1920 年5 月16 日，贺士道一行起程奔澧州。第一天，他们经杜家山、双溪桥、走马坪，到寒池峪投宿。次日，继续前行。当走到天子山下三人潭时，突然从乱草丛、密林和溶洞里蹿出许多人来，各持武器呼啸着直奔贺士道等人。贺士道见势不好，飞马而走。匪徒们乱枪射击，贺士道回枪抵御，不料腰部中弹落马。匪徒们狂叫着扑来。贺士道滚入河中，负伤囚渡到对岸，又突然遇上土匪拦截，他被砍落河内，被河水卷走。贺文掌和贺植卿等，均遭匪徒袭击。贺文掌不慎被匪徒们抓住，贺植卿拚死逃脱。护兵和商人们也多死于混乱之中。
这伙匪徒之首是陈继之，他是被谷膏如勾引而为的。原来，贺士道等起程至澧州之事，被谷膏如侦知。当贺士道等起程后，他急从杜家山窜到叶家桥，勾结了陈继之，聚集数百名土匪，埋伏于三人潭处，乘机打劫。贺文掌被匪徒们抓住之后，谷膏如、陈继之令匪徒们把他捆绑着扔进大蒸笼里，活活蒸死。
贺龙闻讯火急赶到三人潭，但只打捞到父亲尸体和弟弟的几块骨头。这杀父蒸弟和妄杀商人之仇，更使贺龙怒火满胸，他挥刀砍断一棵树，并表示誓为乡亲报仇雪恨。
不久，陈继之这股匪徒被贺龙好友钟慎吾军歼灭，陈继之死于乱军之中，而谷膏如却自此不知去向，销声匿迹了。贺龙从这段血与火的斗争历程中汲取着教益，他沉思着怎样才能实现利民强邦之志..
从湘西到川黔讨贼
在那战乱频仍，形势多变的岁月里，贺龙继续寻求着、奋斗着。
1920 年7 月，湘西发生兵变。谭延闿第三次督湘不久，便指使其亲信、澧州副镇守使卿衡，在王子豳赴慈利间，将其杀害于途中，夺得了澧州镇守使大权。
王子豳之子王育寅，当时已掌握澧州的军权，他发誓要为父报仇。7 月26 日，在慈利的东岳观，集中了7000 人马，哭师起兵，自封为常澧护国军总司令，并派人赴桑植请贺龙出兵作战。
贺龙与卿衡早有旧隙，今见王育寅相请，满口应承，遂起兵赴慈利，会同王育寅，将慈利城团团围住。
慈利城中的卿衡共有5 个营的兵力，难以抵御。贺龙军中原有一门小钢炮，又赶制了两门松树土炮，以居高临下之势，向城中猛攻。贺龙亲自带队，攻破了北门。王育寅的部将黄虎、周铁鞭也分别从东西两门发动进攻，不消半日，慈利的3 座城门均被攻破。卿衡见大势已去，急带残兵逾墙而逃，直逃到常德，才站住脚。
王育寅攻占慈利后，继以“逃贼犹存，大仇斯在“为题，向全省发出通电，要求湖南当局严惩卿衡。卿衡所为，原秉谭延闿之意，卿衡大败而逃，自然触动其心肝。谭延闿大怒，立即发电，令湘西各路军队，出击讨伐。
王育寅本是有勇无谋之人，闻知此情，顿时慌乱，急召左右相商，井邀请贺龙拜问大计。
众皆无计可施。唯贺龙提出：“请林修梅来主军中大事，谭军必不敢来。”
王育寅经一番权衡，同意了贺龙的意见。
林修梅是林伯渠同志的堂兄，革命党人，在湘军中威望很高。谭延闿第三次督湘后，为使自己独揽湘军大权，把林修梅派往广东，出任湘军驻广东的代表，实则削其兵权。贺龙当年在长沙时，就同林修梅相识。
王育寅采纳了贺龙的意见之后，便派代表到广东谒见孙中山。孙先生遂即致函王育寅，称其“报仇雪恨，古称孝勇，更以为国为湘之急，共襄大业”；派林修梅回湘西“察看助理”，“肩此重任”。同时电告谭延闿：
“王育寅派员前来，自请援粤，文以其颇知大义，遂令林修梅亲往该处视察一切，望赞此举，毋使林君独为其难。”
林修梅到慈利后，王育寅自愿让位，甘为副职。林修梅在慈利登台誓师，就任湘西靖国军总司令，委任贺龙为湘西靖国军第3 梯队团长。之后，又发了“援粤讨桂”的通电。10 月中旬，发兵常德。贺龙率部当先，激战3 夭， 攻克常德。谭延阎见势不妙，急调湘军第1 旅旅长宋鹤庚部、常德败军李蕴珩部，一起反扑。林修梅率队与宋、李部周旋了数月，虽有孙中山先生的支持，但终因寡不敌众，加之王育寅不很好合作，被迫辞职离湘赴武汉。贺龙对林修梅之走，恋恋不舍，洒泪而别。
这次军事行动失利后，贺龙只得率本部人马，返回桑植。
这当儿，陈渠珍已完全掌握了湘西的军政大权。他派人说服了贺龙，遂委任贺龙为湘西巡防军第2 支队司令，隶属右翼司令张云龙。
在那多事之年，风云变幻无常。
1920 年底，湘军内证，谭延闿出走，赵恒惕、林支字分别就任湘军总司令和省长。赵恒惕上台后，初喊的口号是“湘省自治”，继而又提出“联省自治”，其意是想并吞鄂省。7 月20 日，援鄂战争爆发。贺龙审时度势，看出这是一场不义之战，遂在桑植按兵不动。但几接援鄂前敌总指挥宋鹤庚的命令，他才随同张云龙部，移师公安。这时“援鄂”已败，贺龙部移往桃源。
这天，有两位留学日本的学生来看贺龙，一个是老朋友、同乡陈图南；另一个是陈图南的好友、留日同学，宝庆的方汉儒。贺龙向来好客，有朋友自远方来，自然高兴万分，仨人几乎每日都促膝长谈。贺龙对他俩的谈话，甚感兴趣。方汉儒谈列宁的社会主义，陈图南谈克鲁泡特金的无政府主义。
这二人谈时，经常发生争论，有时竞争得面红耳赤。贺龙端着烟斗，仔细地听他俩的争论，揣摸其中的道理。他对方汉儒谈的苏联的社会主义十分感兴趣。方汉儒就仔细给他讲了社会主义如何灭人剥人的制度，如何人人平等，听得贺龙心头痒痒的，他说：“咱们这国家要像苏联那样就好了。”又对陈图南说：“你那个理论听起来也不错，可我总觉得实现不了。”
陈图南说：“文常，话别说绝了，行与不行，走着瞧吧！”
半月后，方汉儒离开了桃源，陈图南留在了贺龙军中，当了支队的副司令。
不久，贺龙奉命移防湘西浦市。
1921 年4 月7 日，非常国会在广州开会，赞成孙中山提出的关于取消军政府，选举总统，设立正式政府的意见。孙中山当选为非常大总统。5 月8日，他宣告担任广州国民政府总统，劝告北洋军阀政府大总统徐世昌即日引退，以谢国民。孙中山又派了程潜、汪精卫到南宁告诉陈炯明，言他自己决汁北伐讨贼，让陈炯明做好讨贼准备。12 月，孙中山抵桂林，组织了大本营， 计划北伐。
这当儿，四川分属南北的1、2 两军对垒，拥护广州革命政府的第1 军熊克武、但懋辛部，打败了依附北洋政府的第2 军刘湘部。而直系军阀吴佩孚又想借用川军杨森和黔军袁祖铭之力，武力统一四川，这些势力的对峙，使得四川内战局面严重。
孙中山面对此形势，当即召见了原川军第6 师师长石青阳，令他火速入川，组织人马，援助熊克武，扫荡川中北洋各军。
石青阳是四川巴县人，留学日本期间，加入同盟会。辛亥革命时，石青阳召集家乡青年，成立敢死队。民国时期，他任川东边防军司令，参与丙辰讨袁之役有功。后因军阀争权，在四川立脚不住，退至上海闲居。石青阳因在川东较久，其旧部甚多，所以孙中山要其返川东一带，收拾旧部，援助熊克武，壮大革命力量。
石青阳接受任务后，便进入川东的西阳、秀山、彭水一带。他在西阳的龙潭镇召开会议，与会议者多是他的旧部，有东防督办但懋辛、江防司令余际唐、黔东司令刘成勋、川东司令吕超等，还有他的一些旧部下。石青阳要求这些人要听孙中山的话，以国事为重。过去彼此的磨擦，不要记恨。这些人都表示愿听孙先生的指示，齐心合力讨贼。石青阳很高兴。
龙潭会议之后，石青阳抵达湘西保靖，面会旧交陈渠珍。当年陈渠珍从兰州返回湘西时，曾与湘西镇守使田应诏翻过脸。田欲加其罪之时，陈渠珍逃到川东，投身于石青阳，石曾委其以要职，后来石青阳在川中立不住脚而走，陈渠珍也返回了湘西。
石、陈两人见面之后，彼此高兴。但是，当石青阳把他此行目的一讲，陈渠珍的眼珠一转，想到了贺龙。原来是陈渠珍早就看到贺龙非“池中之物”，乃当世英雄，不是久居人下之人，将来自己一定管不了他，不如趁此机会送个人情，一来满足了石青阳招兵之目的，二来冠冕堂皇地把贺龙打发走。当下，陈渠珍便把贺龙推荐给他。石青阳也听说贺龙之名，便点头应允。
于是，陈渠珍派人把贺龙叫到保靖行营，引见了石青阳。
这时的贺龙正想把队伍拉出去，以图大的发展，欣然同意。陈渠珍见贺龙应允，很是高兴，给他增加了一营兵力，并配了枪支弹药。
石青阳回川不久，贺龙便率领本部人马抵达西阳龙潭。他在这里会见了熊克武的代表余际唐、但懋辛的代表吴咏南、石青阳的助手汤子模、黔军旅长周西成等人。
时孙中山委任石青阳为川东边防军总司令。石青阳委任贺龙为川东边防军警卫旅长，担负了长江上游防务。
就在这当儿，广州的陈炯明趁孙中山离开广州之机发动了叛乱，孙中山被迫撤往上海。讨贼之举只得暂停。贺龙部住在彭水县的郁山镇。他眼见国事纷乱，心情沉重，当闻孙先生抵沪，便毅然派周参谋带信专程赴沪，晋见孙先生，表达自己忧国忧民之情。孙中山见了贺龙的信，十分高兴，并当即给贺龙回信，云：
“云卿先生鉴：周参谋持大扎，备悉一是。边徼久戎，艰苦逾恒，而壮志不渝，忠诚自矢，真可为干诚之寄，当勉望于无穷者也。
川中久苦内战，选来以各将领互开诚捆，共企新图，遂有开发实业计划，前各有书来陈说，文曾力赞其成，不独为弭息内争，昭苏民困之要图，而给养有恃，简练益精，一俟会讨有期，建瓶而下，且可以襄成大业，幸协图之。
我驻闽各军实力充裕，稍事休息，即须出讨。驻桂之张、朱各军，现已下迫梧州，西江震动，陈逆料难久道。切望秣厉待时，共勘大难。此复。
即询
戎绥”
贺龙接到孙先生的信，非常高兴。他决心跟随先生，革命到底。
1923 年农历三月，孙中山以大元帅名义，任命熊克武为四川讨贼联军总司令、1 军军长但懋辛、2 军军长刘成勋、3 军军长吕超、4 军军长郑士英， 川东边防军总司令石青阳、四川边防军司令赖心辉、江防军司令余敬唐。贺龙一团人马编在汤子模师，隶属石青阳部下。这7 路人马，共13 个师，5 个混成旅，20 余万大军。
北洋军阀头子曹锟听说孙中山兴师北伐，慌忙调集几路人马抵挡。计有川军杨森的第2 军、邓锡侯的1 个师，田颂尧的1 个师、刘存厚两个师、川边镇守使陈遐伶1 个师、川康善后督办刘湘1 个师。总司令孙传芳，副总司令为湖北施鹤镇守使赵荣华，并代行总司令之职。同时，曹锟又令黔军总司令袁祖铭、甘肃督军张广建、陕西督军张开西出兵，共5 省的5 路大军，统由直鲁豫巡检使吴佩孚节制指挥。
四月，熊克武统帅三军，向盘踞四川的北洋政府军队开始了全面进攻。
熊克武坐阵中军，但懋辛部以遂宁向成都进攻；赖心辉部由隆昌进攻；刘成勋部由新津出击；石青阳部由川东出发。
石青阳部以贺龙团为先锋，进攻的第一个目标是涪陵。
涪陵系川东重镇，长江及乌江于此处汇合，是乌江下游物资集散地。这时涪陵内驻有杨森1 个团。
贺龙率本部人马从乌江的龚滩上船后，顺流急下，半日间到了彭水。侦察人员报告说，涪陵城中驻杨森1 个团。贺龙即召集各级军官，指出：“涪陵我很熟悉，其地形是两面临江一面靠山。敌人如据险扼守，我军不能前进，只有一鼓作气，打敌不备，松坡将军说过：‘兵分则力单，穷进则气散，。
我们只有形成拳头，先发制人，一鼓作气。”当下，贺龙传令，凌晨4 时开饭，5 时出发。
第二天5 时，全团人马，乘舟直奔涪陵，那船顺流而下，飞快似箭，将近涪陵时，天降大雾，对面不见人影。贺龙即下令，弃舟登岸，发动攻击。
此刻，满城枪弹齐鸣。杨森部队，虽于头天又开进了1 个团，但大雾之中， 不知贺龙军马多少，只听满城枪声、杀声一片，立时乱作一团，四处奔逃。
讨贼军愈战愈勇，待红日高照，雾散天晴之时，贺龙人马夺占了涪陵。这时，才知道城中守敌陡然增兵，若非大雾，定要吃亏。官兵听了，也都以手加额庆幸。有些信相术的人，说贺龙是龙变的，打仗时能呼风唤雨。这样一传，传遍讨贼军，竟连北军内不少人也听说贺龙会“呼风唤雨”。
贺龙在数年的戎马生涯中对民心体察较深，治军严格。攻占了涪陵，立即出榜安民，宣布：
“本军奉令入域，保持安定秩序，四民各安其业，商店照常贸易，从此风鸣无惊，敌军一败涂地，对于地方责任，自以全力捍卫，纪律素尚严明，军士亦明大义，如有霄小之徒，或借搜索滋事，准其扭送来部，立照军法惩治。本军令出法随，其勿以身尝试。”
百姓们看了，很受感动，不再像以往那样怕兵如虎了。
这日深夜，贺龙刚刚躺下，参谋长邱荡双前来报告，说刚由武汉来的参谋瞿伯魁，有紧急情况向团长报告。贺龙忙起身相见。瞿伯魁报告了一桩非常紧迫的奇事。
头天晚上，瞿伯魁搭日本轮船云阳丸号回涪陵，行至万县时，天还没黑，轮船便停在了河对面陈家坝码头。到了夜间二更时，这船忽然开动了，逆水而行，走了10 来里，在一个僻静的水面上停了下来。瞿伯魁暗想，为什么靠了码头的船，黑夜里又移到了这么一个怪地方呢？如果是装货，天明时为何不装，偏要黑夜干活？他正琢磨着，又有一条宜阳丸号轮船开到这里装货。
两条轮船这偷偷摸摸的行径，使瞿伯魁终于断定，船上的货，一定是不可告人的黑货。他想，当今正值两军作战之时，决不可能是普通的货物，很可能是吴佩孚给重庆杨森运送的弹药、枪械。于是，他又暗中巧妙地摸了摸货物的形状，心里更明白了八九分，又算计了一下行船路程，两条船明日必停涪陵。谁知第二天，船行到涪陵下游20 里的小乡场之地，就抛锚停泊，并禁止一切旅客上船。瞿伯魁更断定船上的货是弹诫无疑，因为船主已知涪陵失守，不敢停泊，又怕走漏消息，招来大祸。瞿伯魁趁船上人不注意，顺着锚链下了水，泅水上岸后，一气跑了20 里，赶来报告这个重要情况。贺龙听罢，眉毛一扬，果断他说：“这两条船的弹药，我们一定截获！”
当下，贺龙同邱翥双等商量了一条截获之计。
他们把措施安排停当，天已亮了。江上薄雾将散，就见两艘挂着膏药旗的日本轮船，突突突地冒着黑烟开到了涪陵码头。这时候，只见码头上站着黑压压的四五百客人，挥帽舞中，表示要上船。船虽没有停，但速度却慢多了。又看见两条船上的日本人相互叽哩咕噜他说着话。原来，这些人都是见钱眼开的，他们一瞅岸上这四五百人要乘船，按每人1 元计算，转眼间几百元就到手了。从涪陵到重庆，大半天的路程，船上也搭不了什么。这些日本人明知岸上有讨贼军，但他们让卖国贼们惯坏了，瞧不起中国军队。为了捞钱，终于把船靠在涪陵之岸。
这两条船一靠岸，四五百名乘客就呼啦上了船，占了领江台、机器仓、货仓、船长室和客仓。船主见此情形，顿时慌乱。说：“你们要做什？！”
贺龙毅然坚定地答道：“要检查你们的船！”
船主一听，急瞪着眼睛说：“太君的船，不能检查！”
贺龙冷笑一声说：“检查的就是你太君的船，告诉你，这是中国的江河！”
说完，一挥手：“查！”
船主见状，气急败坏，竟掏出手枪。贺龙飞起一脚，正踢在船主的手腕上。船主的手一松，手枪落入水中。这时，一个留着小胡子的日本兵开了枪，打倒了两个化装上船的士兵。贺龙便大喊一声：“还击！”
在一阵枪声中，船主和几个日本人立刻中弹毙命。活着的日本人，象机器仓里的大副、二副等束手就擒。贺龙部队迅速从船上清查出了大批军火，光是子弹就有130 多万发。
没打死的日本人都被押上了岸，船中共有17 名日本人，还有吴佩半的军械处长张运矾。但是，负责扣押云阳九的周西成，由于害怕日本人，没敢下令拦劫，致使该轮船寻机逃跑了。贺龙后悔不该把此项任务交给他。
前敌总指挥汤子模得知贺龙勇扣日轮之举，当即电告熊克武，云：
“云卿统便衣官兵，装作客商搭轮及小船接近宜阳丸。该船乃向云卿等射击，幸云卿奋勇先登船，击毙船主及其他解运官兵数人。敌失此大批子弹心胆俱落，本军得此大批子弹补充，士气百倍。”
当天，贺龙与汤子模又以前敌总指挥名义，以快邮代电的方式，向在汉口的日清公司发了一封抗议信，写道：
“现我军正在奉命讨伐吴佩孚、刘湘，两军对垒之际，该公司轮船公然为吴佩孚载给大量武器弹药，前往接济被我围困之敌，显系故意违反国际公法，参与中国内战，与本军为敌。
涪陵为作战地区，早经宣布戒严，该公司云阳、宜阳两轮，既已到岸接客，何以不受检查？云阳丸何以砍锚逃脱？宜阳丸何以开枪射击？使我官兵受到伤亡？由于两轮严重违反中国戒严法，该公司应负如下责任：
甲：对我方伤亡官兵，应赔偿一切损失，承担一切后果。
乙：依据戒严法规定，供犯罪之物没收。宜阳、云阳两轮，是此犯罪主体，应依法没收，除宜阳丸已经我方扣留外，现在逃亡云阳丸，应由公司交出，一并没收。
丙：该公司应向本军正式道歉，并保证以后不再违法运军火及其它禁运货物。”
数天后，日本驻宜昌总领事贵根来到贺龙部队说情，要贺龙把抓起来的日人放掉。贺龙不予理睬。直到1924 年，川军总司令刘成勋转来北京政府外交部的来电，言说日本公使馆请求释放宜阳日人云云。最后，经日清轮船公司赔偿大洋10 万元，才算了事。
9 月20 日，贺龙与汤子模奉命攻打重庆。
重庆位于扬子江、嘉陵江汇合之处，系川黔的交通枢纽，是长江上游经济、文化中心。重庆城依山而建，三面环江，形如半岛，素有“山城”之称，唐时为渝州，故简称为渝。
重庆驻军杨森闻说讨贼军大兵已临城下，又听说军火被动，心里十分着慌，一面向代总司令赵荣华告急；一面加强防务，在朝天门经千厮门、临江门到牛角沦沿嘉陵江南岸一带派驻重兵。兵员不够，便把市民、学生们赶上前线，各处江岸，深沟高垒，闭关自守，等待援军。
石青阳大军抵达重庆，司令部设在重庆南岸老厂。第三天，全军发动了总攻，枪炮一响，一场激战展开。重庆城中有个浮屠关，杨森派了重兵把守，并配备了轻重火器。石青阳把攻打浮屠关的任务交给了汤子模师，贺龙团担任主攻的重任。双方激战25 天，后在滇军配合之下，贺龙指挥全团奋战，一举攻下浮屠关。据险死守的杨森部队，被讨贼军杀的尸体如山。杨森吓得抱头鼠窜，黔军袁祖铭也吓得弃舆徒步，鞋袜脱落，赤足而逃。
讨贼军占领重庆之后，11 月23 日，孙中山大元帅通令嘉奖。云： “自直奉军阀恃其武力，勾结佥壬，（注：原电文如此）扰乱四川。本大元帅特令川军将领，分道讨伐，来犯各股，以次廓清。此次胜利，皆由我将士忠勇奋发，克集大勋，闻讯之余，深为嘉慰。..至此有功将校，着先传令嘉奖。”
11 月25 日，孙中山委任贺龙为四川讨贼军第1 混成旅旅长兼川军第9混成旅旅长。
杨森丢失了重庆、涪陵，败退宜宾。石青阳在重庆稍整队伍，便率师向宜宾进攻。刚要出兵，忽闻袁祖铭部队从沪州来攻打重庆，杨森也收拾残兵回师会攻，刘存厚亦奉曹锟、吴佩罕之命，率两个师从南郑起兵，星夜援川。
3 路兵马，声势浩大。接着，吴佩罕又令邓锡侯、卢金山、陈国栋、田颂尧4路兵马，做为第二梯队，攻打重庆，决心将重庆这个战略要地拿下。
熊克武见北洋军势大，便下令撤退，会攻成都。重庆复落入杨森手中。
贺龙旅原驻江北，遂由安岳、乐至退到淮州。在此借沦江防卫工事，又与杨森部隔河相持月余。尔后，经镇子场，廖家场、赵家渡进入成都，与赖心辉指挥的讨贼军会师于东门外牛市口。
讨贼军占领成都后，发生内江。刘成勋当时是四川省省长，他怕但懋辛取代他，赖心辉也怕但懋辛当省长，他自己想当省长。这样一来，讨贼军就失去了战斗力。熊克武本就是没有实际兵权之人，他只有叹息而已。
这当儿，曹锡撤了代司令赵荣华的职，另命袁祖铭为代司令；又命令各路将大批军火、钱物源源不断地运到四川，补充北洋各部队。经过两个月的准备，北洋军人马齐备，袁祖铭、杨森、刘湘等各路军队分别由水旱两路，向讨贼军逼近。这时候，讨贼军因坐失良机，加之内部你倾我轧，见北洋军大举进攻，只好仓促应战。关铁山一战，讨贼军大败，人马自相践踏，遗丢辎重粮秣不计其数，赖心辉几乎被人抓住。熊克武败至三台。杨森又以迅雷不及掩耳之势围攻三台。杨军把熊克武团团围住。幸得贺龙奋力抢救，才得以脱险。
这时，周西成投靠了袁祖铭，赖心辉、刘成勋投靠了吴佩孚。熊克武见大势已去，一面安排所剩兵马退出四川，一面向孙中山发电，要求解职。
贺龙与汤子模从永川过河，在江津与袁祖铭部打了一仗，到了中白沙，在此与熊克武相遇，一起退至合江。
这当儿，石青阳见大势已去，也分手了。部队何去何从？贺龙部将许多人主张回湘西。贺龙说：“我们不能离开熊锦帆（熊克武字锦帆）。”
这样，贺龙就率部随熊克武进入黔境，经娄山关、桐梓、湄潭到洞口、思南，尔后，又经秀山、松桃，到达铜仁。
铜仁乃黔东富地。素有“人杰地灵”之称。贺龙的司令部设在周逸群家中。
周逸群，1896 年出生于铜仁城中一周姓大家族中。其原名周立凤。聪敏过人，喜好读书。其叔思想进步，对他加意培养，其成长受叔影响较大。19岁时，即东渡日本在东京庆应大学攻读政治经济学。十月革命成功，马克思主义传到日本，周逸群认准马克思主义是中国革命的指路明灯。回国后，他即同进步青年李侠公创办了《贵州青年》。1924 年初，加入中国共产党。3月，考入黄埔军校。他写诗赠李侠公：“废书学剑走羊城，只为黎元苦匪兵，斩伐相争廿四史，岂无白刃可亡秦！？从今不做书生态，脱去蓝衫换战襟。”
周逸群在中共黄埔特别支部领导下学习和工作。同年底，他和共产党员蒋先云、李劳工等成立了“火星社”，这是黄埔成立初期党的秘密革命团体。
周逸群经常给家中寄多种进步刊物。从此，贺龙让人给他读了周逸群寄来的许多进步书刊，还有《青年军人联合会会章》及《宣言》等。这时贺龙的亲友王尚质、谷逢源考入了黄埔军校，他们也给贺龙寄来了许多进步书籍。
这些进步书籍，使贺龙大有顿开茅塞之感，深思着几年来东挡西杀的体验，对左右亲信的人说：“共产党的章程好！”这对他后来走上艰难而光辉的征途奠定了基石。
贺龙刚到铜仁不久，大姐贺英突然来了。贺英身穿孝服，带来一批亲属。
贺龙见了大惊，急问缘故，方知姐夫谷虎拉起了一支人马，先被唐荣阳解除了武装，后被陈渠珍手下一余姓连长，诱杀于洪家关。因为谷虎已同贺龙分道扬镳，对谷虎之死，贺龙并不十分惋惜，尽力安慰了大姐一番，并请大姐留在了军中。
1924 年9 月，第二次直奉战争重新开火。孙中山见时机很好，便召开了军事会议，发表了《讨贼宣言》，又发表了《北上宣言》，决意兴兵讨伐曹锟、吴佩孚。会后，委任了熊克武为建国联军总司令。熊克武也在贵州联络西南各省组织了川滇黔建国联军，准备假道湖南。巧取荆沙，同广东人马会师武汉。他这个行动和主张，深得孙中山赞许。
9 月22 日，孙中山任命熊克武为川滇黔建国联军前敌总司令兼建国川军总司令，贺龙旅为先锋。于是，大军分3 路向湘西进军，一部由萝卜田攻黔阳，进洪江；一路由榆树湾攻安江，进淑浦；一路直下麻阳、辰溪，直插湘西首府沅陵。
熊克武此次虽然是假道湘西，但引起湘西军阀惶惶不安。陈渠珍令其旅长杨永清发电询问贺龙：
“兄此次来沉，其宗旨若何？永清等莫测高深，而近查兄之所为，实有令人大惑不解。”
贺龙急回电，说：
“云卿此次假道人湘，早已派人与湘政府接洽，对于湘政无任何用意。
现经湘西各县，仍属假道为宗旨，于湘省地域主权毫无侵犯。”
贺龙治军，一向很严，其部队素有仁义之师之称。此次入湘之前，对部队已进行了检查，严肃军纪，并在沿途贴出告示：
“本部过境，军纪严明，与民亲善，交易公平，倘有滋扰，定予严惩。”
就在这支部队向湘西开拔之际，北洋军的冯玉祥发动了“北京政变”，即“首都革命”，将清废帝博仪驱逐出皇宫，并将所部改组为国民军，任总司令兼第1 军军长。孙中山应冯玉祥、段棋瑞电邀，北上谈判。因此，北洋军阀的基础动摇，正在北伐的建国联军声威大震。此时熊克武部驻常德，遵循大元帅府12 月5 日训令，西南的川滇黔建国联军在常德组编就绪。熊克武任总司令，下属2 个军5 个师。第1 军军长余际唐、第2 军军长汤子模。贺龙为第1 师师长，下辖2 个旅，1 旅旅长谷青云，2 旅旅长贺敦武。
贺龙部奉命进驻澧州。这时该州镇守使唐荣阳，闻贺龙兵至，即布阵阻挡。贺龙率全师官兵，与唐荣阳奋战一天，唐军大败而逃，澧州遂为贺龙所占。与此同时汤子模军进驻大庸、慈利、石门一线。对此胜利，广东大元帅府立即派罩振专程往湘西，犒赏三军。
澧州攻克后，贺龙又乘胜攻占了津市，出榜安民。唐荣阳统治澧州时，苛捐杂税多如牛毛，百姓苦不堪言。贺龙深知民间之疾苦，立即下令，所有苛捐杂税，一律取消。湖南《大公报》于12 月23 日报道说： “（贺龙）自抵津澄后，对于唐荣阳曾在九澄一带所设之征税机关，未经出示布告，撤销在案。首闻贺氏对此极为注意。以九澧各属，近年来迭遭兵烫，加以水患频仍，人民之颠连困苦，时有所闻。
若不从速严禁撤销，何以轻负担而苏民困。爱于昨又印发布告，并开列各种苛税名目，限十日内一律撤销，一般商民，无不额手称庆。”
此时贺龙全师官兵已发展1 万余人，共有长枪8400 支，短枪840 支，各种炮56 门，机枪78 挺，战马500 多匹，成为一支装备充足，英勇善战的劲旅，声威大震。熊克武检阅了这个部队，赞道：“师次津澧，秣兵厉马，士气益励，堪称表率。”
孙中山先生北上，北洋根基动摇，那些依附北洋政府的川军杨森、刘湘之流，这会儿一看大势不好，立即调转枪口，都派代表来向熊克武赔礼、认罪，表示决心痛改前非。这当儿，河南督军胡景翼也派来代表，同熊克武商量一起围攻武汉。要熊部沿粤汉铁路直取武昌，胡部派大部队出武胜关，直取汉口。熊克武欣然同意，即令贺龙一师为前部，大军直取武汉三镇。正当三军即要出发，建立大业之际，那意想不到事接连发生，先是胡景翼困割疗疮散了毒，3 天病故。紧接着，那民主革命的伟大先行者、开国元勋、大元帅孙中山在北京逝世。消息传出，犹如晴天霹雷一般，人们都惊呆了。熊克武大哭难止。贺龙在渣州闻讯，边放声痛哭，边对左右说：“孙先生在世，国家有希望，孙先生没了，国家如何是好？这中华民国为何如此多的灾难？”
左右也只是泪洒戎装。
为悼念孙先生，贺龙令全师停操1 个月，降半旗3 天致哀，并亲为先生戴孝一载又半，以表敬仰之情。
由于孙先生的逝世，全国斗争形势突变。北方军阀，意欲合力对付广东革命政府；广东革命政府内，各派对未竟的革命事业全然不顾，拼力争权。
在湖南，被赵恒惕赶走的谭延阎，也野心大发，想利用熊克武这支军队之力，赶赵下台。赵恒惕为此非常恼怒，便在常德面会熊克武，要他的部队出湘。
正在这时，代行建国军大元帅的胡汉民命熊克武班师回广东休整，待机再出师北伐，熊克武决计班师离湘回粤。
一天，熊克武到津市面会贺龙。贺龙听了他要班师回广东之语，急说：
“司令，我随你多年，有几句话想直言。”
熊克武说：“云卿有何话只管明言。”
贺龙胸有成竹，直言不讳：“孙先生已经大行西去，广州政府究竟落入何人之手，尚未明了。如果大权落入反对孙先生政策人手中，班师回广东恐怕没什么好处。不如在湖南坐观形势。”
熊克武说：“云卿，你说的这话，我不是没想过，不过先生刚刚去世，我便不听指挥，怕有人说我的闲话，还是以大局为重吧！”
贺龙感叹他说：“司令为人太忠厚了，在现在世道上，为人太忠厚是不行的。”
熊克武长叹一声后，说：“云卿，你也准备一下，大军不日起程。”
贺龙没有马上回答，稍停一下，说：“司令，我有个想法，想和您商量一下。”
熊克武说：“云卿，有话你就讲吧！”
贺龙坦诚地说：“司令，我这一师人马，可否驻在澧州不动？如果司令到广东一切顺利，我再去不迟，如有意外，司令也有个退身之处。”
熊克武沉吟良久，才点头说：“也好。”又说：“只是，你一支孤军如何能站住？”
贺龙答道：“我的兵马，原本湘军，湘军还湘，名正言顺。请司令放心，云卿自会周旋。”
熊克武率部离湘后，贺龙即发表了留湘通电，云：
“去岁随熊锦公北伐，假道湘中，半载屯兵，毫无进展。近日迭据本部全体官兵联袂环叩，涕泣请命，金称我师长英姿侠骨，卓绝千古。民国十一年夏，以川军石总司令青阳一言之请，慷慨仗义，率部援川，初受石总司令指挥，继听熊司令节制，大小数百战，为时阅三年。..去岁师次铜仁，鉴于时局之多艰，即拟请命还湘，以资休养。适值直奉战起，海内汹汹，锦公筹议北伐，正可力图报称，从师转战，负弩前驱，行战弥月，始达津澧。然半载屯兵，毫无进展。北伐之事无期，桑样之祸愈炽，报友既难如愿，害民尤所痛心。午夜徬徨，忧心如涛，不得已，勉徇部属之请，实所还湘，保卫桑梓。”
此时赵恒惕正与湘西副镇守使蔡矩猷互争雄长，兵戈相见。因贺龙通电，倾向性态度不明显，因而，对贺龙尚不放心。贺龙又发了第二次通电，云：
“自今日始，毋论任何人，倘有勾结好人，以反抗我政府，扰害我人民者，即是吾湘三千万人之公敌。”
赵恒惕此时虽然对贺龙还不甚放心，但贺龙早已以万人之军，雄踞澧州，事实既成。于是，便顺水推舟，做了人情；命贺龙为澧州镇守使，下辖7 个县。同时，派省议员熊贡卿为省府代表，长驻澧州镇守使，实为监督贺龙行动。
熊贡卿，湖南安乡人。军阀混战中是个政客，贺龙与其表面周旋，内心里实提防不测。
熊克武率领建国联军部队，爬群山，过峻岭，迎风雨，顶酷暑，长途跋涉。部队受尽了千辛万苦。这日，到了广东境内，大军驻下之后，熊克武带领随从先赴广州，领受任务。他万没想到抵广州后，蒋介石、汪精卫立即把他和随从人员都逮捕起来，押到了虎门，说他与叛军陈炯明有勾结，要将他严惩。可怜熊克武未听贺龙忠言，一片真心为国，竟落了个如此下场。
熊克武被捕后，蒋介石又派了张辉瓒、朱培德突然包抄了建国联军。这支由石青阳游说而起，熊克武率领转战川黔湘数年的劲旅，除了贺龙一师未遭劫难外，其余各部队，全被缴械。陆军上将军长汤子模也被其部下师长罗谨光开枪打死。后罗谨光途经武汉，又被汤子模之侄汤祖檀击毙。贺龙闻之，嗟叹不已。
但是，当贺龙部队官兵知道这桩大事件后，广大官兵，都齐声称赞师长之英明。长沙《大公报》为此发表文章，称赞贺龙果断选择留湘，“俾使万余子弟得以生还”、“贺师长英资侠见，千古卓绝。”
二进铜仁遇良师益友
贺龙出任澧州镇守使时，唐荣阳从澧州逃走，却同蔡矩猷勾结一起，盘据津澧各要隘，扰害百姓。贺龙上任后即发出通电，宣布：
“唐荣阳盘据要隘，数年来，横征暴敛，奸淫掳掠..揆厥用心，非举我三湘七泽民力财力供其牺牲不止；龙目击心伤，难安沉默..除暴以安良，讨逆即是戡乱。龙虽不才，敬率所部，效命前驱，以靖地方，而安良善”。
贺龙随即发兵。亲率1、2 两旅及炮兵团、警卫团，由澧州城出发，于佛晓前在新安东南与唐荣阳所部朱、乌、胡等支队激战，唐部不支，纷纷向石门方向退去。贺龙指挥所部追赶，唐荣阳见贺龙势大难抵，即由石门退到慈利。
唐荣阳是石门人，早年跟随王子豳，当过清乡司令。后来投身于林支宇麾下。林出任湖南省警察厅厅长时，唐荣阳是省府长沙巡逻队的队长。贺龙在1917 年刺杀谭延阎未遂时，是被唐所捕，因而，贺龙对他恨之入骨。
唐荣阳败退到慈利后，贺龙即令第2 旅旅长贺敦武和警卫团、炮兵团等， 共7，000 人，进攻慈利，以除其害。慈利一战，唐部1 团长被击毙、2 团长被打伤。3 旅旅长唐生明投降。唐荣阳见大势已去，号陶大哭一扬、只身逃回了泥沙老家。贺龙又以1.5 万元的悬赏，捉拿唐荣阳，吓得他潜逃到汉口。
贺龙灭了唐荣阳部以后，又率兵追剿盘踞大庸、桑植的周铁鞭部。5 月8日，在潭口将周铁鞭部打垮，占领了大庸县城。贺龙即出榜安民：“照得大庸山区，匪患频仍，军队流扰。未得休养生息，人民负担日益加重。特捐既巧立名目，附加又过于正供。种种繁苛，不胜枚举。本镇守使提兵前来，出民水火。乘明媚之春光，歌太平盛世。则瓜棚豆下，共话桑麻。本镇守使有厚望焉。
唐荣阳、周铁鞭虽被打垮，但各县股匪多如牛毛。贺龙遂令参谋长王操如兼清乡剿匪司令，令贺敦武、谷青云分别指挥本部人马，肃清各县匪徒。
经过1 个月的努力，各处匪患基本肃清，并收缴了散落民间之枪支和子弹， 还收归了不少杂牌武装。这样，贺龙部的人马日益壮大，其总兵力达1.3 万余人。
是年夏秋之交，澧州各县大旱，赤地千里，一些地方颗粒无收。贺龙一面向省政府报告灾情，一面采取各种措施，拯救灾民；他断然处置了囤积粮食的好商，动员了各县富户捐粮，下令在津市、澧州搭设赈济台，救济无劳力的孤寡幼弱。同时，号召乡民生产自救。并选派得力干员多人，到各县救灾；召开了澧属各县绅商联席会议，举办平祟，创办贫民工厂，藉资补助。
这些措施，使灾情得到缓解和控制。灾民们无不称颂贺龙之德。
再说赵恒惕，虽然委任贺龙为澧州镇守使，又派了熊贡卿监视，总觉得贺龙非掌中之物，因而，时刻想把贺龙搞掉。6 月，赵恒惕令贺龙让出澧州所属4 个县的地盘，贺龙不睬。赵恒惕大怒。于10 月10 日，在长河召开了湘军各将领会议，策划讨伐贺龙，委任湘军师长叶开蠢为“讨贺”前敌总指挥，贺耀祖、刘铏、陈渠珍分别为左、中、右路指挥。同时，与鄂省督军肖耀南暗中达成协议。由肖耀南部的王都庆、卢金山、宋大需、于学忠各师择要塞堵防贺龙。
这时，赵恒惕的参谋长龚浩，对贺龙的为人十分敬重，急将此情况密告了贺龙。其实，贺龙对赵恒惕早有准备。
10 月13 日，叶开鑫发了“讨贺”通电。贺龙见态势与己不利，遂下令所部从灌州撤退。转移至石门，即向赵恒惕发出快邮代电，指出：
“吾湘不幸，战乱频仍，民喘未苏，兵戎又见。驻阳常桃之一二两师贺师长耀祖，刘师长鉶，竟于凶年饥馑之时，不听政府命令，不顾地方糜烂，协而谋我。日来迭据报，该两部军队纷纷向澧属进迫，并以精锐进攻慈利，截我防线，似此不顾大局，..湘军来围，本不难缴，我部曲本应予以痛创，唯以政府之令未颁，人民痛苦过甚，揆以还乡本旨，断不忍重苦吾民。除一面飞电赵省长请求核示并严令制止外，爱于本日（10 月12 日）率部退驻慈庸待命，倘再不顾大局，无故进逼，则衅自被开，糜烂地方，自有负责之人。”
通电之后，贺龙命令1 旅旅长移师驻防慈利，又嘱大姐贺英，将全体将士之家眷护送回桑植。托秘书长严仁珊，把自己家眷送往汉口。命贺敦武旅由保靖移师大庸。
10 月20 日，叶开鑫、贺耀祖、刘铏3 路大军杀向贺龙。同时，又发了“讨贺”通电，说什么贺龙先叛陈渠珍，又叛熊克武，再叛赵恒惕，乃反复倒戈之辈，因而大军声讨。
贺龙见敌军势力，遂下令部队边打边撤。1925 年初，贺龙率部退到了龙山县境。此时收编的团长易子清逃跑了，炮兵营长也反了水。另有一些部队被打散。贺龙在龙山稍事休整后，带着队伍进入川东秀山。
秀山位于川黔湘鄂交界处，为土家族、苗族聚居之处。境内山峦起伏，美丽的梵净山远近闻名。这里历来为“三不管”之地。
贺龙率部在秀山停留下来。他采取了“甩掉湘军，缓和川军，藐视鄂军，疏通黔军”的策略。此时川军驻川东的军队为第4 师杨春芳的陈子江7 旅， 贺龙与杨春芳有旧谊，便派人与陈子江联系。陈子江乐得顺水推舟作人情，默认贺龙暂驻境内。贺龙遂发布告示安民：
“本军奉命驻此，原为保卫地方，疏通松秀道路，护送往来商帮，士卒训练有素，纪律严明异常，人民各安生业，交易概给现洋，倘有不肖兵士，藉端扰害民商，类如估买估借，以及毁坏民房，准其扭控来部，惩办定按刑章，特此剀切布告，其各禀遵毋忘。”
