在60军的主力经历过了十字架防线会战以后，我军又回师北至，在休整了10天有余以后，于34年的10月1日在各个装备到齐以后发动了密支那会战。密支那地区地处缅北，是缅甸北方进出印度阿萨姆和阿鲁纳恰尔（以为中国西藏地区的地级自治州），以及缅甸南部的交通要冲，并且直至野人山的山口是一个比较重要的兵家必争之地，也就是因为此英军才在此无论多大的军事和合围压力下投入了将近3个师的（有后续增援过来的）兵力，将近4万人在此地进行防守，并且构筑了永备工事。
我军这次的主力是60军，现在把原滇军的60军给加强了，原先的5个师，加上CG1师和CG2师，CG3师以及陆战一师和原桂系的第七军的暂一师（新编），暂二师，南宁师，暂3师师，一共是8个师调拨给龙云卢汉和朱德。龙云总管云南的大事，卢汉和朱德两个人负责指挥第60军，加强后的第60军有13个师。一共是15万人。原滇军60军的5个整编师负责，他们是：暂编40师，暂编41师，暂编42师，暂编43师和暂编46师。
我军的大部队已经全部的归建，抽调出来的配合缅甸人民政府（中国云南省缅北自治州）机构军队去管理和保卫占领区，其实此时除了几个大的城市外我军几乎占领了全部的缅甸，法军和暹罗军队也抽调了10万军队占领了毛淡棉以南的缅甸领土。
我军计划，由CG3师和陆战一师负责此次对密支那的攻坚会战；并且与10月2日开始投入进攻，缅甸人民革命政府和其军队以及下属武装力量和地方机构负责配合我军；并且缅甸革命军的1个师（已经经过了整编，正规军为18个师的陆军一共是19万人，以及地方部队和民兵，预备役部队等一共是200个大队（一个大队为500人的编制））配合我们进攻和收复密支那。缅甸人民革命军第一师就是缅甸最早的解放组织和野人山（胡康河谷纵队）配合第一批组织独立运动的基干组成的，当然还有我军的派出的将近2000名军事和政干部。全师一共是1.1万人的部队。师长为原来第11支队的支队长郎拉少将。
CG3师负责从正面攻坚，从整训的地方苏典直接进入韦茂和格祖的攻击阵地，之前缅军部队已经把外围基本上扫清了，现在只有正面的密支那城了，其他的少量郊区阵地，其余的都被我军攻占。陆战一师从盈江出发，与会到莫岗和南迪方向去进攻其侧翼；缅军一师除了指挥小股部队各地袭扰外，主力部队集结于奥杰去在后方攻击英军的撤退路线。（虽然地方军队和革命军都占领各个地区了，但是由于其武器装备不是很好，英军的2个整编师还是可以越过其防线的。为了使得缅军一师的压力减小不被英军反突击或者驻印军包围，所以必须在其后方在抽出一支部队，所以就要了暂40师前出至缅西北的黑古地区去打阻击，其实那时黑古是唯一既可以不笼罩在我国驻藏部队（包括阿鲁纳恰尔自治州（包含不但阿鲁纳恰尔和阿萨姆）以及亚东自治州（包括锡金和印度北部被我军占领地区），再加上加德满都自治州，阿里自治州和克什米尔自治州这一线都是我国领土或者占领区如此的话，只有距离我军200km以内都是危险地区，所以他们开始了长途行军，虽然我驻藏部队发现后就进行火力封锁，但是还是让敌军的将近2万人的英联邦阿三部队进入了黑古的附近，（其实当时英印政府是派出了一支将近11万人的部队去支援或者克复缅甸的，没想到出师未捷身先死呀，让我驻藏部队封锁下损失惨重，我军还越境缴获了不少物资，英印政府驻拉萨总领馆向我方西藏自治区主席扎西同志严重抗议，但是他仅仅说这就是一个军事演习，但是我们原先不是达成协议距离我国200km下不得进入贵军的3个师以上的部队吗？你们这是啥，大大超过了3个师，13个师的部队呀。我驻藏的西藏军区司令员刘文辉中将当时还大声说，你们这群吃咖喱鸡的混蛋，你爷爷是牛，龟儿子，杆子你。你就是鸡，老子杀牛都不费吹灰之力，气的印度阿三把头巾都给顶下来了。
书归正传，我军在黑古的暂40师不出龙云和卢汉所料；真的是碰上了阿三的增援部队了。但是，（暂40师的师长就是朱德同志在讲武堂的同学兼学长范石生少将，此人曾经在后世十分照顾我南昌起义失败后的叶挺独立团等部队，但是于30年代末期被蒋该死暗杀）。顺便讲一下，60军代总指挥为朱德中将，总指挥为龙云中将，副总指挥为卢汉中将，参谋长为卢高荫槐少将，政治委员为王若飞大校，作战处长为曾泽生大校，暂41师师长为孙渡少将，暂42师师长为王甲本少将，暂43师师长为张冲少将，暂46师师长为罗炳辉少将等。
我暂40师于10月2日凌晨1时赶到黑古，并于中午11点构筑工事完毕，正在吃饭；几乎是我军刚吃完饭后，与下午1点钟，阿三的那2万人的残兵来到了我军阵地下。此时的孙渡可以说是十分想笑，阿三呀你们来的真是时候，妈的要是早来1个小时我军饿肚子打仗，你们体力强我军不及，要是早来5个小时我军刚刚就还没有修工事算是遭遇战，而且我军和你们都比较累，胜负也是未定；你们他妈的偏偏这个时候来，这不是老天爷有意帮助我们嘛！真贱呀！
说完，孙渡就说暂40师全体都有呀；都吃晚饭了吧，士兵们都说妈的刚吃完20分钟，基本上舒服了，（消化完成了）。好了咱们该虐一下阿三了一个小兵就说，师长同志呀，这仗咱们可是胜之不武呀。人家你看看这个狼狈呀，丢盔弃甲的，此时孙渡说了，革命要有乐观，但是哀兵必胜之道理大家也得晓得呀！士兵们说是。
由于我军是埋伏在两道山脊中间，英印军又非得从这条山脊去奔袭，可能他们认为这样速度快，不然又得绕远呀！之间英印军那冒着硝烟的汽车，和一些烂装甲，以及秩序混乱的士兵在行进着。孙渡说了，先给他们使用高压水枪喷射一些做饭用的牛油和猪油，因为汽油很贵的呀！之后再是煤油和汽油。接着，暂40师的士兵们使用高压水枪喷射着，突然弄得满身都是这个，英印军的部分士兵呕吐了，而且跪在地下祈祷。因为孙渡知道英印军除了鬼佬外都是穆斯林和印度教徒，所以这个一上身就是无心恋战了。英印军非常的气愤煤油调好射击诸元就开始疯狂的无目的射击，此时的孙渡在笑，不时的把身边的士兵脑袋往下按，隐蔽，炮弹可不长眼。虽然阿三好笑。这么一段时间居然没有派出侦察兵，而是如此的无目的发射。
直到30分钟以后，我军背后是一片火海呀，但是这个没有多大用处，因为我们埋伏在其射击范围以外，300米根本就无法使用中轻火炮射击。
此时敌军的火炮暂时使用完了，还没等补充。但是我军在敌军比较多的聚集区和测出的火炮发射地（炮瞄雷达和肉眼观测）方向调整了射击诸元，之后孙渡说道放，一霎那间300门各型火炮齐鸣，敌军的阵地顿时成为火海而且因为那些猪油，牛油，煤油和汽油的原因阵地被引燃，此时简直就是一片哀号呀！
又过了1个多小时，敌军的阵地已经成为一片残垣了。但是敌军还有打给看起来是5000多人开始各人拿着冲锋枪几乎全是中短连射火器，几乎没有后方阵地去集团冲锋，我军的炮火又把敌人的后方轰炸一边，敌人连留守的都没有了，这15000各人的部队虽然比较零散，可能不是一个统一的编制的，因为建制已经在喜马拉雅被打烂，但是他们集中优势兵力冲锋去了我军暂40师的北面那个山脊，因为那里比较平缓地势，而且善于隐蔽，另外就是一旦爬上距离我军500米以后防爆动基土就会变得很薄，如此不能进行集束射击，只能进行炮兵精确射击，所以对敌人杀伤力减弱，可见英印军指挥官也不是弱者，最后也能发出致命的一击。
但是确实经过民军整训的滇军在思想装备上已经大大的超越了这个时期的世界军队，敌军想使用火烧连营，因为风向是往我们这边吹，但是我军紧急使用了喷火器，几乎把靠近我们200米的植被烧没了，如此没有传播媒介无法烧。在没有了炮火支援的情况下，敌军发起集团冲锋，此时在另一个山脊的我军孙渡的主力部队再也无法沉默了，于是孙渡命令留下一个加强团大概2000人据守，其余的4000多人跟我去支援。
此时，孙渡要求的飞机支援也来了，使用了凝固汽油弹对敌军集团冲锋进行阻碍和有效杀伤。我军的前后火力也在收割这英印军的生命。此时，两军都没有远程和重型弹药了，飞机因为我军已与敌军相距不到600米了，无法识别，精确打击的话只能消灭有限敌人，所以被迫打击几次就撤离了。
我军增援部队距离敌军进攻部队有120米，敌军进攻部队距离我军防守部队有大概是300米。此时，我暂40师的冲锋号响起来了，敌军还剩下的这7000多人也立即发起疯狂的进攻了。孙渡的增援部队距离敌军还有60米，敌军也不断的发射并且使用火器，我军的坚守部队也在与增援部队联系下，双方一起发射火箭筒，枪榴弹，以及掷弹筒和手榴弹；此时敌军被这前后的火力一下子镇住了。因为毕竟我军联络比较通畅，英印军里面苏格兰部队，英格兰部队，非洲部队，犹太部队，阿拉伯部队和印度各个邦和种姓部队都不联系的；只是互相知道一起冲锋罢了。
此时，敌军距离我军的坚守部队还有80米，距离我军增援部队还有30米，我军坚守部队一线也是有一定伤亡了，我军增援部队也是有不少的伤亡。这时，孙渡亲自吹响了冲锋号，滴滴答滴滴答滴滴答大大，这时候我军两面夹击这这剩下大约5000多人，和我军的8000多人的部队一下子给搅合在了一起，我军插上刺刀就开始刺刀见红，子弹上膛，撂倒一个，砍死一个，撂倒一个，砍死一个；如此血腥的肉搏战，如此大规模的肉搏战可是现代战场少有的。经过了3个小时的激战，我军全歼了这股英印援军。我暂编40师的1.4万人的部队，歼灭敌军2万多人，我军自己伤亡6000多人，由于是肉搏战，而且敌军又是铤而走险，所以只能如此拼了，但是还是以少胜多了。此后，我军的暂编40师被称为刺刀见红部队，并得到李权虎等中央领导的亲自接见和款待，而且组成英模报告团不断地去宣讲。
在我军几乎是刚刚结束了阻击战时，我军陆战一师，CG3师，缅军一师于10月3日凌晨的3时发对密支那城的进攻。之前，由我缅军一师组成和领导的城内潜伏人员，以及一些小股部队开始继续对敌军的骚扰，此刻缅军一师出动了大约3个团4000多人的部队参与了这次战前的骚扰，加上其余的地方部队，以及潜伏人员和游击队一共有个8000多人吧！所以英军几乎是抽调了1个师加上原先的防御部队1个团，一共是1.2万人去清剿，但是不是被打伏击，就是被骚扰或者弄得钝兵挫锐了。一直到了2日晚上的11点钟，这不刚回到营地，写完报告总结，差不多刚睡着觉的时候，我军就开始对其进行攻坚了。
我军在小规模佯攻以及背后，正面和侧翼三面夹击；如此敌军已经被陷入绝境了，而且敌军知道根本就没有后援，所以这些人打仗也十分的无心，因为与增援的部队（被孙渡歼灭的）不一样，这时孤悬可以投降，那次第一已经侵犯了其宗教，第二已经受到惨痛损失，第三杯围追堵截，第四指挥官是苏格兰人，比较英勇善战。但是这些人指挥官几乎都是牛津人，所以根本就是属于上层绅士。在一阵子炮火准备后，我军就开始了进攻，由于骚扰和炮轰，敌军的防线已经漏洞百出，我军居然在3小时内突击到了敌军的中心守城工事，密支那城墙附近，因为密支那分为商业区（没有城墙），工业区（英军命脉），山区（内部守卫重地）和最后的内城区，就是英军的主要守卫地方。在此英军有一个正师加上几个已经在前方被打散的部队以及暂时抓的壮丁。一共是1.5万人的守卫部队，我军开始集束炮轰，又派遣一个潜伏部队和一些小股缅军去斩首，此时的牛津指挥官还正在喝威士忌，所以其外围司令部防御也非常糟糕，可能认为短时间内无法突破吧，我军在打了一阵子以后，敌军的司令部立即挂起来白旗，其实我军就是突击司令部的队伍只有一个营，而敌军司令部确有1个加强营（600人）守卫。
但是，当英军司令canterbury下令守军投降时；前方的英印军第68师的华莱士准将确选择了抗命，并且说道密支那内城把他拉宫为敌军和我军俘虏的据守地，我军将在外围包围，或进攻，但是因为我军俘虏考虑，所以我军只是防御不进攻内宫，此时除了68师外的英军部队零散的全都进入内宫去，68师的一些不明真相的部队也投降了。此时，我军内应各个地方的部队进入内宫的加起来也不到1400人，确缴了5600多人的枪支，加上打死打伤的800多人；以及我军炮火打死打伤的1000多人，敌军68师残部的9000人（又抓了一些英国人和印度人以及其余的壮丁，使得人数保持在9000人）；我军在已经被炸断的城墙，街道，以及各个大楼里进行巷战，英军这支部队还是具有很强的激战能力的，但是武器还是不行呀，而且技术确实不如后世解放军训练出来的，所以我军在又花费了5个小时以后，最终在3日晚上的8点钟俘虏了华莱士准将。
此时，我军各个部队均以占领和控制该城。陆战一师的代师长为牛夲大校（接替牛小阳和周雅的职务），也在侧翼攻入，缅军一师的郎拉也率领部队从后面突击了进来，内应部队也从内宫里面出来上交俘虏。此时这次攻城总指挥CG3师的，武红军少将（后世真正的坏CG对某市的CG执法队长，经过学习和战火成为了人民军队在历史里的骄傲将领）。其对于华莱士说，sir, you troops and you fighting well, me and my officers also with our men give you our highest respect,you guys will treated like vinena convention, officers will give much freedom, if you did not choose prisient crash, you will life like god. 此时，华莱士确说，以前听过中国军队对于俘虏待遇很好，当POW确实是窝囊，但是我尽力了，我最后之所以投降就是不想让士兵们在已成定局之情况下丧命。
武红军说道，华莱士先生你的中文说的不错呀！华说，要不是贵军在1921年出现，并且创造如此大的奇迹，可能还是中国历史教授，但是时代让我成为带兵打仗的人了。我只能如此，并且为我们苏格兰争光。好的，你们可以继续唱你们的scotland the brave，我们是很尊敬一个职业军人但是又有爱心和仁慈的。
说完以后，武红军说道，华莱士先生现在我们先不能送你去俘虏营，而是去教堂，这次双方死了很多的人了，我们必须为他们祈祷一下，并且就地按照你们风俗，埋葬你们士兵，以及我们的士兵，因为尸体无法回国，所以必须得举行葬礼。但是，他们的衣服衣物可以防腐处理，并且在战后交换家属，现在就交由你保管。你就担任收殓处长吧，包括我们的士兵也收殓一起吧！
华莱士想到，能够对敌军尸体如此厚葬的勇气的人，必定是可怕的敌人。武又说道，让习明明中校来负责双方伤病员的治疗管理。
此役，我军一共歼灭敌军4.3万人，毙伤敌人1.1万人；我军损失1万人，其中死亡为6000多人，是为我军进行大战以后死亡最多的一次，因为这次是攻坚，可是按照逻辑来算这可能是后世历史任何一场我军打外敌战中伤亡最小的一次了，这次以后在李权虎，孙文，李大钊以及龙云的相继慰问和检查下，我军开始寻找英军与我军的问题对比。
