形势继续恶化。1931年秋，保守党人、在东方介入所有边防事务的前线军人联盟“钢盔团”和德国民族党，在巴登哈尔茨堡与希特勒结成极为反常的联盟。希特勒的影响虽然有限，但在他和他亲自任命的“参谋长”，前皇家巴伐利亚少尉参谋恩斯特·罗姆领导下的冲锋队，却有了新的发展。这支地下的“编外军队”最后发展到40万人，但它在军事上并没有丝毫价值。罗姆将这支政治民兵看做是未来新型民众军队的核心。希特勒将冲锋队当做在会议厅和大街上进行政治斗争的工具。原则上他禁止这支准军事组织参加任何边防部队的训练，在冲锋队的指挥官里有不少年轻的前线军官和国防军军官，罗姆深知他这个“参谋长”角色的重要作用。施赖歇尔还有罗姆，都在试图与对方接触，希望利用对方的力量服务于自己的目标。施赖歇尔希望，能将右翼社团的力量集中起来作为组建一支民兵的后备大军，可是形势变得越来越复杂。左翼共产党的势力不断壮大。在大街上，两派间的内战一触即发。
帝国总理布吕宁打算通过严格的紧缩措施来克服经济危机，直至在外交上取得成果。他希望能够最终解决赔款问题，鉴于裁军谈判一直未能达成任何协议，他也希望能在理论上承认军备均衡。布吕宁的考虑是，在承认军事平等的情况下，按照瑞士的模式将陆军改建成一支无重型武器的民兵队伍。施赖歇尔的观点接近这一思路，但民兵计划却触及了他的政治基础—他的职业军队，这是他一切政治的依靠，也是兴登堡半独裁路线的支柱，同时也是布吕宁克服国内经济政治危机实施紧急状态法的王牌。民兵思想还遭到部队局的强烈反对，因此终于1932年流产。
1932年4月，兴登堡作为摇摇欲坠的共和国的庇护人，被资产阶级—基督教—民主派的中间党派和社会民主党推举为候选人，在第二轮总统选举中战胜希特勒而再次当选。“钢盔团”在第一轮选举中，将矛头指向了它的名誉主席兴登堡元帅。在第一轮选举的最后一分钟王储也自任兴登堡的竞选对手，参加竞选，希望能利用民社党的选票战胜兴登堡。在荷兰多伦的皇帝禁止王储参加竞选。施赖歇尔对出现这么多幼稚可笑的事情和如此缺乏政治敏感性感到吃惊。在第二次选举中王储公开要求民众投希特勒的票，冯·泽克特居然也这样做了。看来人们的思想已经混乱得一塌糊涂。
施赖歇尔与他的靠山格勒纳将军发生冲突，后者在1931年秋布吕宁改组内阁时临时接管了内政部的权力。格勒纳和帝国总理在第二次选举结束后，紧接着便发布一项禁止冲锋队的命令，想在民族社会主义工人党在获得新的进入政府机会之前，便给它一个沉重打击。施赖歇尔并不喜欢民社党，但许多军区指挥官表示了对解散这个具有国防意识的群众组织的不满。施赖歇尔打算将所有大型国防组织，如“钢盔团”、冲锋队、共和国“国旗社”及其“防卫队”统统置于帝国监督之下。兴登堡坚持认为，如要禁止冲锋队，也必须解散“国旗社”。施赖歇尔否定了格勒纳的做法，格勒纳也失去了帝国总统对他的信任。最后，格勒纳因婚前生子的桃色事件而被迫辞去国防部长职务。
改组后的布吕宁内阁再次面临崩溃的处境。最后，施赖歇尔和兴登堡都从自身的利益出发，一致认为，布吕宁并不是将右翼反对党重新纳入国家体制的合适人选。兴登堡自然相信，由于赔款谈判和军事谈判都还悬而未决，布吕宁无论如何也要留在外交部。
至于由谁来接替布吕宁，帝国总统心中并没有底，格德勒博士是几名人选之一。施赖歇尔心目中的总理是，他既能博得老元帅的信赖，又出自于有众多选民支持的右翼反对党。因为他知道，他自己不适宜在舆论界出头露面，他只不过是想为自己寻找一个“喉舌总理”，他本人想在退役之后担任国防部长。
5月末，布吕宁的最后时刻临近了。经济部长瓦姆霍尔德教授在布吕宁的严格紧缩政策上与之发生意见后引退。至此，内阁如不重组，至少也必须进行改组。布吕宁颁布了一项拯救东德亏损农业的紧急法令，规定压缩烈士抚恤金，以及在“东部救济”范围内国家强制没收不再具有偿还能力的庄园。对此兴登堡表示异议，布吕宁随即提出辞呈。像格勒纳一样，布吕宁也因失去这位声望崇高的老元帅的信任，在感情上受到极大伤害。当时，有许多关于针对“布吕宁的移民布尔什维克主义”和兴登堡插手易北河东岸大地产的传说。兴登堡没有接受布吕宁的辞呈，由于布吕宁无力对付强大的右翼反对党，内阁危机不断扩大。布吕宁自己说，他是在离取得外交成功只有一步之遥的时候失利的。兴登堡希望他留在外交部，但已病入膏育的布吕宁拒绝了。
施赖歇尔推荐了一个新的总理—他的“喉舌总理”，此人是前总参谋部的少校，驻华盛顿武官弗朗茨·冯·巴本。巴本属中央党右翼，是一名信仰天主教的贵族，老派绅士，他很快便得到兴登堡的欢心。施赖歇尔和巴本组成了一个大部分由贵族、基督教保守派专业人士构成的内阁，过去的贵族阶层再次执掌了国家权力。如果说民社党过去的运动是针对“资产阶级将军们”的，那么现在他们发动的则是一场新的针对“男爵内阁”的运动。
希特勒扬言，他可以容忍巴本政府，但必须撤销对冲锋队的禁令。布吕宁在任期间已经就各项赔款数目与战胜国谈妥，巴本不费吹灰之力便坐收了这一外交成果。但民众对这一外交胜利并不关心，他们要工作，要面包，支持允诺给他们这一切的希特勒。巴本经施赖歇尔同意，发动了一场旨在取缔尚在执政的由社会民主党和中央党政治家组成的普鲁士州政府的政变，普鲁士州议会中由于有强大的民社党和共产党等反对党，实际上已处于瘫痪状态。他们认为，普鲁士必须与帝国紧密相连。这种计划早在柏林的内阁机构中进行过讨论，为此，1932年7月20日宣布暂时在柏林一勃兰登堡的第3军区进入紧急状态，并赋予第3师师长冯·龙德施泰特中将以执行权。一名军官和数名士兵宣布将普鲁士社会民主党的内政部长卡尔·泽韦林撤职，但泽韦林声明，他只是屈于武力才离开他的职位的。
1932年7月末国会的再次选举，只是使民社党和共产党的反对党的地位更加巩固，统帅部已听到冲锋队要在柏林举行暴动的风声。施赖歇尔及其新任办公厅主任—原防卫处处长冯·布雷多上校，都明确主张冲锋队一旦暴乱，将动用国防军并开枪镇压。1932年8月13日，兴登堡接见了希特勒，毫不妥协地拒绝了希特勒提出的由他单独接管政府权力的要求。希特勒也没有接受兴登堡向他推荐的民社党参加由保守党和民族党组成的联合政府的建议。
1932年11月又一次进行国会选举，此次选举民社党损失很小，基本维持原状。巴本看到，他只有依靠力量已受到极大削弱的德国民族人民党了。施赖歇尔将巴本政府看做一个试验品，但这次试验失败了。施赖歇尔在国防部内早就构筑了他自己的类似于军事小政府的体系。统帅部长官冯·哈默施泰因·埃克沃德男爵和陆军人事局局长冯·德·布舍·伊彭堡男爵中将，都是他的挚友。新闻局局长是刚刚退役的少校参谋马克斯，总理办公厅主任退役骑兵上尉普朗克也是他军事上的亲信，他是世界著名物理学家的儿子。部队局局长亚当将军是一位极力主张军队非政治化的人物，这也是施赖歇尔的原则。在这一年形势第一次有所松动，多年已停止的陆军摩托化计划开始启动，秋季演习也照例举行。在东普鲁士的阿雷斯，帝国总统在秋季举行的演习上接待了一个由苏俄军官组成的大型代表团，其中有后来的图哈切夫斯基元帅，当时他是苏联军事学院，后来迅速闻名于世的伏龙芝学院院长。
巴本并不想在1932年这个灰暗的秋天引退，他打算说服总统对右派和左派势力展开公开斗争，废止宪法，进行一次保守一独裁意义上的宪法改革。施赖歇尔不愉快地察觉到，他的“喉舌总理”开始对大政治产生兴趣了。而与此同时他自己却在兴登堡那里逐渐失去了其原有的优势。施赖歇尔对巴本的改革宪法计划并不感兴趣。他从来就不是一个计划论者，而是一个讲究实际者。打垮民社党和共产党，势必会将这支小型和精心维护的职业军队置于一种无望的境地。无论是施赖歇尔还是哈默施泰因·埃克沃德都不愿看到这种情况发生。
1932年11月，兴登堡感到受到来自资产阶级中间党派和天主教中央党政治家们的压力。他们的呼声是，没有希特勒的参与就无法组成新的有执政能力的政府。老练的魏玛共和国政治家们不了解希特勒，他们坚信，即使这个愚昧无知的人能组成一个政府，也很快就会垮台。兴登堡拒绝与希特勒合作，而且坚持要遭各党派反对的巴本留任总理。施赖歇尔一直通过部长办公厅国防军处处长欧根·奥特中校与希特勒保持接触，现在他又产生一个新的构想：使格累戈尔·施特拉塞尔[1892—1934，纳粹政治家。1920年带领他的“下巴伐利亚冲锋营”加入民族社会自由党，翌年参加纳粹党。希特勒在押期间，他与鲁登道夫、格雷弗成为纳粹党的领导者，秘密成立自己的政党“西北工作组”，企图脱离纳粹党。1926年、1928年先后被希特勒任命为帝国宣传部长和纳粹组织部长。1932年，他企图依靠一些工会领导人和钢盔团的支持，组织纳粹左翼参加帝国政府，未果。1934年在所谓的“罗姆暴动”中被纳粹党谋杀。—译注]周围愿意实施联合执政的民社党政治家们脱离希特勒，并纳入一个由他领导的政府。此外，他还想争取全德工会联合会，以建立一个社会的军事政权。
正当巴本于1932年12月1日要求兴登堡给予他全权，并已得到兴登堡的允诺之时，施赖歇尔将军却在第二天的一次重要内阁会议上通过奥特中校宣布，为了检验实行“国家紧急状态”的可能性，国防军处专门进行了一次有警察代表和其他官员参加的图上演练。结果表明，在右、左派势力捣乱的情况下，目前的力量不足以实行紧急状态。本来专门负责这种演练的亚当将军和部队局，却没有得到任何有关通知。施赖歇尔这一招的意图在于，让奥特中校传达给在座的各位部长这样一个信息：施赖歇尔已将绝大部分势力拉到了他那一边。
兴登堡又开始对是否废止帝国宪法犹豫不决。在他看来，他对这个宪法所作的宣誓，是他生命中最后一次誓言。当他听巴本说内阁会议开得不妙时，他叹了一口气无奈地说道，那还得看看“冯·施赖歇尔先生”是什么意思。
1932年12月，施赖歇尔将本属于布吕宁的一项外交成果归于他的名下：鉴于在日内瓦召开的裁军谈判一直未能取得成果，其他大国便给予了德意志帝国以军事上的平等权。出席这次谈判的德国军方代表是知识丰富和懂得多种外语的东普鲁士第1军区司令冯·布洛姆贝格中将。
除此之外，施赖歇尔经深思熟虑而构想的所有美好计划均告失败。纳粹党内反对派的政治家们向希特勒屈服了。工会组织拒绝社会民主党提出的与一位“反革命”的将军举行谈判的建议。8周后，巴本在1932年H月没有解决的事，由施赖歇尔打开了局面。
现在，要么由以希特勒为“领袖”的最强大的党来组阁，要么就准备为拯救一旦废止宪法而出现的混乱秩序而战斗，以便依靠军事独裁找到一个新的制宪出路。现在，兴登堡已感心力不足，他知道他已身在其位而不谋其政了。兴登堡要求巴本作为他的顾问继续留在他的身边，但巴本找到了另一条治服希特勒的途径：组建一个在国防部长施赖歇尔操纵下，由希特勒和大量保守党专业人士组成的保守党一纳粹党联合内阁。国防部长的接班人将是冯·布洛姆贝格中将，巴本和兴登堡都认为布洛姆贝格是一个杰出的和非纳粹党军人；但他的参谋长瓦尔特·冯·赖歇瑙上校却在他叔父（前驻外公使弗里德里希·冯·赖歇瑙）的影响下，站到了纳粹党和希特勒一边。
兴登堡将由巴本领导的新内阁—一个战斗内阁，视为首选方案。但无论是旧党派，还是施赖歇尔、统帅部长官，以及被纳粹党诬蔑为“官僚将军们”的军队领导层，都不接受这一解决方案。但当施赖歇尔的处境变得不妙之时，冯·哈默施泰因·埃克沃德男爵将军于1933年1月26日利用人事局长冯·德·布舍·伊彭堡男爵将军向兴登堡当面汇报的机会，提出一个私人请求。由于哈默施泰因工作懒散和贵族派头十足的举止，兴登堡对他并没有好感，但他还是接受了施赖歇尔和布吕宁的举荐，尽管当时他倒是很想让约阿希姆·冯·施蒂尔普纳格尔将军来领导统帅部。当哈默施泰因·埃克沃德结束一般问题的汇报之后，兴登堡这位老先生不友好地说道，将军不应当关心政治，总理的任免是总统的事。事后，对这次没有任何记录的谈话出现了种种传说，说哈默施泰因·埃克沃德似乎让人们警惕巴本的新内阁，因为这个内阁使国防军承受了巨大的负担，同时他也让人们提防希特勒。还说，兴登堡最后唠唠叨叨地说，大家都不相信他会任命那位“奥地利二等兵”（指希特勒）为总理。
这两位将军对任何一个解决方案提出的警告都无济于事，这是统帅部长官向总统提出的最后一次政治要求。两天后，施赖歇尔正式离开总理和国防部长的职位，但还作为部长留在办公厅并领导办公厅的业务。总参谋部的“塔列朗”终于退出了历史舞台。
兴登堡接受了巴本提出的任命希特勒为总理，并在其周围安排一批保守党精英的意见。两天后，巴本便着手进行这项工作。对施赖歇尔和哈默施泰因·埃克沃德来说，与希特勒合作必须有一个前提，那就是国防军要掌握在施赖歇尔的手中。对于巴本和兴登堡的思想，施赖歇尔无论如何是不能接受的。几周来柏林谣言四起，人们在传说一个关于东部救助金的丑闻，说易北河东岸的容克将东部救助金挥霍一光，并说兴登堡和他的儿子也牵扯其中。但事实是，兴登堡在1927年得到的80岁寿礼—东普鲁士诺伊德克庄园，从来就没有接受过东部救助金。还传说，施赖歇尔和统帅部计划依靠波茨坦卫戍部队发动暴动，逮捕兴登堡和巴本。
1933年1月30日，希特勒被任命为共和国第21届帝国总理，内阁成员几乎是清一色的保守党专业人士。国防部长为冯·布洛姆贝格中将，根据一条特殊规定，他可以终身服役。按照普鲁士的惯例，战争部长重由军职人员担任。巴本任副总理，同时规定，新总理只有巴本在场时才能向兴登堡当面汇报。纳粹党中，只有航空队上尉赫尔曼·戈林和慕尼黑的警察官员弗里克在内阁占有两个席位，但却都是关键席位，因为普鲁士和德国的内政权以及普鲁士的警察都握在他们的手中。然而，人们忽视了一个问题，那就是随着希特勒就任总理，他的党将一个具有各种权力部门的“准国家”和一支具有近50万之众的军队—冲锋队，一同带进了联合政府。
两年前，新闻局局长马克斯少校的前任，枢密大臣策希林曾对兴登堡提出过忠告，说希特勒不会听从于你。但这位老元帅、帝国总统最后却说，他手里有大炮。策希林说，1918年时大炮也没起作用。兴登堡沉默不语了，1918年11月9日这一天[1918年11月9日爆发了德国资产阶级民主性质的革命。—译注]他确实没有任何作为。在同施赖歇尔进行最后一次谈话时，兴登堡对他这位过去的亲信说，他的所作所为是否正确，他并不知道。但他说，他不久就会知道了，一旦他“到了那儿”—他用手指着办公室的天花板—升了天。
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