或许源于他汉化的思想，姚兴认为当前乱世之中，应以平定天下之乱为最终目标。前秦灭亡以后，他先是扫除了周边一些小的敌对势力，壮大自身力量，然后开始对外扩张。他在后秦皇初四年（公元397年）向关东进军，夺取了东晋把守的陕（今河南陕县）、上洛（今陕西商县）等地，又命大将姚崇领兵攻打洛阳，虽然未能攻克，却将河南一带两万多户流民迁徙入关，充实了关中的人口。
两年后，即后秦弘始元年，姚兴卷土重来，他再次派姚崇、镇东将军杨佛嵩围攻洛阳，这一次终于拿下。于是后秦的声威大振，淮河、汉水以北的东晋城镇纷纷归附。（东晋这些地方的投靠后秦，与当时东晋内部混乱的形势有着相当关系，桓玄与刘牢之分别拥兵自重，实际控制了荆州和江北，江南又发生了孙恩、卢循之乱，导致南方各地离心力增强，这个我们在刘裕出场的时候再详细说。）
接下来的两年，姚兴又转而向西面发展，弘始二年（公元400年），他令征西大将军姚硕德的先头部队从南安出发，进入西秦，自己则暗中带着精锐部队为后继。乞伏乾归在与后秦的接触战中被打得大败，姚兴的军队很快控制了陇西的要地枹罕，乞伏乾归被迫向姚兴请降。
解决了西秦，姚兴又于次年继续西征，进攻凉州。当时后凉天王吕纂与堂弟吕超、吕隆发生矛盾，被吕超杀死，吕超又推吕隆为天王。这对姚兴而言是很不错的机会，凉州四国加起来的兵力，恐怕都敌不了后秦，何况后凉又出了这样的内乱。
姚硕德的军队从金城渡过黄河，经过南凉的广武，南凉君主秃发利鹿孤（秃发乌孤的弟弟，南凉第二代君主）赶紧撤回守军，给后秦军让道。后秦军队长驱直入，来到后凉国都姑臧城下。后凉军出击，死伤惨重，大败而归。西北各国全都吓坏了，李暠、秃发利鹿孤、沮渠蒙逊，一个个如惊弓之鸟，心想“我惹不起总还捧得起吧”，便各自遣使向后秦进贡称臣。
姑臧被围几个月后，吕隆被迫向后秦投降，凉州便入于后秦的控制中。并且姚兴在两年后吕隆遭到南、北凉的轮番进攻，几无立身之地时，将吕隆的部族迁入长安，从事实上灭亡了后凉。至于南、北、西这三个凉国的君主，也各自接受了姚兴给他们封的官爵，成为后秦的属国。
至此，后秦据有了整个关西地区，势力达到全盛。姚兴又把在凉州修行多年的天竺高僧鸠摩罗什迎到长安，拜为国师，请他说法，并集结了一批僧人大量翻译佛经，兴建寺院。这一时期也成为关中地区佛学发展的重要时期。
事情若一直这么顺利地发展，则后秦可能成为前秦之后北方又一个强国，然而姚兴没这么幸运，他很快就在一个叫柴壁（今山西襄汾西南）的小地方吃了败仗，对手是曾让慕容鲜卑人吃尽了苦头的拓跋北魏。
姚兴本来并不急于与北魏为敌，他的初衷是与北魏联姻。拓跋珪答应迎娶姚兴的女儿，又忽然变卦，另立皇后，姚兴面子上显然很挂不住，更何况当时他正春风得意，岂能容得拓跋珪如此无礼。
于是，姚兴在弘始四年（公元402年）派姚平率四万步骑兵进攻北魏，自己亲自为后继。拓跋珪则命部将长孙肥等率骑兵六万为前锋，也亲率大军随后。（从双方后来参战的人数来看，实际上差不多，北魏的骑兵还稍强些。可以肯定的是，姚兴发动这场战争的目的与进攻西秦、后凉不同，本意大致是教训一下北魏（他也知道北魏当时的势头不错，一时也灭不掉）。然而即便如此，人数也实在可怜，统帅的作战意图又不够明确，直接导致全军上下信心不足，最终失败。）
双方经过几次接触战，姚平被魏军围困在柴壁。姚兴闻讯，急率四万多士卒前往救援，这本有望扭转战局，姚兴却在蒲阪（今山西永济西）忽然怯场，裹足不前。拓跋珪抢到先手，率三万步骑兵迎击姚兴援军，秦军战败，一气后撤了四十多里，在汾水西岸扎营。
姚平坚守三个多月，矢尽粮绝，决定乘着夜色从西南方向突围。姚兴这时的表现，可谓拙劣，他只知在汾水西岸摆下阵势，让将士们高举着火把，呐喊着呼应。那年头没发明手机，真是坏事儿：一边是希望友军奋力突围，一边则以为援军能够前来接应，两边都能看到对方，却只在那里大呼大叫，做不了一点实事。
到头来姚平还是没能冲出重围，悲壮地率领部将投水自杀，剩下的军队面对魏军，全部束手就擒。姚兴坐视自己军队惨败，其内心的苦痛，可以想见，然而这痛苦却是他自己一手造成的。姚兴诸多方面都做得比姚苌好，唯有面对挫折的勇气和信心，远不如屡败屡战的姚苌。这种眼睁睁看着自己失败的痛苦，对姚兴而言才刚刚开始，随着勇气和信心的一点点丧失，他终于眼睁睁地看着一个前景不错的后秦在他手中一点点衰下去，垮下去。
十一、后燕的结局
如第七章所说，公元396年至398年间的那场燕魏大战，以北魏拓跋珪在中原“大捞一笔”告终。慕容垂时代的关东七州之地（严格的说是五个多些），被拓跋铁骑冲击得所剩无几。五世纪的头十年里，关东的局面基本上是北魏和二燕的对峙，这两个燕国，在公元407年之前是南燕和“中兴”的后燕，之后是南燕和北燕。慕容家族在更替了最后四个皇帝和天王后，终于在公元410年和这个称号彻底说拜拜。“老子英雄儿好汉”，这句话形容北魏的头三代君主还可以，形容燕国的末代君主们，用“老子英雄儿混蛋”较合适。慕容垂手握幽、平、冀、并、青、兖、徐七州，独霸关东，何其威武；到了二燕时代，两个燕国加起来勉强可算拥有三州之地，后、北燕拥有平州（今辽宁东部）和幽州的东部（今辽宁西部及河北东北部），南燕拥有青州和兖、徐两州北面的极小部分。由于被北魏占据了冀州，两个燕国只能隔海相望，而且也没望上几年。
拓跋珪于皇始三年（公元398年）击败后燕之后，把都城从偏远的盛乐内迁到平城，然后在当年十二月宣布他不再做王，而是皇帝。燕国的两个君主，慕容盛和慕容德也都各自称帝，以示彼此独立。慕容盛的称帝，在拓跋珪之前三个月；慕容德，则在拓跋珪之后六个月。
慕容盛的上台，有运气的成分。他既是慕容宝之子，兰汗在诱杀了慕容宝及太子慕容策这一族后，本没有理由饶过他。但他又是兰汗的女婿，这个双重身份，使他显得有些特殊。
他进龙城赴哀，手下张真就劝他别去。慕容盛说：“我现今已穷途末路，兰汗是个挺笨的粗人，必会念及亲情，不忍心杀我。熬过这一段，自有我发挥的时候。”
慕容盛见到兰汗，兰汗想杀他，妻子乙氏和女儿兰妃泪流满面的到他跟前求情，兰妃又磕着头求自己的兄弟们帮着说情。兰汗动了恻隐之心，将慕容盛放过，并封他做侍中，待之如初。兰汗的兄弟兰提、兰难每每提出杀掉慕容盛，兰汗都不听，倒是兰提因对待兰汗常常无礼，被慕容盛乘机离间，效果还不错，搞得兰汗兄弟之间矛盾不小。
这时，慕容垂的侄孙太原王慕容奇得了机会去见慕容盛，慕容盛让他暗中逃出龙城。慕容奇在建安起兵，拉了几千人马。
兰汗本想派兰提去镇压，慕容盛对他说：“慕容奇不过一个小孩而已，怎么可能闹得这么大，必然有内应。兰提这个人平日里一向轻狂骄纵，您还不明白么，怎么可以让他去？”
兰汗一想：哎哟，真是这个理儿，便叫人把兰提抓来干掉，改派将军仇尼慕。兰难等人一见兰提被杀，害怕了，起兵造反，把仇尼慕的军队击败。
兰汗又派儿子兰穆去平息叛乱，兰穆向兰汗进言除掉慕容盛，兰汗又答应（真是个“浑”蛋！），派人去传唤慕容盛，兰妃先得知了这个密谋，告诉慕容盛，慕容盛称病不去，竟躲过一劫。兰穆只好让人监视慕容盛的活动。
兰穆机关算尽，终有一疏，他的所谓心腹李旱、卫双等人，本是慕容盛的旧友，暗地里和慕容盛通气。兰穆出兵前大宴将士，兰汗父子喝得酩酊大醉，慕容盛借着上厕所的机会翻墙进了东宫兰穆的居所（这宫殿的防护设施是够烂的，居然这么容易进入），与李旱等人一起杀死了兰穆。
留在东宫的若干整装待发的士卒，一见慕容盛出现，兰穆被杀，立即群情踊跃，冲向兰汗的寝宫，将个兰汗乱刀砍死。慕容盛下令将兰氏一族全部处死（只有兰妃因为尽心保全慕容盛的正室丁氏，丁氏为其求情，免于一死），以长乐王的身份摄行朝政，后燕宫中的混乱暂时平息。但整个燕国内部已无亲和力可言，慕容盛召慕容奇回龙城，慕容奇却与丁零、乌桓部族拥兵抗命，慕容盛出兵大败慕容奇，将他活捉，赐他自裁。
慕容盛做了皇帝，不久后他的燕郡（治即在蓟城）太守高湖叛降北魏（这个高湖便是南北朝末期在关东建立北齐的高氏的先祖，此乃后话），后燕的幽州只剩下一个辽西郡。慕容盛觉得自己实际上连偏安一隅都谈不上，还叫皇帝显得很没面子，就改称庶民天王。（这称号确实搞笑，既称庶民，就意味着什么都不是，所谓“贬为庶民，永不录用”，却又要在后面加“天王”二字，简直不伦不类。有人说慕容盛做皇帝，那就叫惨淡经营，赚的时候少，赔的时候多。）
慕容盛这君主，比慕容宝要好些，却好不了太多。他一方面也能听取建议，一方面对待手下的将军们很刻薄，喜好猜忌。
有一回他会见群臣，说：“大家尽管说说你们对我的看法，让我参考一下。”
有个十五岁的尚书丁信说：“在上不骄，高而不危，臣之愿也。”意思是说，您居高位而不骄，就是我们最大的心愿。
慕容盛笑笑说：“丁尚书年纪这么小，说起话来怎么像老头似的？”
慕容盛终究还是以短取败。他在位期间屡有兵变，最后一次率自己的亲兵出战，本已取胜，却不意中了一个叛卒的暗器，身负重伤。临死前他与王后丁氏商定，让慕容垂的小儿子，十七岁的慕容熙继立为天王。
慕容熙之所以能脱颖而出，不是因为他有多大本事，而是他和丁氏有通奸的行径，他当了天王后，很快就杀了本来很有希望即位的哥哥慕容元和原先的太子、慕容盛之子慕容定。慕容熙又喜新厌旧，他喜欢上了新纳的贵人和贵嫔，中山尹苻谟的两个女儿，就不再理会年纪稍大的丁太后。丁太后火了，和侄子丁信商量废立新帝，事情泄露，丁信被杀，丁太后也被逼令自裁。慕容熙一不做，二不休，干脆把慕容宝的儿子杀了个干净，以绝后患。
慕容熙于是愈加放肆，为两位苻妃大修宫殿、皇家园林，大苻妃命不好，没怎么“享福”就死了。慕容熙当然就更加疼爱小苻后，小苻后是个狂热的旅游爱好者，他就整天带着她微服出游，玩得不过瘾了，又带上她去打仗。
后燕讨伐高句丽，慕容熙让人用冲车、地道攻城，说：“等攻下城，朕要和皇后坐辇车进去，不准任何将士先登上城。”因此那城怎么也攻不下来，还损了不少兵将。
慕容熙又去进攻当时已开始崭露头角的契丹，见它强大，想退兵，小苻后说我不干，还没玩尽兴呢，慕容熙就丢弃了辎重，以轻骑进攻高句丽，可惜又遭受惨败，尽兴不得。
所有劝谏的大臣，都被慕容熙杀掉。慕容熙为小苻后修的宫殿越来越高，燕国的寿命则越来越短。
小苻后不久也病死了，慕容熙哭得死去活来，比死了娘还难过。他派人检查群臣的双目，凡是不流眼泪的，统统治罪，大臣们个个都含着辛辣的东西刺激泪腺。他的嫂子慕容隆之妻张氏是个很贤淑的女子，被强行拉去陪葬。
轮到出丧了，慕容熙披头散发，光着双脚，徒步跟随灵车。棺材大得惊人，出不了城门，慕容熙竟下令将北门烧毁。
这样昏暴两全的君主令龙城内的将士忍无可忍，大将冯跋等人推慕容宝的养子高句丽人高云为主，关闭了城门，不让慕容熙进城。慕容熙一面叫嚷着：“这些鼠辈竟敢造反，看朕怎么收拾他们！”一面收罗军队连夜回击，但他攻不下北门，立马慌了神。慕容熙穿了老百姓的衣服逃跑，也没逃成，在树林里被高云的士兵捉住干掉。
慕容垂忍辱负重十几年建立起后燕，他子孙却亡得这么没出息，老英雄九泉下若有知，不被气活过来才怪。
十二、金刀太子
说完了后燕的结局，再来说说最后一个慕容国家——南燕。
南燕开国君主慕容德是慕容垂那一代人里年龄最小的一个，也是个很有抱负的人，只不过他几个哥哥都相当厉害，才华一直少有机会发挥。慕容垂一死，几个烂人继承了后燕的基业，他就显出略高一筹的地方。在邺城守卫战中他指挥后燕官兵一度击退魏兵，又在撤退中借着天气之利摆脱了追兵。（《晋书·慕容德载记》载：“其夕（黄河）流澌冻合，是夜济师，旦，魏师至而冰泮，若有神焉。”）
虽然慕容德以有限的力量难以挽狂澜于既倒，但他因此对自己的信心大大增强。他在后燕永康三年（公元398年）从邺城退到河南的滑台后，完全失去了与慕容宝等人的联系，便沿用哥哥慕容垂的旧例，自称燕王。
慕容德称王后，先整顿了内部。那个谋反成习惯的慕容麟在他底下又一次要谋反，终于被他抓住除掉，也算是斩断一个燕国内部的毒瘤吧。接着，他又亲自出兵讨平了降了他又叛变的氐人苻广（这苻广便是前秦苻登的弟弟，在前秦灭亡后逃往东方）。
然而，慕容德领兵离开滑台，却给了城内一个叫李辩的人作乱的机会，他乘着城中兵力不足，杀了守城将领慕容和，以滑台城向北魏投降。
慕容德失了根据地，局面处于被动，他身边的将领都认为应确保一处据点。有人说攻彭城（今江苏徐州），有人说回攻滑台，争执不下。这时他的尚书潘聪说：“滑台是四通八达之地，北近魏国，南临晋国，西有秦国，在那里难保一日平安。彭城地广人稀，又是平原，无险可守，何况是晋国的旧镇，也不好取。等打起仗来碰上水战，更非我之所长。而青州这个地方，土地肥沃，方圆两千里，精兵十几万，地势险固。当年曹嶷对抗石勒的时候，造了广固城（今山东益都西北），足以做帝王之都。那里的守将辟闾浑本是燕臣，我们给他来个先礼后兵，得之必如探囊取物。”
慕容德听了大受启发，不过他的做法也和当初李寿称帝之前差不多，请了个和尚给算一卦。（当时各宗教之间的分别并不像唐、宋以后那么清晰，和尚的功能有时候和所谓的术士差不多。据说这个叫竺朗的和尚居然拿着《周易》在占卜，由此可见。）
那和尚说：“打青州倒是不错的主意，但燕国的寿命不超过十二年，只能再传一代了。”
前景并不乐观，当前的行动倒是得到了保证。慕容德便移师东进，攻打青州，连战连捷，引得兖州、徐州一带的百姓和辟闾浑的部下都来投奔。慕容德只用了几个月的时间，就拿下广固城，扫平整个山东半岛。他就于这一年（公元399年）在广固称帝，建立了自己的燕国。
慕容德在位期间，南燕在战略上基本以防御为主，没有怎么对外扩张（事实上也没有这个实力）。慕容德行事以谨慎著称（关于这一点，从他对后事的安排便可看出。他临死前唯恐身后不得安宁，让身边的人在他病死的当夜，将十余个棺柩分别从广固的四个城门抬出，悄悄埋葬在山谷中，使当时人几乎都不知道他的尸体究竟埋在了何处）。即使在南方发生孙恩、卢循起义和桓玄称帝这样乱事的局面下（参见下章），慕容德也犹豫再三，终未出兵去趟那道浑水。
慕容德有一件被后人津津乐道的事情。他在大宴群臣酒酣之时，忽然问道：“朕虽然才寡德薄，但自从称帝之后，在上不骄，时刻保持警醒的头脑，可以与古代怎样的君主相比呢？”
青州刺史鞠仲赶紧拍他马屁：“陛下是中兴圣主，与少康、光武差不多。”慕容德回头吩咐侍臣赏赐他丝帛千匹。鞠仲觉得赏赐得太多了，就推辞。
慕容德笑道：“卿知道调侃朕，朕难道就不会调侃卿吗？卿言不实，所以朕也以虚言赏赐，有什么可以推辞的？”
这时大臣韩范进言说：“我听说‘天子无戏言，忠臣无妄对’。今日的言谈，上下相欺，可谓君臣俱失。”慕容德点头接受批评，当即赏赐韩范丝帛五十匹。
慕容德本人没有儿子，他渐渐开始担心自己皇位的继承问题。正在这时，一个传奇式的人物出现在他的面前。
这人便是慕容德的同母兄慕容纳的儿子慕容超。慕容德在前秦南征东晋的时候，担任凉州的张掖太守，母亲公孙氏和哥哥都在张掖。慕容德随军出征，临别时留下了自己随身佩带的一把金刀，自此后，淝水之战、慕容垂称帝、燕国分裂，慕容德投身于大燕的复国运动中，与母兄天各一方，杳无音讯。
慕容垂起兵的那一年，前秦的张掖太守苻昌收捕了慕容纳和慕容德在张掖的所有亲人，继而下令斩首。天无绝人之路，这大劫难竟有两人躲过，一个是公孙氏，因为年老而没被处死，一个是慕容纳的妻子段氏，当时身怀有孕而未处决。一个叫做呼延平的狱官，年轻时曾是慕容德手下的官吏，对这两个女人的遭遇十分同情，便趁着前秦大乱之际带着她们逃到羌人的部落中。段氏在那里生下儿子慕容超，与公孙氏一起跟随呼延平浪迹天涯。
十年后，公孙氏临终时把金刀交到慕容超手中，对他说：“假若天下太平，你能回到关东，将此刀交给你的叔叔，他就明白了。”
不久，呼延平也死在凉州，段氏为报他昔日救命之恩，为慕容超娶了呼延平的女儿为妻。后秦灭后凉，慕容超一家跟着凉州的移民进入关中。慕容超一心要回关东，便在长安装聋卖傻（颇有其祖慕容翰之风），秦国人都把他看做一个废物，姚兴更是取笑他“妍皮不裹痴骨”。
这时是南燕建平七年（即后秦弘始七年，公元405年），慕容德已经得到了长安旧部带来的有关母兄的消息。他在悲痛欲绝之余，听说慕容纳的遗腹子尚在长安，马上派人到长安去寻找慕容超。慕容超见到南燕的使者，也来不及给母亲和妻子打个招呼，就隐姓埋名地从长安逃到南燕。
慕容德一听慕容超来到，当即派出三百骑仪仗前往迎接。叔侄相见，慕容超取出怀中的金刀，呈在慕容德面前，两人抱头痛哭。慕容德封慕容超为北海王，拜为骠骑大将军、司隶校尉。慕容超知道慕容德的用意，他一面尽心侍奉时已患病的慕容德，一面做出礼贤下士的样子。不但慕容德高兴，南燕上下也无不称赞慕容超的贤能。慕容德于是在死前立慕容超为太子，撒手而逝。
（我第一次读慕容超的故事时，真的被这个乱世中的传奇打动了。史书上的故事大多枯燥无味，但也常有可歌可泣之处。史官的职责，在于写出历史的真实，以便于后人去汲取营养，评述得失，他们的笔法因此而极少应用渲染和夸张。读了这样的故事，我才发现历史的真实有时是很可爱的。类似的故事里，《史记·赵世家》里那个后来被改编为《赵氏孤儿》的故事更加动人，不过慕容超的故事自有其特别之处，因为与前者显得还算有个光明尾巴的结局相比，以传奇开始的慕容超的结局是灰色的。或许如前面那拿着《周易》念念有词的和尚竺朗所说，是天意要亡燕国，人力不可制之；或许只是慕容德看错了人，轻易相信了这个侄子；或许，那个传奇故事本身，就是一个错误。历史容不了那么多的或许，又有谁能真的知道呢？）
十三、刘裕灭南燕
大体说来，中国史书上各朝各代的末世皇帝都逃不了非昏即暴的形象。我原先看夏桀、商纣一类的故事时，并没有特殊的感觉，只是想，哦，他们是这么糟糕的君主，难怪亡了国。学了点历史知识后，不免多想一步，才觉得，这里面并不这么简单。中国历史上的多数朝代，都有专设的史官（蜀汉是个少有的例外，陈寿能写出这样好的《三国志·蜀志》，很让人佩服。），每一代皇帝身边发生的事情，记得最为清楚，而往往在下一代皇帝即位以后进行整理，保留较有价值的。因此，只要这个皇帝不是被政变推翻或废掉的，一般都会留下较多的好记录，而一些与“主旨”无关的无聊记录甚至坏记录，就不再见诸史册。（当然后来有很多实录传下来，这个情况就好多。）对于末代皇帝来说，他的传记（或曰本纪）是谁做的呢，正是灭掉他王朝的人。这些人为了给他们的胜利添上更多的合法性、合理性和必然性，是会不遗余力地给他们扣上一些恶名声和臭帽子的。（《明史》中对崇祯的评价稍好，于是才有人说：“崇祯非亡国之君，明朝在他手中不得不亡。”满清一向不认为明朝是亡于它之手，不但给崇祯上了谥号，甚至还加了庙号。）
因此我们今天看到《晋书·慕容超载记》近似于慕容超罪行的列表，便不足为奇了。我们从他称帝之前的行为可以看出，这个人很有些韬略。他单身逃到山东，在南燕无一点根基可言，却能战胜在朝中已有一定势力的慕容法、慕容钟等人，肯定不是孝敬一下慕容德就可以做到的——慕容德毕竟不是个傻子。慕容超不能使自己完全孤立，他很快有了亲信公孙五楼，这很正常。接着，他利用公孙五楼和慕容法等人之间的矛盾，在一年之内就一举消灭了慕容法的势力，慕容法和慕容钟分别投奔北魏和后秦。这件事一直被认为是造成南燕局势混乱的第一步，我却以为无可厚非，慕容超在这之后地位基本稳固，威望也大涨，事实上反而使南燕从慕容德死后的些许混乱中摆脱了出来。
不过我也无意帮慕容超说多少好话，他的政策和慕容德时期相似，处在安于自保的边缘，使南燕这样的小国难以维持长久。慕容超为了把母亲和妻子从后秦接回，和姚兴一番谈判，网罗了境内的一些乐伎，与姚兴进行交换。之后，慕容超不仅重新见到久别的母、妻，也与西边的后秦结成友国。但是，他却要为了补充乐伎的数量，出兵伐晋，在淮北地区抢掠一阵，把自己的自保局面给打破，又给了东晋一个借口（虽说没有这借口，刘裕那样的人也早晚会出兵）。他在太上五年（公元409年）遇到刘裕水陆大军的猛烈进攻，无力抵抗。
刘裕的发迹得拜谢桓温之子桓玄的称帝，而桓玄的称帝则源于东晋末年的混乱局面。
淝水之战侥幸的胜利，使谢安、谢玄集团势力一度强大，于是遭到了朝中其他人的排挤。谢安在淝水之战后去世，孝武帝的弟弟会稽王司马道子独揽了军政大权。孝武帝是个酒色之徒，司马道子更是如此，在朝中日益骄恣奢逸。孝武帝极不满，又提拔自己的心腹王恭、殷仲堪限制司马道子。
孝武帝在太元二十一年（公元396年）只因说了一句“你年纪大啦，该废掉了”的戏言，就被自己宠爱的张贵人用被子闷死。他的太子、古今第一弱智皇帝司马德宗继位，是为晋安帝。晋安帝自小就是个聋哑智障儿童，从来没有独立做过一件事，司马懿父子当年恶事做尽，却没想到百年之后自己的子孙竟成了这般模样。
司马道子乘着新帝登基，让心腹王国宝等人参掌朝权，排斥镇守在外的王恭和殷仲堪。京口的王恭和江陵的殷仲堪就在安帝隆安元年（公元397年）起兵，迫使司马道子杀了王国宝。
王恭得了便宜，于次年再次起兵，殷仲堪与桓玄一同响应。王恭所倚仗的北府兵将领刘牢之却临阵倒戈，将他杀死。在荆州，桓玄于隆安三年吞灭了殷仲堪的势力。桓玄和刘牢之分别控制了长江中游和长江下游北岸，东晋中央只剩下江东八郡的弹丸之地。这些地区的人民负担陡然加重，苦不堪言。
琅玡大族孙泰以五斗米道组织起义，被东晋政府诛杀，侄子孙恩逃到东海上。司马道子的儿子司马元显在八郡大量征兵，引起大规模骚动。孙恩便率领一百来人从上虞登陆，其部众很快发展到数万人，攻陷了会稽（今浙江绍兴），其他七郡也一同响应，东晋政府不得已遣出刘牢之的北府兵前往镇压。
孙恩听说刘牢之来攻打自己，对手下人说：“孤割据浙江，好歹也还能做个勾践。”谁知江东一带多年不打仗，那些跟着孙恩的民众都荒于作战，根本不是北府兵的对手。刘牢之很快就渡过浙江，向会稽杀来。孙恩留下一句有当年魏武帝遗风的“孤不羞走”，率领二十多万人退回海岛。孙恩又先后四次进入江东，但在最后一次登陆攻打临海时，不幸失利，投水自杀。孙恩的部下由他妹夫卢循率领，继续在江南沿海地区作战。
刘裕就在这一次次与孙恩卢循的战斗中成长起来，他从小亡母，家里很穷，认不得几个字，只能在集市上卖草鞋过活。刘牢之讨伐孙恩，他本来只是个参军。在一次侦察任务中，他与几十名部下遭到围攻，部下大多战死，而他却手执长刀，越战越勇，杀退上百敌人。刘牢之儿子刘敬宣前来支援，大获全胜。刘牢之欣赏刘裕是员勇将，让他守城，刘裕每逢战事，身先士卒，冲锋陷阵，毫不含糊，在北府兵中威名渐扬，只过短短三年就官至彭城内史。
东晋的时局一日不得安宁，最后的一点本钱，也被消耗无存。桓玄拒绝司马元显的节制，在元兴元年（公元402年）兴兵从江陵顺流东下，攻入建康，把司马道子、司马元显和刘牢之这些掌握东晋大权的人，全部杀光。
次年十二月，他废掉晋安帝，自立为帝，国号为楚。只过三个月，刘裕被众人推为盟主，带着北府兵南下，将桓玄击败，重新迎立晋安帝，这一次，东晋的大权就落到了刘裕的手中。
桓玄是军阀，刘裕也是军阀。谢安之后，醉生梦死的孝武帝、口不能言的安帝之流，八字再好，也只有听从军阀发号施令的份。刘裕比桓玄的高明之处，在于他并不急于称王、做皇帝，而是先把目光投到了扩充自身和消除异己之上，这一点或许与他贫苦的出身有关。他在义熙元年（公元405年）彻底摧毁桓氏的余党后，开始筹划北伐。慕容超在这个时候与东晋交兵，我不想说他是不识时务，可实际上大致如此。
刘裕率领水军从建康北上，沿淮河入泗水，进据琅琊。公孙五楼向慕容超建议说：“晋军初来，士气旺盛，不可与之相争。我军应坚守大岘关（今山东沂水北穆陵关）险地，再从海路断绝晋军的粮道，另外派大将段晖率兖州军邀击，使其腹背受敌，此乃上策；坚壁清野，据城固守，此乃中策；放刘裕入大岘关，出城迎战，此乃下策。”
慕容超不接受，只说：“我京都如此殷实，怎可坚壁清野？不如诱敌深入，到平原上用精骑兵冲击他们，必能取胜。”众臣苦谏，慕容超只是不听。
刘裕大军轻易通过天险大岘关，势头再难遏止。慕容超派段晖等以五万步骑兵进据临朐，他又派公孙五楼带兵前往川源，截断晋军水源，却被刘裕的前锋军队抢先一步，大败而回。
刘裕与段晖的南燕军主力相遇于临朐城南，慕容超闻讯，又亲自带上四万步骑兵前去督军。两军激战多时，不分胜负。这时刘裕的参军胡藩向刘裕建议：“燕兵主力都已出城作战，临朐城中必然空虚，我愿自引一支军队抄小道到燕兵身后，拿下临朐。”刘裕对此计十分赞许。胡藩便以奇兵突袭临朐，号称是从海路前来的轻兵，临朐守军大惊，没怎么抵抗就丢了城。
刘裕立即挥师猛攻城外的南燕军军队，燕兵大败，段晖阵亡。慕容超惶恐中逃回广固，晋军乘胜追击，攻破外城，包围了广固内城。刘裕命兵士挖沟三层，筑起高达三丈的围墙，把广固团团困住。
慕容超苦守无援，出击又屡屡失败，只好向刘裕求和，愿意将大岘关以南的土地全部割给东晋，并向东晋称藩。刘裕志在破城灭燕，自然不会同意。
慕容超坚持不降，却挡不住城内守兵士气的日益低落。第二年（公元410年），刘裕全军四面急攻，南燕尚书悦寿开门迎入晋军。慕容超率数十骑突围出逃，被擒后送往建康斩首。刘裕虽没有像拓跋珪那样搞大型活埋，却也将城内的三千鲜卑贵族全部屠杀。慕容鲜卑长达近一个世纪的奋斗故事，在南燕灭亡之后，终于收场了。
十四、末代匈奴
慕容超在被刘裕大军围攻的时候，曾向盟国后秦紧急求救。姚兴本已派出步骑兵前往洛阳，准备与那里的军队合兵一处攻打晋军。然而，他因在与新兴强敌夏国的交锋中失利，不得不把援军追回。
姚兴后期的状况，与其早期相比，称得上糟糕。他在柴壁失败后，意识到拓跋珪的强大，和他重新通好。可是，这一举动又把那个投在他手下、与拓跋珪有杀父深仇的铁弗人刘勃勃惹怒。刘勃勃宣布独立，脱离后秦的管辖。姚兴才刚给自己减少了一个敌人，就又增加了一个敌人，真是“此恨绵绵无绝期”。
刘卫辰的势力被北魏消灭后，刘勃勃在河套地区几经辗转，逃出了拓跋氏的势力圈，投奔姚兴的部下高平公没弈于。刘勃勃这个人的长相，用《晋书》里的话说是“性辩慧，美风仪”，用现代流行语讲就是帅哥一个。没弈于很赏识他，不但把他收留下来做部将，还把自己的女儿嫁给了他。
姚兴见到刘勃勃的第一反应，就认准了他是济世之才，立刻拜他做骁骑将军，还常常让他参与军国大事的讨论，对他宠爱有加。姚兴的弟弟姚邕看出些问题，对姚兴说：“刘勃勃这个人天性不仁，不能过于亲近。可是陛下对他的宠爱太过，实在让我觉得不可思议。”
姚兴摇摇头说：“勃勃这样的济世之才，我正要与他共同平定天下，有什么不对的么？”
姚兴预备把刘勃勃升做安远将军，让他协助没弈于镇守边境地区的高平（今宁夏固原一带），并统领刘卫辰的旧部，待机伐魏。姚邕再三劝谏，认为绝不能这样做。
姚兴问他：“你怎么就知道勃勃的性情和为人？”
姚邕答道：“勃勃对上级傲慢无礼，对部下凶狠残忍，而且贪婪残暴，举止轻浮。对这样的人要是如此宠爱下去，早晚要成为边境的祸患。”
姚兴听了这话，才有些犹豫，取消了对勃勃的任命。然而不久，姚兴还是把姚邕的劝谏彻底忘记，他任命刘勃勃为安北将军，交给他二万多鲜卑和杂胡部众，镇守朔方（今内蒙古杭锦旗北）。
所以当姚兴在后秦弘始九年（公元407年）与北魏正式交换战俘，达成友好协议时，刘勃勃已拥有足够的力量叛秦自立。恰好又在这时，北方新兴的柔然国可汗向姚兴献马，途经朔方，刘勃勃就把这批战马全部留为己有，扩充军备。他对自己的老岳丈也绝不手软，召集三万多人的部众袭杀了没弈于，兼并了他的士卒，顿时壮大了自己的队伍。
刘勃勃认为匈奴是夏后氏（也就是夏朝君主）的后裔，就在这一年六月自称大夏天王、大单于，改元龙升，设置文武百官，建立了十六国中的最后一个国家——大夏。
（高云建立的北燕则基本与夏国同时，因为在前面已经提到过，所以我在这里把夏国当作最后一个国家。刘勃勃的想法很怪，关于匈奴的起源，大致认为是春秋时期北方的几个狄族演化而成，更远的始祖还真不好追溯。刘渊当年认汉朝皇帝做祖宗，至少还是明摆着可算半对的，刘勃勃却认了个夏朝君主做祖宗，若真有些根据，可算得上对考古学有所贡献。（夏朝的后代，按司马迁所说，封在杞国（就是我们常说的“杞人忧天”的杞），国灭后其族散居中原各地，何时又跑到北方去做匈奴，不可考。或者，就把这个问题，留作将来历史系某位研究生的学位论文题目吧，一定会很有意思。））
刘勃勃以他收罗的那些军队，先攻破了鲜卑族的三个部落，收降一万多人。接着又进攻后秦三城（今山西代县西南）以北各据点，斩杀了杨丕、姚石生等后秦将领。
刘勃勃四处攻战，令部将十分不解，他们说：“陛下要想经营关中，就应该先巩固根据地，让人心倚向你。高平山川险固，土地肥沃，可以在那里定都。”
刘勃勃笑道：“你们呀，只知其一，不知其二。我刚刚白手起家，手下的人不多。姚兴也算是一时的英雄，关中现在还拿不下来。如果我专守一城，姚兴必然全力来攻，众寡不敌，失败就不远了。不如以铁骑与他周旋，出其不意，他如救前，我就击后，他如救后，我就击前，把他搞得疲于奔命，而我则可以从从容容地夺他的粮草。不出十年，岭（秦岭）北、河东一带就全归我所有了。等到姚兴死后，他的儿子继立，那时就可夺取长安，至于策略，我已了然心中。”
（刘勃勃的这一席见解，的确比当时很多政权（比如诸凉）的君主要高明得多。后者往往只是停留在眼前利益上，据守一城一地，然后认准了目标攻杀，等到旁边出现一个稍稍强大些的政权，就维持不了太久。刘勃勃有组织有目的地打游击战，颇像当年姚苌对付苻登的那一套。姚兴被他父亲曾经使用过的招数，拖得几乎绝望。）
当刘勃勃率军大掠岭北时，岭北各城吓得连白天都不敢打开城门。姚兴不禁大发感慨：“悔不听我兄弟的话，竟弄到现在这样的地步！”
夏国的西面，是当时已经占据了后凉旧都姑臧的南凉。这时候南凉第三代君主秃发傉檀在位，此人在即位之前被一致看好，所以南凉的君主都是传弟不传子，就是要让他上台“光宗耀祖”。他的所作所为却让人难以看出这种迹象，他与僻处西北的北凉王沮渠蒙逊连年打架，已经属于很没出息，却还要带兵攻打附近一堆不入流的小部落，国势被他消耗得差不多了。刘勃勃向他要求联姻，遭到拒绝，生了气，亲率两万骑兵攻打南凉，杀伤掳掠的南凉军民不下数万，牛羊更是不计其数。秃发傉檀也是个吃软不吃硬的，他不听部下劝告，在刘勃勃撤退时领兵紧追不舍。刘勃勃用战车堵了退路，率军迎击秃发傉檀。秃发傉檀不想着如何迎战，倒知道找个神箭手去射刘勃勃，然而这箭只射中他的左臂，而没能射掉他的斗志。夏军大获全胜，一口气追击八十余里，又杀伤了数万南凉士卒。刘勃勃对自己的战利品很欣赏，下令把死尸堆积成一座高台，取名叫做“骷髅台”。
刘勃勃此后又连连击败后秦的军队，篇首所说的那次战役是姚兴的御驾亲征。姚兴却没捞到半点便宜，还损兵折将，丢了不少城池。
刘勃勃在得意之余想到给自己改姓，他觉得祖辈随母姓刘的做法不合礼制，命本族人改姓赫连。赫连的意思，即帝王是上天之子，他的徽赫与天相连。而非正统的族人，则以铁伐为姓氏，表示刚锐如铁，足以用来攻伐。
他在凤翔元年（公元413年），征发岭北的胡汉各族在朔方一带修筑新城，取名统万，以表达他统一天下，君临万邦的决心。他所派去监工的大臣叱干阿利比他更残忍，他在筑城时，用利器检查城墙的质量，只要利器能刺入一寸，就把造这堵墙的人杀掉，将尸体一并筑入城墙。赫连勃勃对这样的筑城方案大加赞赏，接着让他监造兵器，制造出来的兵器同样要经过杀人验收：弓箭射不穿盔甲，造弓箭的工匠就要被杀；弓箭射穿盔甲，造盔甲的工匠就活不成。一件件精致锐利的兵器就在这样的死亡游戏中被制造出来。
赫连勃勃作为末代匈奴，以这种方式把匈奴人的凶残发挥到了极致。他在公元五世纪初的一系列“表演”，也就成为匈奴人在东方这块舞台上的绝唱。
十五、关中之乱
大夏王赫连勃勃与后秦王姚兴（他于后秦弘始元年（公元399年）降号称王）在关中地区的争夺，已是十六国末期的事情。这有点像春秋末期吴、越两国的争霸战，节目看起来很热闹，却不过是时代交替过程中的一段小插曲，吴国、越国都号称一时的霸主，在事后看来只是给战国七雄增添了酒席上的笑料。同样，后秦和夏国不论谁取胜，都只能是一场简单的胜利。后秦国势渐衰，不能复振，而大夏虽然是新兴的国家，却因其统治者的局限不能也不会像拓跋珪那样做出务农息民的事情，于是也无法长久。
关西地区的小国，在这期间一个接一个的灭亡。而需要先略提一下的是当时的关东形势，拓跋珪在其统治后期表现得很残暴，他和石虎、苻生、赫连勃勃等人虽有差距，有个“毛病”却是共同的，性情喜怒无常而好杀人。
他有个无赖儿子拓跋绍，个人爱好是出外打劫。拓跋珪处罚他，把他倒吊起来扔井里，快断气的时候再捞出来。拓跋珪仍然十分不爽，就把他的母亲贺夫人关起来准备处死。（这个贺夫人也够惨，拓跋珪为了娶她为妻，暗杀了她的丈夫，而强行娶了她，没想到生下这个孽子。）拓跋绍带着身边的宦官杀进宫去，竟然就把拓跋珪砍翻了。
弑君的大事没给北魏的政局造成太大影响。拓跋珪的太子拓跋嗣潜入民间，组织起力量把拓跋绍给摆平。拓跋嗣即位，成为北魏明元帝，他基本秉承拓跋珪时期的政策，北魏国内政治经济很快安定，其关东第一大国的地位不可动摇。
关东的另一个小国，僻处辽东的北燕，也在同年（公元409年）发生政变，君主高云被手下人杀死，汉人将领冯跋借机平定内乱，自称天王（后燕和北燕的君主自慕容盛之后都称天王，这个情形与前面提到的石虎、苻坚、吕光是类似的）。冯跋搞了一套汉人政权常搞的政策，把后燕时期的弊政废除，整顿吏治，发展农业，兴办学校，还和周边的外族部落和亲。北燕国内在冯跋初上台的几年中显出一番新气象，加上它的地理位置离中原争夺的焦点地区较远（不像南燕那样面对刘裕的北伐，首当其冲），于是实现了短暂的保境安民。
关西在夏国建立后，域内所建一度多达六国。这其中，早在姚兴初年就被迫投降的西秦乞伏乾归，在世子乞伏炽磐的协助下，已恢复了元气。他眼瞧着姚兴对付北方的赫连勃勃和西方的秃发傉檀，有点应接不暇，便于公元409年在苑川一带（今甘肃榆中境内）自立，重建西秦。
乞伏炽磐在西秦更始四年（公元412年）接替乞伏乾归为西秦王，他在西秦投降后秦期间积蓄了一定的力量，使乞伏乾归得以在后秦衰落时光复祖国，可见很有头脑。即位的第三年，即公元414年，他趁秃发傉檀进攻吐谷浑乙弗部的时机，突袭他的国都乐都，一举将南凉这个在凉州地区看起来相当强大的国家灭亡，使人生出惊诧。（事实上，前面已经提到，秃发傉檀连年征战，看起来胜仗不少，却多是不足挂齿的战争。根本谈不上雄厚二字的国力经此消耗，是典型的外强中干，只需对其加一外力，整个“堡垒”就土崩瓦解。）
乞伏炽磐也曾像赫连勃勃那样在姚兴手下谋事，懂得如何对付同样看来强盛的后秦。一个赫连勃勃，已经把姚兴惊得只差吐血，现在又来了乞伏炽磐，哪里还能有安稳日子。后秦这关中第一强国，与其称号早已不符。乞伏炽磐和赫连勃勃对它频频发起进攻，姚兴在连续的失败中丧师失地，还得认栽。
后秦的内部问题也是通病，从成汉、后赵到后燕、后凉，都是一样。广平公姚弼，本来也不算什么牛人，和外敌打仗时都是以输为主，却得到姚兴的宠爱，被任命为雍州刺史。他的手下姜纪劝他结交姚兴身边亲信，争取进入朝中。姚弼在这方面倒是很像后燕的慕容宝，他按计行事，得以调回京师当尚书令、大将军。姚弼便在京师广结名人，积极策划推翻太子姚泓的势力。左将军姚文宗是太子亲信，姚弼在姚兴跟前说他的坏话，又拉自己的同党作证，姚兴果然下令处死了姚文宗。姚弼的党羽逐渐掌握了朝中一些重要的领导岗位，甚至向姚兴提议改立姚弼为太子，姚兴竟然对此不置可否。（姚兴此时的表现只能说是老糊涂了。）
