39年的7月中，在丹东和集安前些双方依旧是胶着着，我方的部队也是且战且退，日军也有些感觉吃力；所以双方就进入了一种绞肉机似的堑壕战当中。当然经过后世先进装备的我军使得日军在此次战役当中就是被屠杀的料，于是日军也除了一天的一次联队规模的进攻外，基本不予大的阵仗。而我军连续一个月以来伤亡仅900多人，是我军与日本开战以来伤亡最少的。但是，日军可就没有那么幸运了；每一次进攻日军几乎都要有一个联队外加1个大队被打残，按照当时日军编制一个联队为3200多人，一个大队为1400多人；于是乎短短的20天内；日军又损失了38000多人；因为我方的堑壕自动火器，大炮，特别是具有炮瞄侦测雷达，使得日军的大炮阵地成了人间地狱。还有，我军也不断派遣特战队渗透入日军阵地，之后予以偷袭，每次都是穿着日军军服，弄得日军几乎是人心惶惶。
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在朝鲜一侧，我义勇军在经过了将近一个月的休整以后；重新整补，原来在第一次出山战役当中留下的18000多人，去训练扩充的新兵；有大概1万多名新兵在20多天里被基本训练完毕。7月15日，在狼林山主峰的义勇军第五旅收到了电报，命你部率领大部出山配合我主力部队进攻，方向：以2个营为主要力量在主峰守卫；以你旅的主力2个团加上1营从狼林山主峰往南攻击，目标妙香山区最后是占领长安峰，之后留下1个团部队进山周旋，余部返回；并携剩余1团6营合力东出狼林山占领黄草里东兴里英明里之后攻入赴战山脉后与我部之主力2个旅一起占领赴战山主峰，并留有第二旅和第三旅外加你部6个营一起割据赴战；最后余部按照原路返回。从而造成我部占据北部咸镜山脉，赴战山脉，妙香山脉和郎琳山脉的局面；并按照山区的分别，改变为各个山区支队。敬祝好运，朝鲜义勇军总司，朝鲜临时政府委员长 金武亭。
7月20日，由王明焕所率领的3个团零2个营的主力部队；按照要求的精神去进攻。因为王明焕认为需要集中优势兵力打击敌人，所以把余下来进攻赴战山的部队也一起拉上去如此可以缩短战争的时间。王明焕亲自指挥3个团和第四团的2个营去攻击前进。剩余的两个营则承担了不比重大的压力和责任，第四团第一营营长为刘华清中校尤其率领的两个营去防守山区的大本营。
7月21日，3团2营的主力部队在王明焕的率领下从山上下来；并且星夜兼程赶到了出山的第一个乡镇--鲸水。这是一个乡镇所以没有多少兵力把守。使用原先商定妥当的计划，王明焕叫手下的第一团第3营的2连准备攻城；2连-3连当攻击部队其余的周围防守。此次战斗委托指挥由2连长张震负责。张震风尘仆仆的跑到了王明焕的指挥部并且说道，报告旅长，张震奉命赶到。王明焕说，张震我听说你是咱们陆战队的一个优秀的战术尖子，这次进攻老子委托你指挥攻城部队，后援，救护，打援这个老子包了；攻城的事儿就拜托你了。你是让牛小阳同志都认为是天才的，经过孙先生，毛部长教诲的精英，希望你能够不辱使命。张震说道，旅长你放心如果打不胜老子提头来见。说完就打了一个敬礼。王明焕伸出手，给了张震一包东西，他走出来以后看了一下，原来是上等卷烟，加上上好的鹿肉干和袍子肉。
这时，2团团长周保中和1团2营营长赵一曼跑过来了；王明焕说道，我知道二位过来要主攻任务，但是任务我给了张震了，赵一曼说初生牛犊不怕虎呀，您不害怕嘛？王明焕说，丑媳妇总得见公婆，他这样年轻人今天不历练明天咱们挂了，谁接过革命的指挥棒？周保中说，那咱还有啥甜头占，最起码得有个仗打呀？王明焕说道，当然了，不然叫你们作甚。来先吃饭，没啥好东西吃，就只有点水煮鱼，这时赵一曼看见后很高兴说道定好。周保中说，也不错。王明焕给他们留着蛋炒饭。吃了一会儿，机灵的周保中问道，老王到底要我们干啥呀！能够为国家而战，我们责无旁贷，死而无憾。王明焕说，又不是让你们去死，而且在朝鲜除了进攻除了老皮和全友他们那边，就连炳辉也不算最危险的地区现在。咋死呀？你们最近练兵这么累，请你们吃饭呀！但是囊中羞涩呀。周保中说，我看不像，说着把桌子上的一盒子烟塞入自己的背囊；也给了赵一曼一些周保中的羊肉罐头。王明焕说，他妈的你们打劫呀，老子又不是地主，有能耐找棒子们要去。听着，周保中也知道王明焕经常是和部下一起吃饭，所以根本就没啥余粮，并且还划出津贴来捐给老人院和慈善，所以自己每多少钱。反正在部队上钱没用。于是就把自己包里的一盒美国合资的spam（猪肩膀熏肉火腿）扔给了王明焕，以及一瓶周保中从刘华清那里搜刮来的山东高粱烧。赵一曼说，我没啥别的东西，一些老干妈和一些米糕。王明焕说道，这他妈还差不多，咋地我也是城下之盟，屈辱呀！
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不扯淡了，吃饱了该干事儿了。张震的率领的1团3营2-3连去进攻鲸水，敌军的治安部队必然会前来增援，虽然战斗力不强，但是也是后顾之忧呀！所以命令你们两部去给其南部和东部打援，在北部因为我重兵屯集犄角之势敌必然不会再此增援，只有这两处最为危险。说着，王明焕喊了一声，参谋长，是，参谋长田雨跑到了其面前：“介绍一下此地的可能增援的部队，驻水电，黄草里，新兴，新上里的敌军几个小队的也就是说有俩小队可能会进攻增援我们。两个小队一共为180人左右。赵一曼和周保中就说这还算事儿呀？此时，王明焕说，我就这点儿出息呀?这时，周和赵两人才明白过来，莫非是？？？对了，王明焕说道，顺手牵羊，占领，水电，黄草里，新兴和新上里等地。
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7月21日下午4点，张震的部队两个连270多人开始攻击这个乡镇；由于这个乡镇没有厚实的城墙，仅仅是几个木栅栏，所以不难攻取，也就是几声迫击炮以后；接下来就是我军的狙击手狙杀，之后冲锋，逐屋争夺；由于敌军根本没有巷战经验，而陆战队都进行过巷战特训所以比较吃香。在付出12人伤亡的代价以后全歼敌军一个小队。并且开始了以前的既定措施。整个战役仅仅经过了30分钟。
与此同时，周保中和赵一曼的部队；已经在这几个乡镇的外围发现了刚有增援鲸水不成功撤回的各个分队40多个每个。由赵一曼的营负责去歼灭敌军的增援部队，由周保中的团去负责以第一营的1连，2连歼灭水电，新上里的敌军；以3连负责歼灭新兴的敌军，以第一营的特务排负责歼灭黄草里的敌军。战事从下午5点开始，一共进行了80分钟；没有任何悬念的攻占了这几做乡镇；我军在伤亡34人的情况下大获全胜。在派遣了一个营（赵一曼营）负责防守和进攻宣传工作和后勤工作外，其余部队跟随王明焕进至丰松里，水下里，新兴里一线；敌军在此处由于领教到了我军的厉害于是分兵，每一个乡镇进驻一个中队；每一个中队200人。于是，王明焕派遣一团的1营进攻丰松里，3营并直属连进攻水下里，2团的1营和2营一起进攻新兴里；2团3营去远道进攻大兴，2团2营区进攻水田里，2团1营为此次行动预备队。自21日晚9点开始进攻，由于是夜战所有有些拖延，但是还是进攻非常的快，在11点，经过两个小时的激战，在自己伤亡500多人的情况下攻入了乡镇；歼敌1000多人。
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休整了4日后，在王明焕的大部配合下；周保中的部队开始挺进妙香山区，由于妙香山是山高林密，所以敌军也不基本设防，于是防守妙香山的敌军治安部队仅仅只有一个中队，而且都是分散的配属，这样下来敌方的兵力就给极度的分散了。周保中的第一团随即在10天内歼灭了这个留守中队大概280人；由于陆战旅受到过丛林战训练，故比敌军更加专业化，就有点儿像是兰宝，在丛林当中神出鬼没的。我军此役只伤亡80余人。周保中率领部队经过了3天的山地行军最后于8月7日行至妙香山主峰长安峰，并且在20分钟的激战后就消灭了2个小队的敌治安队和山林守备队。这时，周保中团经过战争和扩编，原先的1200人，在损失了150人以后，又在沿途扩编了一些志愿加入的朝鲜人，于是部队发展到了1600人的规模，大部分是些悔过的朝鲜警察和守备军人，以及学生，公民，知识分子和工人等。王明焕在又给周保中留下了这些天其缴获的弹药和枪支以后，还给周保中留下了其部队里的8成的朝鲜族的军政骨干大约100多人，以及自己的全部部队最近的扩编人数的9成，600多人。如今，周保中也成为了割据一方的第三个游击纵队的司令，麾下2400多人。在39年的8月8日，通电全球，既咸镜山脉游击纵队，狼林山脉游击纵队后；妙香山脉游击纵队也成立了，编制两个团一个特务连。由周保中任游击纵队司令兼政治委员。此时王明焕和周保中握手道别。
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8月9日，王明焕率领部队主力3000多人向东挺进于10号到达新兴，并且准备对东兴里和英明里的进攻。8月14日的下午1点钟，王明焕的主力部队3000人进攻东兴里和英明里，并且在几乎兵不血刃的情况下，以仅仅伤亡12人的微小代价歼灭守卫这俩乡镇的2个小队，一共180人的敌军。
正在我第五旅激战正酣的时候，在咸镜山脉的我军主力的2个旅也在一阵三下五除二以后控制了整个咸镜山脉，并且歼灭守卫山脉的零散的治安大队，约900多人，己方损失为120人。之后休整两天后于7月25日的时候，南下阳谷里和白岩一线，由于此处不是日军的地方部队防御的主要地区，所以比较松懈，只有各俩小队的防守，我军在使用了浑水摸鱼的计策，混成日军进入，之后以无声武器去切断联系，最后消灭敌军。战斗进行了1个多小时遍结束了，170名日伪军全军覆没。我军只有4个伤亡。在休整1天7月27日，我军主力两个旅便猛攻进入赴战山脉的唯一通路上山镇，可是不进攻不知道一看原来此处屯集着日军主力部队（国内调来的准备加入前些的）1个中队，以及敌军的治安-警备部队一个联队；2800人，足足3000多人的部队。当敌军探明了我军的路数以后，国内中队立即进入作战状态，我军则是以火炮轰击。这时，金武亭的想法是，使用1万多人去打击3000不多不用怕，所以集中优势兵力打击200多名日军一线部队，任凭你几路来，我只一路去。于是派遣了第3旅的第2团去攻击日军一线部队，然而这时，治安部队居然除了放空枪外根本就不予以还击和增援，可见他们也是没多少战斗力的。而且我军在其阵前也明明白白的显示出来优势的兵力，所以敌军的治安联队也没啥办法。就在我军的3B2R（第三旅第二团）B-Brigad(旅）, R-Regment（团）,BT-Battlion(营），C-Company（连），P-Pulltion(排）与敌军的日军一线部队鏖战的时候，我军剩余部队就分割围歼了敌军的那个治安联队，这时，敌军闻风丧胆，我军在一鼓作气之下歼灭敌军的这个治安联队。另一边，我军的3B2R还在继续层层突破敌军的这个一线中队，到了最后的制高点上，我军使用火箭筒把最后的10多个敌人打成了挂炉烤鸭。此役，激战3个小时；我方伤亡200多人；敌军被歼灭3093人。
于是我大部队进入了赴战山脉地区，经过了3天的行军和清理；盘踞在山里的山林守备部队1个小队被我军全歼，我军的山地战优势使得我军在山里宛如猴子一样，则日伪军确是像一群白痴。如此我军大部队1万多人在伤亡19人的情况下，攻占了整个赴战山脉。
又经过了几天的急行军，8月17日，我军主力部队在英明里与王明焕率领的第五旅主力会师。经过商议，我军主力在率下第三旅和王明焕第5旅的2个营后，主力部队由金武亭率领返回冠帽山，王明焕部队其亲自率领返回狼林山。已经占领的城镇在经过了不设防清扫以后（把日军要塞设施损毁），扩充部队以及放粮以后；预留下大量的潜伏人员。此役，我军部队一共歼灭和改编日伪军8000多人，伤亡不足1100人。扩大部队2万多人。于是，我义勇军部队由初建时期的20400人扩大到了5.1万人。
8月20日，我义勇军各部返回自己驻地。此役胜利结束。
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在沈阳，连同前几次战斗的捷报；由大使金九负责统筹，之后再发给驻洛杉矶的大使李承晚以及驻索菲亚的大使李荇。捷报传来，全世界都在哗然，在苏联，在中国和在日本以及本土的朝鲜人，和旅居外国的朝鲜人均非常的欢呼雀跃。
而我义勇军的形势是：已经控制了朝鲜北部的几个大山脉依次是：咸镜山脉，赴战山脉，狼林山脉和妙香山脉；并且可以波及到其周边地区的乡镇（别忘了在这城市里还有足够的地下抵抗军和潜伏人员），并且从南方赶往北方的各个要道在此处均系此处是我开，此树是我栽。只有走清津或者安州这两个地区才能够通过顺利，但是清津背靠咸镜山脉市场受到阻截；如此下去只有安州一条通路可以使得日军大肆运输。在回到了山区以后，我军就不断的去骚扰地方的山区内的运输线，毕竟在几个山脉的缝隙之间，日军就是运输任何东西也是过不去的。于是自我义勇军建军以来的几个月当中，我军先后歼灭敌军有生力量，警备-治安-留守（日伪军，没有丝毫战斗力的）3万多人，（也就是上面说的那个25万可以征调为兵得部队当中的3万多人），以及在乡军人和日本侨民（日本此时为亦兵亦民在朝鲜，也算是25万之中的，可是还没有拿起枪就被我军给减丁了）4万多人。日军在朝鲜的有生力量收到了很大的打击。也是呀原先再不行能够调遣当地部队编入野战军，无论如何也比劳师远征在国内征调强多了，可是现在你看？一直以来没有重视朝鲜兵变的土肥原和本庄繁突然重视起来了；但是由于前线正在打仗所以不能调兵到后面，如此从本土抽掉了2万人的练兵去移民，（属于退伍军人和有过军事训练的；比守备这种四线部队好多了），可是这是既一线部队（甲种师团，乙种师团），二线部队（丙级师团和预备役），三线部队（在乡军人-训练过的准士兵，简称练兵），四线部队（殖民地伪军，伪警察，各个机关国企职员，侨民，民兵，治安部队，警戒部队，守备部队等）。
于是一个突然编成的练兵师团（就是这个番号）立即从日本各地分散的进入朝鲜，这个完全是关键时候出来充数的，因为日本再烂的部队也是分区招募，这已经是没法说了情况下。可是日军高层还是没有看出我军的大计划是夹击敌军。
