其能够与教义简单、严格的伊斯兰教抗衡。但意大利和希腊的大部分僧侣们强烈反对这一诏令。结果是在他大部分执政期间，拜占庭一直处于动乱状态。格列高利教皇鼓励意大利人起义推翻利奥的统治，后来教皇实际成了拜占庭在意大利领地上的领导者。尽管宗教上的混乱在一定程度上削弱了拜占庭帝国对其领地的控制，但利奥的宗教改革却在安纳托利亚得到了广泛的支持。他的其他改革无疑也使拜占庭帝国受益匪浅；在他执政期间阿拉伯人的两次入侵被轻而易举地击败了，拜占庭帝国也赢得了很长一段时间的和平。
利奥死后，其子执政。他的政策也为儿子君士坦丁二世长期沿用。拜占庭帝国又重新赢得了对阿拉伯人、斯拉夫人和保加尔人战争的主动权，并重新夺回了上一世纪在亚洲和欧洲失去的领地。然而，国内由于在反圣像崇拜问题上的争议愈演愈烈，导致拜占庭帝国在军事和领土上遭受了严重的损失。伦巴第人利用拜占庭帝国内部混乱，趁机占领了拉文纳大部分教区，并威胁到罗马。教皇由于在宗教问题与皇帝关系破裂，因而转向法兰克请求支持，这导致了拜占庭帝国丧失了罗马及其周边领土。
在7世纪的最后的25年里，帝国内部再度出现了体制和政治上的混乱。穆斯林军事上的胜利更起到了推波助澜的作用。这一段时间的主要人物是艾兰，她是软弱的利奥四世的妻子、君士坦丁六世的母亲。年轻的君士坦丁最终摆脱他母亲的独裁控制。但她通过阴谋很快又夺回了权力，废黜并弄瞎亲生儿子，自己做了皇帝。她通过平息由于宗教改革而引起的动乱并同穆斯林达成了暂时的和平。
717—741年，利奥三世执政
721年，阿纳斯塔西乌斯反叛 利奥镇压并处死了阿纳斯塔西乌斯。
726年，阿拉伯起兵入侵 阿拉伯起兵入侵，但在安纳托利亚高原东部被拜占庭军队打退了。
726—727年，希腊叛乱 希腊教民拒不执行拜占庭帝国颁布的关于停止膜拜圣像的诏令。利奥的舰队在海上全歼驶向君士坦丁堡的希腊舰队之后，镇压了希腊反叛者。
726—731年，拉文纳发生反抗利奥统治的叛乱 拜占庭帝国的舰队前去镇压，但在亚得里亚海遇上风暴，损失惨重。剩下的部队虽然赶到了拉文纳城，但所剩兵力已经很弱，结果很快便被击退（728年）。
739年，阿拉伯人入侵 阿拉伯人开始取得一些胜利，但后来在阿克罗农之战中被利奥打败了。
741—775年，君士坦丁五世统治
741—752年，阿拉伯战争 君士坦丁入侵叙利亚，但后来不得不撤军以平定国内爆发的内战。政局稳定后，君士坦丁再度入侵叙利亚，征服了一些边境地区（745年）。他的舰队在塞浦路斯岛附近打败了阿拉伯人的舰队，切断了阿拉伯人与塞浦路斯的联系（746年）。君士坦丁在亚美尼亚打败阿拉伯人，占领了一部分地区，战争不了了之。
741—743年，内战 在君士坦丁与阿拉伯人浴血奋战时，他的妻弟阿塔法斯德斯率领着膜拜圣像派的人发动了叛乱。君士坦丁成功地进行了两线作战并平息叛乱。
752—754年，拉文纳最终失守 先是伦巴第人，然后是法兰克人将其占领。
755—772年，打打停停的色雷斯之战 君士坦丁对色雷斯的保加尔人和斯拉夫人发动战争。在西部，他打败了斯拉夫人（758年）；在东部，在马色拉之战和安奇阿卢斯之战中打败了保加尔人（759年）。战火停息了几年后，再度复燃。君士坦丁又一次打败子保加尔人（772年）。
775—780年，利奥四世（君士坦丁之子）统治
778—783年，阿拉伯战争 拜占庭在盖马尼考波利斯之战（778年）中打退了阿拉伯军队对安纳托利亚的入侵。拜占庭的将军米歇尔在西里西亚俘获了马萨什（778年）。
780—797年，君士坦丁六世统治 艾兰摄政长达10年（780—790年）。在此期间，阿拉伯人曾一度打到了博斯普鲁斯海峡，迫使拜占庭纳贡，才罢兵停战（783年）。同保加尔人的战争打打停停。拜占庭的将军斯塔乌拉奇奥斯在马其顿联合希腊人，一起打败了斯拉夫人（783年）。因军队反叛，艾兰被迫退位（783年），但艾兰很快又东山再起，成为拜占庭的实际统治者（792年）。
797—802年，艾兰执政 她篡夺了其子的皇位并把他的眼睛刺瞎。但她后来被拜占庭贵族们推翻。
797—798年，阿拉伯人再度入侵 安纳托利亚哈龙·拉希德哈里发在赫拉克利亚打败了拜占庭将军尼塞福鲁斯率领的军队。拜占庭被迫答应纳贡后，阿拉伯人才停战退兵。
斯拉夫人、阿瓦尔人、保加尔人和哈扎尔人
7世纪初，斯拉夫人占领了东欧的大部分地区，但他们内部部族之间矛盾重重，冲突不断。这一切对军事历史的发展没有产生重大的推动作用。南方的斯拉夫各部落过去一直在阿瓦尔人和东罗马帝国的统治之下，处于半独立状态。后来，尽管他们很快就被驱逐到伊利芮孔、马其顿和希腊内地地区，但是他们还经常侵犯色雷斯和拜占庭帝国的沿海地区。随着实力的增长，斯拉夫人切断了阿瓦尔人对多瑙河南部的影响。从此中断了阿瓦尔人与拜占庭帝国之间的战争。
到了8世纪中叶，斯拉夫人和阿瓦尔人发现，保加尔人从东北部，法兰克人从西北部威胁着他们的安全。到了8世纪末，法兰克人打败了阿瓦尔王国。但由于法兰克王国与拜占庭帝国之间有盟约，因此当法兰克王国推进巴尔干后便停止了进攻。
保加尔人属于突雷尼人，与阿瓦尔人和匈奴人也有血缘关系，在5—6世纪，他们曾居住在黑海北部的大草原上。7世纪初，在库布莱特在率领下，他们推翻了阿瓦尔人的统治，在伏尔加河流域、顿河流域和高加索山脉一带建立了自己的独立王国。由于受到了阿瓦尔人和哈扎尔人的不断入侵，从7世纪中叶开始，他们逐步向西南方向迁移，来到了多瑙河下游河谷地带。逐渐，他们的实力超过了当地的斯拉夫人。在伊斯波利士的领导下，他们又在巴尔干山脉与多瑙河下游之间的地带建立了自己的独立王国。此后他们又向多瑙河以北扩张，进至瓦拉西亚、摩尔达维亚和比萨拉比亚。经过一段漫长的杂居之后，保加尔人的主体已成为斯拉夫人。尽管第比利斯在君士坦丁堡之战时与利奥三世曾签订过盟约，联合抗击阿拉伯人，但保加尔人在8世纪的大部分时间里，仍与拜占庭帝国交战不休。
哈扎尔人也属于突雷尼人，可能是匈奴人的后裔。他们早在6世纪末就已经是黑海以北大草原上的主要民族了。他们可能曾属于突厥帝国，后来也曾称霸于中亚。随着突厥帝国中央政权的崩溃，哈扎尔人逐步发展成为一个强大的帝国。他们继续向西扩张，进至喀尔巴阡山脉和多瑙河下游一带，与阿瓦尔人和保加尔人相邻；向南到达高加索；向东越过了里海。在7—8世纪的大部分时间里，哈扎尔人一直在与当时正在里海两岸扩张的穆斯林哈里发进行激烈的交战，他们与拜占庭帝国时合时战。
601—602年，拜占庭—阿瓦尔战争 拜占庭的普里斯克斯将军在多瑙河南部打败了阿瓦尔人（参见第七章→欧洲地中海→“蛮族”王国→阿瓦尔人）。
603年，摩尔达维亚的斯拉夫宣布独立 摩尔达维亚的斯拉夫人宣布独立，从此推翻了阿瓦尔人在当地的统治。
617—620年，阿瓦尔人向君士坦丁堡发动进攻
619年，拜占庭与保加尔人结盟 赫拉克利乌斯和库布莱特结盟，联手对付阿瓦尔人。
626年，阿瓦尔人围攻君士坦丁堡 阿瓦尔人与波斯联合向君土坦丁堡发动围攻（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→赫拉克里乌斯与波斯帝国的战争）。
627年，拜占庭与哈扎尔人结盟 赫拉克里斯与哈扎尔人的可汗齐贝尔结盟，联合抵抗波斯人。
约634年，保加尔公国在伏尔加河地区宣布独立
640年，斯拉沃尼亚的克罗地亚人独立 克罗地亚人宣布独立，从而推翻了阿瓦尔人对他们的统治。
643—701年，伊斯波利士统治 继库布莱特之后，伊斯波利士成为保加尔公国的大公，率领保加尔人从伏尔加河向多瑙河流域迁移（约650—670年）。然后，他又率领保加尔人强渡多瑙河，打败了拜占庭军队并迫使君士坦丁堡放弃了密西亚省（679—680年；参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→赫拉克里乌斯之后的统治者）。
661—790年，哈扎尔人与穆斯林再度开战 阿拉伯人入侵高加索北部地区，将哈扎尔人从德尔本特驱赶到里海地区（661年）。但哈扎尔人出兵入侵了亚美尼亚、格鲁吉亚、阿尔巴尼亚和阿塞拜疆，从而逐渐掌握了主动权（685—722年）。后来阿拉伯人攻进哈扎尔人领土后，形势开始发生逆转。阿拉伯人穿过高加索，占领了达里亚尔山口附近巴拉尼亚尔（727—731年）。哈扎尔人向南发动进攻，攻进了美索不达米亚，但后又被赶回到高加索（731—733年）。两国边界地区还继续有零星的战斗，哈扎尔人不断袭击阿拉伯人控制的格鲁吉亚（790年）。
701—718年，第比利斯对保加尔的统治 第比利斯的军队在安奇阿卢斯之战中打败了拜占庭军队（708年）。此后，他率领军队取道色雷斯兵临君士坦丁堡城下（712年）。
717—718年，第比利斯与利奥三世签订盟约（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国君士坦丁坚围攻战）
755—772年，拜占庭帝国与保加尔人的战争 君士坦丁五世率军队打败了特利斯（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→拜占庭帝国（717—802年））。
777—802年，卡尔达姆统治保加尔人 他对色雷斯的不断入侵迫使拜占庭向其纳贡。
791—796年，查理曼推翻阿瓦尔人的统治（参见第八章→西欧→法兰克王国→加罗林王国的兴起）
西南亚
波斯萨珊王朝（600—650年）
这50年是萨珊王朝发生翻天覆地变化的一段时期。在科斯洛厄斯二世的统治下，波斯人实际上已切断了拜占庭帝国与其小亚细亚和埃及的联系，使萨珊王朝的控制权延伸到了大流士帝国。但后来，赫拉克利乌斯率领着拜占庭的军队连续向波斯人发动了六场战役，从而使波斯人遭到了沉重的打击。
由于拜占庭帝国的实力在长期的战争中已消耗殆尽，波斯帝国也在这25年的战争中遭受到巨大的灾难和损失。这时，这两大帝国同时又面临了一个新崛起的力量的威胁，即伊斯兰教。波斯萨珊王朝由于不具有东罗马帝国那种政治和军事的稳定性，在不到20年的时间里就被阿拉伯入侵者彻底征服了。
603—628年，波斯与拜占庭帝国战争（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→赫拉克里乌斯与波斯帝国的战争）
610年，杜卡尔之战 一支由阿拉伯游牧部落组成的军队在幼发拉底河南部打败了拜占庭的一支小部队。但最后还是被拜占庭的军队赶回到阿拉伯沙漠。
628—629年，喀瓦德二世统治 喀瓦德二世是科斯洛厄斯二世的儿子。后者在格登纳斯帕将军领导发动的一场军队反叛行动中被推翻并被杀死。喀瓦德二世与德拉克里乌斯达成了和平（参见第八章→欧亚大陆地中海→拜占庭帝国→赫拉克里乌斯与波斯帝国的战争）。他死后，波斯陷入了混乱。
633年，阿拉伯人入侵 阿拉伯人利用波斯帝国国内出现的混乱，在哈利德·伊本·瓦利德的率领下向波斯帝国发动了入侵。他们占领了奥巴拉和西拉，但在桥之战中其进攻行动曾一度受阻（参见第八章→西南亚→伊斯兰世界崛起→早期的哈里发统治）
634—642年，亚兹底哥德三世（科斯洛厄斯之孙）执政
637—650年，阿拉伯征服波斯（参见第八章→西南亚→伊斯兰世界崛起→早期的哈里发统治）
640—651年，亚兹底哥德逃走 亚兹底哥德被从波斯驱逐到米堤亚和巴尔喀什。他曾徒劳地向中国唐朝皇帝求援，后在梅夫附近被杀（615年）。
伊斯兰世界崛起（622—800年）
早期的哈里发统治（622—750年）
伊斯兰教的教祖穆罕默德离世（632年）前，甚至在他还没有巩固对阿拉伯的统治以前，就开始针对拜占庭和波斯帝国向西北和东北方向的地区煽动新的伊斯兰宗教狂热了。由于基督教教派发生内部争端，拜占庭帝国的东部地区，特别是叙利亚和埃及，跟君士坦丁堡分裂了。这次教派的分裂后果是如此的严重，以致于大部分叙利亚人和埃及人把穆斯林当作驱除暴政的救星一样来欢迎。他们不支持拜占庭的军队，在某些情况下却给侵略者以帮助。这时，波斯帝国也因作战连连失利而瘫痪了，政治上处于一片混乱的状态。在十多年的时间里，叙利亚和埃及把拜占庭人赶回到了安纳托利亚地区的托罗斯山脉。与此同时，曾经辉煌一时的萨珊王朝被彻底摧毁―庞大的波斯帝国落入阿拉伯人之手。
地图02 伊斯兰教世界（732年前后）
由于阿拉伯人发生内部争端，伊斯兰教国家扩张行动曾一度出现短暂的停顿。但不久之后便以迅猛之势，重新向各个方向大举进攻，显示出了阿拉伯人惊人的活力。他们进攻的主要目标是安纳托利亚的拜占庭，同时又分兵沿北非海岸向西推进，向东进击印度，向北穿过高加索进逼哈扎尔人，向东北渡过奥克苏斯河进入了中亚地区。阿拉伯人两度兵败君士坦丁堡，使他们不得不承认拜占庭帝国的实力还很强大，与他们不相上下。在哈扎尔人的顽强抵抗下，他们不得不沿高加索山脉一线停止了进攻。但他们还在继续向南和中亚方向推进，穿过了北非和西班牙。
到了8世纪上叶，穆斯林在连遭数次沉重的打击后，其汹涌的扩张浪潮终于被阻挡住了。取胜的原因是多方面的，其中最重要的一个原因是拜占庭帝国的复苏；另外一个原因是法兰克人实力很强，查理·马迪尔在图尔一战大胜穆斯林军队（参见第八章→西欧→法兰克王国→图尔之战）。尽管穆斯林的领导者们还能像当年的穆罕默德那样煽动起狂热的宗教热情，但连年的征战，已使穆斯林筋疲力尽。还有一个原因是，穆斯林内部发生争端，甚至是暴力冲突，造成了其统治上层的分裂并使穆斯林把仍很强大的力量转到自相残杀上去了。
622年，迁徙 穆罕默德从麦加出走麦地那。
624—630年，阿拉伯麦加与麦地那之间的战争 穆罕默德在拜德尔之战中获胜（624年），在奥霍德之战中落败（625年），627年，击退了麦加对麦地那发动的进攻，乘胜占领了麦加（630年）。在这时期，他已开始征服其邻近的一些阿拉伯部落。占领麦加后，他加快了征服行动的步伐。
629年，穆塔之战 穆斯林军队首次入侵拜占庭巴勒斯坦，但遭到拜占庭军队的有力抗击，进攻行动受挫。
632—634年，阿布·伯克尔统治 这位穆罕默德最忠诚的弟子，成为穆罕默德死后的第一位继承人。他残酷地镇压了“假先知”图拉伊哈和穆萨利马。哈利德·伊本·瓦利德将军率领军队，采取了军事行动，镇压了叛乱（632—633年）。瓦利德将军是穆斯林第一位，也是最伟大的将军之一。瓦利德将军在阿克拉巴之战中彻底打败了穆萨利马（633年）。
633年，伊斯兰首次扩张 瓦利德率军队开始侵入波斯的美索不达米亚。与此同时，阿拉伯的另一支军队在阿姆鲁·伊本·阿斯将军的率领下也入侵了巴勒斯坦和叙利亚。
哈里发奥马尔统治（634—644年）
634—636年，在叙利亚和巴勒斯坦作战 拜占庭军队的镇压行动威胁到阿姆鲁在巴勒斯坦的部队和阿拉伯其他部队的安全。瓦利德率部队从美索不达米亚强行军与阿姆鲁的军队汇合，在耶略撒冷和加沙之间的阿杰那达因之战中打败了狄奥岛西（634年7月）。瓦利德乘胜发起追击，在菲赫拉之战中再一次打败拜占庭帝国的军队（635年1月，在贝桑附近的佩拉或吉利亚德）。此后，他又继续在北方的莫尔贾尔—萨法尔打败了拜占庭的巴尼斯将军（在大马士革附近），占领大马士革和埃米萨（现名霍姆斯）。当拜占庭新增派一支军队在狄奥多西的率领下发动反攻时，他们发现局势对自己不利，随即便放弃这些城市，渡过亚尔穆克河逃走（636年）。在亚尔穆克河，瓦利德与拜占庭的盟国萨珊波斯军队遭遇，曾一度牵制了他们的进攻行动。瓦利德利用狄奥多西军队中发生的叛乱，主动发动进攻，开始了亚尔穆克之战。在激烈的战斗中，拜占庭军队的箭用完了，但后方又无法补给，在这种情况下，瓦利德取得了决定性的胜利（636年8月）。然后，他又重新占领了大马±革和埃米萨。
634—637年，在波斯作战 在瓦利德从美索不达米亚出发进攻巴勒斯坦时，波斯将军米赫兰在幼发拉底河附近的桥之战中打败了剩下的阿拉伯人，并将他们驱回到赫拉（634年）。波斯军队在布韦卜（635年，库法以南）之战中取得胜利，然后乘胜发起追击，阿拉伯军队在穆萨纳的率领下迅速实施增援，阻止了波斯军队的追击。奥马尔在亚尔穆克河取胜之后，奥马尔向美索不达米亚派遣一支阿拉伯军队，由萨德·瓦利德负责指挥。萨德·瓦利德指挥3万人的军队在三天的卡迪西亚之战中打败了吕斯塔姆将军指挥的由5万多人组成的波斯军队（637年6月），然后占领了泰西封。在追击的过程中，瓦利德在杰卢拉（马丹以北约80公里，637年12月）之战中再度打败波斯军队。
637—645年，征服叙利亚 阿拉伯军队相继占领了耶路撒冷和安条克（638年）、阿勒颇（639年）、恺撒城和加沙（640年）、阿什克伦（644年）和的黎波里（645年），其中大部分城市的防御工事都很坚固，经过长期的围攻之后才将其攻陷。
639—641年，征服拜占庭的美索不达米亚
639—642年，入侵埃及 阿姆鲁·阿斯在巴比伦之战中打败了拜占庭的军队（640年7月，在埃利奥波黎斯附近），然后在经过长期围攻之后占领了要塞城市巴比伦（641年4月）和亚历山大城（642年9月）。
640—650年，入侵波斯高原 阿拉伯军队在拉姆·霍尔木兹（640年）之战和纳哈万德之战（641年）中取得了决定性的胜利，肃清了波斯有组织的抵抗，局势稳定了约10年。奥克苏斯河成了阿拉伯人和突厥人的边境分界线。
642—643年，向北非扩张 阿卜杜勒·祖贝尔率领着阿拉伯军队向迦太基发动进攻，推进了约160公里，占领了昔兰尼和的黎波里。
644—656年，哈里发奥斯曼统治
645年，亚历山大城发生暴乱 阿姆鲁击退了拜占庭的一支入侵舰队，重新占领亚历山大城，镇压了城中的叛乱。
649—654年，海上扩张 穆斯林海军的实力日益强大。他们占领了塞浦路斯（649年）、阿拉杜斯岛（叙利亚海岸外）、西西里岛（652年）和罗得岛（654年）。
652—664年，穆斯林再次入侵阿富汗 他们曾一度占领了喀布尔（664年）。
655年，萨瓦利海战 穆斯林海军打败了一支由拜占庭帝国皇帝君士坦斯亲自指挥的舰队。
656—661年，阿里统治 穆罕默德的继子、女婿阿里继承了王位。
656—657年，塔勒哈和祖贝尔发生叛乱 叛军得到了穆罕默德的遗孀艾沙的支持。阿里在美索不达米亚和巴士拉附近发动了“骆驼之战”，将叛军镇压。
657—661年，内战 叙利亚总督奥斯曼的表弟穆阿维耶发动叛乱，阿里出兵入侵叙利亚进行镇压。穆阿维耶和阿里在西芬之战中打得难解难分（657年）。在经过漫长和摇摆不定的谈判后，穆阿维耶在耶路撒冷宣布自己为哈里发（660年）。阿里此后不久便被杀，其子哈桑在暂短的抵抗之后，也被推翻（661年）。此次内战导致伊斯兰内部发生分裂，分为两大派：一派是支持阿里的什叶派，另一派是反对阿里的正统逊尼派。
659年，与拜占庭帝国达成和约 穆阿维耶为了集中力量进行内战，与拜占庭帝国达成和约，同意每年向君士坦丁堡纳贡。
660—680年，穆阿维耶统治 他成为倭马亚王朝的第一个哈里发。
661—663年，阿拉伯人到达印度 耶齐德·伊本·阿比希率领阿拉伯军队向信德和印度河谷下游地区发动进攻。
668—679年，与拜占庭帝国的战争 拜占庭帝国打败了阿拉伯人。
674—676年，穆斯林入侵外奥克西亚纳 他们曾一度占领了布哈拉（674年）和撒马尔罕（676年），
680—683年，耶齐德·伊本·阿比希一世（穆阿维耶之子）统治 阿里的次子侯赛因发动叛乱，但在卡尔巴拉之战（在幼发拉底河上）中大败。他及其家人均被残酷地杀死（680年）。另一起叛乱发生在阿拉伯，阿卜杜勒·祖贝尔（的黎波里征服者之子）举行起义。他们成功地抵抗了耶齐德军队的进攻，保卫了麦加城（682—683年）。当听到耶齐德已死的消息后，他们冲破包围。祖贝尔被承认是阿拉伯半岛、埃及和伊拉克的哈里发。
681—683年，入侵摩洛哥 一支阿拉伯军队在奥古巴·伊本·纳菲的率领下从埃及进到大西洋。但贝尔伯斯在驻迦太基的拜占庭军队的支援下又将他们赶回到昔兰尼。
683—684年，内战继续进行 倭马亚家族的马尔万·伊本·哈卡姆在马尔拉希德（在大马士革附近）之战中打败了祖贝尔的支持者，并宣布自己为哈里发（684年）。
684—685年，马尔万统治 他一登基便发动战争，征服了埃及，并宣布自己为埃及的哈里发，甚至还准备征服伊拉克。但他没来得及实现该计划便死去。
685—705年，阿卜杜勒·马利克（马尔万之子）统治 在马利克统治初期，伊斯兰世界内部的宗教冲突日益复杂。在此期间，马利克还不得不集中力量镇压拜占庭支持下的叙利亚叛乱（685—690年）。
690年，再次征服伊拉克 阿卜杜勒·马利克在底格里斯河、巴士拉附近打败了祖贝尔（阿卜杜勒之子）。
691—692年，再次征服阿拉比亚 马利克的将军哈贾杰·优素福占领了麦地那（691年）和麦加（692年）。哈贾杰将麦加城包围了六个月，最后成功地一举将其攻克并杀死了阿卜杜勒。
691—698年，伊拉克依然动荡 哈里贾克叛军被穆哈拉和哈贾杰将军率领的军队镇压了。这样，阿卜杜勒·马利克就无可争议地成了伊斯兰世界的统治者。
693—698年，征服突尼斯 阿拉伯人占领了迦太基，从而切断拜占庭帝国对北非的影响（698年）。
699—701年，阿富汗叛乱 阿沙斯率领一支阿拉伯军队举行叛乱，反对东伊斯兰世界的总督哈贾杰。阿沙斯挥师杀向伊拉克，占领了巴士拉并向正在库法一线构筑防御工事的哈贾杰发动进攻。哈贾杰在不太关键的代尔贾梅吉姆之战中落败，被迫撤入库法。哈贾杰待援兵赶到后，发动进攻，最终在马斯金之战中，在杜杰勒河边打败了阿沙斯，镇压了这场叛乱。
703年，在阿尔及利亚被打败 贝尔伯斯军队在哈桑·诺曼的指挥下在奥雷斯山脉打败了阿拉伯军队。但不清楚为什么柏柏尔人后来又与阿拉伯结盟，帮助他们去攻打北非（705年）。
705—715年，哈里发·瓦利德（阿卜杜勒·马利克之子）统治 在瓦利德的领导下，倭马亚王朝发展到鼎盛阶段，建立了统一的穆斯林帝国。他们继续向哈贾杰统治下的东方扩张。库塔伊巴·伊本·穆斯林再度征服了布哈拉、撤马尔罕、桂利兹姆、费尔干纳和塔什干，然后又继续向中国中亚方向进攻，最远曾到达喀什（713年）。708年，穆罕默德·伊本·卡西姆出兵阿富汗，占领了喀布尔。此后，他又挥师入侵印度，打败了印度国王达哈尔，并经过长期的围攻之后占领了木尔坦，征服了信德（708—712年）。然后，他又向旁遮普发动进攻。
708—711年，征服西北非并在那里建立和平 穆萨·伊本·尼赛尔率领一支阿拉伯军队征服了西北非。
710—714年，阿拉伯入侵安纳托利亚 他们征服了拜占庭帝国西里西的一个省（711年），并一度部分控制了加拉蒂亚。
711—712年，征服西班牙（参见第八章→西欧→西哥特的西班牙→穆斯林入侵西班牙）
715—717年，苏莱曼哈里发统治 他是阿卜杜勒·马利克的另一个儿子。
