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武涉步入，先拜贺道：“项王闻足下平定齐地，进位为王，特遣下臣备薄礼来贺，敬请笑纳。”韩信赐座，上茶，与其寒喧数语，韩信直言道：“寡人自入汉来，素与西楚无往来，公今至此，想是为项王来作说客罢？”武涉笑道：“大王之话，亦不尽然。楚王虽当初不识足下之才，终是足下故旧，足下岂忍反目为仇乎？今足下拥千里之国，如若反汉而与楚，必为项王所倚重。刘季，小人也，不可共事，当初身居项王掌握中数年，屡有不臣之心，幸项王宽仁，无加害之意，遂得脱。既称王关中，心尚不足，而背约击楚，其不可亲信者如此。今足下虽自以为与汉王为金石之交，然不知终将为汉王所害矣。”韩信冷笑道：“汝之所言，不过为离间之意，又何为能天下智者所听？”武涉道：“足下之所以有今日之盛，只因项王在也。项王若亡，必次取足下，若不早决，至时晚也。为足下之计，何不与楚连合，可以三分天下而王于齐？以今足下之意，自必从汉王而击楚，楚亡则足下危矣，故此不为智者所取。”韩信闻之，毅然谢道：“某得事项王数年，官不过郎中，位不过执戟，言不听，画策不用，故背楚而归汉。汉王得我，赐玉案之食，玉具之剑，授我上将军印、数万之众，解衣衣我，推食食我，言听计用，使吾得至于此。既汉王深信于我，我若背叛之，内愧于心也。请公为韩信辞谢大王，勿复来使。”即不受其礼，请武涉且回。武涉欲复言，见其志已定，再说无用，遂返荥阳，回报项王，别图他计不提。

却说自韩信定齐，汉军日益气盛，海内诸候闻之，多背楚相附。燕王藏荼见战事已变，不敢观望，乃连合北貉出兵助汉。北貉王遣大将昭涉掉尾引兵入燕，藏荼拜其为燕相，助枭骑数千，使往广武山来合。汉王大喜，乃令大减属国赋锐，以取其心。陈平又谓汉王道：“大王伐楚四载，亡失将卒无数，不如趁势安抚，以防民众生怨，离散人心。”汉王从之，遂聚众将，传令道：“寡人举关内之士，合海内诸候，越东而击西楚，非出私心，实为为义帝报仇，替百姓除暴也。今出关征战数载，大事将济。只因楚地顽抗，使我之将士亡失甚众，实为痛心。以故，是日起，军士不幸死者，吏为衣衾棺敛，转送其家，亡者老小，皆由国家供养；将校死者，善封其后，母子食其奉禄。”军中闻其令，皆呼万岁。于是四方归心，百姓纷纷从军。后人诗赞道：“百万貔貅似虎狼，汉高一念布春阳。养生送死存余德，国祚绵延帝业长。”

却说项王见韩信不受其招，又闻广武山增兵十余万，心甚恶之。加之粮食不济，军无战心，遂终日与虞姬饮酒寻乐，不问战事。钟离昧见之，谓左右道：“战事方急，大王不顾军务，如何进取，吾当谏之。”遂往大帐来见，卫士道：“大王正在后帐休息，不许任何人来见，将军且回。”钟离昧道：“吾有军情，需即刻禀报，烦予通报一声。”卫士道：“大王曾言，如有不听者，格杀勿论！”钟离昧大怒，推倒卫士，直入内帐。时项王正拥虞姬对饮，方在言浓意蜜之时，闻帐外大乱，钟离昧闯入，乃拔剑喝道：“你敢造反乎？”钟离昧跪拜道：“臣下不敢，只是韩信得齐，燕、貉助逆，汉军日益气盛，大王若沉迷酒色，西楚危矣！”项王道：“寡人乃西楚霸王，有万夫不当之勇，刘季纵有百万庸夫，能奈我何！”钟离昧顿首号道：“大王若如此，西楚危矣！武信君兴业不易，望大王三思！”项王大怒，令武士斩之。虞姬在旁，劝道：“钟离将军如此，亦是一片赤心，请大王怨罪。”项王乃令重责五十军棍，赶出大帐。钟离昧受棍，黯然而退。虞姬道：“汉兵四下略地，望大王早定对敌之计。”项王方醉，怒道：“汝一妇道人家，岂可问及军务！”虞姬遂不敢言，只得仍与项王饮酒作乐。楚军将士见项王如此，各自嗟叹，于是军心渐堕，士无战心。后张耒有诗道：“沛公百万保咸阳，自古柔仁伏暴强。慷慨悲歌君勿恨，拔山盖世故应亡。”

早有细作报入汉营，汉营诸将皆有喜色，张良遂与汉王议道：“项羽久围不克，锐气已失，不如乘势兵收南地，以为呼应。前时大王得英、彭相助，脱得厄难。奈何英布失国，委为大王左右，如何能与大王共取天下。今汉、楚相拒，兵集中原，大王何不拜英布为淮南王，使其南收其土，北援大王，岂不胜使其独守一城乎。此乃借腹生子之计也。”汉王道：“楚虽失势，但项王生猛，尚难力战。便是分兵拒敌，尚恐捉襟见肘，如何再予英布人马收淮南？”张良道：“英布勇武，不在项籍之下，南人无不咸服。九江乃其起身之所，若往收其散军，绝非难事。加之英布与衡山王吴芮有亲，项王杀吴芮之女，削其王号，已结下冤怨，英布复国，量其必鼎力相助，自然不劳大王费心。而英布感大王之恩，必感激流涕，并力相助。至时，韩信击楚之东，英布击楚之南，大王击楚之西，彭越击楚之腹，项籍纵有翻天覆地之能，又怎能分身抵挡四处雄兵？”汉王闻之大喜，当即拜英布为淮南王，助其数千人马，使其南略九江诸地。时英布方守宛城，闻令大喜，遂拜谢王诏，引人马并朱建、赫贲故部，辞汉王往南而去。

兵至城父，为楚司马周殷所觉。原来周殷本在九江筹粮，知战局已变，楚势日减，汉兵早晚来犯，早在各处伏下暗探，以防止不测。英布发兵，早有人报知，周殷不敢轻敌，乃亲至城父，设计相阻，英布兵少，不敢冒进。周殷亦深沟高垒，并不迎敌，一面遣人飞报项王，求兵来援。然而项王终日醉酒，不问军事，来使十数日不得见，项王属下，亦不敢分兵，来使只得仍回城父还报于周殷。周殷惊道：“项王何至如此！”欲亲往进谏，又知项王性刚，去则自取其辱也。欲背之投汉，又思武信君之恩，不忍相离。无奈之下，只得竭力周全，勉强拒敌。英布知汉王尚不能分兵来助，自己独力亦难速下，便立营对恃，数月无事。

却说齐王韩信理顺朝事，遣使赍书投高密，一来为曹参论功定爵，二来询问胶东敌情，以定后计。使者出城数里，却遇曹参已回。原来曹参自留守高密，见城池为田既所焚，已成一遍荒地，不能修复，遂欲于高密之南，去六十余里，重建一城。于是遣人往近乡招集劳工，好言安抚，安顿住食，厚与钱粮，使之诚心筑城。高密百姓，因田既一路作虐，流离失所都甚多，见曹参善待民众，皆来依之。使得修城人丁，络绎不绝，未出两月，高密新城已大体完工。曹参便将筑城劳力，尽安置于城中居住，一时间人心大快，从者众多。消息传到胶东，田既部下，皆有相投之意，于是自起谋变，将田既、田显杀于即墨，持二人之首级渡胶水献于曹参，曹参兵不血刃，得平胶东。安民已毕，遣别将代守高密，自引军班师回北海来。

韩信闻曹参已回，急传来见。曹参已知韩信称王，乃以王礼参拜。礼毕，将胶东之事详尽告之。韩信大喜，盛赞曹参之功，复议军情。韩信道：“近日汉王数遣使来，言楚、汉战酣，胜负难定，促我增兵相助，早定天下。我亦有此意，却虑齐地初定，人心未一，不敢轻离。幸曹将军至，特请教晦。”曹参素为汉王心腹，自然愿齐兵早行，遂道：“大王勿谦，何言教晦。大王若起兵去，臣愿留守齐地，抚齐地之民，平齐之未服者。”韩信大笑道：“吾正有此意！”乃拜曹参为齐相国，留守齐地，自整理人马，欲起兵援汉。兵尚未发，当夜，忽一人闯入齐王后宫，连声呼道：“不可！不可！大王还要性命乎！”语声凄沥，直唬得韩信魂飞天外，汗流全身。正是：国士无双虽可敬，思恩还报需三思。欲知何人进谏，且看下文分解。

却说齐王韩信欲起兵往西来合汉王，安国候、大司马蒯彻连夜入王宫进谏，阻止其往西进兵。韩信见蒯彻神情凝重，急问何事。蒯彻目示左右，韩信会意，乃摒退待从，问其原由。蒯彻道：“仆尝受相人之术，相大王之面，不过封候，又危而不安；相大王之背，却贵而不可言也。”韩信道：“先生之言何解？”蒯彻道：“天下初起作难时，俊雄豪杰建号一呼，天下之士云合雾集，鱼鳞杂袭，飘至风起。当时之心，忧在亡秦。今刘、项分争，使人肝脑涂地，流离中野，不可胜数。汉王率数十万之众，据巩、洛，阻山河，一日数战，无尺寸之功，折北无数，乃败荥阳，伤成皋，还走宛、叶间，此所谓智勇者俱受困也。而楚人起彭城，转斗逐北，直下荥阳，乘其势力，威震天下。然其兵困京、索之间，追西山而不能进，三年于此不前，锐气挫于险阻，粮食不得转运，百姓疲惫，无所归命，已初显败势。故以臣之所料，非天下圣贤者，其势固不能息天下之祸。当今之时，楚、汉两主悬命于大王。大王为汉则汉胜，大王为楚则楚胜。臣受大王之恩，万死难报，愿披心腹、堕肝胆，以效愚忠，唯恐大王不用我计？”韩信道：“汝且言来。”蒯彻深施一礼道：“怨臣直言，方今为大王之计，莫若两不相助而具存之，参分天下，鼎足而立，如其势则三强莫敢先动。以大王之圣贤，有甲兵之众，据强齐，连燕、赵，出空虚之地而制其后，依民众之愿，西乡为百姓请命，天下孰敢不听？大王以齐为本，取淮、泗之地，怀诸候之德，深拱辑让，则天下君王相率而朝齐矣。古人云：‘天与不取，反受其咎；时至不行，反受其殃’。愿大王深思熟虑，切勿意气用事。”韩信闻言，沉思半晌方道：“汉王待我深厚，吾岂可见利而背恩乎？”蒯彻道：“请大王勿妇人之仁也。先时常山王、成安君相与为刎颈之交，食则同座、寝则同床。及为张黡、陈释之事，二人反目为仇，不共戴天，以至兵戈相见。常山王奉头鼠窜，以归汉王，借兵东下，复来争斗，成安君遂死于泜水，头足异处。初时，此二人相与，天下奉为美谈，而后相逐死斗，何也？不过生于多欲而人心难测也。今大王行忠信以交于汉王，必不能过于张耳、陈余之交，而个中嫌疑大于张黡、陈释之事者，故大王以为日后汉王必不至相危，谬之甚矣！昔大夫范蠡、文种并力存亡越，伯勾践，立功名而为越王所嫉，范蠡窥透王意，施即归隐，遗书文种道：‘蜚鸟尽，良弓藏；狡免死，走狗烹’。文种不听，后果受赐而死，为何？因勾践妒文种雄才，惧其反也。故以交友言之，大王与汉王交，则不及张王与成安君；以忠臣言之，则不过大夫文种，此二者，足可比大王如今处境，愿深虑之。臣闻勇略震主者身危，功盖天下者不赏。大王涉西河，虏魏王，擒夏说，下井径，诛成安君之罪，以令于赵，胁燕定齐，南摧楚人之兵数十万之众，遂斩龙且，西乡以报，此所谓功无二于天下，略独立于世间者，胜范蠡、文种多矣。今大王挟不赏之功，戴震主之威，归楚，楚人不信；归汉，汉人震恐，大王焉能持功安归乎？所以大王在人臣之位，而有高于天下之名，臣暗为大王危之。”韩信意不能决，遂道：“先生且归休息，容吾斟酌，再定行止。”蒯彻乃退。

越数日，蒯彻见韩信杳无动静，复来说道：“善听者，功成之征兆；善计者，存亡之所需；不善听，不善计，能居安者，世间了了。听者不失之一二，人不可乱以言；计者不失本末，不可纷言以辞。夫安于厮养之役者，必失万乘之权；守儋石之禄者，必阙卿相之位。故知者决之断也，疑者事之害也。故谓：‘猛虎之犹豫，不如蜂虿之螫刺；骐骥之踌躅，不如驽马之安步；孟贲之狐疑，不如庸夫之果断。虽有舜、禹之智，吟而不言，不如盲人指画也’。此言贵能行之。”此时韩信已定助汉之心，乃谢道：“吾相汉王于患难中，岂忍背之，非为汉将，焉有今日。况吾功多，汉王必不能夺我齐也。蒯公善意，吾自心领，不敢从之。”蒯彻顿足道：“夫功者难成而易败；时者难得而易失。时乎时，不再来，愿大王勿疑臣之计也!”韩信道：“我自有分寸，公且退下罢。”蒯彻见韩信不听其计，恐遗为祸，甚为惶恐，乃佯狂为巫，自个去了。后人诗叹道：“筑坛拜将恩非浅，蹑足封王怨已深。隆准早知同鸟喙，将军何不鼎足分。”

韩信虽未从蒯彻之计，却心怀犹豫，不敢轻动。再三斟酌，决定不失汉王之约，又不往荥阳来合，乃分兵五路，取楚之后：第一路灌婴，引兵二万，往略鲁城；第二路傅宽，引兵二万，往略傅阳；第三路骆甲，引兵一万五千，往略下邳；第四路李必，引军一万五千，往略胡陵；第五路雍齿，引兵两万，往略留邑。自引十万大军，孔丛、陈贺为护卫使，随后接应，先发往鲁城；由泠耳督运粮草。先军发毕，韩信与曹参道别，浩浩荡荡，离了北海。

却说鲁城由楚将公杲把守，先时已分令部将各守险要，自守城池。及闻探马报齐将灌婴引兵马来了，本欲坚守，部将曹纪道：“贼兵初至，若不先锐其锐气，有何颜面回见大王。”公杲然之，于是令曹纪引一军出城，前往迎战。曹兵进兵数里，正遇灌婴军到，二将交战，不三合，灌婴手起一枪，刺曹纪于马下，乘势掩杀。败兵皆退回城来，公杲令严守勿出。部将吴弼本守别处路口，闻楚兵败而不出，急引兵回见公杲道：“贼兵已至，为何不战？”公杲道：“灌婴乃汉之名将，非比等闲，不能轻敌！”吴弼道：“休说灌婴，便是韩信亲来，吾也不惧，吾视灌婴如小儿一般，出必擒之。”公杲道：“倘有闪失，必乱军心。”吴弼跳起道：“吾不杀灌婴，誓不回营。”遂不听公杲之令，取大砍刀，引三千人马，开城而去。公杲恐吴弼有失，点军随后接应。吴弼正行军间，正遇灌婴部将吕胜引军探路，二人便杀作一团。约战二十余合，不分胜负。公杲兵到，见吴弼战不下吕胜，乃取弓射之，一箭正中吕胜之肩。吕胜带箭而走，公杲、吴弼从后追杀，幸灌婴引兵到，救了吕胜，与公杲、吴弼大战一番。天色已晚，双方各自收兵。

灌婴回营，见吕胜受伤，不责其罪，乃令军医治理。王翳道：“楚军胜了一阵，势气大涨，需防他趁机来劫营。”灌婴道：“我已想到。”乃虚设空寨，令吕马童、王翳、丁礼、杨喜分兵伏于营寨四面。

公杲得胜，安营休息，谓部下道：“今见灌婴，果然英勇，众公可有破敌之计？“吴弼献计道：“敌军行军疲惫，今夜若趁机劫营，必然大胜，令后来者不敢轻我。”公杲道：“敌若有备，反而不美，不如与他堂堂对阵，勿使诡计。”吴弼道：“将军差矣，灌婴乃匹夫之勇，怎知兵法？吾不行奇计，敌来数众，难以速胜之。”公杲从之道：“即便如此，亦当分兵防着。”乃着吴弼先劫敌营，自己由外侧包围，别遣副将张砦引军接应。

当夜二更，月色不明，吴弼悄悄引军上路，行至灌婴寨外，见敌营安静，以为无备，遂令鼓嘈进兵。吴弼一马当先，杀入营中，却见四面空空荡荡，竟无一兵一卒。吴弼大惊，知已中计，急待回军时，寨外喊声大起，四面一派火光，吕马童、王翳、丁礼、杨喜各引军杀来，将吴弼围在营中。吴弼奋力冲杀，突出重围，引军落荒而走。公杲在寨外接应，闻寨内杀声大起，料敌军有备，急引兵退时，刺斜里一支人马杀至，为首一将：白袍银铠，骏马长枪，威风凛凛，相貌堂堂，正是齐将军灌婴。公杲见之胆裂，不敢交锋，急夺路逃走。灌婴引军追杀，大获其马匹旗帜。敌将张砦引后军至，拼命敌住灌婴，公杲趁机走脱了。灌婴奋勇杀退张砦，赶了数里，见天黑难辨，乃收兵回去，与众部将记点战功。

公杲败回城里，见折却人马无数，心甚忧虑。张砦谏道：“兵败势落，必守不住此城也。今项冠兵马驻于定陶，人马精壮，又是项王亲族，可往告急，料他必来救应。”公杲道：“如今也只有此计矣。”乃写下告急文书，令快马送往往定陶。

项冠得报，大怒道：“韩信匹夫，侥幸得齐地，尚不知足乎？敢兴兵袭楚，胆大妄为，我必擒之！”便要起兵来救鲁城。副将高兰谏道：“项王有令，着君候安守定陶，不要轻动，如有急缓，可往报之。今韩信来犯，当速成报项王，切不能冒然行事。”项冠道：“韩信何人？跨下庸夫也！在楚不过一末流小将，不文不武，但能坐言立语，纸上谈兵而已。吾若发兵，必杀得他片甲不留，死无葬身之地。”高兰道：“韩信受刘季拜将，自攻三秦，得功无数。后与刘季分兵，又连定四国，威震华夏，实为贤才也！加上前部先锋灌婴，乃刘季手下名将，年轻英勇，武艺超群，君候切勿藐视。”项冠笑道：“韩信所平四国，魏豹平庸无智；陈余文弱无勇；藏荼贪而无义；田广懦而无能，此四人何足道哉？若遇我项族勇将，韩信安能有今日乎？灌婴一介武夫，有勇无谋，更不值一提。项王方与刘季对恃广武山，军物繁忙，怎能分心此处。吾为项王亲族，当力与项王分忧，此等疥癣小患，何需烦劳项王担心？”高兰道：“君候自比龙且如何？”项冠大怒，欲斩之。众将皆来劝道：“高兰忠毅，刚而犯上，心实为将军着想，望请恕罪。况大军未行，斩将不利也。”项冠余怒不减，恨道：“等我斩了韩信，擒了灌婴，再看你还如何说！”令乱棍将高兰打出。然后引马步军五万，直往鲁城而来。公杲接着，尽入城里屯驻。

灌婴见楚军援兵至，引军退二十里下寨，先令王翳引一军至城下挑战。项冠闻报，便欲引军出战，公杲阻道：“君候初来，人马劳乏，不可轻敌，宜且坚守，待休整已毕，击之可也。”项冠道：“你如此胆怯，所以屡败！不必再言，且看我如何破敌。”公杲羞赧而退。项冠下城，与齐兵对阵。王翳见楚兵出迎，便来与项冠交战，战不数合，大败而走。项冠引杀一阵，尽夺旗甲而回。灌婴自接应王翳回寨。

项冠回城谓公杲道：“齐兵懦弱，不堪一击。今且安歇一夜，待我明天去大战灌婴。”公杲道：“我观敌将有诈败诱敌之意，况韩信多谋，灌婴多勇，其中必有缘故。”项冠大怒道：“灌婴不谙兵法，恃勇而来，殊不知贼兵远涉而来，更兼深入楚境，岂有不败之理？汝如此相言，莫非妒我得功否？不看你为项王故将，今日定不与你干休。”公杲只得道：“纵使如此，亦要设计相防。”项冠只是不听，次日引军又出，直往灌婴营前搦战。公杲欲要设计防败，又恐项冠见怪，只得自拨张砦引二千军守城，自随项冠出战。灌婴令吕马童引一军出战，项冠见之面善，道：“汝是楚将乎？为何弃强楚而从逆汉。不如早降，免得死无葬身之地！”吕马童大怒，拍马舞刀来战。只交三合，大败而走。项冠引军追赶，齐军皆弃营而走，败退二十余里，项冠乘胜夺了齐营。

此后，灌婴每战必败，已退了百余里。早有细作报入韩信大营。时韩信正屯博阳，众将闻得败报，纷纷至大帐询问，纷纷言道：“灌将军一向英勇善战，如何今番大败如此？”韩信笑道：“此乃寡人之计也，一则骄敌之兵；二则引敌深入。鲁城乃入楚重地，若要强取，怕是要废力不少，故吾使灌婴诱敌离城，深入我境，再使奇计，一举溃之，阻其归路，可急下鲁城。众公勿忧，看灌将军明日一战，必定收复所失，大破敌兵。”李左车道：“便是如此，大王仍需遣兵相助。”韩信道：“寡人已有安排。”当下着孔丛、陈贺各引五千军接应灌婴，着将军泠耳引五千军往截楚军归路，又密令灌婴当夜劫营，全力出击。

灌婴得令，整理军兵，下令分三路出击：吕胜、吕马童在左；王翳、杨喜在右，自与丁礼、杨武居中。三更时分，灌婴引众将开寨出击，直创敌营。项冠军中，因连战连捷之故，将士皆有轻敌之意，到了夜间，各自安睡，并不提防。及灌婴军到，军士大多不及被甲，仓促来战，不能抵敌。项冠闻得军卒之报，急忙顶盔贯甲，挽刀上马。方出中军帐，正遇灌婴迎面而来，战了十余合，项冠心惊胆颤，不能力敌，拨马败走。齐军乘胜大进，人人英勇、个个争先，只杀得楚军丢盔卸甲，鬼哭狼嚎。项冠败出营来，乱军中会着公杲、吴弼，夺路往鲁城而走。行不数里，一彪军杀至，正是齐将陈贺，截杀一阵，掳去马匹无数。项冠死战得脱，去不数里，又一彪军杀至，乃是齐将孔丛，引军混杀，生擒将卒极多。项冠人困马乏，左冲右突，不得脱身。正危急间，高兰一军杀至，敌住孔丛，救了项冠。原来项冠心怨高兰，不使为将，使其押运辎重，不料却在这里救他一命。项冠走了十余里，追兵渐远，回顾身后，只有公杲、吴弼等百余残兵。不多时，高兰寻至，车马多失，只剩百十余甲士矣。项冠道：“不听汝言，惨败至此。”高兰道：“既已兵败，言此无用，只看眼下如何。”项冠道：“先回鲁城如何？”高兰道：“不可，今已中计，鲁城必失。不如往共薜郡投之。”项冠道：“只得如此！”乃引残兵取路往薛郡而行。忽闻一声炮响，一军两边摆开，为首一将，乃齐将泠耳也，大笑道：“齐王知你兵败后，必往薛郡去，早已亲往取之，令吾在此恭候汝等。”项冠问众将道：“可否一战？”公杲道：“将士疲惫，战马乏蔽，如何战得？”高兰道：“齐兵得手，必由胡陵来攻彭城。我等不如尽往胡陵，助薛茹守城。”于是项冠往后便退。泠耳引军追杀一阵，自收兵回去。项冠遂与公杲败投胡陵而去。

却说灌婴杀败项冠，收回兵来，便去取鲁城。离城十里，前方一军到，两边摆开，虽着楚军之衣，却尽打汉军旗号。灌婴纵马来看，却见一将策马而至，拱手答礼，道：“灌婴将军别来无恙否？”视之，正是汉将靳歙，于是各自下马相见。灌婴问道：“将军为何至此？”靳歙道：“我奉军师将令，引军来接应齐王，趁着项冠倾城出战之时，虚打楚军之旗，诈开城门，擒杀守城之将，得了鲁城。故特来迎接将军。”灌婴道：“将军此来，功劳不小也。”靳歙笑道：“正是，吾之所得，不独此城。一路来时，我顺便连定陶也一发取了，皆是依着此计。将军虽然勇猛无敌，冲杀于千军万马之中，靳歙得城却是全然不废功夫焉！”灌婴大笑道：“靳将军好悠闲！”二人携手，共同入城。不多时，韩信亦收兵入到城中。靳歙曾属韩信，乃往参拜，各诉旧情。韩信问靳歙如何能得二城，靳歙道：“军师着末将尽着楚军衣甲，星夜倍道至鲁城之西，先伏于山中，视齐军动向行事。齐军若胜，可依计取城，齐军若败，只可仍率军退回荥阳，免身陷险境。”韩信见张良计策神机莫测，滴水不漏，暗赞道：“张良神机妙算，真乃济事之才也！”遂问靳歙道：“将军眼下若何？”靳歙道：“军师因末将本是大王麾下，既依计取了二城，不必回营，便叫听大王调度。”韩信暗道：“此乃张良知我此时心意，欲收我心也。”当下亦不推就，乃收回靳歙为将。

城既已定，复议进军之计，李左车道：“傅阳亦是入楚要处，此处兵败，必多有投傅阳者。若使一军假作鲁城败军，混入城去，可助傅宽早下此城也。”韩信道：“真乃妙计！”乃唤灌婴至，令选精兵三千，扮作西楚败兵，依计而行，正是：虽有雄兵千百万，攻城还需施计谋。欲知后事如何，且看下文分解。

却说傅阳由楚将候杰把守，韩信遣傅宽引军来攻，候杰守城不战。傅宽受韩信嘱咐，只是虚张声势，并不急攻，两军对恃了十余日。鲁城兵败后，楚军散卒纷纷来投，候杰知齐兵早晚来攻，于是尽皆收纳，以壮守城之军，几日下来，亦得了不少人马。这日傍晚，又听得城下人喊马嘶，十分嘈杂，候杰闻之，登城来看，只见一军已至护城河边，军卒皆是蓬头垢面，衣甲不整。候杰问道：“汝等是何处人马？”下面答道：“我等皆是项冠将军的人马，为齐兵所败，失却城邑，特来相投。”候杰道：“今日天晚了，明日再入城如何？”下面一遍叫苦之声，皆道：“齐兵追逐甚急，我等侥幸逃得性命，若将军不肯开城收容，叫我等如何熬得到明日。”候杰恐军士被逼投敌，令开城放入，自引十余骑到城门口查看。军士进到一半，忽一骑突出，大喝一声：“灌婴在此！”候杰措手不及，被灌婴一枪刺于马下。灌婴杀散敌兵，令手下鸣放号炮，傅宽引军接应，遂得了傅阳，迎接韩信大军入城。

韩信入城坐定，与众将商议道：“项羽一心与汉王争夺中原，兵力多集于河南、大梁，而楚东郡县空虚，并没有多少人马，若我以兵略之，既可不费多少人力，又能撼动西楚之根基，乃是一石二鸟之策。”傅宽道：“项王平定大梁之时，已调郯公镇守下邳，多是为防我齐军进袭。此时出兵，恐怕难已轻易得手。”韩信道：“郯公性狭独断，军士多畏之，虽骁勇善战，却不可独担重任。寡人意先取下邳，略定广陵，以得胜之兵取楚，可一鼓下之。”众将议毕，皆无异议，方欲发兵时，忽曹参来报，说沿海大盗兴兵谋反，北海之兵不足以镇之，需齐王分兵征讨，方可无虞。韩信笑道：“鸡鸣狗盗之徒，不足为患。”遂封傅宽为左丞相，引兵一万，相助曹参平反，自引大军南征，吩咐李必、雍齿二处且按兵不动，令灌婴为先锋，拨李左车为行军司马，引军二万，会合骆甲，先攻下邳。韩信自与诸将随后接应。

早有细作报入下邳，郯公与族弟吴路商议退敌之计，吴路道：“齐兵远来疲劳，不如伏兵半路截杀，胜后守城，敌兵不敢轻进，下邳城方得安定。”郯公然之，遣吴路引一军去半路埋伏，自引军接应。

且说灌婴于半道会着骆甲，合兵一处，共往下邳进发。正行间，探马来报说：“前行十余里处，道路崎岖，两面树木相逼，恶石环绕，恐有伏兵。”灌婴勒住人马，与李左车道：“虽是怕敌人有埋伏，但若不进兵，显得我先军胆怯，如何有脸回去见齐王？”李左车献计道：“仆有一计，可使将军安然至下邳。”灌婴喜道：“先生计策如何？”李左车道：“可以一军先往试探，将军引后军一路小心接应。若有埋伏，灌将军与骆将军分兵由两面击之，可反败为胜。”灌婴大喜，令王翳引三千军，打主将之旗，虚张声势，先行探路。

王翳一军行了数里，忽听四下喊声大起，涌出无数楚兵，将王翳四面围住，两军混杀到一团。齐兵被围，形势不利。王翳谓众军道：“灌将军使我在前，必有接应之策，我等当奋力迎战，不得后退。”于是挥刀当先冲杀，众军见之，皆不后退。灌婴在后面听到喊杀声，谓李左车道：“非是先生良策，吾已被困矣。”急与骆甲各引本部，由左右包抄而来。楚兵不防还有人马在后，回身来战，皆不当灌婴之勇，大败而去。灌婴救了王翳，杀退敌兵，见天色已晚，不敢托大，乃离大路，择一空旷处扎下营寨。

吴路兵败，回见郯公，禀报道：“敌兵分兵前后，两相接应，以故未能得手。”郯公道：“贤弟无需自责，待明日我自去迎战。”次日，郯公率军往灌婴营前挑战。灌婴欲出营交战，李左车道：“以仆之见，不当交战时则可不战。此处地势甚险，将军不识路径，若胜还好；若败，只恐难以收拾，不如不战为好。”灌婴从之，闭门不战。郯公挑战一日，见齐兵不处，亦于险恶丛杂之处立下寨栅，以阻齐兵之路。

不数日，韩信引大军至，灌婴与李左车出营迎接。韩信下马，见灌婴立营不进，乃问道：“为何据营不战？”灌婴道：“此间山水错杂，不知路径，末将恐战之不利，故未敢轻动。”韩信点头道：“灌将军深怀远虑，不独有勇矣。吾世居楚地，待吾前行观之，再定攻取之计。”遂不入帐，欲来观看敌营。灌婴谏道：“大王一路辛苦，不如先歇一日，明日再行去如何？”韩信道：“军情紧迫，岂容耽搁？”灌婴复道：“若大王实欲亲观敌寨，末将愿引精骑相随。”韩信道：“人多则不便，为敌军觉察，出兵来攻，如何有暇观之详尽？将军勿忧，吾有孔丛、陈贺二将相护，料也无碍。”灌婴遂止。韩信即引左右数十骑出了营门，一路来看楚军之寨。转过山坡，望见郯公军营扎于险处，尽阻前进之路，韩信叹道：“下邳古来为豪杰匿身之所，果是凶险难攻。今郯公熟悉地理，据险而守，急切间难以速取也。”正言间，背后一声喊起，山间旌旗飞扬，郯公、吴路兵分两路杀来。韩信大怒，挺戟欲自战，孔丛道：“大王万乘之躯，怎可亲与敌战，待臣来当敌将。”说罢，提刀纵马向前，与郯公力战。战到二十余合，战不下郯公。陈贺见之，拍马相助，双战郯公。吴路驱兵齐上，四下围攻。韩信兵少，形势不利。灌婴听得喊声，引军杀来接应，两军混杀一场，各自收兵。

回至营中，灌婴见韩信掩心镜上斜插了一支箭，大抵是弓手距之过远，以故未能穿透衣甲，乃谏韩信道：“大王今已贵为一国之君，宜自珍重。攻城拔寨，察营观哨之事，自可遣人代之，勿以贵体亲探险阻。倘若有失，不但使臣等失却主上，且有负汉王重托也。”韩信取箭折之，笑道：“项羽号称西楚霸王，自认海内首屈一指，且每战临敌，身先士卒。我岂能落后？”灌婴道：“项羽悍而无谋，虽能力敌万人，不能与大王并称。大王神武明哲，当世无双，请勿以性命为戏。”韩信大笑而纳其言。

自此两边相拒十余日，并不交战，韩信道：“下邳易守难攻，不如暂且退兵，由别处进伐楚地。”众将皆道：“敌势未见如何强劲，大王何故自退？”韩信道：“敌军尽守险要，我无路可以进取，如此相恃下去，日时已然耗废，而下邳却终是难下，我料楚兵既有提防，急难攻拔。我假以退兵为名，使其懈而无备，然后分轻骑抄袭其后路，暗取城池，必可胜也。”众将皆道：“大王神机，非臣等所能料及！”韩信遂引大军拔寨而起，往北而退，却暗遣孔丛、陈贺各引轻骑三千，抄小路往取下邳城。

郯公听得齐兵退兵，欲趁势击之，部将李源谏道：“韩信诡计多端，临敌之时，常能出奇制胜，今无故退兵，多是有诈，未知真实，不可追赶。”郯公道：“汝敢有私心否？”李源不敢复言，郯公遂尽提人马追击。追了二十余里，却不见齐兵一兵一卒。郯公心疑，权且扎住人马，令小军往前打探。不多时，小军回报道：“前行五、六里，山道上数处烟起，必有人马。”郯公道：“此必齐兵埋锅造饭，可速袭之。”乃挥军追来。忽听两面喊声大作，伏兵四起，迎面一彪军杀出，为首一将，正是齐将灌婴，横枪立马，大叫道：“楚军要走到哪里去？”楚军将卒望见，尽皆胆寒。郯公拍马来战，灌婴接住厮杀。

韩信立于高岗上，望见两军混战作一团，乃令靳歙、王周两路人马，从两侧杀出，夹击郯公。靳歙、王周各舞兵器，居高临下而来，登时将楚军冲得四下奔逃。郯公正抵敌灌婴不住，见已兵已乱，急拨马败下阵来，夺路往下邳奔去。一路杀声不绝入耳，不知有多少齐兵埋伏。方近城边，欲开口叫门时，却见城门忽开，城内杀出两名齐将，正是孔丛、陈贺。原来二将趁郯公举众出战，下邳城中空虚之时，引一支人马偷袭得手，已占有城池。望见郯公奔回，便领兵出城截杀郯公。郯公忿愤，方要交战，背后韩信大队人马杀来，将郯公围于阵中，不得脱身。幸吴路、李源两支人马赶到，杀条大路，救郯公而走。郯公奔了半日，杀声渐远，视左右将，无不带伤。吴路、李源见诸营已失，又丢了下邳，便劝郯公道：“今齐兵来势凶猛，不独下邳，连鲁城、定陶也已失手，不如且投项声，以图后计。”郯公无计可施，只好依二人之言，往睢阳投了项声。项声先时已闻得鲁城、定陶、薛郡、傅阳皆失，此时虽然恼怒，但用人之际，亦不敢治罪郯公，只令其相助守城，一面令人飞报项王。

却说韩信得了下邳，又见项声不敢出战，遂谓众将道：“此去广陵，皆寡人故识之地。楚民畏项王之暴，多有相背之心，今既已遂走郯公，楚东诸城邑、关隘，皆无重兵把守，所到之处，皆可唤出招降，可免去许多厮杀。”众将皆称善，韩信唤周兰道：“汝识得楚地地理，可代吾守住下邳，项声若发兵来攻，汝不必出战，只需谨守城池即可。寡人东去，不出十五日定归。”周兰领喏。韩信又拨骆甲引一军守于郯南，若楚军来攻，可作呼应之势，使楚兵不敢尽力攻城。骆甲亦领了将令。韩信吩咐已毕，遂引灌婴、靳歙诸将往略广陵，凡所过之处，都唤出投降，下相、南僮、取虑、徐邑数十余城，皆望风归降，并不曾厮杀一场。待至广陵，郡守亦率众归附。广陵郡守乃召平也，从前随陈王起事，后归项氏，封广陵候并为郡守。召平素敬汉王，闻韩信兵到，乃率众降之。韩信见召平温厚纯笃，甚得民心，又是陈王故旧，不敢怠慢，乃亦予封广陵之守，待为上宾。自此，齐鲁全境及楚东一带，尽为韩信所得。

却说项王久战荥阳，三年未进尺土，加之粮草不济，士有归心，锐气大减。项王心中烦恼，乃成日与妻妾饮酒，以酒浇愁。这日，项声自睢阳报道：“韩信举齐之甲士，由东来袭，势如破竹，已下楚东数十余县，形势危急，请早定对敌之策！”项王大惊，急聚文武商议对策。众将皆至，钟离昧因心怀怨意，闭口不言。项王道：“今刘季固守广武山，借其险峻，难以攻拔，彭越又常扰于梁地，此处战事，实已难解。偏韩信又得势于齐，发兵截我后路，我却如何分兵抵敌？”季布道：“项声守睢阳，兵甚精壮，使其当韩信可也。大王若于军中择一将至睢阳，替换其对敌彭越，项声脱身东去，可解楚东之难。”项王问道：“谁可抵敌彭越？”季布道：“臣弟季心，年少英勇，可当此任。”项王问道：“汝弟比汝如何？”季布道：“谋略少逊，勇则胜臣十倍。”项王大喜，当下封季心为平梁将军，引三万兵马，由陈留入梁，以当彭越。又发一诏，调项声为淮北将军，引公杲、薛茹、郯公三处人马，起兵共伐韩信，以图收复失地。项声得命，待季心兵至，交割已毕，着项冠坚守胡陵，取回公杲、薜茹二军，起马步军十万，以郯公为先锋，公杲押运粮草，自与薛茹监中军，来夺下邳。

且说郯公引先军三千，先至下邳，却见城门紧闭，吊桥高悬，竟无一兵一卒下城迎战。原来周兰闻楚军来伐，遵韩信之令，闭门不出，只是指挥军兵坚守城池。郯公至城下挑战，抬头一看，认得是周兰，乃指城上骂道：“背主之贼，尚有面目见故人否？”周兰满面羞愧，避入城内。郯公见之，收兵来见项声道：“周兰失身投齐，怀愧疚之心，若君候亲往城下劝之，或可献城来降，免得交兵折了人马。”项声然其意，遂来到城下，往城上呼道：“唤周兰答话！”周兰闻小兵之报，本不欲出来答话，奈何项声再三呼唤，无辞推托，只得上城，手扶女儿墙，往下望去，见项声单人独骑，立于城下，遂答道：“久日不见君候，甚是想念。今我为齐将，君为楚臣，互为敌国也，不知唤我何事？”项声道：“闻将军随龙且兵败高密，被迫降贼，实出无奈。今两军相争，终免不了戟戈相见，故先来会将军一面，以解牵挂。若将军尚念项氏恩情，不忍相背，敢请献城归附，不失旧好也。”周兰道：“君候之言差矣，周兰降齐，虽非本意，但齐王待之甚厚，常以重任相委，故必效忠以报。君候且回，来日交战，各为其主，是生是死，自不需君候记挂。”项声道：“吾闻将军自武信君举事之初，便仗义从军，乃西楚之老臣也，自当忠效于楚，永不为背。古人云：‘忠臣不事二主，烈女不嫁二夫’。今将军虽有过错，若能翻然改过，仍不失忠烈之名也。”周兰道：“小人不文不武，兵败被掳，感齐王不杀之恩，故而降之。既为齐将，已无颜再见项王，今日各为其主，旧情已断，望君候见谅。”项声笑道：“久知周将军忠诚刚烈，有恩必报，必不忘微时武信君知遇之恩。今我十万精兵已至，项王随后亦将亲临督阵。量此下邳小城，如何能挡我西楚百万雄兵？将军即便无颜回见项王，若至兵败身死之时，又有何面目见泉下之武信君乎！”周兰愕然，回想当初项族之恩，不禁黯然悔过，乃长叹一声，令军士打开城门，迎接项声入城。

项声进到城里，出榜安民，分令军士各自把守要处，又唤周兰道：“项王知你当初降敌，实是无奈之举，今既知悔改，又有献城之功，量项王不会责怪。日后若有战功，我必当如实禀报，功名利禄，享之不尽也。”周兰闻之，暗自惭愧。正是：既已身负背主名，何苦反复又反复。欲知后事如何，且看下文分解。

却说项声起兵回救淮北，周兰举下邳复归西楚。时齐将骆甲兵驻郯南，闻到消息，大怒道：“可恨降将，竟敢献城降敌。我若捉了此贼，必将其碎尸万段。”乃点齐麾下一万五千人马，要去重夺下邳。部将唐迁道：“城既已失，必有楚军坚守，夺之不易也。将军可将此事写作战表，往广陵报于齐王，必有分断。切不可冒然行事。”骆甲愤然道：“齐王嘱我兵驻郯南，便是要保全下邳。今城已失，有何面目回见齐王？况齐王兵略楚东，军事繁杂，不可使之分心。吾为齐将，当为主上分忧也。”遂不遣快马报信，欲自引军独攻下邳。唐迁又劝道：“将军若执意要去，恐独力难支。李必、雍齿二将分驻薛郡、傅阳，可快马约会，共夺下邳，如此可行也。”骆甲从之，使人往二处搬兵，自引军先行。

早有楚军探马飞报入下邳，项声便与众将商议道：“韩信如今远在广陵，敌将不待与众会合，不顾我城池坚固，欲独来强夺我下邳，正好可借此机会擒之，以抑齐兵连捷之势。然我闻骆甲乃故秦名将，有万夫不当之勇，只恐我麾下无人能敌耳！”薛茹不服，出班请命道：“自古兵来将挡，水来土掩。末将愿引兵三千，斩贼将来献。”项声道：“韩信知我已得下邳，必将起大军来争，此战须挫敌锐气，方可当之后军。何况敌将英勇，汝当先迎敌，吾随后接应。”乃令薛茹带三千军出下邳探哨，若遇齐兵，便与交战。薛茹领命，引着三千人马，离了下邳城。骆甲已在路口扎下营寨，闻楚军到，便要出战。唐迁谏道：“楚兵势大，李必、雍齿两军尚未到，宜守寨候之。”骆甲道：“楚营鼠辈，何足惧哉！”乃引兵出寨。尘头起处，楚军早到，薛茹出马与骆甲大战四十余合，不分胜负。项声引后军到，至阵上观战，见薛茹似乎有些力气不加，恐薛茹有失，便令郯公接应薛茹回营。骆甲兵初至，亦不敢强夺，双方各自收兵。

薛茹回营道：“早闻骆甲乃关内名将，曾助灌婴以少胜多，共破项襄于荥阳。本不至信，今日一见，名不虚传，再斗数十合，我必不敌也。”项声问道：“公可有破敌之计？”薛茹道：“贼兵行军疲惫，今夜劫寨，可破敌兵。”项声道：“若贼兵有备，恐不能成功。”薛茹道：“只须兵分两路，一军先入寨，一军寨外接应便可。”项声道：“吾还有一计，今夜且着郯公引兵独战之，成与不成，至明日天光，敌将都已战乏。我再分兵击之，必擒骆甲。”薛茹赞道：“君候妙计也。”项声遂令郯公当夜引军劫营。

骆甲回营，唐迁谏道：“楚兵欺我行军劳累，今夜必来劫营，将军须设计防之。”骆甲乃令四散伏下人马，虚设中军之帐，敌兵若来，号炮响时，伏兵尽起，务必擒杀来将。部下依令，各自依计而去。当夜二更已尽，郯公引兵来了，先使吴路引百十余骑往前打探虚实。吴路入营，径入中军，无一兵一卒拦路，知情中计，便欲退之。骆甲见楚军到，遂放号炮，伏兵四下尽出，骆甲当先杀到，吴路措手不及，被骆甲斩杀于马下。郯公在寨外望见，急驱兵混杀而来，当下乘夜乱杀。直至天明，各自收兵。

时项声分拨人马已毕，令公杲引一军，各挟干草，带着火种，抄袭齐之后营；令薛茹引军鼓嘈而进，诱敌兵迎战，乘势两下夹击。又料骆甲兵败后必往广陵投韩信，乃自领人马，往广陵大路上埋伏。骆甲与郯公战了一夜，方收兵回营，却见楚营营门大开，一军冲杀而来。骆甲暗暗叫苦道：“原来楚兵有此一计，我兵马已蔽，如何抵敌？”欲退兵坚守，见营寨皆已残破，只得回军摆开阵势，指薛茹道：“汝欺我兵少，乘虚来攻，我岂能惧你！”薛茹亦不答话，便来交战。二人斗约二十余合，不分胜负。公杲已引军抄至齐之后营，杀入营中，堆起草把，放起火来，登时列焰腾空，浓烟盖地，齐营守军抵敌不住，尽弃营寨而走。骆甲见身后大乱，不敢恋战，急弃了薛茹，回军来救。楚军两下夹攻，势不可挡。齐兵战了二日，人困马乏，如何抵挡得住，直被杀得东奔西走，南逃北窜。不多时，唐迁已死于乱军之中，骆甲亦右臂中了两箭，只得拼命突围而走。走了十数里，追兵渐远，骆甲觉得右臂箭伤疼痛，乃将箭头拔出，撕袍裹着，止住流血。左右道：“将军既已兵败，只能往广陵报告齐王，乞兵复来，可血耻耳。”骆甲无计，只得往南而行。