１９４２年的保加利亚历史比较平淡。３月中旬，德国人认为保加利亚对抗反俄战争，必须加以谴责，于是阿纳托利耶通讯社３月１４日从柏林散发出一个半官方的声明，提醒保加利亚人说，“除非他们对反俄战争作出更６１２为有力的贡献，否则他们不能指望保住他们获得的领土，也不能指望得到另外什么东西。”对此，菲洛夫在３月２８日的《时代报》上回答说，即使不是公开作战，“我们实际上已经处于有着种种战争风险的战争状态了。”４月初，他改组了内阁，内务部长加勃罗夫斯基的亲纳粹感情，由于扎恰里耶夫就任商务部长而有所加强。５ 月间，保加利亚进行了比平时略多的政治逮捕。可是，１９４２年这一年却颇为夸张地被称为祖国阵线的诞生年。祖国阵线这个名称是一个有点儿不固定的概念，它很简单地是以反德的保加利亚领袖诸如左翼农民党的尼古拉?佩特科夫、共产党人西里耳?德拉马利埃夫和兹维诺分子基蒙?格奥尔基耶大之间加强联系为依据的。到１９４２年６月，社会民主党人格里戈尔?切什美季耶夫也同他们三人联合起来。７月１７日，以这四个党派为基础的保加利亚祖国阵线从苏联控制的赫里斯托－博特夫无线电台广播了它的纲领。兹维诺分子得到陆军的支持，佩特科夫则有农民的支持，可是直到１９４３年，祖国阵线的活动似乎只不过是在这四个党派的领袖和他们的朋友之间举行一些秘密会议罢了。没有参加祖国阵线的其他反对团体有：穆沙诺夫领导的民主党和吉切夫领导的右翼农民党。每当公众对政府政策提出抗议的时候，另外这两个党也同样很活跃，而且由于人们不大怀疑他们，他们也就具有更大的影响。但是，多亏老资格的保加利亚共产党领袖格奥尔基?季米特洛夫在战争期间一直逗留在俄国，苏联的宣传才树立起了祖国阵线这个概念。值得注意的是，当哈塞尔于１９４２年４月以半官方的身分访问索非亚时，他认为保加利亚国王的地位非常巩固，不过他又补充说，“事情正在暗中酝酿着”。对于匈牙利来说，１９４２年是多事之秋。首先是里宾特洛甫进行了一次不祥的访问，他要求匈牙利全国总动员以对抗俄国。这个要求遭到了霍尔蒂的抵制。正如他不久之后得以对齐亚诺说的那样，抵制虽然是出于经济的理由，但主要还是因为有来自罗马尼亚的威胁。１９４２６１３年１月２０日，凯特尔来到了布达佩斯。在１９４１年下半年，部长们说服了摄政，以一个不那么亲德的、叫索姆鲍泰伊的将军去接替维尔特为参谋总长。凯特尔这时逼迫他作出了这样的诺言，即一定将亚尼将军指挥的匈牙利第二集团军（也就是三分之一的匈牙利武装部队）派往东线。
当时，匈牙利摄政的继承问题成了布达佩斯和柏林之间种种关系的关键问题。摄政的健康情况越来越坏。据说他一度怀有建立准王朝的野心。显然，一旦他死了，形形色色的匈牙利纳粹分子都将力图获得最高权力的控制权，并且一定会获得柏林的强有力的支持。霍尔蒂本人希望能作出这样二个安排，保证他的长于伊斯万可以成为继承者。伊斯万虽然默默无闻，却肯定不愿意充当德国的工具。由于这个家族这时已经获得了威望，又由于它已被看成马扎尔民族自治的象征，舆论都有利于伊斯万?霍尔蒂。甚至那批正统王权的拥护者这时候也支持由他来继承。最令人惊讶的是，希特勒在匈牙利的朋友现在竟提名哈布斯堡工朝的一个亲王作为他们的候选人，因为这位前大公阿尔布雷希特宁可要希特勒而不要霍尔蒂。可是，２月１８日，匈牙利的两院都选举摄政的长于为匈牙利的副摄政，这个衔头就含有他将是下一任摄政的意思。
这种含意对匈牙利的纳粹阶层以外的某些人来说：也是不欢迎的。霍尔蒂知道已尔多希不欢迎这样的安排。
总之，虽然摄政到了战后才知道巴尔多希在１９４１年６月把他欺骗到什么地步，他当时对巴尔多希就已经很失望了。３月１０日，他任命国家水利局长卡洛伊接替巴尔多希出任总理兼外交部长。
虽然卡洛伊直到那时在政治上并没有起过什么作用，他在社会上却是一个知名人士，是摄政的朋友，也是拜特伦的朋友。卡洛伊是一个嘲弄人的能手，没有人在提起他时不会低声轻笑的。任命卡洛伊而不任命（为纳粹分子憎恨的）拜特伦来使匈牙利摆脱德国的束缚，这是很巧妙的一着，因为卡洛伊始终没有公开攻击过德国人，可是同时他却能把那些非讲不可的关于匈德团结的陈词滥调讲得使他的同胞一听就明白，他是要愚弄德国人。德国人过了一段时间才知道应该怎么对待他，他们逐渐弄清楚，他肯定已经抑制住德国人在匈牙利国内的６１４影响了。
齐亚诺于１９４２年１月在布达佩斯时，觉得这个城市似乎一点也没有战争气氛而感受颇深。这里没有灯火管制，交通完全正常，吃的面包跟战前一样白（至少在他经常赴宴的餐桌上是这样）。他在写给墨索里尼的汇报中又补充说，这里也没有战时的紧张迹象，因为匈牙利在致力于战争方面一直是微不足道的——他说，“甚至派到俄国去的那一支小部队，冬天也舒舒服服地驻扎在第三道防线上的一些村庄里。”可是，到了那年年底，牛奶、肉类、食糖和面包全都不足了——在这个种植小麦的国家里面包配给量每天只有一百六十克——因为德国一再要求匈牙利提供小麦。在匈牙利的德国人仍然很少露面，不过在某些铁路中心，象索尔诺克，有些营房里似乎挤满了德国兵。至于匈牙利的日耳曼少数民族，德国政府虽然要他们参加德国陆军或党卫队，但是应征的热情并不高。匈牙利的犹太人多少受到了霍尔蒂和卡洛伊的保护，其中有许多人失业了，但是他们如果运气好的活，就留在商行里做那些非犹太人的继承者的顾问。如果运气不好，他们就被送往设在俄国前线的惩罚性“劳动营”去，他们在那里随时都会面临极大的危险，有很多人根本就没有回来。当然也有另外一些情况，显着的例子有没在布达佩斯郊外切佩尔的那家大兵工厂的厂主蒙弗赖德?韦伊斯和一家大制糖厂的厂主奥拜尔特?希尔什，他们就没有发生什么变化。
与此同时，匈牙利的议会继续进行工作；事实上，在这一年中，人们甚至可以说，议会工作在某种程度上倒是重新活跃起来了。反德分子，即小自耕农的政党和自由党的党员似乎变得比较容易得到发言的机会。社会民主党人和工会也多少能够喘口气了，尽管希特勒必然曾经要求镇压他们。报刊仍然小心谨慎，但有几份报纸，尤其是无党派的《匈牙利民族报》，有时也发表一点温和的６１５批评文章，而且完全避免显出敌视英美的态度来。
匈牙利在１９３８年１１月到１９４１年７月这段期间重新并吞了斯洛伐克南部一片狭长的地带、卢西尼亚、特兰西瓦尼亚北部，以及以前属于南斯拉夫的巴奇卡、普雷克穆尔耶和梅久穆尔耶，这使马扎尔族统治者们的任务复杂起来了。他们指派了一些代表这些地区的议员进入议会，但是这几乎不能防止人们发生这样的怀疑，认为派往俄国前线去的斯洛伐克、卢西尼亚或罗马尼亚后裔的新兵所占的比例过分。日耳曼少数民族享有的种种特权更使类似的怨言层出不穷，而一再发生的边境事件也使那些重新被并入匈牙利的非马扎尔人怨气冲天。斯洛伐克政府不断表示愤慨。帕韦刊奇在１９４１年１２月向齐亚诺大发牢骚，与其说是为梅久穆尔耶而发的，倒不如说是对匈牙利大主教谢雷迪红衣主教而发的，因为他在最近的一次发言中表示希望收复圣斯蒂芬的全部土地。这样，匈牙利人便发觉他们自己同轴心国恢复小协约国的倡议不协调了。１９４２年５月，罗马尼亚、斯洛伐克和克罗地亚公开宣布了他们的反匈友谊。在１９４２年中，匈牙利同罗马尼亚的关系尤其变得比以前更富有爆炸性了。
１９４１年，罗马尼亚迅速向俄国推进，使罗马尼亚士兵伤亡惨重。这就激起了罗马尼亚的怒火并对匈牙利感到非常担忧，因为匈牙利起初在军事努力上是微不足道的。１９４２年２月，安东尼斯库元帅在东普鲁士最高统帅部晋见了希特勒，表达了罗马尼亚的情绪，他再次得到了元首的鼓励。１９４２年３月１９日，米哈伊?安东尼斯库在布达佩斯法学院所作的一次演说中，为居留在匈牙利特兰西瓦尼亚的罗马尼亚同胞的苦难提出了抗议。这是一种为了突出他个人又为了突出这个题目的一箭双雕的做法。米哈伊?安东尼斯库年纪相当轻，他同扬?安东尼斯库并无亲属关系，不过在战前曾为这个法西斯头子和６１６他的妻子提供过有价值的法律上的帮助。这时，他已被树立为国内的第二号人物了。过去，他曾引导这个元帅离开铁卫军，在１９４２年，虽然他还是把赌注押在德国上，但是，正是他把马纽的口信转达给扬?安东尼斯库。因此，当米哈伊?安东尼斯库以副总理的身分公开提到同匈牙利的紧张关系时，人们大为激动。５月１０日罗马尼亚独立日那天，元帅亲自宣告，“不论友敌都同样必须懂得，罗马尼亚人不收复祖祖辈辈居住的全部土地是决不会罢休的。”正如匈牙利发言人有时指出的那样，在这个问题上，马纽同安东尼斯库的意见是完全一致的。马纽几乎按月写给这个法西斯头子的那些抗议信〔往往也由自由党领袖迪努（孔斯塔廷）?布拉蒂亚努会同签署〕，只是为了罗马尼亚在俄国遭受的“长期不断流血”的苦难而攻击安东尼斯库的。值得注意的是，马纽似乎始终找不到机会可以在罗马尼亚犹太人的命运问题上指责这个法西斯头子。随着安东尼斯库同铁卫军的关系日益恶化，他的反犹太主义也变得不那么厉害了。可是，在战争初期，他似乎很想学希特勒的样，而且除了官方采取的行动外，还发生了许多可能是他控制不了的暴行。到了１９４２年底，那种极其残酷地加在比萨拉比亚和布科维纳犹太人身上的押送出境和屠杀，实际上似乎全停止了。在大战期间，罗马尼亚的犹太人大概从八十万上下减少到三十万左右。匈牙利在对待犹太人方面拒绝仿效罗马尼亚的榜样，这使希特勒更感到不满。
到了１９４２年夏季，情况已经很清楚，卡洛伊再也不能推迟晋见希特勒的时间了，因为安东尼斯库在那一年已经两次晋见过希特勒。柏林方面担心，布达佩斯和布加勒斯特之间的紧张关系很可能会为敌方所利用。事实上，已经有谣言传说德国人自己正在考虑占领特兰西瓦尼亚了。卡洛伊于６月５日到达德军最高统帅部。尽６１７管希特勒厌恶匈牙利这个大老爷，他一定象他曾对安东尼斯库提过相反的说法那样向卡洛伊暗示过，等俄国人被解决了以后，匈牙利人立即“可以放手去揍”罗马尼亚人。这样的谣言就象上次里宾特洛甫访问后那样，立即传遍了布达佩斯，而且不久就传到了布加勒斯特和罗马。据说齐亚诺甚至还为匈牙利未来的胜利向匈牙利驻罗马的公使祝贺过。因此，希特勒同卡洛伊的会晤只有使情况变得更糟。７月２４日，德国驻赫尔辛基的公使布吕歇尔向柏林汇报说，芬兰政府获得消息，认为匈牙利正准备进攻罗马尼亚，同时罗马尼亚、斯洛伐克和克罗地亚也在准备进攻匈牙利。７月２０日，里宾特洛甫就希特勒在６月间同卡洛伊的会谈所引起的种种谣言向德国驻布达佩斯的公使（雅戈夫）发去了一份冗长、混乱而又不能令人信服的驳斥书并在７月２４日命令马肯森在罗马澄清这个问题。
自从春季以后，匈牙利已经逐步加强了它在俄国的军队。５ 月间，副摄政参加了索尔诺克战斗机中队，并于７月初飞往前线。８月２０日圣斯蒂芬纪念日，他的飞机坠毁，他也死了，有意思的是，在布达佩斯的一些咖啡馆里，大部分人部说这是德国人故意送了小霍尔蒂的命的。现在又得再来解决继承的问题了。据说摄政主张提名他那个一岁的孙子为他的继承人，但是连卡洛伊也不欢迎这个主意。８月２７日举行了小霍尔蒂的葬礼，而葬礼的前一天齐亚诺到达布达佩斯时，坎姚曾向齐亚诺建议，意大利国王应该兼任匈牙利国王。这个建议几乎就象当时在匈牙利日益盛行的、要让哈布斯堡王朝的奥托大公本人复辟的想法一样，准会使得希特勒暴跳如雷。甚至某些具有强烈的反哈布斯堡传统的马扎尔人新教徒也开始认为，正统王权拥护者们的目标是一种可能会导致中欧重新联合起来、不必屈从于希特勒或斯大林的做法。
７月１５日，奉派代表巴奇卡塞尔维亚人的下议员米兰?波波维奇在匈牙利议会中提出了１月间在诺维萨德６１８（乌伊代克）和扎巴利发生的大屠杀事件。那时，南斯拉夫的游击队活动正开始为人们所意识到。匈牙利占领军主要是由一些沙文主义和反犹太主义的军官指挥的，结果一些小冲突造成了简直是不分青红皂白的屠杀，至少有三千名塞尔维亚人和犹太人被打死了。这个消息泄漏出来后，一方面造成了马扎尔人及其邻国之间的紧张关系，另一方面又造成了匈牙利社会中比较接近纳粹和比较开明的两派之间的紧张关系。卡洛伊在７月１５日以他一贯的外交手腕回答了波波维奇，承认的事情很少，然而又不算太少，他说已经开始对那些负责的军官提起公诉了。这个事件立即产生的一个即使是间接的后果是，巴尔塔将军在匈牙利陆军部里的职位由反德的维尔莫斯?纳吉取代了。１９４２年８月，就是小霍尔蒂毙命的那个月，匈牙利陆军在东线遭到了重大的损失。１１月１９日，即俄军在朱可夫指挥下发动进攻的那一天，白耕农党的一个成员鲍伊奇－日林斯基（他成为一个日益有名望的人），在下院作了一次激烈的演说，攻击德国人向罗马尼亚提供军事装备，而匈牙利的工厂则正在为德国武装部队提供军需品。他说，“时间已经到来，匈牙利除了保卫自己的土地之外，不可能有别的政策了。”１９４３年１月中旬，匈牙利陆军在沃罗涅日遭到一次重大的灾难。从这时起，匈牙利的统治者即以德国人所允许的速度尽快地把它的军队撤离东线。
形势的特点是，１９４２年１１月，大约就在日林斯基提出抗议的时候，马纽又写信给安东尼斯库，反对再派遣一支强大的罗马尼亚部队去增援德军。希特勒不止一次向安东尼斯库提出，他必须肃清国内的所有政敌，但是这个法西斯头子觉得已经把马纽和其他一些人置于警察的严密监视之下，不愿意以更严厉的手段去对付他们。１９４２年１２月，希特勒在讲话里含意恶毒地加上一句，鼓励铁卫军东山再起。他听任霍里亚?西马从德国逃跑，但是，作为对罗马尼亚这个法西斯头子发来的那份措词强烈的电报的答复，西马在到达罗马尼亚之前便被截住了。正当盟军在北非从西面和东面向前推进，而德军在斯大林格勒被围的时候，两个安东尼斯库于１９４３年１月１０日来到了希特勒的最高统帅部。这时正是匈牙利军队在沃罗涅日大吃败仗的前一星期，而意大利军队和罗马尼亚军队也在垮下来。希特勒所有的盟友都沉痛地抱怨说，都是由于德国人的缘故，他们在 １１ 月间以劣等装备面临着朱可夫的攻势，希特勒则自然指责其他国家军队的“溃逃”。德军在撤退时为了保全自己的生命、武器和给养，６１９表现得比平常更为残暴。将近１９４２年底，匈牙利或罗马尼亚的普通士兵对他们那些纳粹盟友的冷酷无情已感到非常气恼了。大约与此同时，俄国对布加勒斯特和普洛耶什蒂的空袭并没有造成决定性的破坏，但是却在罗马尼亚老百姓中引起了对和平的渴望。这种形势加强了当时英国对东南欧广括的日益增长的作用。
