西方来的昆虫们，
不要停留快快回本地，
饥时吃檀香树根，
渴时饮山边泉水。
北方来的昆虫们，
不要停留快快回故里，
饥时吃嫩叶，
渴时饮山巅的雪水。
“天上、地下和各方来的昆虫们呵，分别回到八方去。各自去寻应该得到的食物，不得截断岭国大军路。倘若对抗我大王，要受无限地狱苦。”
格萨尔说完，大虫向右旋，小虫向左旋；天上飞的，地上爬的，整个大滩顷刻间虫子全无。虹光照遍山谷，充满芬芳气味。
岭军又降伏了黑熊、虎豹等，很快来到阿扎城外，与王子扎拉的先锋部队汇合。岭国将士犹如石山倾倒，骑兵如雹子下降，步兵似狂风扫地，满山营帐，遍地马匹。
岭军误以为这座城便是阿扎王城，其实是一座罗刹大城堡。城里住着蛋生的九人。这九人来历非同一般。当年女罗刹受孕怀胎九年九个月，生下十八只蛋。其中三只白的，三只黄的，三只蓝的。蛋破之后，出来九人。白蛋出来的乃白天魔神的幻变子，黄蛋出来的乃花厉魔神的幻变子，蓝蛋出来的乃黑地魔神的幻变子。其余九只蛋破，出来九匹马。就这样被人称为蛋生九人九马。这九人九马甚是厉害，长到九岁时便精通九种武艺。自从岭国入侵阿扎，尼扎王又把拉浦阿尼协噶派了来，使蛋生九人如虎添翼，攻破此城变得更加困难。
按照天母的预言，岭国的三员大将森达、玉拉和达拉赤噶可破此城。王子扎拉下令：
“英雄森达，勇猛如霹雳，带领白缨军三百六十人，作攻城的先锋。玉拉托琚，武艺如大鹏，带领蓝缨军三百六十人，作森达的右翼援军。达拉赤噶，威严如煞神，带领黄缨军三百六十人，作森达的左翼援军。你们三人，好汉穿戎装，好马备金鞍，将那蛋生九人全杀死，要把那蛋生九马牵回营，回来自有重赏。”
扎拉分派完毕，辛巴梅乳泽很不高兴。心想那罗刹城中财宝无数，王子偏偏不让自己去破城。真好比：射倒雄鹿的是弓和箭，尝到香味的是口中舌，弓箭受苦是前世定；湍急的河上架桥梁，来往行人倒方便，桥梁受苦是命中定；翻犁水田的是犏牛，享受六谷的是百姓，犏牛受苦是命中定。以前出阵降敌的是辛巴，掌握北方命运的是大营，我辛巴受苦是前世定。
王子扎拉察觉到辛巴的不悦，但破敌之将乃天母预言所定，不便更改。他想，反正以后攻城出阵的事很多，到时再用梅乳泽不迟。
第二天一早，三员大将各率本部兵马向罗刹城进军。正逢白蛋生的那三个神魔幻变子赶着一百匹驮着金箱的骡子出城。见对面来了岭军，那为首的叫做噶玛赤图的说道：
“对面来的是岭人么?是石头不要滚动为好，是利箭不要射出为好，是岭军不要再前进为好。石头滚动要碎裂，利箭射出要受损，岭军前进会丧命。”
森达向前跨了一步：
“与其无钱作生意，莫如四处流浪；与其无诚意来和好，莫如挥剑举刀；与其相距遥远吹大话，莫如近处交锋妙。三部将士们，快快打开弓箭袋，快快掷下圆檑木，除掉面前的蛋生妖。”
三部将士射箭掷檑木，罗刹城驮着金箱的骡子死的死，逃的逃，转眼间不见了踪影。
三个天魔神幻变子气得大叫着向岭军扑来，就像鹫鸟在山峰上飞翔，金鱼在大海中遨游，狮子在雪山上跳跃，野牛在石岩上滚动，一百多名岭军顿时归了天。森达死死缠住噶玛赤图，不停地向他挥刀砍去，最后一刀砍中了噶玛的肩膀，整个人分为两半。玉拉和达拉二人也将另外两个蛋生人杀死。
守在城中的其他六个蛋生人冲了出来，猛虎般地在岭军中左冲右突，三部岭军死伤过半，所剩无几。玉拉托琚抽出三界清风刀，森达和达拉也操刀在手，三人战六人，只听得玉拉说：“你是善跑的马，我是跑不到头的滩。蛋生的马是魔马，蛋生的人是灾人。你们岂能飞到空中，岂能游到海底?不飞不游难逃脱!宝刀在我手中握，抡它能使一人变二人，挥它能取灾人的头和心。”
三英雄大战六灾人，只杀得天昏地暗，日月无光，狂风大作，飞沙走石。天神、厉神、龙神纷纷前来助战，蛋生六人六马此时纵有通天的本领，也经不住如此猛烈的攻击。也是命该他们下界的劫数到了，三英雄左右开弓，连砍六刀，六灾人化作一股清风归了天。
守城大臣阿尼协噶，见蛋生九人九马被诛，便弃城而逃。
岭国大军浩浩荡荡开进了罗刹城。这座城堡果然奇异。城中有汉地的茶树，印度的檀香，门域的柿树，察绒的葡萄，甘露浇灌的果树，像牛奶一样的海子。树上飞鸟鸣唱，海中鱼儿摆尾，真正是人间的天国。
弃城而逃的阿尼协噶如同惊弓之鸟，漏网之鱼，急慌慌朝阿扎王城奔驰。大将丹玛紧追不舍，追了好一阵，才追上他。丹玛抽出一支铁箭，问道：
“你是阿尼协噶么?人都说你是英雄，如何逃得比狐狸快?再快我也能追上你，让你尝尝铁箭的厉害。”
没等丹玛的铁箭射出去，阿尼协噶也抽箭在手：
“山崖上面有霹雳，大江上面有桥梁，丹玛上面有我协噶。不易听到的肺腑言，能听也能讲；大丈夫上阵，能战也能逃。既然你来送老命，我定杀你不轻饶。”
阿尼协噶和丹玛的箭同时射出，二人的盔缨同时落地，但谁也没有射伤谁。二人再次射箭，护心镜同时射得粉碎，而人却安然无事。二人抽出大刀来，大战了几百回合，最终还是不分胜负。
阿尼协噶不敢恋战，架开丹玛的大刀拨马就走。丹玛见一时不能胜他，也就不再追赶。
（注１）九缠利箭：指箭杆上缠绕九道金丝或银丝的利箭。
阿尼协噶催动善飞海螺驹，一口气逃回阿扎王城，向尼扎王禀报和岭国兵马交战的情况。他说：“现在要取胜已经不可能，一则大王性急躁，二则王弟命归阴，三则幼弟年龄小，四则重臣都战死，剩下的兵将就像黎明时的星星。现在若想活命，一是逃到边远的沙滩，二是向岭国投降。俗语说，父有主张对子讲，君有良策对臣言，大王若有好主张，请快快吩咐快快讲。”
尼扎王听协噶这么说，甚觉丧气。在他看来，现在无论如何不能讲投降的话，因为城内还有他们君臣二人，还有王弟赤德赞布等勇猛大将。如果守不住王城，还可以向北方碣日请求援兵。……想到这里，尼扎王顿觉还有退路可走，心中立即升起一团希望：
“雄狮勿苦恼，雪山无冬夏；鱼儿勿苦恼，江河不会枯；勇士勿丧气，胜利能得到。阿扎王宫外，城墙比雪山坚硬，内城堡比岩石牢固。王城的主人是尼扎，聪明如太阳，力大赛疯象。幼弟赤德赞布，年轻有胆略，力大如黑熊。还有大臣协噶你，智慧过常人，凶猛如狮子。我们不能逃，我们不投降。”
阿尼协噶见大王不肯投降，知道是尼扎没有和岭国兵马交过锋的缘故。没见过鹫鸟的小雀自称大，没见过海洋的小鱼赞水洼，没见过岭军的尼扎自以为比格萨尔强。既然大王不肯逃走，他当大臣的怎么可以逃呢?
正当阿扎君臣二人商议如何守城迎敌之时，岭国大军已经包围了王城。东面是辛巴梅乳泽的红缨军，南面是玉拉托琚的铁缨军，西面是达拉赤噶的紫缨军，北面是阿达娜姆的黑缨军。
辛巴梅乳泽一马当先，一斧将东城门劈开。阿扎城门守将见辛巴来势凶猛，胡乱刺了几矛便逃。接着，西、南、北三门相继被岭军攻破，守门将士非死即逃，全部退入城堡。尼扎王见大军溃败，欲出宫应战，被母后、王妃等劝阻。眼看天色将晚，尼扎王吩咐备好战马大刀，准备明日上阵。
没让尼扎王等到明天，当夜，七星刚刚回营，城堡外便传来阵阵锣声和鼓声，人喊马嘶，阿扎王立即翻身坐起，他明白，这是岭军攻城了。
大臣阿尼协噶已经站在城头，指挥兵将射箭、扔滚木雷石。一阵箭雨石雹落下来，攻城的岭兵死伤不计其数。阿尼协噶高兴得狂笑着，跃马从城堡中冲了出来：
“岭国的小子们，吃够了利箭炮石，再尝尝我的锐剑宝刀吧。”
岭国众将见阿尼协噶从城内飞出，立即抛出三条飞索，同时套在他的颈上。阿尼协噶的剑利刀快，左右开弓，砍断了飞索，又向岭兵杀来。姜国王子玉赤手扬电光红飞索，将马勒住，对飞索念颂道：
神索呵，
抛到天空套日月，
抛入大海擒龙魔，
今日请你再助我，
套住魔臣阿尼协噶。
念罢，玉赤抛出飞索，套中阿尼协噶的脖颈。这下他的剑再利，刀再快，也不能奈何玉赤的飞索了。玉赤猛地一拉，阿尼协噶离了马鞍。岭兵蜂拥上前，将他牢牢捆住，外面捆得像圆环，里面捆得像个球。
见阿尼协噶被擒，尼扎王不顾群臣和眷属的拦阻，飞身上马，冲出城堡。十八名大将紧随其后，保卫大王。
尼扎王一出城，就被丹玛挡住：
“哈哈，真高兴，有运的男儿遇鹿群，可以得到好鹿茸；有福的男儿遇獐子，可以得到好麝香；我丹玛有运又有福，遇到阿扎尼扎王，幻轮利箭瞄准你，可得一匹好坐骑。”
丹玛的话到箭到，尼扎王一闪身，躲过了丹玛的箭，身后的王子可没躲过去，中箭坠马而亡。尼扎的心像被刀子剜了一样，比自己死去还要难受。他立即抽箭在手：
“岭国无故犯阿扎，杀了我的王弟王子，还杀了我的全部大臣，今天我要让你来偿命。”
丹玛当即被阿扎王射于马下。拉郭奔上前去，朝尼扎王连射三箭，尼扎毫毛未损，又回射一箭，拉郭也中箭落马。尼扎王左冲右杀，岭国兵将却越聚越多。尼扎渐渐感到力不能支，护驾大将们赶忙保着他退回到王城。
岭军将士以为丹玛和拉郭死了，慌忙将二人抬回大营，帐内外响起一片哭声。拉郭先被哭声惊醒，一跃而起。见父亲晁通的眼睛都哭红了，他还不明白到底发生了什么事。丹玛也慢慢睁开眼睛。见众人围着他擦眼泪，他记起了与尼扎王的交锋，遂翻身坐起，哈哈一笑，说他丹玛是杀不死的煞神。
见丹玛、拉郭死而复生，岭营内外转悲为喜，热烈庆贺一番。
尼扎大王退回城堡后，心中有说不出的惊恐和仇恨，但表面上却一点儿也不露声色。第二天一早，他吩咐摆宴，说他要慰劳昨日和他一同出征的将士。庆幸还活着的十三个大臣都来了，见宫中设宴，都有些疑惑不解。岭兵压境，王城朝不保夕，大王怎么还有心思喝酒?!但见尼扎王面色如水一般沉静，威风丝毫未减，大臣们便也振奋起来。
尼扎王的妹妹娜姆珍琼，带着众侍女来给君臣倒茶敬酒。在她的心目中，往日众臣如蜂群，今日只剩十几人；现在岭军加紧攻城，假如城堡一破，这些人的性命是否还能保得住?岭军就像那飞翔在天空的鸟，奔驰在地上的马，空中的霹雳，云中的彩虹，不可抗拒，不可阻挡。再抵抗下去，大概只有死路一条。想到这里，娜姆珍琼摘下自己的松石宝瓶，系在白哈达上，献给哥哥尼扎王，说道：
金刚山崖劈开路，
大海当中驱鳄鱼，
无魂死鸟飞太空，
阳光照遍毒树林，
红嘴凶鹫被鹏食，
阿扎神山遭霹雳。
“王兄呵，这种种恶兆难道你不知晓?上等男子在事先盘算，主意像柱间大梁；中等男子在事间盘算，事情好坏分得清；下等男子在事后盘算，主意再好也没用。现在岭兵攻王城，不是阿扎兵将不英勇，实在是不宜守孤城，若想保得王城在，王兄出城把格萨尔迎，城中百姓免遭祸，王兄、大臣得活命。”
听罢王妹一番话，众大臣面面相觑，无话可讲。阿尼协噶曾经劝过大王投降岭国，尼扎王拒绝了，现在岭军兵临城下，眼看城堡岌岌可危，不知大王是否肯投降，也不知雄狮王格萨尔肯不肯纳降。众臣不由自主地把目光投向尼扎王。
尼扎王也觉得妹妹说得有理。但是，前次大臣阿尼协噶的劝告已被自己顶了回去，现在和岭国交锋已久，再去投降岂不难堪?话该怎么出口?
娜姆珍琼好像看出了王兄的心思，接着劝他：
“上索波的娘赤王，当初与岭国交锋时，很多英雄丧性命。后来王城失陷，他说和岭国打仗不怪他自己，是大臣替他出主意。他向格萨尔大王忏悔后，雄狮王依旧让他守马城、住王宫，属民快乐又安宁。”
尼扎王看了一眼王妹，仍然认为不能投降，换句话说，现在投降不如战死。他告诉众臣：
“事先有主张的是俊杰，临时能想办法的是智者，事后出主意的是蠢才。当初战争开始时，曾经打卦问过卜，预言说，苦尽幸福来，黑暗过去是光明。岭军虽勇猛，我们也要守两年。如果城堡守不住，大王我要远走北方求祝古，那里也有个格萨尔，请他为阿扎雪耻辱。”
王妹娜姆珍琼见众臣闷坐不语，很是不悦。俗语说：“无言如哑巴，无识是蠢人。”心想这些大臣都是王兄平日所器重之人，怎么到了关键时刻都成了泥菩萨?!自己这样苦劝哥哥，他们竟连一句话也不说。娜姆珍琼那双明亮而美丽的大眼睛逐一地把大臣们打量了一遍，最后把目光落在大臣嘉绒曲杰扎巴的脸上。这位大臣见自己不说话不行了，这才站起来向大王禀道：
“岭军冲锋犹如卷白纸，攻取城堡犹如捡骰子，勇猛犹如扑羊群，与别国的敌人不相同。我们的铁壁营寨关隘险峻，锐利兵器多如林木，若守此城肯定能守三个月。大王可带一百人，前往祝古请援兵。要不然，听从王妹娜姆的话，率兵出宫去投诚。”
嘉绒曲杰只是把尼扎王和娜姆珍琼的话重说一遍，等于没说。他是不敢说。现在说错一句话，这城堡，自己的性命，阿扎君臣、百姓的性命就全丢了。
尼扎王听嘉绒曲杰扎巴说，此城能守三个月，很是高兴：
“聪明的大臣言之有理。倘若看见敌人就胆怯起来，不要说邻国，就是本国百姓也要耻笑我们。”
王妹娜姆珍琼见劝不动哥哥，众大臣又像哑巴一样，嘉绒曲杰尽说废话，气得扭身进了内宫。尼扎王和众大臣并不理会，继续吃肉喝酒。
岭国众英雄坐在格萨尔的神帐里，商议着如何破城。众人你言我语，说得十分热烈。晁通因为这次出征尚未立寸功，面子上有些过不去，嘴上又不肯认输，遂起身对雄狮大王格萨尔说：
茫茫太空云层中，
矫健苍龙独自吟，
飞禽虽多不能敌。
广袤无垠的大地，
狂风吹速度疾，
清风微微不能敌。
攻占阿扎王城南大门，
晁通我独自出阵去，
好汉虽多不能敌。
“自从霍岭大战嘉察协噶阵亡后，上至总管王，下至诸将领，敢于单独出阵的男儿只有我一个。明天中午，我还要独自出阵，要使阿扎人头盔缨不留存，要使敌将鲜血染全身。取来阿扎人的弓箭战马，鞍辔响动如奏乐。晁通我定要得胜拿锦旗。”
众英雄听晁通口吐狂言，很不高兴，却不愿意和他多搭话。总管王绒察查根终于忍耐不住，开了口：
“身穿斗篷的枭鸟，白昼不敢到郊外，黑夜飞翔有何用?没有手足的蝌蚪，海中不敢去漫游，住在混浊泥水中有何用?讲空话的达绒晁通，敌人到来不敢去交锋，神帐内吹牛有何用?不要单独去出阵，出去恐怕会丢命。”
见总管王如此看不起自己，晁通愤怒之极，不管众人怎么劝，他一定要单独出阵。众英雄见他固执，只好随他去了。
第二天拂晓，晁通幻变成魔王鲁赞的模样，头戴石山铁盔，身穿烈风魔甲，腰佩饮血宝剑和罗刹张口箭袋，手持断风大斧，肘挂捕鸟套索；上身为男身，长有十八庹，下身为女身，长有十八庹；嘴左右有十八豁，十八只碗大的眼睛似明灯；右手可伸到印度，拿可断三界钩镰刀，左手可伸到汉地，持善旋吹风袋；牙齿如雪山，舌头似闪电，吐口气能盖日月，跺下足可使大地震颤；胯下一匹山羊魔马，四蹄如铁，角长十八庹；魔鞍蛇鞦，虎皮肚带，人皮护额，九宫饮血大镫。有三千三百名魔兵围绕，男魔似雪片降落，女魔如黑云飘摇，浩浩荡荡，杀气腾腾地飞到阿扎城堡上空。晁通大叫道：
太阳绕五洲，
阴影不可留；
山沟奔流水，
白鹅不能留；
鲁赞到阿扎，
尼扎不可留。
阿扎王若在宫中坐，
不要无言快回话!
阿扎王和众大臣出宫上了城头，放眼望去，看见了空中的魔王。阿扎王心想，鲁赞早已被格萨尔降伏，这个魔王一定是那岭小子变化的。一着急，尼扎王忘了神飞索，取出利箭搭在弓上：
“雪狮我见过，绿鬃是虚假；雄鹿我见过，犄角是虚假；白鹫我见过，绒团是虚假；格萨尔我见过，你鲁赞是虚假。今天射出这支箭，先杀人后射马，降伏鲁赞如同降伏格萨尔，射死魔马等于射死江噶佩布。”
利箭像彩虹般射向幻变的魔王鲁赞，不但没击中，天空反而降下许多花雨，鲁赞也随即消逝。
阿扎王见利箭无用，有些惊慌，立即率群臣返回王宫。他召来猴头女魔热噶达，让她再占一卜，问阿扎现在是向岭军投降好，还是向外逃跑好。热噶达闭目静坐，半晌才说：
“岭军众多如海水，本领幻变比神速，英雄勇猛比虎雄，阿扎城堡不能守，尼扎大王投降也不能活。今天后半夜，太空云层中，东北城角上，垂下一条绳，大王抓住它，任凭空中的响动，千万不要把眼睁。”
尼扎王听罢，异常高兴，盼着夜幕快快降临。
到了后半夜，天空突然降下大雪，阿扎王佩弓带剑，率众臣及眷属站在东北城头，等候着幻绳降落。过了好久，尼扎王觉得幻绳该降落了，但见雪弥漫，看不清楚，伸手去摸，果然抓住了绳头。尼扎只觉得那幻绳慢慢地往上升，离开了城头。他本能地闭上眼睛。忽然，他想起众臣和眷属尚未和他一起飞行，便睁开了双眼。这下，可违背了不要睁眼的神示，幻绳断了。阿扎王忽忽悠悠地坠落在地。周围黑洞洞的，他不知道这是什么地方。尼扎坐在地上祷告起来。幻绳又被女罗刹接起，刚要送到尼扎手中，只听“当啷”一声，大梵天王的宝剑到了，幻绳又被砍断。那女罗刹一见大梵天王，吓得七魂出窍，生怕自己也要受那刀剑之苦，遂像鸽子扑食一般逃到须弥山的石缝中隐藏起来。
尼扎久坐祈祷，再也不见幻绳出现。天亮了，他才发现此地离阿扎城堡并不很远。趁岭军尚未出营，阿扎王又回到城堡中。宫中的大臣和眷属正为找不到大王而忧愁，王妃等女眷已经昏死过去几次。众人见到大王归来，把岭兵攻城的事也忘掉了，高兴地把尼扎围住，询问大王是不是来接他们出宫。尼扎丧气地告诉众人，幻绳已断，现在逃出去是不可能了，只能和岭国决一死战。
众臣无语。王妹娜姆珍琼等知道劝不转大王，便也不再说话。
格萨尔已得天神预言，阿扎王尼扎要乘女罗刹所降幻绳逃遁，飞至空中时遇大梵天王，将幻绳斩断。现在女罗刹已藏至须弥山中，若不将她降伏，她还会帮助尼扎王逃遁，阿扎城也难攻破。
晁通、噶德和朱噶三人，奉格萨尔大王之命去摄引女罗刹之身。三人静心修持。噶德的身体忽然变得像山神一般大，充满了天地，身体的每一毛孔都射出烈焰，犹如光隙中的微尘一般，瞬间就将女罗刹的魂魄摄引到一个龛中。噶德将龛压在自己的座垫下面，然后修起须弥大法。一会儿，他的座垫下忽然震动起来。晁通过去一看，什么也没看见。又过一会儿，座垫下再次震动起来。晁通等仔细一看。才发现座垫下的龛中有一只似鹫鸟而非鹫鸟的东西在动。三人禀报格萨尔大王，大王告诉他们，这只鸟乃女罗刹之首，千万不要让它逃走。
晁通也修起法来，噶德的座垫震动得更厉害了，龛中的怪鸟变成了一只苍狼。晁通猛地一拍，苍狼不见了。晁通好生奇怪，这罗刹的魂魄莫不是让格萨尔摄引去了?他立即去见雄狮大王。果然，罗刹的魂魄已经被大王摄引。大王问晁通，另外和他一起修法的两个术士到哪里去了?晁通说，他们二人不肯帮忙，早就回营睡觉去了。
实际上，噶德、朱噶二人是被晁通派去摄引其他罗刹魂魄，被罗刹们拿住，装在皮口袋里，抓进罗刹城，险些被罗刹们吃掉。幸亏天神护佑，才破了罗刹城。二人回到大营，来见格萨尔，向雄狮王禀报晁通有意让他们二人到罗刹城去送死。噶德说：
上师不喜欢上师，
尤其不喜欢有功德的上师，
长官不喜欢长官，
尤其不喜欢有业绩的长官；
勇士不喜欢勇士，
尤其不喜欢有本领的勇士；
美女不喜欢美女，
尤其不喜欢有声誉的美女。
“晁通不喜欢我们和他一起修法降魔，却让我们去送死。嘴上温和如酥油，心思毒辣似黑刺，简直和魔鬼没两样。问话不答是哑巴，有仇不报是狐狸，我们要把达绒晁通和他手下的兵将，全部赶到鬼湖里面去。”
格萨尔一面摇头，一面取出一个小龛，请两个怒气冲冲的大臣看：
“这是你们和晁通摄引来的女罗刹之首，我已经将其降伏。”说着，格萨尔将龛门打开，女罗刹全身肿胀发绿，四肢被神索捆着。格萨尔对她说道：
“降伏女罗刹，用的是智谋与仙法，因为你对众生危害大，所以要重重受惩罚。从头上倒下滚沸的赤铁水，喉中灌入零碎的骨与刺，是对你杀生的报应。”
女罗刹的眼泪纷纷落下，浑身颤颤发抖，身子已被铁水烫得露出白骨。万般无奈，她向雄狮王哀求道：
“雄狮大王呵，我前生罪孽大，今天诚心诚意作忏悔。请大王饶恕我，生时不要用神索捆，死后超度灵魂上天堂。”
格萨尔见她诚心悔过，便想起天神的预言，女罗刹应该是护海夜叉，于是对她说：
“如果你在七日之内，能将孽障洗涤干净，我便饶你不死，派你去做护海夜叉。”
女罗刹感激大王不杀之恩，虔诚地祈祷神灵帮助自己除尽孽障，七日后前往大海边，昼夜巡察，尽心尽职。
阿扎城内的君臣们见城堡守不住，又商议对策半日。王妹娜姆珍琼一再劝哥哥投降，众臣也露出降岭的意思来。尼扎王无奈，遂命人去找已降了岭国的阿尼协噶和加纳拉吉唐赛，请他们二人转告雄狮王格萨尔，阿扎君臣愿意投降。
加纳拉吉唐塞和阿尼协噶商议了半日，不敢贸然去见格萨尔，便来找丹玛和辛巴梅乳泽。唐赛讲了阿扎君臣欲降之事，问雄狮王是否肯纳降，二位大臣是否肯为尼扎王禀告求情。
丹玛沉下脸来，心想，这时才投降，我们岭国死了那么多将士，不杀他尼扎，怎么能解我心头之恨，遂回绝了唐赛：
“投降当然好。但是，大王昨天命我与辛巴、玉拉、森达四人在三日之内将城攻下，杀死阿扎君臣，所以不敢再去大王面前禀报。”
辛巴见丹玛一口回绝，心里挺不舒服。他认为丹玛就像那城里的长官、林中的猎人、江上的船只一样，一有机会就要发威，尚未向大王禀报，怎知大王不肯纳降?!但丹玛话已出口，自己也不好再说什么。唐赛悻悻然回到自己的帐内，暗自为阿扎城内的君臣担心。
辛巴梅乳泽也回到帐中，神情忧郁。正在这时，侍臣进帐禀告，藏地来了两个使臣。辛巴吩咐有请。
使臣进帐施礼，向辛巴说明来意。他们说，藏地王丹赤杰布命他们二人前来为阿扎和岭国做调解人，而且带来了藏王给格萨尔大王的亲笔信。梅乳泽很高兴，便去禀告王子扎拉，问问怎么办。扎拉说，这样很好，并要梅乳泽去见格萨尔王。
梅乳泽换了一身新衣服。喜气洋洋地去见格萨尔大王，将藏王丹赤杰布的书信呈上，并把见过扎拉的事说了一遍。
格萨尔吩咐请使臣。梅乳泽见大王面露喜色，心里暗自高兴，看来和解有望。
过了片刻，辛巴带着使臣来见格萨尔。使臣献上印度和汉地的各种食品、猛兽皮以及甲胄弓箭、绸锻、氆氇等九色礼品，向雄狮王行问候大礼。格萨尔命侍臣取来金币、白绫，每人赐给金币十五枚，白绫一匹。然后设宴款待使臣。席间，使臣又把来意说了一遍，并提到印度和汉地的使臣也要来进行调解。雄狮大王只是微笑，并不说什么。宴席至晚方散。
第二天一早，格萨尔召集岭国众英雄，商议是否要与阿扎和解一事，赞成的和不赞成的，吵成一团。森达极力反对和解。见众人吵吵嚷嚷，他立即从虎皮座垫上跳起，大声说道：
从汉地运来的花瓷碗，
外面画有八吉祥纹，
碗内盛有酥油牛奶汉地茶，
饮之过早烫嘴唇。
从门域飞来的布谷鸟，
外表生有红绿羽纹，
腹内藏有悦耳的声音，
啼叫过早闹干旱。
藏地来的二使臣，
外表和蔼来调解，
内心凶狠如毒蛇，
和解过早会丧命。
“过去我为岭国战死的英雄掩埋尸体，今日我要为他们报仇雪恨。岭军要和我不和，我要与尼扎王争高低，拼到底!”
森达这么一说，丹玛心里也不愿意和解，但见雄师王面露愠色，知道大王希望和，而且总管王、辛巴梅乳泽等也愿意和解，如果自己再坚持打，格萨尔大王会生气的。这样一想，丹玛便站起身劝解森达：
“岭国与阿扎的和解，就像两种丝绸结在一起，虽不相同但有必要。天空与大地有和解的必要，江河与舟船有和解的必要，岭国与阿扎有和解的必要。”
总管王见丹玛说话合情合理，本来自己要说一番话，现在就不用说了。
森达仍然怒目而立，玉拉、玛宁长官、阿达娜姆等十位英雄纷纷和森达站在一起，表示一定要攻城杀尼扎，倘若和解，他们十人就不到北方碣日去。森达说：
“若不吃阿扎肉，奶酪不能饱；若不饮阿扎血，茶酒不解渴；若不杀尼扎王，死也不甘心。若不使阿扎国成废墟，我们十人绝不再活下去。”
森达说完，玉拉、阿达娜姆等也纷纷表示坚决不愿和解。
众英雄从日出吵到日落，格萨尔默默不语，眼见天色已晚，吩咐大家回营休息，明日再议。
众人出了神帐，各回本营。辛巴梅乳泽整天一直没有说话。心想，按照今天这种商议法，你争我吵，明天也不会有什么结果。不如趁现在各英雄都在各自帐内，自己前去劝解一番，或许能行。想罢，辛巴也喝完了茶酒，不紧不慢地先来到森达的帐内，缓缓地用各种语言，说明和解的必要。森达起初不愿意，最后终于被辛巴说服，同意和解。梅乳泽再到玉拉、阿达娜姆等人帐内，说服了各位英雄。最后，辛巴来到王子扎拉帐内，禀报众英雄都已同意与阿扎和解。扎拉很高兴，让梅乳泽再去向总管王禀报，以安老人之心。
第二日，众英雄在神帐内聚集，辛巴梅乳泽向大王禀道：
田中禾苗比松石绿，
冰雹乃是六谷敌，
有权来摧毁，
不毁乃是太阳情。
草原羊群比雪白，
恶狼乃是绵羊敌，
有权来杀害，
不杀乃是牧童情。
岭国英雄赛猛虎，
阿扎本是岭国敌，
有权来杀害，
不杀乃是藏地大王情。
“我们众位英雄勇士愿和解，请大王最后作定夺。”
格萨尔点点头，命人请藏地的两位使臣进帐，让二人去阿扎城堡对尼扎王说，岭国愿意与阿扎和解。
二人来到城堡的东门下，大叫开门。守城将士问明情况，进宫禀报尼扎王。尼扎王派大臣玉珠到城上再次盘问，二使臣说，他们是受藏地王派遣，来阿扎国为岭国与阿扎作调解，现在岭国已同意，请阿扎速速开城。
大臣玉珠还有些疑惑，因为他们刚刚接到唐赛和阿尼协噶的禀报，说是岭国不愿意让尼扎王投降，准备三日内攻下城堡，杀死尼扎。现在城下忽然又来了两个藏地使臣，说要给岭国和阿扎作和解人，莫不是岭国的诈骗?!遂用严厉之辞拒绝了。
“南方森林中，猛虎无故喝马血，猛虎与马怎和解?清清小河中，鱼儿无故搅浑水，鱼儿与水怎和解?高高山崖间，豹子无故吃绵羊，豹子与羊怎和解?阿扎玛瑙城，岭国无故来进犯，阿扎与岭国怎和解?我们阿扎城内的君臣百姓像铁一样，不论谁打都相同，脖子上不管用丝线还是用牛毛绳勒都无区别。我们不怕岭国来攻城，也不怕剑下死和刀下伤。”
藏地二使臣没想到阿扎国的大臣会是这种态度，心里十分生气。但是，使命未完成，又不好发作，只得说：
“今日你们君臣再想想，商议商议，明天我们慢慢再说。”
第二日，藏地二使臣又来到城堡的东门下，大臣玉珠的口气更硬了：
“我阿扎安居在本国，岭国大军来进犯，杀死属民毁坏土地那样多，对此格萨尔要忏悔。被杀的人要偿命，所抢的财物要赔偿。王弟的性命要由扎拉抵，蛋生九人的性命要由玉拉、森达、达拉等人偿，……毁坏的城堡要用金银赔，砍断的树木要用茶叶赔，杀死的牲畜要用牛羊赔，搅浑的泉水要用奶汁赔。若不这样则不能与岭国和解。”
藏地使臣见阿扎大臣死到临头还如此无礼，深悔到此一行，立即拨马往回走，向格萨尔大王禀报后回藏地去了。
岭国众英雄听说阿扎人不肯和解，气得暴跳如雷。格萨尔也很生气，埋怨阿扎君臣不知好歹，遂命大军从四面攻城。森达冲到东门下大骂：
“看在藏地王的面上，岭国愿与阿扎和解，阿扎君臣竟不知好歹。我森达现在率兵攻城，要让你阿扎兵将身首分离，心肺剁成碎块。”
阿扎君臣，这时才知道藏地使臣前来商议和解之事不是欺骗。尼扎王面露悔色。大臣玉珠更是后悔不迭，急急慌慌出城，想将那尚未远去的藏地使臣追回。他追上了使臣，奉若上宾，恳请他们二人再去岭营求情，说阿扎国愿意投降。
藏使无奈，只好再去岭营，向格萨尔大王禀报阿扎愿降。雄狮王大喜。老总管高兴地对使臣说：
“上等男子听话时，犹如大地得甘霖，就像草原开鲜花，人喜自喜两事成；中等男子听话时，犹如田中种庄稼，就像谷中生绿苗，开启宝藏也如愿；下等男子听话时，犹如石上泼冷水，就像太阳照石头，人苦自己也受苦。假如阿扎君臣真的求和解，保证对他们不加害。要叫尼扎把宫城、属民和珍宝，全都献给雄狮王，再献上弓箭、铠甲和兵器，给死去的英雄作忏悔，如果同意这样做便和解，否则休想活。”
藏使第二次来到阿扎王宫，叙说总管王的要求，尼扎王件件应允，并立即开城门迎接格萨尔大王入宫。
岭军入城，尼扎跪拜雄狮王，献上金银珠宝等九色礼品。为感谢藏使奔走调解，尼扎王把一颗鹅蛋大的宝珠藏在一升金粉下面送与他们二人，其他阿扎大臣也纷纷送上自己的礼物。各色礼品整整驮了十驮。然后尼扎王又恳求藏使多住几日，藏使不愿多住，次日便启程返回藏地。辛巴和丹玛等人给藏使送行送到城外。
是夜，雄狮王格萨尔在尼扎王的宫内安寝。黎明时分，天母朗曼噶姆降临寝宫，给格萨尔降下预言：
“阿扎王已降，现在要取宝藏。三天后是吉日，要把宝库开启。一是金石龟，此乃五海之宝，被罗刹五兄弟所收藏；二是两棱锋利剑，用九种精铁制成，日后降妖伏魔总有用；三是蓝宝石，四是琥珀蛋，五是美珍珠，……还有玛瑙虎、玛瑙雀、玛瑙瓶、红玛瑙、绿玛瑙、花玛瑙，……上等宝物无数，要用计谋去收获。取了宝，还要为宝藏找到顶替物。取时要带六英雄，方能如数取到手。”
第三日一早，格萨尔带着辛巴、玉拉、森达、达拉、丹玛、晁通等六人出城，经中阿扎而去。在江边的一个石崖中，有一个神像似的石胶封的箱子。格萨尔打开箱子，取出五湖玛瑙宝藏清册、安置顶替宝藏法、五水磐石宝藏清册，还有东边的虎崖、南边的白泉、西边的鸟舌丹崖、北边的矛山等所藏宝物的清册。
拿到这些册子，格萨尔大喜。君臣继续往前走。来到石山与雪山之间，格萨尔变作一只大鹏鸟，在两山之间盘旋，寻找那只宝贝雪狮。
听到大鹏鸟扇翅的声音，那只在千年古洞中雄踞的雪狮探出头来，看见了山下的六英雄，立即吼叫着扑下山来。那雪狮模样十分吓人，眼睛如日月，牙齿似白雪，舌头像闪电。转眼间，它扑到了英雄森达面前。森达飞快地抽出宝剑。狮爪已经抓住森达坐骑的脖子，骏马鲜血直流。森达挥剑砍去，刹那间白狮不知去向。森达催马向雪山走去。战神威尔玛关闭了千年古洞，白狮无处藏身，便掉头向森达扑来。战神威尔玛使森达挥起宝剑，一下将白狮的头劈成两半，倒地而亡。森达擦了一把汗，刚要去把雪狮驮下山，谁知那手一碰狮身，雪狮竟变为一堆珍宝：狮皮变成右旋绿玉佛珠，两爪变成珊瑚，狮头变成玛瑙，狮心变成烈火如意珠，狮眼变成绿玛瑙，……森达又惊又喜。正在这时，玉拉和达拉赶到，三人将所获宝物拿回去向格萨尔禀报。大王说，得到了雪狮宝，明日该去五湖收取玛瑙城了。
次日，君臣七人来到雪山下的海螺湖边，龙王前来献茶，请格萨尔大王到龙宫小坐。雄狮王随龙王循水路而去，来到如意树下的绿玉宝座上坐下。龙王献上宫中宝物玛瑙佛珠、金银碧玉箱，然后和龙子龙孙送雄狮大王上岸。格萨尔将一串珊瑚珍珠念珠用绸缎裹着，放进铜匣里，然后投入水中，作为给龙王的回赠。
接着，格萨尔君臣又先后来到了绿湖、黄湖、红湖、青湖，众龙神纷纷前来迎接、献茶，然后请雄狮王步入龙宫，奉送许多珍宝。格萨尔一一接受了这些珍贵的礼品，并逐个作了回赠。至此，五湖之宝全部取到。
四沟的宝藏应由晁通等四位上师去取。
晁通奉命去取西沟之宝。但是，如何取法?晁通向格萨尔大王请教。
格萨尔说：
“东方祈祷神，南方祈祷龙，西方祈祷煞，北方祈祷魔。用粮食和药物作顶替物。最要紧的是不能有贪心。”
晁通心想，要设法使其他三人取不到宝藏，唯他一人能取来，方显出他的本领强。这样一想，晃通立即作法，将北方的一座山变作一头野牛，东边的山峰变作一个血淋淋的肚子，南边的山峰变作一条长长的毒蛇。
去北沟取宝的上师和辛巴梅乳泽在一起，两人同时看见了正朝着他们扑来的野牛。梅乳泽搭箭拉弓，那野牛见势不好，立即逃跑了。梅乳泽和上师如期取得了宝藏。另外两个上师，也破了晁通的障眼之法，分别取得了宝藏。只有晁通，因大王叫他只取虎符，可他一见洞中还有绿玉、青玉箭壶，珊瑚树枝中又有一升金粉，就产生了贪婪之心，想把那虎符献给大王，其余财宝归己所有。晁通便吩咐与自己同来的森达道：
“我进洞取宝，你们在外等着，不喊你们不要进洞。”说罢，他钻入洞中。那位遇上野牛的上师，早已知道晁通在捣乱，为了报复他，便变化成七个陌生人藏在洞中，待晁通一进洞，便揪住他乱打。晁通吓得大叫。森达闻声赶来，晁通已被打得半死，宝藏也不知去向。晁通说，那珍宝肯定是被跟辛巴在一起的那个上师取走了。森达说，果真是他取走了倒不怕，只怕落入妖魔之手。
