这一问题在新军中也非常重要。在新军中应当建立训练班、教导队等，只有这样，才能培养出干部。特别是工卫旅，应加强培养和充实各部队的工人骨干，不但自己培养，并要接受知识分子干部。
提高干部管理教育指挥能力也非常重要。干部都要认真的学习军事、政治，多看书和讨论研究问题，只有提高自己的管理教育指挥水平，才能管理教育好部队。
一二零师与新军是兄弟部队，我们要尽一切力量帮助新军，而且我们也需要取得新军的帮助。
这个问题，只要新军在一九四零年努力去做，定可以完成的。他们在此次反摩擦斗争中也取得了很多的经验，这些经验应当由各个单位来收集整理，然后在部队中进行深入的教育。这不但对于巩固晋西北根据地有着重大的意义，而且是将来的历史文献。
第二部分，司令部工作。
第一、健全司令部工作的重要性。
(一)司令部是首长指挥军队的机关。随着现代技术发展，军队的发展，司令部工作也要随着发展,如果没有健全的司令部，就不能很好的指挥军队。
司令部是军队行动的指南。八路军的司令部与其他军队的司令部不同的地方是，在有的军阀军队中，把参谋长看作是文书、收发、通信员，他对于整理训练军队、计划战斗的意见是不能多发表的。这是半殖民地半封建的中国军阀的传统，他们把军队看成私有品。
八路军与旧军队没有丝毫相同之点，他把司令部当作非常重要的机关，假如这个机关不健全，那就要打瞎仗走瞎路，无指针可依，尤其是同现代化的部队作战，更要求司令部的健全。我们的司令部现落在战争发展的后面，应该迅速赶上战争的发展需要。
将来各兵种联合作战，像现在的各级司令部是不能胜任的，如无健全的司令部，将来在反攻阶段中，使用兵力和武器装备更多，那就不能有效地组织指挥。
(二)王稼祥同志说：“一个进步的军队，为了指挥作战，为了进行军事训练，为了整理过去的战斗经验，为了研究战术战略，为了提高我们的军事水平，假如没有健全的参谋机关，是不能很好的完成他的任务。”29
(三)以我们现在各级司令部来说，尚未达到健全的程度，还不能适应军队的要求，适应战斗的需要。虽然我们各级司令部比新军的要好些，但还不健全，只是开始向健全的方向走，为此，各级司令部应更加努力，以求达到健全的目的。
一二零师司令部虽然还不很健全，但是我们曾作过了大的努力。过黄河时仅有六个司令部，还不大健全，由于努力的结果，今天已建立了许多新的司令部，虽然还未达到真正的健全程度，但从发展过程上来看，要比原来健全多了。
王稼祥同志说：参谋工作是军队各项工作薄弱的一环。我们应当努力去健全司令部的工作。目前司令部的健全程度比政治部的健全程度差得远。
(四)因为司令部工作不健全，使工作上受到一些损失，不论现在也好，将来我军发展了也好，都需要健全的司令部。无论是扩大部队、收集教材、研究战术技术的工作，都因为司令部工作的不健全而受到了某些损失。而八路军是发展的，无论过去现在将来都是在发展，在部队的发展中，同时也要求健全各级司令部。各级司令部的健全，只靠上级司令部的帮助是不成的，主要的应靠自立更生，自己培养干部，在这一个基本原则下，把各级司令部健全起来。
(五)如果司令部工作不健全，对于部队的发展，部队的正规化都会受到阻碍。
(六)我们了解了司令部工作的重要性，就要把司令部工作健全起来。
我们到会的诸位同志，都是深刻的了解此点，而且亲身感到很多的痛苦，大家应当一致努力把司令部工作健全起来。
第二、关于司令部工作的几个问题。
上面我讲了司令部工作的重要性。过去一二零师在司令部建设方面作出了一些成绩。现举几个主要的例子来说明。
(一)去年七月，在冀中区参谋会议开了九天，不但推动了一二零师司令部工作更加进步，同时更推动了三纵队司令部工作进步，今天检查起来，这个会议取得了很大的成绩。如对培养参谋干部重视了，司令部的威信提高了，司令部的各项工作加强了。
但这个会议的决议案尚未全部实施，如对每个司令部都要培养十个以上的测绘员，培养若干见习参谋的要求，有些司令部是实行了，如独立一旅、三五八旅、三支队，但有些兵团还没有实行。
(二)我们要知道，健全司令部工作，首先要解决干部问题。从前，司令部只有参谋长和几个副官，连参谋都没有。自西安事变和平解决后，我们即着手办参训班，培养参谋人员(我们希望三年之中要培养一百个团的参谋长)，到现在师部已开办了四期参训班，而且都是系统的教育，六个月毕业。各旅、团自办的短期测绘班在外，同时在工作中又培养了一批参谋人员。但因部队的扩大，司令部单位增多，参谋人员的减员或缺额仍不能补充，现在好多司令部都缺乏参谋人员。总的来说，我们虽然培养了一批参谋人员，但还是很不够的。
(三)抗战以来，我们进行了一千多次的战斗，以及各兵团在战略上战役上的转移，经常作远距离的行军，在敌后方每次行动，都是在敌人据点中间通过，敌人严密的封锁线，行军的组织工作有时比战斗组织工作还要费力，这些作战行军都是各个兵团的司令部负责计划组织的，工作一般的说组织得是不错的。
我们除在岚县驻了一个较长的时间外，其余都在不断的行军作战中，司令部不但组织行军作战，而且司令部人员还要担任战斗。如在冀中区，有时敌人会一下子冲到司令部的门前来。在行军中都是各部自己担任警戒，司令部、政治部、供给卫生部都是如此。因为四面距敌人的据点都很近，如在刘村战斗中，敌人的坦克车、装甲车冲到司令部门口，司令部人员变为战斗员，将敌打退。参谋人员常常在敌人的据点附近或据点里活动，常常不得睡觉。
这次我们过同蒲路时，参谋人员在同蒲路的两边，到山沟里去任侦察警戒等，他们工作非常艰苦，非常紧张，而且做得都不错。
(四)我们在不断的行军作战环境中，对于部队的军事教育从来没有放松过，利用一切时间来做这工作，并把军事水平提高了一步，就是说，各级司令部对于部队的军事教育做了好多工作。但是，今天有些地方不如过去紧张了，有点放松了。
(五)司令部各部门和技术工作都有了进步。例如司令部组织战斗训练，部队许多表册都像样了。
(六)参谋人员的表现：
A、艰苦：不论作战、行军、宿营，参谋人员都在工作，甚至得不到睡觉。
B、勇敢：每个参谋人员，不但在司令部工作，而且到火线上监察首长命令的执行，检查部队的作战，帮助工作和收集材料，表现得很勇敢。抗战以来，参谋人员阵亡的有一旅参谋长郭辉勉，二团参谋张荣，五团参谋崔光海(一九三六年受伤一次，一九三九年阵亡)、樊汉卿，七一六团参谋邓其祐、副官主任杨文举，二支队参谋杨培甫，三支队副官赵德武，师司令部教育股长王维哉、副官胡发生。
负伤的有七一四团参谋长樊发祥、参谋王占标、副官郝占胜，七一五团参谋马哲武，七一六团参谋刘子云、参谋胡起林、谭新林、副官皮松林、戴子林，七一七团参谋长陈松岳、代理参谋长左齐、参谋何维兴、胡维勤、张占英、副官谭保主，七一八团参谋叶清坚、谭险生，副官雷明生，三五九旅旅部参谋陈连兴，一旅二团参谋陈积山，师部参谋陈全美等，这些同志都是共产党员。要特别说明的是郭辉勉、张荣两同志，是在去年九月陈庄战斗中牺牲的。二十八日那天，敌人突围，郭辉勉、张荣都是在前面督促指挥作战，直到将敌人完全包围消灭。他们虽然牺牲了，可是他们对于陈庄战斗的胜利是起了很大的作用。
王维哉是去年五月在冀中刘林战斗阵亡的。此次战斗中，敌向师直属部队进攻，并发现敌人装甲车、坦克车，他奉命到刘村调反坦克炮，还未到刘村，敌人已占了刘村西北端。他绕到东边，前进到村东口时，胸部中弹，但他仍勇敢的去完成任务，后来头部又中一弹倒下了，这时遇到师部参谋任占国，他一面射击掩护，打算扶王维哉回来，但在平地上无法隐蔽，敌人的火力猛烈，同时维哉已不能行动。他自知要死，就对任参谋说：“我不行了，为党为民族而牺牲是光荣的，我皮包内有一张宿营命令，口袋内有一本党章，你快取出烧了，免落入敌手，使我党我军受到损失。”又说：“军区借了教育股两本书是公家的，要记着取回来。”他说完了不久就断气了。王维哉同志平时工作努力负责，他临牺牲前还不忘党的利益，这种精神何等伟大啊！(七)司令部与政治机关的联系总的来说是密切的，但有些兵团的司令部与政治机关的关系比较差。
司令部与政治机关要很好的协同工作，共同完成任务。对于各种制度的建立和管理教育，以及战斗前、战斗中和战斗后各种工作都要建立密切的联系，不然对于部队是有损失的。
第三、对司令部工作的几点意见。
(一)我们要有远见。我们的军队是要发展的，将来要有更高的技术，所以，我们对于司令部健全的要求是要能掌握技术。就是说，不但能很好的组织技术低的军队的战斗，要能很好的组织游击运动战，面且能很好的组织技术较高的军队的战斗，能组织联合兵种战斗，能组织阵地战。
(二)参谋干部的培养问题：
1．我们没有可能像德国那样去培养参谋人员。他们要求连长以上的军官，进陆军大学，三年毕业后，经过考试及格的才能当见习参谋，见习一年，经过考试及格才能当上尉参谋。
2.我们选择参谋人员的条件是什么呢？主要的是政治条件和有相当的军事、政治、文化水平，在工作中受教育，在工作中经受锻炼，一步步的使他们积累经验，成为一个够格的参谋人员。
3.我们要大胆的吸收一批青年知识分子，经过训练担任参谋工作。正如王稼祥同志所说，参谋机关应当吸收一批有军事、政治、文化知识的青年学生参加进来，老的参谋应当加以训练，假如参谋机关都是一些不认识字和知识不多的人在办事，那是无法建立参谋工作的。他这几句话对于参谋人员的应具备的条件说的很详尽。如没有能力，你就没法到下面去领导检查工作。假若不识字，对于进行工作就非常不方便。
4．培养一个称职的参谋，不是短期可以做到的，故现在就要着手培养，以后才能应付军队的发展，才能应付战争。
一九四零年，不但要充实现有各级司令部的参谋人员，而且还要另外培养一批参谋人员，只有这样，才能适应部队扩大、兵团增加时对参谋人员的需要。同时，还要招收一批二十多岁的青年来培养，准备两年之后作参谋工作。
(三)对于参谋工作技术上的问题：
1．要使司令部工作人员普遍的能自觉的工作，包办与限制会使司令部工作减少机动性和创造性，首长给他们一定的工作范围，使他大胆的去做。同时，军政首长应当帮助提高司令部参谋人员的威信，这样才能发挥他的机动性和创造性。王稼祥同志指出：指挥员应当给参谋机关一定的工作范围，自己不应当代替参谋人员。30
2．参谋人员要自觉的工作，自己去找工作,不是工作来找自己，即要有主动性。同时，工作要有计划、有组织，还要迅速、准确。
3．司令部各部门要具体分工，并能独立工作,要有自己的工作计划。各部门的工作要分配到各部门去做，不要代替，如一、二、三、四科都要有分工，分科来建立自己的系统经常工作。如一科要与各旅团的一科一参谋建立起联系，其它科亦如此做，但不是单独的系统。
由于不少新参谋人员缺乏经验，分配他们工作时，不要把他们限的很死，要留有活动的余地，以使其机动；因为他们没有工作经验，故工作可能做不好或做错了。如果他们做错了，只要不是故意的，不应当责备，应从积极的方面加以纠正教育，不应消极的给以打击。这样，才能打破包办方式，培养参谋人员大胆工作和提高他们的工作能力。“参谋人员应当学习欧美军队的参谋工作，建立起自己的科学的工作制度，只有选样，参谋机关才能，健全。”31
(四)参谋人员的学习问题：
l．要严格党的生活，学习政治。只有在政治上很开展，对为党为民族服务有深刻的认识，才能在艰苦困难的环境和繁忙的工作中保持积极性。参谋人员一天到晚埋头苦干，工作繁杂，没有高度的政治觉悟是做不好的。加之参谋人员经常单独外出执行任务，常常走出几百上千里，如现在我们还有参谋留在冀中，所以一定要组织他们学习政治，严格党的生活。当然，其他工作人员也应如此。
2．军事理论的学习也是非常重要的，不但要学习战术，而且要学习战略。参谋人员都是兵团机关的干部，不是连队的干部，要懂得战略、战术，才能订出兵团作战与行动的计划。如第一次欧战时，德国几十万军队进攻法国的东部阵地，取得了很大的胜利，这一个作战计划是一个上尉参谋提出的意见。今天，我们的要求虽然还不很严格，但是希望向着这个方向走。
3．战斗详报、命令、通报、统计、绘图等，每个参谋人员都要学会。
(五)提高参谋人员的威信：
l．要健全司令部的工作，就要提高参谋人员的威信。今天参谋的威信已基本建立起来了，无论到哪个兵团去，参谋人员都可以开展工作，并收到很好的效果，但仍须加以提高。
2．威信的提高，一方面是参谋人员自己要艰苦负责的去工作，另一方面则需要政治机关从组织上给以保障，同时军政首长给以帮助。
(六)要健全司令部工作，就要司令部与政治机关的协同。因为司令部与政治部无论在扩大建设部队，整理训练部队，组织行动都是有联系的，如果协同的不好，司令部工作是不能健全的。
(七)供给机关、卫生机关的工作与司令部工作都有密切的关系。要健全司令部工作，要求供给卫生机关的工作也健全起来。
三个机关虽是单独的，而又是有密切联系缺一不可的，今天要用大的力量把它们健全起来。特别是卫生机关，这是最薄弱的一环，新军这项工作更加薄弱。我们要提拔培养医生，要把四季的卫生工作制度建立起来，要写一些卫生须知等材料。
最后还要指明以下的几个问题。
l.司令部对于战役的准备组织工作很重要，因为敌人随时可能组织战役进攻。所以对地形的研究、技术准备、敌情的侦察、兵员的补充等必须预先作好。
2．对于战略战役战术的侦察。
战略的侦察，起码对北平、天津、石家庄、保定等地要侦察，查明敌人部队的动向，以便我们作好应有的准备工作。这个工作要由师司令部负责，要同其他友军联系起来。
战役的侦察，至少应把我们的侦察人员放在平汉、平绥线上了解敌人的动向。要训练侦察员、侦察参谋提高技术侦察手段。
在点线中建立侦察网，不要以为今天没有失掉的地方没有作用，要在没有失掉的地方建立，在已经失掉的地方更要建立，使之每天都可以得到敌人行动的报告。同时，派出侦察部队带着电台到各方向去侦察，并设法打到敌人据点里去。
把敌情搞清楚，对于我们组织战役、配备兵力等是很重要的。如果情报不准确，则会浪费我们的兵力。
旅团都要做战役战术的侦察，旅一定要单独做这一工作。将来作战有三个主要方向，即东、南、北，我们要建立这三方面侦察网。
侦察工作要与政治部的民运部、敌军工作部联系起来做。侦察训练班要马上办起来，同时二科也要学习做间谍工作，侦察敌人的军事行动以消灭之，这是残酷的斗争，不要轻视它。如日本的土肥原、板垣32等军事头目都是特务出身，所以他们都十分重视做间谍工作。
3．三科要建立对晋西北的电报、电话和交通控制，这是非常重要的，不然我们的军事机密会泄露，交通会被妨碍，军事上会蒙受损失，所以三科要下大的力量把预定的几条通信线路修通。同时，司令部要训练小参谋能利用长途电话线发电报。
现在通信员使用的通信旗语，对司号员也要进行训练，今后要使两者的旗语统一起来。
4．四科、副官处工作很忙，也很辛苦，今后要分工合作。目前副官处是司令部中比较薄弱的一环，应当加强对干部的教育，提高他们的素质和自觉工作的能力。
三 致闭幕词(一九四零年三月十九日)
(一)这个会开了十天，今天结束了。在这十天以内，大家的精神都很好，讨论的很热烈，希望同志们回去后很好的传达。我们在将来还要开这么一个大会，来检查我们这次会议上决定的工作的实施情况，因为这次会议上决定的问题对晋西北的建设、发展、巩固都有很大的关系。
(二)各级司令部检查命令执行的问题：
过去我们对这个工作确实做的不够。比如这次一二零师从边区过来发下的几个通令、命令，直到现在各部都没有彻底的执行，还有强买东西、支差与强迫劳役现象的存在。过去晋西北有很多友军和我们在一起，我们虽然某些地方纪律差一点，群众因为受着更大的压迫感觉不出来。今天呢?晋西北只剩我们了，我们有一点小的地方不好，群众都会感觉到，而且都会反映上来的。
过去旧军队用武力来统治政权，强买东西，县政府定价每只羊子一块钱，老百姓虽吃很大的亏，也是敢怒而不敢言。他们用枪杆统治着政权，县政府、专员公署是他们的供给部。这种坏军队的作风在我们一二零师与新军里虽然是个别的，但对于建立晋西北抗日根据地有莫大的危害如果群众脱离我们，我们就没有办法。所以无论新军、八路军，都应很好的健全纪律检查制度，加强各部队的教育。
(三)战役准备组织与作战方针的问题。
我们现在着重战役准备，迎接敌人新的进攻。我们应特别注意战役上的侦察，如果这个工作做得好，战役开始了，我们就能正确地使用兵力，布置军队，对争取胜利和保卫晋西北有着决定的意义。
对侦察任务要明确分工。如划分某纵队担任南方的侦察，某旅对临县、兴县、离石这个中心区的地形的侦察，某旅与某部队负责东方的侦察，某旅与某师负责北方的侦察等。各部应彻底明了敌情地形，要以战略战役的眼光去分析情况。
我们更应注意到节省粮食的问题，如果战役开始了没有粮食吃，对作战是有很大影响。所以，我们现在须加紧准备，并注意节省粮食，还应该准备大量棉花和纱布。一有战斗就会有伤兵，事先准备不够，战时就会抓瞎。
在战役与战斗上，我们应适当的使用新军，按照每个部队的情形，来给予任务。以后对付敌人大规模的进攻，我们要很好的使用兵力。现在要加紧准备鞋子，清理服装，以免战时发生困难。
(四)敌情研究问题。
各级司令部对敌情要组织研究，不但要研究敌人的战术，还应该研究友军的战术、装备、教育等，这一点过去做得不够。我们在华北打了两年多，大小战斗不下几千次，但是我们在战斗中若不缴获敌人文件，不俘虏敌人，我们就不能知道他的番号、兵力布置等，而敌人对我们却知道很清楚，所以我们应很好了解和研究敌人。
(五)今天是新军与八路军共同来建立晋西北。晋西北如果弄不好，八路军与新军就应该负责，这个责任如今担在续总指挥、雷副指挥、张指挥、韩副总指挥33与一二零师的身上。我们应用一切力量来使这个地方建设成像晋察冀一样的模范抗日根据地。晋西北(除敌区一部外)人口不多，养活好多军队是一件不容易的事，我们应克服这个困难，加紧训练部队，加强部队的战斗力，迎接敌人新的战役进攻。更需要很好的来培养新军，使新军能够独立巩固晋西北，就是以后一二零师部队另有任务调开的时候，晋西北也能巩固。
(六)我们对顽固派的方针是：“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人。”
最后，我们要坚决的为巩固与发展晋西北的抗日根据地而奋斗！
【注释】
①新军，是在一九三七年“七七事变”后，山西牺牲救国同盟会(简称“牺盟会”，成立于一九三六年九月初)在十个国民兵军官教导团和两个军士教导团的基础上，成立起来的山西青年抗敌决死队，开始有六个总队(相当六个团)，约两万人左右，到一九三九年“十二月事变”前，已发展到拥有四个纵队、四个旅、一个师共二十二个团，约七八万人的一支强大的抗日武装。这支武装，名义上是牺盟会为阎锡山组建的军队，实际上是在共产党的领导下，在八路军的指导帮助下，按八路军的制度组织起来的，不同于阎锡山旧军队的抗日武装，故称为“新军”。
②陈支队，即一一五师陈土榘领导的晋西独立支队，活动在晋西南地区，在一九三九年十二月，阎锡山在山西发动的“十二月事变”中，该支队与山西新军决死第二纵队一起向晋西北转移。
③滕参谋长，即中共中央军事委员会参谋长膝代远同志。
④一九三八年十月二十八日，王震指挥的三五九旅在山西广灵以南的邵家庄地区，歼灭日寇独立第二混成旅团长常岗宽洽少将以下大量敌人。
⑤一九三九年九月二十五日至三十日，贺龙指挥一二零师主力，在普察冀部队配合下，在河北行唐以西的陈庄地区，歼灭日寇第八混成旅、团长水原少将以下一千五百余人。
⑥一九三九年十一月上旬，一二零师的特务团配合晋察冀部队作战，在黄土岭地区歼灭日寇第二混成旅团长阿部中将以下一千四百余人。
⑦阎司令长官，即国民党第二战区司令长官阎锡山。
⑧陈部长，即国民党政府军事委员会政治部(成立于一九三八年二月六日)部长陈诚。他于一九四零年一月九日在韶关演说时诬蔑“八路军游而不击，延安无一伤兵”。为此，八路军正、副总司令朱德和彭德怀于十五日致电陈诚进行批驳。九月一日，张治中接替陈诚政治部长之职。
⑨见《毛泽东选集》合订本第573页，人民出版社一九六六年七月横排本。
⑩周参谋长即八路军一二零师参谋长周士第；徐向前当时任八路军第一纵队司令员，一九四零年四月返延安；陈赓当时任一二九师三八六旅旅长兼太岳军区司令员。周、徐、陈三人都是黄埔军校第一期学生。
11中共东江特委彭湃同志于一九二七年十月三十日，领导由南昌起义军第二十四师一部编成的中国工农革命军第二师和农民自卫军(继九月七日起义后)，再次举行武装起义，占领了海丰、陆丰两县的全境，到十一月中旬，先后成立了海丰县、陆丰县的苏维埃政府。十二月十一日，由张太雷、叶挺、恽代英、叶剑英、杨殷、周文雍和聂荣臻等领导国民革命军第四军教导团和广州工人举行起义，建立了广州苏维埃政府，由苏兆征任主席。一九二八年一月，起义军的一部分编成工农革命军第四师进入海陆丰苏区。
12、15一九二八年七月，彭德怀、滕代远、黄公略等领导原国民党湖南独立第五师第一团二千余人在平江起义，成立了工农红军第五军，彭德怀任军长，滕代远任党代表。十二月，红五军主力从湘鄂赣边区转战到达井冈山，同红四军会合。一九二九年七月，彭、滕率红五军主力离开井冈山，重返湘鄂赣边区，发动群众，建立革命政权，创建了湘鄂赣苏区。一九三零年六月，红五军和红八军组成了红军第三军团，彭德怀任总指挥，滕代远任政治委员。
13一九二八年三月，贺龙、周逸群等领导工农革命军，在湘西桑植举行起义，几经挫折，创建了湘鄂边根据地和工农红军第四军，贺龙任军长。桑植起义后，在反敌人“围剿”过程中，周逸群与贺龙失散，转到鄂西发动群众，领导该地区韵武装斗争，组建了工农红军第六军。一九三零年七月，红四军和红六军在湖北公安会师，组成了红二军团，贺龙任总指挥，周逸群任政委。后湘鄂边根据地也发展为湘鄂西根据地。一九三四年十月，由任弼时、肖克、王震领导的红六军团由湘赣苏区抵达黔东，与贺龙领导的红三军(即原红二军团)会师。之后，红二、六军团在湘鄂川黔战斗了十个月，创建了湘鄂川黔边根据地，牵制了大量国民党军队，有力地配合了党中央和红一方面军的战略转移。一九三五年十一月十九日，红二、六军团开始长征，进行战略转移，转战湘黔滇，历尽艰难险阻，于一九三六年六月抵达西康甘孜，与红四方面军胜利会师。七月初，中共中央命令红二、六军团和红三十二军组成红军第二方面军，贺龙任总指挥，任弼时为政治委员，关向应为副政委，肖克为副总指挥。
14一九二八年四月，由王维舟、李家俊领导的川东农民起义，成立了中国工农红军川东游击军第一路，创立了以固军坝为中心的革命根据地，至一九二九年夏，部队发展到一千余人，此后又组成川东游击军第二路、第三路，他们在川东地区坚持游击战争。
16一九二八年四月下旬，在我党的影响下，西北军新编第三旅，由潼关开到华县高塘镇，宣布起义，改编为西北工农革命军，唐澍任总司令，刘志丹任军事委员会主席。五月一日，渭南东原万余农民在党领导下起义，附近地区农民纷纷响应，在敌人镇压下，于六月中旬起义失败，部分革命力量组成了游击队。一九三一年九月，刘志丹领导的陕甘边南粱游击队，与以晋西游击队为基础组成的陕北支队在陕甘边界的南梁地区会合。十月，合编为西北反帝同盟军。一九三二年二月，改编为中国工农红军陕北支队，谢子长任总指挥，刘志丹任副总指挥，在陕甘边区开展游击战争。十二月改编为中国工农红军第二十六军，并开始创建革命根据地。同时，在陕北地区也先后建立了许多游击支队，并成立了陕北游击队总指挥部，一九三五年一月，改编为中国工农红军第二十七军。五月，红二十六军与红二十七军会师，成立了西北军委前敌总指挥部，刘志丹任总指挥。九月，同长征到达陕北的红二十五军合编为中国工农红军第十五军团，徐海东任军团长，程子华任政治委员，刘志丹任副军团长，原二十五军、二十六军、二十七军分别编为第七十五师、第七十八师、第八十一师。
17“三支枪起义”是指一九二八年一月，贺龙与周逸群，卢冬生等十余人由上海出发经武汉，去湘西，当时他只带了三支枪，其中有两支枪还是打不响的。贺龙、周逸群等于二月底到湘西桑植，三月领导工农革命军举行桑植起义，贺龙有时把它称作“三支枪起义”，是指他们从武汉回到湘西搞桑植起义前，只带有三支枪这一条件说的。
18指一九二七年五月二十一日，湖南军阀、国民党第三十五军军长何键指使所属三十三团团长许克祥在长沙发动反革命政变，大肆捕杀共产党人和工农革命群众。二十一日的电报代字是“马”，故把五月二十一日长沙的反革命政变称作“马日事变”。
19指一九三八年十二月二十二日，贺龙和关向应率一二零师主力去冀中后，留下的三五八旅旅部和七一四团等四个团又一个独立支队，仍以三五八旅的名义在晋西北坚持斗争，由彭绍辉任旅长，故称为“彭三五八旅”，简称“彭八旅”。
20贺龙、关向应率一二零师主力到冀中后，部队得到较大的发展，一九三九年八月，已扩大为独立第一、二旅和六个独立支队。九月初，一二零师整编时将独立第二旅改称三五八旅(辖七一六团，第四、五团)，由魏大光任旅长，张平化任政委。魏大光牺牲后，由张宗逊任旅长。为了便于同彭绍辉指挥的三五八旅区别开来，就把张宗逊指挥的三五八旅称为“张三五八旅”，简称“张八旅”。
21一九三八年二月二十二日至四月一日，贺龙指挥一二零师主力，粉碎了日寇的“围攻”，歼敌一千五百余人，收复了晋西北的河曲、偏关、保德、神池、岢岚，、五寨、宁武七座县城。
22骑二军，军长何柱国，当时归国民党第二战区司令长官阎锡山指挥。阎锡山所属赵承绶的骑兵军称为骑兵第一军，故把何柱国的部队叫骑兵第二军。
23王稼祥同志当时任中央军委副主席、军委总政治部主任兼八路军总政治部主任。
24、25、26、29、30、31均引自王稼祥同志撰写的《中国共产党与革命战争》一文，原载《八路军军政杂志》第二卷第一期。
27八路军第一二零师是由原红二方面军(及陕北红军、总部直属队备一部)改编而成，下辖三五八旅、三五九旅。其中三五九旅是以原红二方面军的红六军团为主编成的，红六军团原在湘鄂赣根据地活动，一九三四年十月下旬，由任弼时、王震、肖克率领在贵州印江县的木黄、松桃县石梁一带与贺龙率领的红二军团会师。贺龙同志讲的“有一个旅过去是在湘鄂赣的”，就是指由红六军团改编的三五九旅。
28一二零师三五八旅，是由原红二方面军的红二军团改编的。红二军团是湘鄂西根据地的主力红军。
32土肥原，即侵华日军华北方面军第十四师团师团长土肥原贤二中将。板垣，即侵华日军华北方面军第五师团师团长板垣征四郎中将。该师团所属之第二十一旅团一部和大批辎重车辆，于一九三七年九月二十五月在山西省平型关地区遭我八路军一一五师伏击，被歼一千余人。
33一九四零年二月，山西新军成立总指挥部，由续范亭任总指挥，雷任民、张文昂、韩钧为副总指挥。续范亭兼任暂编第一帅师长，雷任民任决死第四纵队司令兼政委，韩钧任决死第二纵队司令。
*这是贺龙在晋西北各军参谋会议上的三次讲话，包括开幕词、大会讲话和闭幕词。一九四零年三月二十日，一二零师司令部编印的《晋西北各军参谋会议》收录了贺龙这几篇讲话。
开展沦陷区工作及平原游击战部署*
－－(一九四零年七月二十六日)
一、岢岚、岚县敌图久据，目前不易收复，我们已结束收复岢岚、岚县计划。
二、此次敌夏季“扫荡”战役，占领岢岚、岚县，并将静乐到岚县汽车路修通，中间在介桥村筑有据点联络，从岚县到普明、东村都筑据点，并有汽车路。大武伸出之敌占峪口以及碛口、三交间之寺圪塔为据点，这是敌在此次战役中乘机扩张之线。
三、战役结束后，主要任务是布置开展沦陷区工作，以及开展游击战争，帮助地方上建立敌区工作、游击小组和侦察小组。
1．二纵队①担负汾离公路线。
2．独一旅在离石、峪口线，三五九旅在河东部队负责离石、柳林、军渡线。
3．四纵队②在文水，工卫旅③在交城，特务团担负徐沟、清源线。
4.三五八旅位于岚县东南地区，负责忻州南北到阳曲线。
5．雁北支队(三五九旅的)④位于崞县地区，开展滹沱河以西、雁门以北地区的游击战争与地方工作。
6.暂一师⑤开展岢岚、五寨、神池地区的工作，独二旅负责朔县、偏关同蒲线与雁北支队活动地区打成一片，七一四团已归还建制，该旅六团(原警六团)即开雁北发展丰镇以东地区。
四、配合正太路战役，阳曲、忻州段由三五八旅负责(包括三支队共四个团)，平汾路由工卫旅负责，徐沟、平遥段由特务团负责，朔县、宁武段由二旅负责。以上正分别布置中。
[注释]
①二纵队，即山西新军决死第二纵队，司令员为韩钧。
②四纵队，即山西新军决死第四纵队，由雷任民任司令员兼政委。
③工卫旅，即山西新军工卫旅，由侯俊岩任旅长。
④一九三八年五月初，宋时轮奉命率雁北支队(即宋支队)开赴河北宛平，与邓华支队会合，成立八路军挺进纵队(又称宋、邓支队)。一九三九年八月上旬，三五九旅奉命由恒山开赴绥德地区，留下一部分部队与动委会的察绥支队合编重组雁北支队，由刘苏和徐国贤任正副支队长。
⑥暂一师，即新军暂编第一师，由续范亭任师长。
*这是贺龙和关向应向中央军委和八路军总部的报告。
于坚持大青山游击区的指示*
－－(一九四零年十月三十一日)
(一)大青山游击区域中，最严重的问题是敌人烧村。房屋被烧，则群众逃跑或迁移，但有的采取两面派的地方，或贿赂翻译官的地方，则可幸免。
(二)我们认为，大青山在今天欲建立一个根据地是不可能的，但如执行正确的政策，此游击区域可长期的坚持游击战争。
(三)因此，你们必须指示地方政权、地方党，正确的执行革命的两面政策。房屋被烧，群众不跑，则是坚持大青山游击战争的基本条件。必须正确的认识大青山在今天是不可能建立巩固的根据地，只能是一个游击区域。只有正确的认识此点，才能克服“左”倾，才能正确的执行革命的两面政策。
(四)必须认真的执行党的统一战线政策。在过去反共、反八路军的磨擦高涨时，大青山曾经有过忽视统一战线的倾向(对地主政策上“左”的倾向)。据陈刚报告，根据师部指示已在转变。但必须彻底认清统一战线是我党在目前抗战中的战略路线，即或磨擦内起，甚至大地主、大资产阶级阶层逐渐分化下去，也不会动摇吾党的统一战线政策。这一基本观点，必须深刻的教育党的干部，如果认为磨擦下降的时候需要统一战线，磨擦高涨时就可以不要统一战线，这种对统一战线政策的动摇“左”倾关门主义是不正确的。
(五)大青山的游击战争，对伪军、伪组织、伪政权、伪地方武装，如果不能搞广泛的统一战线，将使我们亦难以长期支持，韩五部被敌解决，是你们深刻的教训。对伪组织不能要求过高，只求得他们能给我们开展游击战争以便利就可以。我们不仅为我们自己单方利益着想，同时应顾及他们的存在，他们如不能存在，对我们还有什么利益。
(六)伪军、伪组织中不要再派老干部去当代表，秘密党的组织应由地方党负责。物品最好经过商人关系，不要都经过伪军，以免暴露。敌人对其伪地方武装亦开始警觉，凡是我军不打他们的地方，敌人则解决，那么我们必须伪装打，以保全他们，才对我们有利。
(七)财政经济政策，我们再提议你们研究，连地方武装在内不过两千五百人，一千马，月计十三元，全年伙食津贴和服装费在内，大致不过四十万左右。那里的税收，则有羊、牛、马、田赋等各种税收，如果好好整顿或可够用。但不管怎样，不断向老财捐款的办法必须改正，必要时每年一次救国捐或可采用，但接连不断去捐款，同样会危害统一战线，请详细研究。
(八)冬季空隙，应加紧整军，加强党的政策策略教育。须提高干部党性，注意反对贪污腐化与艰苦环境下的悲观失望的右的倾向。
*这是贺龙相关和关向应给姚喆、张达志、白如冰同志的指示，并上报中央军委和北方局。
一二零师抗战三周年*
－－(一九四零年八月)
中华民族抗战三年了，我们依然在胜利的斗争着。
三年来，我们一二零师在朱、彭总副司令直接指挥之下，转战华北。因为共产党的正确领导，与全体指战员的英勇奋斗，使本身所负担的战斗任务，得到胜利的完成，并蒙蒋委员长的嘉许，与全国同胞的关怀。而敌后军民，在铁一般的团结之下，力量日益壮大，尤其令人兴奋。展望中华民族的前途，充满着无限的光明与愉快。
但是，要在这里将三年来的战斗，作一详细的总结，是不可能的。我只能在大的方面指出我们的胜利在什么地方。
第一、我们胜利地坚持了敌后的抗战。自抗战开始，八路军誓师东渡黄河，我们即进入敌后开展游击战争，收拾残局，安定人心，历尽一切艰难危险，与敌人进行战斗。特别自抗战进入相持阶段以来，敌人更集中多数兵力，实行连续“扫荡”，到处修筑公路据点，并在政治上、经济上实行分化、封锁、掠夺、破坏，企图确保其占领地，消灭我敌后抗战力量。但是，我们始终
不懈的和敌人周旋，以积极主动的行动，打击敌人，消耗敌人，夺取了敌人的武器，改善了我们自己的装备，武装起广大的人民。敌人的围攻一次一次的被粉碎了，而我们依旧屹然矗立于华北的原野上，更加严重的威胁着敌人。
第二、我们在敌人后方，建立了许多大大小小的抗日根据地。回忆敌人突破雁门关时，立刻大举南下，当时的守军与地方官吏多闻风而逃。敌人一面继续前进，一面利用汉奸建立伪政权，人民沦入水深火热之中，苦不堪言。我们一二零师恰于此时开入晋西北，立即进入战斗，打退了敌人，收复了失地，恢复了中国的政权，建立了抗日根据地，并继续伸展到雁北、大青山、平西、冀东、长城内外广大的地区。我们还曾经跨过同蒲、平汉两道交通线，为保卫晋察冀边区和冀中平原抗日根据地而英勇战斗，并且也获得了辉煌的战绩，这些根据地不但有雄厚的武装力量，而且普遍的建立了统一战线，及各阶级的抗日民主政权、群众团体、民众抗日武装。敌人虽然一次一次地“扫荡”，特别在相持阶段以来，敌人一面进行连续“扫荡”，一面强化伪政权，一面实行经济上的封锁和破坏，斗争更加艰苦和残酷。但是，敌人摧毁这些抗日根据地的阴谋都失败了，而且敌人“扫荡”一次，我们的经验更多一次，我们的工作也更加强一次。
敌人虽然占领了大部分的城市和重要交通线，但是，广大的土地和人民仍然是我们的，中国政府的法令和一切抗日的号召，仍然无阻的通行于敌人的深远后方，甚至城镇据点以内。这些抗日根据地，在与敌人的残酷斗争中，在实现民主与改善民生的实践中，日益成为牢不可破的堡垒，不但成为今天坚持抗战的有力战略支点，将来实行反攻的前线阵地，而且是敌后抗战的人力、物力、财力的泉源，在准备反攻力量上，也有非常重大的意义。
