宇文部与高句丽通好，但败给了慕容皝的前燕。之后南北朝时期宇文氏篡西魏成立北周。北周后为外戚杨坚所篡，成立隋朝。宇文部落中的迭刺部后来是契丹创始时期的“契丹八部”之一。
北鲜卑
北部，有著名的拓跋部，以及与其多次交战的柔然。
386年，代国后代拓跋珪自称代王，建立北魏。北魏后来统一中国北方，在南北朝初期与南朝对立。北魏后分裂为东魏和西魏，之后分别被北齐和北周所代替。
柔然与南北朝时期统治中原北方的北魏拓拔氏多次交战。柔然被突厥系民族击败后，分为南北两支。柔然的南支逃到辽河上游，成为契丹人的祖先之一。北支逃到雅布洛诺夫山脉以东、外兴安岭以南的地区，是室韦的祖先。室韦是蒙古人的祖先之一。参见柔然。
西鲜卑
慕容皝的哥哥率部从东北迁到青海东部，称为吐谷浑。吐谷浑在鼎盛时期占据现青海、甘肃、新疆南部、四川西部。663年（唐龙朔三年），吐蕃攻占吐谷浑全境，吐谷浑灭亡。
鲜卑与匈奴混血后代称为铁弗人。铁弗人赫连勃勃成立夏国。参见匈奴。
在阴山以北，鲜卑与敕勒融合形成乞伏部。383年，前秦的乞伏国仁在淝水之战之后造反，后在现甘肃榆中成立秦国，史称西秦。400年，西秦被羌人姚氏的后秦击败，乞伏乾归投奔南凉。409年乞伏乾归重建西秦。431年西秦被赫连氏的夏国所灭。
秃发氏与拓跋同源。397年，后凉的秃发乌孤叛变独立，建立南凉。414年南凉灭于乞伏的西秦，秃发部人投奔北魏，被赐姓“源”。
2.今天的鲜卑族
锡伯族是古代鲜卑人的后裔。鲜卑最初游牧于大兴安岭东麓，世代以狩猎、捕鱼为生。16世纪编入蒙古“八旗”后，其社会组织发生了急剧变化，生产上转入稳定的农业经济。18世纪中叶，清政府为巩固西北边防，将部分锡伯族迁往新疆，尔后这些锡伯族在伊犁河谷屯田定居，开拓了自己的第二故乡。
“锡伯”是本民族的自称。口语称siwe，书面语称sibe。历史上有“须卜”、“室韦”、“失韦”、“失比”、“西伯”、“席伯”、“席北”、“史伯”、“锡窝”等不同译音，都是siwe的同音异写。锡伯族的祖先是东胡系的拓跋鲜卑。早在东汉以前就活动在大兴安岭北段以“嘎善洞”为中心的地带，以“畜牧迁徙，射猎为业”。公元48年以后从大兴安岭迁移到呼伦贝尔地区。此后又往南迁徙。386年，拓跋鲜卑的大部分进入中原，建立北魏政权，而另一部分以“室韦”为号，在嫩江左岸的绰尔河、洮儿河等河流域活动，其中的一部分室韦成为锡伯族的祖先。
在唐代，绰尔河流域的锡伯族先祖归属于唐。辽代，受契丹统治，多数人开始从事农业。辽亡金兴，锡伯族先祖又处在女真统治之下。元代，开始被蒙古族统治。元、明至清初，锡伯族处在蒙古兀良哈三卫中的福余卫的统辖之下。1593年，锡伯族出兵随科尔沁、叶赫、哈达等组成九部联军(3万人马)，与努尔哈赤交战兵败，从此，锡伯族开始部分地归属满洲。1636－1648年间，锡伯族军民同科尔沁蒙古一起被清政府编入旗兵，成为蒙古八旗的一部分。1692年科尔沁蒙古统治者将所属锡伯族军民进献给清政府，从此锡伯族摆脱了蒙古统治阶级的统治，开始被满族统治阶级控制，并被编入满洲八旗，移防黑龙江、吉林各地。1764年，清政府为了加强伊犁地区的驻防力量，抽调3000多名锡伯族军民迁徙到伊犁。从此，锡伯族形成了东西分居、小聚居大分散的局面。
锡伯族军民迁到察布查尔地区后，一直担负着屯垦戍边的繁重任务。从1765年组成锡伯营到伊犁辛亥革命，锡伯族一直是战时从征，平时生产，过着准军事化的生活。200多年来， 为保卫边疆、平定内乱、抵御外侮、建设边陲做出了很大贡献。 察布查尔锡伯族长期以来保持着自己的传统文化与习俗
鲜卑族的宗教
北朝兴自北魏，后来北魏又分裂为东魏和西魏，东魏被北齐所代，西魏则为北周所代。北朝诸帝对佛教的基本政策以扶持为主，但也出现两次大规模的灭佛，足以使佛教吸取其教训。
北魏共历十七帝，一百七十一年，是鲜卑族拓跋部建立起来的少数民族政权。北魏诸帝，除太武帝拓跋焘灭佛外，其余多奉佛，他们兴佛的情形，试举道武帝、文成帝、孝文帝以说明之。
道武帝是北魏的开国皇帝，鲜卑族本来对佛教不大了解，“与西域殊绝，莫能往来，故浮图之教，未之得闻，或闻而未信也”(《魏书·释老志》)。道武帝在征战过程中，接触到诸地的佛寺和僧侣，他本人好黄老，但也读过一些佛典，对于佛教，他还没有来得及兴建寺庙，延请僧侣，只听说过泰山僧朗的名声，他派人给僧朗送去一封信，以及一些礼品，称僧朗“德同海岳，神算遐长”，希望他“助威谋”，使他能够平定天下(见《北代魏天子拓跋书》，《广弘明集》卷二十八)。天兴元年(398)他下诏在京城建寺，使信众有所居止，于是，“始作五级浮图、耆崛山及须弥殿，加以缋饰，别构讲堂、禅堂及沙门座，莫不严具焉”(《魏书·释老志》)。皇始(396-397)年中，他诏沙门道果进京，令其担任僧官沙门统，绾摄僧徒。
文成帝所面对的，是太武帝毁佛的残局，他在太武帝的废佛之后大力兴佛，下诏说：
释迦如来功济大千，惠流尘境，等生死者叹其达观，览文义者贵其妙用，助王政之禁律，益仁智之善性，排斥群邪，开演正觉。(同上)
云冈石窟文成帝下令，各州、郡、县都建造佛寺一所，凡是想出家的人，不论其年龄大小，一律听任出家。他想用佛教来化恶就善，于是，以往所毁的佛寺，又都恢复起来了，佛像经论，又得以流传，著名的云冈石窟，也在文成帝时开凿。
云冈石窟孝文帝刚上台的第二年，就下诏整肃僧尼，严格限制无籍游僧的活动，至于有教籍的僧人的活动，必须持有各级维那的公文，他也禁止那些不顾财力，大兴豪华大寺的做法，把佛教的发展纳入法制和秩序的规范之下。这样做，可以纯化佛教，防止那些“无知之徒”败坏佛教的声誉，对佛教来说是有益的。实际上孝文帝本人是不反对佛教的，他常在寺庙设供，承明元年(476)八月，他在永宁寺设供度僧百余人，太和元年(477)二月，他又在永宁寺设斋赦死刑囚犯，同年三月在该寺设会听讲，命中书省、秘书省和僧人讨论佛教事宜。他经常诏立寺院，承明元年八月，他下诏建造建明寺，太和元年，建思远寺，太和四年(480)，诏立报德寺，太和二十年(496)，诏立少林寺，供西域沙门所居。他还下令，高僧大德可以一月三次入殿，以便使他能够“进可餐禀道味，退可饰光朝廷”(《褒扬僧德诏》，《广弘明集》卷二十四)。
在佛教义学方面，孝文帝比较重视《成实论》，当时北方成实学派的重镇是徐州的白塔寺，他特意到该寺去了一趟。他对罗什非常推崇，称其“神出五才，志入四行”(《魏书·释老志》)。他在罗什生前的住处建造三级佛塔。
北齐是代东魏而立的又一个北方政权，历六帝二十八年。北齐佛教的鼎盛期是文宣帝高洋时代，高洋本人的佞佛，和梁武帝相似，他也有一份废道归佛的诏书，《废李老道法诏》，这份诏书的真实性是令人怀疑的，但其中显示出来的奉佛资料则是可以参考的，他“大起佛寺，僧尼溢满诸州，冬夏供施，行道不绝”(《广弘明集》卷四)。当时京师邺城的寺僧，“大寺略计四千，见住僧尼仅将八万”(《靖嵩传》，《续高僧传》卷十)。至于供施，高洋把国家财产分成三份，供养僧尼就占三分之一。受禅僧僧稠的影响，高洋还喜好坐禅，坐禅时整日不出。他又行素食，禁止捕杀鱼虾虫鸟。他从昭玄大统法上受过戒，又从僧稠受菩萨戒。由于他要一心事佛，把国家政事都托付给仆射杨遵彦了。
武成帝时代，北齐佛教界的风气转向颓废了，这和皇后胡氏有很大的关系，武成帝本人也奉佛，他下诏禁杀，也舍宫为寺，曾舍三台宫为大兴圣寺，为此还专门下诏，诏存《广弘明集》卷二十八。他对《大品般若》和《华严经》很感兴趣，每月要转读《大品般若》数遍，又邀请沙门慧藏入殿讲《华严经》。胡皇后在武帝死后，和僧人的交通十分密切，特别是和昙献的众所周知的暧昧关系，败坏了僧界的风气。
北周是代西魏而立的政权，历五帝二十五年，北周对于佛教，经历了奉佛、毁佛、兴佛的过程。明帝宇文毓在位三年，大造佛像，曾为先皇帝造卢舍那织成像一躯和菩萨像二躯，他也下诏建寺，此诏存于《广弘明集》卷二十八中。继位的武帝宇文邕毁佛，到宣、静二帝，又重新兴佛。
鲜卑族的婚姻家庭和文化习俗
鲜卑的婚姻制度大体上与乌桓相似，保留了掠女，以牛羊为聘礼，为妻家服役；父兄死，妻后母执嫂；女子婚嫁前有一定性生活自由。史载：“以季春月大会于饶乐水上，饮讌毕，然后配合”。或说“常以季春月作乐水上，嫁女娶妇，髡头饮宴”。髡头是鲜卑发式的一个特点，男子娶妇，女子出嫁都要髡发。可能是剃发去周围，留顶发之大部分，垂辫于后。拓跋鲜卑的索头，可能就是辫发。从现象上看，包含了群婚，对偶婚、个体婚的各种形式，但原始群婚只是习俗上的残留和礼仪上的象征。已从对偶婚走向一夫一妻制，随着父系家长制的确立，也出现了一夫多妻制，并保留了一些氏族制的痕迹。因而家庭已脱离了氏族制家庭的同居关系，而进入人口较多的个体家庭生活。在个体婚制中，男性属于统治地位，由于财产的继承关系，要求女方严守贞操，鲜卑也是如此。例如，檀石槐的父亲投鹿侯，从匈奴军三年，其妻在家生一子。投鹿侯回来后，大加责怪欲杀之。其妻不得不编造谎言说：“尝昼行闻雷震，仰天视而电入其口，因吞之，遂妊身。十月而产，此子必有奇异，且长之。”投鹿侯仍不相信，其妻不得不把儿子送至娘家收养，号檀石槐。 宗教信仰，鲜卑与乌桓同，初期信崇巫术，祭祀天地日月星辰山川。进入中原及西迁关陇河西后，逐渐信仰佛教，有的兼奉道教。寺字林立、石窟遍布，著名的有大同云岗、洛阳龙门石窟、敦煌千佛洞、天水麦积崖、巩县石窟寺、响堂山石窟、永靖炳灵寺石窟等等。在雕塑绘画艺术上，既创造了佛、菩萨金刚、梵天王、飞天之类栩栩如生的形象，又展示了鲜卑文化与中原及西域文化交融之璀璨画卷，并对了解当时社会生活各方面提供了珍贵资料。 丧葬习俗方面，也与乌桓类似，敛尸以棺，殉以狗、乘马、衣物等。一般为土葬，如《宋书》记载拓跋鲜卑的葬俗说：“死则潜埋，无坟垄处所，至于葬送，皆虚设棺枢，立冢椁，生时车马、器用皆烧之，以送亡者。”
鲜卑古墓群
乌兰察布盟察哈尔右冀后旗红格尔图苏木三道湾的一片古墓群，一九八三年七有遭到来严重破坏，面积达六千平方米，大小盗坑三百多个，白骨遍地，文物狼藉。经有关单位及时抢救清理，被盗的文物已陆续追回，残存的文件已收集起来，共获四百余件鲜卑文物，为研究我国古代北方民族历史提供了新的实物资料。
内蒙古文物队同乌盟文物站清理了二十二座残存的墓葬。这些墓葬有竖井、洞室；葬具有面椁、木椁等；葬式有单人，双人和多人合葬，还有特殊的无头葬，有头无身葬，这可能是较原始的割体葬仪，它反映了鲜卑人进入奴隶社会的一些特点。据初步考证，这里的古墓属于古鲜卑氏族制时代的集体墓地之一。
征集和整理的出土文物中，有陶器、金器、铜器、铁器、骨器、 珠饰、五铢钱、桦皮器盖。以及皮革丝织品和漆器残片等。它们同扎赉诺尔墓殉葬品非常一致。其中骆驼纹金饰牌、叠马纹金饰牌、鹿纹金饰牌和透雕镂孔饰牌等，都是稀世珍品，是研究我国古代北方民族文化的珍贵资料。
鲜卑山
史载鲜卑族“以山为号”，也就是说，鲜卑族的祖先以他们居住的鲜卑山作为自己民族的称号，但是鲜卑山的方位长期无考。
据《魏书》记载，“魏先之居幽都也，凿石为祖宗之庙于乌洛侯国西北”。“世祖真君四年来朝，称其国西北有国家先帝旧墟”，公元443年，北魏太武帝派中书侍郎李敞前往祭祀，并在洞中刻下祭文。
1980年7月，内蒙古考古工作者在调查中发现了“嘎仙洞”，该洞位于内蒙古呼伦贝尔盟鄂伦春自治旗阿里河镇西北深山密林中的山崖上，洞中除了少量陶器、石器和骨器外，遗留的石刻铭文与《魏书》记载基本相同，从而证明嘎仙洞就是历史上记载的鲜卑石室。嘎仙洞面积近3000平方米，洞顶最高20余米，同时洞中还有小洞。
根据鲜卑族对祖先的记忆，大约早在夏代，鲜卑民族已经开始活动，而当时鲜卑民族活动的地点是否就是两千多年以后北魏时期的鲜卑石室尚缺乏直接的证据。目前只能说，鲜卑山非常可能就是今天的大兴安岭北麓。 鲜卑文字
突厥是中亚民族的主要成份之一。现在全球约有1.3亿操突厥语族语言的人，他们大多自称是突厥人或者突厥人的后裔。这些人的分布在土耳其、阿塞拜疆、塞浦路斯、摩尔多瓦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦以及俄罗斯境内欧洲部分的鞑靼斯坦共和国，巴什基尔共和国（巴什科尔托斯坦共和国），西伯利亚的阿尔泰共和国，哈卡斯共和国，图瓦共和国（原中国唐努乌梁海），萨哈共和国（雅库特共和国），北高加索地区的卡拉恰伊-切尔克斯共和国，达吉斯坦共和国，中国的新疆，甘肃，青海等地，遍布十多个国家和地区。
突厥是中国古代民族。先世源出于丁灵、铁勒。南北朝时铁勒原住在叶尼塞河上游，后南迁高昌的北山(今新疆博格达山)。 突厥是铁勒的一部，以狼为图腾。5世纪中叶被柔然征服，徙于金山南麓(今阿尔泰山)。 因金山形似战盔「兜鍪」，俗称突厥，因以名其部落。以善锻铁被柔然称为「锻奴」。6世纪时突厥首领阿史那土门遣使向西魏献方物。546年合并铁勒部5万馀落(户)， 势力逐渐强盛。552年又大败柔然，以漠北为中心在鄂尔浑河流域建立突厥奴隶制政权。最盛时疆域东至辽海(辽河上游)， 西濒西海(今咸海)， 北至北海(今贝加尔湖)， 南临阿姆河南。「可汗」为最高首领，其子弟称「特勤」，将领称「设」。分辖地为「突利」(东部)、「达头」(西部)。 可汗廷帐在东、西两部之间鄂尔浑河上游一带。汗国官制有28级。税法规定对普通牧民、黑民(战争中归附者)「徵发兵马、科税杂畜」。历法以动物纪年。5世纪始创制突厥文，亦名鄂尔浑-叶尼塞文，是中国古代北方民族最古老的文字。1889年在鄂尔浑河发现《阙特勤碑》和《毗伽可汗碑》后，始为世人所知。据《新唐书》、《旧唐书》的《突厥传》，前一碑文的汉文为唐玄宗撰。突厥在隋唐时期与中原汉族政治经济联系密切。582年分裂为东突厥和西突厥，其中东突厥可汗汗室为原统一突厥可汗正支嫡系之后，故东突厥仍经常被直呼为“突厥”。638、659年，东西突厥先后统一于唐。680年，南迁的东突厥之后北返复国，建立后突厥汗国，745年亡于回纥。突厥各部乃大多附于回纥，一部西迁中亚，另部南下附唐。
【突厥兴起】
公元五世纪，突厥人成为柔然的种族奴隶，被迫迁居于金山（今阿尔泰山）南麓，为柔然奴隶主锻铁，被称之为“锻奴”。
柔然多次被北魏太武帝领兵击败，尤其是在公元429年，很多敕勒高车等各部落纷纷脱离柔然统治，投向北魏一方，人数达30万余众。而随着柔然军事上的惨痛失利，其他尚未投靠北魏的草原部落都开始不断进行逃亡和反抗。（参考百科：北魏破柔然之战）从五世纪后叶起，柔然被奴役的部落不断进行逃亡和反抗，敕勒各部最为激烈。突厥人也逐步摆脱了被奴役的地位。
公元546年（南北朝后期，北方的北魏分裂为东魏和西魏），突厥首领阿史那土门率领部众，打败和合并了铁勒各部五万余落，开始发展壮大起来。552年突厥打败柔然，建立起幅员广阔的突厥汗国，势力迅速扩展至整个蒙古高原。这时华北北齐与北周政权并立，双方均慑于新兴突厥汗国强大的军事实力，也互相为了消灭对方，均采取向突厥纳贡、和亲的政策，以换取突厥帝国的支持，至少是中立。而突厥则借机以和平或战争手段，获得大量经济利益。
581年杨坚代周，建立隋朝。突厥趁隋朝立足未稳，从甘肃一带向隋朝发起大举进攻，隋文帝不得不发兵抵御，并修筑长城。
隋灭陈完成南北统一后，与突厥的力量对比发生根本改变。隋利用军事与政治手段开始反击突厥势力。同时，突厥汗国已经分裂为东西两部分，各自内部斗争激化，隋的反击取得了相当成果。599年（隋开皇十九年十月），隋文帝封突厥突利可汗为启民可汗，显著标志了隋强突弱的形势。
但隋朝二世而亡，这一局面没有维持多久。隋末群雄并起，其中多数都曾经依附过突厥。一时形势诚如《通典》卷197所谓“及隋末离乱，中国人归之者甚众，又更强盛，势凌中夏，迎萧皇后，置于定襄。薛举、窦建德、王世充、刘武周、梁师都、李轨、高开道之徒，虽僭称尊号，俱北面称臣，受其可汗之号。……控弦百万，戎狄之盛，近代未有也。”
李渊在晋阳初起时，也曾经迫于形势，自下于突厥。其手段亦不外于割地、贡献、贿赂等等，实与诸雄无异。只不过唐朝定鼎，势力强盛之后，讳言这段历史，以致史料流传稀少，很多需依靠史家研究方可复原而已。
这时的突厥仍像北朝时代一样，试图对中原各势力恩威并施，抑强扶弱，不时直接出手，借以保持、提高自己的优势地位。
公元618年，唐朝建立，不久重新统一全国。突厥统治者明白中原只要有一方坐大，就不可能像以往那样，从群雄割据中获利了，因此将主要对手确定为唐，试图扶植其他势力与唐相抗。失败之后，便趁此时唐朝国力还不十分强大，连年进扰内地，掠夺人口和财富。东突厥颉利可汗曾亲率大军15万入攻并州，掳男女5000余口；又曾率骑兵10余万大掠朔州、进袭太原；更于公元626年唐太宗李世民刚刚即位之时率兵20万直逼唐都长安城外渭水便桥之北，距长安城仅40里，京师震动。唐太宗被迫设疑兵之计，亲率臣下及将士隔渭水与颉利对话。颉利既见唐军军容威严，又见太宗许以金帛财物、与之结盟，乃领兵而退。（“渭水之盟”）
贞观三年（629年）秋，唐太宗命李靖率李世绩、柴绍、薛万彻，统兵10万，分道出击突厥。李靖出奇制胜，在定襄大败突厥，颉利逃窜，李在白道截击，降其部众五万余人。两将又督兵疾进，大破敌军，颉利西逃吐谷浑，途中被俘。时值当年三月，东突厥灭亡。慑于大唐天威，“西北诸蕃，咸请上（太宗）尊号为天可汗”。
【突厥复兴】
自公元630年（贞观四年）颉利可汗被俘，东突厥亡国以后，在差不多半个世纪的时期内，唐朝统治下的东突厥各部基本上稳定。但由于朝廷常征调他们东征西讨，渐渐引起突厥群众不满，特别是一些民族上层人物滋生了复国思想。
679年（调露元年）冬十月，单于大都护府下属突厥酋长阿史德温傅、奉职率所辖二部反唐，立阿史那泥熟匐为可汗。二十四州突厥酋长响应他们，部众共达数十万人。
第二年（永隆元年）春三月，唐定襄道行军大总管裴行俭大破突厥军于黑山（今内蒙古自治区包头市西北），擒酋长奉职。泥熟匐可汗为其部下所杀。突厥叛军余众退守狼山（今内蒙古自治区杭锦后旗西北）。
温傅部又从夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城子）迎颉利可汗族侄伏念，北渡黄河，立为可汗。
681年（开耀元年），伏念与温傅连兵进攻原州（治所在今宁夏回族自治区固原县）、庆州（治所在今甘肃省庆阳县）。这年秋季，伏念在唐军兵临帐前的形势逼迫下，逮捕温傅，向裴行俭投降。裴行俭答应保伏念不死，但回京后裴炎妒忌裴行俭功大，唆使唐高宗杀死伏念。裴行俭慨叹朝廷杀死降者，以后不会再有人投降，从此称病，闭门不出。唐高宗对降者不予宽容，反加杀害，为突厥上层人物的再次叛唐，埋下祸根。
682年（永淳元年），颉利可汗族人阿史那骨咄陆又叛。他的祖父本是唐朝单于都护府云中都督舍利元英属部的酋长，世袭吐屯之职。伏念死后，他率17人出走，逐渐聚众至700人，并占领黑沙城（今内蒙古自治区呼和浩特市北）。他通过招集伏念亡散残部的办法，使部众增至5000人，并抄掠九姓铁勒大批羊马，从而势力逐渐强盛，自立为颉跌利施可汗。他任命其弟默啜为杀（即设，官名），咄悉匐为叶护。从此开始了后突厥时期。
其时，单于都护府检校降户部落（官名）阿史德元珍因犯法被长史王本立囚禁。当骨咄禄入侵时，元珍请求由他去劝谕突厥诸部撤退，以赎自己的罪过。当他到达敌营后即向对方投降。骨咄禄任命他为阿波达干，统率全部兵马。于是骨咄禄、元珍寇并州（治所在今山西省太原市西南）及单于都护府（治所在今内蒙古自治区和林格尔县西北）北境，杀岚州（治所在今山西省岚县北岚城）刺史王德茂。后被唐将薛仁贵击溃。
683年（弘道元年）春二月，后突厥先后寇定州（治所在今河北省定县）、妫州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，围单于都护府，杀司马张行师；夏五月寇蔚州（治所在今山西省灵丘县），杀刺史李思俭；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔县）。
由于后突厥频繁入侵，这年九月唐朝任命左武卫大将军程务挺为单于道安抚大使，以防御突厥侵扰。但同年冬十二月，程务挺因代被囚待斩的内史裴炎申辩，违反武则天的旨意，竟蒙冤被杀。后突厥统治者得此消息后，因大敌已亡，特设宴欢庆，但又为程务挺立祠，每次出兵前都前往祭祷。
685年（垂拱元年）春夏间，后突厥寇代州（治所在今山西省代县）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平县西南），被唐左鹰扬大将军黑齿常之击退；同年八月又攻朔州，黑齿常之等在黄花堆（今山西省山阴县黄花梁）大破其军；冬十月，右监门卫中郎将爨宝璧贪功冒进，孤军深入碛北追击后突厥，全军覆没。武则天大怒，称骨咄禄为“不卒禄”。
骨咄禄自立为可汗后，东征西讨，频繁出击。据突厥文《阙特勤碑》记载，他先后进攻过唐朝北部、九姓铁勒、三十姓鞑靼、契丹、奚等，共出征47次，其中亲自参加战斗20次，奠定了后突厥汗国的基业。693年（长寿二年）冬十一月，骨咄禄病卒。其子年幼。其弟默啜自立为可汗。
【后突厥的发展】
突厥战士默啜成为后突厥可汗之初，曾于693年（长寿二年）腊月进攻灵州，杀掠当地官吏和人民。在这以后，他为了巩固其篡夺的汗位，改变策略，讨好中原王朝以取得支持。
695年（天册万岁元年）冬十月，默啜遣使请降。这时早已称为周朝皇帝的武则天非常高兴，册授他为左卫大将军、归国公。
第二年夏五月，营州（治所在今辽宁省朝阳市）契丹松漠都督李尽忠等反叛。是年九月，默啜请求当武则天的儿子，并为他的女儿向皇室求婚，又要求归还河西的突厥降户，声称他愿意率领部众“为国讨契丹”。武则天晋封他为迁善可汗。冬十月，契丹李尽忠死，孙万荣继领其众。默啜乘机突袭松漠都督府（治所在今内蒙古自治区巴林右旗南），俘虏了李、孙二人的家属，契丹部众溃败。武则天进一步册立默啜为颉跌利施大单于、立功报国可汗。
697年（万岁通天二年）春三月，默啜向唐朝求丰、胜、灵、夏、朔、代六州突厥降户及单于都护府之地，以及谷种、缯帛、农器、铁等物。武则天听了廷臣不同意见的争论以后，最后还是将六州降户数千帐（户）送交默啜，并给他谷种4万斛、杂彩5万段、农具3千件、铁4万斤。后突厥得到这一大批人力和物资以后，国力大为增强。
是年夏，契丹孙万荣将老弱妇女以及器仗资财留在新筑的城中，自己领精兵进攻幽州。默啜得知此消息后，发兵夺取契丹新城，俘虏了全部人口，掠夺了所有物资。当时孙万荣正与唐军对峙，契丹兵将闻家属被突厥抢走，军心大乱。唐将杨玄基与奚族的军队趁机前后夹击，孙万荣兵败被家奴杀死。其残余部众和奚、霫两族降于后突厥。
698年（圣历元年）夏六月，武则天命内侄孙淮阳王武延秀前往后突厥，准备娶默啜女为妃。八月，武延秀到达后突厥南廷（都城）黑沙城。默啜却说：“我欲以女嫁李氏，安用武氏儿邪！此岂天子之子乎！”他不但不允婚，反而将武延秀拘留，并扬言要用武力帮助李氏恢复唐朝。接着，他发兵袭击静难军（治所在今陕西省彬县）、平狄军（治所在今山西省朔县东北马邑）、清夷军（治所在今河北省怀来县），又进攻妫州（治所在今河北省涿鹿县西南）、檀州（治所在今北京市密云县），陷定州（治所在今河北省定县）、赵州（治所在今河北省赵县）。武则天起先任命其内侄武重规等领兵45万反击默啜，但毫无成效。这时武则天看到人民仍心向李唐皇室，不得已立其子庐陵王李显为皇太子。又任命李显为河北道元帅，讨伐突厥。在这以前唐朝招募兵士一个多月没有招满1千人，当人们得知太子李显担任元帅后，不久就招满了5万人。但实际上领兵出征的是副元帅狄仁杰。默啜得知唐朝大军将出发，即将从赵州、定州掠夺的男女八九万人全部杀死，从五回道（在今河北省易县西）撤退，一路上掠夺、残杀百姓，抢劫财富、牲畜，不计其数。武则天手下的一些大将，虽拥有重兵却不敢逼近默啜。只有狄仁杰领兵10万追击，但未能追上。
默啜回到漠北后拥兵40万，占地万里，西北诸民族都归附于他。因此，他很轻视中原王朝。
699年（圣历二年），默啜任命其弟咄悉匐为左厢察，骨咄禄之子默矩为右厢察，各领兵2万多人；又任命自己的儿子匐俱为小可汗，地位在左、右两察之上，统辖处木昆等十姓部落，领兵4万多人，称拓西可汗。
默啜恃强一再侵扰中原北边。
700年（久视元年）冬十二月，掠夺陇右诸监马1万多匹。702年（长安二年）春，夺走盐州（治所在今陕西省定边县）、夏州（治所在今陕西省靖边县东北白城子）羊马10万，三月破石岭关（今山西省阳曲县东北关城），围并州（治所在今山西省太原市西南），秋七月侵代州（治所在今山西省代县），九月攻忻州（治所在今山西省忻县），一路杀掠。
在这以后，默啜采取时和时战的策略，唐与突厥双方关系时好时坏。
703年（长安三年）夏六月，默啜派其臣莫贺达干向武则天提出，嫁其女给皇太子之子为妻。接着又派大臣移力贪汗入朝，献马千匹及方物，以谢许婚之意。武则天在宿羽亭设盛宴款待来使，并赐予重赏。704年（长安四年）秋八月，由于双方已建立“和亲”关系，默啜放还被扣留了6年的淮阳王武延秀。
唐中宗李显即位第二年，即706年（神龙二年）冬十二月，默啜又进攻灵州鸣沙县（治所在今宁夏回族自治区青铜峡西南丰安县故城）。唐灵武军大总管沙吒忠义战败，死6000多人。后突厥继进原州（治所在今宁夏固原县）、会州（治所在今甘肃省靖远县）等地，夺走陇右牧马万余匹。唐中宗取消与后突厥联姻的计划，悬赏“能斩获默啜者封国王，授诸卫大将军”。默啜杀唐行人（使者）假鸿胪臧思言。
【后突厥的衰亡】
707年（景龙元年）冬十月，唐朝任命左屯卫大将军张仁愿（亶）为朔方道大总管，击败来犯的后突厥军。
过去，朔方军与突厥以黄河为界。张仁愿趁默啜西征突骑施之机，乘虚而入，夺取漠南，在黄河北筑三座受降城。中受降城在令内蒙古自治区包头市西，东受降城在今内蒙古托克托西南，西受降城在今内蒙古乌拉特中后旗西南。三城首尾相应，截断了后突厥南侵之路。又在牛头朝那山（今内蒙古固阳县东）北设置烽候1800所。从此，后突厥不能越山南下放牧，朔方不再遭其寇掠。唐朝因此减少镇兵数万人。
711年（景云二年）春正月，默啜遣使请和，唐睿宗李旦同意。三月，唐以宋王成器之女为金山公主，许嫁默啜。冬十月，唐御史中丞和逢尧出使后突厥，劝说默啜穿戴唐朝服饰。于是默啜“襆头，衣紫衫，南向再拜，称臣”；并派遣其子杨我支特勤及该国宰相等随和逢尧朝觐唐睿宗。唐帝授予杨我支右骁卫员外大将军官衔。712年（先天元年）夏六月，唐左羽林大将军孙佺等在袭击奚与契丹时，被奚族大首领李大酺俘虏。李将他们送交默啜。默啜杀之。唐玄宗李隆基即位后，废除与默啜的婚约。
默啜既无法南侵，改向西域扩张。714年（开元二年）春二月，他派遣其子同俄特勤和妹夫火拔颉利发石阿失毕等进攻北庭都护府，被都护郭虔瓘打败。同俄被擒杀。后突厥曾表示愿意付出军中全部衣资器仗赎取同俄，及知其已被杀，三军痛哭而撤退。闰二月，火拔颉利发石阿失毕因失去同俄特勤，不敢回去，与其妻投唐，被封为燕山郡王，授左卫员外大将军。
默啜势力日衰，欲依靠唐朝的威望，以号令北方其它各民族。714年夏四月，他又向唐皇室遣使求婚，并自称“乾和永清太驸马”。
默啜年老以后，更加昏庸暴虐，属部纷纷离散。
714年秋九月，葛逻禄等部首领至凉州（治所在今甘肃省武威县）降唐。十月，原西突厥十姓部落胡禄屋等部至北庭都护府归降。降唐的十姓部落前后共1万多帐（户）。715年（开元三年）春二月，默啜之婿“高丽莫离支高文简，与跌都督思太，吐谷浑大酋慕容道奴，郁射施大酋鹘屈颉斤、苾悉颉力，高丽大酋高拱毅”等率领1万余帐，脱离后突厥，至唐朝边境归附，被安置在黄河南面原先降唐突厥居住过的地区。高文简被封为辽西郡王，其余首领封郡公。同年秋，默啜进攻九姓铁勒。九姓首领思结都督磨散等降唐。
716年（开元四年）夏六月，默啜北征九姓铁勒拔曳固（拔野古）部，在独乐水（今蒙古国土拉河）大破该部。默啜恃胜轻归，毫无防备，途遇拔曳固溃散的战士颉质略突然从柳林中跃出，将他杀死。当时唐朝大武军子将郝灵荃出使在突厥，颉质略便和他一起将默啜的首级送至唐都城。九姓铁勒中的拔曳固、回纥、同罗、霫、仆固五部一起归附唐朝，被安置在大武军（治所在今山西省朔县东北马邑）北。
默啜的儿子小可汗继位，但被前可汗骨咄禄之子阙特勤杀死。默啜的诸子和亲信全部被杀。阙特勤拥立其兄左贤王默棘连为后突厥君主，是为毗伽可汗。毗伽任命阙特勤为左贤王，掌管全部兵马。
毗伽可汗初立时，许多属部已经离散，留下的也不稳定，形势很困难。他任用其岳父暾欲谷为谋主。暾欲谷是后突厥旧臣，虽已七十多岁，但老谋深算，本民族人很信服他。他对毗伽可汗起了很好的辅佐作用。河曲的突厥降户跌思泰、阿悉烂等听到毗伽可汗即位的消息，纷纷返回后突厥。毗伽既得思泰等来归，力量壮大，准备南侵唐朝。暾欲谷认为：“唐主英武，民和年丰，未有间隙，不可动也。我众新集，力尚疲羸，且当息养数年，始可观变而举。”毗伽又想筑城，并立佛寺道观。暾欲谷告诉他：突厥人口只及唐朝人口的百分之一，所以能与唐为敌，正在于游牧生活没有固定的居住地点，又从事射猎，人人习武，力量强的时候进兵抄掠，弱则窜伏山林，唐朝的军队虽然多，也奈何我们不得。如果筑城居住，一旦失利，必遭围歼。释、道两教劝导人们仁慈柔弱，不是用武争胜之道，不可推崇。暾欲谷准确地分析客观形势，根据本民族的特点制定自己的战略战术，深得毗伽可汗赞许。
720年（开元八年），唐朔方大总管王晙奏请从西面调动拔悉密部，东面调动奚、契丹两族兵，于秋季同至稽落水掩袭毗伽可汗牙帐。毗伽闻讯大惧。暾欲谷认为不必害怕：拔悉密在西域北庭（今新疆维吾尔自治区吉木萨尔县北破城子），与突厥东面的奚、契丹相隔非常遥远，双方无法配合。由于唐朝将领之间的内部不和，王晙自己也不敢出兵。等拔悉密孤军深入时，可以很容易地打败他们。后来事情的发展不出暾欲谷所料，拔悉密军被他追至北庭击溃。冬十一月，暾欲谷回军经赤亭（今新疆鄯善县东北七克腾），掠夺凉州（治所在今甘肃省武威县）的羊群和马群，并击败唐河西节度使杨敬述的军队。毗伽可汗因此声威大振。
第二年（721年）春二月，毗伽可汗遣使求和，“请父事天子”。又连年遣使向唐贡献方物，求婚。725年（开元十三年）夏四月，毗伽派大臣阿史德颉利发向唐朝进贡。颉利发扈从唐玄宗东巡封禅泰山。冬十二月，颉利发辞归，唐玄宗厚加赏赐，但终究没有允许与后突厥联姻。
在这以后，毗伽可汗每年都派大臣至唐朝觐。727年（开元十五年）秋，吐蕃写信给毗伽，约他一起侵扰唐边境，毗伽不但予以拒绝，并且将吐蕃的来信送交唐朝。唐玄宗很赞许毗伽的诚意，在紫宸殿设宴款待送信来的后突厥大臣梅录啜。又允许在朔方军西受降城设立互市，每年以缣帛数十万匹与后突厥交换军马，以壮大骑兵队伍，并改良马种。从此中原的马匹更加强壮。
731年（开元十九年）春三月，后突厥左贤王阙特勤死。唐朝派金吾将军张去逸等送唐玄宗玺诏前往吊奠。并为他立祠庙，刻石为像。唐朝派去6名绘画高手，在庙的四壁精心绘制阙特勤临阵作战的壁画。这在突厥国中是从未有过的绘画艺术作品。最有历史价值的是，732年（开元二十年）立的《故阙特勤之碑》，其汉文碑铭由唐玄宗“御制御书”。碑上还刻有古突厥文字的铭文。这大理石碑分为大小2块，至今仍矗立在蒙古鄂尔浑河流域和硕柴达木地方，是研究突厥史的重要材料。
734年（开元二十二年），后突厥大臣梅录啜下毒谋杀毗伽可汗。毗伽在毒药发作但尚未身死时，发兵杀死梅录啜及其族党。毗伽死后，唐玄宗派宗正卿李佺前往吊奠，并为立庙和碑，命史官起居舍人李融撰写碑文。此大理石碑立于735年，也刻有汉文与古突厥文两种铭文，和《故阙特勤之碑》树立在同一地方。
毗伽可汗死后，国人立其子为伊然可汗。伊然可汗曾由唐朝册封。但不久他就病死。其弟继立为苾伽骨咄禄可汗，唐朝派遣右金吾卫将军李质册封他为登利可汗。登利年幼，其母婆匐参予政事，国人不服。登利的堂叔分掌兵马，在东者称左杀，在西者称右杀。
741年（开元二十九年），登利忌左右两杀权势过大，与母亲合谋，诱右杀至可汗牙帐，将他杀死，夺其军队。左杀判阙特勤害怕被杀，先发制人，攻杀登利可汗，立毗伽可汗之子为可汗。新可汗很快被骨咄叶护杀死，另立其弟为可汗。接着骨咄叶护又杀掉这可汗，自立为可汗。
后突厥内乱频繁，唐玄宗命左羽林将军孙老奴招抚回纥、葛逻禄、拔悉密等九姓铁勒部落。
742年（天宝元年）秋八月，拔悉密、回纥、葛逻禄三部联合攻杀骨咄叶护，推举拔悉密酋长为颉跌伊施可汗，回纥和葛逻禄的首领分别担任左、右叶护。后突厥另立判阙特勤之子为乌苏米施可汗，并以其子葛腊哆为西杀。唐玄宗遣使劝说乌苏米施可汗内附，他不听劝告。朔方节度使王忠嗣列重兵于碛口，进行威胁。乌苏米施害怕，口头上表示愿降，但实际上进行拖延，并不前来。王忠嗣动员拔悉密、回纥、葛逻禄进攻后突厥。乌苏米施逃走。王忠嗣出兵，取突厥右厢。后突厥西叶护阿布思、西杀葛腊哆、默啜之孙勃德支、伊然可汗小妻余塞匐、毗伽可汗女大洛公主、登利可汗女余烛公主等率领部众千余帐，先后降唐。九月，唐玄宗登花萼楼欢宴来归的后突厥诸首领，并分发给他们很多赏赐。
744年（天室三载）秋八月，拔悉密攻杀乌苏米施可汗。后突厥残部立其弟鹘陇匐白眉特勤继位，是为白眉可汗。后突厥大乱。唐玄宗命朔方节度使王忠嗣乘其乱出击，破后突厥左厢阿波达干等11部。回纥和葛逻禄一起攻杀拔悉密颉跌伊施可汗。回纥首领骨力裴罗南下占领突厥故地，745年（天宝四载）正月，骨力裴罗击杀后突厥白眉可汗，送其首级至唐京。后突厥毗伽可汗妻骨咄禄婆匐可敦率众归唐。唐玄宗封她为宾国夫人，每年供给她“粉直”20万。
至此，存在了半个多世纪的后突厥，在唐朝和九姓铁勒回纥等部的联合攻击下，国亡。从此以后，突厥在中国北方退出历史舞台，继之而起的是回纥。
现代突厥
突厥是中亚民族的主要成份之一。现在全球约有1.3亿操突厥语族语言的人，他们大多自称是突厥人或者突厥人的后裔。这些人的分布广泛，如前所述。
“突厥”在国外各语种中，原先均与“土耳其人”相同，如英文的Turk，法文的Turc等。现代一般认为土耳其人为突厥人的后裔。但为将土耳其人与所有突厥语民族区别开来，现在世界各主要文种中，也都有分别的说法。如英文在Turk之外，又有Turkic peoples，指称所有的突厥语民族。俄文在Турок“土耳其人”之外，又有Тюрк指代突厥语民族。
突厥源流
突厥的源流并未有定论，大致可以确定的是，他们应该带有匈奴的血统。在南北朝至唐朝时住在现今中国西北地方。现代土耳其人，认为自己是突厥的直系後裔，他们认为突厥的历史可以追溯到西元48年立国的北匈奴。西元6世纪突厥部落游牧于金山(今阿尔泰山)，初归附于柔然。西魏时首领土门击败铁勒，破柔然，建立政权，东至大兴安岭，西抵西海(咸海)，北越贝加尔湖，南接阿姆河南，建立了官制，有立法，有文字。隋初分裂为东西两部，唐太宗贞观四年（630年）攻灭东突厥，唐高宗显庆四年（658年）唐又灭西突厥，余部西迁中亚。但是在武後(武则天)时期，再度建立後东突厥帝国。约在7世纪末8世纪初，最后亡于回纥。
民族发展
燕赵地域处于北方，辽阔广大，燕山南北，长城内外，自远古以来就是北方民族与中原民族交错杂居的地带，各族人民之间的往来，通过各种渠道，在这裏汇聚，因此，北方各游牧民族与中原华夏汉族之间两种相互区别而又相互依赖的历史文化，在这裏融合。从历史的发展顺序看，先秦时期的戎狄，秦汉时期的匈奴、东胡、乌桓、鲜卑，魏晋北朝时期的柔然、敕勒，隋唐时期的突厥、回纥、奚，五代十国、宋辽金时期的契丹、沙陀、女真，元明清时期的蒙、满等族都在北方这块土地上有过形成、发展、壮大和相互融合的历史。“五胡”、辽金在这裏有过割据称王的历史，元明清朝则在燕赵的腹地北京建立国都，形成全国的政治、文化中心，统治着全中国。因此，燕赵地域民族文化的融合浑成，不能不带有在这种自然地理和历史背景条件下所形成的双重蕴含，即：平原文化与草原文化；农耕文化与畜牧文化；华夏文化与胡族文化；中原文化与北方文化。这是地域民族融合，互吸优长，共同发展的结果，从而使燕赵文化的地域性、民族性和处于全国中心地位的京都文化的皇家气派相互结合，相互影响，不仅显示出燕赵区域民族融合的特征，而且表明了其在中华文明历史发展中的重要地位，以及所作出的独特贡献。
