风卷残云的征战他派遣先锋哲别率领一支军队，消灭了盘踞西辽的屈出律，扫除了进兵路上的障碍。嘉定十二年（公元1219年），铁木真待马群肥壮之后，率领蒙古军和金国、西夏新归附的契丹军、汉军、河西军和畏兀儿、哈剌鲁首领率领的军队以及大批能工巧匠，翻越阿尔泰山，开始了西征。
铁木真的军队总数不足20万，但其军威严整，战斗力很强。当时花剌子模拥有约40万军队，但其组织庞杂，训练不足，士气低落。在大敌压境之时，摩诃末有些惊惶失措，他采纳了分兵把守城堡的策略，他自己则准备退缩到阿姆河以南，并随时准备放弃河中。
嘉定十二年（公元1219年）秋，铁木真统率全军向花剌子模进发，抵达讹答剌。经过五个月的苦战，蒙古军队终于攻破城防。守将亦难出率余部继续抗击，最终被生俘。蒙古军杀掠之后夷平了讹答剌城。亦难出被送往驻屯在撒麻耳干的铁木真处。铁木真下令往爱财如命的亦难出的眼睛和耳朵里灌注熔化了的银块，将其杀死，给死于非命的商人报了仇。经过若干艰苦卓绝的战斗，在强大的蒙军攻击下，花剌子模的国王最后逃到黑海的一个小岛上，不久就病死了。他的儿子札兰丁屯兵于八鲁湾（今阿富汗喀布尔北），继续和蒙军抵抗。铁木真派兵围剿，最后在中河（今印度河）边大败札兰丁，札兰丁逃入印度境内。世界征服者从一个历经磨难的孤儿成为蒙古草原的统治者，又因为西征变成了世界征服者。
