之后，入大森林向东南行又至南印度境的索达罗国。又南行至驮那羯磔迦国。玄奘在驮那羯磔迦国遇到了两名僧人，一个名叫苏部底，一个名叫苏利耶，都精通大众部三藏。遂留居数月，学《大众部》、《根本阿毗达磨》等论。他们也从玄奘那里学到了大乘诸论。
（7）虚心求学
从此西行至珠利耶国。又南经大森林至达罗毗荼国。继而又朝西北方向行走，来到荼建那补罗国。又西北经大林猛兽荒野，至摩诃刺陀国。又西北渡河行至跋禄羯咕婆国。又向西北行走来到阿吒厘国，后来到契吒国，再北行到腊毗国，然后又达阿难陀补罗国，进入了西印度国境。又西北行至苏剌国。又东北行至瞿折罗国，又东南行至邬衍那国，重新回到南印度境内。从此东行至掷枳陀国。又折而北行至摩醯湿伐罗补罗国，又返回中印度地域。从此又西返苏剌国，再西至阿点婆翅罗国，又西北行至狼揭罗国。狼揭罗国濒临大海为西印度西部边境。
随后东北行至臂多势罗国。又行至阿舆荼国。又东行至信度国。又东行渡河至茂罗三部卢国。随后到达钵伐多国，进入北印度境。此国有几位高僧，玄奘因此留下来在这里住了整整两年，学习了“正量部”《根本阿毗达磨》、《摄正法论》、《教实论》等。
玄奘四处游学，遍及印度东南西北数十个国家，每到一个地方，便参观名胜古迹，参拜名师虚心向他们请教。在贞观十二年（公元638年）冬又回到那烂陀寺。他参见戒贤法师后，得知在那烂陀寺西边不远底罗择迦寺，有一僧名般若跋陀罗，精通“一切有部”和《声明》、《因明》等，于是就去请求解答疑难问题，在这里留下住了两个月。随后又往杖林山居士胜军论师处，从学《意义理论》、《唯识决择论》、《不住涅论》、《成无畏论》、《十二因缘论》、《庄严经论》，并且问及《瑜伽》、《因明》等疑义。从开始学到学完用了两年的时间。课程学毕，再度回到那烂陀寺。
这时的玄奘对佛学各派已能做到融会贯通，达到了很高的境界。戒贤亲命他为众人讲《唯识决择论》、《摄大乘论》。此前寺内高僧师子光已为众人讲《百》、《中》论，对发挥“非空不空”的《瑜伽论》颇加指摘。玄奘认为圣人立的教义等应从不同的角度来论说，但这并不自相矛盾；后人不能明白其中的内涵，以至于有争议，这是流传中讲授有错，并不是佛旨有错误。为了阐明此理，他数次前往诘难。师子光无法回答他的问题，于是原听师子光讲法的都归附到玄奘这边来了。玄奘为和会二宗所言，相互不违背，遂著《会宗论》三千颂。《会宗论》写完后，给戒贤以及众僧看，没有不称赞写得好的。师子光惭愧已极，另找东印度一位同学名叫旃陀罗僧诃来相辩难，希望能将羞辱洗刷。哪知这位老同学到后，慑于玄奘大名，竟默然不敢发问。玄奘声誉传播得越来越远，他被公认为当时佛学界的权威人士。
戒日王征服了印度的五部，他既是中印度的英主，又是那烂陀寺的护法。有一次他亲征恭御陀国，经过乌荼国，该国信仰小乘佛教。该国僧人见戒日王后攻击那烂陀寺的大乘教是空华外道，并呈上《破大乘论》七百颂。这部经是南印度王般若鞠多著的。僧人还说：“我宗如是，大乘岂能难破一字！”戒日信仰大乘教，斥责他们是井底之蛙，见识浅，只知墨白那愚蠢的宗教。小乘僧徒不服，请戒日召集两派讨论真正的佛法是谁。戒日王于是给戒贤法师写了封信，请他选几人到乌荼国辩论。戒贤挑选了海慧、智光、师子光和玄奘前往。但这前面三个人心存胆怯。玄奘道：“小乘部三藏，我在本国及入迦湿弥以来，已经全部通晓，他们不可能攻破大乘，愿诸位勿须烦忧”。海慧三人听完玄奘的话，于是转忧为喜。正要出发，戒日王又来书，请稍待再说。
当时有一个婆罗门，在那烂陀寺门口挂了自己写的十余条理论，并且狂妄地宣称：“如果有人能驳倒我一条，我甘愿自断头颈。”几天以后，仍然没有人可以驳斥这些理论。玄奘请戒贤法师等作证人，和那个婆罗门辩论。结果，那个婆罗门被玄奘驳得哑口无言，不得不低头认输，请玄奘按照约定来办此事。玄奘说：“和尚不杀人，你就在我身边做些杂务吧！”
此后，玄奘为赴乌荼国辩论，在研读《破大乘论》的过程中发现几处疑问，于是便问在身边做杂务的婆罗门是否听过《破大乘论》，那人答道听过五遍。玄奘欲令他讲解，但婆罗门说：“现在我是服侍你的奴仆，怎敢给尊师讲解。”玄奘道：“这是外宗，我从来没有接触过，你但说无妨。”婆罗门恐怕被外人听见污辱了玄奘的名声，便要求玄奘夜深人静时独自听他讲解，玄奘答应了，于是夜里斥退诸人，令婆罗门讲了一遍，便明白了其中的精华所在。遂寻书中谬处，申大乘义批驳，著《破恶见论》一千六百颂。拿给戒贤法师并给僧人们宣讲，众人无不称赞说：“如此精详，何敌不摧！”玄奘随后对婆罗门说：“你辩论失败沦为奴仆，受到的耻辱已经够多的了，现在我打算让你回去，随便你到哪个地方。”婆罗门满心欢喜地告辞，往东印度迦摩缕波国，对鸠摩罗王讲述玄奘是如何的有学问。
玄奘译经图
玄奘生前曾先后在弘福寺、慈恩寺、西明寺、玉华寺等寺院译经，其译经七十四部，一千三百六十五卷。此卷图画，三藏神情刻画逼真，衣纹器物一丝不苟，忠实地表现出玄奘译经时的专注。
（8）名震印度
紧接着鸠摩罗王派使者给戒贤送书，请玄奘来国讲法。戒贤考虑到戒日王原令去乌荼国辩论，于是委婉地拒绝。就这样，三派使者来请玄奘均遭到拒绝，鸠摩罗王非常生气，想用武力威胁逼其就范。戒贤法师恐兴动干戈，就让玄奘随使者前往。玄奘来到后，非常受人们欢迎，国王请他在宫中住下。玄奘在此国宣讲佛法，破除邪说，并为回答国王“佛功德”问，著《三身论》三百颂。
一个多月后，戒日王远征回来后，一听说玄奘在鸠摩罗王那里，于是派使者接玄奘回来。鸠摩罗王当即准备象车两万乘，船三万艘，浩浩荡荡，亲自将玄奘送到戒日王那里。途中经过了羯朱祗罗国。不久以后，鸠摩罗王将玄奘安置在准备好的恒河北岸的行宫中，然后与大臣们渡河到河南岸拜见戒日王。戒日王见玄奘心切，当天晚上初更天就渡河前往。戒日王见面后首先向玄奘行了足下顶礼，然后散着香华，并致颂辞。礼毕，戒日王问道：“我听说你们国家有《秦王破阵乐》这首歌舞曲，不知道秦王是个怎样的人，有什么功德值得如此赞颂？”玄奘于是陈述唐太宗圣明英武，除暴平乱，平定天下。戒日王也深表赞许，并且邀请玄奘第二天来宫中讲法。
第二天一早，戒日王派使者来迎接玄奘和鸠摩罗王一同前去，戒日王亲自出来迎接。礼毕，戒日王索观《制恶见论》后，赞叹不已。接着，玄奘敞开心怀大谈大乘教、小乘教的利与弊。戒日王妹妹也非常专注地听讲。这时，戒日王提出在曲女城召开一大会。
戒日王下令要印度各国通晓经典义的僧俗，在都城集会，聆听中国学者的演讲。
唐贞观十六年（公元642年）十二月，在曲女城召开法会，精通大小乘经的三千多个高僧、那烂陀寺的两千多僧众以及两千多婆罗门教和其他宗教的教徒聚集在一起。这是五印度学术界规模空前的大聚会。
玄奘任大会主讲，主要宣讲的是《大乘论》，玄奘还在会场门口悬挂了他亲自写的《制恶见论》，向与会者宣布自己的观点。可是，公布之后，从早到晚，无人与之论辩。大会连续举行了十八天，玄奘精彩的论述把众人完全吸引住了，一直没有什么人对他的讲解提出异议。在大会结束的时候，戒日王送给他金钱一万、银钱三万、上等僧衣一百领，他都没有接受。
按照印度的习俗，凡是辩论胜利的人就有资格骑着大象游行。于是戒日王请玄奘乘坐一匹装饰得十分华丽的大象，以此来表彰玄奘法师以义服人，论述精妙。玄奘再三谦让不过，只好乘上大象。大家将他的袈裟掀开，向群众宣扬：“中国法师发扬大乘教义，打破一切异见，在这次法会当中，没有一个人敢于出面辩论，普天下的人都应该知道这件事！”当时人们情绪高涨非常高兴，争相给玄奘赠送荣誉。大家烧香散花，法会在众人热情的欢呼声中结束。从此，玄奘名震印度，无论哪一学派的人都对他十分钦佩。
功德经 唐 玄奘译
此经发现于山西应县木塔，译者为唐三藏法师玄奘，为辽代藏品。
接着，玄奘应戒日王之邀光临五年一度、为期七十五日的无遮大会，这是一种规模庞大的布施活动。他们一行来到设在钵罗耶迦国的大施场。到达的僧俗人达到五十多万。戒日王身后跟随着从曲女城赶来的十八国国王，他们也来到这里，经过八轮施舍，戒日王将五年来府库积蓄施舍得干干净净，就连他自己身上的衣服、璎珞、耳、臂钏等也施舍出去，然后向妹妹讨来粗布衣穿上，向十方诸佛进行礼拜，并发表“藏富于民”的讲演。最后，再由诸国王用金银财宝，赎回戒日王所施舍出去的服装及装饰物，转而献给他，以表示对他的敬意。
参加完无遮大会，已到五月中旬了，于是玄奘想告辞回国。戒日王和鸠摩罗王殷勤劝留。玄奘向两王反复诉说这一路上路途遥远，为求真法历经千险，最后说服了两王。启程时两王送大量金钱和宝物，玄奘一一拒绝，只留戒日王施给的大象和鸠摩罗王所施的一件曷刺厘帔，用于途中防雨。互相告别之后，两王和众人又为他送了数十里路程，这才挥泪告辞。
玄奘先将经像等托附给印度王乌地军，由他慢慢地载着经像前行。后戒日王又托乌地王带上金钱两千、银钱一万、大象一头，供玄奘作路费。才离别三日，戒日王和鸠摩罗王、跋吒王各带着数百名人马，又来送别，依依不舍。临走时派达官四人带着写在素毡上用红尼封印的文书，发送给沿途的各个国家，并让他们骑马护送玄奘，直到中国的边境。
（9）胜利归国
玄奘回国的路线是：离钵罗耶那国后，中途路过赏弥国、毗罗删都城等到达兰达国，这是北印度王都。到本国后，乌地王另派人引送玄奘到僧诃补罗国。
北方的百余僧人和玄奘同行，携带着经像，又到了叉尸罗国。当继续北下到达信度河时，忽然风波乱起，船身几乎被淹没，五十夹经本失去。正在乌铎迦毕汉荼城的迦毕试王听到这个消息，亲自来到河边慰问，并帮助补全遗失经本。这以后向西北到达兰波国、阿薄健国、漕矩吒国，向南到代刺国，向北行至佛粟氏萨傥那国，向东到达迦毕试国，接着又穿过雪山，经历的苦难并不比来的时候少。后到达安怛罗缚婆国，又向西北行至活国，向东经过瞢健国、摩罗国、钵铎创那国。从此入葱岭，从东南又经过淫薄健国、屈浪国。又向东北行至达摩悉铁帝国，再东行便到波迹罗川。从此向东，登山履雪至盘陀国。离开葱岭至乌锻国。从此北行至沙国，到达东南的斫句迦。继续东行至瞿萨旦那国，即于阗。于阗国王极力挽留玄奘，他只好又在那里住了七个多月，在闲余时间为当地众僧讲经说法。同时向唐政府请示行止。唐太宗知道后马上派人给玄奘送来亲笔信，信中写道：“得知您将从西边取经归来，我非常高兴。非常期待与法师能够早日会面。外国懂得梵文和佛教经义的人也可让他们到中国来。于阗等地已经派人马护送法师，我已经命令敦煌、鄯善等地的官员迎接法师。”玄奘得到敕令后立即出发，但进入大唐境内又是十分困难，从东面的媲摩城，到沙漠中的尼壤城，又至诅诛、旧楼兰地，可谓一路艰辛。到了沙洲，玄奘上书唐太宗，因唐太宗当时在洛阳，就命宰相房玄龄派人迎接。
唐贞观十九年（公元645年）正月二十四日，玄奘经过十七年，往返五万多里后，终于重新回到唐都长安。他出国时年方二十几岁，返回时已是一个头发斑白、历经风霜的四十五岁老者了。玄奘进城那天，唐太宗派宰相房玄龄、长安令李乾、大将军侯莫陈实迎接。他从西域带回如来肉舍利一百五十粒、金佛像一尊，拟摩揭陀国前正觉山龙窟留影金佛像一尊。拟赏弥国出爱王思慕如来刻擅写真像刻檀佛像一尊，拟婆罗尼斯国鹿野苑初转法轮像刻檀佛像一尊，拟劫比他国如来自天宫下降宝阶像银佛像一尊，拟摩揭陀国鹫峰山说《法华》等经金佛像一尊，拟吠舍厘国巡城行化刻檀像等，拟那揭罗曷国伏毒龙所留影像刻檀佛像一尊，另外还带回大量经卷，其中包括《大乘经》二百二十四部，《大乘论》一百九十二部，《大众部》经律论一十五部，《上座部》经律论一十四部，《三弥底部》经律论一十五部，《弥沙塞部》经律论二十二部，《法密部》经律论四十二部，《迦叶臂耶部》一十七部，《说一切有部》经律论六十七部，《因明论》三十六部，《声论》一十三部。共记五百二十夹、六百五十七部，用二十匹马驮回。玄奘到达长安，唐太宗早已颁告各寺院准备迎接，只见寺院处处悬灯结彩，挂满宝帐、幡等物品，场面可谓盛大，另把新到的经、像安置于弘福寺内。二十五日这一天，在朱雀街两侧排满幢盖、幡帐、宝舆、宝案，一派富丽堂皇的景象。驮经、像的马匹前梵乐齐鸣，后拥薰炉，烟雾弥漫，众僧尼整服随行。从朱雀街到弘福寺门前数十里间，人山人海，接踵摩肩，文武官员，寻常百姓都站在道路两旁瞻仰。
二月，唐太宗在洛阳接见了玄奘。太宗赞他舍身求法，惠利苍生，并询问沿途所见的物产风俗、山川气象、佛教圣迹，以及张骞未见、《汉书》未记的种种问题。玄奘一一作答，深得太宗喜爱。于是太宗主持编写《大唐西域记》一书。随后，玄奘请求太宗帮助翻译从西域请得的梵本佛经。太宗一口答应了他的请求，安置玄奘在长安弘福寺译经，并以巨资征选各方得道高僧，组成一个以玄奘为中心的译经班子，可谓人才济济。唐太宗也不吝啬，物资供给极为丰富。
（10）刻苦译经
译经的工作从贞观十九年（公元645年）五月正式开始。玄奘手持《贝叶经》，开讲经文，带头创译《佛地经》、《大菩萨藏经》、《六门陀罗尼经》、《显扬圣教论》。然后又翻译了许多经卷，如《大乘阿毗达摩杂集论》、《瑜伽师地论》、《因明入正理论》、《解深密经》、《大乘五蕴论》、《能断金刚般若经》、《缘起圣道经》、《摄大乘论》、《百法明门论》、《唯识三十论》。
贞观二十二年（公元648年），大慈恩寺建成后，玄奘主持寺务，移到新建成的大慈恩寺译经。又翻译《大乘大集地藏十轮经》、《受持七佛名号所生功德经》、《阿毗达摩俱舍论》、《大乘成业论》、《顺正理论》、《难提密多罗所说法经住记》、《陀罗尼》、《显无边佛士功德经》、《因明正理门论》、《瑜伽师地论释》。玄奘专心翻译，每日给自己制定需要完成的任务，若白天有事，必夜间赶出。常常废寝忘食，有时写到半夜才停笔，有时三更时小睡一会儿，五更又起来诵经，用朱笔点定，并安排次日翻译。每日黄昏，还要抽出二时讲新经论，答各方僧人疑难。由于过度辛劳，使他于高宗显庆元年（公元656年）一度病倒。玄奘病愈后，在高宗的关照下，居洛阳积翠宫休养，后又移居长安西明寺减少俗事应酬。无论居住何处，玄奘都译经不辍。又译了《大毗婆娑论》、《阿毗达摩》、《发智论》、《集异门足论》、《品类足论》、《大般若经》等等。在玄奘之前主要译师都是西域人或印度人，从未有中国人，玄奘是第一位精通印度多种语言的中国大译师，在某种意义上说，玄奘大师创造了总结性的成就，开创了中国译经史的新局面。因此，要论在佛籍翻译史上取得最高成就之人，当推玄奘大师。
玄奘的佛学造诣全面精深，文化素养极高，译书文采斐然；玄奘译经由众多高僧大才相辅，因而使他的译文更加凝炼精美，既保持了西域的特有文貌，又充分显示了汉文的古典优雅，可谓翻译史上的“绝唱”。
玄奘对佛教极有研究，又精通中文、梵文，同时忠于事业，所译的佛经不仅准确，而且文章词藻恰如其分，在中国翻译史上写下了划时代的一页。他的翻译方法，在直译的同时配合意译，既不损原意，又便于读者了解，佛经的“新译”时期自此开始。他极为认真严谨地对待翻译，在翻译某一部作品之前，总要先把这部作品不同的本子搜罗齐备，认真仔细地进行较勘，使译本更加完善。对已有译本的，他如要再译，就认真地参考旧译，取舍得当，并尽量吸收旧译的可取之处。集体翻译的方法也被玄奘所采用，他邀请国内有学问的高僧，根据各人所长、分工合作，由众人合力完成佛经的翻译。玄奘就这样坚持工作了十九年，直到逝世。在十九年中间，他平均每年译经七十卷。而最后四年之间，提高到年译一百七十卷之多。他在去世前一年冬天，完成了我国佛教经典中卷帙最大的《大般若经》六百卷。在十九年的工作后，玄奘共译经论七十四部，一千三百六十五卷。玄奘无疑是我国翻译史上的不朽巨匠。
在翻译佛经之余，玄奘还完成了一部《大唐西域记》十二卷。这部书记载了在十多年旅行中，玄奘所经历的一百一十个国家和所传闻的二十八个国家，一共一百三十八个国家的地理位置、历史沿革、风土人情、物产情况、宗教信仰等等。他的弟子辩机根据玄奘口述进行记录。这是我国历史上的一部影响很大的书籍，是记载中亚细亚、巴基斯坦和印度古代历史、地理的最详实的书籍。该书文字生动流畅，使人读了之后有身临其境之感。近百年来，该书先后被译成英、德、法、日、俄等文字，并且出现了不少专门研究这部书的专家学者。它对于研究整理公元七世纪时中亚和印度的模糊不清的历史地理起了很大的作用。考古学者根据书中的记载，探查挖掘出阿旃陀的石窟、鹿野苑的古刹、那烂陀寺的遗迹，更有力地证明了《大唐西域记》的可靠之处。
《老子》也被玄奘翻译成梵文，介绍给印度。他又把印度已失传的《大乘起信论》还译为梵文，印度的古代经典著作得以保存下来。玄奘的《成唯识论》反映了他的主要佛学思想。这部书解释了《唯识三十颂》，是玄奘融合唯识十家而作。
从佛学渊源上讲，唯识宗出于古印度大乘佛教的瑜伽行派，唯识宗因主张“万法唯识”而得名。唯识宗的创立者是玄奘及其嫡传弟子窥基，所依经典有《瑜伽师地论》、《解深密经》等六经十一论，《成唯识论》是其代表著作。
唯识宗的基本思想内容包含三个方面：（1）“阿赖耶识”论和“种子”说；（2）“五位百法”说；（3）“四分”说与“三自性”论。
玄奘照搬古印度大乘佛教的瑜伽行派形成了唯识宗这个佛教宗派，与唐王朝的经济基础不相适应，缺乏长期生存的土壤。玄奘初创，窥基使其进入全盛，但之后便迅速衰微下去。
麟德元年（公元664年）二月初五，这一学究天人、行迈古人、朝野共仰、中外同钦的一代伟大学者于玉华寺圆寂。这一消息传出后，唐高宗为之流涕，文武百官为之痛哭，僧侣为之奔走哀号，全国上下识经之人无不顿足心伤。四月十四日，玄奘大师在终南山下白鹿原安葬时，前来为他送葬的有长安周围五百里内百余万人，三万余人挂孝宿于墓旁。至总章二年（公元669年）四月初八，诏旨徙葬于樊川北原，营建塔宇。迁殡之际，众人哀恸，就像他刚刚圆寂之时。可称生荣死哀，空前绝后。至于玄奘为学献身的精神和伟大的成就，一直是后人的典范。
突厥城堡遗址
7.大破东突厥
贞观四年（公元630年）正月，李靖率领精骑夜袭东突厥，大破之。
（1）求助突厥
贞观初期，边疆上存在着两种威胁中原的力量，一是西部的吐谷浑，一是北部的突厥，而对唐的威胁尤为严重的是北部的突厥。
隋末唐初，东突厥逐渐强大起来，向东自契丹、室韦，向西有吐谷浑、高昌等各国，都臣服于它，拥有兵力几百万。在东突厥达到了前所未有的强盛时，当时割据称雄于北方的刘武周、梁师都、李轨、薛举等都向突厥称臣，就是李密也曾与突厥联络。
早在太原起兵时，李渊就向东突厥始毕可汗称臣；占领关中一带并称帝建立唐朝后，每年给东突厥朝贡，礼品财银多不胜数。但始毕可汗越来越蛮横无礼，目中无人，每派使者到长安，态度傲慢，不可一世。唐高祖李渊考虑稳定关中和平定中原是大唐当时主要任务，只好百般讨好，忍气吞声，恣其所为。
武德元年（公元618年），始毕可汗派骨吐禄特勒（即可汗子弟）来，李渊在太极殿为他接风，大设宴席，奏九部乐助兴，并厚赠锦彩布绢。九月，李渊派郑元、李琛给始毕可汗送去歌妓美女。十月，始毕可汗叫骨吐禄特勒来唐，李渊设宴款待，百般讨好。但东突厥的贵族贪得无厌，特别是他们竭力要保持中原分裂状态，想要渔翁得利，因此同时支持中原各支政治势力，使其互相厮杀、割据。武德二年（公元619年）闰二月，始毕可汗率军渡过黄河到达夏州，并迅速占领了那里，与在夏州的梁师都发兵相会，企图南下掳掠唐地。同时，为了支援刘武周，始毕可汗还派五百骑兵协助割据马邑的刘武周，自句注进攻唐的太原（今山西太原南）重地。不料始毕可汗突然死亡，此举未能成功。
始毕可汗死后，子什钵年幼，其弟俊利佛设为处罗可汉，仍娶隋朝义成公主为妻。处罗可汗以什钵为泥步设（“设”是别部领兵的官称），后升为小可汗，名突利可汗，领一支部众在幽州一带安营，统领东突厥东部区域。
李渊为人机警，先是听说始毕可汗南下的军情，于是派高静持厚礼出使东突厥，以观其变。等到高静到达丰州，李渊已经知道始毕可汗已死，就下令高静将其携带的供品财宝收藏在本州府库，然后怀侥幸心理不再想进贡了。处罗可汗见唐高祖李渊如此不敬，大怒，立即大举入侵。见情况不好，丰州总管张长逊连忙叫高静带原来厚礼出塞纳贡，处罗可汗才消除怒气，收兵而归。然而，处罗可汗仍延续奉行阻挠任何一姓统一中原的方针。四月，处罗可汗派军支持刘武周进军黄蛇岭，对太原形成威胁。而六月，他又派使者来唐正式通知始毕可汗去世。李渊不敢妄动，举行隆重的仪式：亲自在长安门服丧，并三日不上早朝以示哀悼，又下令文武百官到使馆里吊丧，派郑德前往突厥祭拜，并带去三万段绢帛作为赙礼。李渊纳贡孝敬的这种表现，暂时博取了处罗可汗的欢心，李世民讨伐刘武周，处罗可汗派人率两千骑兵相助。
与此同时，另一割据势力梁师都也得到了处罗可汗的支持。梁师都曾任隋鹰扬郎将，世代为本郡豪族，大业十三年（公元617年）二月，据郡投靠东突厥，同共反隋。后攻占弘化、雕阴、延安等郡。自称皇帝，国号为梁，年号永隆，大度毗伽可汗的封号由始毕可汗加赐。他经常勾结东突厥南下掳掠。李氏建立唐朝后，梁师都也曾连结割据陇右的薛举与唐为敌。武德二年（公元619年）八月，梁师都与东突厥相互勾结，合数千兵马进军延州，唐朝将领段德所率兵将不是很多，又不甚精，打不过，于是守住本垒不战，用来消耗敌军气力。双方相持不下，九月，梁师都军营稍稍松懈下来，段德抓住这个良机，将其击溃。但梁师都不甘心失败，于武德三年（公元620年）七月，又引来东突厥兵报复，但仍被段德战败。九月，梁州受东突厥莫贺德设的进攻，唐将杨仁恭战败，东突厥掳掠居民男女数千人而去。
李世民便桥会盟图 辽 陈及之
此图是唐高祖李渊之子秦王李世民于武德九年（公元626年）在长安近郊的便桥与突厥颉利可汗结盟。图中右侧全为突厥人，下跪者即颉利可汗。
（2）突厥伐中原
十一月，眼看割据一方的群雄薛举、刘武周等都被唐消灭，连自己手下将领张举、刘都因害怕唐朝的威名而投降于唐朝，梁师都深感形势对自己不利，于是派陆素览前往劝说处罗可汗道：“往昔中原丧乱，分为数国，势力柔弱，所以纷纷归附东突厥，纳贡称臣。如今连定扬可汗刘武周也被唐灭掉了，唐朝即将一统天下。那时臣家破人亡倒不足惜，恐也会危及大王。不如乘唐朝还没强大，正处在襁褓之中，您南下进攻中原，称帝，我愿为你做向导，为你效力，无所怨言。”处罗可汗觉得言之有理，于是谋划兵分四路，准备调大军进中原。
处罗可汗虽制定好入主中原的庞大计划，但尚未出师却猝然身亡。义成公主嫌处罗可汗的儿子奥射设又丑又无能力，改立处罗可汗的弟弟莫贺咄设，号颉利可汗。颉利是启民可汗第三子，名咄，初号莫贺咄设，把牙帐建在五原的北面。
颉利即可汗位后，于是便娶隋义成公主为妻，随后派使者入唐报丧。李渊隆重吊祭，礼仪完全像始毕可汗丧时。然而，颉利可汗继承父亲和兄长的产业后，随着势力、兵马的强盛，野心也大了起来，想一统中原。因此，尽管李渊像以前那样仍忍辱纳贡，但颉利可汗欲壑难填，言辞骄横，索取无厌，比他的兄长始毕、处罗还要甚，而且有时还派兵侵略骚扰中原。
武德四年（公元621年）四月，关中的统治被唐稳定下来，平定东都、河朔的战役也接近尾声，于是开始改变屈辱纳贡的政策，双方战争随之频频不断。十二日，颉利可汗率万余骑兵进攻雁门，被唐将李大亮击退。二十二日，突厥又攻并州。五月，突厥兵又大肆骚扰唐朝边境，唐高祖李渊命令李叔良率兵反击，不幸的是李叔良在激战中身亡。八月，突厥进攻代州，王孝基被唐将李大恩派去抵御，但全军覆灭。突厥乘胜进围崞县，李大恩死守城池，突厥围困月余才撤离。九月，并州受到一路突厥兵的攻打，李渊令窦琮等进击；另一路突厥军攻原州，唐将尉迟敬德率兵抗拒。
十一月，割据渔阳一带的高开道与突厥狼狈为奸，频繁南下掳掠，定、恒、幽、易等州的老百姓无不遭受摧残。
高开道本是沧州阳信人，小的时候以煮盐为生，勇力过人，跑似奔马。大业末年他参加反隋，后来攻占渔阳作为都城，自称燕王，国号燕，割据一方，设置百官，因与突厥为邻，于是便投靠突厥作为靠山。
武德五年（公元622年），崛起山东的刘黑闼与唐王朝再次展开鏖战。李渊为了牵制刘黑闼和加强同东突厥的关系，三月，他以和亲的方式拉拢颉利，而且派使者以厚礼重金相贿。颉利可汗表面也作出交好的姿态，将原先扣留的唐使郑元、李、长孙顺德放送，还派使者回访唐廷。先前扣留的突厥使者特勒热寒、阿史那等也被释放送还。但是，颉利可汗表面上与唐交好，其实心中却另有一番打算，他一面虚应李渊，一面和高开道、苑君璋等人联手进攻雁门，由于唐派刘世让死守城池，颉利可汗毫无办法，只好攻城数月后不克而退。
苑君璋原是刘武周部将，在刘武周兵败降东突厥被杀后，突厥让他统领刘武周余部，以恒安为据点，居于突厥卵翼之下，进行割据。
四月，东突厥杀死唐代州总管李大恩。原来，李大恩曾乘东突厥饥荒之机，乘机夺取马邑（今山西朔县）。李渊随即令李大恩与独孤晟全力攻打苑君璋，并在二月会师于马邑。但独孤晟失期未到，李大恩孤军不能独进，无奈，只得在蕲城屯兵。颉利可汗得到军报，派数万精骑和刚被李世民战败投奔自己的刘黑闼合围李大恩。将领李高迁被李渊派去相救，但援军迟迟未到，李大恩军粮已尽，被迫夜间突围。东突厥派精兵千骑在途中阻击，大恩不敌阵亡，唐军死伤无数。
五月，唐忻州受到东突厥进攻，被李高迁击退。六月，东突厥出兵支持刘黑闼进攻河北，大兵逼近定州。八月初六，颉利可汗进犯边境，李渊令将军段德操、郭子和率兵抵御。初七，颉利十五万骑兵入雁门，初十攻并州，另派西路军进攻原州。军情紧急，李渊令太子李建成出豳州援原州，命令李世民返回泰州支援并州，当时李世民刚从山东攻打徐圆朗班师回朝。同时，令郭子和直插云中（今山西大同），待颉利回师时进行掩击；段德操准备在夏州等待时机攻打西路的东突厥。
南下的突厥兵受阻后，颉利可汗便派使者来唐谈和亲交好。十二日，李渊召集群臣商讨对策。郑元等多数人认为战则怨深，不如先和。但封德彝认为：“东突厥恃兵强马壮，蔑视我大唐王朝的实力，如果现在不战而和，岂不是示弱？那么突厥明年一定会再来掳掠，和终究不是办法。如果集结大军，全力出击，胜后而和，则恩威并著。”李渊采纳了他的建议。二十日，并州大总管李神符破东突厥于汾东，汾州刺史萧也取得胜利，杀死五千多敌兵。
（3）刘世让之死
颉利可汗并没因局部受挫撤退，他调集数十万的精锐骑兵驻满了自介休（今属山西）至晋州数百里间的山谷平原。二十七日，廉州受到攻打；二十九日，东突厥西路军攻陷大震关，长安告急。颉利可汗攻势凌厉，兵力强大，迫使李渊不得不采取重赂求和的缓兵之计，于是郑元被派去向颉利可汗求和。郑元道：“唐与东突厥，风俗不同，东突厥虽然得到唐地，也无法长久居住。今日战争所获又全入部下私囊，于您何利之有？如果您班师而回，和亲唐朝，那时不劳您远途跋涉，就能得到唐奉送的大量金币，而且又全入您的府库，岂不两全其美？”颉利可汗为利所动，欣然同意，随即长安之围解除。
武德六年（公元623年）五月，东突厥又支持一些割据豪强反攻唐朝，梁师都部将辛獠儿带领东突厥攻林州，苑君璋部将高满政攻代州，东突厥在高开道的带领下进攻幽州。不料，唐却在六月十四日获取了马邑，马邑是军事重镇，夺取它十分重要。
原来，并州总管刘世让调任广州总管，李渊在他临走时召见并询问加强边防的方略。刘世让道：“苑君璋控制了军事重镇马邑，使得东突厥近来能多次深入我国境内。马邑有城有粮，成为东突厥长途行军的中间供养休息基地。如果派勇将把守崞城，多贮金帛，对投降的人给以重赏，同时连续派骑兵到马邑城外掳掠，践踏庄稼，这样不出一年，城中粮尽，必定投降。”李渊听罢，连称妙策，随即命刘世让镇守崞城。他依计而行，马邑军困顿疲惫。马邑人也不愿附庸东突厥，乘此机会李渊又派出使者召降，高满政劝苑君璋投降唐朝，苑君璋不从，高满政见此，而民心又大向唐朝，便在夜间袭击君璋，使之落荒而逃。高满政遂杀苑君璋子及突厥戍兵两百人后举城归唐。苑君璋不肯善罢甘休，二十三日和东突厥吐屯设反攻马邑，但高满政将其击退。此后他受到李渊嘉奖，被任命为朔州总管。
七月开始，唐北部边境受到东突厥的连续攻击。初二，苑君璋逃到东突厥之后，又重整旗鼓，率兵万余又攻马邑。高祖李渊派李高迁协助高满政攻打东突厥，大获全胜。初九，原州受到东突厥进击。十一日，攻朔州，李高迁战败，唐将尉迟敬德忙率兵相救。由于北部边境紧张，十三日，李建成被李渊派去率军屯驻北边，以备攻原州一路之敌。并州由李世民守卫，以抵御攻朔州一路的东突厥。八月初一，真州受到东突厥的攻打，接着马邑告急。二十八日，原州的善和镇被攻陷。九月，东突厥兵又两次进攻幽州。
东突厥还施反间计以配合军事进攻。前面说过苑君璋夺马邑失利，传到颉利可汗耳中，他大怒之下率精兵乘夜袭击了马邑。唐将李高迁很害怕，于是率其部下开城逃走，逃跑途中不想又遇到突厥兵袭击，死伤无数。颉利可汗亲率兵攻马邑，高满政出兵御敌，战斗异常惨烈，李渊令驻守崞城的刘世让前去相救。刘世让率军至松子岭，考虑到东突厥兵强马壮，士气正盛，于是决定回保崞城。颉利可汗一面派使者到唐请求和亲，另一面又继续进攻。李渊提出要和亲必须首先解除对马邑的包围，颉利可汗不听，加紧攻城。高满政虽然拼命守城，无奈内乏兵马，外无援军，城内粮米空虚，只好突围到朔州。而部下杜士运认为难以成功，于是将高满政刺杀投降东突厥。苑君璋入城杀满政亲信三十余人后又退保恒安。随后，东突厥把马邑归唐，接着提出和亲，来使曹般还密告唐将刘世让与东突厥勾通，才不回兵救马邑，而且，不久还要叛乱。反间之计起了作用，李渊信以为真，竟派人杀了刘世让。被东突厥视为一大劲敌的大唐名将死在了小人的谗言之下。
（4）李世民抗突厥
武德七年（公元624年）初，唐稳固了对中原地区的统治，不仅消灭了刘黑闼、徐圆朗，而且也平定了辅公，东突厥对此极为害怕。三月攻原州，五月攻朔州，六月攻武周城，七月再攻原州、朔州，又攻陇州（今陕西陇县）、并州、阴磐。面对东突厥如此强大的攻势，高祖李渊决定放弃长安城，迁都躲避。对于这个决定，太子李建成、齐王元吉和宰相裴寂都表示赞同，唯有秦王李世民极力劝谏，表示自己将在几年内一定要生擒颉利可汗，如失败再迁都。闰七月，李世民、李元吉被李渊派到豳州抵御东突厥。八月，东突厥对忻州、原州、并州、绥州发动进攻，长安面临大兵紧逼，唐京师紧急戒严。
秦王李世民北进与突厥战于豳州。这时，颉利、突利两可汗倾全国军力攻唐，而唐虽基本完成了统一，但国力尚不足与东突厥抗衡。加上关中天天下雨，道路阻塞不堪，无法搬运粮食，战士们无不疲劳困苦，加上又缺乏军械，所以唐朝上下都对迎战突厥没有信心。八月十二日，东突厥万余骑兵居高列阵，唐军极为害怕。李世民对李元吉说：“现敌军气焰嚣张，我们更应提高士气，你能和我一同出击以耀军威吗？”李元吉惧道：“形势如此，不应贸然出击，万一失利，后悔莫及。”李世民说：“你如果不敢，我只好自己去迎战了。”于是，留下李元吉压阵观战，李世民亲率精骑驰向敌阵。李世民对颉利可汗讲道：“唐朝一向和突厥友好往来，你为什么背信弃义，攻入我的地方！事已至此，可汗若有胆量，我们可单战独斗，一决雌雄。可汗若胆小怕事，只凭人多势众，我也敢以身边一百骑兵和你一决高下。”颉利可汗素知李世民英武多谋，害怕是诱敌之计，因难测唐军虚实，笑而不语。李世民抓住颉利可汗狐疑、不敢贸然进攻之机，又率骑驰向突利可汗道：“你如此不顾兄弟之情，向我攻打，难道忘记了昔日和我结拜发誓互相有难必救吗？”李世民想利用这一计谋离间突利可汗和颉利可汗，而突利可汗正因害怕颉利可汗产生猜疑，也不敢答话。李世民乘机又向前挺进，将渡河沟，接近突利。颉利可汗、突利可汗叔侄间原来已有嫌隙，颉利可汗听到刚才李世民所说曾与突利可汗结为兄弟之事，遂怀疑他们之间真的有盟约，这样对自己将极为不利，心中害怕，就向李世民声称，这次来没有别的意思，只是想加固和唐朝的盟约，说完率兵退出。
突厥武士石人
石人立于新疆维吾尔自治区阿勒泰市境内的突厥墓前，为典型武士石人。石人五官完整，右手持杯，左手握刀，双目圆睁，八字髭上翘，表现了突厥武士凛凛逼人的威猛气势。
李世民虽用计暂缓了危机，但并未转变强弱之势，双方仍在对峙。此后秋雨更甚，李世民随即心生一计，对众将说：“东突厥依仗的锐利武器是弓箭，如今秋雨连绵，弓筋已被淋湿而潮解，已经不能用了，所以敌人就像折了双翅的飞鸟。而我军屋居火食，刀槊犀利，又以逸待劳，此机不乘，更待何时！”遂潜师夜出，冒雨而进，东突厥大吃一惊。与此同时，李世民又派人对突利可汗说明利害关系。此后，颉利可汗要战，突利可汗反对。颉利可汗只好派突利可汗和自己的部下阿史那思摩会见李世民，最终双方停战和亲。世民乘机进一步拉拢突利可汗，两人盟誓义结金兰。李世民在军事上不利的情况下，以智取胜，并离间了颉利、突利两可汗的关系。后来，颉利可汗派使者阿史那思摩到长安，高祖李渊招呼阿史那李思摩到榻上一起坐，极为亲热地拉拢他。随后李渊又派裴寂回访了东突厥。然而颉利可汗对唐的既定战略并没有丝毫改变，九月，派兵攻绥州，十月又攻甘州，攻城掠地接踵而来。因此武德八年（公元625年）四月，唐廷计议大举反击东突厥，并且恢复了十二军的建制，命令窦诞等人为将军，精选训练骑兵。此十二军是武德二年（公元619年）七月初置，关内众军府由他们管辖。每军将、副各一人，选出能力和声望都极佳的人任高职，亲自督促士兵耕田战斗。这样一来，兵马自然一天强于一天，所向无敌。武德六年（公元623年）二月刘黑闼、徐圆朗被唐军平定后，李渊认为天下已定，被废除，现在又重新设立。
六月，罗艺被李渊派去驻扎在华亭县和弹筝峡，姜行本断石岭道作防御之势。但灵州遭进犯，李渊忙派张公瑾为主将，温彦博为副将前往抵御。七月，唐州都督在新城与东突厥交战，唐军失利，李渊急调李高迁屯太谷、张公瑾屯石岭御敌，又令李世民守蒲州（今山西永济西），防备突厥突然攻打长安。八月，突厥一路进攻灵州，另一路逾石岭攻打并州城。后又连攻沁、潞、韩三州。李渊令李靖出潞州道，任屯太行山一线，此二人负责东突厥防务，保卫中原。但颉利可汗亲率军十余万大肆掳掠朔州。唐将张公瑾与温彦博在战争中均遭失利，张公瑾在太谷不敌突厥，全军覆灭而逃奔李靖，温彦博被俘不屈而被流放阴山。东突厥获胜后西攻灵州，被灵州都督李道宗击败。不久，颉利可汗派使入唐约和，向北撤兵。
（5）不战而和
武德九年（公元626年）二月，原州受突厥进攻，唐派将军杨毛出击。三月，东突厥攻灵州。当时唐臣欧阳胤正在奉命出使东突厥，想要率领五十名部下突袭颉利可汗，不料因机密泄露而被颉利可汗囚禁起来。四月，东突厥连续进攻原州、朔州、泾州。唐将李靖与颉利可汗在灵州峡石激战一整日，才将敌军击退，但颉利可汗又转而进攻西会州（今甘肃靖远）。五月，秦州、兰州又受到突厥进攻。六月，陇州、渭州也受攻打，李渊令将军柴绍率军出击。七月，柴绍在秦州大败东突厥，打死敌兵千余人。随后东突厥又派使者入唐约和。八月初九，李世民即位，但国内政局仍由于玄武门之变而不稳。这时，梁师都力劝东突厥抓此战机攻唐，于是，颉利可汗、突利两可汗合十余万骑冲杀而来，战线拉到泾州、 武功，唐京城戒严备战。转眼间，东突厥兵锋直指长安东北七十里的高陵。二十六日，唐猛将尉迟敬德与东突厥在泾阳激战获胜，数千人被斩首，但东突厥的攻势并未被化解。二十八日，颉利可汗率大军进至距长安约五十里的渭水便桥，他在渭水北岸列阵进行军事恫吓，危逼长安，并且派心腹执失思力作为使者到唐刺探虚实。李世民毫无惧色，厉声斥责道：“我曾与你可汗面结和亲，多次送金帛、贡品无数。今你家可汗背弃盟约，引兵入寇，不讲信义，可你还敢自吹强盛，现我先斩你，再去破敌。”执失思力由于害怕而请求世民饶恕他，萧、封德彝也请以礼遣回。李世民道：“放他回去，东突厥还以为我胆怯，必更加飞扬跋扈，暂且将他囚禁于门下省，等候发落。”
随后，李世民亲出玄武门，仅带房玄龄、高士廉等六骑直至渭水南岸，隔河面对东突厥，高声责备颉利可汗不应弃盟背约，化玉帛为干戈。东突厥看见李世民亲自出门迎战，都暗暗吃惊。这时，唐诸军相继而至，旌甲蔽野。颉利可汗见李世民挺身先出，军队整齐划一，士气旺盛，而探察虚实的执失思力又被扣不回，不知道唐太宗的用兵之法，因此心有顾虑，不敢贸然挥军进攻。太宗洞察敌方心理，指挥众军后撤一步，列好阵势，自己单枪匹马地深入敌阵与颉利可汗对话。萧认为这太冒险，拉马力谏。太宗说：“这件事我已经考虑清楚了，东突厥之所以敢全军出动，攻打我京都，必是以为我们发生了玄武门之变，政局不稳，而我又新即帝位，不可能出兵御敌。现在要向他们示弱，只守城而不攻打，东突厥定会纵兵大掠，那时将为害不浅。因而我自己骑马出战，既显示轻视他们，又能增加我军威望，必能胜利，还要乘他们不备打乱敌军计划。何况东突厥孤军深入内地也是顾虑重重，所以我们此战必能胜利，议和也必能成功，想要战胜东突厥，就在此一拼了。”果然不出所料，当日颉利可汗派使谈和，李世民同意，随即回宫。三十日，李世民亲自在渭水桥上，与颉利可汗斩白马盟和。唐赠送的大量金帛给东突厥之后，突厥引兵撤回。
