拉吾和仁钦见父王执迷不悟，便不再说话。他们要按照自己的想法行事，联合下索波，调动一百二十万兵马，分四处扎营，同时召集幻师七兄弟，在贡巴阿梅夏纳托贝山前的草滩上设下埋伏。
幻师七兄弟将索波军变成蚂蚁，把马群变成雀群，在滩对面的羊卓湖中央，变出外道大师的讲经院和无数的寺庙，中间有佛殿和经堂，上有脊顶、庙檐、万民伞、胜利幢、花花绿绿的旗幡等，装饰得十分美丽。下面是僧舍，有城墙围绕着，里面有各种树木的林园，有沐浴的水池、花园，一些飞禽走兽在嬉戏着，简直与天堂无二。只等岭军一进入草滩，变幻的索波军便一举杀出。
雄狮大王格萨尔率领着百万岭国人马，浩浩荡荡地开进了索波马城，没有遭到任何麻烦，反而受到索波国王娘赤拉噶的热烈欢迎和盛情招待，他希望格萨尔大王留在城中，普渡众生。心有灵性的雄狮王知道，索波王是一片真心；他也知道王子拉吾和仁钦已布下幻寺，设下埋伏。所以格萨尔并不在城中久留，他要尽快破掉王子拉吾的幻寺，平服叛逆者。雄狮王安抚了索波王娘赤拉噶，随后领兵启程，直奔贡巴阿梅夏纳托贝草滩。
岭军来到山前，格萨尔吩咐扎营休息。众英雄应召来到大帐里，听候吩咐。
格萨尔指着前方草滩对面的幻寺，脸带笑容，说：
“索波王子拉吾和仁钦，想用幻术战胜我们。他们把兵马变得让人看不见，还要请我到幻寺中。我明天一早就去寺院灌顶讲法，任凭他说什么就做什么。众英雄要兵分两路：一路据守军中，大将是丹玛；第二路由玉拉和梅乳泽率领，从草山背面压迫敌军。达绒长官晁通，继续施法放咒，岭兵必胜无疑。”
晁通一听格萨尔要只身赴幻寺，顿生疑虑：莫不是雄狮王不敢住在军中，才说出什么他要赴幻寺之类的话；我若留在军中，索波兵铺天盖地地杀过来，想走也走不脱了。不行，我必须跟着格萨尔，方能保住性命不受伤害。他心里是这样想的，可嘴上却说出了另外一番话：
“英雄虎豹的行列中，不容骚狐恶狼混杂其间；渊深莫测的海里边，幻术的城邑十分威严；恶病毒气的黑暗笼罩着，恶人穿着出家人的衣衫。虚幻的讲经院内，您单人匹马如何能去?古人说得好：‘鹫鸟虽不怕强烈的阳光，暴风却能给它带来灾难；雷雨虽不必担心乌云会分散，闪电却是它的灾难。’大王的身体虽似彩虹，恶毒的药物却会妨碍经脉。您如果一定要去幻寺，叔叔我愿随您前去，幻化诱骗的事我会做，您只管杀得敌人天翻地覆。”
格萨尔和众英雄听晁通说得入情入理，一致同意晁通随雄狮王前往幻寺破敌。
第二天一早，岭军兵分两路，各个按大王的吩咐行事。格萨尔自己则穿戴好莲花生祖师的服饰：头戴莲花帽，手持三叉戟，身披织锦披风。晁通扮成大智者模样，身穿红花法衣，头戴长耳红帽，足蹬卫地（注1）坛云靴，手里拿着菩提子念珠。内大臣米琼卡德站在旁边，后面是格萨尔用身、意、语变化的十个比丘（注2），个个身材高大，满腮胡须，头戴纱帽，身穿红色披风。师徒十三人，缓缓而行。
岭军的诸英雄，见大王只身赴寺，颇有些放心不下，但见大王主意已定，又是一团正气在身，也就不说什么。
索波王子的幻师幻变的湖中经院，敞开了寺门；幻变的僧队，排列成三层，拿着旗帜、胜幢、法鼓、手摇鼓、唢呐等，吹吹打打；寺院的活佛手中持香，站立在大殿之中，迎接莲花生大师——格萨尔的到来。
进得寺来，格萨尔口中念诵咒语，只见寺院中心接连出现四座城：东面是密集坛城，南面是胜乐轮坛城，西面是喜金刚九天坛城，北面是本尊大威法坛城，使幻寺牢牢钉在地上。格萨尔继续往里走，在幻变的经室内坐定，从胸口放射出“哞”，字，将众神灵召至空中。众神灵纷纷对幻寺中的物品进行加持，幻变的物品变成了实实在在的器具。活佛也变成了具有三学（注3）的标准比丘。从这一天起，不分昼夜地灌顶、传法、授戒，幻变寺院变成了一座真正的、却又非常稀奇的寺院了。
破了索波王子设的幻寺，幻变的兵马顿时恢复了原形：索波军从四面将留守营地的岭军团团围住，东面是朗拉托杰，西面是拉吾多钦，南面是哲察冬扭，北面是汪贝赛日，王子拉吾和仁钦居中。索波兵刀枪攒动，摇旗呐喊。
正在这时，以玉拉和梅乳泽为首的岭军第二路人马从索波军背后掩杀过来，索波军腹背受敌，顿时乱了阵脚。可怜慓悍的索波军队，只好落荒而逃。
三千索波兵簇拥着大将哲察冬扭，正在夺路而逃，被岭大将巴拉森达挡住了去路。哲察冬扭见走不成，索性横下一条心，拈弓搭箭，大话连篇：
“金翅大鹏占据天空，雏鹏飞行要有分寸，不然翅膀会被折断；苍龙遨游太空，咆哮要有分寸，不然会被阳光烧毁；英雄已得胜利，追赶退敌要有分寸，不然心血会洒泼在地。我已退却，你若还要苦苦追赶，那就别怪我不客气了。我右手拿箭，左手持弓，臂力能将山尖折弯，要让你的身体如弓箭一样分离。”说罢，一箭射出，正中森达胸前的护心镜，护心镜被射得粉碎，森达却毫毛未损。哲察冬扭大惊，拨马就走，森达哪里肯让他逃去，举刀上前，连砍三刀，哲察冬扭死于马下。
辛巴梅乳泽追赶着索波的西路大将拉吾多钦。多钦的周围只有百多名军兵，逃至河湾时，多钦见四面都是岭兵，自叹必死无疑，遂下马立于河滩。辛巴梅乳泽见状，令军兵停止追击：
“不要放箭，他们已经无路可逃，我们不必杀他，先劝他们投降，若不投降，再杀不迟。”
岭国军兵一齐呐喊，要多钦投降。多钦低头暗想：斑斓虎不应失去六纹，雪山狮不饮污泥水，我是不能投降的。……
猛然间，多钦想到一计：他以极快的速度射出了他的神箭，一道闪电，夹着霹雳。趁岭军遥看天空之际，他拍马飞过河滩，逃出重围。
辛巴梅乳泽见多钦逃走，顿时大怒，大刀一挥，将河滩中余下的索波兵斩尽杀绝；又追上了尼玛拉赞，将他刀劈于马下。
眼见天色已晚，格萨尔吩咐收兵休息。各路人马纷纷上前禀报战绩。格萨尔听罢心中高兴，传令明日攻取敌人城堡：辛巴梅乳泽率霍尔兵留守大营，玉拉托琚、丹玛、森达、东江四人各带十万人马去攻城堡的四门。
第二天，东门下，老将丹玛威风凛凛地坐在马上，下令攻城。两顿茶的功夫，双方都死伤惨重，城门并未攻下来。丹玛一阵心焦，举刀就要向上冲，索波守城大将朗拉托贝拈弓搭箭喊道：
“老家伙你攻城不顶事，将黑夜当白天把腰带系；老马惊悸捉不住，踏不上灰色的道路；老狗跑起来挡不住，碰上石头也想吞噬；你无勇徒穿英雄甲，无谋空做岭大将。我今天射出这支箭，是石岸也要连根击毁，是天地也要让它翻覆，可怜你老汉今日就要归天去啦!”
朗拉托贝的话像箭一样钻心，箭像话一样恶毒。丹玛裹甲避了三避，仍被射中盔缨。他抖擞精神，大笑三声：
人虽老英名尚存，
马虽老仍驰骋千里，
刀虽老利刃不卷，
箭虽老箭头犀利。
老鹞飞翔太空久，
六翼翎羽似衰退，
还想将麻雀当肉吃；
老狼久行山腰里，
齿落毛脱似衰退，
还想将绵羊当肉吃；
老汉我久经战阵后，
周身的力量似衰竭，
还想捣破你这重地城池。
丹玛说完，又是一阵大笑。一支利箭在笑声中飞向朗拉托贝，索波大将的脑壳被射开了，白花花的脑浆、红殷殷的鲜血流洒在城头上。岭军乘势掩杀过去，东门很快被岭军攻占。紧接着，其余三门也相继被攻破，索波大将保护着两位王子弃城而逃。
岭国兵马在后面紧紧追赶。转过一个山脚，索波君臣不见了踪迹，怪事发生了：将近万头的一群野牛挡住了岭军的去路，一头青色雄野牛立在牛群中央，头像小山一样大，前额有团白毛，像阴山上结的冰块一样闪闪发光；右角上的珊瑚鼓槌，正敲打着左角上的金鼓，鼓声像苍龙咆哮一般。其他的野牛团团围绕着它，吼叫喧闹，岭军止步不前。
留在营中的辛巴梅乳泽赶到了。他打马直朝青色雄野牛奔去，野牛也怒吼着向梅乳泽冲来，一边冲，一边将白尾巴朝两边甩动，扫起的沙石迷住了岭国兵马的眼睛。梅乳泽不顾一切地向雄野牛扑去，边走边将铁箭抽出，一箭正中野牛前额的一撮白毛，青野牛一声凄厉的嚎叫，倒在地上。其余的野牛像失去了灵性一般，四散奔逃。辛巴巴图鲁们四处追杀，射死了不少野牛。
岭军继续向前追赶拉吾王子一行。行至达日滩头，像是从天边飘来似的，从滩中涌出了鹿群，多得数也数不清。为首的，是一头紫褐色梅花雄鹿，海螺般的耳朵，像日月般光明，像冰雪般晶莹。丹玛见了心中暗喜，搭弓欲射时，梅花鹿不见了；刚放下弓箭，鹿又出现在眼前。就这样，时隐时现，像是在同丹玛开玩笑。老丹玛又气又恼，铁箭朝着鹿显现的地方射去，一声惨叫，铁箭正中梅花鹿的日月头角，一道闪光过后，其余的梅花鹿四散而逃。
驱散了鹿群，又遇黄羊群。玉拉一眼看见了羊群中紫褐色的头羊。白缎子般的屁股，闪亮耀眼，松石角尖上挂着银铃。玉拉连射三箭，头羊并未倒下，反倒以更快的速度向草山下逃去。玉拉王子气得使劲夹马肚子，只嫌马慢。终于在山脚下，射中了这头黄羊，黄羊倒下，玉拉仍不解气，又连射三箭，把羊屁股射得稀烂。他这才下马休息，看着死羊的羊角出神。
晁通不知什么时候来到了玉拉的身边，他看中了羊角。他见玉拉正冲着羊角出神，生怕玉拉把羊角先拿到手，立即念诵咒语，又将手中黑旗一挥，死黄羊翻身腾起，向山上奔跑。玉拉吓一跳，随即打马去追，谁知这正是晁通用的调虎离山之计，逃跑的羊尸不过是晁通施的障眼法。眼见玉拉去远，晁通立即割下羊角，揣在怀里。
玉拉追了几条沟，又翻过几座山，不见了黄羊的踪影，心中十分奇怪。正纳闷，耳边忽然有人说：
“丢掉的不要找，逃掉的不要追，多余的话不要说，在半山腰中，做一个捉麻雀的扣子，过三顿茶的时间，就会知道结果。”
玉拉托琚打马往回走，又套住一只斑斓猛虎，在途中与众英雄汇合了。
诸英雄纷纷拿出自己的战利品，梅乳泽献出射杀的雄野牛，丹玛拿出了鹿角，晁通大摇大摆地掏出了羊角，又令家将抬上黄羊身躯，献于大王脚下。
玉拉一见黄羊，顿时恍然大悟。怪不得说三顿茶的功夫就能知道结果，原来如此，自己射死的黄羊被晁通偷去了。玉拉哪里肯依：
“达绒长官，你好手法，自己没本事取胜利，偷我的黄羊算什么东西!”
“什么?你这个毛孩子，敢说我偷!”晁通见玉拉当众揭他的短，不禁又羞又恼。
玉拉抖动着手中套虎的绳子，想套住这老窃贼；晁通也把罗刹大刀握得紧紧的，准备迎战，又希望哪位英雄能来为他们调解一下。
辛巴梅乳泽站在了两人中间：
“玉拉托琚不要动怒，晁通王也消消气，内部兄弟不必结怨恨。玉拉说黄羊是他射杀的，却被晁通拿了去；晁通说是在箭矢发射的道路上捡来的，众弟兄们也看见了；黄羊确实死在玉拉手里，晁通拿了羊角却没有出力。你们两位不要气，听我辛巴说一句：旧怨新仇不要提，百川都要东流去，今日不论谁是非，请把羊角给玉拉，黄羊的皮子归晁通，诸位看这可有理?”
诸位英雄都觉得辛巴说得有理。玉拉托琚虽是怒火满胸，恨不得吞了晁通，可令人尊敬的辛巴王已经说了话，自己当然不便再说什么，只好恨恨地收了绳套。
那晁通本来理亏，见不出力也可以得到黄羊皮子，便也心满意足，洋洋得意地收了罗刹大刀，交出了松石羊角。
拉吾和仁钦两位王子战败后退回王宫，对多钦等众将大发雷霆。正当他们重新部署准备和岭军决战时，国王娘赤拉噶来到了。索波王仍旧劝告王子不要莽撞行事，否则后果不堪设想。但是，王子拉吾和仁钦根本听不进父王的忠告，执意要和岭国决一雌雄。索波王见他们如此不把父王放在眼里，又气又怒又没有办法，只得任他们去死。
两位王子见父王盛怒而去，不仅不后悔，反倒想打个胜仗给父王看看。前次从边城逃走是因为准备不足，这次，如果不打败岭军，决不生还。
拉吾和仁钦披挂整齐，率队出城。面前的岭军铺天盖地，拉吾定睛细看，见一个骑青马的汉子，站在岭军阵中，无论怎么看，都与常人不同。拉吾料定，此人必是王子扎拉无疑。既然见不到格萨尔，那就先杀了扎拉王子，也是一样的。这样一想，拉吾打马直取扎拉，却被玉拉托琚拦住了：
“喂，拉吾王子，别这么急着送死，扎拉王子怎么能跟你较量呢，先跟我打一回试试吧。”
英雄相遇心中乐，
骏马相遇心欢喜，
今天不显本领待何时?
右边虎皮箭筒中的箭无长短，
左边豹皮弓鞘中的弓无软硬，
箭的快慢射出去看，
刀的利钝要挥起来看，
老虎出山方显威，
英雄好汉阵上辨。
玉拉唱罢，挥刀与拉吾战在一起。王子拉吾只想快些斩玉拉于马下，再去杀扎拉王子。越是着急，越是战玉拉不下，刀法也渐渐乱起来。玉拉像是看透了拉吾的心思，愈加不紧不慢地向拉吾挥着刀，左一刀，右一刀，一把刀使得上下翻飞，得心应手。眼见拉吾刀法已乱，玉拉猛地朝拉吾的头上劈去，拉吾想躲，已经晚了，半个头盔连着杯口大的额角被削了下来，疼得拉吾大叫一声，摔到马下，被玉拉断为两截。仁钦见哥哥阵亡，慌了。多钦等大将也不敢恋战，急忙夺路而逃。岭军大获全胜。
王子仁钦和大将多钦等无颜见国王，便投奔他乡。娘赤拉噶虽然早已预料到拉吾必死，可还是不免伤心。军情紧急，岭军已经将上索波全部占领，索波王只得把怜子之心暂且收起，吩咐备盛宴款待岭国军兵。
格萨尔大王高举金杯，唱起了取宝歌：
……
天上浓云白皑皑，
空中雨水淅沥沥，
山间松石雾腾腾，
百花开放红艳艳，
甘露香气冉冉升。
这美丽壮观的索波马城，
是所有马匹的神魂归依处。
能把一切福禄召引来，
是取到一切物品的宝库。
骏马前额上的白点如启明星，
将大梵天的骏马福禄召引来；
黄铜色骏马闪光辉，
将厉神的骏马福禄召引来；
四条马腿似松石，
将龙王的骏马福禄召引来；
……
唱罢，将杯中酒一饮而尽，取过宝弓，搭上神箭，一箭将藏宝的磐石劈成两半，一匹彩虹似的宝马柔巴俄宗，抖一抖美丽的鬃毛，四蹄轻踏，似要腾起一般，诸英雄早将准备好的绳套抛了过去。
天空中降下花雨，宝马归于岭地。
（注1）卫地，指西藏拉萨地区。
（注2）比丘：梵文音译之佛教称谓。指出家后受过具足戒的男僧。
（注3）三学：佛学术语，指戒、定、慧三学。
与索波马城相邻的，是索波铠甲城和玉城，这里有英雄勇士喜欢的铠甲，也有姑娘媳妇喜欢的美玉。由于地理位置的原因，人们把马城叫做上索波，把铠甲城和玉城叫做下索波。
上索波马城的娘赤王投降了岭国，王子仁钦和大臣多钦却不肯归顺，逃到下索波铠甲城。谁知下索波大王莽吉赤赞听说上索波被岭国征服，娘赤王也已降岭，早就吓得哆哆嗦嗦，哪里还敢收留这两个不肯归顺岭国的王子和大臣。
莽吉王正不知该如何对待仁钦王子和多钦大臣时，上索波娘赤王派人送来一信，说格萨尔大王要王子和大臣回马城，饶他们不死，恕他们无罪；假若继续藏匿下索波，或引敌前去，便将他们二人碎尸万段。所以，娘赤王恳请莽吉王派人将王子和大臣送回上索波。此信算是帮了莽吉王的大忙，正合他意。如果将二人留在下索波，不但不能活命，而且下索波也会因此遭祸殃。于是，莽吉王把王子仁钦和大臣多钦叫到座前，将娘赤王的信拿给他二人，好言劝他们回马城。
王子仁钦看罢信，对莽吉说：
“大王，格萨尔的话是不能相信的。如果下索波不能停留，请把我们送到别的国家去，回上索波只有死路一条。”
大臣多钦可不这么想。他已经在外边流浪够了，就是回上索波被杀头，也愿意返回家乡。他心里思念那离别并不很久、却又仿佛过了百年的索波马城。
莽吉王又劝王子仁钦不要违抗父命，如果他不回国，说不定格萨尔大王会对他的父王施以酷刑。
仁钦虽然不情愿回马城，可是见多钦不想和自己在一起，莽吉王又极力相劝，更怕自己孤注一掷会对父王不利，便答应立即返回马城。
莽吉王派了一员得力大臣将王子仁钦和大臣多钦送至上、下索波交界的河口，娘赤王早已派人在那里等候。
回城的第二天，娘赤王带着王子和大臣向格萨尔大王请罪，又献上许多金银绸缎。雄狮王格萨尔依信上之言，恕二人无罪，命二人继续留在娘赤身边，辅佐上索波王管理马城，并决定岭军明日班师回国。
就在格萨尔决定回国的当天夜里，龙王邹纳仁庆忽然驾着祥云出现在格萨尔的神帐内。只见他身穿松石铠甲，头戴玉盔，佩九种兵器，骑着黑色海马，满脸带笑地对格萨尔说：
“索波马城已攻下，但雄狮不能回岭国。大鹏飞腾在太空，避开劲风非良禽；大鱼遨游在海中，避开浪潮非金鳞；坐骑驰骋在大道，避开河滩非骏马；岭军已经征服上索波马城，放弃铠甲、玉城非英雄。下索波莽吉赤赞王，甜言蜜语毒计心中藏，在岭军回国的半路上，他埋伏下精兵六万人。让你英雄无暇携武器，令那懦夫无处去逃生；有翼失去空中道，有腿不能在地上行。更有扎拉郭杰那魔臣，射技精良力大能捕雷霆，还有那……格萨尔呵，雄狮王，八日这天要率岭兵攻到下索波，那里有英雄喜爱的铠甲城，有姑娘喜欢的碧玉城，有存放财物的宝库城，都要攻下不能等。”
听了龙王的预言，格萨尔并不像过去得到天神预言那样兴奋。他懒懒地躺着，不想起身，心中有些不快。自从被遣下界，就没有过一天清闲日子，每逢降伏了一魔，待要歇息片刻，便有天神降下新旨。这次更加特别，不等班师回岭，又要去征服下索波。想那天宫有多少英勇之士，为何不让他们也下界走走?!我和千里宝驹就是每日行千里路，也还有许多地方巡行不到；每日获得多少战利品，也还有许多妖魔未归顺。不行，不行!大丈夫前日生怕违誓言，今天倒要给天宫递辞呈。俗语说：
恩德最大是父母，
言语过多扰人心；
饮食可口是乳品，
食用过多也恶心；
衣服温暖是羔皮，
穿用太久把虱子生。
白狮绿鬃饰雪山，
并非怕它会消融，
寒风吹来阵阵冷。
野牛红角饰岩山，
并非怕它会裂崩，
山路坎坷难通行。
猛虎斑纹饰森林，
并非怕它遭火焚，
林中行路难辨明。
格萨尔久经征战之苦，已生厌烦之心。特别是想起在三十三天界上无忧无虑的生活，就更加不愿留在人间。这么一想，禁不住自言自语起来：
“大梵天呵，我的王母，请安居在普胜宫，不必再给我降预言!厉神们呵，龙王仁庆，请安居在雪山和龙宫，不必再给我降预言!大丈夫并非怕敌人不能克，终生劳累对作战生厌心。今天我要把人身变神身，要把幻身变法身，要把岭军撤故土，发愿以后再相逢。”
说完，格萨尔把自己变化成八岁小孩大小的身体，通体放着虹光；把宝马江噶佩布变成一匹三岁马驹大小的身体，备上宝石马鞍，像无风时的炊烟一样，从岭军大营一直升到天空，神、龙、念诸神，谁也无法挽留他。
这时，东方出现一道白光，莲花生祖师出现在白光之中，挡住了格萨尔那道像烟一样的虹光。大师头戴莲花冠，冠上羽毛颤动；身披白色披风，上面饰金刚图案；右手执雷霆杵，那杵像要插入天空；左手捧甘露瓶。祖师对格萨尔喝道：
“格萨尔，你要往哪里去?!昔日释迦转那法轮时，曾立过整年不亲自接饮食的誓言；我莲花生来此人世时，在身上画过五行红坛城；自从你降生岭地后，天、龙、念及诸神，哪有一天有空闲，但谁也没有出怨言。格萨尔你是大丈夫，是飞禽里的大鹏，是百兽里的雄狮。降魔大业非你不行。战争使你太劳苦，有我莲花生来帮助。不要再出怨言欲归天，克敌之时只有懦夫才会逃遁。”
面对上师莲花生，格萨尔无言以对。想到多年的征杀之苦，想到久等自己回归的父母，想到在战争中死去的众将士，格萨尔的眼泪像荷叶上的露珠，扑扑簌簌地掉了下来。
天母朗曼噶姆像知道格萨尔的委屈似的，骑着青色水牛出现在他面前。那随之而来的芬芳之气，沁人心脾，使人神往。天母极力安慰着格萨尔：
“格萨尔呵，你来下界虽非自愿，却降伏了众妖魔，拯救了四方百姓，这样的大业只有你能完成。你在为众生造福时，上有比父亲大的白梵天王，下有比母亲大的龙王仁庆，中有比兄弟大的厉神格卓，三者都在保护你。白昼你出征在阵前，这护佑如同影随行；夜晚你安寝在帐中，这护佑如同怀中婴。格萨尔呵，泄气话以后不要再讲，大业未就不能回天庭。”
神、龙、念各部众，战神、厉神、空行、勇士等如黑夜的星辰一般聚在空中，用期待的目光凝视着格萨尔。
以丹玛为首的岭军大将和王子扎拉也都齐声呼唤雄狮大王格萨尔，焦急地期望格萨尔重回大营。
格萨尔见此情景，顿生忏悔之心，遂向神、龙、念及战神、空行拜了一拜，又望了一眼下界的扎拉、丹玛等诸将，说道：
“大鹏鸟生在须弥山顶，若不能绕行四洲，空长金翅有何用?白狮子雄踞在雪山之顶，若不能装饰雪山，空长绿鬃有何用?斑斓虎栖息在森林，若不能装饰密林，空有六纹有何用?我格萨尔降生在岭国，若不能降魔伏妖，空有六艺有何用?惧怕劳苦想天庭，违背誓言空忏悔有何用?我要立即率岭军，杀到下索波铠甲城，降伏莽吉赤赞王，拯救索波众百姓。”
格萨尔说完，诸神降下花雨，赐给岭军诸将以黄金铠甲，然后像彩虹般消逝了。却说下索波王莽吉赤赞，自从送走上索波王子仁钦和大臣多钦后，心里一直很不踏实，他想，既然格萨尔征服了上索波，说不定哪天他又要打到下索波。如果岭兵真的打来，那该怎么办呢?莽吉王召集大臣商议对策。大臣白玛洛珠说：“以往格萨尔征服各个邦国，都是只杀作恶的妖魔，并不加害百姓，也不抢掠财物。如果岭兵真的进攻下索波，我们还是投降的好。马城的娘赤王还不是降了格萨尔王，结果是照样住王宫，作国王。大王也可以效仿。”
莽吉赤赞听白玛洛珠讲得有理，遂稍稍安心。过了几日，又听得岭军准备退出上索波马城，并没有攻取下索波铠甲城之意，莽吉王就更加放心。
这天夜里，莽吉王睡得很香甜，这是许多天来他睡得最好的一夜。天快亮时，寝宫中忽然出现道道彩虹之光，莽吉王一下醒了过来。他想自己从未见过这种奇异之光，必有什么怪事降临。抬头往上看时，只见四大天王的首领战神端立云头，手拿雷霆金刚杵，身披水晶铠甲，头戴玉盔，胯下一匹麦黄色御风骏马，十万魔鬼神军围绕四周。战神面色严峻，对莽吉赤赞说道：
苍龙吟哦在穹隆，
如不轰毁白石崖，
雾气不会自隐踪。
恶狼巡行在谷中，
如果肉食不满足，
嚎叫之声不肯停。
岭国大军向东进，
如不攻取铠甲城，
觉如不会返回岭。
固然屈服非英雄，
但是垂首去投诚，
莽吉也难留性命。
“莽吉呵，现在要快快聚众兵，三年之内定取胜，不胜则逃外国境。莽吉王有长寿命，五年之内克敌兵。”
战神说罢，即刻消逝。莽吉赤赞却兴奋起来。他想，战神的预言如此稀奇，历朝历代也没听说过。看来格萨尔必犯铠甲城，如若投降，难保性命，不如遵从战神旨意，召集兵马和岭国决战，战不胜时再逃不迟。
第二天，莽吉赤赞在宝座上坐定，一脸的严肃之色。他要把夜里战神的预言告诉众臣，然后召集兵马，准备迎敌。莽吉还未开口，大臣扎拉郭杰从右排首位站起，向莽吉禀道：
“大王呵，臣昨夜得了一梦，不知吉凶如何，请大王明鉴。”
莽吉一听，心里动了一下，莫非是天神也给郭杰降了预言?先听听他说些什么吧，于是点头示意郭杰把梦讲出来。
郭杰不知大王想什么，只觉得自己的梦与前日君臣商议投降的事不符，本不想贸然讲出，见大王示意他讲，便把梦境原原本本地讲出。郭杰说：
“我等君臣和属民，虽不侵犯别国国境，但对来犯之敌却不能退让。猛虎吃到鹿肉不满足，四爪还要抓树木；豺狼吃到鸟肉不满足，还要捉那小羊羔；觉如得到马城不满足，还要夺取下索波。自愿投降寻死路，见敌就逃像骚狐。”
众大臣听扎拉郭杰的话中露出杀机，你看看我，我看看你，面露惊慌之色，不知说什么好，就把目光都投向莽吉赤赞大王。只见大王连连向郭杰点头：
“大臣所说梦境与战神给我的预言不差分毫!”
几声狗吠鸡鸣，
白狮绿鬃何必动?
狐狸在兔子面前逞凶，
岂能与猛虎争雄?
敌国岭兵呐喊，
好汉何须胆战心惊?
战神暗示敌军将至，
大王我要把人马速速集中!
“大臣们呵，从现在起，我们要聚集军兵七十万，层层设防扎下大营。从今后要严禁外人入境，国内的情形不能向外传。军兵们无论何时发现敌情，都要火速禀报到宫中。”
大臣们见莽吉王一反常态，一副雄赳赳气昂昂、准备与岭军决一雌雄的样子，心中疑惑不解；想到郭杰的梦境凶多吉少，就更加不安。他们又不便把疑惑和担心讲出来，只好闷闷不乐地坐在那里，低头不语。
坐在前排的大臣白玛洛珠也觉得大王和郭杰的梦有些不祥之兆，但见莽吉主意已定，现在说什么大王也不会听进去。他见众臣闷坐不语，便装聋作哑地呆在那里。莽吉赤赞见众臣无言，便以为大家都赞同他的主张，当即点了十二员大将，命令他们各带精兵，从川底到川口严密设防。
正当大将们奉命将去召集兵马之时，上索波娘赤王的使臣已到，递上了他的信件。莽吉王忙打开一看，信中写道：
“据说岭国兵十万，要经贵国通行，我请雄狮王宽限三日，派去使者给你报信。林中所生鲜花，看到太阳升起时，纷纷绽开笑脸；田中所长禾苗，看到星辰运转，六谷已经丰满；下索波赤赞王臣，听到岭军宽限三日，可想到索、岭两国要和缓?三秋天空的雷声，决定三冬天气，湖水可以结冰，海水不会干涸；三夏草地的鲜花，决定三秋天气，山谷可以被雪封，大地不会有变异；莽吉王的态度，决定岭军进兵的时间，下索波迟早要归岭，格萨尔大王天下无敌。望赤赞王臣考虑仔细!”
莽吉王把娘赤王的信一说，众臣颇有赞同之意。老臣白玛洛珠认为这是个说话的时机，遂站起来禀道：
布谷鸟叫时春天到，
春天到时花枝俏，
花开花落结鲜果，
结了鲜果枝弯腰。
深沉大海虽广阔，
广阔皆因有江河，
江河掀起浪涛时，
水珠旋向海心窝。
铠甲城内兵将多，
兵将多时易起祸，
百姓不愿有征战，
平服战祸应议和。
山岳不变居大地，
甘雨降毕云自收；
大海不变居大地，
江河湖泊来汇合；
莽吉不变居故土，
格萨尔王不记仇。
“大王呵，布谷鸟的故乡在门域，不会在别的林中住一生；绵羊吃完草回栏中，不会在草地住一生；觉如的故乡在岭地，不会在索波住一生；我们不如先议和，免得两国动刀兵。”
众位大臣深表赞同，只有扎拉郭杰认为格萨尔反复无常，不可信，上索波的娘赤王肯定是受格萨尔的胁迫才写此信，希望大王不要以此为凭。
莽吉王也想起了战神的预言，即使投降也难保性命，于是对使臣说：
“兔子占据刺树林，雕鸟岂能发怒嗔；青蛙占据小池塘，金鱼岂能把怒生；小雀鸣叫在树顶，布谷岂能心不平；莽吉占据自己城，岭国为何来入侵?下索波准备了百万兵，不怕岭国来进攻，格萨尔如果不怕死，就让他来送性命!”
使臣回马城复命。娘赤王带使臣前去见雄狮王格萨尔。格萨尔得知莽吉赤赞不愿投降，心想，这是他的死期到了，给他一条生路他不走，那就休怪我无情了。
岭军立即启程，走了没多远，就碰上莽吉赤赞王派出巡哨的百名骑兵。这百名骑兵见到岭国的大队人马，竟毫不惧怕，也不惊慌，更没有逃跑的意思。原来，莽吉王把最勇敢的兵士派到下索波最前沿来了。岭国军兵并不懈怠，搭弓射箭，百名索波兵顿时倒下三十几个，剩下的军兵见岭军如此厉害，这才开始边抵抗边向后撤。
再往前走，是下索波赤赞王设的第一道关，由大将扎杰率十万兵马守在一座草山上。只听螺号一声响，岭国大将卓郭达赞冬珠、玉珠陀杰等率三百名兵士，向山上冲击。守在山上的十万大军还不如巡哨的百名兵士镇定，见岭国兵将个个像天神下凡，早吓得战战兢兢，胆小的开始往后跑。索波将领扎杰等顾不得迎敌，先要挡住自己的军兵，不让他们后退，因为这十万大军要是乱起来，兵败如山倒，岭国再追杀过来，将全军覆没。
扎杰在稳定索波军的军心。眼看岭国兵将已冲到眼前，索波将领玉鄂拉桑一拍坐骑，抽出曙光剑，挡在岭国军兵面前：
“食尸鹫鸟夸烂尸，贪吃三沟的尸体，恣意飞翔在空中，最后毛秃落沟底；山中野狼夸奔驰，贪吃羔羊的肉体，扰乱牧人的羊群，最后四爪枯旷地；鹞鹰自夸翅力雄，贪吃小雀肉体，翅膀拍拍旋虚空，最后饿死在刺林中；岭地英雄夸战争，一心想得战利品，抓着刀柄恃奋勇，最后心血地下喷。”说着，玉鄂拉桑冲了上来。
门国大将玉珠陀杰用马刀架住拉桑的宝剑，对他说：
“何必这么忙着死呢，我有话要告诉你。太阳东升西落去，云朵虽厚难阻碍；大江河川向东流，坚石山崖不能御；霹雳轰轰从天落，高山险峰不能立；英雄受命抗岭军，索波十万也难抵。”玉珠陀杰说完，抽回马刀，再次抡起，用力一劈，马刀从拉桑的右肩上进去，从左肋上挥出，他的上半截身子齐刷刷地滚落在地，坐骑惊叫着，带着拉桑的下半截身子跑回索波大营。
大将扎杰见玉鄂拉桑死得如此悲惨，一股怒气冲天而起，顾不得再弹压他的部下，拍马挥剑向岭国兵将杀来。紧跟在他后面的是大将朗赤托赞。
岭将冬珠拦住朗赤托赞道：
“太阳环绕四大洲，萤火虫闪光应顾忌；苍龙在太空吟哦，虎仔吼时应顾忌；孔雀开屏炫美丽，小雀展翅应顾忌；岭国神兵临此境，下索波兵应顾忌。你不顾忌是找死，让你和拉桑作伴去。”说罢，向朗赤托赞砍了一刀。索波将领一低头，冬珠的刀从他的盔帽上挥过，削掉了他的盔缨和六片盔瓣。朗赤托赞吓了一跳，拔刀就走。冬珠哪里肯放，一提马缰，追上去又砍了一刀。这一刀从朗赤左肩而入、右肋而出，他也剩了半截身子，真的和拉桑做了伴。
索波军连损两员大将，本来就已骚乱的军兵，更加混乱起来，扎杰再也挡不住，带着残兵败将溃逃而去。
岭将森达边率兵追击，边开口唱道：
难逃之事有三种：
一是清晨天要明，
二是黄昏夜幕临，
三是阎王来索命。
索波在劫难逃脱，
英雄追击不留情。
岭军大队人马追击片刻，只杀得索波兵将丢盔弃甲，抱头鼠窜。
岭军乘胜前进，第二天一早，已经到了黄河渡口。索波大将玉泽东玛率兵守在这里，见丹玛出阵，他指着丹玛笑道：
“白雕飞翔在天空，老鹫弄翅真可厌；英雄交锋在阵前，老朽来送死真可厌。我手中灵巧神奇索，若将它投向高山，能拉断山尖；若将它投到平川，能牵引水头使其倒转；若将它投向老朽，能叫你离开鞍鞯。”玉泽东玛说完，向丹玛抛出套索，正中丹玛的脖颈。丹玛砍了两刀也未砍断。玉泽东玛一用力，老英雄一下从马上跌落；玉泽刚要上前擒丹玛，玉拉托琚的箭射来了。这箭好厉害，正射中玉泽东玛那只拿套索的左臂上，玉泽疼得大叫一声，扔了套索。玉拉再一箭射来，箭镞穿心而过，玉泽东玛跌下坐骑，口吐鲜血而亡。玉拉上前扶起丹玛，老英雄愤怒不已，照玉泽的尸体砍了几刀。二人上马。刚要回营，索波拉如噶琼拦在马前：
“你们岭人号称英勇，实在是吹牛，两人共战一人，难道不知羞?!”
虽未到过雪山脑，
也知道那里有白狮，
今日见了才知晓，
叫它兽王太可笑。
细毛好像青茅草，
唤作绿鬃实可羞。
虽未到过石山脑，
也知那里有白雕，
今日见了才知晓，
叫它鸟王太可笑。
一撮细细鸟羽毛，
唤作六翅实可羞。
虽未到过岭国地，
也知那里有觉如，
见了他的属下才知晓，
叫他雄狮王太可笑。
迎敌的狐狸八十只，
唤作英雄实可羞。
“岭国的小子们，你们不是生铁铸，我们也非酥油塑，是强是弱比比看，是英雄好汉要交手。”拉如噶琼挥刀劈来，达绒拉郭早就迎住了他：
“白狮是雪山的骄傲，玉雕是凌空的鸟王，格萨尔是四洲主人，我是无敌的勇士。你口出狂言实可恼，今天让你吃一刀。”拉郭的话音刚落，岭国的六员大将一起上前，宝刀齐下，把拉如噶琼剁成了肉泥。这是他出口伤众，咎由自取。
岭将挥兵掩杀，紧紧追杀，有乘船的，有涉水的，到日落之时，已全部渡过黄河。
各路溃败的索波军退回王城。莽吉赤赞王速召文武官员在殿前议事，众臣无话可说。老臣白玛洛珠献上一条哈达，对莽吉赤赞王及众文武说：
“大鹏在太空翱翔，要在空中设置三种风暴迎击，才可杀其羽毛之身；斑斓虎在森林中奔腾，要在狭道里设置三支利箭迎击，才可杀其斑纹之身；金眼鱼在大海中遨游，要在渡口设置三只铁钩迎击，才可杀其金鳞之身；岭国大军来进犯国境，要在滩头城堡里埋伏迎击，才可挫其锐气。”
