脱黑脱阿的又一次失败让蔑儿乞三部之一的兀洼思部彻底绝望，首领答亦兀孙决心采用美人计摆平铁木真的继续征讨。他召集部落的长老们，让他们选出一位美女送给铁木真。可长老们百般推脱，他们的理由是，铁木真现在是草原霸主，他们的女儿根本配不上他的地位，部落里只有一个人的女儿能勉强配得上铁木真，这个人当然就是答亦兀孙。
答亦兀孙搬起石头砸了自己的脚，愤愤起来，他说：“我们又不是真心投靠铁木真，这是美人计，你们不是把我女儿往火坑里推吗？”
有人马上反驳：“嫁出去的女儿泼出去的水，你怎么敢保证你女儿嫁给铁木真后还会心在咱们这一边。她以后或许真心跟随铁木真，享受荣华富贵呢！”
还有人讥讽答亦兀孙：“你很有攀龙附凤的潜力，干吧！”
答亦兀孙垂头丧气回到帐篷中，试探他的女儿忽阑。忽阑花容月貌，更聪明伶俐，对老爹说：“铁木真现在是草原霸主，我们理应向他示好，我愿意去侍奉他。”
答亦兀孙看着女儿姣好的面容，不禁鼻子一酸，他转过头去，保持着父亲的威严说：“那就这样定了，以后无论发生什么事，老天保佑吧。”
忽阑要去给铁木真当小老婆，说起来容易，做起来就难了。当时铁木真大军正在四处扫荡溃不成军的敌人，到处都是战场，一片混乱。答亦兀孙费了九牛二虎之力才联系上了正在他附近扫荡的一支铁木真军，指挥官就是那位因释放主人而被铁木真看重的纳牙阿。
纳牙阿先把答亦兀孙主动献女的消息传给铁木真，然后对答亦兀孙说：“此时兵荒马乱，我看先在我这里住下，过段时间太平了，再启程去见成吉思汗。”
答亦兀孙认为这是万全之策，于是把女儿交给纳牙阿后就离开了，纳牙阿把自己的帐篷让给忽阑，三天后，通往铁木真兵营的路畅通平安，纳牙阿带着美女忽阑启程了。
铁木真一见到忽阑，两眼放出温柔的光，可看到忽阑身边英俊的纳牙阿，温柔之光立失。他怀疑地问纳牙阿：“怎么这么晚才到？”
纳牙阿回答：“路上不太平，我让忽阑先住在我的帐篷里，所以直到今天才到。”
铁木真目露凶光：“你的帐篷给忽阑住，你住哪里？”
纳牙阿发现杀机四伏，顿时六神无主。人人都知道铁木真在女人的问题上最多疑，最自私。纳牙阿扑通跪到地上说：“我一心侍奉您，所得敌人的美女和良马一律奉献，从不隐匿，若有歹心，甘心受罚。”
铁木真在女人问题上，从来都是宁信其有不信其无，他命人把纳牙阿关押，准备严刑拷问。然后他就气咻咻地来见忽阑。
忽阑太美了，美得让他窒息。当她听说了铁木真对纳牙阿的态度后，杏眼圆睁说：“纳牙阿是为了我的安全才延迟来此，如果不是他，我是否能安全来到还是问题。可汗不必问他，我由父母所生的身体，完璧无损，请可汗一试。”
铁木真果然就试，方法当然是最原始的方法。事后，铁木真相信了纳牙阿，重重赏赐了她。而经过他亲自检验的忽阑，从此成为他最爱的女人。
伴随忽阑而来的是蔑儿乞人，他们主动归顺铁木真。由于他们没有马匹，所以铁木真要他们管理后勤，蔑儿乞人的计谋得逞。铁木真领兵出门扫荡时，他们发动了叛乱，把铁木真积攒的财物一扫而空，重新回到故土，建立防御设施，准备和铁木真顽抗到底。
铁木真的愤怒可想而知，他要忽阑替她的族人解释这一切。忽阑流下让他爱怜的眼泪，诉说自己的无辜。铁木真被她感动，暗暗发誓要把蔑儿乞人从草原上抹去。
几天后，铁木真命令一支军队突袭蔑儿乞人，蔑儿乞人虽然有庞大的物资作为根基，但在战场上仍然一无是处，他们很快被击败，铁木真把活下来的蔑儿乞人拆解，分到各个将领手下充当奴隶。
脱黑脱阿这一支蔑儿乞人仍然有足够的力量骚扰铁木真，这是铁木真不能容忍的，1205年春，铁木真集结大军向脱黑脱阿的藏身地推进，脱黑脱阿试图利用当地的险要让铁木真无功而返。然而脱黑脱阿的运气太不好，在战斗中，一支流箭飞来，射中他的心脏，这个铁木真的死对头当场阵亡。
他的两个儿子没有时间和精力掩埋父亲的尸体，只能把他的脑袋割下携头而逃。虽然脱黑脱阿已死，可这一部的蔑儿乞人直到1217年才被铁木真彻底消灭。蔑儿乞人用冤鬼一样的执着书写了他们部族的传奇。
脱黑脱阿尸骨未寒，不亦鲁黑的厄运就当头罩下。
不亦鲁黑自从纳忽山战场逃回老家后，每天都生活在战战兢兢中，稍有风吹草动，他就魂不附体。1205年春天马上要结束时，铁木真大军快速翻越阿尔泰山，用三十余纵队对他发动全面进攻，在顽强抵抗了两天后，不亦鲁黑被活捉，结局是就地处决，北乃蛮灭亡。
不亦鲁黑也是个英雄人物，他此生最大的遗憾大概不是被铁木真杀掉，而是他没有得到小妈古儿别速。
那么，札木合的遗憾呢？
札木合之死
札木合最大的遗憾可能是，当初不该和铁木真联营。如果没有按此联营，铁木真就不可能迅速地发展起来。他是一支蜡烛，照亮了铁木真，燃烧了自己。纳忽山之战后，札木合的人越来越少，当他逃到唐努山时，身边只剩下五个人。他一贫如洗，要靠抢劫度日。唐努山周边少有人行，所以他的抢劫事业进展得也异常不顺，于是他又当起了猎人。
唐努山积雪皑皑，终年不化，猎物极少，札木合和他的五个同伴苦不堪言。五人怨声载道，札木合心知肚明，可他仍然以为自己还是当年的札木合，对五人的抱怨冷嘲热讽。
有一天，他们捕获了一只盘羊。这是一种体型庞大、四肢较短、躯体肥壮、羊角呈螺旋状的山羊。札木合兴奋异常，因为这只羊足够把他们的肚子填满。
在吃烤羊时，札木合冷眼看着五个大快朵颐的伙伴说：“你们啊，跟随我之前能吃到这样的羊肉吗？居然还每天抱怨，人要知足。”
五个人互相看了一眼，把羊肉扔到地上说：“我们真是受够这样的日子了，尤其是受够你的自以为是。”
札木合看到五个人站起来向他逼近，急忙把羊腿藏到身后，慌张地说：“你们要干什么？”他以为对方要抢他的羊腿，其实对方是想抢他。
五个人一哄而上，把札木合掀翻在地，捆绑起来，说：“我们把你献给成吉思汗，得到的好处肯定不止这只盘羊。”
从唐努山到铁木真扎营的鄂嫩河源头路途遥远，千山万水，五个人凭着顽强的毅力和对富贵的幻想精神终于抵达鄂嫩河源头。铁木真和札木合又正式见面了。
札木合虽然成为阶下囚，却保持了可汗的风范。他做的第一件事就是要铁木真杀掉他的五个伙伴。他用隐晦的语言说：黑乌鸦捕捉了黑鸭子，属民和奴隶侵犯了他们的可汗。我的可汗安答，你想想吧！紫鹞子捕捉了水蒲鸭，奴仆和家人侵犯了他们的主人。我贤明的安答，你知道该怎么处理！
铁木真是受过蒙古隐晦语言特殊训练的人，当然能听明白札木合话中之意：既然这五个人能出卖他们的主人我，那他们还能对谁忠诚？
这种话不必札木合暗示，铁木真一向鼓吹的就是对主人忠诚，所以他下令说：“侵犯自己的可汗和主人的人，不可能再活在世上。”他命人把那五个怀揣富贵梦的人拉到札木合面前，让札木合下令处决。
五颗人头在地上乱转，睁着死鱼的眼睛看着札木合。札木合突然感觉到，他们在召唤自己。他没因产生这种感觉而心跳加速，因为在来见铁木真的路上，他早就预见到了自己的结局。
不过，他也聪明地意识到，铁木真不会单刀直入地杀掉他。他和铁木真都明白，在草原世界，两人都是大名鼎鼎的人物，而且还是好安答，铁木真不是那种愚蠢透顶的人，不会痛快地把札木合杀掉，而背负“杀安答”的骂名，他必须要给人留下宽宏大量的印象。于是，两人联合主演的一场好戏开始了。
两人喝酒吃肉，追忆往事。
铁木真先进攻：“今天我们又在一起了，还要做朋友吧？我们曾经是同一车的两辕，你却分离出去了。我们虽然分手，你仍是我的好友。如今我们相合，谁忘了的，便去提醒，谁睡着了，便去唤醒。我们虽曾分手，在争战的日子里，你仍然惦记我；在厮杀的日子里，你仍然心疼我。譬如说，我与王汗在合阑真沙陀作战时，你把王汗的计划告诉了我，对我有很大帮助；再比如，我和南乃蛮厮杀时，你用大话吓唬他们，还报告了他们的情况，这都是有恩于我的。所以，我觉得咱俩应该冰释前嫌，重归于好。”
札木合笑了，反驳说：“怎么是我离开了你，当初咱俩联营在一起，你一句话都不说，偷偷就溜走，是你离开了我啊。自从你离开我之后，我的运气就差了起来，我说不明白为什么跟随我的人后来都跟随了你。”
铁木真干笑两声，没有继续说下去。
札木合看到了铁木真眼中的杀气，马上吹捧铁木真：“今天，你已经一统天下，四方之内，都是你的疆土；草原各部，都是你的臣民。长生天已指定你为王，万民已尊你为汗。天下已非你莫属，国统必由你来继承。你是天之骄子，人中俊杰，一世之雄。你说你要与我和好如初，这怎么可能？我现在一无所有，已不配和你称兄道弟。我穷途末路，难以掀起任何风浪，你要我这个朋友有什么用呢？”
铁木真继续干笑，他听得出来，札木合的意思是：你杀我和不杀我，没有区别，我已经是个废人了。
札木合继续为铁木真加深这一主题：“你有圣明的母亲，有智慧的妻子，有多才的兄弟，因此我败在你手下，理所当然。再看看我，我从小就失去父母，没有一个智慧的妻子，也没有兄弟可以依靠，即使你现在给我一万雄兵，我也不是你的对手啊！”
铁木真毫无感情地说：“我希望咱们能重归于好。”
札木合听到这样的话，如同听到了阎王爷的“有请”，他苦笑，说：“算了吧，我如果活着你会难以入眠的。你还是杀了我吧，我只有一个请求，那就是让我死得体面一点，不要见到血。”
铁木真及时地叹了口气，马上出了帐篷，对正在帐外闻听的战友们说：“我一心想赦他不死，他的尊严却不允许。札木合虽然和我分离，可从未听说他要残害我的性命。他有很多优点都值得我们学习。他现在求死，我们就只好杀他，但要有正当理由。”
铁木真的战友们不耐烦地说：“还要什么正当理由？札木合到处挑拨离间，这种人就该死。”铁木真摇头。有人说：“可汗您想杀他，最好的理由就是当初十三翼之战，他把您逼进峡谷，您险些死掉。这就是仇，你现在杀掉他复仇，名正言顺。”
铁木真叹息地点头说：“那就按他的要求处死他吧！”
札木合微闭双眼，等待死神来。死神来了，帐篷外一阵骚动，帐篷被猛地掀起来，一阵腥气冲进札木合的鼻孔，他不由得浑身一颤。先进来的人矮胖而结实，他主动介绍自己，说自己是铁木真的侄子阿勒赤歹，奉伟大的成吉思汗之命来送札木合去见长生天。
札木合站起来，整理衣襟，要出帐篷。阿勒赤歹拦住他，笑了笑说：“不必了，就在这里。”
帐篷又被掀开，札木合看到四个大汉携带着血雨闯了进来。他平静地说：“不可见血。因为咱蒙古人的灵魂在血液里，我要带着灵魂去见长生天。”
阿勒赤歹把腰刀解下，也示意那四个大汉解下腰刀，向札木合点头说：“趴下吧。”
札木合趴到地上，四个大汉分别按住他的四肢，阿勒赤歹一声令下，四个大汉用尽浑身力气，“咔嚓”一声，札木合的四肢断裂，札木合闷哼一声，眼里充血，青筋暴起。阿勒赤歹蹲到他面前，问：“痛吗？”
札木合挤出笑容：“痛。你们不必怜悯我，如果你们败在我手上，我也会这样对你们。”
阿勒赤歹点了点头，把他翻过来，从背后搂住他，双手扼住他的脖子，猛一用力，“咔嚓”一声，札木合脖子一歪，离开了人类世界。
铁木真下令：“给好安答札木合最隆重的葬礼。”
随着葬礼的结束，草原世界再也没有强大的敌人了。铁木真迎来了长生天为他铺就的黄金大道，他将走上这条大道，继续他的征战。
札木合的死为人间贡献了一个奇异的传说。在他死去一年后，草原上生长了一种草，这种草年轻时青青如翠，味道鲜美，草原人称为“帖哈忽仑”（鸡腿菜）。可千万别等它长大，长大的它浑身是刺，枯老时随风滚动，到处飘游，绊脚，扎手，可谓是植物界中的恶霸。蒙古人于是给它起名为“札木合”，人们说，这种草是札木合的化身。
对于铁木真而言，札木合的确很像这种草，开始时，他青青如翠，是铁木真最好的朋友，后来，他浑身是刺，到处滚动，挑拨离间，几次三番让铁木真前途难卜、命运多舛。
铁木真和札木合的恩怨没有对错，所有的一切都是在草原这个舞台上，野蛮政治习以为常的表现而已，胜者为王败者为寇。
名副其实成吉思汗
1205年的冬天格外温暖，所以当1206年春天到来时，居然没有人发觉。鄂嫩河源头的铁木真在草长莺飞的天空下踌躇满志。这个春天因为即将发生的一件事而变得意义重大，这件事就是铁木真再次称成吉思汗、创建蒙古国。
光阴流逝到1206年春，铁木真已成了辽阔土地上无可争辩的主人。他所向无敌的骑兵控制了从南部戈壁到北极冻土地带、从东部中国的东北森林地带到西部阿尔泰山山脉的所有一切。天上飞的，水里游的，森林中跑的，只要他想要，这些生物的尸体就会摆在他面前。
然而这一切并非是他想要的，或者说，他并不仅仅想用骑兵统治这一切，他要给自己的统治以合法性，要达到这一目的，就必须召开忽里台大会。
他说干就干，下令给各个部落的领导人，让他们在1206年春天到肯特山的鄂嫩河源头参加忽里台大会，会议的主题是：选举他为蒙古高原的大汗。
没有人敢不来，所以鄂嫩河源头在那年春天成了草原世界有史以来聚集人数最多的地方。数列营帐以铁木真的营帐为圆心环绕出去，半径达到十几公里。为了供应大会的饮食，附近放牧的牲畜多达几万头。这场大会持续数天，除了其中一天有隆重而又庄严的大典礼外，其他的时间里都有运动比赛及吹拉弹唱等娱乐项目。白天由萨满巫师和他的助手们表演宗教歌曲，而傍晚则由乐师来演奏民族乐曲。在白天，凡是年轻的男人都要举行摔跤、赛马及射箭比赛，这些就是流传到今天的“那达慕”（运动会）。
隆重而庄严的称汗大典礼举行得有板有眼，铁木真站在一块黑毡毯上，萨满巫师阔阔出站在高处训诫他：“现在授予你的所有权威都是来自于上天，如果你能充分公正地管理民众，长生天将保佑你的蓝图得以成功；如果你滥用权力，就将一败涂地。”铁木真表示同意，阔阔出又说，“长生天让我授予你‘成吉思’称号，你称汗是长生天的旨意，你不得拒绝，他人不得挑战，从此以后，你将代表长生天在人间统治万民。”
众人开始欢呼，铁木真的部下将他高举到过头的毡毯之上，并将他送上大汗的宝座。然后，他们在铁木真面前九次下跪叩头，同时发誓信守他们对大汗许下的承诺。
最后，阔阔出和他的助手敲着鼓，颂扬长生天，并将马奶洒入空中和地上。群集的民众排着整齐的队列站着，手心向上，朝“长生天”做祈祷。他们以古老的蒙古习语“呼累、呼累、呼累”来结束祈祷，并把祈祷送向天空。
典礼仪式结束，成吉思汗正式降临人间。铁木真首次称汗只是蒙古部乞颜氏的统帅，而这次称汗则是成为蒙古部乃至蒙古草原的大汗。或者直白而言，上次称汗是诸侯，这次称汗则是天子。
现在，我们正式称铁木真为成吉思汗。成吉思汗随后颁布他的旨意说：“我建立的这个国家将称为‘大蒙古国’。所有的贵族都没有世袭的权力，所有的官职都属于国家，而不属于个人或家族。”
称汗典礼结束后，铁木真宣布他的国家意识形态是“长生天”，他不仅自己对长生天深信不疑，而且要所有的草原人都对长生天深信不疑。他的国家组织简单地分为两部分，一部分是宫廷，由四大斡耳朵（斡耳朵是后妃居住的群帐）组成，第一斡耳朵的一把手是孛儿帖，第二斡耳朵的一把手是忽阑，第三斡耳朵的一把手是也遂，第四斡耳朵的一把手是也速干。
第二部分则是政府，由五个部门组成。
第一部门是顾问团，蒙立克是老大，这个部门相当于古代政府中的宰相。
第二部门是监察部，相当于古代政府中的言官。成吉思汗对这个部门的官员说：“从今之后，你们要把看见的和听见的，都毫不隐藏地告诉我，要把觉悟到的和想到的告诉我，你们就是我的眼睛、我的耳朵。”
第三部门是司法部，部长是胡土虎，此人就是当初成吉思汗在塔塔儿战败后看到的那个精巧摇篮里的小孩，他被诃额仑收为义子，成为成吉思汗的义弟。成吉思汗对他说：“如今百姓初定，你替我做耳目。你的言语，任何人不许违背。如有盗贼诈伪等事，你自行斟酌惩戒，该杀的杀，该罚的罚，你判决的每一件案子都要记录在册。”由此可知，胡土虎有着至高无上的权力，可以对百姓生杀予夺。他自己立法，自己执法。他所断过的事，就类似今日最高法院的判例。
第四部门是秘书处，秘书长叫塔塔统阿。塔塔统阿颇具传奇色彩，成吉思汗创建大蒙古国的一年前，他还是南乃蛮太阳汗的得力助手。由于他聪慧，善言论，又懂畏兀儿文字，所以受到太阳汗的重用。象征着太阳汗权力的大印就是由他负责保管的。太阳汗死后，塔塔统阿怀揣大印向北方奔逃，不幸被蒙古人活捉送到成吉思汗面前。成吉思汗问他：“乃蛮人的疆土和人民都已归我所有，你居然还抱着个徒有虚名的破印逃走，你是什么意思？”
塔塔统阿正色道：“这是我的职责，我准备访寻故主屈出律交还给他，没有其他的意思。”
成吉思汗立即给他的战友们上课说：“瞧瞧，这就叫忠诚。”然后对塔塔统阿说，“你跟我吧，我会让你才尽其用。”
塔塔统阿思考了一会儿，点头说：“可以。”
成吉思汗把玩着那枚印，疑惑地问：“这玩意有什么用？”
塔塔统阿心里叹道：“哎，真是土鳖啊，蒙古人的文化水准果然低，连印都不知道。”于是，他有点骄傲地回答：“出纳粮钱，任命人员，事事都得用印，作为信验。”
成吉思汗恍然道：“这东西好啊，我的蒙古政府也有此必要。”
不多时候，成吉思汗让人刻了他自己的印信，交给塔塔统阿，由他来管理。直到此时，蒙古才开始使用印章。
塔塔统阿的秘书长公务之内还有一项就是制造蒙古文字。塔塔统阿是个语言天才，他不仅懂畏兀儿语，还懂汉语。他本来想以汉语为基础创建蒙古文字，可成吉思汗看了汉语方方正正的样子，说：“这东西很难写，还是以畏兀儿字为基础吧！”
自此，蒙古人有了自己的文字，但真正对文字感兴趣的人没有几个，包括成吉思汗的儿孙们，都对文字敬而远之。
成吉思汗政府的第五个部门就是怯薛（禁卫军），它是成吉思汗蒙古国最重要的一个政府部门。
成吉思汗在从前确定的军队十进制基础上重新编排他的军队，共为九十五个千户、五个万户，又从这些千户和万户中挑选出一万人作为他的禁卫军，也就是怯薛。当然，不是每个人都有资格成为怯薛军，他们必须是千户长、万户长的儿子和他们的忠诚伙伴。怯薛军必须要永远守卫在成吉思汗身边，日夜不离。怯薛军有四大怯薛长，他们就是名震遐迩的成吉思汗四杰：博尔术、博尔忽、木华黎、赤老温。
怯薛军不仅仅是成吉思汗的禁卫军，还是成吉思汗的“内廷”。他们随时按照成吉思汗的命令进入顾问团、秘书处、监察部和司法部，并且成为这个部门的一把手。成吉思汗曾说：“怯薛犯了罪，必须经过我的同意才可审讯，否则就是犯罪。”
这就是成吉思汗大蒙古国奇异的政府部门——军队。那么，大蒙古的军队有多少呢？由于千户和万户的士兵数量并非名副其实，所以成吉思汗时代，蒙古国的全部兵力在十三万人左右，整个成吉思汗时代，这个数字没有过太大变更。
成吉思汗同时还创建了让人吃惊的快递乘驿系统，为的是情报的快速传达，使指定的接受者可及时接获命令。在整个蒙古高原上，成吉思汗大约每三十公里就设置一个驿站，每个驿站有专人管理，设有优秀的快马，一旦有事，这些驿站就发挥出巨大的效力，驿马以四蹄离地的速度狂奔，把最新的情报以最快的速度送达目的地。
几年后，伟大的帝王师耶律楚材评价大蒙古国军队时这样说：“我朝铁蹄所至，天上天上去，海里海里去。”何以会有这样豪迈傲慢的定论，或者说，蒙古国军队为何所向无敌，从成吉思汗的军事创建中我们可窥见一二。
第一，蒙古军队都是骑兵，具备快速机动性；第二，无论是千户还是万户中的士兵，都不领军饷，也就是说，没有军费；第三，军队的军费是从战利品中支出，这就始终鼓动着军队的进取精神；第四，骑兵使用的是最上乘的马力，士兵只带少量的军粮，没有辎重；第五，驿站路线与情报机关的最大限度运用，为战略决策提供了迅捷的信息依据；第六，蒙古士兵无与伦比的战斗精神和集体行动的团体精神。
当然，蒙古军百战百胜的原因不是这几条就能概括的，针对各种战场情况制定出最佳战略，才是蒙古军所向无敌的根本原因。
以上的叙述还不足以证明大蒙古国是一个国家，至少不是个超级的军国。一个国家尤其是军国的基本基石是有法律，成吉思汗制定的法律表面看上去是粗糙的，但却是简单实用的，后人称成吉思汗口头制定或约定的法律为“大札撒”。
大札撒
“大札撒”是大蒙古国的宪法，从成吉思汗创建大蒙古国开始，经过二十多年的不断完善和修正，最终成为蒙古帝国的大宪章。
“大札撒”开篇第一句就裹挟着血雨腥风：不服从大札撒者，杀！
第二句是：天上只有一个看不见的天帝，地上只有一个可汗，唯一的可汗就是成吉思汗。
国民必须要尽义务：“蒙古人的天职为应我的召唤而来，随我的命令而去，视我指谁而杀。”国民的人生目标和幸福则是：“战胜敌人，掠取敌人的宝藏，使敌人的臣民痛苦呻吟，驾敌人的肥马而疾奔……”
“大札撒”中的这一条和下面这个故事异曲同工。这个故事说，成吉思汗问他的战友们，什么才是人生最大的快乐。有人说是征服世界，有人说是狩猎，还有人说是看着野兽狼奔豕突。成吉思汗却说：“我认为，人生最大的快乐就是到处追杀你的敌人，夺走他们的宝马，掠夺他们的财物，看着他们的妻儿在尸体旁哭泣，最后再占有她们。”
一本正经的人会认为成吉思汗的这种理想很变态，但无可否认的是，每个人内心深处最幽暗的地方都藏着这种理想，我们和成吉思汗不同的是，我们没有这个能力实现。
接着，他说了“大札撒”的重要性：“凡是一个民族，子不尊父教，弟不聆兄言，夫不信妻贞，妻不顺夫意，长者不保护幼者，幼者不接受长者的教训……这样的民族，窃贼、撒谎者、敌人和各种骗子将遮住他们营地上的太阳，这就是说，他们将遭到抢劫，他们的马和马群得不到安宁……”所以，成吉思汗要求宫中和府中所有人必须无条件遵守《大札撒》：“如果隶属于国君的权贵、勇士们不严遵法令，国家将动摇和停顿，他们再想找成吉思汗时，就再也找不到了。”
在国家制度方面，“大札撒”明确规定，国家的领导人由忽里台大会选举，否则就是无效。其中一条最重要也是最动人心魄的规定是，尊重任何一种宗教信仰，任何一种宗教都不得享有特权。这是大蒙古国在日后横扫地球的理论保证。
在社会管理制度方面，“大札撒”建立了户籍制度，每个人都分属于十户、百户和千户，并承担劳役，不得随便迁移，如有违抗命令者，当众处死。
在军事法方面，“大札撒”确定了以狩猎为基础的军事训练制度，有一条很有意思：狩猎结束后，要对伤残的、幼小的和雌性的猎物进行放生。这是为了明年的再狩猎。
对于战争期间，其中有一条规定，两国交战前应先行宣战，向敌方军民宣告：“如顺从，则你们会获得善待和安宁；如反抗，则其后果唯有长生天知道，非我方能预料。”这一条就是后来蒙古军屠城的理论源泉，对那些不投降的人，他们只凭长生天的旨意行事。成吉思汗说，长生天的旨意就是杀光他们。
“大札撒”保证了成吉思汗大蒙古国的稳固，为草原人民带来了理想明灯，它使成吉思汗的子民紧紧地按照严格的秩序团结在其周围，让大蒙古国成了钢铁一块，成了能上天入地的神龙。
在中国古代帝王看来，成吉思汗1206年的忽里台大会不过是一次普通的登基仪式而已，但这是以己度人，并未站到成吉思汗的立场考虑问题。成吉思汗建立的大蒙古国在蒙古草原上是破天荒的，其重大意义不亚于嬴政建立君主独裁的大秦帝国。在他之前，从未有人考虑过君主独裁这种方式。我们不确定，成吉思汗这种智慧从何而来，也许是受金国的影响，也许是他性格中本身就有的。
在君主独裁之外，我们还注意到大蒙古国的基层民主。前面我们谈过，十户、百户的领导人是由底层百姓选举产生，这就在广大的底层制造了活泼的气氛，使他们更容易拥有进取精神。
自此之后，成吉思汗的蒙古国正如耶律楚材所说的那样，天上天上去，海里海里去，地球上再也没有任何力量可以阻挡蒙古国的铁骑。
泰加森林中的猎户
毋庸置疑，战争创造了大蒙古国。所以，成吉思汗把军队凌驾于一切之上。要想使国家延续下去，就必须时刻把战争当成目的和意义，正如屠宰厂要把杀猪当成目的和意义一样。大蒙古国的建立而膨胀起来的能量，不向外界喷发是根本不可能的事。1206年春天之后的成吉思汗站在蒙古高原上，傲视天地，目光犀利地寻找着他的敌人，寻找敌人其实就是寻找大蒙古国存在的目的和意义。
他很快就找到了敌人，那就是西伯利亚泰加森林中的北方狩猎人。这群隐藏在森林中桀骜不驯的猎户们给成吉思汗留下深刻印象。开国大典前，他曾派人知会过猎人们，猎人们把口水吐到地上说：“什么狗屁成吉思汗，让他自娱自乐去吧！”
没有泰加森林狩猎人的大蒙古国是不完整的，至少名不副实，在蒙古高原上，恐怕只有这个敌人敢和他明目张胆地对抗。他必须要让他们俯首称臣。
这些森林部落从人种角度而言，都属于蒙古种族。不过由于生活环境和条件，他们和成吉思汗的蒙古族的生活方式大相径庭。他们不住在帐篷里，而是住在用树枝搭建起来的简陋棚屋里，他们也没有牲畜，在茫茫无际的深山密林中，这群矫健的人以狩猎为生，他们很瞧不起牧民。这种思想的源泉不知是什么，也许是他们认为，同样都是和动物打交道，牧民打交道的动物很老实，而他们打交道的动物很狂野。
1207年，成吉思汗派遣长子术赤领一万户兵，向泰加森林中的各部落发起进攻，第一个军事目标正是贝加尔湖西面的一支森林部落。
术赤的前锋部队提前三天出发，前锋部队的侦察班提前六天出发，当术赤主力部队抵达巴拉干草原时，前锋部队已送来情报说，这个部落在几天前就从巴拉干草原心急火燎地撤进森林。那是片广袤无垠的森林，桦树、杨树、雪松和冷杉遮天蔽日，骑兵在里面就如同陷入泥潭。
术赤说：“到森林边缘，我们举行一场军事演习。”
一万骑兵在森林边缘开始各就各位，绕着森林纵横驰骋，马蹄震荡着大地，森林中鲜艳的杜鹃花，厚厚的苔藓浑身发抖。两天后，部落首领带着部众，手捧貂皮、灰鼠皮走出森林，虔诚地宣称他们效忠成吉思汗。
术赤不费一兵一卒就降伏了一支森林部落，这是从前想都不敢想的事。术赤深刻地感受到了大蒙古国的强盛和伟大，他命令部落首领为他们带路，去征服森林中的其他部落。首领答道：“不必您说，我就是成吉思汗在森林中的向导，跟我来吧！”
这位森林中的向导先来到临近部落，他夸张地说：“成吉思汗的骑兵能排山倒海，我们不是对手，投降了吧！”临近部落爽快地答应了。
森林向导又带着术赤军团向西来到了叶尼塞河流域，这里居住着一个叫作吉尔吉斯的部落。他们在狩猎的途中看到了术赤军团扬起的漫天灰尘，惊恐地咬起了舌头。根本没有等术赤来谈判，他们就放下武器投降了。他们有“推恩”的美好品德，在自己投降术赤兵团的同时，还把森林中大大小小的部落也拉了过来。
兵不血刃地解决了泰加森林中的三大部落，术赤的兴奋可想而知。当他把三大部落的首领带到成吉思汗面前时，成吉思汗更是大喜若狂，从前对森林猎户们的种种不快都抛之脑后，他特意对拘谨的部落首领说：“你们不必害怕，我是个宽厚的人，你们从前参加反对我的联盟，我现在就忘记它，希望你们也忘记它。”
部落首领们趴在地上，浑身因激动而发抖。说道，他们誓死保护和传播成吉思汗在泰加森林中的权威。成吉思汗高兴地对首先归降的首领说：“那咱们就联姻吧，我把我家族中的公主嫁给你的儿子，你把你的女儿嫁给我家族中的男人。”
首领不知说什么好，千言万语都不如趴在地上浑身发抖让人印象深刻，所以他就趴在那里浑身发抖了好久。
不久后，泰加森林中最后一个大部落也宣称归顺成吉思汗，整个泰加森林成了成吉思汗的囊中之物。
成吉思汗在兴奋之余又多了丝遗憾，这是因为他的大蒙古国兵团在这些敌人面前并未得到任何锻炼。
他必须要再次寻找敌人，或者说是练兵对象。这样的敌人在此时其实已并不容易寻找，在东方依然是茂密的森林，那是骑兵的禁地；在南方，是茫茫无际的戈壁和强大的金国，这个敌人有点硬，暂时还未有啃它的心思；在西方，是畏兀儿人，这是个让人摸不着头脑的神秘国度，成吉思汗暂时还不想冒险。他突然把目光停在畏兀儿人的东方、他的西南方，在那里有个国度，据说文明程度高度发达，但孱弱不堪，它应该是此时此刻最理想的敌人。
这个敌人就是西夏国。
试攻西夏
很久很久以前，有个叫党项的民族住在今青海省边缘，他们人数众多，英勇善战，随着时间的推移，他们也逐渐由甘肃、陕西北部向鄂尔多斯推移。十世纪末，该民族领导人李继迁利用中国五代时期的大混乱，以中国东北强大的辽国为靠山积极发展。十一世纪初，野心勃勃的领导人李元昊在对北宋的战争中占据优势，于是他宣布成立西夏国，他理所当然地做了皇帝。西夏控制着今宁夏全部、甘肃西部和陕西北部，是个在中原人眼中毫不起眼的国家。
“西夏”是个自负的国号，意思是，西方的华夏。这个国家受汉文化影响巨深，儒学深入人心。西夏的国土大都集中在黄河上游的山岳地带，沙地多。但由于控制着丝绸之路的通道，所以经济比较富裕。不过毕竟国境狭小，人口不多，所以西夏的常备军不过六七万人。西夏靠着“事大”生存，辽强盛时，认辽为宗主国；金取代辽后，西夏又承认金国是它的主子。
成吉思汗对这些情况早就了如指掌。这是因为克烈部和乃蛮部很久以来就同这个国家来往，成吉思汗只凭道听途说就可以知道西夏的基本情况。实际上，他在建国前一年就对西夏采取过军事行动。
这次军事行动的部队由三千人组成，目的是追击桑昆。桑昆在一年前逃到西夏，但没有人知道他是否还在西夏，成吉思汗的这支部队非说桑昆就在西夏，要他们交人。西夏人同他们无理可讲，战斗于是发生。
双方首次的交战发生在一个小寨，也是一个小型城防。这是蒙古人首次见到城墙，他们对着这些高大的建筑干瞪眼。在围困数日后，蒙古军终于在专业人士的指导下造出了简陋的攻城器械。西夏的守军不堪一击，寨子顷刻而下。蒙古军把城寨夷平、把敌人杀光后，继续向前推进。来到乞邻古撒城下，他们再度傻眼。这是一座严格意义上的城，有内城、外城、瓮城和护城河，守军在上面一阵乱箭，蒙古人拔马就跑。
一直跑出弓箭射程之外，才刹住马蹄，列阵之后，蒙古军队派使者到城下喊话，当然，身边跟着翻译。使者说：“你们赶紧交出桑昆，不然我们就夷平城市，让城中鸡犬不留！”西夏人莫名其妙，问：“谁是桑昆？”
使者说：“先不讨论桑昆，你们赶紧贡献出若干粮食、若干马匹、若干美女。”
西夏人火了：“你们无缘无故跑到我们地盘上要这要那的，当我们是什么人，赶紧滚蛋！另外，你们到底是什么人？”
使者回答：“我们是伟大的成吉思汗的军队。”
西夏人都摇头：“没听说过。我劝你们，哪来的就滚回到哪去，不然我们就把你们射成刺猬！”
使者从身后拿出一颗人头，扔到城下，西夏人用钩子从城墙上把人头钩上去，使者说：“这是前一个小寨守将的脑袋，你们不开城门投降，他就是你们的榜样。”
西夏人似乎认出了这位同僚，哇呀呀怪叫，吼道：“放箭，射死这个畜生！”箭如雨下，蒙古军看到他们的使者和翻译被箭雨遮蔽了身体，倒在地上，箭花绽放。
蒙古兵团指挥官下令攻击，一批骑兵下马，扛着攻城使用的云梯和长杆，发声喊，猛冲到城下。冲的时候有两百人，到城下后只剩下了几十人，这几十人霉运当头，因为手里除了三尺马刀外，空无一物。他们紧贴城墙，可怜巴巴地望向自己的队伍，还未等他们发出求救的呼声，滚沸的火油从城墙上泼了下来，他们被烫得哭爹喊娘，不多时候，就死掉了。
对于攻城战术，蒙古兵团是陌生的，不过他们是个有活力和学习力的团队，很快，他们就学会了如何攻城。首先让骑兵以“S”形在墙下快速移动，用箭猛烈地压住对方的弓箭手，然后攻城部队快速出击，来到城墙下，三个人紧握一根长杆，把士兵送到城墙上去。粗重的圆木也运到城门口，在猛烈的撞击声中，城门由瑟瑟发抖变成轰然倒塌，蒙古士兵扔掉圆木，抽出弓箭和弯刀，对着正在城门口魂不附体的西夏士兵一顿乱射乱砍。
乞邻古撒城就这样稀里糊涂地陷落，之所以这样说，是因为他们居然没有把护城河的吊桥拉起来。乞邻古撒城中的将士和百姓全被屠杀，蒙古兵团驱赶着大量骆驼与马匹走出城门前，一把火烧毁了该城。
蒙古兵团突然发现攻城其乐无穷，原本想继续推进，打到西夏老窝去，可成吉思汗传来命令让他们回草原参加忽里台大会。这支兵团只好驱赶着骆驼和马匹掉头回国，不过他们并未按来的路线回去，而是半途转了个小弯，来到落思城下。
落思城刚刚得到消息，一支野蛮如魔鬼般的兵团连下两个城池，他还未搞清这支兵团到底是什么来路时，蒙古兵团已兵临城下。
照例，蒙古人派出使者，向落思城守将宣读“投降从宽，顽抗死路”的警语。落思城守将认真地审视这群野蛮人，发现他们列阵有序，士气高昂，弓箭夺目，刀光闪闪，连一点抵抗的心思都没有，宣布投降。
蒙古人对这个识时务的城池很满意，牵走了城中所有的骆驼和马匹，高高兴兴地离开了落思城。
这就是成吉思汗兵团第一次打西夏的经过，成吉思汗在指挥官的夸张描述中产生了一种错觉，那些城池国家的城池并非坚如磐石，也并非不可战胜，和草原那群窝囊废部落一样，都不堪一击。尤其让成吉思汗对西夏产生浓厚兴趣的是，西夏富裕但脆弱，他的大蒙古国强大但贫穷，所以西夏很有可能成为他财富的源泉。
在这种思路作用下，建国后的第二年夏末泰加森林部落归顺后，成吉思汗命人给西夏皇帝李安全写信说：“我是大蒙古国的成吉思汗，你是柔弱不堪的西夏国皇帝，听说你们信仰佛教，而我的国家也有人信仰佛教，咱们可谓是一家人。一家人就不说两家话，我看你的国家又小又弱，周边都是强国，很容易被吃掉。我可以保护你，但你必须要向我纳贡称臣。”
李安全是靠废黜先帝登基的，心理素质强大，不会被一个野蛮人威胁到，他的回信充满了对成吉思汗的不屑，他说：“你们连自己的文字都没有，使用的还是畏兀儿文字，居然还敢丢人现眼，要来就来，我百万大军磨刀霍霍等你来。”
成吉思汗先是暴跳如雷，但很快就冷静下来，他开始进行周密计划，调动二十个千户和怯薛军，用一个月时间对军队进行攻城训练，同时派出数个侦察小组，离开主力几十里进行情报搜集和武力侦察。秋季的第一个月结束后，他的兵团如同神兵天降，兵临西夏国兀剌海城下。在此之前，他的侦察小组把一个西夏牧羊人放进了兀剌海城，传播这样的消息：成吉思汗兵团对于坚守不降的城池，破城之后必屠尽城中之人。
这是成吉思汗惯用的攻心战，传播恐惧，以达“不战而屈人之兵”的目的。但兀剌海城守将从未见过成吉思汗兵团的威力，所以对这种大话置之不理。兀剌海城虽不是高大壮丽的城池，可对于攻城经验匮乏的蒙古兵团而言，其防御功能已绰绰有余。
成吉思汗兵团猛攻几十天，毫无效果。他的部下生起沮丧情绪，成吉思汗想到了一个妙计。
他派人向兀剌海城守将提出下列要求：如果交出一千只猫和一万只小燕子，他就撤兵。
兀剌海城守将对这样滑稽的条件大为惊异，他不知道对方在搞什么鬼，不过守城很辛苦，他宁愿试一下。于是，兀剌海城中的猫和小燕子霉运当头，几天后，守将把成吉思汗要的猫和燕子如数奉上，并且疑惑地问：“你们要这些东西做什么？”
成吉思汗笑而不语。这就是他的妙计，他让人在猫和燕子的尾巴拴上易燃的麻絮，点上火之后下令一起释放。可怜的猫和燕子因恐惧而疯狂地向自己的家跑，燕子叽叽喳喳地飞了进去，猫顺着城墙斜坡处疯狂地逃进城中，整个兀剌海城里顿时火光冲天，所有卫兵都在同猫和燕子搏斗，成吉思汗就在此时发动总攻，蒙古士兵像疯了似的在狂欢中攻破了兀剌海的城门。
