晋国随后又暗暗联络南部的姜戎一起出兵，把军队埋伏在了秦军归国的必经之路——崤山的悬崖峭壁处。
秦军进入崤山峡谷时，时节已是初夏。大军携带着灭滑时掠来的牛马、女子，缓缓而行。
西乞术看到山势险峻，忽然想起老父临别前的叮嘱，心中不禁有一股寒意，提醒主帅孟明视：“此地险峻，家父送行时有过话，不可不防！”
孟明视仰头哈哈大笑：“千里往返，未见一兵一卒。过了崤山，便是秦境，还怕他个鸟？”遂不以为意。
大队蜿蜒进入了东崤山，一切正常。但越走越发觉不对：山上的许多树木，都被人伐尽，再看刀斧之痕，竟都是新的！
秦军正在疑惑间，忽闻山上传来隐隐的鼓角声——有伏兵！
孟明视叫声不好，急催大队加速通过。却不料，前锋部队一哄声地叫嚷起来，原来前面峡谷已被伐下的树木堵死。
此时秦军全队人马已进入峡谷，正不知如何是好，就听得一片杀声响彻山谷。
晋和姜戎联军以逸待劳多时，此时纷纷跃出，居高临下地杀来。一场混战之后，“大破秦军，无一人得脱者”。
可怜两千名精锐老秦人，转眼之间横尸荒野。
三虎将也做了俘虏，被五花大绑至晋君祖庙所在的曲沃。晋襄公准备杀了他们，以祭祀晋文公。
幸亏晋文公的遗孀，也就是那个怀赢出面，对儿子晋襄公说：“三将贪功，致使甥舅之国翻脸，秦君必恨极这三人，不如放回去让秦君去烹杀他们。如此两国仍可修好。”
这实际上是向着娘家说话，但晋襄公没听出来，他想想也有道理，就给了母亲这个面子，放了“三虎将”。
孟明视三人如褪毛之鸡，狼狈不堪地奔至汾河渡口。正待渡河，忽见晋国大夫阳处父，率领着数十人的小队追来，大叫：“且住！”
三人愕然，连忙找了个小船，催促船夫手忙脚乱地离了岸。
阳处父赶到河边，下得车来，躹了一躬，说明了来意：原来是来饯行的。
孟明视哪里肯上岸，只是回了个礼，说：“不必了，还要多谢贵国不杀之恩！”
原来，阳处父此来，果然有重大使命——要擒拿三将。
释放三将时，老臣先轸并未在场，他闻知后，跑来找晋襄公质问：“我等冒死血战才抓获此囚，如何凭一妇人之言，就放走？孺子糊涂！”
晋襄公是聪明的孩子，一听就明白了：杀了这三人，就等于砍掉了秦军的头，起码也能震慑秦军若干年。于是，命令阳处父赶紧去把三将诓骗回来。
阳处父见三将不肯回头，又谎称晋襄公要将好马一匹相送，你们这就带走吧。
孟明视完全明白了，躹了一躬，哈哈大笑说：“多谢多谢！等三年后我们再来领受恩赐吧。”说罢，小船已飞驶而去。
三将军脱险，刚松了一口气，忽然想起：按秦律，全军覆没者，将领必处死罪，回去后不还是个死？三人不禁又闷闷不乐起来。
到了雍城，他们却惊见秦穆公一身缟素，亲率群臣在郊外迎接他们。
三位将军羞愧难当，一齐跪倒在地，请求给予死罪。
秦穆公对着三人泣曰：“寡人不听蹇叔劝谏，致使三位受辱，这是我的过错，你们有什么罪？”
随后，他恢复了三人过去的官职俸禄，更加厚待。
自此秦穆公一心想着报崤山之仇。他把以前所俘虏的楚将斗克释放，与楚国结好，共同对付晋国。
第三年，秦国便对晋国发动了猛烈进攻，以示报复。崤山之役中的败将孟明视，再次担任秦军主将。
严格来讲，在崤山之役中，晋军属于偷袭，胜之不武。而这一次，秦晋两军是摆开了堂堂正正之阵，堪称一次军力的总较量。
秦军来势凶猛，晋襄公亲率主力迎战，两军在彭衙一带（今陕西白水北）决战。彭衙是在秦国的地盘上，可见会战一开始，秦军就打得不大顺手，被迫在境内进行决战。
早在崤山之役的第二天，晋军营垒里曾发生过一件事。晋襄公把俘虏的秦军先锋官褒蛮子捆了起来，派“车右”（战车右边之将，为主将的副手）莱驹用戈去宰了他。褒蛮子突然拼死大喊：“手下败将，你有什么权力杀我？”这一喊声如晴天霹雳，声震屋宇。褒蛮子借势用力一挣，将捆他的绳子一下迸断，跳将起来就要夺武器。
莱驹吃了一吓，手一软，戈竟然掉在了地上。晋襄公吓得赶车就跑。旁边恰好有一位叫狼瞫的小校，一跃而起，捡起戈一通乱砍，砍掉了褒蛮子的头，又一把抓起莱驹，追上了晋襄公的战车。
