恰值中原混战不休的时候，北方的少数民族开始有了新的发展。契丹族崛起并统一了北方少数民族地区，为少数民族的融合和发展作出了贡献。从耶律阿保机到耶律德光再到其后世子孙，俱是人物。当其政权得到巩固之后，契丹族的统治者开始不安于室，伺机入侵中原，以图壮大。
智勇双全，阿保机定北疆
阿保机全名是耶律阿保机，也就是辽太祖，小名啜里只，汉名为亿。阿保机对于契丹民族的发展起到了极其重要的作用，被视为契丹族的民族英雄。他以超群的谋略和卓越的政治军事才能，完成了中国北方地区的统一，为北方少数民族的发展作出了重大贡献。
契丹族是我国北方很古老的少数民族之一，原来属于东胡族系，论起源则是源自东胡的一个支系：鲜卑。而鲜卑中又有一个宇文部，契丹就是这个宇文部的分支之一。契丹这个名称最早在我国史书中出现是在公元4世纪的北魏时期。在当时分布在辽水流域以北的潢河（今西拉木伦河）与土河（今老哈河）一带，过着渔猎畜牧的氏族部落生活，以逐水草游牧为主。在北魏后期，契丹形成了古八部，八部之间互不管辖，也没有什么联系。各部独立地和北魏政府保持着朝贡关系。到了隋朝，由于突厥势力扩张，对各部族征伐不止，契丹各部为防卫突厥，开始互相联系，互相支援，后来形成了初期较为松散的部落联盟。到了唐初，契丹就形成了以大贺氏为首的部落联盟。其体制是在八部酋长中共同选举一人为首领，或者叫盟主。任期三年，到期改选，但大贺氏的人有世选的特权，这时的首领已经有了管理权力。契丹首领后来率部归入唐朝，唐太宗授予旗鼓，以表示对首领权威的承认。唐朝又在契丹地区设置了行政机构，即松漠都督府，任命其首领为都督。
唐玄宗时期，大贺氏部落联盟瓦解之后，重建了遥辇氏部落联盟，在被回纥统治一段时期后，又趁回纥内乱之机重新归附唐朝，而唐朝后期的衰落又给契丹的独立发展提供了良机。
遥辇氏联盟后期，由于唐朝末年的中原混战，使得北方汉族人纷纷逃入契丹地区，躲避战乱。汉族的先进生产及其他技术对契丹的经济发展起到了促进作用。而在契丹八部中迭剌部又离中原较近，所以发展最快，势力超过了其他七部。迭剌部的夷离堇（即部落的酋长或联盟的军事首长）一直由耶律氏家族世袭担任，这个家族从阿保机的八世祖耶律雅里重新整顿契丹部落联盟，担任夷离堇之后，就进入了契丹社会的上层，而且从七世祖开始就掌握了联盟的军权，地位仅次于联盟首领。到了阿保机的祖父匀德实担任迭剌部的夷离堇时，本部落已有了发达的牧业和农业，势力强大，社会的发展也很快，开始由氏族制度向阶级社会的国家过渡。
阿保机被称为迭剌部耶律氏家族的英雄。在他出生时，契丹的贵族阶层正在为争夺联盟首领之位而打得不可开交。阿保机的祖父匀德实在残酷的政治斗争中被杀，父亲和叔叔伯伯们也逃离出去，躲了起来。祖母对于这时出生的阿保机非常喜爱，但又担心他被仇人加害。因此常将他藏在别处的帐内，不让他见外人。
阿保机长大成人后，身体魁梧健壮，胸怀大志，而且武功高强，《辽史》上说他“身长九尺，丰上锐下，目光射人，关弓三百斤”，他带领侍卫亲军曾多次立下战功，显露出过人的才干。
在遥辇氏联盟后期，阿保机被推为迭剌部的夷离堇时，遥辇氏的最后一个可汗痕德堇也同时成为联盟的可汗。这时的阿保机只有三十岁，手中掌握了联盟的军事大权，专门负责四处征战。这又为阿保机建立军功树立威信和权威创造了有利条件。他充分利用本部落的实力四处征伐，接连攻破室韦和奚人等部落，同时南下进攻掠夺汉族聚居地区，俘获一些汉人和大量的牲畜和粮食，使本部落的实力大增。阿保机的伯父被杀后，阿保机继承了伯父的于越（史称“总知军国事”，高于夷离堇，掌握联盟的军事和行政事务，相当于中原王朝的宰相）职位，独掌部落联盟的军政大权，地位仅次于可汗。他还进一步向中原地区扩充势力，和河东的李克用缔结盟约。到朱温灭唐建立后梁的那一年，阿保机也取代了遥辇氏，当上了联盟的可汗。阿保机还注意重用汉人，尤其是汉人中的知识分子帮助他建立了各种政治文化制度，更进一步促进了迭剌部的发展，为阿保机以后称帝建立辽国奠定了坚实的基础。
阿保机虽然已经是部落联盟的可汗，但是，按照传统制度，可汗之位要三年改选一次。由于汉人谋士经常说，中原的帝王从来不改选，这使阿保机不再愿意遵从旧的制度，所以从他就任可汗之日起，阿保机就把目标瞄准了在契丹建立帝制。为此，他主要做了两方面的工作：一是对内加强权力控制，二是对外进行扩张，进一步增强本部落的实力，树立更大的权威。
在对内方面，阿保机首先建立了自己的侍卫亲军，即“腹心部”，从武力方面保护自己的权力。并派亲信族兄弟耶律曷鲁、妻族的萧敌鲁等人任侍卫亲军的首领。其次，为使自己取代遥辇氏做可汗的事实合法化，阿保机让本族成为第十帐，位于遥辇九可汗族人之后。阿保机还设立了专门管理皇族事务的宗正官，即惕隐，以稳定家族的内部团结。除了重用本族人之外，阿保机还重用妻子述律氏家族的人，因为他们对他的地位稳固起了很大作用。
为取得更多的财富，扩张势力，树立权威，阿保机积极地四处征讨。他连续出兵，先后征服了吐谷浑、室韦、乌古等部落，而且向南边的幽州和东边的辽东进攻。当上可汗的第二年，他率领四十万军队大举南下，越过长城，掠夺河东等地，攻下九郡，俘获汉人九万五千多，还有无数的牛马牲畜。然后他又出兵讨伐女真，俘其三百户。阿保机还曾领兵七万与李克用在云州（今山西大同）会盟，和李克用互换战袍和战马，并互赠马匹、金缯等物，结为兄弟，约好一同进攻幽州的刘仁恭。随后，阿保机在讨伐刘仁恭时攻陷数州，并把当地居民全都掠走。这些通过战争掠夺来的财物，被视为阿保机耶律家族的财产，因而其家族的经济实力大大超过了其他家族。
阿保机掠夺来的这些人中包括一些汉族的知识分子，他们当中的代表如韩延徽、卢文进、韩知古等对于阿保机的政权巩固，特别是对于他称帝建立契丹国起了重要的作用。同时，他们还帮助阿保机建立了各种政治制度，教他如何利用汉人从事农业生产，促进经济的发展。中原帝王的世袭制度对阿保机吸引力很大，再加上在对外战争的过程中，阿保机又升为于越兼夷离堇，权势仅次于可汗。到朱温灭唐的这一年，阿保机终于取代了痕德堇，自己当上了可汗，离他称帝建国只有一步之遥了。各部落对于痕德堇非常不满，他平庸无能，治理无方，马被饿死，领兵出征经常失利，满足不了贵族们征战掠夺财富的欲望。而相比之下，阿保机就要强很多了。于是，阿保机利用这个大好时机，遵照合法的传统制度举行可汗的改选仪式，终于凭借自己的威望得到了可汗的宝座。此后，他继续领兵四处出征，使契丹的领土扩张到现在中国北方长城以北的大部地区。
阿保机的目标是像中原的皇帝一样建立终身制和世袭制，所以在他任可汗满三年时不肯交出大权，凭借他的实力和威望继续坐在可汗的宝座上，向皇帝的目标努力。这就引起了本家族其他贵族的不满，因为按照习惯，可汗实行的是家族世选制，即可汗之位转入耶律氏后，可汗就都要由这个家族成年人担任，所以阿保机不让位，其他人便没有机会当选。为了争取这个被选举权，阿保机本家族的兄弟们便首先起来反对他，由此发生了历史上的“诸弟之乱”。
兄弟们的叛乱一共有三次。第一次在公元911年，这年的五月，剌葛、迭剌、寅底石、安端策划谋反，安端的妻子得知后就报告了阿保机，阿保机不忍心杀掉这些兄弟，就和他们登山杀牲对天盟誓，然后赦免了他们，兄弟们并没有领情，第二年，又在于越辖底的带领下，再次反叛。除了原来的几个人外，新任命的惕隐滑哥也参加了。这年的七月，阿保机征伐术不姑部，让剌葛领兵攻打平州（今河北卢龙）。到十月时，剌葛攻陷了平州，领兵阻挡阿保机的归路，想强迫他参加可汗的改选大会。阿保机没有硬拼，而是领兵南下，按照传统习惯赶在他们的前面举行了烧柴告天的仪式，即“燔柴礼”，再次任可汗。这样就证明他已经合法地连选连任，使众兄弟没有了反叛的根据。阿保机兵不血刃地平息了一场叛乱，体现了他超群的智谋。在第二天，诸兄弟便纷纷派人来向阿保机请罪，阿保机也就不再追究，只下令让他们悔过自新。但是，可汗宝座的诱惑究竟比兄弟之情要大很多，兄弟们在不到半年之后，于公元913年的三月，又一次反叛。这次发生了较大的武装冲突。他们先商议好拥立剌葛为新可汗，然后派迭剌和安端假装去朝见阿保机，想伺机劫持阿保机去参加他们已经准备好的可汗改选大会。除了本部落外，乙室部落的贵族也参加进来。阿保机发觉了他们的阴谋，解决了迭剌和安端，并收编了他们的一千名骑兵，然后亲自率领部队追剿剌葛。剌葛派的另一支部队在寅底石的率领下直扑阿保机的行宫，焚毁了辎重、庐帐，还夺走了可汗权力的象征旗鼓和祖先的神帐。阿保机的妻子看守大帐，领兵拼死抵抗，等到援军来后又派人追赶，但仅追回旗鼓。四月，阿保机领兵北上追击剌葛，他先派人分别在前面埋伏堵截，前后夹攻。这一次，侍卫亲军发挥了重要作用，最终将剌葛打败，剌葛将夺去的神帐丢在了路上。阿保机没有立即追击，而是先休整部队，因为他知道剌葛的部下不久便会思念家乡，等到士气低落无心恋战时再出兵，就会不战而胜。到五月，阿保机领兵进击，终于擒获剌葛。经过三次平叛，阿保机基本消灭了本家族的反对势力，但对部落的经济却造成了很大的破坏。民间原有马上万匹，现在百姓出门都要步行了。
本部落的反对势力消除后，契丹其他七个部落的反对势力仍旧存在，他们以恢复旧的可汗选举制度为旗号，强迫阿保机让出可汗之位。阿保机只好先交出旗鼓，答应退位，然后以退为进，设下了计谋。他对众人说：“我在可汗之位九年，下属有很多汉人，我想自己领一部治理汉城，可以吗？”众人都同意了。到了那里，阿保机率领汉人耕种，当地有盐铁，经济也很发达，阿保机采纳了妻子述律后的计策，派人转告诸部落的首领：“我有盐池，经常供给各部落，但大家只知道吃盐方便，却不知盐池也有主人，你们应该来犒劳我和我的部下。”众人觉得有理，便带着牛和酒来了，没想到中了阿保机的诡计。阿保机布下伏兵，等大家喝得烂醉时，将各部落的首领全部杀死。
内外的反对势力除掉之后，阿保机就在公元916年称帝，正式建国，国号契丹，建元神册。契丹的国号有过几次变动：947年改成辽，983年又改为大契丹，1066年改成大辽，此后不再改号，直到1125年被金所灭。有的书中为避免混乱，就通称为辽。阿保机称天皇帝，妻子述律氏称地皇后，立长子耶律倍为太子。
称帝之后，阿保机继续扩张领土，这时漠北的游牧部落和契丹比起来势力都很小。东边的渤海和高丽也已经衰落。南边的李克用和刚建立后梁的朱温长年对立交战。这种形势对阿保机开疆拓土非常有利，阿保机想建立一个南到黄河，北至漠北的北方大国。为此，他首先南下，但两次都以失败而告终。
阿保机极想征服黄河以北地区，而这时北方的军阀们也想利用强大的契丹为自己捞取好处，这为阿保机进兵中原创造了良机。新州（今河北涿鹿）将领卢文进不满李存勖在当地征募士兵，用于进攻后梁，于是率兵投降契丹。阿保机于是就领兵对中原发动了第一次战争，和卢文进一起攻打新州和幽州，最后击败周德威，并将幽州城围攻了将近二百天。后来，晋军李嗣源的援兵到达，阿保机被迫撤兵，并让卢文进镇守平州，守住契丹南下的一个重要通道。不久，镇州防御使张文礼杀死节度使王熔，向阿保机求救，一同对付李存勖，阿保机第二次南下中原。在攻陷涿州后，进兵围困定州，和李存勖在沙河及望都（今河北望都）一带交战，这一次阿保机损失惨重，当时正赶上少见的大雪，下了十来天，地上的雪厚达数尺，契丹兵马粮草奇缺，伤亡很大，阿保机只好撤兵。契丹兵出征都是自己准备粮食和草料，战时让随军的后勤人员四处掠夺供应，所以，一旦中原兵围困他们或者打持久战，契丹兵就很难坚持了。
两次南下都损兵折将，无功而回，阿保机便及时调整了战略方向，改向西北和东北。打算先征服北方的游牧部落，攻下东北的渤海国，消除两侧的威胁之后再向南用兵，夺取河东及河北地区。于是阿保机召开军事大会，部署新的作战计划。然后亲自征讨党项、阻卜等部落，向北到达了乌孤山（今肯特山），还曾抓获回鹘都督毕离堇，回鹘乌主可汗只得派使臣纳贡谢罪，阿保机的势力最西到达了今阿尔泰山一带，国土面积大大扩展了。
为向东发展势力，阿保机又东征渤海国。渤海是东北地区的一个区域性的民族政权，政治和文化都在北方各民族之上，素有“海东盛国”之称，但当时的国力已经下降。阿保机集中全部兵力攻下了渤海国的西部重镇扶余城（今吉林农安），然后又围攻首都忽汗城（今黑龙江宁安东京城），国王率领几百名大臣开城投降，不久统一渤海全境，阿保机将渤海改为东丹国，意即东契丹国。让皇太子耶律倍任东丹王，管理东丹事务，这样，阿保机就将势力扩大到了渤海沿岸。同时，阿保机又在黑龙江和乌苏里江流域广置官府，实施实际管理，从而结束了唐末以来东北地区混乱的分裂局面，重新实现了统一，这对当地经济和文化的发展，促进各族人民的交流都有极其重要的作用。但在回师途中，阿保机却病死于扶余城，终年55岁，谥号升天皇帝，庙号辽太祖。
太后断腕，述律偏心被囚
阿保机的皇后述律氏，名平，小名为月理朵，在阿保机称帝时被封为应天大明地皇后。到辽太宗时又尊为应天皇太后，死于辽穆宗应历三年（953年），终年75岁。阿保机死后，她利用契丹殉葬的民俗，打击异己大臣，最后自己也被迫搭进去一只手，所以历史上又称她为断腕太后。
述律氏家族起源于回鹘，述律后的曾祖魏宁做过舍利，即一种对契丹贵族中勇猛但没有官职的子弟设的称号，祖父是慎思，做过皇家总管梅里，父亲月碗也做过梅里。他和阿保机的姑姑结婚，生下断腕太后月理朵。当时的契丹社会，和中国古代社会汉族人一样盛行姑表通婚方式，这种方式虽然能更进一步拉近亲属关系，但对于优生却很不利，所以现在婚姻法都禁止了这种通婚方式。
长大之后，她便和舅舅撒剌的儿子阿保机结了婚。月理朵对于阿保机的事业所起的作用是相当大的，她本人就非常有智谋，而且还能领兵作战。在阿保机遇事时常能帮他果断应变，处理大事。在民间传说中也有关于她的故事：有一次，她见到了地神站在潢水和土河的交汇处，但一看见她，地神却赶忙躲开了，为此还有一句童谣：“青牛妪，曾避路。”神话故事和童谣传开以后，月理朵便成了地神的化身，这使她在当时信仰神灵的契丹社会中更充满了神秘感，无形中增加了她的个人威信。
对于阿保机的事业，她倾注了全部精力。其中之一就是为阿保机尽力发现保举人才，汉人韩延徽就是一个很突出的例子。正是由于她的极力推荐，才使阿保机有了一个很得力的谋士、助手。在阿保机领兵四处征讨的时候，述律后便主持后方的工作，坚守大本营，使阿保机在前线能集中精力，不致分心。在诸弟叛乱的过程中她也起了关键性的作用，正是她派兵追击攻打大帐掠走神帐和旗鼓的叛军，并夺回了象征可汗权力的旗鼓。在她的影响下，她的族兄弟们也大力支持阿保机，她的兄长敌鲁和弟弟阿古只等一些人对阿保机全力支持，在阿保机对其他人的政治斗争中起了不可估量的作用。因为佐助有功阿保机也提高了妻子述律家族的地位和权力。阿保机妻族的地位仅次于皇族。
等到阿保机终于战胜所有的对手顺利登上皇位时，月理朵也自然而然地当上了皇后。为了扩充疆土，阿保机又积极地四处用兵，后方的事务也就落到了能干的述律后的身上。为进一步巩固后方，看守大本营，述律后征得阿保机的同意，建立了直接归自己统辖的宫廷卫队。她确实有些先见之明，在阿保机又一次出兵走了之后，室韦部落的黄头和臭泊两个家族便想趁机偷袭，述律后得知后，派兵埋伏等候，等他们到了之后，领兵大破室韦人，这一仗使述律后名声大振。除了实际作战外，述律后对于阿保机的一些重要的战争计划也经常参与谋划，还曾阻止了阿保机的一次毫无意义的出征。这一年，南方的吴国向契丹进献了一种猛火油，说是遇到水后火不但不会灭，反而会烧得更旺。阿保机一听动了心，马上就想领兵去攻打幽州城试一试这种猛火油的威力。述律后得知后，赶忙去阻止，她策略地提出了骚扰幽州的战略。她说：“我们用三千骑兵埋伏在幽州一侧，然后再掠其四野，这样就使城中粮食没有了来源，不用几年，幽州便会守不住了。如果我们冒险地用兵，万一不能速胜，不但会被中原的人耻笑，而且我们部落内部也有解体的可能。”阿保机开始并没有把她的话放在心上，但不再一时冲动去打幽州了。以后阿保机曾在神册二年（917年）和神册六年（921年）两次南下中原用兵，但都以失败而告终，这时，阿保机才认识到妻子述律后骚扰幽州这种策略的正确性，实施之后，取得了很好的效果。述律后的谋略在阿保机出兵渤海时也得到了充分的体现。
在军事方面述律后很有才干，但是在治国方面她还是非常守旧的。在经济方面，她十分轻视农业，不赞成在草原地区开垦土地供汉人耕种居住。对于阿保机死后继承人的选择，她更表现出了自己的偏心，结果自己也被幽禁起来，直到死去。
后来，述律后跟随阿保机一起出征，征讨东面的渤海国。渤海国被攻下后，阿保机建立了东丹国，任命长子耶律倍做东丹王，自己返回途中死于扶余城，接着，述律后听政，暂时掌握军政大权。等阿保机安葬之后，她主持了契丹贵族参加的推荐继承人的大会，按照自己的意愿选择了耶律德光。当初阿保机曾立长子耶律倍为太子，这说明阿保机是想让他继承皇位的，这也符合中原王朝嫡长子继承制的做法。但在灭渤海国后，却册封耶律倍为人皇王管理渤海地区。这大概是述律后影响的结果，让耶律倍留在东边，而让自己比较喜欢的次子耶律德光继位，将耶律倍逼得只好逃奔后唐，最终被将要自焚的李从珂派人杀死。
从阿保机死后到新君主选出，这段时间按照游牧民族的传统习惯，要由皇后主持政务，继承人也要由皇后主持召开大会选举产生。阿保机死后，皇后的权威就更大了，她的意见往往会起到决定性的作用。事实上也正是如此。阿保机在世时曾对三个儿子做了一次有意的测试，他让他们一起去砍柴，看谁先回来。辽太宗耶律德光最先回来，他砍了一些就马上往回走，根本没有选择柴的好坏。耶律倍选择了一些干柴砍下，然后又捆成一束带回来。老三砍了很多，但又扔掉了不少，回来后，袖手而立，有些惭愧的样子。
以后的事实说明这次测验的结果还是非常准确的：耶律倍仁义但没有大的谋略，没有斗过二弟，耶律德光以机巧巩固了帝位，老三李胡则残暴不得人心，述律后想立他为帝，遭到了众人的反对。阿保机对这次测验说：“长巧而次成，少不及也。”说明他对两个儿子还是都很欣赏的。但耶律倍不会讨母亲喜欢，他虽然才学过人，精通音律和医药，也擅长写契丹和汉文章，但他的母亲述律后不喜欢，尤其他推崇孔子的思想，建议以儒家学说来治理国家，更使守旧的母亲倾向于二弟。
在正式选举皇位继承人之前，述律后就未雨绸缪，充分利用主持阿保机葬礼的机会清除政敌，而且表现得既果断又狠毒。因为大臣当中支持长子和次子的都有很多，为了扫除以后政治上的敌对势力，她以传统的殉葬制度为借口，让一些和她作对的人为阿保机殉葬，说是让他们为她传话给阿保机。单这一个借口就总共杀掉了一百名大臣。但述律后也付出了代价，失掉了一只手。在她让汉人赵思温为阿保机殉葬时，赵思温不听。述律后就责问他：“你和先帝不是很亲近吗，为什么不去？”赵思温反驳道：“和先帝亲近谁也比不上皇后，如果皇后去，那我就马上来。”述律后狡辩说：“几个儿子还年幼，现在国家没有君主，我暂时不能去。”最后，述律后为了除掉赵思温这个难对付的大臣，竟狠下心来，将自己的一只手从手腕处砍断，这就是历史上有名的“太后断腕”的故事。
阿保机死后，述律后的权势并没有降低，反而有所提高，一来她是太后，而且耶律德光又是由于她的坚持才得以继位当上了皇帝。她自己由于那个地神见了也躲避的传说而具有的神秘色彩，使得一般人不敢对她有所不敬。耶律德光对于母亲也是非常孝敬的，母亲得病不吃饭的时候，他也守在一旁不吃饭。耶律德光对母亲还有一些敬畏，在母亲面前有时说话让述律后不高兴时，述律后便扬眉怒视他，耶律德光就吓得赶忙退出来，如果母亲不召他进去，便不敢再去见述律后。
耶律德光的智勇与谋略大概继承了他母亲很多，但也许是从小被母亲管教较严，所以成人之后依然对母亲有所敬畏。在另一方面，述律后原来在阿保机在世时的威望也使她自然有了一定的权威。而且，在游牧部落中，传统的习俗对于妇女参政没有中原那么多的限制，在阿保机死后，由述律后来主持军国大事，这本身就说明与汉族王朝任命顾命大臣的惯例有很大的区别。客观方面则是述律家族本身的势力也很大，就连耶律德光的皇后都是述律族的人，而且是述律后弟弟的女儿，本来述律家族在阿保机在世的时候地位和权势就仅次于皇族，阿保机死后，有了太后撑腰，述律家族权势更重，反过来又对述律后的权势是个保障。
在耶律德光死后，述律后还是想按照自己的意愿让三儿子李胡继位称帝，但这个老三为人极为残忍，没有什么威望。以前述律后因为偏袒耶律德光不让耶律倍继位，得罪了一大批人，而且也杀掉了很多大臣，到这时，被杀大臣的儿子们也已经成人，这些人联合起来，共同对述律后发动攻击。他们在南院大王耶律吼和北院大王耶律洼以及直宿卫耶律安抟（音团）等人的率领下，拥立东丹王耶律倍的儿子耶律阮称帝。述律后接到他们的报告异常恼怒：“我儿南征东讨，功业卓著，当立者应该是在我身边的孙子，你父弃我而奔后唐，是大逆不道之人，怎么能立这种人的儿子为帝呢？”于是派儿子李胡领兵阻击，和耶律阮隔湟水对峙，大有决战之势。但与李胡同行的后晋降将李彦韬却投降了，结果李胡败退而回，大臣耶律屋质趁机劝说述律后罢兵言和。
述律后见无力左右局势，只好承认了既成事实。但内心里仍留恋昔日的权势，所以又寻机暗中谋划废耶律阮立李胡为帝。最后事泄被幽禁到阿保机的陵墓旁，直到死去。
争霸中原，耶律德光建辽
耶律德光（902—947年），字德谨，契丹名尧骨，又作耀屈之，辽太祖次子；契丹迭剌部霞濑益石烈耶律弥里人（今内蒙古阿鲁科尔沁旗）。著名辽国第二代皇帝，辽太宗，辽孝武皇帝。在位时间从公元927～947年为期二十年，终年四十五岁。
耶律德光在辽天赞元年（922年）二十岁的时候就做天下兵马大元帅，从父北征于厥里、西讨党项、回鹘、直取单于城（今内蒙古和林格尔），耶律阿保机对他寄希望很大，在阿保机的三个儿子当中，他和长子耶律倍都很受阿保机的喜爱，但耶律德光更像他的父亲，在耶律阿保机到各处征战的时候，耶律德光都跟着出征，因此立功甚多，一直到后来平定渤海国，都有所建树。所以同样有勇有谋的母亲述律后才对他另眼相看，在继承皇位的问题上全力支持他，反对喜欢汉族文化的长子耶律倍继位。
辽天赞四年（925年）冬和辽天显元年（926年）春，耶律德光从父征渤海国。
耶律阿保机逝世后，述律后主持了推选新皇帝的仪式，在主政的耶律后的建议下，大臣们都赞成耶律德光继位，于是，辽天显二年（927年）冬，其长兄耶律倍根据辽太祖的遗愿，率群臣请于述律后立耶律德光为帝，仍以天显为年号。耶律德光举行了契丹传统的燔柴礼，正式继位为契丹新皇帝。
耶律德光在继位之初，花了大量的精力来巩固他的帝位。因为他是在母亲的支持下才得以继位的，而有些大臣不太支持他，特别是他的哥哥耶律倍，更是不服，因为阿保机当初是将耶律倍立为太子的。所以耶律德光一直将哥哥当成他最大的政敌，采取了一系列的措施来巩固自己的帝位，直到耶律倍逃到了后唐。首先，辽太宗耶律德光加强了对军队的控制。他经常检阅侍卫亲兵、各部族及各帐军队，以此来充分控制军权，防止异己势力在其中渗透，从而在根本上巩固自己的权势。
其次，对于耶律倍管辖的渤海国辽太宗也严加防范，为了削弱渤海国的力量，他趁耶律倍离开属地到京城的有利时机，将渤海国大量的居民迁移到其他地方，然后将其政治中心也迁移走，渤海国土地面积大大缩小了，而政治中心迁到离契丹很近的地方也利于监视控制。
为进一步防范哥哥，辽太宗又两次去耶律倍的府上，表面上作出兄弟和好的样子，实际上是进一步了解情况。在耶律倍住在京城的时候辽太宗又趁机去渤海国，也是为了拉拢耶律倍的属下，为他充当耳目，对付耶律倍。等耶律倍和他的属下们要回渤海国时，辽太宗又抓住时机把他的属下们召进宫里设宴招待，其实也是为了进一步拉拢他们，分化耶律倍的力量。不久，在母亲的支持下，辽太宗又使出狠命的一招，将弟弟李胡立为皇太弟，作为皇位的继承人。耶律倍在弟弟的一次次明里暗里的进攻下，终于无法再忍受下去，也为了避免以后有什么不测，就渡渤海投奔了后唐。辽太宗费尽心机，最后也终于达到了目的。或许契丹族人的政治经验还没有汉族人那么多，心也没有那么狠毒，毕竟是将哥哥逼走了，没有直接设阴谋将他杀死。阿保机当初也是如此，没有在兄弟们第一次反叛时将他们杀死，而是赦免了他们，直到后来才杀了一些人，但对于首犯也没有斩首，而是处以杖刑。
在巩固了自己的帝位之后，辽太宗开始继续父亲阿保机的事业，向南用兵，争霸中原。契丹从阿保机开始就想把疆土扩展到黄河岸边，进而拥有黄河以北的大片领土。但中原的势力一直抵制契丹的入侵，所以，契丹用兵时总是趁中原几派势力相争时打着支援一方的旗号进攻。在后唐统治时期，尤其是后唐明宗时期，中原比较稳定，再加上后唐的军队号称鸦军，都穿黑衣，战斗力也很强，而契丹是以民为兵的，没有专门的野战军，所以在和中原兵作战时总是吃亏。因此，辽太宗的势力再大，也要等到中原出了变故时乘虚而入，收渔人之利，单纯的宣战和正式决战很难取得成功。所以，辽太宗南下中原一直等到了李嗣源死后，而且是石敬瑭主动求救时才敢出兵，后来灭后晋也是由于后晋将领投降捡了个便宜。
石敬瑭和后唐末帝李从珂发生矛盾之后，石敬瑭为保住自己的势力，称帝登基，只得向辽太宗求救。等待已久的辽太宗喜出望外，看到石敬瑭诱人的条件，赶忙亲自出兵相救。立石敬瑭为大晋皇帝，自己则得到了一大块肥肉，不费吹灰之力将早就渴望的十六州拢入契丹的统治范围，而且每年还有大批的布帛输入。但辽太宗这块意外的肥肉也只品尝了十来年的时间，最后他不但把命丢在了中原，而且十六州也被北汉和后周拿去了。
不管以后怎样，辽太宗毕竟将十六州弄到了手，下一个目标就是继续南下，将边界推进到黄河岸边。石敬瑭死后，石重贵继位，后晋态度的变化给辽太宗用兵提供了良机和充分的借口。同时，幽州的赵延寿也想像当年石敬瑭那样当个皇帝，劝辽太宗乘机进攻。后晋将领杨光远也暗通契丹，说后晋违背盟约，正好借机出兵，而且后晋境内发生了大的灾害，军队也死亡过半，只要出兵，就能一举成功。
辽太宗禁不住心动了，为了抓住这个难得的机会，便发动了对后晋的讨伐战争，而且连续打了三次，直到灭了后晋。在长达三年的战争中，辽太宗超人的意志力得到了充分的体现，这说明他用兵中原是经过了长期准备和长期等待的，一遇到有利时机就不达目的誓不罢休，最后终于实现了多年的愿望，虽然得胜是由于后晋军队的投降，但辽太宗的意志力之强也确实令人佩服。
在用兵的过程中，辽太宗的过人谋略也运用得很充分。他最大限度地利用了汉族官吏的称帝野心和他们之间的矛盾，这和辽太宗多年了解掌握中原的各种政治和军事情报有很大的关系。
他先利用了赵延寿想当中原皇帝的野心，让他充当了和后晋作战的先锋。许诺赵延寿在灭后晋之后让他做皇帝，使他深信不疑，作战很是卖力。第一次发兵，只有赵延寿的一路兵马取得了一点战果。等最后灭了后晋，辽太宗却闭口不提当初的诺言，赵延寿不知羞耻地提出立自己为太子，辽太宗却说太子应该由他的儿子当，他当不合适。就是任赵延寿官职时大臣也提议将给他的“都督中外诸军事”给划掉了。狡诈善变的辽太宗将赵延寿大大耍弄了一番。对于另一个人物杜重威辽太宗也同样许诺给皇帝之位，等杜重威投降后，让他穿上皇帝穿的赭黄袍，和之前让赵延寿穿赭黄袍去抚慰后晋将士一样，将这两个一心要当皇帝的败类像耍猴一样耍了个够，他们俩如果在一块儿谈谈穿赭袍的感受大概会差不多吧。皇帝这个位子最后还是辽太宗自己坐上了，不过他的代价也很大，把老命都搭进去了，死前还受了不少罪。
对后晋的战争由于后晋爱国将士的英勇奋战，辽太宗也打得很艰苦，第二次发兵时，被后晋的皇甫遇、慕容彦超、李守贞等将领打得大败而归，契丹国内当时也发生了灾害，人和牲畜大量死亡，各部落也有了厌战情绪，而且述律后了解到后晋派使者议和时，也极力劝说辽太宗罢兵讲和。她对儿子说：“如果汉人做契丹王，行吗？”辽太宗说：“不行。”述律后又说：“那你为什么非要当汉王呢？”辽太宗说：“石氏忘恩负义不能容忍。”述律后又劝他：“你就是得了，汉地也不能久留，万一有什么意外，后悔就来不及了。”后来的事实说明述律后还是有先见之明的，辽太宗也命丧于中原。辽太宗没有听从母亲的劝告，坚持要后晋割让镇州和定州，才肯息兵，其实他是不愿意就此轻易丧失这个机会。虽然一时失利，但辽太宗还是第二年又出兵进攻，结果抓住了时机，利用杜重威怯懦和想当皇帝的弱点，劝降成功，不久后晋也被灭掉了。
辽会同十年（947年），辽太宗用中原皇帝的仪仗进入了后晋都城开封，在崇元殿他又穿上汉族皇帝的装束接受文武百官的朝贺。把投降的石重贵封为负义侯，除了讽刺，这个官职没有任何别的含义。后晋因为契丹而建立，最后又因为契丹而灭亡，真是兴也耶律德光，亡也耶律德光。靠别人的力量建立的王朝很难长久存在下去。在称帝之前，辽太宗耶律德光又做了做表面文章，让了让帝位，但后晋的大臣们被赦免已经很感激他了，谁还敢说别的，于是都说“夷、夏之心，皆愿推戴皇帝”，辽太宗也不再让，欣欣然坐上了父亲阿保机早就想坐的皇帝宝座。在举行仪式时，汉人穿汉服，契丹族人穿他们的民族服装，辽太宗则穿汉服。此后，辽国的官服制度也就以此为标准，契丹和汉人分别穿本民族的服装。辽太宗在做了中原皇帝的同时还将契丹国号改为“大辽”，年号也改成“大同”。有的书中为了叙述简便，就将这之前的契丹也称为辽。
辽太宗对于辽国的贡献较大的要数对政治制度的发展完善了。辽太宗将后晋的一整套汉族官制带到了辽国，加上原来阿保机时期确立的官制，终于使辽国的官制在部分汉化的过程中形成了具有自己特色的民族官制。
随着辽国的统治区域不断扩大，辽太宗为了更好地治理不同民族的事务，就制定了“因俗而治”的原则，形成了北、南两套完整的官制，即北面官制和南面官制。
北面官制，即辽国契丹族的官制，官吏一律用契丹族人，掌握契丹的一切军政事务，也是辽国的最高权力机关。之所以称为北面官，是因为辽国有崇拜太阳的习俗，喜欢向东，而且以左为上。这样，辽王的大帐就面向东方，而北面就是左，也就是契丹族官吏的办公地点，所以叫北面官。在北面官中，又分为几种类型：北面朝官，北面御帐官，北面皇族帐官，以及北面诸帐官和北面宫官。
北面朝官，这是辽国官制的主要机构，在北面朝官中又分为南北两个不同的部门，如北枢密院管兵部，南枢密院管吏部。这和总的南北面官制很容易混淆，应该分清。在北面朝官中，南北枢密院是辽国的最高行政机构，分别掌管军政和民政，也通称为北衙和南衙。北面朝官中还有北南枢密院中丞司，掌管纠察检举百官。北南宰相府也参与军国大事，类似于汉族官制中的参知政事。另外，还有大惕隐司，掌管皇族的政教事务。设置夷离毕院，掌管断案、刑狱。敌烈麻都司掌管礼仪。最后在百官之上还设置了一个没有实际职务的大于越府，只是一个荣誉称号，和汉族太师的称号差不多。但一般人很难得到大于越的称号，整个辽国也只有三个人得到过。
北面御帐官，它也有许多下属机构。例如侍卫司，负责御帐的护卫。北南护卫府，负责北南两个枢密院的护卫工作。
北面皇族帐官，阿保机的后裔、阿保机伯父的后裔、阿保机叔父的后裔、阿保机兄弟们的后裔共四个系统的皇族，分别设立有职权的营帐，叫做四帐皇族，地位很高。北面皇族帐官也有分支机构，大内惕隐司就专门掌管四帐的政教事务。
北面诸帐官，这是为阿保机部落之外，即皇族之外的其他有地位的部族设立的机构，如遥辇氏、渤海王族等，一方面是表示恩宠，另一方面也是为了有效地控制。
北面宫官，主要掌管宫廷一些日常事务。
和北面官相对应的就是南面官，在辽太宗得到十六州之后，进一步完善了汉族的官制，仿效唐朝的官制，设立三省六部等一整套治理机构。以此来招揽汉族人，管理汉族人的事务。南面官主要由汉人来担任，契丹族人也有在南面官中任职的，他们被称为汉官，也穿汉服。南面官由于办公的营帐在辽国王大帐的南面，所以称为南面官。
南面官中的分支机构有：汉人枢密院，阿保机的时候叫“汉儿司”，其他有中书省、尚书省、门下省、御史台、翰林院等。
在地方官制当中，辽国也是两套制度并存，就是部族制和州县制。契丹族人和其他游牧民族用部族制，而汉人和渤海人则使用唐朝时用的州县制。在耶律倍投奔后唐之后，辽太宗又趁机整顿了东丹也就是原来渤海国的行政制度。先让耶律倍的妃子主持东丹政务，然后采取措施加强了对东丹的控制。东丹国在原先并不是辽中央政权直接管辖的地区，东丹是个亲王的封国，东丹王对于本地的事务可以全权管理。他可以自己建立年号和国号，而且有权直接和外国交往。对于宰相以下的官员可以自己任免。在耶律倍走后，辽太宗就在东丹国设立了中台省，派遣官吏到那里参与政务管理，从而加强了对东丹的控制。
辽太宗治理辽国的过程也是他学习汉族文化，总结汉族治国经验后运用于实际的过程。原来辽太宗就很重视农业的发展，不但支持汉族人在汉族地区发展农业，在草原地区适合发展农业的地方，他也让人开垦土地，发展生产。为保护农业生产，防止没有重农习惯的契丹族人有意无意的破坏，辽太宗下令禁止随从们随意践踏庄稼，行军时也命令部队绕开农田。农业的发达对辽国多种经济的发展起了较大的促进作用，也增强了辽国的国力。
发展农业的同时，辽太宗也继续父亲阿保机的做法，尽量征召人才，尤其是汉族人。得到十六州后，曾经选拔了一批汉族的知识分子治理各州的事务，其中有不少能干的良才。辽太宗又仿效汉族皇帝的做法，让下属举荐有才德的人任官。后来又下诏书招聘贤才，如果考核时确实很突出的，就马上可以担任很高的职务。在援助石敬瑭那次战争中，辽太宗得到了后唐的书记张砺，非常高兴，觉得此人难得，让手下以礼相待。张砺非常感动，此后真心辅佐辽太宗，辽太宗也很器重他，将他升为翰林学士，后来又任命为左仆射兼门下侍郎，同平章事，成了辽太宗的宰辅之臣。重用有才德的汉人，对于辽太宗的统治帮助很大。与此同时，辽太宗还学习汉族的一些做法，例如对贪官污吏的处罚、整顿赋税制度、减轻百姓过重的经济负担。对于汉族的一些礼仪他也尽量吸收，例如他废除了婚姻制度中姊死妹续的旧契丹民俗。下令做汉官的契丹族人随汉族礼俗，可以和汉族人自由通婚，从而促进了民族之间的交流和进一步的融合，也从根本上密切了契丹与汉族的关系。
耶律德光对于契丹的贡献很大，尤其在他继位之后，在许多方面促进了契丹政治和经济的发展。在政治方面他完善了从阿保机开始的管制，使之系统化。他还使契丹的领土继续扩大，使契丹走向了强盛时期。他在位期间，契丹的农业也有了较大的发展。此外，契丹的本民族文化也发展到了一个很高的水平。
夺取燕云，辽太宗扩版图
辽太祖去世那年，中原恰是后唐明宗即位，他是五代少数值得称道的君主之一。辽朝平州（今河北卢龙）守将卢文进原来就是以唐卢龙节度使身份归附的，在这种形势下，因部下思归、明宗召诱和述律太后的滥杀将领，就在辽太祖去世当年，他率士卒十万、车帐八千重归后唐。平州控扼山海关，使契丹骑兵可以随心所欲地出入长城的主要通道。而后唐控制了平州，就可以把契丹骑兵完全阻挡在长城以外。
辽太宗深知平州的军事意义，天显三年（928年）正月，即遣将夺回了平州。四月，后唐义武节度使王都以定州（今河北定县）投附契丹。明宗即命王晏球进讨，契丹也派秃馁率万骑来救，经过反复较量，次年二月，唐军收复定州，王都举族自焚，秃馁被生擒处斩。其后多年，契丹不敢轻易南下。定州争夺战表明：中原国家对于游牧民族的强大骑兵也不是绝对不能战胜的。
后唐明宗在继承人问题上却有失明断，他有一大帮儿子、养子和女婿，大多都具有觊觎帝位的实力和野心。他一去世，后唐就陷入皇位争夺危机中。清泰元年（934年），明宗的养子、潞王李从珂起兵，把即位不到半年的明宗的儿子、闵帝李从厚给杀了，自立为帝。镇守太原的河东节度使石敬瑭作为明宗的女婿，也是一个有实力的军阀，李从珂十分忌防他，却不懂驾驭笼络，还公然激化矛盾。石敬瑭的妻子入朝贺寿毕，当殿辞行，从珂竟当她面说：“急着回去，不要是与石郎造反吧？”
清泰三年五月，从珂将石敬瑭移镇郓州，并急着催他赴任。此举用意过于露骨，早有异心的石敬瑭当然不愿束手就范。他的掌书记桑维翰和都押衙刘知远都指望在主子称帝中分一杯羹，竭力鼓动他揭出反旗。桑维翰教唆道：“契丹主近在咫尺，你能诚心屈节，朝呼夕至，何患不成？”于是，石敬瑭公开反叛，后唐派张敬达围攻太原。为解除后唐大军讨伐他的困境，石敬瑭不仅向辽朝乞求援兵，令桑维翰草表向辽太宗称臣，并以父礼侍奉，答应灭唐以后将卢龙一道和雁门关以北诸州割让给契丹。辽太宗见中原有机可乘，大喜过望，答应秋高马肥时即倾国赴援。
